Norsk Hotellnæring 2005 - Horwath Consulting

More documents

Recommendations

Info

22 Horwath Consulting 3.3.3 Hovedtall losji Gjennomsnittstall losji NH 2005 Totalt < 60 60-100 > 100 By- Distrikts- Flyplassrom rom rom hotell hotell hotell NH 2004 Totalt Antall rom pr hotell 147 43 88 183 153 102 216 142 Antall solgte romdøgn 32.533 7.004 15.534 42.141 34.418 19.143 51.273 29.960 Beleggsprosent 60,7% 49,3% 54,1% 62,0% 61,6% 52,6% 64,9% 58,1% Oppnådd rompris NOK 714 784 725 711 724 639 732 734 RevPar per dag1 ) NOK 433 387 392 441 446 336 475 426 RevPar pr år1 ) NOK 1) RevPar: Revenue Per Available Room 158.624 141.463 143.554 161.340 163.230 123.018 173.875 155.656 Antall solgte romdøgn utgjorde i gjennomsnitt 32.533 per hotell, hvilket er en økning sammenlignet med fjoråret. Dette skyldes at hotellene som inngår i undersøkelsen er noe større og at kapasitetsutnyttelsen har gått opp, samt at det var skuddår i 2004. På landsbasis utgjorde kapasitetsutnyttelsen 50,0%, mens for undersøkelseshotellene ble rombelegget i gjennomsnitt på 60,7%, en økning på 2,6%-poeng i forhold til fjoråret. Flyplasshotellene, byhotellene og de største hotellene oppnådde den beste kapasitetsutnyttelsen. Undersøkelsen viser videre at oppnådd gjennomsnittlig rompris ble kr. 714,-. Oppnådd rompris er dermed redusert i forhold til fjorårets undersøkelse med 2,7%. De minste hotellene og fl yplasshotellene fi kk best betalt for hvert solgte rom. RevPar utgjør i gjennomsnitt kr. 433,-. På grunn av høyere belegg økte RevPar med 1,6% sammenlignet med fjorårets undersøkelse. De største hotellene og byhotellene oppnår de beste forholdstallene. På landsbasis utgjør tilsvarende tall for 2004 kr. 350,- i gjennomsnitt. 3.3.4 Salgsmix Driftsinntekter (Kroner) NH 2005 NH 2004 Inntekter i NOK1 ) Totalt < 60 60-100 > 100 By- Distrikts- Flyplass- Totalt rom rom rom hotell hotell hotell Varesalg 98 231 180 761 89 029 96 656 88 151 142 714 116 510 112 479 Losjisalg (rom) 157 472 137 880 146 425 159 926 159 668 133 085 180 784 154 465 Andre inntekter 19 657 23 397 17 091 19 878 16 217 26 506 33 802 18 107 Brutto salg pr rom 275 360 342 038 252 545 276 460 264 036 302 305 331 096 285 051 Inntektsreduksjon 5 907 9 423 4 639 6 074 6 148 4 605 6 613 4 439 Netto salg per rom 269 453 332 615 247 906 270 386 257 888 297 700 324 483 280 612 1) Kronebeløpene er beregnet pr antall tilgjengelig rom (ikke hotellgjennomsnitt). Dvs. årlige inntektstall dividert med antall rom. Driftsinntekter (%) NH 2005 NH 2004 Inntekter i%1) Totalt < 60 60-100 > 100 By- Distrikts- Flyplass- Totalt rom rom rom hotell hotell hotell Varesalg 36,5% 54,3% 35,9% 35,7% 34,2% 47,9% 35,9% 40,1% Losjisalg (rom) 58,4% 41,5% 59,1% 59,1% 61,9% 44,7% 55,7% 55,0% Andre inntekter 7,3% 7,0% 6,9% 7,4% 6,3% 8,9% 10,4% 6,5% Brutto salg pr rom 102,2% 102,8% 101,9% 102,2% 102,4% 101,5% 102,0% 101,6% Inntektsreduksjon 2,2% 2,8% 1,9% 2,2% 2,4% 1,5% 2,0% 1,6% Netto salg per rom 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1) I prosent av sum driftsinntekt pr rom
Fordeling driftsinntekter bedre hotellets totale inntjening. VAREKOSTNAD: I gjennomsnitt utgjør varekostnaden 31,4% av varesalget. Høyest varekostnad har de minste hotellene og lavest fl yplasshotellene, som har en gjennomsnittskostnad på 28%. Sammenlignet med fjorårets undersøkelse er den relative varekostnaden i forhold til varesalget på samme nivå. PERSONALKOSTNADER: Dette er den største kostnadsgruppen og utgjør 36,1% av driftsinntektene. Her inngår sosiale kostnader, fremmedytelser o.l. De største hotellene har lavest relativ personalkostnad på 35,4% mens fl yplasshotellene er best med 34,1%. Høyest andel er knyttet til hotellene under 60 rom, med 42,5%. I denne gruppen er det noen hoteller som er organisert som personlig selskap, noe som tilsier at den reelle personalkostnaden er enda større enn det som fremkommer i undersøkelsen. Undersøkelsen viser videre at hotellene benytter seg Årets undersøkelse viser en relativ økning i losjiinntektene. Allikevel er andelen losjiinntekter 58% av totalomsetningen, noe