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• PREZZI, FLUSSI COMMERCIALI, QUANTITÀ Export record nel 2007 per il vino italiano ▪ Nel 2007 i fl ussi di vino verso l’estero hanno registrato tassi di crescita importanti, soprattutto in riferimento ai Paesi emergenti; se il settore vuole continuare la marcia positiva avviata circa 20 anni fa è proprio a questi Paesi che deve guardare ▪ di Stefano Raimondi Il denominatore comune delle informazioni diff use dai mass media nel primo trimestre del 2008 è caratterizzato da toni che possono essere collocati nel quadrante negativo dell’emotività, provocando un senso d’incertezza e precarietà. L’eff etto è simile a un sottile strato di grigio, più o meno sfumato, che deprime e ridimensiona le aspettative maturate nel 2007 circa la ripresa dell’economia internazionale. L’eff etto «volatilità», che una volta era confi nato nel mondo elitario della Borsa e della fi nanza, è prepotentemente balzato alla ribalta di tutti i comuni mortali, di ogni credo e Paese, dall’Australia ai Paesi Scandinavi, dall’Italia al Giappone. Così, l’uomo comune si trova a vivere l’ebbrezza della volatilità del proprio benessere in base agli andamenti del dollaro o del petrolio senza poter minimamente interferire o proff erire parola. La crisi fi nanziaria dei mutui subprime (ovvero concessi a clienti «rischiosi»), le conseguenze economiche sull’economia statunitense, le implacabili ripercussioni negative sulla domanda, la caduta della divisa americana nei confronti dell’euro, la crescita dell’infl azione nell’area europea e l’aumento dei costi di produzione legati al petrolio costituiscono delle vere e proprie rolling stones, con eff etto domino di forza devastante sull’ignaro consumatore internazionale. Il 2007 ha registrato per il settore del vino un periodo di espansione, con una crescita che a fi ne dicembre segna un +7,0% nei valori, raggiungendo la cifra record di 3,4 miliardi di euro e +0,2% nei volumi, pari a 18,2 milioni di ettolitri. Il prezzo medio del prodotto collocato sui mercati esteri ha subito una variazione positiva del 6,8%, passando da 1,75 a 1,87 euro/L; risultati soddisfacenti che aggiungono un ulteriore anello al successo del vino italiano sul palcoscenico internazionale. Una crescita che non trova arresti signifi cativi da oltre 20 anni, periodo durante il quale il vino italiano grazie all’impegno quotidiano della fi liera produttiva − tra riforme ocm, diffi coltà strutturali e crisi economiche − è riuscito a conquistare posizioni di primaria importanza nell’ambito del made in Italy. Vino italiano leader Il vino consolida la posizione di leader all’interno del settore alimentare, aumentando la quota detenuta dal 16,6% del 2006 al 16,8% del 2007 ed evidenziando la maggiore vivacità rispetto agli altri settori del comparto. Se da un lato permangono le criticità strutturali produttive, i risultati lusinghieri raggiunti invitano a guardare dentro i fenomeni complessi che via via si evolvono nei diversi mercati, per individuare possibili strategie per garantire il futuro del settore. VINO, IL MERCATO CHE VERRÀ L’andamento dei fl ussi nelle principali aree economiche globali riportato nel grafi co 1 ci off re una panoramica dello stato di salute dell’export del vino italiano. Primo elemento positivo è la crescita di tutte le aree più signifi cative. La tendenza può essere sintetizzata nell’ampia, in termini di crescita, e diff usa, in termini di estensione, evoluzione della domanda di vino italiano sui principali mercati di riferimento. Crescita che risulta più vigorosa nelle cosiddette aree emergenti rispetto ai mercati maturi: Europa dell’Est +47%, Asia centrale +33%, Oceania +23%, America del Sud +15%, Estremo Oriente +14%. L’Europa, il Vecchio Continente nella concezione del mondo produttivo enologico anglofono, riprende a crescere con