NORDEA BANK AB (publ)

(50 000) euro kan komma att emitteras under MTN-programmet,
såvitt avser NBF emitteras dock lägst valörer om ettusen (1 000)
euro eller motvärdet därav i SEK eller annan valuta, och om en
MTN i hel valör tecknats, i hela multiplar därav.
Uppsägningsgrunder: I de Allmänna Villkoren föreskrivs inga uppsägningsgrunder för
fordringshavare. Bankerna har rätt att säga upp lån i förtid enligt vad
som framgår av Allmänna Villkor.
Negative Pledge: Bankerna ger inget negative pledge åtagande, vilket innebär att
Bankerna är fria att ställa säkerhet eller pantsätta tillgångar till andra
borgenärer.
Börsregistrering: MTN-programmet kommer att registreras på NASDAQ OM
Stockholm samt börserna i Helsingfors och Köpenhamn och/eller
sådan annan börs eller marknadsplats som anges i Slutliga Villkor.
Slutliga Villkor anger om MTN utgivna under MTN-programmet
skall börsregistreras eller inte. Under MTN-programmet
förekommer börsregistrerade såväl som icke börsregistrerade MTN.
Tillämplig lag: Villkoren för MTN styrs av och tolkas enligt lagen i det land som
närmare anges i Slutliga Villkor. I Slutliga Villkor kan svensk, finsk
eller dansk rätt anges som tillämplig.
Försäljningsrestriktioner: Finansinspektionen har godkänt detta prospekt som ett
grundprospekt utgett i överensstämmelse med EU:s
Prospektförordning och lagen om (1991:980) om handel med
finansiella instrument.
MTN under MTN-programmet har inte registrerats enligt vid var tid
gällande amerikanska lagar och förordningar, U.S. Securities Act
1933, och får inte erbjudas eller säljas i USA. Vidare får MTN
under MTN-programmet ej heller erbjudas eller säljas i Australien,
Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller i annat land där
begränsningar för erbjudande och försäljning föreligger.
Grundprospektet får inte heller distribueras till eller inom något av
ovan nämnda länder.
Beskattning: Euroclear Sweden eller förvaltare (vid förvaltarregistrerade
värdepapper) verkställer avdrag för preliminär A-skatt, för
närvarande 30 % på utbetald ränta, för fysisk person som är
obegränsat skattskyldig i Sverige och för svenskt dödsbo. Vid
utbetalning av ränta till annan än fysisk person som är obegränsat
skattskyldig i Sverige eller till svenskt dödsbo sker inget avdrag för
skatt i Sverige. Från andra utbetalningar än räntor sker inga avdrag i
Sverige för preliminär skatt eller andra källskatter.
Enligt gällande finsk lag utgör ränta på MTN som emitterats till
allmänheten i Finland inkomst enligt lagen om källskatt på
ränteinkomster för en i Finland allmänt skattskyldig fysisk person
och ett finskt dödsbo. Källskatten på ränteinkomst är för närvarande
28 %. Enligt lagen om källskatt på ränteinkomster jämställs även
indexgottgörelse med ränteinkomst. Räntebetalningar, enligt
Allmänna Villkor, källbeskattas inte i Finland förutsatt att personen
inte är skattskyldig i Finland.
8 (122)