som normalt bør gi god lønnsomhet. Byhotellenes andel ligger hele 17%-poeng over distriktshotellene. Andelen på 41,6% for de minste hotellene er sannsynligvis enda lavere, idet fl ere har vanskeligheter med å skille losjiinntekter og utleie av møterom. Gjennomsnittlig omsetning per rom beløper seg til kr. 269.453,-. Dette er en nedgang fra fjorårets undersøkelse, noe som først og fremst skyldes nedgang i varesalget. Varesalget utgjør 36,5% av totalomsetningen, noe som er en relativ nedgang sammenlignet med fjoråret. Om dette viser en trend er vanskelig å si, men det kan ha en sammenheng med at fl ere hoteller leier ut sine restaurantenheter, med formål å Salgets sammensetning, hvor losjiandelen utgjør nærmere 60% av driftsinntektene, er et bra utgangspunkt for å oppnå en tilfredsstillende lønnsomhet. Dekningsbidraget fra overnatting er, relativt sett, minst tre ganger så høyt som fra varesalget. 3.3.5 Kostnadssammensetning Driftskostnader NH 2005 NH 2004 Kostnader i% 1 ) Totalt < 60 60-100 > 100 By- Distrikts- Flyplass- Totalt rom rom rom hotell hotell hotell Varekostnad Personalkostnader (inkl. musikk, underholdn. og 11,3% 18,6% 12,5% 10,8% 10,5% 16,0% 10,4% 12,5% fremmedytelser) 36,1% 42,5% 39,9% 35,4% 35,8% 39,8% 34,1% 38,5% Energikostnader Driftsmateriell, diverse 3,0% 3,7% 3,2% 2,9% 3,0% 3,3% 2,4% 3,5% kostnader etc. 4,3% 5,3% 4,7% 4,2% 4,2% 4,7% 4,4% 4,9% Adm.kostnader 7,3% 4,9% 9,5% 7,1% 7,3% 6,9% 7,6% 5,7% Salg-/markedsføring 3,7% 4,5% 3,0% 3,7% 3,9% 3,0% 3,3% 3,5% Driftsresultat 1 34,3% 20,5% 27,2% 35,9% 35,3% 26,3% 37,8% 31,4% Reparasjon og vedl.hold 2,7% 5,3% 2,7% 2,6% 2,7% 3,4% 1,8% 2,4% Forsikringer 0,4% 1,0% 0,6% 0,3% 0,4% 0,5% 0,2% 0,3% Produktutvikling 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Sum driftskostnader 68,8% 85,8% 76,1% 67,0% 67,8% 77,6% 64,2% 71,3% Driftsresultat 2 31,2% 14,2% 23,9% 33,0% 32,2% 22,4% 35,8% 28,7% 1) I prosent av netto salgsinntekt pr rom 2) Varekostnad i forhold til varesalg er: 31,4% 35,5% 35,0% 30,8% 31,6% 33,8% 28,0% 31,3% svært lite av innleid arbeidskraft, og at sykefraværet representerer ca. 6% av antall arbeidete timer. ENERGIKOSTNADEN utgjør 3,0% av driftsinntektene. Dette er på linje med fjorårets undersøkelse. De minste hotellene har den høyeste relative andelen med 3,7% av omsetningen. Likeledes har distriktshotellene høyere andel (3,3%) enn by- og fl yplasshotellene (3,0 og 2,4%). DRIFTSMATERIELL/DIVERSE DRIFTSKOSTNADER: Kostnadsgruppen utgjør 4,3% av driftsinntektene mot 4,9% i fjor. De minste hotellene har de relativt største kostnadene med 5,3% av inntektene, og distriktshotellenes andel utgjør 4,7% mot byhotellenes 4,2% og fl yplasshotellenes 4,4%. Horwath Consulting 23
Page 1 and 2: 2005 NORSK HOTELLNÆRING G i samarb
Page 3 and 4: Forord Det skjer og har skjedd mye
Page 5 and 6: 2. Generelt om hotellnæringen i No
Page 7 and 8: RevPar 2002 - 2004(NOK) 4 på topp
Page 9 and 10: Bildet av delprodusenter og melloml
Page 11 and 12: Det store reisevolumet utgjøres b
Page 13 and 14: II Forretningsturismemarkedet Bakgr
Page 15 and 16: Cruise viktig for hotell? Cruisemar
Page 17 and 18: 2.8.2 Spa/wellness a) Generelt om s
Page 19 and 20: Til tross for internett og annen ny
Page 21: 3.2.5 Bedriftsinterne forhold Posit
Page 25 and 26: For undersøkelsen totalt viser res
Page 27 and 28: for å overta hotellgrupperinger. R
Page 29 and 30: 4.2.2 De største kjedekonkurrenten
Page 31 and 32: ger 33%. Andelsmessig topper Scandi
Page 33 and 34: 4.3.2 RezidorSAS og Choice med høy
Page 35 and 36: 4.4 Kjedehoteller vs andre hoteller
Page 37 and 38: 4.5.2 De største kjedene i Norden
Page 39 and 40: 6 Vurdering av lønnsomhet i hotell
Page 41 and 42: 7 Nye hotellprosjekter Som det frem
Page 43 and 44: 8 NØKKELTALL MED ANALYSESKJEMA Vi
Page 45 and 46: Utgangspunkt for at denne type frit
Page 47 and 48: - Eier av boenheten har full dispos
Page 49 and 50: • Almost 1/3 of the hotels are pl
Page 51 and 52: Bredt tilbud, profesjonell rådgivn

Norsk Hotellnæring 2005 - Horwath Consulting

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?