Prospekt - Norwegian

Emisjon og børsintroduksjon av Norwegian Air Shuttle ASA
enkeltes VPS-konto så raskt det er praktisk mulig etter at vedkommende bestillers bankkonto er
belastet. Av for sent betalt beløp svares etterskuddsrente med 12% p.a.
Dersom det ikke er dekning på den oppgitte bankkontoen på belastningsdato, eller bankkontoen
av andre årsaker ikke lar seg belaste, forbeholder styret i Selskapet og Tilretteleggerne seg retten
til å annullere bestillingen eller selge de tildelte aksjene for tegnerens regning og risiko, jf.
allmennaksjeloven §10-12 fjerde ledd og § 2-13 tredje og femte ledd.
Betaling fra bestillere i den institusjonelle plasseringen vil finne sted mot levering av aksjer på et
tidspunkt som bestemmes av Tilretteleggerne. Oppgjør og fysisk levering av aksjene forventes å
bli 22. desember 2003.
For å sikre rask registrering av kapitalforhøyelsen har Tilretteleggerne garantert for
innbetalingen fra tegnerne. Garantien innebærer at Tilretteleggerne den 17. desember 2003 vil
forskuttere det samlede tegningsbeløpet i Emisjonen. Så snart betaling er skjedd i henhold til
beskrivelse ovenfor vil aksjene bli overført til den enkelte tegners VPS-konto.
Siden Tilretteleggerne forventes å betale det samlede tegningsbeløpet den 17. desember,
forventes aksjer som tildeles å kunne omsettes på Oslo Børs allerede den 18. desember. Dette
gjelder både de som har tegnet aksjer i det offentlige tilbudet og de som har tegnet aksjer i den
institusjonelle plasseringen. Fysisk levering av aksjene er imidlertid betinget av at oppgjør skjer i
samsvar med beskrivelsen ovenfor. Den som ønsker å overdra sine aksjer før fysisk levering er
skjedd har selv risikoen for at betaling i henhold til ovenstående finner sted slik at de
videresolgte aksjene kan leveres i tide.
2.9 Offentliggjøring av tilbudsteknisk informasjon
Selv om Norwegians aksjer ikke vil bli tatt opp til notering ved Oslo Børs før 18. desember
2003, har Selskapet likevel fått anledning til å benytte børsens informasjonssystem til
offentliggjøring av såkalt tilbudsteknisk informasjon. Dette gjelder blant annet informasjon om
eventuelle endringer i prisintervallet, endelig fastsettelse av tegningskursen, størrelsen på
emisjonen, informasjon om tildelingsgrad mv.
2.10 Børsnotering av Selskapets aksjer
Selskapet sendte den 28. oktober 2003 søknad om børsnotering, primært på Oslo Børs
Hovedliste og subsidiert på SMB-listen dersom vilkårene for notering på hovedlisten ikke er
oppfylt. Selskapet har bedt om at børsstyret behandler søknaden om børsnotering på styremøte
den 17. desember 2003. Selskapet legger opp til, gitt en positiv beslutning i børsstyret samt
gjennomføring av en emisjon på minimum NOK 200 mill, at notering vil skje fra ca. 18.
desember 2003. En børspost vil utgjøre 200 eller 500 aksjer og Selskapets ticker-symbol vil
være NAS.
2.11 VPS registrering
Selskapets aksjer er registrert i Verdipapirsentralen med kontoførerutsteder DnB
Verdipapirservice. Selskapets verdipapirnummer er ISIN NO 0010196140.
2.12 De tilbudte aksjers rettigheter
Aksjene som tilbys i forbindelse med Emisjonen gir rett til utbytte som vedtas utdelt etter at
aksjene er utstedt. For øvrig gir de nye aksjene rettigheter i Selskapet fra registreringen av
kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Når det gjelder adgangen til eventuelt å omsette aksjene
fra 18. desember 2003 vises til det som er sagt ovenfor under kapittel 2.8.
14