Norsk Hotellnæring 2005 - Horwath Consulting

More documents

Recommendations

Info

34 Horwath Consulting Kjede Stavangers tre største hoteller Hotell Antall rom 1. Radisson SAS Atlantic Hotel 350 rom 2. Clarion Hotel Stavanger 248 rom 3. Park Inn Stavanger 208 rom 4.3.5 Rekordår i Kristiansand i 2004 Kristiansands-hotellene Kilde: Horwath Consulting 1) Radisson SAS, Scandic og Rainbow. Kristiansand hadde en svært god sommer i 2004. Det var rekordbelegg i juli med 95% (86% i 2003). Antall gjestedøgn gikk i Kristiansand opp med 31.000 fra 2003 til 2004. Dette er en økning på nærmere 10%. Belagte rom gikk opp fra 51% til 54%. Akkumulert for 1. halvår i 2005 har kapasitetsutnyttelsen på rom økt fra 50% til 51,5%. Antall solgte gjestedøgn har økt med 1,6%. Kristiansands tre største hoteller Hotell Antall rom 1. Quality Hotel Kristiansand 210 rom 2. Radisson SAS Caledonien Hotel 205 rom 3. Rica Hotel Norge 172 rom 4.3.6 Fortsatt fremgang i Tromsø Tromsø-hotellene Kjede Antall hotell Antall rom Antall hotell Romandel Antall rom Beleggs-% 2004 Romandel Beleggs- % 2004 Markedspenetrasjon 2004 Choice 3 412 38% 55% 1,00 Rica 2 332 30% 49% 0,89 Andre kjedehoteller 1 ) 3 346 32% 59% 1,07 Sum Kristiansand 8 1.090 100% 55% 1,00 Markedspenetrasjon 2004 Rica 2 280 24% 75% 1,13 Choice 3 264 23% 70% 1,05 Andre kjedehoteller1) 3 454 40% 65% 0,98 Sum kjeder 8 998 87% 69% 1,04 Sum andre2) 4 158 13% 49% 0,74 Sum Tromsø 12 1.156 100% 66% 1,00 Kilde: Horwath Consulting 1) Radisson SAS, Rainbow og Scandic. 2) Havna, Amalie, Viking og Sydspissen. Sommarøy (37 rom) er ikke inkl. tallene. Tromsø-hotellene hadde økning både i antall solgte romdøgn og i kapasitetsutnyttelse i 2004. Belegget utgjorde 66% mot 65% året før. Antall romdøgn økte med 2,2%. Rica er største aktør i Tromsø og har den høyeste penetrasjonen på 1,13, opp fra 1,11 i 2003. Rica oppnådde et samlet belegg på hele 75% for sine to hoteller i 2004. Gjennomsnittlig rompris ble i 2004 kr. 667,-, en økning på 1,9%. RevPar økte fra 436 til 458, en økning på 5%. Første halvår 2005 har antall solgte romdøgn økt med 6% og belegget endte på 69%, opp 4%-poeng fra samme periode i fjor. Det planlegges to større utvidelser i Tromsø. Radisson SAS utvider og oppgraderer, og Rica Ishavshotel vurderer også trolig en utvidelse. Tromsøs tre største hoteller Hotell Antall rom 1. Radisson SAS Hotel 195 rom 2. Rica Ishavshotel 180 rom 3. Scandic Tromsø 146 rom 4.3.7 Norges 6 største hotellbyer 2004 etter RevPar Destinasjon Gj.snitts-pris Belegg RevPar Oslo 725 63% 468 Tromsø 667 66% 458 Bergen 708 64% 456 Trondheim 692 63% 439 Stavanger 718 63% 436 Kristiansand Kilde: Horwath Consulting 739 55% 403
4.4 Kjedehoteller vs andre hoteller 4.4.1 Struktur Fortsatt kjededominans i 2004 Antall Ca. antall Rom Rom- Omsetning Omsetning Markeds- Oms.per hotell Kjede hotell rom pr hotell andel mill. 2003 mill. andel 1000 NOK Totalt Norge 1.079 66.900 62 100% 14.700 1 ) 15.400 1 ) 100% 14.272 Sum 10 største kjeder 341 39.090 115 58% 9.600 10.200 66% 29.883 Andre hoteller 738 27.810 38 42% 5.100 5.200 34% 7.046 1) Kilde SSB og Horwath sine estimater Som tidligere år er det vesentlige strukturforskjeller mellom hotellene tilhørende de ti største kjedene og landets øvrige hoteller. Dette gjelder både med hensyn til størrelse (antall rom), omsetning og plassering (by/distrikt/fl yplass). Hotellene i de største kjedene har et mye høyere antall rom (115) enn de øvrige hotellene (38). De største hotellkjedene (eierintegrerte) ser seg vanligvis lite tjent med å knytte til seg hoteller med færre enn 100 rom. Kjedenes romandel har gått noe ned det siste året, samtidig som andelen av den totale omsetningen har økt. Omsetningsmessig ligger hotellene fra de 10 største kjedene gjennomsnittlig på et nivå som er over fi re ganger så høyt som for de øvrige hotellene og dobbelt så høyt som for landets hoteller som helhet. Som det fremgår av avsnitt 4.3, har de største kjedene et spesielt solid grep på byene, både med hensyn til antall hoteller og – ikke minst – antall gjesterom. Det er kun i Tromsø at disse kjedene har under 90% av romkapasiteten. 