Vale-Transporte Eletrônico Manual do Comprador - Cartões RioCard

Vale-Transporte Eletrônico
Manual do Comprador
Versão 4.1.0 – Janeiro/2011

Sumário
1.1 O que é o RioCard ? .............................................................................................................................. 6
1.2 O que é o Vale-Transporte Eletrônico? ................................................................................................ 6
1.2.1 Como funciona o Vale-Transporte Eletrônico? ..................................................................... 6
1.3 Onde o Vale-Transporte RioCard pode ser utilizado? .......................................................................... 8
1.3.1 Integração ............................................................................................................................. 9
1.4 Quem pode comprar o Vale-Transporte? ............................................................................................ 9
1.5 Usuários de Vale-Transporte ................................................................................................................ 9
1.6 Tipos de cartão Vale-Transporte Eletrônico ....................................................................................... 10
1.6.1 O Vale-Transporte Convencional ........................................................................................ 10
1.6.1.1 Os modelos de cartões disponíveis ....................................................................... 11
1.6.2 Vale-Transporte Rápido ...................................................................................................... 11
1.7 Seguros RioCard.................................................................................................................................. 12
1.8 Cadastrando-se no Portal ................................................................................................................... 13
1.9 Cadastrando Usuários ........................................................................................................................ 13
1.10 Primeira Compra de Vale-Transporte .............................................................................................. 14
1.11 Solicitação de Recarga de Vale-Transporte ..................................................................................... 16
1.12 Desativando Usuários ...................................................................................................................... 17
1.13 Cancelamento de cartões ................................................................................................................ 17
1.14 Segunda Via de Cartões ................................................................................................................... 18
1.15 Pedido de Transferência de Crédito ................................................................................................ 19
1.16 Registrando um Vale-Transporte Rápido ........................................................................................ 19
1.17 Cancelando um Vale-Transporte Rápido ......................................................................................... 20
1.18 Solicitando Seguro RioCard ............................................................................................................. 20
1.18.1 Solicitando Seguro junto com pedido de Recarga de VT .................................................... 20
1.18.2 Solicitando Seguro .............................................................................................................. 21
1.19 Consultando Certificado de Seguro ................................................................................................. 22
1.20 Informações do Comprador ............................................................................................................ 24
1.21 Seu Menu Personalizado ................................................................................................................. 25
1.22 Gerenciar Pedidos ........................................................................................................................... 25
1.23 Inclusão de pedidos ......................................................................................................................... 25
1.24 Inclusão e alteração de usuários ..................................................................................................... 26
1.25 Pedido por importação .................................................................................................................... 26
1.26 Dados do comprador ....................................................................................................................... 27
1.26.1 lterando dados do Comprador ............................................................................................ 27
1.27 Alterar senha ................................................................................................................................... 31
1.27.1.1 Alterando a senha de acesso ao sistema ............................................................... 31
1.28 Transferência de Bolsa de crédito ................................................................................................... 31
1.29 Administrar outros compradores .................................................................................................... 33
1.29.1 Selecionando um Comprador ............................................................................................. 33
1.30 Definir administrador para sua conta .............................................................................................. 34
1.30.1 Definindo Administradores para sua Conta ........................................................................ 34
1.31 Incluir usuário .................................................................................................................................. 37
1.31.1 Incluindo um usuário .......................................................................................................... 37
1.32 Pesquisar ......................................................................................................................................... 39

1.32.1 Pesquisando usuários ......................................................................................................... 39
1.33 Alterando Dados Cadastrais ............................................................................................................ 41
1.34 Alterar valor de uso diário ............................................................................................................... 42
1.34.1 Alterando Valores ............................................................................................................... 42
1.35 Importação de arquivo .................................................................................................................... 43
1.35.1 Cadastrando usuários por importação ............................................................................... 44
1.36 Gerenciar Bilhete Único ................................................................................................................... 44
1.37 Consultas ......................................................................................................................................... 47
1.37.1 Consultando informações dos cartões ............................................................................... 47
1.38 Desbloquear .................................................................................................................................... 48
1.38.1 Desbloqueio de Cartões por Pedido ................................................................................... 48
1.38.2 Desbloqueando Cartões individualmente .......................................................................... 49
1.39 Cancelar ........................................................................................................................................... 50
1.39.1 Inserindo dados para Cancelamento .................................................................................. 51
1.39.2 Pagamento .......................................................................................................................... 52
1.39.3 Gerenciamento de Pedido de Cancelamento ..................................................................... 53
1.40 Registrar Vale-Rápido ...................................................................................................................... 55
1.40.1 Registrando Cartões ............................................................................................................ 55
1.41 Consultar Vale-Rápido ..................................................................................................................... 57
1.42 Consultar Guias de Compra ............................................................................................................. 58
1.43 Novo pedido de VT .......................................................................................................................... 60
1.43.1 Digitação ............................................................................................................................. 60
1.43.2 Geração Automática ........................................................................................................... 62
1.43.3 Importação de Pedidos ....................................................................................................... 63
1.43.4 Inserir Créditos na bolsa de créditos (Reserva de crédito) ................................................. 64
1.43.5 Transferência de Crédito ..................................................................................................... 65
1.43.6 Solicitação de Nova Via ....................................................................................................... 66
1.43.7 Cópia de Pedido .................................................................................................................. 66
1.43.8 Entrega ................................................................................................................................ 69
1.43.9 Fechamento ........................................................................................................................ 72
1.43.10 Pagamento .......................................................................................................................... 73
1.44 Gerenciar pedidos VT ...................................................................................................................... 75
1.44.1 Pesquisa .............................................................................................................................. 76
1.44.2 Alterar ................................................................................................................................. 77
1.44.3 Fechar .................................................................................................................................. 80
1.44.4 Excluir .................................................................................................................................. 81
1.44.5 Imprimir .............................................................................................................................. 81
1.44.6 Detalhes .............................................................................................................................. 83
1.44.7 Pagar ................................................................................................................................... 84
1.44.8 Copiar .................................................................................................................................. 85
1.44.9 Recibo.................................................................................................................................. 87
1.45 Novo Pedido de Seguro ................................................................................................................... 88
1.45.1 Digitação ............................................................................................................................. 89
1.45.2 Geração Automática ........................................................................................................... 90
1.45.3 Cópia de Pedido de Seguro ................................................................................................. 91
1.45.4 Cópia de Pedido de VT ........................................................................................................ 94

1.45.5 Fechamento ........................................................................................................................ 97
1.45.6 Pagamento .......................................................................................................................... 98
1.46 Gerenciar pedidos de Seguro .......................................................................................................... 99
1.46.1 Pesquisa .............................................................................................................................. 99
1.46.2 Alterar ............................................................................................................................... 100
1.46.3 Detalhes ............................................................................................................................ 103
1.46.4 Fechar ................................................................................................................................ 104
1.46.5 Copiar ................................................................................................................................ 105
1.46.6 Pagar ................................................................................................................................. 106
1.46.7 Excluir ................................................................................................................................ 107
1.47 Extrato de contas do comprador ................................................................................................... 108
1.48 Relação de cartões......................................................................................................................... 109
1.49 Usuários com Bolsa de crédito ...................................................................................................... 110
1.50 Recargas pendentes e efetuadas ................................................................................................... 111
1.51 Saldo e informações de uso ........................................................................................................... 112

Nesta unidade:
Conceituação
O que é o RioCard?
O que é e como funciona o Vale-Transporte Eletrônico?
Tipos de cartão Vale-Transporte Eletrônico
Integração
Seguros RioCard
Passo a Passo
Cadastrando-se
Primeira compra e recarga de Vale-Transporte
Cancelamento e segunda via de cartões
Bolsa de Crédito
Registrando um Vale-Transporte Rápido
Unidade 1
Primeiros Passos

Capítulo 1 - Conceituação
1.1 O que é o RioCard ?
O RioCard é o sistema de bilhetagem eletrônica de todo o Estado do Rio de Janeiro. É uma
tecnologia moderna, prática e eficiente, utilizada em diversas cidades brasileiras e também nos
maiores centros urbanos do mundo.
O RioCard utiliza a tecnologia de cartões smartcard sem contato, que funcionam por rádio
freqüência, permitindo estabelecer uma comunicação segura com o equipamento que faz a leitura
dos cartões, o validador, para débito da tarifa e liberação da roleta ou recarga de créditos.
O cartão RioCard funciona como um porta-moeda eletrônico, que substitui o dinheiro, acabando
com o problema do troco e diminuindo o tempo de embarque.
1.2 O que é o Vale-Transporte Eletrônico?
Criado em 16 de dezembro de 1985, pela Lei 7.418, o Vale-Transporte inicialmente era facultativo.
Em 1987, a Lei 7.619 torna a concessão do benefício obrigatória e o trabalhador brasileiro pôde
comemorar essa grande conquista. O Vale-Transporte é direito dos trabalhadores e dever de todas
as empresas. Graças a esse benefício, o trabalhador só pode comprometer até 6% de seu salário
líquido com despesas com transporte. Quando os custos ultrapassam esse percentual, o
complemento da passagem deve ser repassado ao empregador.
O Estado do Rio de Janeiro possui uma característica singular, as empresas de ônibus e os
operadores do metrô, barcas e trens delegaram exclusivamente à Fetranspor o processo de
emissão, comercialização e distribuição do vale-transporte, inicialmente em papel e,
posteriormente, em créditos eletrônicos. Isso possibilitou a implantação de uma solução única
para todo o Estado, resultando em vantagem para empregadores e usuários do vale-transporte.
O RioCard, da Fetranspor, é a evolução do vale-transporte em papel para o vale-transporte em
cartão eletrônico.
1.2.1 Como funciona o Vale-Transporte Eletrônico?
O sistema baseia-se em dois itens: o cartão RioCard, que possui créditos em reais previamente
adquiridos, e o validador, equipamento instalado a bordo do ônibus ou nas estações de embarque
do metrô, trens e barcas. A leitura do cartão é efetuada pelo validador no momento em que o

usuário aproxima seu cartão, permitindo verificar se existe saldo suficiente e então liberar ou não
a roleta. Essa leitura é feita em frações de segundo, com a simples aproximação do cartão ao
validador. O cartão é composto por duas placas de plástico sobrepostas a um conjunto de
componentes eletrônicos, formado por uma antena e um microchip.
Ao se aproximar o cartão do validador, se inicia a comunicação entre o cartão e o equipamento de
validação, permitindo a realização de transações dentro de rígidas normas de segurança, que
garantem a integridade das informações envolvidas. O validador realiza a leitura do cartão e
debita o valor da viagem do cartão e então libera a roleta. Caso existam recargas disponíveis para
o cartão, o validador irá realizar primeiro a recarga do cartão e somente depois da recarga
concluída será possível realizar o pagamento da viagem. A ilustração a seguir mostra o passo-apasso
na utilização do cartão vale transporte.

Aproxime o cartão do validador
O validador efetuará o débito da tarifa em vigor e mostrará o valor descontado
Concluída a transação, a catraca será liberada
Quando o cartão possuir crédito inferior à tarifa em vigor, a catraca não será liberada
No caso de recarga do cartão, o crédito será transferido do validador para o cartão do usuário
Os cartões de Vale-Transporte RioCard têm sua utilização restrita a oito viagens por dia e somente
uma vez no mesmo veículo num intervalo de 30 minutos, como forma de evitar desvios em sua
utilização.
1.3 Onde o Vale-Transporte RioCard pode ser utilizado?
O Vale-Transporte RioCard, da Fetranspor, está sendo implantado na maioria dos municípios do
Estado do Rio de Janeiro. Pode ser usado em todos os meios regulares de transporte: ônibus,
metrô, trem e barcas. No portal do Vale-Transporte RioCard, na seção “Abrangência”, estão
relacionadas todas as localidades e meios de transporte onde está disponível a utilização do cartão
eletrônico.

1.3.1 Integração
A integração consiste na utilização seguida de dois ou mais meios de transporte (ônibus, metrô,
trem ou barcas) que compõem uma viagem integrada. Para o usuário do cartão RioCard, a
integração representa economia de dinheiro, pois a viagem integrada tem valor menor que a
soma das tarifas dos meios de transporte utilizados, além de facilitar e agilizar o processo de
embarque.
Quando os cartões de vale-transporte eletrônico RioCard são utilizados em integrações, o débito
da tarifa ocorre de forma normal no primeiro trecho e, nos trechos seguintes, o débito será
equivalente ao complemento do valor da integração. Veja o exemplo: O usuário vai fazer uso da
Linha 217A (Andaraí – Carioca), tarifa R$ 2,20 e, em seguida, utilizará o metrô, tarifa R$ 2,80. O
custo total da viagem é de R$ 5,00, porém a integração tem um preço diferenciado de R$ 3,60.
Logo, quando o usuário embarca no ônibus, será debitado o valor de R$ 2,20 de seu cartão, e
posteriormente ao embarcar na estação do metrô será debitada apenas a diferença de R$ 1,40.
As tarifas são válidas se respeitado o tempo limite de integração entre os meios de transporte
utilizados (ver informações com as operadoras envolvidas).
Na região metropolitana do Rio de Janeiro estão disponíveis as integrações entre ônibus-ônibus,
ônibus-metrô, ônibus-trem, ônibus-barcas e metrô-trem.
No caso dos ônibus, a identificação é feita por meio de adesivos que informam ao usuário a
disponibilidade do serviço.
1.4 Quem pode comprar o Vale-Transporte?
Qualquer pessoa física ou jurídica pode comprar o vale-transporte, bastando para isso possuir CPF,
CNPJ ou CEI. Usuários cadastrados no site do Vale-Transporte RioCard podem comprar o Vale-
Transporte Convencional RioCard recarregável. Usuários não cadastrados no site podem comprar
o Vale-Transporte Rápido RioCard (pré-carregado) nas lojas RioCard e na rede de agências do
Unibanco
Dentro do sistema de compra de Vale-Transporte eletrônico RioCard, o comprador é a entidade
responsável pela compra de recargas, solicitação de novos cartões, cancelamentos, entre outras
atividades.
1.5 Usuários de Vale-Transporte
Os usuários dos cartões Vale-Transporte são aqueles que utilizam o cartão para pagamento de
viagens. Os usuários são cadastrados no sistema de compras pelos compradores.

O comprador é responsável por gerenciar o montante de crédito a ser adquirido para cada usuário
e controlar a distribuição dos créditos eletrônicos de vale-transporte para cada um.
Os usuários podem consultar informações sobre Recargas, endereços de lojas Riocard e telefone
de contato da central de Relacionamento no portal do Vale-Transporte RioCard.
1.6 Tipos de cartão Vale-Transporte Eletrônico
1.6.1 O Vale-Transporte Convencional
O cartão de Vale-Transporte Convencional manteve as mesmas normas de comercialização
existentes para o vale em papel, ou seja:
Solicitação de cartões, com prazo de entrega de 5 dias úteis após a data do pagamento, e
Recarga de créditos, com prazo de 3 dias úteis após a data do pagamento.
Os cartões solicitados são entregues na agência do Unibanco indicada pelo comprador ou no
domicilio do mesmo, mediante pagamento de tarifa de entrega. A primeira carga dos créditos
adquiridos é realizada 48 horas após o desbloqueio do cartão, a bordo dos ônibus ou estações de
embarque, além dos postos de atendimento e recarga da RioCard.
Os cartões de Vale-Transporte Convencional são distribuídos aos compradores (pessoa física ou
jurídica) em regime de comodato. Porém, no caso de cancelamento por avaria, perda, roubo ou
furto do cartão, será cobrado do comprador responsável o valor de R$ 15,00, referentes ao cartão
cancelado.
O valor mínimo da primeira carga de um cartão é de R$ 40,00. As recargas subseqüentes têm o
valor mínimo da tarifa modal do município do Rio de Janeiro (atualmente R$ 2,20).
Caso o cartão vale-transporte não esteja funcionando corretamente, deverá ser encaminhado a
um dos postos de atendimento da RioCard para ser substituído. Os endereços dos postos de
atendimento podem ser encontrados no portal do Vale-Transporte RioCard.
Ao efetuar um pedido de créditos para recarga, o comprador deve observar que, ao incluir um
novo cartão no mesmo pedido, a recarga solicitada só será liberada em 5 dias úteis após a data do
pagamento, junto com o cartão. Sendo assim, o ideal é fazer um pedido para recargas e outro
pedido para cartões novos.
O cartão de Vale-Transporte RioCard Convencional que ficar mais de 120 dias sem utilização será
bloqueado, por questões de segurança para o usuário, e deverá ser encaminhado a um dos Postos
de Atendimento da RioCard para o desbloqueio. Ocorrendo o desbloqueio, o usuário poderá
utilizá-lo normalmente. O bloqueio do cartão não afeta o saldo do mesmo.

