Aktualny numer - Nr 58 - Tauron
Aktualny numer - Nr 58 - Tauron
Aktualny numer - Nr 58 - Tauron
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
wydarzenia<br />
Nawet 6 mld zł z obligacji<br />
<strong>Tauron</strong> Polska Energia podpisał 31 lipca dwie umowy dotyczące emisji obligacji. Pierwsza – z ING Bankiem<br />
Śląskim, Bankiem Polska Kasa Opieki i BRE Bankiem – jest porozumieniem programowym do maksymalnej<br />
kwoty 5 mld zł, druga dotycząca organizacji i gwarantowania emisji obligacji – z Bankiem Gospodarstwa<br />
Krajowego – opiewa na kwotę 1 mld zł<br />
<br />
Celem emisji obligacji jest finansowanie<br />
wydatków inwestycyjnych wynikających<br />
z realizacji strategii rozwoju<br />
Grupy <strong>Tauron</strong> do roku 2020.<br />
Trzyletni program<br />
Umowa programowa z ING Bankiem Śląskim, Bankiem<br />
Polska Kasa Opieki i BRE Bankiem została zawarta<br />
na trzy lata, i w jej ramach <strong>Tauron</strong>, przy udziale<br />
banków pełniących rolę organizatorów emisji<br />
i dealerów, będzie emitować obligacje do wybranych<br />
inwestorów. Umowa programowa nie gwarantuje<br />
emisji obligacji, co oznacza, że ostateczna wartość<br />
emisji i ustalenie jej warunków nastąpi po procedurze<br />
zbierania zapisów na obligacje.<br />
Zgodnie z zapisami umowy obligacje będą miały<br />
charakter niezabezpieczony i będą mogły być dematerializowane<br />
w Krajowym Depozycie Papierów<br />
Wartościowych i notowane w Alternatywnym Systemie<br />
Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów<br />
Wartościowych w Warszawie lub BondSpot.<br />
Porozumienie z BGK<br />
Umowa zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego<br />
jest pierwszym tego typu porozumieniem<br />
z tą instytucją – do tej pory finansowanie projektów<br />
było zabezpieczane ze wsparciem banków komercyjnych<br />
oraz instytucji multilateralnych,<br />
takich jak Europejski Bank Inwestycyjny<br />
i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.<br />
– Portfel instytucji finansowych współpracujących<br />
z Grupą <strong>Tauron</strong> poszerzył<br />
się o kolejny istotny podmiot – poinformował<br />
Dariusz Lubera, prezes zarządu<br />
<strong>Tauron</strong> Polska Energia. – Środki<br />
pozyskane z emisji obligacji<br />
zostaną przeznaczone<br />
na realizację długofalowej<br />
strategii rozwoju Grupy.<br />
W jej ramach planujemy<br />
Prezes zarządu<br />
<strong>Tauron</strong> Polska Energia<br />
Dariusz Lubera i p.o.<br />
prezesa zarządu Banku<br />
Gospodarstwa Krajowego<br />
Dariusz Kacprzyk<br />
podpisali umowę<br />
dotyczącą organizacji<br />
i gwarantowania emisji<br />
obligacji<br />
przeprowadzenie inwestycji związanych m.in. z budową nowych<br />
mocy wytwórczych, modernizacją i odtwarzaniem sieci dystrybucyjnej<br />
oraz zwiększaniem zdolności produkcyjnych naszych<br />
zakładów górniczych – dodał.<br />
– Dzisiejsza umowa jest przykładem tego, jak Bank Gospodarstwa<br />
Krajowego przyczynia się do pobudzenia gospodarki – powiedział<br />
Dariusz Kacprzyk, p.o. prezesa zarządu BGK. – Emisja obligacji<br />
dla spółki <strong>Tauron</strong> Polska Energia jest bezprecedensowa pod względem<br />
skali zaangażowania BGK. Finansując jedną z kluczowych<br />
spółek sektora energetycznego, realizujemy program Inwestycje<br />
Polskie, którego celem jest utrzymanie poziomu dynamiki inwestycji<br />
w kraju – dodaje.<br />
Obligacje objęte będą gwarancją emisji, tj. zobowiązaniem<br />
gwaranta programu (Banku Gospodarstwa Krajowego)<br />
do nabywania obligacji emitowanych przez spółkę, a maksymalny<br />
termin zapadalności będzie wynosił piętnaście lat.<br />
Struktura finansowania przewiduje emisję w seriach w latach<br />
2013-2015, a wykupy – w równych ratach od 2019 do 2028 r. Bank<br />
Gospodarstwa Krajowego pełni w tym przedsięwzięciu rolę organizatora,<br />
gwaranta programu i depozytariusza.<br />
Zgodnie z modelem biznesowym Grupy emitent jest odpowiedzialny<br />
za pozyskiwanie finansowania dla spółek z Grupy <strong>Tauron</strong>.<br />
Kolejny rok emisji obligacji<br />
Program emisji obligacji realizowany jest przez Grupę <strong>Tauron</strong><br />
od 2010 r. W jego ramach w grudniu 2010 r. <strong>Tauron</strong><br />
podpisał z grupą banków umowę na emisję obligacji<br />
o wartości 1,3 mld zł (w celu refinansowania<br />
zobowiązań spółek z Grupy <strong>Tauron</strong> pozyskania<br />
środków na finansowanie ogólnych<br />
potrzeb korporacyjnych spółki), a rok później<br />
podwyższył wartość programu do 4,3 mld zł,<br />
z przeznaczeniem na finansowanie nabycia Górnośląskiego<br />
Zakładu Elektroenergetycznego<br />
(2011 r.).<br />
W 2012 r. spółka podwyższyła<br />
wartości programu emisji obligacji<br />
o kolejne 2,75 mld z przeznaczeniem<br />
na finansowanie<br />
programu inwestycyjnego<br />
i ogólne potrzeby korporacyjne.<br />
(RuM, MS)<br />
Krzysztof Zawadzki,<br />
wiceprezes zarządu<br />
ds. ekonomiczno-finansowych<br />
<strong>Tauron</strong> Polska Energia<br />
– Dzięki podpisanym porozumieniom<br />
spółka będzie miała<br />
możliwość dokonywania wielokrotnych<br />
emisji obligacji,<br />
dopasowując termin i wysokość<br />
pozyskiwanych środków<br />
pieniężnych do faktycznego<br />
zapotrzebowania oraz sytuacji<br />
panującej na rynku finansowym.<br />
Pozwoli to na optymalizację<br />
kosztów finansowania<br />
zewnętrznego, a także dywersyfikację<br />
jego źródeł. Dłuższy<br />
od obecnie posiadanych<br />
okres finansowania jest bardzo<br />
korzystny i dopasowany<br />
do potrzeb Grupy.<br />
foto: mat. prasowe bgk<br />
foto: arc<br />
2
Change language