Nova kreditna banka Maribor, d. d, Maribor - Agencija za trg ...

More documents

Recommendations

Info

PROSPEKT ZAPONUDBO DELNICJAVNOSTINova Kreditna banka Maribor d.d.(V Republiki Sloveniji registrirana kot delniška družba)do 11.445.412 navadnih kosovnih delnicTa prospekt (v nadaljevanju »prospekt«) se nanaša na ponudbo Republike Slovenije (v nadaljevanju »delniãar, ki prodaja«)za nadaljnjo prodajo (v nadaljevanju »ponudba«) do 11.445.412 navadnih kosovnih delnic s pripadajoãim zneskom 1,0432EUR za delnico (v nadaljevanju »ponujene delnice«) Nove Kreditne banke Maribor d.d. (v nadaljevanju »NKBM« ali »banka«),to je do 49% vseh delnic NKBM.Razloga, da ponujene delnice niso navedene v natanãnem številu, paã pa kot najvišje možno število, sta naslednja:(A) Ponujene delnice vkljuãujejo delnice NKBM, za katere bo delniãar, ki prodaja, dodelil opcijo za presežno dodelitev(»opcija za presežno dodelitev«) globalnemu koordinatorju in sestavljavcu liste dobro pouãenih vlagateljevCitigroup Global Markets Limited. Opcija za presežno dodelitev dovoljuje enkratni nakup do 1.492.879 delnic NKBMod delniãarja, ki prodaja, po ponudbeni ceni v obdobju 30 dni od objave ponudbene cene, izkljuãno za pokritje presežnedodelitve, ãe do nje pride, in za pokritje »kratkih pozicij«, nastalih pri stabilizaciji. Za razlago opcije za presežnododelitev glej toãko 5.4.3 (Opcija za presežno dodelitev) povzetka.(B)Ponujene delnice vkljuãujejo tudi delnice NKBM, ki jih bo delniãar, ki prodaja, obdržal do 12. septembra 2008, dabo lahko izpolnil svoje obveznosti iz spodbude za dolgoroãno imetništvo malih vlagateljev. Za razlago spodbude zadolgoroãno imetništvo glej toãko 5.2.7 (Spodbuda za dolgoroãno imetništvo) povzetka.Ponudba je namenjena:(A) dobro pouãenim vlagateljem (»dobro pouãenim vlagateljem«), in sicer(i) v Republiki Sloveniji dobro pouãenim vlagateljem, kot jih opredeljuje slovenski Zakon o trgu finanãnih instrumentov;(ii) v ZDA »kvalificiranim institucionalnim kupcem« (»QIB«) kot je opredeljeno in v skladu s Predpisom 144A skladnoz ameriškim zakonom o vrednostnih papirjih iz leta 1933 (»Securities Act«) in(iii) v vseh ostalih državah institucionalnim vlagateljem na podlagi Uredbe S skladno s Securities Act.(B) vsem fiziãnim in pravnim osebam v Republiki Sloveniji, ki niso dobro pouãeni vlagatelji, kot jih opredeljuje slovenskiZakon o trgu finanãnih instrumentov (»malim vlagateljem«).Ponudba »dobro pouãenim vlagateljem«, kot so opredeljeni zgoraj, se v tem prospektu imenuje »ponudba dobro pouãenimvlagateljem« in ponudba »malim vlagateljem«, kot so opredeljeni zgoraj, se v tem prospektu imenuje »ponudba malimvlagateljem«.Z vlaganjem v ponujene delnice je povezano tveganje. Glej toãko 4 (Dejavniki tveganja) povzetka in poglavje 5 (Dejavnikitveganja) prospekta.Razpon ponudbene cene: 20,5 EUR do 27 EUR za delnicoIzkljuãni globalni koordinator in sestavljavec liste dobro pouãenih vlagateljevCitigroup Global Markets LimitedVodilna so-organizatorjaNomura International plc. Nova KBM d.d.Datum prospekta je 16. november 2007.