1.6.1.1 Os modelos de cartões disponíveis
São quatro modelos de cartões para o usuário do Vale-Transporte Convencional:
Cartão ao Portador – tem apenas o número do cartão impresso. Não há, portanto, impressão
do nome do usuário ou empresa. Este tipo de cartão pode ser associado a qualquer usuário
cadastrado, permitindo flexibilidade em sua utilização. Adequado a situações onde exista grande
rotatividade de mão-de-obra.
Cartão Personalizado Usuário – possui impresso o número do cartão e o nome do usuário.
Neste caso, o cartão acompanhará o usuário, mesmo que ele mude de emprego. Este cartão
permite ao seu usuário cancelar o mesmo, diretamente pela Central de Relacionamento e
Televendas RioCard, não dependendo do comprador.
Cartão Personalizado Empresa – possui impresso o número do cartão e o nome da empresa ou
pessoa física compradora. Permite ao comprador reutilizá-lo quando da substituição de algum
funcionário, pois o mesmo deverá permanecer com a empresa.
Cartão Personalizado Empresa e Usuário – possui impresso o número do cartão, o nome da
empresa compradora e o nome do usuário. Solução para funcionários com alto grau de
estabilidade empregatícia, pois identifica a relação empregador/empregado.
1.6.2 Vale-Transporte Rápido
O cartão de Vale-Transporte Rápido é produzido com um crédito de valor fixo e tem como
característica principal a disponibilidade para uso imediato. O cartão pode ser utilizado em
qualquer meio de transporte, independente do valor da tarifa, nas empresas de transporte que já
possuírem os equipamentos de validação instalados.
O cartão de Vale-Transporte Rápido é como um moedeiro eletrônico, com carga de créditos nos
valores de R$ 40,00 ou R$ 80,00.
O cartão de Vale-Transporte Rápido está disponível para venda em algumas agências do Unibanco,
e lojas de atendimento RioCard. O processo de compra é através do preenchimento da guia de
compra (obrigatório), com pagamento em dinheiro. A relação dos pontos de venda está disponível

no site do Vale-Transporte RioCard, na área pública (item “Consultas” > “Pontos de Venda e
Entrega” > “Vale Rápido”) ou através da Central de Relacionamento e Televendas RioCard.
O cartão de Vale-Transporte Rápido, com saldo inferior ao valor de uma passagem ou sem saldo,
valerá uma passagem da tarifa modal do município onde estiver sendo utilizado. Portanto, ao
aproximar o cartão do validador, se aparecer a mensagem “Saldo insuficiente” ou “Saldo zero”, o
usuário poderá viajar, desde que entregue o cartão ao cobrador como forma de pagamento. No
caso de ônibus com tarifa de valor mais alto, será necessária a complementação em dinheiro.
O cartão de Vale-Transporte Rápido oferece ao usuário uma vantagem, em caso de perda ou
roubo do cartão, basta solicitar o bloqueio dos créditos. Para isso é indispensável que o
comprador faça o registro dos cartões adquiridos, através do portal do Vale-Transporte RioCard na
Internet, caso contrário não será possível proceder com o cancelamento do cartão. O registro dos
cartões está disponível no primeiro dia útil após a compra e pode ser feito em no máximo três dias
úteis.
O prazo para efetivação do cancelamento é de 48 horas, e o crédito remanescente do cartão
cancelado estará disponível para o comprador no quinto dia útil, devendo ser transferido para um
cartão recarregável (Vale-Transporte Convencional).
1.7 Seguros RioCard
A RioCard, preocupada com o bem-estar, segurança e tranqüilidade de seus usuários, desenvolveu
em parceria com o Unibanco Seguros, uma apólice de Acidentes Pessoais Coletiva, o Seguro
RioCard, um seguro de acidentes pessoais coletivo, que protege o seu funcionário em caso de
imprevistos.
Contratando o Seguro RioCard, você tem 3 vantagens em um único produto:
Garante proteção ao seu funcionário/empregado no caso de invalidez permanente total ou
parcial por acidente;
Garante uma indenização à família do seu funcionário/empregado, em caso de sua morte
acidental;
Garante o reembolso ao seu funcionário/empregado das despesas médicas hospitalares e
odontológicas por acidente (cobertura opcional).
Para mais detalhes sobre o Seguro RioCard, consulte o portal do Vale-Transporte RioCard.

Capítulo 2 – Passo a Passo
Utilizar o novo Portal do Vale-Transporte é muito fácil, para isso é necessário que a empresa ou
pessoa física se cadastre no portal do Vale-Transporte.
Como comprador cadastrado, você poderá:
Cadastrar usuários;
Solicitar cartões;
Fazer cancelamentos de cartões;
Fazer pedidos de recargas;
Imprimir boleto de pagamento e pagá-la em qualquer agência bancária ou via Internet
Banking;
Gerenciar seus pedidos, imprimindo seus detalhes e a segunda via do boleto;
Alterar seus dados cadastrais e trocar regularmente sua senha de acesso.
Veja a seguir o passo a passo das principais atividades realizadas no portal do Vale-Transporte.
1.8 Cadastrando-se no Portal
Somente compradores cadastrados podem solicitar cartões e recargas de Vale-Transporte.
Selecione, no menu principal do portal o item “Cadastre-se” e preencha os dados solicitados.
1. Cadastre-se como Comprador no site:
a. Escolha o seu perfil: “Pessoa Física” ou “Pessoa Jurídica”
b. Defina o Login (nome de usuário) e Senha para acesso ao sistema. Lembre-se de
guardar e proteger sua senha, pois ela é sua garantia de segurança.
c. Preencha corretamente seu email, somente através dele será possível ativar seu
cadastro de comprador.
d. Preencha os demais dados e clique no botão “cadastre-se”.
2. Após o cadastramento, você receberá um email que contém o link de ativação do cadastro.
Clique neste link e você será levado ao portal do Vale-Transporte, a seguinte mensagem deve
ser exibida: "Comprador ativado com sucesso."
3. Caso não seja possível ativar o cadastro do comprador, entre em contato com a Central de
Relacionamento e Televendas RioCard.
1.9 Cadastrando Usuários

Antes de solicitar um cartão de Vale-Transporte é necessário primeiro cadastrar o usuário que vai
utilizar este cartão. O cadastramento do usuário permite gerenciar seus dados pessoais, o
montante de uso diário gasto pelo usuário, entre outras informações.
Existem duas formas de efetuar o cadastro dos usuários:
1. Inclusão de usuário por digitação dos dados
a. Acesse o sistema utilizando seu login e senha;
b. Selecione o item: Menu Principal > Usuários > Incluir Usuário;
c. Preencha a matrícula: A matrícula pode ser composta por números ou letras e é
para livre uso do comprador. A definição da matrícula poderá facilitar a posterior
identificação dos usuários. Ex: 0001, 0002, 0003... ou A1, A2, A3... No caso de empresa,
poderá ser utilizado o número de matrícula do funcionário.
d. Nome do usuário;
e. CPF: Ao preencher o CPF do usuário, o sistema verifica se já existe um cartão do
tipo personalizado usuário associado a este CPF. Caso já exista, é possível reutilizar este
cartão desde que este esteja desassociado ao comprador anterior (Empresa anterior onde o
funcionário trabalhou);
f. Escolha o tipo do cartão a ser utilizado. É possível reutilizar um cartão já existente
ou solicitar um novo cartão. Para mais detalhes sobre os modelos de cartão Vale-Transporte
veja a seção 1.6.1.1;
g. Preencha os dados para carga:
i. Valor de uso diário
ii. Cidade e Rede de primeira recarga
h. Clique no botão “Gravar”.
2. Importação de arquivo de usuários. Nesta opção é possível cadastrar até 200 usuários de
uma só vez, caso seja necessário importar mais de 200 usuários, sugerimos gerar vários arquivos e
importá-los um a um. Siga os seguintes passos para importação de arquivos de usuários:
a. Crie o arquivo de usuários conforme o layout definido no documento “Layouts dos
Arquivos de Importação” disponível na seção downloads do site;
b. Salve o arquivo de usuários em seu computador;
c. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha;
d. Selecione o item: Menu Principal > Usuários > Importação de Arquivo;
e. Informe a localização do arquivo de usuários; e clique em “Importar”;
f. O sistema irá exibir um resumo com o total de usuários importados;
g. Caso não seja possível ativar o cadastro do comprador, entre em contato com a
Central de Relacionamento e Televendas RioCard.
1.10 Primeira Compra de Vale-Transporte
1. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha;

2. Certifique-se que seus usuários já foram cadastrados previamente;
3. Selecione o item: Menu Principal > Pedidos > Novo Pedido VT
4. Escolha o método de entrada de dados:
a. Por Digitação: usado para criar pequenos pedidos, neste caso são digitados os
dados da matrícula e valor da carga de cada usuário.
b. Por Geração automática: opção que gera automaticamente o pedido a partir do
cadastro de usuários, calculando o valor da carga a partir do valor de uso diário de cada
usuário e a quantidade de dias úteis informados na geração. As exceções poderão ser
tratadas usuário a usuário. Esta opção oferece a facilidade de se gerar pedidos separados
para usuários com e sem cartões, diminuindo o prazo da liberação da carga para os pedidos
exclusivamente de créditos.
c. Por Importação de Arquivos: gera um pedido a partir dos dados contidos num
arquivo texto, formatado conforme o documento “Layouts dos Arquivos de Importação”,
disponível para download no portal do VT.
5. Em caso de pedidos por digitação, informe a matrícula e o valor de carga de cada usuário. É
possível incluir até 20 usuários no mesmo pedido. Clique no botão “Continuar”;
6. Escolha forma de entrega dos cartões que estão sendo solicitados:
a. Entrega em Agência Bancária: Os cartões podem ser entregues nas agências do
Unibanco sem custo adicional. Selecione a cidade e a agência mais próxima de você e clique
na opção “Escolher” e depois no botão “Continuar”;
b. Entrega em domicilio: Os cartões podem ser entregues em um endereço
cadastrado, mediante o pagamento da taxa de entrega. Selecione o endereço de entrega
desejado, ou cadastre um novo e depois clique no botão “Continuar”;
7. Confira os dados de seu pedido: quantidade de cartões e cargas solicitadas e endereço de
entrega. Se todos os dados estão corretos clique na opção “Fechar Pedido” e a partir desse
momento o sistema não permitirá alterações neste pedido.
8. Escolha a forma de pagamento do seu pedido:
a. Boleto Bancário: Pagável em qualquer banco no prazo máximo de 15 dias.
b. Bolsa de crédito: Créditos em reais previamente adquiridos pelo comprador. Para
mais detalhes veja a seção XXX;
9. Após o recebimento do pagamento do pedido, os cartões serão confeccionados e
entregues em até 5 dias úteis após o pagamento do boleto, no endereço indicado ou na
agência do Unibanco escolhida para a retirada. Assine o Recibo de Entrega e receba seus
cartões, em embalagem lacrada, para sua total segurança.
10. Após o recebimento dos cartões realize o desbloqueio dos cartões através do site:
a. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha;
b. Selecione o item: Menu Principal > Cartões > Desbloquear
c. Desbloqueie todos os cartões recebidos;
11. Efetue a primeira carga no meio de transporte escolhido no cadastro do usuário ou dirijase
a uma Loja RioCard e efetue a recarga na própria loja;

1.11 Solicitação de Recarga de Vale-Transporte
1. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha;
2. Selecione o item: Menu Principal > Pedidos > Novo Pedido VT
3. Escolha o método de entrada de dados:
a. Por Digitação: usado para criar pedidos que contenham poucos usuários, neste
caso são digitados os dados da matrícula e valor da recarga de cada usuário.
b. Por Geração automática: opção que gera automaticamente o pedido a partir do
cadastro de usuários, calculando o valor da recarga a partir do valor de uso diário de cada
usuário e a quantidade de dias úteis informados na geração. As exceções poderão ser
tratadas usuário a usuário. Esta opção oferece a facilidade de se gerar pedidos separados
para usuários com e sem cartões, diminuindo o prazo da liberação da recarga para os
pedidos exclusivamente de créditos.
c. Por Importação de Arquivos: gera um pedido a partir dos dados contidos num
arquivo texto, formatado conforme o documento “Layouts dos Arquivos de Importação”,
disponível para download no portal do VT.
d. Copiar Pedido: permite a criação de um novo pedido através da cópia de um
pedido antigo. Esta opção é bastante útil se o número de usuários e valor de recarga não se
modifica mensalmente.
4. Em caso de pedidos por digitação, informe a matrícula e o valor de carga de cada usuário. É
possível incluir até 20 usuários no mesmo pedido. Clique no botão “Continuar”;
5. Confira os dados de seu pedido: quantidade de recargas solicitadas e o valor total das
recargas. Se todos os dados estiverem corretos clique na opção “Fechar Pedido” e a partir
desse momento o sistema não permitirá alterações neste pedido.
6. Escolha a forma de pagamento do seu pedido:
a. Boleto Bancário: Pagável em qualquer banco no prazo máximo de 15 dias.
b. Bolsa de crédito: Créditos em reais previamente adquiridos pelo comprador. Para
mais detalhes veja a seção XXX;
7. Após a confirmação do pagamento, as recargas serão liberadas em até 3 dias úteis e
poderão ser efetuadas nas três empresas de transporte mais utilizadas pelo usuário.

1.12 Desativando Usuários
Para desativar o usuário e desassociar o seu cartão, proceda da seguinte forma:
1. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha;
2. Selecione o item: Menu Principal > Usuários > Pesquisar
3. Informe nome ou matrícula do usuário e realize a pesquisa;
4. Na lista de usuários pesquisados, identifique o usuário e seleciona a opção “Alterar”;
5. Na tela de dados dos usuários, modifique o campo “Novo Status” para “Inativo”;
6. Informe o Motivo do afastamento;
7. Clique no botão “Gravar”;
8. O cartão será desassociado do usuário e:
a. Se o cartão for do tipo “Personalizado Usuário” o cartão estará disponível ao
usuário e pode ser ativado em um novo comprador. Logo o usuário pode levar este cartão
para outra empresa e reutilizá-lo;
b. Se o cartão for tipo “Personalizado Empresa” o cartão estará disponível para uso
nesse comprador e poderá ser associado a outro usuário do mesmo comprador. O usuário
deverá devolver este cartão à empresa/comprador.
1.13 Cancelamento de cartões
Para cancelar cartões associados a um usuário devido à perda, roubo, quebra ou avaria, proceda
da seguinte forma:
1. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha;
2. Selecione o item: Menu Principal > Cartões > Cancelar
3. Informe o número dos cartões a serem cancelados e o motivo do cancelamento, e clique
em “continuar”. É possível cancelar até 10 cartões num mesmo pedido.
4. Confira os dados do pedido de cancelamento, se todos os dados estão corretos clique na
opção “Efetuar Pagamento” e a partir desse momento os cartões estarão cancelados e não será
possível alterar o pedido ou desfazer o cancelamento.
5. Imprima o boleto de cancelamento de cartões e efetue o pagamento em qualquer agência
bancária.
6. Caso o boleto não seja pago em até 45 dias não será possível cancelar novos cartões
futuramente;
7. Os créditos dos cartões cancelados estarão disponíveis na bolsa de crédito dos usuários em
até quatro dias;