un tasso in linea con la crescita mondiale, +7%, grazie all’espansione del mercato britannico e ai Paesi di recente adesione all’Unione Europea. Al di sotto della media mondiale l’America del Nord con il 2,5% in valore, mentre i volumi risultano essere più generosi +7,9 %. Il dato di fi ne anno inizia a mostrare gli eff etti deprimenti sul versante dei valori del super euro sul mercato più importante per il vino italiano, dove è diretto circa Export (variazione %) 50 40 30 20 10 0 7% 23% 14% 33% 10% 15% 3% 17% 11% Mondo Oceania Asia Asia centrale Medio Oriente Sud America Nord America Altri Paesi africani Altri Paesi europei Est Europa Unione Europea I maggiori tassi di crescita delle esportazioni si registrano nell’Est Europa e in Asia centrale. 47% 7% GRAFICO 1 - Export di vino italiano: variazione in valore (%) delle principali aree nel 2006-2007 13/2008 • supplemento a L’Informatore Agrario S 21
S VINO, IL MERCATO CHE VERRÀ 1/3 del valore del settore. Alla luce della variazione del tasso di cambio euro/dollaro Usa nel corso del 2007, il dato di crescita, seppure sottodimensionato rispetto alla media mondiale, è senza dubbio un risultato positivo. Tra gli operatori la variazione del tasso di cambio è sicuramente un dato che desta non poche preoccupazioni, ma ancora più preoccupante risulta essere l’incombente crisi economica degli Stati Uniti, i possibili eff etti sui consumi diretti e sull’umore psicologico dei mercati, la vera spada di Damocle per il settore. Produzioni e commerci Dal punto di vista delle consegne, l’unica area in fl essione è l’Europa con un calo del 2,2%, mentre si registra una discreta crescita nelle rimanenti aree che riescono a compensare le mancate consegne europee. I primi dieci mercati registrano valori positivi, anche se nella maggior parte dei casi il mese di dicembre ha registrato un brusco rallentamento delle consegne e dei valori. Particolare vivacità si registra nel Regno Unito con +16,3% in valore e +7,7% in volume. Di notevole interesse il fl usso verso la Svizzera con +10% nei valori e +2,9% nei volumi; segue la Svezia +9,1% e +1,8% rispettivamente per i valori e i volumi. Eccetto i Paesi menzionati, gli andamenti dei rimanenti mercati evidenziano un tasso di crescita inferiore alla media del settore. Anche se il peso dei primi dieci mercati è passato dal 93,3 all’89,1%, l’andamento complessivo costituisce un importante indicatore della tendenza regressiva in atto. I dati conclusivi del 2007 registrano la progressiva fl essione dei volumi in: Germania –5,8%, Austria –4,2%, Danimarca –7,4% e Giappone – 1,7%, mercati determinanti dove il vino gioca un ruolo primario. Uno sguardo sul panorama internazionale consente di evidenziare le aree più dinamiche dello scenario globale, di cui l’Estremo Oriente costituisce una grande risorsa in parte inesplorata e sempre più importante per il settore enologico. A parte il Giappone, in fase di stallo da alcuni anni, i mercati del Far East mostrano tassi di crescita nei valori a due cifre, disegnando il quadro d’insieme della potenzialità dell’area. Hong Kong e Singapore stanno sempre assurgendo a veri e propri hub e punti di riferimento per il consumo di vino, centri di diff usione di mode e tendenze che infl uenzano i consumi nelle rispettive aree. Il vino italiano riesce a ritagliare spazi crescenti: 22 supplemento a L’Informatore Agrario • 13/2008 TABELLA 1 - Export di vino italiano in volume (*) nelle principali aree nel 2006-2007 2006 2007 Var. 2006/07 (%) Unione Europea 13.660 13.358 –2,2 Est Europa 223 267 19,4 Altri Paesi europei 719 746 3,7 altri Paesi africani 213 244 14,6 Nord America 2.903 3.103 6,9 Sud America 162 189 16,8 Medio Oriente 19 19 1,8 Asia centrale 5 7 50,1 Asia 439 464 5,7 Oceania 66 78 18,8 Mondo 18.224 18.260 0,2 (*) Dati in migliaia di ettolitri. TABELLA 2 - Export dei vini