Prospekt - Norwegian

Emisjon og børsintroduksjon av Norwegian Air Shuttle ASA
2. Emisjonstekniske data
Emisjonen omfatter tilbud om tegning av et antall aksjer som medfører at Selskapet blir tilført et
emisjonsproveny på mellom NOK 200 millioner og NOK 250 millioner. Basert på det foreløpige
prisintervallet vil det derfor kunne bli utstedt opp til totalt 9 259 259 nye aksjer, hver pålydende
NOK 0,10. Emisjonen vil omfatte:
• et offentlig tilbud i Norge med en øvre og nedre grense for tegning og tildeling
• et tilbud til institusjoner og andre profesjonelle investorer med en nedre grense for
bestilling og tildeling
Det er i utgangspunktet lagt opp til at 20% av Emisjonen skal være forbeholdt tegnerne i det
offentlige tilbudet, mens 80% av Emisjonen som utgangspunkt skal være forbeholdt
profesjonelle investorer. Den endelige fordelingen mellom det de to transjene vil bli bestemt 17.
desember 2003 på grunnlag av tegningsresultatet.
2.1 Selskapets aksjekapital før Emisjonen
Aksjekapitalen i Selskapet var per 24. november 2003 NOK 1 027 273 fordelt på 10 272 730
aksjer, hver pålydende NOK 0,10 fullt innbetalt.
2.2 Emisjonen
Teknisk sett består Emisjonen av to emisjonsvedtak: et vedtak truffet av styret på grunnlag av
fullmakt gitt av generalforsamlingen 24. november 2003 og et vedtak truffet direkte av og i
generalforsamlingen som avholdes 17. desember 2003.
I ekstraordinær generalforsamling i Norwegian den 24. november 2003 ble styret i Selskapet gitt
fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 483 636 ved utstedelse av inntil 4 836 360
nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10. Fullmakten gir rett til fravikelse av eksisterende
aksjonærers fortrinnsrett. Fullmakten gjelder i en periode på to år fra vedtakstidspunktet.
Fullmakten ble registrert i Foretaksregisteret den 28. november 2003.
På grunnlag av generalforsamlingens fullmakt ble det i styremøte 5. desember 2003 fattet en
foreløpig beslutning om å forhøye Selskapets aksjekapital med minimum NOK 10.000 og
maksimum NOK 483 636 ved utstedelse av minimum 100 000 og maksimum 4 836 360 nye
aksjer, hver pålydende NOK 0,10. Endelig beslutning om kapitalforhøyelse, derunder fastsettelse
av tegningskursen, vil bli fattet av styret på styremøte 17. desember 2003. Aksjer som utstedes
på bakgrunn av styrefullmakten vil være forbeholdt tegnerne i det offentlige tilbudet i Norge.
I innkallingen til ekstraordinær generalforsamling datert 3. desember 2003, har styret fremmet
forslag om at Selskapets generalforsamling 17. desember 2003 vedtar en rettet emisjon mot
institusjonelle og andre profesjonelle investorer som har inngått avtale med Tilretteleggerne. I
henhold til forslaget vil det i denne emisjonen bli utstedt minimum 6.060.606 og maksimum
9.259.259 aksjer, hver pålydende NOK 0,10. Tegningskursen vil bli fastsatt av
generalforsamlingen på generalforsamlingsdagen. I henhold til innkallingen er øvre og nedre
grense på henholdsvis minimum NOK 0,10 og maksimum NOK 60,00 pr aksje, men den
endelige tegningskursen vil ligge innenfor det prisintervallet som er beskrevet i kapittel 2.3.
Aksjer som utstedes på bakgrunn av generalforsamlingsvedtaket 17. desember 2003 vil være
forbeholdt institusjonelle og andre profesjonelle investorer. Styret har mottatt erklæringer fra
aksjeeiere som representerer over 2/3 av aksjekapitalen om at de vil stemme for styrets forslag
til rettet emisjon i henhold til forslaget i innkallingen.
11