1.14 Segunda Via de Cartões
Para solicitar uma nova via de um cartão cancelado, proceda da seguinte forma:
1. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha;
2. Selecione o item: Menu Principal > Pedidos > Novo Pedido de VT
3. Escolha a opção Solicitar Nova Via de cartão: O sistema automaticamente identifica e
exibe uma lista com os usuários que estão com cartão cancelado e necessitam de uma nova
via de cartão.
4. Selecione os usuários a serem incluídos no pedido;
5. Escolha o tipo de cartão a ser solicitado para cada usuário;
6. É possível fazer um pedido de nova via sem solicitar uma nova carga para este novo cartão,
portanto não é necessário informar um valor de carga;
7. Escolha forma de entrega dos cartões que estão sendo solicitados:
a. Entrega em Agência Bancária: Os cartões podem ser entregues nas agências do
Unibanco sem custo adicional. Selecione a cidade e a agência mais próxima de você e
clique na opção “Escolher” e depois no botão “Continuar”;
b. Entrega em domicilio: Os cartões podem ser entregues em um endereço
cadastrado, mediante o pagamento da taxa de entrega. Selecione o endereço de entrega
desejado, ou cadastre um novo e depois clique no botão “Continuar”;
8. Confira os dados de seu pedido: quantidade de cartões solicitados e endereço de entrega.
Se todos os dados estão corretos clique na opção “Fechar Pedido” e a partir desse momento o
sistema não permitirá alterações neste pedido.
9. Escolha a forma de pagamento do seu pedido:
a. Boleto Bancário: Pagável em qualquer banco no prazo máximo de 15 dias.
b. Bolsa de crédito: Créditos em reais previamente adquiridos pelo comprador.
10. Após o recebimento do pagamento do pedido, os cartões serão confeccionados e
entregues em até cinco dias úteis após o pagamento do boleto, no endereço indicado ou na
agência do Unibanco escolhida para a retirada. Assine o Recibo de Entrega e receba seus
cartões, em embalagem lacrada, para sua total segurança.
11. Após o recebimento dos cartões realize o desbloqueio dos cartões através do site:
a. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha;
b. Selecione o item: Menu Principal > Cartões > Desbloquear
c. Desbloqueie todos os cartões recebidos;
12. Para recarregar o novo cartão com o seu saldo anterior, você pode criar um novo pedido
por “Transferência de Crédito” (veja a seção) ou alternativamente se dirigir a uma Loja
RioCard

1.15 Pedido de Transferência de Crédito
Após o recebimento de uma nova via de cartão é necessário criar um pedido de “Transferência de
Crédito” para carregar o cartão com saldo anterior ao cancelamento. Siga os seguintes passos:
1. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha;
2. Selecione o item: Menu Principal > Pedidos > Novo Pedido de VT
3. Escolha o método de entrada de dados:
a. Transferência de crédito: O sistema automaticamente identifica e exibe uma lista
com os usuários estão saldo positivo na bolsa de crédito do usuário;
4. Selecione os usuários desejados e clique em “continuar”;
5. O pedido será gerado e não haverá necessidade de pagamento, uma vez que os créditos da
bolsa dos usuários já foram pagos anteriormente;
6. As cargas serão liberadas em até dois dias e poderão ser efetuadas nas três empresas de
transporte mais utilizadas pelo usuário.
1.16 Registrando um Vale-Transporte Rápido
Os cartões Vale-Transporte Rápido devem ser registrados do primeiro dia útil até o terceiro dia útil
após a compra.
1. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha;
2. Selecione o item: Menu Principal > Cartões > Registrar Vale-Rápido;
3. Não é necessário informar o número da guia de compra no momento do cadastramento, o
sistema identifica automaticamente à qual guia de compra pertence o cartão;
4. O sistema informa ao comprador o número de Vales Rápidos ainda não registrados;
5. Informe o número do cartão e o número do chip (veja abaixo como identificar essas
informações no seu cartão Vale-Rápido), e clique em “Registrar Selecionados”;
6. Os cartões registrados e ativos para o comprador podem ser consultados no site através da
opção: Menu Principal > Cartões > Consultar Vale-Rápido;
7. As guias de compra também podem ser consultadas através da opção: Menu Principal >
Cartões > Consultar Guias de Compra.

1.17 Cancelando um Vale-Transporte Rápido
Os cartões Vale-Transporte Rápido que já foram registrados podem ser cancelados através do site
em caso de perda, roubo, quebra ou avaria.
1. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha;
2. Selecione o item: Menu Principal > Cartões > Cancelar;
3. Informe o número dos cartões e o motivo do cancelamento; Clique em “continuar”;
4. Confira os dados do seu pedido, se tudo estiver correto clique em “Finalizar Pedido
Zerado”;
5. Não há cobrança de taxa de cancelamento para cartões Vale-Transporte Rápido;
6. Os créditos existentes no cartão cancelado estarão disponíveis na bolsa de crédito do
comprador em até quatro dias; Estes créditos somente poderão ser usados para cargas em
cartões do tipo Vale-Transporte Convencionais;
1.18 Solicitando Seguro RioCard
Para comodidade do comprador é possível criar um pedido de Seguro a partir de um pedido de VT,
que irá conter os mesmo usuários do pedido de VT.
Também é possível criar o pedido de Seguro separadamente, informando as matrículas dos
usuários que serão segurados.
Somente compradores Pessoa Jurídica podem solicitar Seguros para seus usuários.
1.18.1 Solicitando Seguro junto com pedido de Recarga de VT
1. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha;
2. Selecione o item: Menu Principal > Pedidos > Novo Pedido de VT;
3. Escolha o tipo de seguro e aceite os termos do Seguro RioCard;
4. Escolha o método de entrada de dados: pedidos criados por importação ou de inserção de
créditos na bolsa de crédito não permitem a solicitação de seguro em conjunto com a de VT;
5. Informe as matrículas e o valor de carga de cada usuário de VT;
6. Confira os dados de seu pedido de VT: quantidade de cargas solicitadas e o valor total de
cargas. Se todos os dados estão corretos clique na opção “Fechar Pedido” e a partir desse
momento o sistema não permitirá alterações neste pedido;
7. O sistema irá criar automaticamente um pedido de seguro para os usuários de valetransporte
que estão solicitando cargas:
a. O sistema irá exibir um resumo com o número de segurados, valor do seguro e
valor total do pedido de seguro;
b. Caso algum usuário não possua em seu cadastro o número do CPF, data de
nascimento e sexo, o sistema irá solicitar que estas informações sejam preenchidas para a
solicitação do seguro;

8. Confira os dados de seu pedido de seguro e clique em “Continuar”;
13. Escolha a forma de pagamento do seu pedido de seguro: Boleto Bancário ou Bolsa de
crédito;
14. Imprima seu boleto de seguro que pode ser pago em qualquer agência bancária até a data
do vencimento;
15. Imprimir seu Boleto de VT (se a forma de pagamento escolhida tiver sido Boleto);
16. Caso necessite imprimir novamente o boleto de Seguro, selecione o item: Menu Principal >
Pedidos > Gerenciar Pedidos de Seguro, clique na opção pagar, e imprima novamente seu
boleto;
1.18.2 Solicitando Seguro
1. Acesse o sistema utilizando seu Login e senha;
2. Selecione o item: Menu Principal > Pedidos > Novo Pedido de Seguro;
3. Escolha o tipo de seguro e aceite os termos do Seguro RioCard;
4. Escolha o método de entrada de dados:
a. Digitação: usado para criar pedidos que contenham poucos usuários, neste caso
são digitados os dados da matrícula de cada usuário;
b. Geração automática: opção que gera automaticamente um pedido a partir de um
conjunto de usuários definido por meio de um filtro;
c. Copiar Pedido de Seguro: permite a criação de um novo pedido através da cópia de
um pedido de seguro antigo. Esta opção é bastante útil se o número de usuários não se
modifica mensalmente;
d. Copiar Pedido de VT: permite a criação de um novo pedido através da cópia de um
pedido de VT anterior;
5. Em caso de pedidos por digitação, informe a matrícula de cada usuário. É possível incluir
até 20 usuários no mesmo pedido. Clique no botão “Continuar”;
a. O sistema irá exibir um resumo com o número de segurados, valor do seguro e
valor total do pedido de seguro;
b. Caso algum usuário não possua em seu cadastro o número do CPF, data de
nascimento e sexo, o sistema irá solicitar que estas informações sejam preenchidas para a
solicitação do seguro;
6. Confira os dados de seu pedido: quantidade de segurados e o valor do seguro. Se todos os
dados estão corretos clique na opção “Fechar Pedido” e a partir desse momento o sistema não
permitirá alterações neste pedido;
7. Imprima seu boleto de seguro, que pode ser pago em qualquer agência bancária até a data
do vencimento;
8. Caso necessite imprimir novamente o boleto de seguro, selecione o item: Menu Principal >
Pedidos > Gerenciar Pedidos de Seguro, clique na opção pagar, e imprima novamente seu
boleto;

9. Para detalhes sobre a vigência do seguro contratado veja informações sobre Seguros
RioCard no portal do Vale-Transporte;
1.19 Consultando Certificado de Seguro
Para comodidade do comprador e dos usuários segurados pelo Seguro RioCard é possível realizar
consultas na área pública do portal do Vale-Transporte assim como impressão do Certificado do
Seguro e realizar download de formulários de sinistros e procedimentos.
Para impressão do certificado de Seguro:
1. Acesse o Portal do Vale-Transporte;
2. Selecione o item: Menu Principal > Seguro > Certificado de Seguro;
3. Informe o número do seu cartão, número do chip e CPF e clique em “Enviar”;
4. O sistema irá gerar o Certificado de Seguro que contém informações sobre o seguro
contratado;
Para acesso aos formulários de sinistro e procedimentos:
1. Acesse o Portal do Vale-Transporte;
2. Selecione o item: Menu Principal > Seguro > Formulários de Sinistro e Procedimentos;
3. Informe o número do seu cartão, número do chip e CPF e clique em “Enviar”;
4. O sistema irá liberar acesso aos documentos relativos a Formulários de sinistro e
procedimentos do Seguro RioCard;

Nesta unidade:
Manutenção dos dados do comprador
Termo de Comodato
Administrando outros compradores
Gerenciamento de usuários
Registro e cancelamento de cartões
Gerenciamento de Pedidos
Unidade 2
Área do Comprador
Relatórios de extrato, bolsa de crédito, cartões e recargas

Capítulo 3 – Conhecendo a Home do Sistema
1.20 Informações do Comprador
Essa área mostra as estatísticas de acesso do comprador e mostra qual perfil o comprador se
encontra no momento. O perfil é determinado pelo número de usuários que ele possuiu, se ele é
pessoa jurídica ou física e se administra ou não outros compradores. A lista completa de perfis é:
Grande Empresa – PJ. Possui acima de 200 usuários.
Média Empresa – PJ. Possui de 20 a 200 usuários.
Pequena Empresa – PJ. Possui de 5 a 20 usuários.
Micro Empresa e Pessoa Física – PJ ou PF. Possui de 1 a 5 Usuários.
Administrador Pequeno Porte – PJ. Controla até 20 outros compradores.
Administrador Grande Porte – PJ. Controla mais de 20 outros compradores.
Informações como quantidade de acessos que o comprador já efetuou, a data e a hora do último
acesso efetuado e o perfil que o comprador ocupa serão mostrados nesta tela.
Todos os perfis de compradores têm na sua página inicial informações sobre pedidos: pedidos em
aberto, atalhos para inclusão de pedidos, etc. Os principais atalhos dependem do perfil do
comprador, e são personalizados pelo sistema para agilizar o acesso as funcionalidades mais
utilizadas pelo comprador.
Alguns avisos serão mostrados quando for conveniente. Por exemplo: Quando o comprador é
recém cadastrado e não possui usuários aparecerá um aviso informando que para criar um pedido
de VT é preciso cadastrar usuários. Juntamente ao aviso poderá haver botões que atendam ao
aviso. Como no caso acima aparecerá botões de links diretos para cadastramento de pedido.
Como por exemplo: Incluir usuário por digitação e incluir usuários por importação de arquivo.

1.21 Seu Menu Personalizado
O comprador poderá criar um menu personalizado clicando em “Criar menu personalizado”. O
sistema dará ao comprador a possibilidade de incluir até cinco itens que ele mais utiliza no
sistema,. Ao clicar em “Criar menu personalizado” o sistema mostrará cinco caixas de seleção para
a escolha dos itens. O comprador deverá abrir cada caixa e escolher os itens desejados e clicar em
“Salvar”.
Após a definição do menu personalizado o comprador terá a comodidade de ter acesso rápido as
funcionalidades que ele mais usa na “Home” do sistema.
1.22 Gerenciar Pedidos
1.23 Inclusão de pedidos
Para ver mais detalhes sobre essa funcionalidade veja a seção Erro! Fonte de referência não
encontrada..

Para ver mais detalhes sobre essa funcionalidade veja a seção Erro! Fonte de referência não
encontrada..
1.24 Inclusão e alteração de usuários
Para ver mais detalhes sobre essa funcionalidade veja a seção Erro! Fonte de referência não
encontrada. e Erro! Fonte de referência não encontrada..
1.25 Pedido por importação
Para ver mais detalhes sobre essa funcionalidade veja a seção Erro! Fonte de referência não
encontrada.

Capítulo 4 – O Comprador
1.26 Dados do comprador
1.26.1 lterando dados do Comprador
Importante: Todas as informações de cadastro são de total responsabilidade do comprador.
A RioCard não pode ser responsabilizada por qualquer informação nele registrada.
Para ter acesso à área restrita do portal do Vale-Transporte RioCard, o responsável deverá
cadastrar os dados solicitados. Existem dois tipos de cadastro: Pessoa Física e Pessoa Jurídica.
Comprador pessoa jurídica terá que preencher os campos solicitados, informando:
traços.
CNPJ: (composto de 14 caracteres numérico sem pontos ou traços) ou
CEI: (Código Específico do INSS). Composto de 12 caracteres numéricos sem pontos ou
Dados para acesso ao sistema RioCard
Login: é a chave de identificação (nome de usuário) que permite ao comprador acessar o
Sistema de compra RioCard. O conteúdo do login não poderá ter menos de 6 ou mais de 15
caracteres. Exemplo de login válido: USUARIOS.
Senha: Conjuntos de caracteres de conhecimento único do comprador. Juntamente com login,
permite o acesso ao sistema. A senha deve ser complexa, secreta e de uso restrito, não poderá
ter menos de 6 e mais 8 caracteres. No campo “Repita a Senha” comprador deverá repetir
novamente a senha escolhida.
Dados do cadastro Pessoa Jurídica

Razão social - Nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se
individualiza e exerce suas atividades. Campo alfanumérico ex.: Tecnologia da Informação S/A .
Nome da empresa ou Empregador a ser Impresso no Cartão - Nesta opção o comprador
pode optar em colocar o nome da empresa ou nome fantasia a ser impresso no cartão, caso a
escolha dos seus cartões sejam personalizado empresa ou empresa/usuário. Exemplos:
Cartão personalizado Empresa/Usuário
Cartão personalizado Empresa
Inscrição Estadual/Municipal - Nesta opção o comprador pessoa jurídica deve informar a
inscrição estadual/municipal. Se o comprador for isento de inscrição deve ser informada a
palavra ISENTO.
Ramo se atividade - Descreva a atividade principal da empresa. Ex: Serviços de Informática.
Pessoa de contato - Nome do responsável pelos contatos com RioCard e atualizações na
área restrita do comprador.
E-mail - Endereço eletrônico para envio de senhas e informativos referentes ao RioCard
(somente mediante a autorização do comprador). Exemplo valido: pessoa@hotmail.com.
Importante: Quando o administrador visualiza o cadastro do comprador administrado por
ele, o sistema não permite a alteração do e-mail do comprador administrado.

Número de funcionários - informe o número aproximado de funcionários previstos da
empresa para utilizar o Vale-Transporte RioCard.
Dados de Endereço
Dados do endereço principal do comprador, caso seja feita pedido de cartões com entrega
domiciliar, o mesmo será entregue no endereço cadastrado.
Endereço - Informar o Endereço do estabelecimento (Rua, Avenida, Travessa, Praça) com
número e complemento.
CEP - Informar o Código de Endereçamento Postal do estabelecimento (composto de 8
caracteres numérico sem pontos ou traços).Existe a opção de busca de endereço, no qual o
comprador informa o “CEP” e o sistema faz a pesquisa preenchendo alguns campos
automaticamente.
UF - Informar a Unidade de Federação (Ex: RJ).
DDD - Informar DDD do telefone para contato.
Telefone - Informar o número do telefone para contato com o responsável pelas
informações contidas no cadastro.
Ramal - Informar o ramal, se houver, complementando o telefone informado.