Page 1: Prospektza ponudbodelnic javnosti /
Page 5 and 6: 1. To je povzetek prospekta za ponu
Page 7 and 8: Ponudba »dobro pouãenim vlagatelj
Page 9 and 10: Enota Naslov Kraj Delovni ãasNLB P
Page 12 and 13: Interes za nakup ponujenih delnic l
Page 15 and 16: 1. ODGOVORNE OSEBE ................
Page 17 and 18: 24. VEâJI DELNIâARJI ............
Page 20 and 21: 2.ZAKONITI REVIZORJI
Page 22 and 23: 3.IZBRANEKONSOLIDIRANEFINANâNEINFO
Page 24 and 25: Izbrane informacije iz bilance stan
Page 26 and 27: 4.KLJUâNE INFORMACIJE
Page 28 and 29: Podrejene obveznostiVrednostni papi
Page 30 and 31: 5.DEJAVNIKI TVEGANJA
Page 32 and 33: dostop PBS do poštnega omrežja, j
Page 34 and 35: Na sposobnost skupine NKBM, da nadz
Page 36 and 37: dardna v banãnem sektorju v Sloven
Page 38 and 39: 5.3 Tveganja v zvezi s ponujenimi d
Page 40 and 41: 6.PODATKI O IZDAJATELJU
Page 42: Leta 2005 je NKBM povezala svoje bo
Page 45 and 46: 7.1 Vrsta in razred delnicNKBM ima
Page 47 and 48: Vsak manjšinski delniãar (ali ve
Page 49 and 50: Davek, ki ga pobira Davãna uprava
Page 51 and 52: 8.1 Pogoji, statistika ponudbe in p
Page 53 and 54:
Poslovalnica Hoãe Miklavška c. 63
Page 55 and 56:
Zagotovljene delnice bodo odvisne o
Page 57 and 58:
odloãitvi o alokaciji med potencia
Page 59 and 60:
8.6.4 Udeležba v ponudbiPonujene d
Page 61 and 62:
9.1 Predvideno trgovanje na organiz
Page 63 and 64:
9.3 StabilizacijaV zvezi s ponudbo
Page 65 and 66:
10.1 Oseba, ki ponuja vrednostne pa
Page 67 and 68:
Celotno kupnino iz naslova ponudbe,
Page 69 and 70:
Ponudba ne bo povzroãila nobenega
Page 71 and 72:
13.1 SvetovalciFinanãna posrednika
Page 73 and 74:
14.1 Osnovni trgiInformacije v tem
Page 75 and 76:
14.2 Osnovne dejavnostiNekatere št
Page 77 and 78:
StrategijaSkupni cilj skupine NKBM
Page 79 and 80:
Glavne poslovne dejavnosti NKBMNKBM
Page 81 and 82:
Potrošniški kredit fiziãnim oseb
Page 83 and 84:
Skupna višina depozitov pravnih os
Page 85 and 86:
NKBM upravlja likvidnost v domaãi
Page 87 and 88:
Na koncu leta 2006 je število upor
Page 89 and 90:
Ob koncu šestmeseãnih obdobij, ki
Page 91 and 92:
Na dan 30. junija 2007 je bilanãna
Page 93 and 94:
Storitve na podroãju lizinga in ne
Page 95 and 96:
16.1 PremoženjeNKBM ima veãino sv
Page 97 and 98:
V nadaljevanju podana analiza finan
Page 99 and 100:
finanãnega stanja in poslovnih rez
Page 101 and 102:
17.6 Rezultati za šestmeseãni obd
Page 103 and 104:
Za šestmeseãno obdobje do 30.6.20
Page 105 and 106:
posledica poslov, ki ustvarjajo pro
Page 107 and 108:
17.7 Finanãno stanje na dan 30. ju
Page 109 and 110:
Na dan 30.6.2007Do treh mesecevOd t
Page 111 and 112:
Finanãne obveznosti, merjene po od
Page 113 and 114:
medtem ko je v letu, ki se je zaklj
Page 115 and 116:
Neobrestni prihodkiNaslednja tabela
Page 117 and 118:
Rezervacije so se poveãale za 47,7
Page 119 and 120:
Spodnja tabela prikazuje za oznaãe
Page 121 and 122:
obdobjih je bilo predvsem posledica
Page 123 and 124:
17.10 Kapitalska sredstvaNaslednja
Page 125 and 126:
NKBM redno izvaja tržne raziskave
Page 127 and 128:
Ta prospekt ne vsebuje napovedi ali
Page 129 and 130:
20.1 Organi upravljanjaNKBM upravlj
Page 131 and 132:
g. Andrej Plos 39 izvršilni direkt
Page 133 and 134:
21.1 Nagrajevanje nadzornega sveta,
Page 135 and 136:
22.1 Kodeks upravljanjaNKBM je dol
Page 137 and 138:
23.1 ZaposleniSkupina NKBM je 30. j
Page 139 and 140:
24.1 Imetniki delnic NKBM, ki imajo
Page 141 and 142:
Pri obiãajnem poslovanju skupina N
Page 143 and 144:
26.1 Pretekle finanãne informacije
Page 145 and 146:
26.7 Pravni in arbitražni postopki
Page 147 and 148:
27.1 Delniški kapital27.1.1 Osnovn
Page 149 and 150:
Skupšãina lahko sklepe sprejema z
Page 151 and 152:
Delniãarski sporazumiDelniãarji b
Page 153 and 154:
Nekatere številke v tem poglavju s
Page 155 and 156:
• obstojeão boniteto, ki se dolo
Page 157 and 158:
Finanãna sredstva in prevzete obve
Page 159 and 160:
28.4 Likvidnostno tveganjeLikvidnos
Page 161 and 162:
Obrestno tveganjeObrestno tveganje
Page 163 and 164:
seka Inštituta notranjih revizorje
Page 165 and 166:
NKBM v obiãajnem poteku poslovanja
Page 167 and 168:
Informacije v tem poglavju so bile
Page 169 and 170:
mora biti objavljen skupaj s prevze
Page 171 and 172:
Vse informacije o odvisnih in pridr
Page 173 and 174:
Izvode naslednjih dokumentov v slov
Page 175 and 176:
Revidirani konsolidirani raãunovod
Page 177 and 178:
Revidirani konsolidirani raãunovod
Page 182 and 183:
RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE NOVE K
Page 184 and 185:
2 Bilanca stanja - kratka oblika -
Page 186 and 187:
3 Izkaz denarnih tokov - Skupina No
Page 188 and 189:
4 Izkaz gibanja kapitala v obdobju
Page 190 and 191:
POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
Page 192 and 193:
2 Računovodske usmeritvePomembnej
Page 194 and 195:
Neopredmetena dolgoročna sredstvaN
Page 196 and 197:
Dolžniški finančni instrumenti,
Page 198 and 199:
Odloženi davki so obračunani za v
Page 200 and 201:
Kreditno tveganje - nadaljevanjeBil
Page 202 and 203:
31. 12. 2006 - pasivaBILANČNE POST
Page 204 and 205:
Page 207 and 208:
e) Bilanca stanja po teritoriju31.