4.4.2 Nytten av kjedemedlemskapet Det kan virke som om det ikke er noen forutsetning å være tilknyttet en kjede for å levere gode resultater. Det fi nnes fl ere eksempler – både i de største byene og ute i distriktene – på at frittstående hoteller oppnår god lønnsomhet. Kostnaden ved å delta i en kjede kan være opp mot 10% av losjiomsetningen. Det er imidlertid store variasjoner i hva som inngår i kjedeavgiften, spesielt i forhold til eierintegrerte kjeder og frivillige kjeder. Kjedehotellene har blitt spurt om å angi nytteverdien med å være med i kjeden vurdert opp mot kostnaden. I årets undersøkelse svarer hele 90% av kjedehotellene at nytteverdien av å være med i kjeden er stor eller meget stor. Hele 95% av de eierintegrerte opplever stor eller meget stor nytte av kjeden. Hoteller som er knyttet opp til en frivillig kjede er mindre fornøyd med kjedemedlemskapet enn hoteller som er knyttet opp med en franchisekontrakt. 90% av hotellene har stor eller meget stor nytte av kjedemedlemskapet 4.5 Kort om hotellmarkedet i Norden 4.5.1 Generelt om markedet i Norden (ekskl. Island) Det er totalt 244 000 hotellrom i Norden, og de fi re landene har følgende andel: Sverige 37%, Norge 27%, Danmark 17% og Finland 19%. Sverige (+2%) og Danmark (+4%) har hatt en kapasitetsøkning fra 2003 til 2004, mens Norge og Finland er på samme nivå som året før. Alle de nordiske landene har opplevd økning i solgte romdøgn fra 2003 til 2004. Solgte romdøgn (endring fra 2003 i parentes) for de enkelte landene var i 2004: Sverige 14,9 mill (+2%), Norge 10,5 mill (+4%), Danmark 7,5 mill (+4%) og Finland 7,8 mill (+1%). Kapasitetsutnyttelsen var i 2004: Sverige 46%, Norge 50%, Danmark 49% og Finland 48%. Gjennomsnittsprisene var uforandret i Norge, men har falt både i Sverige (-2%), Danmark (- 5%) og Finland (-1%) fra 2003. Mens Norge har hatt en positiv utvikling i RevPar fra 2003 til 2004, har den for eksempel falt kraftig i Danmark (-6%). Sverige hadde 2% nedgang mens Finlands RevPar var uforandret. Ser vi på strukturen for utenlandsgjester til Norden, viser statistikken at Norge i 2004 hadde 25% av total antall utenlandske hotellgjestedøgn i Norden. Det er foran Finland (20%), men bak Danmark (26%) og Sverige (28%). Utviklingen fra 2003 til 2004 viser at utenlandstrafi kken økte i Norden totalt (4%), i Norge (5%), Danmark (6%) og Sverige (5%). I Finland var det 0-vekst. Utenlandstrafi kken til Norden første halvår i år økte med 3% sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. De nordiske landene har følgende utvikling: Sverige +5%, Finland +4%, Norge +3% og Danmark +1%. Norge har hele 27% av det nordiske utenlandsmarkedet for første halvår i år. For juni i år isolert var Norges andel størst med 31%. Horwath Consulting 35
Page 1 and 2: 2005 NORSK HOTELLNÆRING G i samarb
Page 3 and 4: Forord Det skjer og har skjedd mye
Page 5 and 6: 2. Generelt om hotellnæringen i No
Page 7 and 8: RevPar 2002 - 2004(NOK) 4 på topp
Page 9 and 10: Bildet av delprodusenter og melloml
Page 11 and 12: Det store reisevolumet utgjøres b
Page 13 and 14: II Forretningsturismemarkedet Bakgr
Page 15 and 16: Cruise viktig for hotell? Cruisemar
Page 17 and 18: 2.8.2 Spa/wellness a) Generelt om s
Page 19 and 20: Til tross for internett og annen ny
Page 21 and 22: 3.2.5 Bedriftsinterne forhold Posit
Page 23 and 24: Fordeling driftsinntekter bedre h
Page 25 and 26: For undersøkelsen totalt viser res
Page 27 and 28: for å overta hotellgrupperinger. R
Page 29 and 30: 4.2.2 De største kjedekonkurrenten
Page 31 and 32: ger 33%. Andelsmessig topper Scandi
Page 33: 4.3.2 RezidorSAS og Choice med høy
Page 37 and 38: 4.5.2 De største kjedene i Norden
Page 39 and 40: 6 Vurdering av lønnsomhet i hotell
Page 41 and 42: 7 Nye hotellprosjekter Som det frem
Page 43 and 44: 8 NØKKELTALL MED ANALYSESKJEMA Vi
Page 45 and 46: Utgangspunkt for at denne type frit
Page 47 and 48: - Eier av boenheten har full dispos
Page 49 and 50: • Almost 1/3 of the hotels are pl
Page 51 and 52: Bredt tilbud, profesjonell rådgivn

Norsk Hotellnæring 2005 - Horwath Consulting

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?