Para efetuar o cadastramento, clique em “Cadastre-se”, se todos os campos estiverem
preenchidos corretamente, será mostrada uma tela de confirmação do cadastro.
Dados do cadastro Pessoa Física
Comprador pessoa física terá que preencher os campos solicitados, informando o CPF que deve
ser composto de 11 caracteres numérico sem ponto ou traço. Exemplo: 01234567892.
Nome : Nome completo do comprador.
Nome da empresa ou empregador a ser impresso no cartão: Nesta opção o comprador
pode optar em colocar o nome do comprador a ser impresso no cartão, caso a escolha dos seus
cartões sejam personalizado empresa ou empresa/usuário.
E-mail - Endereço eletrônico para envio de senhas e informativos referentes ao RioCard
(somente mediante a autorização do comprador). Exemplo valido: pessoa@hotmail.com.
Para confirmar o cadastramento, clique em “Cadastre-se”, se todos os campos estiverem
preenchidos corretamente, será mostrada uma tela de confirmação do cadastro.

1.27 Alterar senha
1.27.1.1 Alterando a senha de acesso ao sistema
O item “menu principal > Comprador > Alterar Senha” permite ao comprador efetuar a troca de
sua senha de acesso ao portal do Vale-Transporte RioCard.
A sua senha é a garantia que os seus dados são privados e não acessível a mais ninguém. Assim, se
por algum motivo achar que outras pessoas tiveram acesso à sua senha deve-se imediatamente
alterá-la de modo a não permitir o acesso aos seus dados.
Não se esqueça que a sua senha é confidencial e tem um período de validade de 3 meses, quando
esta validade terminar, a senha deverá ser alterada, ficando a nova por mais 3 meses. Para maior
segurança o sistema não permitirá menos de 6 ou mais de 8 caracteres alfanuméricos.
1.28 Transferência de Bolsa de crédito
Esta funcionalidade pode ser utilizada para transferir os créditos eletrônicos da bolsa de crédito do
usuário para a bolsa de crédito do comprador. Sempre que um cartão é cancelado, o seu saldo é
estornado do cartão e creditado na bolsa de crédito do usuário portador daquele cartão.
Uma opção que o comprador tem é transferir esses créditos para sua bolsa de crédito e
reaproveitar esse crédito para pagamento de outros pedidos.
O sistema automaticamente busca todos os usuários que possuam bolsa de crédito e apresenta
em uma lista. Para efetuar a transferência, selecione os usuários desejados e depois clique no
botão “Transferir”.

O sistema irá debitar os valores das respectivas bolsas de crédito dos usuários selecionados e
creditá-los na bolsa de crédito do comprador.
Para simplificar, use o filtro para localizar os usuários desejados ou clique no botão “Selecionar
Todos” para selecionar todos de uma única vez.

Capítulo 5 – Administrando Outros Compradores
Este capítulo traz informações sobre como um comprador pode gerenciar outros compradores. O
sistema permite que um comprador autorize terceiros (outros compradores cadastrados no
sistema) a realizar as tarefas de gerenciamento do Vale-Transporte RioCard (compra, manutenção
de dados, solicitação de créditos, entre outros). Dessa forma, a partir do seu próprio login, é
possível ter acesso a outras contas a serem administradas.
Para que um comprador A possa administrar a conta de outro comprador B, ele precisa estar
devidamente cadastrado no sistema RioCard de Vale-Transporte para que o comprador B possa
autorizá-lo como seu administrador. O sistema permite que um comprador autorize vários outros
compradores como seus administradores, delegando para estes as capacidades de gerenciamento
de sua conta. Para cada administrador autorizado, deverá ser definido um nível de acesso que
definirá quais tarefas o administrador poderá executar usando a conta do comprador
administrado.
1.29 Administrar outros compradores
Para administrar outro comprador selecione a opção “Administrar outro Comprador” no menu
“Administrador”, na barra superior.
1.29.1 Selecionando um Comprador
Através dessa tela é possível visualizar uma lista com todos os compradores que autorizaram sua
conta com direitos de administração.
O sistema permite pesquisar os compradores dessa lista através de filtros de pesquisa. A pesquisa
poderá ser filtrada através da Razão Social ou do CNPJ/CPF/CEI do comprador.
Para realizar a pesquisa, selecione o campo que deseja utilizar como filtro, digite o valor a ser
pesquisado e clique no botão “Pesquisar”. No caso de filtro por Razão Social ou Nome, informe o
nome usando letras e números, com no mínimo de 3 (três) caracteres. Para o caso de filtro por
CNPJ/CPF/CEI, informe o documento do comprador usando apenas números, sem traços ou
pontos. O resultado da pesquisa será mostrado em seguida na lista. Se nenhum comprador for
encontrado usando o filtro informado, o sistema emitirá a mensagem: Nenhum registro
encontrado. Para pesquisar todos os compradores, no campo de pesquisa escolha a opção
“Selecione...” e clique em no botão “Pesquisar”.

O sistema permite navegar pelas páginas do resultado da pesquisa para procurar o comprador
desejado. Neste caso, para melhorar a procura, organize os compradores por nome. Para mudar a
ordenação da lista basta clicar no título da coluna “Razão Social ou Nome”. A ordenação será feita
da seguinte forma: Números, e nomes de A – Z, por exemplo:
1º - 123 Engenharia
2º - ABC Escola
3º - Brasil Logística
A coluna “Perfil” exibe o nível de acesso que o comprador administrado concedeu. Existem dois
perfis de administração: Operador e Master. O perfil Master tem permissões para executar todas
as funcionalidades do sistema e o perfil Operador é restrito para acesso às funcionalidades que
utilizam bolsa de crédito.
Finalmente, para administrar outro comprador, basta clicar no botão “OK” na última coluna da
direta para selecioná-lo. O sistema irá redirecioná-lo para a página principal do sistema que
apresentará o perfil do comprador que está sendo administrado. Na parte superior da tela o
sistema exibirá a informação do comprador que está logado e o comprador que está sendo
administrado.
1.30 Definir administrador para sua conta
Para gerenciar os compradores autorizados a administrar sua conta, selecione a opção “Definir
Administrador para Sua Conta” no menu “Administrador”, na barra superior.
1.30.1 Definindo Administradores para sua Conta
Utilizando essa tela, você poderá gerenciar os compradores que estarão autorizados a administrar
a sua conta, definindo para cada um, perfil de acesso. Através dela é possível autorizar novos
compradores como administradores e revogar os direitos de um administrador.

Para adicionar um administrador é preciso localizá-lo através do documento do comprador, para
isso utilize o quadro “Pesquisa”, selecionando o tipo de documento e informando o número, sem
pontos ou traços.
Ao clicar no botão “Pesquisar” o sistema irá realizar a pesquisa e apresentar o comprador
encontrado. O sistema não mostrará casos aproximados dos dados informados na pesquisa. Por
exemplo: Se o comprador digitar 123456 para um CPF, o sistema não apresentará um comprador
que tenha o CPF 12345678900. Caso o comprador selecione o filtro CPF e o número digitado for de
um CNPJ o sistema não apresentará nenhum comprador, mesmo que este comprador com CNPJ
exista. Caso nenhum comprador seja localizado com o documento informado o sistema
apresentará a mensagem: “Nenhum comprador Encontrado”.
O comprador encontrado é apresentado como mostra a figura a seguir:
O sistema apresentará a razão social, e o documento do comprador, e solicitará que seja
informado o perfil e o texto de confirmação. Depois basta clicar no botão “Definir como
Administrador” para confirmar.
O nível de acesso do administrador poderá ser definido como “Master” ou “Operador”. O
administrador “Master” terá acesso a todas as áreas do sistema, já o administrador “Operador”,
não terá acesso às funcionalidades que utilizam bolsa de crédito.
O administrador “Operador” não poderá fazer pedido utilizando bolsa de crédito de comprador,
não poderá transferir bolsa de crédito de usuário para bolsa de crédito do comprador, não poderá
fazer pedido de inserção de créditos na bolsa de crédito do comprador e o não poderá utilizar
bolsa de crédito de usuário para fazer pedido de transferência para o cartão do funcionário.
Caso o administrador “Operador” faça algum pedido, a opção de bolsa de crédito ficará
impossibilitada de utilização, informando ao lado do marcador: Administrador com perfil

Operador não pode utilizar bolsa de crédito. Se o administrador “Operador” clicar em Pedidos –
Transferência de Bolsa de Crédito ou em Pedidos – Novo Pedido de VT – Inserir Créditos na Bolsa
de Crédito o sistema informará: O Administrador de perfil "Operador" não possui permissão para
realizar a operação.
Nesses casos acima o administrador “Operador” poderá fazer o pedido normalmente e finalizá-lo,
e poderá informar ao comprador que o pedido foi finalizado para que este escolha a forma de
pagamento, utilizando a bolsa de crédito do comprador ou imprimindo o boleto.
Para revogar os direitos de um administrador, basta localizá-lo na lista de administradores e clicar
no botão “Revogar”. O sistema solicitará uma confirmação que, se confirmada, vai desencadear a
revogação dos direitos de administração desse comprador.

Capítulo 6 – Gerenciando Usuários
Este capítulo trata do gerenciamento do cadastro de usuários do comprador. Através dessas
funcionalidades o comprador poderá incluir novos usuários e alterar os dados dos usuários
cadastrados. Um usuário é o portador de um cartão RioCard. Os cartões de Vale-Transporte do
comprador precisam estar associados a um usuário para que sejam utilizados e recarregados.
1.31 Incluir usuário
Para incluir um novo usuário, selecione a opção “Incluir Usuário” no menu “Usuários”, na barra
superior.
1.31.1 Incluindo um usuário
Na tela de inclusão de novo usuário existem campos de preenchimento opcional, campos de
preenchimento obrigatório e campos que são obrigatórios apenas em caso de usuários que serão
optantes pelo seguro RioCard. Esses campos são identificados da seguinte maneira:
* Campos obrigatórios.
** Campos obrigatórios para usuários optantes pelo seguro e Cartões do tipo Personalizado Usuário.
Para incluir um novo usuário, basta preencher os campos conforme necessário e clicar no botão
“Gravar”. O sistema irá validar os dados informados e apresentar a mensagem de cadastramento
com sucesso ou apresentar as mensagens dos erros de validação que foram encontrados.
Descrição e orientações de cada campo:
Matrícula: O campo matrícula poderá conter letras e números. Caso o comprador utilize uma
matrícula já cadastrada o sistema informará: “Matrícula do usuário já existe”.
Nome: O nome do usuário, que também é um campo alfa-numérico, é campo obrigatório e deve
ser preenchido devidamente.
CPF: Campo obrigatório nos casos de usuário optante pelo seguro e cartão do tipo personalizado
usuário. Ao preencher o campo com CPF válido, caso o usuário já possua cartão personalizado
usuário, o sistema, automaticamente mostrará ao lado da opção Cartão Personalizado Usuário
Existente o número do cartão pertencente a este CPF.
Solicitar Novo Cartão: O comprador deverá escolher o tipo de cartão mais adequado à sua
necessidade. Existem quatro tipos de cartão no que tange à personalização: Ao Portador,
Personalizado Empresa, Personalizado Empresa/Usuário e Personalizado Usuário.
Seguem a descrição e as regras de cada tipo:

Ao Portador: Em um cartão personalizado Ao Portador é impresso somente o número do cartão.
Este cartão poderá ser reutilizado dentro da empresa por outro usuário, basta o comprador fazer
o processo de inativação de usuário e associar o cartão a outro usuário. O cartão ao portador só
poderá ser reutilizado dentro do mesmo CNPJ.
Cartão Personalizado Empresa: As regras do cartão são as mesmas do cartão ao portador, porém
também é impresso o nome da empresa (Nome da Empresa ou Empregador a ser Impresso no
Cartão) que é preenchido no momento do cadastramento do comprador.
Cartão Personalizado Empresa/Usuário: Mais uma vez, as mesmas regras se aplicam para este
tipo de cartão, porém nesse caso é impresso o nome da empresa (Nome da Empresa ou
Empregador a ser Impresso no Cartão) e o nome do usuário, então para que o cartão seja
reutilizado por outro usuário, o comprador deverá fazer a inativação do usuário informando
“demissão” como motivo. Somente desta forma o cartão ficará disponível para associação em
outro usuário.
Cartão Personalizado Usuário: Este cartão tem regras bem diferentes dos outros, pois pode ser
reutilizado através de compradores diferentes, desde que para o mesmo CPF de usuário. O usuário
só poderá estar associado a um cartão deste tipo. Caso o comprador tente fazer solicitação de
cartão personalizado usuário para um CPF que já possua cartão, o sistema informará que o CPF em
questão já possui cartão personalizado usuário e irá sugerir que seja reutilizado ou solicitar outro
tipo de cartão.
Cartão Já Existente: Esta opção possibilitará ao comprador fazer a reutilização de cartões
personalizados empresa, ao portador e empresa/usuário (Caso o usuário anterior do cartão tenha
sido desativado por motivo de demissão). Caso existam cartões disponíveis aparecerá uma lista
com os números. Basta o comprador marcar o cartão desejado para que o mesmo seja associado
ao usuário.
Cartão Personalizado Usuário Existente: Esta opção só estará habilitada caso o comprador tenha
digitado um CPF válido e o mesmo possua cartão personalizado usuário. O comprador deverá
marcar a opção para que o cartão seja associado ao comprador. Caso o cartão ainda esteja
associado à outra empresa o sistema informará: Cartão Individual deste usuário está ativo em
outro comprador.
Informar Dados Adicionais: O comprador poderá optar por preencher os dados opcionais caso o
tipo de cartão não seja personalizado usuário. Se o tipo de cartão escolhido for o personalizado
usuário, o comprador obrigatoriamente deverá preencher: Data de Nascimento, Sexo, Documento
de Identidade e Órgão Emissor. Esta obrigatoriedade também se aplica para optantes de seguro.
Os campos telefone e e-mail não serão obrigatórios.

Valor de uso diário: O campo valor de uso diário deverá ser preenchido com o valor total de
utilização diária do usuário. Esta opção é especialmente importante para compradores que
utilizam pedidos por geração automática.
Rede da Primeira Carga: O comprador deverá selecionar a cidade de recarga e a rede para que a
carga seja direcionada corretamente. A rede escolhida pelo comprador determinará que a
primeira recarga seja enviada para todas as empresas desta rede. A partir da segunda recarga, a
estatística de utilização determinará a rede que receberá a carga. Caso o comprador informe
“Ônibus” como rede do recebimento da recarga e o usuário, após efetuar a carga no cartão,
utilizar “Barcas”, a segunda recarga será enviada para as “Barcas”.
Outras Informações: O comprador poderá preencher qualquer informação neste campo.
1.32 Pesquisar
Para pesquisar usuários, selecione a opção “Pesquisar” no menu “Usuários”, na barra superior.
1.32.1 Pesquisando usuários
Nesta tela o comprador poderá pesquisar usuários que se encontram ativos ou inativos no
sistema. É importante ressaltar que essa pesquisa ocorrerá através de filtros conforme abaixo:
Selecione uma das opções de campo de Filtragem: Todos, Matrícula, Nome e CPF, onde apenas o
filtro CPF é numérico. Em “Palavra Chave” o comprador deverá colocar a informação referente ao
filtro escolhido no campo anterior. Em “Status” o comprador deverá informar se a pesquisa deverá
trazer apenas os usuários ativos, inativos ou ambos. A consulta com a opção “Ambos” que engloba
usuários ativos e inativos fará com que a pesquisa fique mais demorada e só é recomendada
quando o comprador não tiver certeza sobre o status do seu usuário.
Caso as informações não atendam a nenhum usuário cadastrado será exibida uma mensagem de
erro “Nenhum usuário cadastrado para esta condição” como pode ser visto no exemplo a seguir:

Depois de preencher os campos “Campo para filtragem”, “Status”, e a “palavra-chave”, basta
clicar em “Pesquisar” e serão mostradas as informações do usuário como na imagem abaixo.
Importante: Ao consultar pelo campo “Matrícula” o comprador deverá informar a matrícula
exatamente como foi cadastrada. Caso o comprador faça o cadastro do usuário como 000493 e
quando for efetuar a pesquisar colocar apenas 493 ele não encontrará este usuário, pois para
o sistema são matriculas diferentes.
Se o comprador desejar ver as informações do cartão, basta clicar no número e serão mostradas
as informações do cartão: número do chip, status do cartão, data associação e data do
recebimento. O comprador poderá, caso deseje, clicar em “relatório de recargas” para verificar as
recargas pendentes e efetuadas, conforme Relatório de Recargas Pendentes e Efetuadas.
Importante: Caso o comprador consulte um usuário com status “Inativo” não será
apresentada as informações de cartão e conseqüentemente de relatório de recarga.
O comprador poderá clicar no botão “Alterar” em um dos usuários do resultado da pesquisa para
ter acesso aos dados cadastrais. O comprador será direcionado aos dados do usuário conforme
tela a seguir:

1.33 Alterando Dados Cadastrais
A tela de alteração de dados do usuário apresenta todos os dados cadastrais para que sejam
alterados. Basta alterar os dados desejados e clicar no botão “Gravar”. O sistema irá executar as
validações dos dados conforme mencionado no capítulo de inclusão de usuários.
Através do campo “Status” o comprador poderá desativar o usuário, ou reativá-lo caso esteja
inativo. Para definir o usuário como inativo, é preciso escolher um motivo para a inativação,
dentre os motivos estão: demissão, óbito, não optante e transferência. Vale lembrar que em caso
de cartão personalizado empresa/usuário, para re-utilizar o cartão para outro usuário o motivo
para inativação deve ser por demissão.
Existe ainda a opção “Consultar Dados do Cartão”, que apresentará a tela de dados do cartão.
(Mais informações no capítulo sobre cartões).