Page 209 and 210:
4 Razčlenitev po področnih odseki
Page 211 and 212:
Pojasnila k računovodskim izkazomA
Page 213 and 214:
c) Prihodki in odhodki iz obresti g
Page 215 and 216:
6 Prihodki iz dividendPojasnila k r
Page 217 and 218:
Pojasnila k računovodskim izkazom8
Page 219 and 220:
10 Čisti dobički/izgube iz tečaj
Page 221 and 222:
12 Drugi čisti poslovni dobički/i
Page 223 and 224:
14 AmortizacijaPojasnila k računov
Page 225 and 226:
17 Davek iz dohodka pravnih oseb iz
Page 227 and 228:
19 Finančna sredstva, namenjena tr
Page 229 and 230:
20 Finančna sredstva, razpoložlji
Page 231 and 232:
c) podatki o družbah, kjer je bank
Page 233 and 234:
Pojasnila k računovodskim izkazomD
Page 235 and 236:
) krediti bankam - po ročnosti in
Page 237 and 238:
f) gibanje oslabitev kreditov stran
Page 239 and 240:
) gibanje finančnih sredstev v pos
Page 241 and 242:
24 Opredmetena osnovna sredstvaPoja
Page 243 and 244:
Pojasnila k računovodskim izkazomZ
Page 245 and 246:
26 Neopredmetena dolgoročna sredst
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
29 Druga sredstvaa) po vrstahPojasn
Page 253 and 254:
31 Finančne obveznosti, namenjene
Page 255 and 256:
Pojasnila k računovodskim izkazomP
Page 257 and 258:
f) podrejene obveznostiPojasnila k
Page 259 and 260:
34 RezervacijePojasnila k računovo
Page 261 and 262:
35 Obveznosti za davekPojasnila k r
Page 263 and 264:
38 Kapitalske rezervePojasnila k ra
Page 265 and 266:
42 Potencialne in prevzete obveznos
Page 267 and 268:
Pojasnila k računovodskim izkazomO
Page 269 and 270:
c) PrejemkiPojasnila k računovodsk
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
P.IX.P.X.P.XI.BILANCASTANJA POMSRPR
Page 276 and 277:
RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE NOVE K
Page 278 and 279:
2 Bilanca stanja - Skupina Nova KBM
Page 280 and 281:
3 Izkaz denarnih tokov - Skupina No
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
1 Osnovne informacijePojasnila k ra
Page 286 and 287:
Predstavitvena in funkcijska valuta
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
RezervacijePojasnila k računovodsk
Page 292 and 293:
3 Izpostavljenost različnim vrstam
Page 294 and 295:
) Obrestno tveganjePojasnila k rač
Page 296 and 297:
c) Likvidnostno tveganjePojasnila k
Page 298 and 299:
d) Valutno tveganjePojasnila k rač
Page 300 and 301:
e) Bilanca stanja po teritorijuPoja
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Page 306 and 307:
d) Čiste obrestiPojasnila k račun
Page 308 and 309:
) Po vrstah opravninPojasnila k ra
Page 310 and 311:
Page 312 and 313:
Page 314 and 315:
13 Administrativni stroškiPojasnil
Page 316 and 317:
16 OslabitvePojasnila k računovods
Page 318 and 319:
Page 320 and 321:
Page 322 and 323:
Pojasnila k računovodskim izkazomd
Page 324 and 325:
c) gibanje oslabitev kreditov banka
Page 326 and 327:
22 Finančna sredstva v posesti do
Page 328 and 329:
Page 330 and 331:
25 Naložbene nepremičninePojasnil
Page 332 and 333:
Page 334 and 335:
28 Terjatve za odloženi davekPojas
Page 336 and 337:
32 Finančne obveznosti, merjene po
Page 338 and 339:
Page 340 and 341:
Page 342 and 343:
Page 344 and 345:
Izvedeni finančni instrumenti za t
Page 346 and 347:
46 Povezane osebePojasnila k račun
Page 348 and 349:
47 Gibanje zapadlih neplačanih ter
Page 350:
REVIDIRANI NEKONSOLIDIRANIRAâUNOVO
Page 355 and 356:
1 Izkaz poslovnega izida - kratka o
Page 357 and 358:
1 Izkaz poslovnega izida - dolga ob
Page 359 and 360:
2 Bilanca stanja - kratka oblika -
Page 361 and 362:
2 Bilanca stanja - dolga oblika - N
Page 363 and 364:
3 Izkaz denarnih tokov - Nova KBM d
Page 365 and 366:
Page 367 and 368:
Page 369 and 370:
1 Osnovne informacijeNova Kreditna
Page 371 and 372:
Opredelitev skupineSkupino na dan 3
Page 373 and 374:
Prerazporeditve k naložbenim nepre
Page 375 and 376:
Znesek izgube za oslabitev se izmer
Page 377 and 378:
Drugi poslovni dobički ali izgubeM
Page 379 and 380:
Kreditno tveganje - nadaljevanjeBil
Page 381 and 382:
Page 383 and 384:
Pojasnila k računovodskim izkazomc
Page 385 and 386:
d) Valutno tveganjePojasnila k rač
Page 387 and 388:
e) Bilanca stanja po teritoriju31.