da tavola in valore (*) per colore nel 2006-2007 2006 2007 Var. 2006/07 (%) Rossi 597 678 13,6 Bianchi 693 743 7,3 Totale 1.290 1.421 10,2 (*) Milioni di euro. Hong Kong +34% e Singapore +27%. La crescita è evidente sui valori rispetto ai volumi facendo presagire un consolidamento sulla fascia medio-alta del mercato. Corea del Sud e Cina si contendono la seconda posizione di mercato leader dell’area, con una leggera superiorità della Cina nei confronti del mercato sud-coreano. La crescita di quest’ultimo è stata per l’intero anno superiore alle tre unità e chiudendo il 2007 con un incremento del 103% in valore e del 60% in volume. Il mercato cinese ha registrato un recupero dei valori del vino imbottigliato con +83%, e una regressione parallela dello sfuso del 24%. I rossi predominano il mercato e ampiamente sopra la media si collocano le consegne di vini Vqprd, provenienti in particolare da Toscana (+71%) e Piemonte (+140%). Prezzi e valori commerciali I prezzi medi sono rivolti a una crescita diff usa e signifi cativa in termini qualitativi che garantiscono margini di profi tto più interessanti per le imprese italiane, ma soprattutto riescono a creare le condizioni di una presenza di prestigio e qualità meno esposta ai segmenti medio-bassi più sensibili alla leva del prezzo. Sotto il profi lo della composizione delle tipologie esportate, è da segnalare il defi nitivo sorpasso in valore dei vini da tavola sui vini di qualità (vqprd, doc, docg) passati nel biennio 2006-2007 da 1.330 a 1.341 milioni di euro; mentre i vini da tavola da 1.290 a 1.421 milioni di euro. I Vqprd rossi e rosè mostrano una leggera fl essione nei valori (−0,5%), mentre i bianchi seguono il trend positivo dei bianchi chiudendo con un +5,3%. Per i vini da tavola, i bianchi hanno la prevalenza sui rossi, anche se il recupero di questi ultimi registra una dinamica più accelerata con +13,6% contro il 7,3% (bianchi). I valori sono molto vicini e ben in equilibrio: bianchi 743, rossi 678 milioni di euro, mentre il diff erenziale tra le due tipologie si riduce ulteriormente. Di grande rilievo la performance degli spumanti che sembrano uscire defi nitivamente da un lungo periodo di ristrutturazione e iniziano a raccogliere i primi frutti di un lungo lavoro. I valori passano da 309 a 386 milioni di euro, mentre le quantità variano da 969 a 1.074 migliaia di ettolitri. La quota in valore detenuta dagli spumanti supera la barriera del 10% delle esportazioni, acquisendo un ruolo crescente sia a completamento dell’off erta enologica, sia sotto il profi lo economico. Progetti per il 2008 In sintesi il 2007 si confi gura come un anno brillante che si chiude con uno scenario oscurato dalle molteplici situazioni congiunturali e strutturali. L’ultima parte dell’anno ha evidenziato un forte rallentamento dei volumi esportati, in parte dovuto alla scarsa disponibilità di prodotto, per la ridotta vendemmia, e in parte imputabile agli aumenti all’origine. Nel 2008 particolare attenzione dovrà essere data allo sviluppo dei mercati minori nelle aree a sensibile crescita economica, tra le quali non può non essere confermata l’Asia Orientale, alcuni mercati di recente adesione nell’Unione Europea e sicuramente la Russia, entrata a pieno titolo nel gotha dei mercati principali del vino italiano. Le proiezioni dell’economia internazionale per l’anno in corso non sono rosee e risultano urgenti interventi strutturali almeno negli anelli fi nali della commercializzazione del prodotto per compensare le problematiche strutturali della produzione. Le nubi che al momento oscurano di grigio l’orizzonte possono trasformarsi in utili stimoli per avviare un nuovo percorso virtuoso per il vino italiano. • Stefano Raimondi Area prodotti agroalimentari Istituto commercio estero, Roma vini@ice.it
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