Para consultar o histórico de cartões do usuário clique em: “Visualizar Histórico”. O sistema
mostrará todos os cartões associados e desassociados deste usuário, podendo assim o comprador
saber qual cartão este usuário já utilizou.
1.34 Alterar valor de uso diário
Para efetuar mudanças de valor de uso diário dos usuários cadastrados, selecione a opção “Alterar
Valor de Uso Diário” no menu “Usuários”, na barra superior.
1.34.1 Alterando Valores
O sistema permite alterar o valor de uso diário de vários usuários simultaneamente ou de usuários
pré-selecionados. Para isso, nos filtros existentes, informe os parâmetros para consulta dos
usuários.
Os campos existentes para filtrar a consulta são:
Campos para Filtragem: Todos, nome, matrícula e CPF.
De: Início da faixa do filtro de consulta.
Até: Fim da faixa do filtro de consulta.
Palavra Chave: Consulta filtrando com comparação exata do campo com esse valor.
Valor Atual: Valor da tarifa dos usuários que o sistema deverá buscar.
E mais um campo para definir o novo valor:
Novo Valor: Onde deverá ser inserido o valor de uso diário que será alterado para os usuários
que serão apresentados como resultado da consulta.
Existem várias maneiras de fazer as consultas e alterações:

Consultar um usuário específico. Para isso, informe o nome desejado no campo
“Palavra Chave”.
Consultar vários usuários. Neste caso utilize os campos “De” e “Até” para inserção dos
parâmetros. Informe um nome completo ou até mesmo letras ou números. Tudo dependerá do
que for escolhido em “Campos para Filtragem”.
Usuários com valor de uso diário desejado. Preencha os campos de consulta “De” e
“Até” e informe no campo Valor Atual o valor desejado, por exemplo, 2,20. O sistema irá buscar
os usuários que se encontrem dentro do filtro fornecido, e que possuam tarifa de 2,20.
Consulta com os parâmetros de alteração. Para isso, preencha o filtro, informe o valor
atual de uso diário e o novo valor e clique em “Consultar”. O sistema apresentará as
informações dos usuários: matrícula, nome, valor atual e novo valor (este já preenchido com os
dados inseridos na consulta).
Para executar a alteração, selecione os usuários que deseja alterar na relação mostrada e clique
em “Gravar”. Caso o comprador deseje alterar todos os usuários listados poderá clicar em
“Selecionar Todos” e depois em “Gravar”. O sistema apresentará para cada usuário alterado a
mensagem: “Valor de uso diário alterado”.
1.35 Importação de arquivo
Para incluir usuários através de importação de arquivo, selecione a opção “Importação de
Arquivo” no menu “Usuários”, na barra superior.
Este capítulo apresentará como pode ser feito o cadastramento de usuários através da importação
de arquivo. É importante lembrar que o arquivo de importação deve seguir os padrões do leiaute
estabelecidos pela RioCard. (Os leiautes dos arquivos de importação podem ser encontrados na
área Download do site.

1.35.1 Cadastrando usuários por importação
Para importar usuários, prepare um arquivo no formato “.txt” conforme o leiaute da RioCard e
salve-o em seu computador. Geralmente esse arquivo é gerado pelos sistemas de gestão de
pessoal da empresa.
Para importar o arquivo clique em “Procurar...” e localize o arquivo a ser importado. Depois clique
em “Importar” e aguarde o processamento terminar.
Caso haja algum erro no arquivo o sistema mostrará o tipo do erro e a linha do arquivo onde o
erro se encontra. Faça os acertos no arquivo conforme sinalizado pelo sistema e refaça a
importação.
Existem duas versões de leiaute suportadas pelo sistema: a versão 2.00 e a versão 3.01. A versão
2.00 contempla somente cartões do tipo personalizado empresa, já a versão 3.01 contempla todos
os tipos de cartões.
1.36 Gerenciar Bilhete Único
Nesta tela o comprador poderá habilitar e desabilitar o Bilhete Único para seus usuários. Poderá
também preencher o CPF dos usuários que ainda não tem, para permitir que estes possam
usufruir do benefício.
Primeiramente, é necessário fazer uma pesquisa para obter uma lista de usuários, esta pesquisa
ocorrerá através de filtros conforme abaixo:

Selecione uma das opções de campo de Filtragem: Matrícula, Nome, Cartão, CPF e Todos, onde os
filtros de CPF e cartão são numéricos. Em “Palavra Chave” o comprador deverá colocar a
informação referente ao filtro escolhido no campo anterior. Em “Bilhete Único” o comprador
deverá informar se a pesquisa deverá trazer apenas os usuários com Bilhete Único habilitado, sem
Bilhete Único habilitado ou ambos.
Caso as informações não atendam a nenhum usuário cadastrado será exibida uma mensagem de
erro “Nenhum usuário cadastrado para esta condição”.
Importante: Ao consultar pelo campo “Matrícula” o comprador deverá informar a matrícula
exatamente como foi cadastrada. Caso o comprador faça o cadastro do usuário como 000493 e
quando for efetuar a pesquisar colocar apenas 493 ele não encontrará este usuário, pois para o
sistema são matriculas diferentes.
Para pesquisar por um Matrícula ou Nome utilizando um intervalo, o comprador deve escolher um
dos campos de filtragem (Matrícula, ou Nome) e preencher os campos "De" e "Até".
Depois de preencher os campos “Campo para filtragem”, “Bilhete Único”, e a “palavra-chave”,
basta clicar em “Pesquisar” e serão mostradas as informações dos usuários como na imagem
abaixo:
Os usuários com Bilhete Único habilitado serão listados com o botão verde e os com Bilhete Único
não habilitados serão listados com o botão vermelho.

Atenção: Somente serão alterados os usuários que estiverem com o campo 'Selecionar' marcado.
Para desabilitar um usuário do Bilhete Único, basta clicar no botão verde (o campo 'Selecionar'
deste usuário será automaticamente marcado).
Para habilitar um usuário de Bilhete Único de um usuário que tem CPF, basta clicar no botão
vermelho (o campo 'Selecionar' deste usuário será automaticamente marcado).
Se o usuário não tem CPF e o comprador deseja habilitar o Bilhete Único, é necessário preencher o
CPF e clicar no botão vermelho (o campo 'Selecionar' deste usuário será automaticamente
marcado).
Ao final das alterações o comprador deve clicar no botão 'Gravar'.

Capítulo 7 – Gerenciando Cartões
1.37 Consultas
1.37.1 Consultando informações dos cartões
O sistema permite ao comprador consultar os dados dos cartões registrados (Vale - Rápido),
cartões disponíveis (desassociados e do tipo Portador, Empresa ou Empresa/Usuário) e cartões
que estão associados aos usuários. Para acessar esta funcionalidade vá na opção: menu principal >
Cartões > Consultar.
É possível consultar informações pelo número do cartão, caso o comprador não saiba o número do
cartão é possível encontrar número do cartão pesquisando pelo nome ou CPF do usuário que está
associado, clique no botão pesquisar para habilitar a pesquisa por nome ou CPF.
Informe o número do cartão, contendo apenas números, e clique em consultar. Caso o número do
cartão seja inválido ou não seja deste comprador o sistema irá informar: Nenhum cartão
encontrado.
A consulta irá mostrar os dados do cartão e dados do usuário associado ao cartão, além de exibir
um histórico de associação deste cartão, conforme abaixo:
São exibidos as seguintes informações: número do chip do cartão, tipo de personalização do
cartão, situação do usuário, status do cartão e as datas pertinentes ao cartão. Também são e
exibidos alguns dados do usuário, como: Matrícula, CPF, nome e as datas pertinentes ao usuário,
para mais detalhes sobre o usuário, clique no botão “Mostrar mais detalhes do usuário”.

Logo abaixo terá a opção “Visualizar Histórico” que mostrará todas as movimentações do cartão
nos usuários por onde passou, detalhando: Data de recebimento, data de associação, data de
dissociação, matrícula, nome e CPF.
1.38 Desbloquear
Esta opção possibilitará ao comprador efetuar o desbloqueio dos cartões/pedidos solicitados. Vale
ressaltar que o comprador só deve fazer o desbloqueio dos cartões quando, efetivamente, estiver
de posse dos cartões. Evitando transtornos caso o cartão seja utilizado de forma indevida, devido
a problemas na entrega ou após a retirada do cartão no local escolhido.
Na opção desbloqueio o comprador terá opções diversas para desbloqueio de cartões no pedido:
Desbloqueio de todos os cartões de um pedido;
Desbloqueio de vários pedidos;
Desbloqueio de algum determinado cartão dentro de um pedido;
1.38.1 Desbloqueio de Cartões por Pedido
Para acessar esta funcionalidade vá ao “menu principal > Cartões > Desbloqueio”. O sistema irá
exibir ao comprador o(s) pedido(s) para desbloqueio, informando: Número do pedido, data do
pedido e quantidades de cartões. Ao lado destas opções o comprador poderá marcar o pedido,
possibilitando que este seja desbloqueado completamente, ou clicar em “OK” para detalhar o
pedido e desbloquear algum determinado cartão.
Marcando pedidos e desbloqueando:
O comprador poderá marcar cada pedido manualmente, quando houver, ou poderá clicar na
opção “Selecionar Todos”. Neste caso o comprador irá desbloquear todos os cartões de todos os
pedidos selecionados. Após a seleção dos pedidos basta clicar em “Desbloquear Selecionados”
para proceder ao desbloqueio. Conforme tela a seguir:

Importante:
1 – Caso haja mais de uma pagina de pedidos, conforme tela acima, e o comprador for marcar a
opção “Selecionar Todos”, os pedidos desbloqueados serão somente da página mostrada e não
todas as páginas existentes de pedido.
2 – Se o comprador selecionar determinados pedidos e clicar em “OK” os pedidos marcados
não serão desbloqueados. O desbloqueio somente acontece ao clicar em “Desbloquear Pedidos
Selecionados”.
1.38.2 Desbloqueando Cartões individualmente
O sistema também possibilita o desbloqueio de apenas alguns cartões de um pedido. Para tal
deve-se selecionar o pedido clicar no botão “OK” para que seja direcionado para o detalhamento
dos cartões dentro do pedido.
Na tela de desbloqueio de cartões o comprador irá se deparar com informações mais completas
referente ao pedido, como: Matrícula dos usuários, nome, CPF, número do cartão e o número de
vias do cartão.
O comprador poderá marcar os cartões que deseja desbloquear selecionando-os e clicando em
“Desbloquear Selecionados”. Segue exemplo abaixo:

Caso o comprador queira desbloquear um determinado cartão, o comprador poderá usar o
formulário de pesquisa no topo da tela para buscar o funcionário através de nome ou matrícula.
Ao informar os parâmetros de busca e clicar em pesquisar, abaixo irá mostrar apenas o
funcionário buscado. O comprador poderá marcar os funcionários desejados e clicar em
“Desbloquear Selecionados”.
Importante: Ao desbloquear determinados cartões dentro do pedido, a quantidade de cartões
na tela principal de desbloqueio irá mudar, sendo subtraída a quantidade desbloqueada. Isso
significa que, quando o comprador entrar na tela de desbloqueio, a quantidade informada será
a quantidade de cartões solicitados no pedido e sim a quantidade de cartões restantes a
desbloquear.
Caso o comprador queira retornar para a tela inicial de desbloqueio dos pedidos basta clicar em
“Voltar para a listagem de pedidos”.
1.39 Cancelar
O comprador pode cancelar cartões Vale-Transporte Convencional e Vale-Transporte Rápido
através do sistema. O cancelamento deve ser realizado em casos de perda, roubo, Quebra ou
Avaria. O saldo existente no cartão voltará para o comprador na forma de créditos na Bolsa de
crédito do usuário, podendo ser carregado em um novo cartão posteriormente.

1.39.1 Inserindo dados para Cancelamento
Acesse o item “menu principal > Cartões > Cancelar > Novo Pedido de Cancelamento”. Informe o
número dos cartões manualmente, e escolha o motivo do cancelamento. Após a informar o
número do cartão a ser cancelado, o sistema mostrará a matrícula e o nome completo do usuário,
para que o comprador possa ter a garantia de estar cancelando o cartão do usuário correto. O
sistema calculará automaticamente o valor da taxa de cancelamento.
Caso o comprador não saiba o número do cartão, ele poderá buscar pelo nome do usuário para
saber qual o número do cartão, neste caso basta clicar no botão “buscar Por nome”. Será aberta
uma área de pesquisa onde o comprador deverá preencher o nome do usuário (no mínimo sete
caracteres) e clicar na seta ao lado. O sistema mostrará os vinte primeiro usuários com o nome
buscado, caso necessário refine seu critério de busca e repita o processo. O comprador deve
selecionar o usuário desejado e clicar no botão “ok” para que o campo do número do cartão seja
preenchido automaticamente.
Segue exemplo:
Após informar todos os números de cartões a serem cancelados, o comprador deverá clicar em
continuar para continuar com pagamento do pedido, somente após o pagamento do pedido é que
os cartões estarão efetivamente cancelados.
Após informar todos os números de cartões a serem cancelados o comprador poderá
alternativamente clicar em “Salvar pedido para alterar depois”, caso não deseje finalizar o pedido
naquele momento. Neste caso o pedido será salvo e será gerado o número do pedido de

cancelamento porém o cartão não será cancelado ainda. Após salvar o pedido o sistema irá levar o
comprador ao Gerenciamento de Pedidos de Cancelamento, onde poderá visualizar os pedidos de
cancelamento já efetuados pagos ou aguardando pagamento.
1.39.2 Pagamento
A tela de pagamento exibirá ao comprador o número do pedido de cancelamento, a quantidade
de cartões a serem cancelados e o valor total dos cancelamentos. O comprador deverá conferir
todas essas informações no pedido, caso ainda deseje alterar o pedido e excluir ou incluir novos
cartões ao cancelamento, basta clicar na opção “Alterar”.
Caso todas as informações estejam corretas o comprador deverá clicar em “Efetuar pagamento”.
Neste momento o sistema solicita ao comprador a confirmação do cancelamento, pois a operação
de cancelamento não pode ser desfeita.
Ao confirmar o cancelamento o comprador será levado a tela de impressão de Boleto de
cancelamento. Para imprimir o boleto, basta clicar no botão “Imprimir Boleto de Cancelamento”.
O Boleto pode ser pago em qualquer agência bancária no prazo de até 45 dias. Caso seja
necessário imprimir novamente o boleto acesse a opção Gerenciar Pedidos de Cancelamento,
identifique o pedido e clique no botão “Boleto”.