Page 389 and 390:
Page 391 and 392:
Analiza po segmentih poslovanja - p
Page 393 and 394:
Page 395 and 396:
Page 397 and 398:
) Po vrstah opravninPojasnila k ra
Page 399 and 400:
Page 401 and 402:
Page 403 and 404:
Page 405 and 406:
Page 407 and 408:
Pojasnila k računovodskim izkazomN
Page 409 and 410:
Page 411 and 412:
Page 413 and 414:
Page 415 and 416:
Pojasnila k računovodskim izkazomD
Page 417 and 418:
) krediti bankam - po ročnosti in
Page 419 and 420:
Page 421 and 422:
) gibanje finančnih sredstev v pos
Page 423 and 424:
Komentar k pojasnilu 25 -Opredmeten
Page 425 and 426:
Page 427 and 428:
Page 429 and 430:
Page 431 and 432:
Page 433 and 434:
Page 435 and 436:
) gibanje oslabitev drugih sredstev
Page 437 and 438:
Page 439 and 440:
e) dolžniški vrednostni papirji p
Page 441 and 442:
35 RezervacijePojasnila k računovo
Page 443 and 444:
Page 445 and 446:
41 Rezerve iz dobičkaPojasnila k r
Page 447 and 448:
Page 449 and 450:
Pojasnila k računovodskim izkazomO
Page 451 and 452:
) Izkaz poslovnega izida na dan 31.
Page 453 and 454:
50 PrejemkiPojasnila k računovodsk
Page 455 and 456:
V naslednji tabeli so prikazane raz
Page 457 and 458:
279
Page 460 and 461:
RAČUNOVODSKI IZKAZI NOVE KBM D.D.3
Page 462 and 463:
Page 464 and 465:
Page 466 and 467:
Page 468 and 469:
Page 470 and 471:
3 Izkaz denarnih tokov - Nova KBM d
Page 472 and 473:
Page 474 and 475:
Pomembnejše računovodske usmeritv
Page 476 and 477:
Opredmetena osnovna sredstvaPojasni
Page 478 and 479:
Pojasnila k računovodskim izkazomF
Page 480 and 481:
RezervacijePojasnila k računovodsk
Page 482 and 483:
3 Izpostavljenost različnim vrstam
Page 484 and 485:
) Obrestno tveganjePojasnila k rač
Page 486 and 487:
Obrestno tveganje - dejanske obrest
Page 488 and 489:
Page 490 and 491:
30. 06. 2007 - pasivaPojasnila k ra
Page 492 and 493:
Page 494 and 495:
Analiza po segmentih poslovanja - p
Page 496 and 497:
Page 498 and 499:
Page 500 and 501:
Page 502 and 503:
Page 504 and 505:
Page 506 and 507:
Page 508 and 509:
Page 510 and 511:
Page 512 and 513:
Pojasnila k računovodskim izkazomN
Page 514 and 515:
22 Kreditia) po sektorjihPojasnila
Page 516 and 517:
23 Finančna sredstva v posesti do
Page 518 and 519:
Page 520 and 521:
Page 522 and 523:
Page 524 and 525:
Page 526 and 527:
Page 528 and 529:
Page 530 and 531:
Page 532 and 533:
Page 534 and 535:
Izvedeni finančni instrumenti za t
Page 536 and 537:
48 Pomembnejše povezave z banko -
Page 538 and 539:
49 Izpostavljenosti do Banke Sloven
Page 540:
SEDEŽ BANKENova Kreditna banka Mar
show all

Nova kreditna banka Maribor, d. d, Maribor - Agencija za trg ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?