Importante:
- Todo cartão Vale-Transporte convencional cancelado terá seu valor e suas cargas
pendentes, caso haja, estornado para a bolsa de crédito do usuário.
- O mesmo procedimento serve para o cancelamento de cartão de Vale Transporte
Rápido, porém não é cobrada taxa de cancelado.
- O cartão de Vale-Transporte Rápido terá seu valor estornado para bolsa de crédito do
comprador. E os créditos correspondentes só podem ser carregados num cartão Vale-
Transporte Convencional.
1.39.3 Gerenciamento de Pedido de Cancelamento
Nesta tela o comprador poderá ver os pedidos de cancelamento realizados. A tela já exibe os
últimos pedidos realizados no sistema. Para localizar um pedido específico é possível buscar o
pedido pelo número.
Ou alternativamente buscar um conjunto de pedidos pela data de criação.

Nesta tela o comprador poderá ver o número do pedido, data de criação do pedido, valor e status.
A partir desta tela também é possível executar algumas ações tais como: Alterar, Fechar, Excluir,
ver Detalhes e imprimir boleto.
Importante: As ações exibidas estarão disponíveis dependendo do status do pedido de
cancelamento.
Status: Em Preparo - Ações Permitidas:
Alterar – Possibilita a alteração do pedido fazendo inclusão ou exclusão de cartões no
mesmo.
Fechar – Realiza o fechamento do pedido e geração do boleto para pagamento.
Excluir – Exclui completamente o pedido do sistema.
Status: Aguardando Pagamento - Ações Permitidas:
Detalhes – Exibe informações do pedido como: Número do pedido, quantidade de
cartões cancelados, data do cancelamento, valor a ser pago e a listagem de cartões cancelados
juntamente com o nome dos usuários, o motivo de cada cancelamento e o valor de cada cartão
cancelado.
Boleto – Direciona o comprador para impressão do boleto para pagamento do pedido
de cancelamento.
Status: Pago - Ações Permitidas:
Detalhes – Exibe informações do pedido como: Número do pedido, quantidade de
cartões cancelados, data do cancelamento, valor a ser pago e a listagem de cartões cancelados
juntamente com o nome dos usuários, o motivo de cada cancelamento e o valor de cada cartão
cancelado.
Status: Pago com diferença - Ações Permitidas:
Detalhes – Exibe informações do pedido como: Número do pedido, quantidade de
cartões cancelados, data do cancelamento, valor a ser pago e a listagem de cartões cancelados

juntamente com o nome dos usuários, o motivo de cada cancelamento e o valor de cada cartão
cancelado.
1.40 Registrar Vale-Rápido
Neste capítulo o comprador irá se orientar em como fazer os registros de cartões de Vale
Transporte Rápido adquiridos nas agências do Unibanco ou Postos de Atendimento RioCard, no
valor de R$ 80,00 ou de R$ 40,00.
1.40.1 Registrando Cartões
O comprador ao entrar nesta tela será informado da quantidade de cartões ainda não registrados
no sistema. Esta quantidade informada é referente às guias compradas anteriormente pelo
comprador. Para registrar os cartões Vale-Rápido não é necessário o número da guia.
Sendo assim o comprador poderá registrar os números de cartões sem a necessidade de associálos
ao número da guia de compra, o sistema se encarregará de encaixar os cartões em cada guia
automaticamente.
O Prazo para registro de cartões Vale-Transporte Rápido é de 3 dias úteis a partir do primeiro dia
útil após a compra.
O sistema irá mostrar a quantidade total de cartões, podendo eles ser de R$ 80,00 ou de R$ 40,00.
Por exemplo: O cliente faz a compra de 20 cartões de Vale Transporte Rápido, sendo eles 10 de R$
80,00 e 10 de R$ 40,00.
O sistema irá mostrar que o comprador possui 20 cartões ainda não registrados no sistema,
conforme a seguir:

À medida que o comprador for inserindo os cartões no sistema, ao chegar a quantidade de 10
cartões de R$ 80,00, por exemplo, se o comprador tentar registrar o 11º cartão de R$ 80,00, o
sistema mostrará: Cartão sem guia compatível para registro.
O sistema colocará os 10 cartões cadastrados de R$ 80,00 automaticamente na respectiva guia,
deixando aberta apenas a guia referente aos cartões de R$ 40,00.
A tela de registro mostrará no máximo 20 campos para inserção de cartões. Caso o comprador
tenha uma quantidade superior a 20 cartões, deverá fazer a operação quantas vezes forem
necessárias, caso o comprador tenha quantidade de cartões inferior a 20 o sistema mostrará
quantidade de campos referente a quantidade de cartões à registrar.
Para fazer o registro dos cartões o comprador deverá inserir o número dos cartões juntamente
com o número do CHIP de cada cartão. Os números se encontram no verso de cada cartão. A
numeração do cartão na parte central e o número do CHIP no canto inferior direito, conforme
mostrado na imagem abaixo:

No momento da inserção dos cartões a caixa de seleção automaticamente será marcada. Ao
inserir todos os cartões o comprador deverá clicar em “Registrar Selecionados”. O sistema irá
mostrar a informação: Vale - Rápido Registrado.
O sistema, ao serem registrados os cartões, irá mostrar novo saldo de cartões não registrados.
Caso o comprador digite um cartão inválido o sistema mostrará a condição do cartão conforme
tela abaixo:
Outros tipos de mensagem poderão ser exibidos. Como por exemplo: “Cartão inativo” e “Cartão
pertence a outro comprador”.
No caso de cartão Inativo o comprador deverá verificar se o cartão realmente foi cancelado em
um momento anterior fazendo a consulta do cartão, o sistema informando que o cartão está
inexistente o comprador deverá verificar a numeração do cartão e do CHIP e em casos de cartão
pertencente a outro comprador deverá ser feito contato com o Central de Relacionamento
RioCard para verificar a informação.
1.41 Consultar Vale-Rápido
O sistema permite a consulta dos cartões Vale-Rápido Registrados pelo comprador. Para tal
informe a Data de Registro inicial e a data de registro final.
O sistema exibe o número do cartão e a data em que o mesmo foi registrado pelo comprador.

1.42 Consultar Guias de Compra
O sistema permite a consulta de guias de compra nas quais o comprador realizou a compra de
cartões Vale-Transporte Rápido. Para tal informe a Data de compra clique me “Pesquisar”.
O sistema exibe na lista de guias, a data de compra, a agência onde foi realizada a compra, o
número da guia, o total de cartões comprados, o valor total da guia e a quantidade de cartões já
registrada em cada guia.

Capítulo 8 – Trabalhando com Pedidos
O objetivo deste capítulo é apresentar todas as maneiras de realizar e gerenciar pedidos de
créditos, solicitação de primeiro cartão ou segunda via, e
pedidos de Seguro RioCard.
1.43 Novo pedido de VT
Esse capítulo aborda as etapas necessárias para realizar um novo pedido. Existem várias formas de
se fazer um novo pedido, de acordo com o perfil de comprador. Escolha a forma mais adequada
ao seu perfil levando em consideração a quantidade de usuários e a regularidade de compra. Cada
uma delas será apresentada em detalhes.
Para criar um novo pedido de VT, selecione a opção “Novo Pedido de VT” no menu “Pedidos”, na
barra superior.
Um novo pedido é realizado em 4 etapas: Dados do Pedido, Dados de Entrega, Fechamento do
Pedido e Pagamento.
Na guia “Dados do Pedido”, selecione uma das maneiras de informar os dados, clicando em uma
das abas apresentadas: Digitação, Geração Automática, Importação de Arquivo, Inserir Créditos na
Bolsa de Crédito, Transferência de Crédito, Solicitar Nova Via de Cartão e Copiar Pedido.
O valor da carga para cada usuário do pedido deverá respeitar o limite mínimo, uma tarifa modal,
e o limite máximo atualmente fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
1.43.1 Digitação
Nesta opção é possível informar os dados do pedido por digitação, ou seja, informando as
matrículas dos usuários e os respectivos valores de crédito, um a um. A quantidade de usuários
por pedido é limitada em até 20 itens.
Importante: O sistema permite que seja feito pedido de segunda via com valor zerado, para
isso basta colocar apenas a matrícula do usuário e não informar o valor.

Para cada matrícula informada, o sistema busca o usuário e apresenta seu nome ao lado do campo
para conferência.
Caso seja informada uma matricula inexistente, o sistema apresentará a mensagem “Nenhum
usuário encontrado.”
Existe ainda a possibilidade de localizar um usuário pelo nome, caso a matrícula seja
desconhecida. Para isso, clique no botão “Buscar por nome”, e um quadro de pesquisa será
apresentado como mostrado a seguir:
Informe um fragmento do nome do usuário com no mínimo 6 (seis) caracteres e clique no botão
com a seta. Serão apresentados na lista ao lodo, os nomes que atendem ao filtro informado.
Selecione o usuário e clique no botão “ok”.
Digite para cada usuário o valor correspondente ao crédito eletrônico desejado e o sistema vai
apresentando o total do pedido à medida que os valores estão sendo informados.
Para avançar para a próxima fase do pedido clique no botão “Continuar”. Caso queira terminar o
pedido depois, clique em “Salvar Pedido para Alterar Depois” e o pedido não será fechado, mas
ficará disponível para posterior alteração através da funcionalidade de gerenciamento de pedidos.

1.43.2 Geração Automática
Através desta opção é possível gerar um pedido automaticamente, utilizando uma lista de
usuários resultante de uma pesquisa realizada no cadastro de usuários filtrada pelos parâmetros
informados.
Selecione o “Campo Para Pesquisa” e informe uma faixa para a pesquisa através desse campo. Por
exemplo, uma pesquisa por matrícula, filtrando de 000001 até 999999, irá trazer todos os usuários
com número de matrícula compreendido nessa faixa. No campo “Status” escolha uma das opções:
“Usuários que possuem cartão”, “Usuários com cartão solicitado”, “Todos”.
Por fim, informe se deseja preencher o valor da carga para cada usuário da lista, ou se o sistema
deverá calcular e apresentar os valores como sugestão, nesse caso ainda será possível alterar os
valores gerados pelo sistema antes de prosseguir.
Para preencher cada valor de carga, selecione a opção “Digitar Valor”, para usar os valores
calculados pelo sistema, selecione a opção “Usar Valor de Uso Diário”, nesse caso deverá ser
preenchido o campo “Dias úteis” com a quantidade de dias que será usada para fazer a
multiplicação pelo valor diário do cadastro de cada usuário para gerar o valor da carga.

Clique no botão “Pesquisar” para montar a lista de usuários.
Quando a opção “Usar Valor de Uso Diário” é selecionada a lista apresentada traz uma coluna de
dias úteis, uma coluna de valor de uso diário e uma coluna de valor da carga. Nesse caso os
campos de valor da carga ficam travados, não permitindo edição, pois seu valor é calculado
automaticamente pelo sistema caso sejam alterados os valores das colunas dias úteis ou valor de
uso diário.
Se a opção “Digitar Valor” for selecionada as colunas dias úteis e valor de uso diário não são
apresentadas, apenas a coluna valor da carga. Nesse caso os campos de valor da carga ficam
disponíveis para edição direta.
Importante: Alterar o valor de uso diário no pedido não modifica essa informação no cadastro
do usuário, só reflete no atual pedido. Para mudar o valor de uso diário definitivamente, acesse
o cadastro do usuário.
1.43.3 Importação de Pedidos
Através desta opção é possível gerar um pedido automaticamente, a partir da importação de um
arquivo texto com as informações dos usuários, cartões e cargas. É uma função especialmente útil
para pedidos muito grandes, pois o arquivo pode ser gerado automaticamente pelo sistema de
folha de pagamento da empresa.

Clique em procurar e informe a localização do arquivo de texto em seu computador. Este arquivo
deverá conter os dados do pedido a ser gerado conforme definido no leiaute de importação
(atualmente versão 03.01). O sistema processará o arquivo, e posteriormente o pedido ficará
disponível.
Importante: A importação do arquivo coloca o arquivo em uma fila de processamento, nem
sempre seu processamento será imediato. O pedido ficará com status de aguardando
processamento até que seja processado. O comprador poderá acompanhar o status do pedido
através da funcionalidade Gerenciamento de pedido de VT.
Depois de importado e processado, é possível realizar alterações no pedido caso haja necessidade.
Esta manutenção só será possível enquanto o pedido estiver com status de “em preparo”, caso
não tenha manutenção para ser feita o comprador deverá clicar em “fechar”. Depois de ser
fechado, o pedido não mais poderá ser alterado, e apenas as opções de visualização,
detalhamento do pedido, pagamento ou cópia estarão disponíveis.
1.43.4 Inserir Créditos na bolsa de créditos (Reserva de crédito)
O objetivo dessa funcionalidade é gerar pedidos com créditos eletrônicos que serão creditados
diretamente na bolsa de crédito do comprador.
Existe um valor mínimo para que esta opção seja utilizada, o sistema só libera pedidos de reserva
de crédito com valor mínimo de R$ 1.000,00.
Depois que o pedido estiver pago, e após os prazos para liberação, o crédito estará disponível para
ser utilizado pelo comprador em operações com forma de pagamento usando bolsa de crédito.

1.43.5 Transferência de Crédito
Através desta opção é possível gerar um pedido utilizando as bolsas de crédito dos usuários que
tiveram seus cartões cancelados.
O sistema apresenta uma lista com todos os usuários que tiveram seus cartões cancelados e,
portanto, possuem bolsa de crédito de usuário. Caso não existam usuários nessas condições, o
sistema apresenta a mensagem “Nenhum registro encontrado”, pois não existem usuários com
bolsa de crédito para efetuar transferência.
Através da lista será possível visualizar todos os usuários que possuem bolsa de crédito disponível,
basta clicar na coluna selecionar, marcando os usuários desejados para incluir no pedido. À
medida que os usuários vão sendo marcados, o sistema vai atualizando e apresentando o valor
total do pedido.
Caso a lista de usuários com bolsa de crédito seja muito extensa, use o filtro para facilitar a
localização dos usuários desejados. Informe o campo para pesquisa e o valor, e depois clique no
botão “Filtrar”.

Depois de ter os usuários selecionados, clique no botão “Continuar” para prosseguir com os
passos da criação do pedido.
1.43.6 Solicitação de Nova Via
Utilize essa opção para gerar um pedido, solicitando uma segunda via de cartão para os usuários
com cartões que foram cancelados.
O sistema automaticamente apresenta os usuários que estejam nessas condições. Caso a lista de
usuários seja muito extensa, utilize o filtro para facilitar a localização. Para isso, selecione o
“Campo para Pesquisa”, digite o valor a localizar e clique no botão “Filtrar”.
O pedido poderá conter diversos cartões, para isso, basta definir para cada usuário desejado o
“Tipo de Cartão” para a nova via a ser solicitada, o “Valor da Carga” para o novo cartão e marcar o
campo “Selecionar”.
O sistema permite que a nova via seja solicitada com ou sem valor. Se o pedido contiver valores de
cargas, é possível programar a liberação dos créditos para uma data específica.
Após selecionar os usuários desejados, basta clicar no botão “Continuar”.
1.43.7 Cópia de Pedido
Esta opção permite gerar um novo pedido, copiando os dados de um pedido já existente. Essa
funcionalidade é especialmente útil pra compradores que realizam pedidos muito parecidos a
cada compra. Depois de gerar o novo pedido à partir da cópia, é possível alterar os dados antes de
fechá-lo.

O sistema automaticamente apresenta todos os pedidos dos últimos 90 dias, os pedidos mais
antigos não são apresentados na lista.
Caso a lista de pedidos seja muito extensa, é possível filtrá-la para facilitar a localização do pedido
desejado. Para filtrar, selecione um status para o pedido (o padrão é mostrar Todos), depois
selecione um “Campo para Pesquisa” (pode ser o número ou a data do pedido), preencha com o
valor a ser localizado e clique no botão “Filtrar”.
Apesar de o sistema não apresentar pedidos com mais de 90 dias, ainda assim esses podem ser
utilizados para cópia, através de uma consulta específica para pedidos com mais de 90 dias. Para
consultar esses pedidos antigos, utilize a consulta da direta, informando o número do pedido
desejado e clicando no botão “Consultar”.

Para copiar um pedido, basta clicar no botão “Copiar” do registro desejado. Será gerado um novo
pedido, com um novo número e data, mas contendo os mesmos cartões e valores solicitados no
pedido original.
O sistema apresentará os dados do pedido gerado para conferência, oferecendo as opções de
“Copiar outro pedido” ou “Continuar” para avançar para a próxima etapa do processo.
O sistema permite ainda que os dados do pedido gerado por cópia sejam alterados antes de
prosseguir. Para isso, clique na opção “Alterar” e a tela de alteração dos dados do pedido será
apresentada, conforme mostrado a seguir:

Através desta tela é possível incluir novos usuários, alterar o valor da carga ou excluir usuários que
já estão no pedido.
1.43.8 Entrega
O segundo passo no processo de geração de um novo pedido é a escolha da forma de entrega.
Quando pelo menos um usuário do pedido estiver sem cartão associado e marcado para solicitar
cartão, o pedido terá entrega e nesses casos uma forma de entrega deverá ser escolhida. Quando
o pedido não contempla solicitação de novos cartões o sistema apresenta a tela de entrega
apenas com os dados do pedido para conferência e informa a mensagem “Não há solicitação de
emissão de cartões para este pedido”, conforme mostrado a seguir:
Quando o pedido possui cartões a serem entregues, logo abaixo das informações para
conferência, será solicitado que seja selecionada uma forma de entrega. Existem duas formas de
entrega: domiciliar ou em agência bancária.

Se a opção “Retirar em uma agência do Unibanco” for selecionada, o sistema irá solicitar que seja
escolhida uma agência, filtrando primeiramente por cidade. Escolha uma cidade, uma agência
dessa cidade e em seguida clique no botão “Escolher”.
O sistema apresentará a agência escolhida e disponibilizará um botão “Alterar Agência de
Entrega”, para permitir alteração, caso necessária.
Caso a opção “Entrega domiciliar” seja selecionada, o sistema irá adicionar ao valor do pedido a
taxa de entrega domiciliar e apresentará a tela de escolha de endereço de entrega. O sistema
permite que o comprador mantenha uma lista gravada com seus endereços de entrega favoritos. É
apresentada a lista de endereços disponíveis e o endereço selecionado. Inicialmente, o único
endereço da lista é o próprio endereço cadastral do comprador, como mostrado a seguir:

Para cadastrar novos endereços de entrega em sua lista de favoritos, clique no botão “Cadastre
um novo endereço de entrega” e um formulário de cadastro de endereço será apresentado.
Cada endereço de sua lista deve ter uma descrição para identificação. Preencha os campos do
endereço e clique no botão “Salvar”. Se preferir, digite apenas o CEP e clique no botão “Buscar
endereço”, e o sistema irá completar os demais campos do endereço conforme o CEP fornecido. O
novo endereço cadastrado será adicionado à sua lista de endereços de entrega favoritos e poderá
ser selecionado como endereço de entrega para esse pedido ou pedidos posteriores.

Existe ainda a possibilidade de definir um endereço da lista de favoritos como sendo seu endereço
padrão de entrega. Isso fará com que o sistema sempre utilize esse endereço padrão como
sugestão para entrega de novos pedidos. Para definir um endereço da lista como sendo o
endereço padrão, clique no link “(Definir como Padrão)”.
Ao final, depois de selecionar a forma de entrega, clique no botão “Continuar” para prosseguir
com o processo de geração do novo pedido.
1.43.9 Fechamento
A próxima tela do processo é a tela de fechamento de pedido. O sistema apresenta os dados do
pedido, da forma de entrega e os prazos calculados para liberação dos créditos conforme cada
tipo de pedido. Ao final existe um campo para informações adicionais a serem impressas na folha
de rosto de seu pedido, caso seu pedido possua entrega. A descrição adicional foi desenvolvida
para facilitar o reconhecimento do pedido, para isso basta que o comprador escreva o que
desejar, este texto ficará à mostra no espelho do pedido para um melhor controle.
Confira os dados e clique no botão “Fechar”.

Importante: Após fechar seu pedido, os dados do pedido (usuários, valores de carga,
solicitação de cartões) e a forma de entrega não poderão mais ser alterados.
Em seguida será apresentada a tela de pagamento que será explicada em detalhes na seqüencia.
Opcionalmente, é possível sair do processo agora e não pagar o pedido, o mesmo poderá ser
acessado a qualquer momento no gerenciamento de pedidos, onde o mesmo poderá ser pago ou
consultado, mas nesse caso, não mais poderá ser alterado, pois já foi fechado.
1.43.10 Pagamento
Na tela de pagamento, o sistema apresenta uma mensagem informando que o pedido está
fechado e com status de aguardando pagamento. Além disso apresenta um resumo dos dados do
pedido para a última conferência antes do pagamento.

Logo abaixo o sistema apresenta as formas de pagamento que o comprador poderá usar para
efetuar o pagamento desse pedido.
Existem várias formas de pagamento, sendo que elas estarão disponíveis de acordo com o perfil
do comprador.
O pagamento com bolsa de crédito do comprador só estará disponível quando houver saldo na
bolsa. Para os casos de usuário administrador, quando este possuir autorização com perfil Master
o pagamento com bolsa estará disponível, caso contrário, o sistema apresentará o saldo, mas
avisará com uma mensagem informando que o usuário não possui permissão para utilizar a bolsa
de crédito do comprador.
Quando o valor da bolsa de crédito for maior do que o valor do pedido, o pedido será pago
integralmente com bolsa de crédito, e esta ficará com o saldo subtraído do valor do boleto.
Quando o valor da bolsa de crédito for inferior ao valor do pedido, o comprador poderá efetuar
um pagamento parcial com bolsa de crédito e completar o restante do valor com um boleto que
será gerado com a diferença entre o pagamento, conforme mostra a figura a seguir:

Note que no quadro à direita da tela o sistema apresenta um resumo das formas de pagamento
selecionadas. Após escolher a forma de pagamento, clique no botão “Pagar Pedido” para proceder
ao pagamento. O sistema apresentará a próxima tela de acordo com a forma de pagamento
escolhida. No caso de boleto bancário, será apresentado o boleto para impressão, conforme
mostrado a seguir:
Clique no botão “Imprimir Boleto Bancário” para visualizar e imprimir o boleto para pagamento no
banco.
No caso de pagamento integral com bolsa de crédito, o pedido será quitado imediatamente e
ficará com status pago.
1.44 Gerenciar pedidos VT
Esta opção permite a pesquisa de pedidos já criados anteriormente. Ao localizar um pedido é
possível efetuar alteração, exclusão, pagamento, fechamento entre outras ações.

1.44.1 Pesquisa
Ao entrar na opção “Gerenciar Pedidos de VT”, o sistema apresenta uma lista de pedidos
realizados nos últimos 90 dias, independente do status do pedido.
Para localizar pedidos em algum status específico ou caso a lista de pedidos seja muito extensa, é
possível filtrá-la para facilitar a localização do pedido desejado.
O sistema permite filtrar por status ou também por data ou número do pedido (Campo para a
pesquisa).
Para filtrar por status, selecione um status para o pedido (o padrão é mostrar Todos), e depois
clique no botão “Filtrar”.
Para filtrar por número de pedido ou data, escolha a opção Campo para pesquisa, e depois
preencha com o valor a ser localizado e clique no botão “Filtrar”.
Estas pesquisas filtram pedidos criados há menos de 90 dias.
Para localizar pedidos com mais de 90 dias, utilize a consulta da direta, informando o número do
pedido desejado e clicando no botão “Consultar”.
Ao realizar a pesquisa o sistema irá exibir uma lista de pedidos, contendo o número do pedido, a
Data de última alteração, o Valor total da carga, status e as ações permitidas para o pedido.

O detalhamento das ações permitidas para cada pedido será apresentado a seguir.
1.44.2 Alterar
A partir da lista de pedidos, é possível alterar um pedido, incluir novos usuários, alterar o valor de
carga ou mesmo excluir um usuário do pedido. Para tal, basta clicar no botão “Alterar” conforme a
figura a seguir:
A tela de alteração de pedido exibe dados do pedido, tal como total de cargas e cartões
solicitados, valor do pedido, tarifa de entrega, etc.
A lista de usuários deste pedido exibe a matrícula, nome e CPF do usuário, número do cartão, e o
valor da carga.

Caso a lista de usuários seja muito grande, é possível utilizar uma pesquisa para localizar um
usuário deste pedido, para tal, informe o nome e clique em “Filtrar”.

Para incluir um novo usuário no pedido, selecione a botão “Incluir usuário”, o sistema irá exibir um
campo para entrada de dados, conforme mostrado a seguir. Informe a matrícula do usuário, ou
busque a matricula do usuário pelo nome. Informe o valor da carga, e clique no botão “Incluir”.
Para alterar um valor de carga de um usuário deste pedido, marque o campo selecionar referente
ao usuário, informe o valor da carga e clique no botão “Alterar Selecionados”.
Para excluir um usuário do pedido, marque o campo selecionar referente ao usuário e clique no
botão “Excluir Selecionados”. O sistema irá solicitar a confirmação da exclusão do usuário, clique
em “Confirmar” para proceder a exclusão. Caso o pedido contenha apenas um usuário, todo o
pedido será excluído.

1.44.3 Fechar
A partir da lista de pedidos, é possível Fechar um pedido. Após o fechamento de um pedido, não é
possível alterá-lo. Para inciar o fechamento do pedido, basta clicar no botão “Fechar” a partir da
lista de pedidos, conforme a figura a seguir:
O sistema retorna ao assistente de criação de pedidos, no passo 2 - Entrega, para definição de
dados de entrega (caso o pedido possua emissão de cartões).
Importante: Pedidos fechados não podem ser alterados.
Para continuar com o processo de fechamento do pedido, clique na opção “Continuar”.
Para mais informações sobre o fechamento do pedido, consulte a seção 1.43.9.

1.44.4 Excluir
A partir da lista de pedidos, é possível Excluir um pedido. Para excluir o pedido, basta clicar no
botão “Excluir” a partir da lista de pedidos, conforme a figura a seguir:
Importante: Apenas pedidos com status “Em preparo” podem ser excluídos.
O sistema irá solicitar a confirmação da exclusão, conforme a figura a seguir:
1.44.5 Imprimir
A partir da lista de pedidos, é possível Imprimir um pedido. Para imprimir o pedido, basta clicar no
botão “Imprimir” a partir da lista de pedidos, conforme a figura a seguir:
Importante: A opção “Imprimir” sempre está disponível independente do status do pedido.
Ao clicar na opção Imprimir o sistema abre o relatório de resumo do pedido que contém
informações do pedido, em uma nova janela (ou uma nova aba em alguns navegadores), conforme
mostra a figura a seguir:

Automaticamente o sistema abre o a opção de impressão do navegador, conforme a seguir.
Escolha as opções de impressão e clique em “Imprimir”

1.44.6 Detalhes
A partir da lista de pedidos, é possível visualizar detalhes de um pedido. Para detalhar o pedido,
basta clicar no botão “Detalhes” a partir da lista de pedidos, conforme a figura a seguir:
Importante: A opção “Detalhes” não está disponível para pedidos com status “Em preparo”.
Ao clicar na opção Imprimir o sistema exibe todas as informações do pedido, inclusive a lista de
usuários e valores de carga.

Caso a lista de usuários seja muito grande, é possível utilizar uma pesquisa para localizar um
usuário deste pedido, para tal, informe o nome e clique em “Filtrar”.
1.44.7 Pagar
A partir da lista de pedidos, é possível realizar o pagamento de um pedido. Para pagar o pedido,
basta clicar no botão “Pagar” a partir da lista de pedidos, conforme a figura a seguir:
Importante: A opção “Pagar” está disponível apenas para pedidos com status “Aguardando
Pagamento”.
Ao clicar na opção Imprimir o sistema exibe um resumo das informações do pedido, e apresenta as
formas de pagamento disponíveis. As formas de pagamento disponíveis variam de acordo com o

perfil do comprador. A figura a seguir apresenta as duas formas de pagamentos possíveis para fins
de exemplificação: Pagamento com Bolsa de crédito e Pagamento com Boleto Bancário.
Selecione a forma de pagamento desejada, e clique no botão “Pagar Pedido”.
Para mais detalhes sobre pagamento de pedidos, consulte a seção 1.43.10.
1.44.8 Copiar
A partir da lista de pedidos, é possível criar um novo pedido a partir da cópia de um pedido antigo.
Para copiar o pedido, basta clicar no botão “Copiar” a partir da lista de pedidos, conforme a figura
a seguir:

Importante: A opção “Copiar” está disponível apenas para pedidos com status “Aguardando
Pagamento”, “Pago”, “Recarga liberada”, “Aguardando liberação de carga”, “Pago com
diferença”, “Cartões emitidos”.
Ao clicar na opção Copiar o sistema solicita a confirmação da cópia do pedido, conforme a figura a
seguir:
Ao confirmar a criação da cópia, o sistema exibe um resumo do novo pedido contendo o valor
total de cargas e cartões solicitados, conforme a figura a seguir:
Para visualizar os usuários deste pedido, alterar valor de carga, incluir novos usuários ou mesmo
excluir usuários do pedido, clique na opção “Alterar Pedido”.

1.44.9 Recibo
A partir da lista de pedidos, é possível ter acesso ao Recibo de entrega de cartões solicitados. Para
ter acesso ao recibo basta escolher a opção “Recibo”.
Importante: A opção “Recibo” está disponível apenas para pedidos com solicitação de cartões.
Ao clicar na opção Recibo o sistema exibe o recibo de entrega de cartões solicitados.
Para imprimir o Recibo, clique na opção “Imprimir” e o será gerada a versão de impressão do
recibo, conforme mostra a figura a seguir:

1.45 Novo Pedido de Seguro
Esse capítulo aborda as etapas necessárias para realizar um novo pedido de seguro RioCard.
Existem várias formas de se fazer um novo pedido de seguro, de acordo com o perfil de
comprador. Escolha a forma mais adequada ao seu perfil levando em consideração a quantidade
de usuários e a regularidade de compra. Cada uma delas será apresentada em detalhes.
As opções para criação de pedidos de seguros estão disponíveis apenas para Pessoas Jurídicas.
Para criar um novo pedido de VT, selecione a opção “Novo Pedido de Seguro” no menu “Pedidos”,
na barra superior. Ao selecionar esta opção o sistema irá solicitar que o comprador escolha o tipo
de seguro a ser solicitado, marcar a opção “Li e aceito os termos acima descritos” e clicar no botão
“Continuar”.

Um novo pedido é realizado em 3 etapas: Dados do Pedido, Fechamento e Pagamento do Pedido.
Na guia “Dados do Pedido”, selecione uma das maneiras de informar os dados, clicando em uma
das abas apresentadas: Digitação, Geração Automática, Copiar Pedido de Seguro ou Copiar Pedido
de VT.
1.45.1 Digitação
Nesta opção é possível informar os dados do pedido por digitação, ou seja, informando as
matrículas dos usuários um a um. A quantidade de usuários por pedido é limitada em até 20 itens.
Para cada matrícula informada, o sistema busca o usuário e apresenta seu nome ao lado do campo
para conferência.
Caso seja informada uma matricula inexistente, o sistema apresentará a mensagem “Nenhum
usuário encontrado.”
Existe ainda a possibilidade de localizar um usuário pelo nome, caso a matrícula seja
desconhecida. Para isso, clique no botão “Buscar por nome”, e um quadro de pesquisa será
apresentado como mostrado a seguir:

Informe um fragmento do nome do usuário com no mínimo 6 (seis) caracteres e clique no botão
com a seta. Serão apresentados na lista ao lodo, os nomes que atendem ao filtro informado.
Selecione o usuário e clique no botão “ok”.
Informe a matrícula de cada usuário que deseja seguro e o sistema vai apresenta o total do pedido
à medida que os valores estão sendo informados.
Para avançar para a próxima fase do pedido clique no botão “Continuar”. Caso queira terminar o
pedido depois, clique em “Salvar Pedido para Alterar Depois” e o pedido não será fechado, mas
ficará disponível para posterior alteração através da funcionalidade de gerenciamento de pedidos.
1.45.2 Geração Automática
Através desta opção é possível gerar um pedido automaticamente, utilizando uma lista de
usuários resultante de uma pesquisa realizada no cadastro de usuários filtrada pelos parâmetros
informados.

Selecione o “Campo Para Pesquisa” e informe uma faixa para a pesquisa através desse campo. Por
exemplo, uma pesquisa por matrícula, filtrando de 000001 até 999999, irá trazer todos os usuários
com número de matrícula compreendido nessa faixa. No campo “Status” escolha uma das opções:
“Usuários que possuem cartão”, “Usuários com cartão solicitado”, “Todos”.
Clique no botão “Pesquisar” para montar a lista de usuários.
Desmarque os usuários que se deseja excluir do seguro, clique na opção “Continuar” para iniciar a
criação do pedido de seguro.
1.45.3 Cópia de Pedido de Seguro
Esta opção permite gerar um novo pedido de seguro, copiando os dados de um pedido de seguro
já existente. Essa funcionalidade é especialmente útil pra compradores que realizam pedidos
muito parecidos a cada compra. Depois de gerar o novo pedido à partir da cópia, é possível alterar
os dados antes de fechá-lo.

O sistema automaticamente apresenta todos os pedidos dos últimos 90 dias, os pedidos mais
antigos não são apresentados na lista.
Caso a lista de pedidos seja muito extensa, é possível filtrá-la para facilitar a localização do pedido
desejado. Para filtrar, selecione um status para o pedido (o padrão é mostrar Todos), depois
selecione um “Campo para Pesquisa” (pode ser o número ou a data do pedido), preencha com o
valor a ser localizado e clique no botão “Filtrar”.

Apesar de o sistema não apresentar pedidos com mais de 90 dias, ainda assim esses podem ser
utilizados para cópia, através de uma consulta específica para pedidos com mais de 90 dias. Para
consultar esses pedidos antigos, utilize a consulta da direta, informando o número do pedido
desejado e clicando no botão “Consultar”.
Para copiar um pedido, basta clicar no botão “Copiar” do registro desejado. Será gerado um novo
pedido, com um novo número e data, contendo os mesmos usuários e valor de seguro do pedido
original.
O sistema apresentará os dados do pedido gerado para conferência, oferecendo as opções de
“Alterar Pedido” ou “Fechar” para avançar para a próxima etapa do processo.
O sistema permite que os dados do pedido gerado por cópia sejam alterados antes de prosseguir.
Para isso, clique na opção “Alterar” e a tela de alteração dos dados do pedido será apresentada,
conforme mostrado a seguir:

Através desta tela é possível incluir novos usuários, ou excluir usuários que já estão no pedido.
1.45.4 Cópia de Pedido de VT
Esta opção permite gerar um novo pedido de seguro, copiando os dados de um pedido de VT já
existente. Essa funcionalidade é especialmente útil pra compradores que realizam pedidos muito
parecidos a cada compra. Depois de gerar o novo pedido à partir da cópia, é possível alterar os
dados antes de fechá-lo.

O sistema automaticamente apresenta todos os pedidos dos últimos 90 dias, os pedidos mais
antigos não são apresentados na lista.
Caso a lista de pedidos seja muito extensa, é possível filtrá-la para facilitar a localização do pedido
desejado. Para filtrar, selecione um status para o pedido (o padrão é mostrar Todos), depois
selecione um “Campo para Pesquisa” (pode ser o número ou a data do pedido), preencha com o
valor a ser localizado e clique no botão “Filtrar”.

Apesar de o sistema não apresentar pedidos com mais de 90 dias, ainda assim esses podem ser
utilizados para cópia, através de uma consulta específica para pedidos com mais de 90 dias. Para
consultar esses pedidos antigos, utilize a consulta da direta, informando o número do pedido
desejado e clicando no botão “Consultar”.
Para copiar um pedido, basta clicar no botão “Copiar” do registro desejado. Será gerado um novo
pedido, com um novo número e data, contendo os mesmos usuários e valor de seguro conforme o
valor escolhido no início do processo.
O sistema apresentará os dados do pedido gerado para conferência, oferecendo as opções de
“Alterar Pedido” ou “Fechar” para avançar para a próxima etapa do processo.
O sistema permite que os dados do pedido gerado por cópia sejam alterados antes de prosseguir.
Para isso, clique na opção “Alterar” e a tela de alteração dos dados do pedido será apresentada,
conforme mostrado a seguir:

Através desta tela é possível incluir novos usuários, ou excluir usuários que já estão no pedido.
1.45.5 Fechamento
A próxima tela do processo é a tela de fechamento de pedido. O sistema apresenta os dados do
pedido, o tipo do seguro solicitado, a quantidade e valor, e o valor total do pedido.
Confira os dados e clique no botão “Fechar”.

Importante: Após fechar seu pedido, os dados do pedido (usuários e valores) não poderão
mais ser alterados.
Em seguida será apresentada a tela de pagamento que será explicada em detalhes na seqüencia.
Opcionalmente, é possível sair do processo agora e não pagar o pedido, o mesmo poderá ser
acessado a qualquer momento no gerenciamento de pedidos, onde o mesmo poderá ser pago ou
consultado, mas nesse caso, não mais poderá ser alterado, pois já foi fechado.
1.45.6 Pagamento
Na tela de pagamento, o sistema apresenta uma mensagem informando que o pedido está
fechado e com status de aguardando pagamento. Além disso apresenta a opção para gerar o
boleto para impressão, conforme mostrado a seguir:

Clique no botão “Imprimir Boleto Bancário” para visualizar e imprimir o boleto para pagamento no
banco.
1.46 Gerenciar pedidos de Seguro
Esta opção permite a pesquisa de pedidos de seguro já criados anteriormente. Ao localizar um
pedido é possível efetuar alteração, exclusão, pagamento, fechamento entre outras ações.
1.46.1 Pesquisa
Ao entrar na opção “Gerenciar Pedidos de seguro”, o sistema apresenta uma lista de pedidos
realizados nos últimos 90 dias, independente do status do pedido.
Para localizar pedidos em algum status específico ou caso a lista de pedidos seja muito extensa, é
possível filtrá-la para facilitar a localização do pedido desejado.
O sistema permite filtrar por status ou também por Data ou número do pedido (Campo para a
pesquisa).
Para filtrar por status, selecione um status para o pedido (o padrão é mostrar Todos), e depois
clique no botão “Filtrar”.
Para filtrar por número de pedido ou data, escolha a opção Campo para pesquisa, e depois
preencha com o valor a ser localizado e clique no botão “Filtrar”.

Estas pesquisas filtram pedidos criados há menos de 90 dias.
Para localizar pedidos com mais de 90 dias, utilize a consulta da direta, informando o número do
pedido desejado e clicando no botão “Consultar”.
Ao realizar a pesquisa o sistema irá exibir uma lista de pedidos, contendo o número do pedido, a
Data de última alteração, o Valor total, status e as ações permitidas para o pedido.
O detalhamento das ações permitidas para cada pedido será apresentado a seguir.
1.46.2 Alterar

A partir da lista de pedidos, é possível alterar um pedido, incluir novos usuários, alterar o valor de
carga ou mesmo excluir um usuário do pedido. Para tal, basta clicar no botão “Alterar” conforme a
figura a seguir:
A tela de alteração de pedido exibe dados do pedido, tal como total de seguros solicitados, valor
do pedido, valor unitário do Seguro, etc.
A lista de usuários deste pedido exibe a matrícula, nome e CPF do usuário, número do cartão, e o
valor da carga.
Caso a lista de usuários seja muito grande, é possível utilizar uma pesquisa para localizar um
usuário deste pedido, para tal, informe o nome e clique em “Filtrar”.

Para incluir um novo usuário no pedido, selecione a botão “Incluir usuário”, o sistema irá exibir um
campo para entrada de dados, conforme mostrado a seguir. Informe a matrícula do usuário, ou
busque a matricula do usuário pelo nome. Informe o valor da carga, e clique no botão “Incluir”.
Para alterar um valor de carga de um usuário deste pedido, marque o campo selecionar referente
ao usuário, informe o valor da carga e clique no botão “Alterar Selecionados”.
Para excluir um usuário do pedido, marque o campo selecionar referente ao usuário e clique no
botão “Excluir Selecionados”. O sistema irá solicitar a confirmação da exclusão do usuário, clique

em “Confirmar” para proceder a exclusão. Caso o pedido contenha apenas um usuário, todo o
pedido será excluído.
1.46.3 Detalhes
A partir da lista de pedidos, é possível visualizar detalhes de um pedido. Para detalhar o pedido,
basta clicar no botão “Detalhes” a partir da lista de pedidos, conforme a figura a seguir:
Importante: A opção “Detalhes” não está disponível para pedidos com status “Em preparo”.
Ao clicar na opção Imprimir o sistema exibe todas as informações do pedido, inclusive a lista de
usuários e valores do seguro solicitado.

Caso a lista de usuários seja muito grande, é possível utilizar uma pesquisa para localizar um
usuário deste pedido, para tal, informe o nome e clique em “Filtrar”.
1.46.4 Fechar
A partir da lista de pedidos, é possível Fechar um pedido. Após o fechamento de um pedido, não é
possível alterá-lo. Para inciar o fechamento do pedido, basta clicar no botão “Fechar” a partir da
lista de pedidos, conforme a figura a seguir:
O sistema retorna ao assistente de criação de pedidos, no passo 2 - Entrega, para definição de
dados de entrega (caso o pedido possua emissão de cartões).

Para continuar com o processo de fechamento do pedido, clique na opção “Continuar”.
Para mais informações sobre o fechamento do pedido, consulte a seção 1.45.5.
1.46.5 Copiar
A partir da lista de pedidos, é possível criar um novo pedido de seguro a partir da cópia de um
pedido antigo. Para copiar o pedido, basta clicar no botão “Copiar” a partir da lista de pedidos,
conforme a figura a seguir:
Importante: A opção “Copiar” está disponível apenas para pedidos com status “Aguardando
Pagamento” e “Pago”.
Ao clicar na opção Copiar o sistema solicita a confirmação da cópia do pedido, conforme a figura a
seguir:

Ao confirmar a criação da cópia, o sistema exibe um resumo do novo pedido contendo o valor
total e quantidade de seguros solicitados, conforme a figura a seguir:
Para visualizar os usuários deste pedido, incluir novos usuários ou excluir usuários do pedido,
clique na opção “Alterar Pedido”.
1.46.6 Pagar
A partir da lista de pedidos, é possível realizar o pagamento de um pedido. Para pagar o pedido,
basta clicar no botão “Pagar” a partir da lista de pedidos, conforme a figura a seguir:
Importante: A opção “Pagar” está disponível apenas para pedidos com status “Aguardando
Pagamento”.
Ao clicar na opção Imprimir o sistema exibe a tela de impressão de boleto bancário. Para imprimir
o boleto clique no botão “Imprimir Boleto Bancário”.

Para mais detalhes sobre pagamento de pedidos, consulte a seção 1.45.6.
1.46.7 Excluir
A partir da lista de pedidos, é possível Excluir um pedido. Para excluir o pedido, basta clicar no
botão “Excluir” a partir da lista de pedidos, conforme a figura a seguir:
Importante: Apenas pedidos com status “Em preparo” podem ser excluídos.
O sistema irá solicitar a confirmação da exclusão, conforme a figura a seguir:

Capítulo 9 - Relatórios
1.47 Extrato de contas do comprador
Neste relatório é possível obter o saldo atual da bolsa de crédito do comprador, além de obter um
extrato detalhado de todas as transações feitas na conta do comprador nos últimos 90 dias.
O relatório exibe a data da transação, o número da transação, o número do pedido referente à
movimentação, um histórico que descreve a natureza da transação, e o valor da transação.
Para imprimir o relatório clique no ícone “Imprimir” no canto esquerdo da tela.
Importante: Para uma melhor impressão dos seus relatórios habilite a opção de impressão de
cores e imagens de fundo no seu navegador:
- Internet Explorer: Ferramentas > Opções da Internet > Avançada > Imprimir cores e imagens
do plano de fundo.
- Firefox: Arquivo > Configurar Página > Geral > Opções > Imprimir cores e imagens do plano de
fundo.
Com esta opção desabilitada o relatório ainda vai ser impresso corretamente.

1.48 Relação de cartões
Neste relatório é possível obter a relação de cartões ativos ou inativos do comprador.
Para pesquisar os cartões utilize a pesquisa por número do cartão, informe pelo menos o campo
“De”, e selecione o status:
Todos: para pesquisar cartões ativos e cancelados;
Ativos: somente cartões ativos;
Inativos: somente cartões cancelados;
Também é possível pesquisar pela data de cancelamento, neste caso informe a data inicial e a data
final.
O sistema exibe um relatório contendo número do cartão e status, caso o cartão esteja associado
a um usuário o sistema exibe: matrícula e nome do usuário e data de recebimento do cartão. Caso
o cartão esteja cancelado, o sistema exibe data e motivo de cancelamento.
Para imprimir o relatório, utilize o ícone “Imprimir” no canto esquerdo da tela.
Importante: Para uma melhor impressão dos seus relatórios habilite a opção de impressão de
cores e imagens de fundo no seu navegador:
- Internet Explorer: Ferramentas > Opções da Internet > Avançada > Imprimir cores e imagens
do plano de fundo.
- Firefox: Arquivo > Configurar Página > Geral > Opções > Imprimir cores e imagens do plano de
fundo.
Com esta opção desabilitada o relatório ainda vai ser impresso corretamente.

1.49 Usuários com Bolsa de crédito
Neste relatório é possível ver a relação de usuários que possuem créditos na bolsa de crédito do
usuário. Para resgatar os créditos o comprador pode criar um pedido por Transferência de Crédito
para cada um destes usuários, ou ainda realizar a transferência dos créditos da bolsa do usuário
para a bolsa de crédito do comprador.
Para imprimir o relatório, utilize o ícone “Imprimir” no canto esquerdo da tela.
Importante: Para uma melhor impressão dos seus relatórios habilite a opção de impressão de
cores e imagens de fundo no seu navegador:
- Internet Explorer: Ferramentas > Opções da Internet > Avançada > Imprimir cores e imagens
do plano de fundo.
- Firefox: Arquivo > Configurar Página > Geral > Opções > Imprimir cores e imagens do plano de
fundo.
Com esta opção desabilitada o relatório ainda vai ser impresso corretamente.

1.50 Recargas pendentes e efetuadas
Neste relatório é possível ver a relação de recargas pendentes e efetuadas para um cartão ou um
pedido.
Para consultar as recargas de um cartão, informe o número do cartão (não utilize pontos ou
traços). Selecione o status da recarga, as opções possíveis são:
Todas: pendentes e efetuadas;
Pendentes: Recargas liberadas para o validador, porém que ainda não foram
carregadas no cartão;
Efetuadas: Recargas já carregadas no cartão;
O relatório exibe o número do pedido, data de liberação da carga, valor da carga, data da carga
(efetivação da carga no validador), o valor carregado no cartão, a Data e valor de estorno da carga
(se aplicável). Além disso, o relatório exibe o valor total de cargas liberadas e valor total de carga
efetivadas.
Além de consultar recargas por cartão, também é possível extrair o relatório de recargas por
pedido, para isso basta informar o número do pedido, e selecionar o status da recarga entre as
opções:
Todas: pendentes e efetuadas;
Pendentes: Recargas liberadas para o validador, porém que ainda não foram
carregadas no cartão;
Efetuadas: Recargas já carregadas no cartão;

O relatório exibe o número do cartão, matrícula e nome do usuário, valor da carga, data da carga e
valor carregado (caso a recarga tenha sido efetivada no cartão), e valor de estorno da carga (se
aplicável). Além disso, o relatório exibe o valor total de cargas liberadas e valor total de carga
efetivadas.
Para imprimir o relatório, utilize o ícone “Imprimir” no canto esquerdo da tela.
Importante: Para uma melhor impressão dos seus relatórios habilite a opção de impressão de
cores e imagens de fundo no seu navegador:
- Internet Explorer: Ferramentas > Opções da Internet > Avançada > Imprimir cores e imagens
do plano de fundo.
- Firefox: Arquivo > Configurar Página > Geral > Opções > Imprimir cores e imagens do plano de
fundo.
Com esta opção desabilitada o relatório ainda vai ser impresso corretamente.
1.51 Saldo e informações de uso
Neste relatório é possível extrair informações de saldo e uso do cartão Vale-Transporte nos meios
de transporte utilizados pelo usuário.