行 业 及 供 货 商照 片 :Solarpraxis 股 份 公 司 / Aleksandra KawkaBelectric 公 司 的 执 行 总 裁 Beck 认 为 , 与 一 味追 求 “ 竞 次 ” 价 格 相 比 , 坚 信 组 件 制 造 商 能够 获 得 长 期 成 功 更 为 重 要 。师 Morbitzer 预 测 , 这 家 总 部 位 于 坦 佩的 公 司 在 2012 年 将 占 据 市 场 总 份 额 的20%, 即 约 4 吉 瓦 的 规 模 。随 着 太 阳 能 前 沿 公 司 近 日 宣 布 将参 与 位 于 加 利 福 尼 亚 州 克 恩 县 的 150兆 瓦 发 电 的 部 分 项 目 , 铜 铟 镓 硒 产 品也 在 一 定 程 度 上 影 响 着 北 美 市 场 。 除了 这 部 分 的 项 目 ,150 兆 瓦 发 电 的 剩 余项 目 由 第 一 太 阳 能 公 司 负 责 。 整 体 项 目落 成 后 将 成 为 世 界 上 最 大 的 铜 铟 镓 硒项 目 之 一 。 尽 管 产 品 中 含 有 镓 (G), 但是 太 阳 能 前 沿 公 司 仍 然 将 其 技 术 称 为CIS( 铜 铟 硒 ) 技 术 。 克 恩 县 发 电 计 划 是与 法 国 EDF Energies Nouvelles 公 司 合作 开 发 建 设 的 , 该 公 司 希 望 在 今 年 年 底完 成 60 兆 瓦 的 建 设 工 程 , 并 在 2013 年 6月 前 完 成 剩 余 工 程 。光 伏 行 业 策 略 顾 问 公 司 AcceliosSolar 的 Matthias von Armansperg 相信 , 在 印 度 和 其 他 亚 洲 一 些 国 家 , 薄膜 产 品 的 明 显 优 势 将 日 益 凸 显 。“ 在 扩散 光 强 且 温 度 较 高 的 阳 光 地 带 一 些 国家 , 薄 膜 产 品 更 能 够 充 分 发 挥 其 重 要作 用 ,” 他 解 释 道 。“ 在 这 些 国 家 中 , 薄膜 技 术 具 有 较 优 的 温 度 系 数 和 能 量 转化 效 率 , 这 是 与 晶 体 硅 技 术 相 比 的 最 大优 势 所 在 。”此 外 , 随 着 日 本 修 改 上 网 电 价(FIT) 法 律 法 规 以 来 , 解 除 对 潜 在 电力 市 场 的 管 制 , 向 大 型 薄 膜 技 术 设 备打 开 了 欢 迎 之 门 , 而 太 阳 能 前 沿 公 司在 这 方 面 享 有 主 场 优 势 。 由 于 镉 被 禁止 使 用 , 所 以 在 薄 膜 领 域 , 碲 化 镉 产 品不 能 与 太 阳 能 前 沿 公 司 的 铜 铟 镓 硒 组件 进 行 竞 争 。日 本 的 上 网 电 价 修 改 方 案 建 议 ,工 业 设 备 ( 大 于 10 峰 千 瓦 ) 用 电 在 未来 20 年 的 价 格 为 42 日 元 / 千 瓦 时 , 家 用系 统 ( 小 于 10 峰 千 瓦 ) 用 电 在 未 来 10年 的 价 格 为 42 日 元 / 千 万 时 。 按 照 上述 数 据 分 析 , 彭 博 新 能 源 财 经 公 司 预测 , 投 资 者 的 投 资 收 益 将 高 达 44% 左右 。Jefferies 同 样 看 好 日 本 市 场 的 前景 , 分 析 师 Jesse Pichel 先 生 写 道 :“ 随着 新 上 网 电 价 的 实 施 , 日 本 将 修 改 制 定新 能 源 整 体 计 划 , 而 且 可 能 定 下 目 标 ,要 求 光 伏 设 备 总 容 量 在 2030 年 前 达 到10 0 吉 瓦 , 并 在 2 0 11 年 底 前 完 成 装 机 容量 4 . 7 吉 瓦 。”太 阳 能 前 沿 公 司 的 市 场 传 媒 总 经理 Peter Rolufs 先 生 表 示 , 公 司 根 据 新上 网 电 价 特 定 进 行 了 定 位 性 调 整 ,“ 对于 太 阳 能 前 沿 公 司 这 样 一 家 100% 在 日本 制 造 组 件 的 日 本 公 司 来 说 , 日 本 转 向关 注 太 阳 能 领 域 发 展 , 自 然 是 有 利 的发 展 条 件 。”太 阳 能 前 沿 公 司 还 表 示 其 正 在 有条 不 紊 地 实 施 在 2012 年 年 产 约 600 兆瓦 组 件 的 生 产 计 划 , 并 且 希 望 将 6 0 %的 产 品 供 应 给 国 内 市 场 , 借 此 , 其 国 内市 场 份 额 将 达 到 15%。 在 2011 年 , 位 于日 本 南 部 宫 崎 市 的 太 阳 能 前 沿 公 司 生产 基 地 所 生 产 30% 的 产 品 在 国 内 市 场上 销 售 。 产 业 化 项 目 也 作 为 新 细 分 市 场出 现 在 日 本 光 伏 市 场 上 , 预 计 薄 膜 制 造商 能 从 中 得 益 。 日 本 还 出 现 了 所 谓 的 “薄 膜 产 量 预 测 (2010 年 至 2016 年 )14,000 预 计 产 量 ( 兆 瓦 )12,00010,0008,0006,0004,0002,000薄 膜 市 场 增 长 率 vs. 多 晶 硅 现 货 价 格 (2003 年 -2011 年 )160 % 薄 膜 产 品 同 比 增 长 率 (%)140 %120 %100 %80 %60 %40 %20 %0 %02010 2011 2012E 2013E低 产 预 测 正 常 预 测2003 2004 2005 2006薄 膜 产 品 历 史 同 比 增 长 率 (%)超 大 型 太 阳 能 ” 项 目 , 而 提 出 这 些 项 目的 公 司 正 是 通 讯 巨 头 公 司 , 如 Softbank公 司 等 。 在 一 些 较 为 大 型 的 公 司 的 要 求下 , 部 分 新 兴 的 公 司 宣 布 , 薄 膜 制 造 商在 这 一 日 本 市 场 发 展 过 程 中 的 具 体 作用 还 将 有 待 观 望 。根 据 光 伏 行 业 Accelios Solar 公 司的 von Armansperg 先 生 还 表 示 , 日 本夏 普 公 司 也 可 能 成 为 日 本 市 场 上 最 大的 供 应 商 。“ 日 本 夏 普 公 司 从 事 太 阳 能行 业 已 很 多 年 , 他 们 在 日 本 、 欧 洲 、 美国 和 新 兴 的 亚 洲 等 市 场 都 建 立 了 强 大的 销 售 渠 道 。”von Armansperg 继 续说 道 ,“ 他 们 最 大 的 78 兆 瓦 薄 膜 光 伏设 备 位 于 泰 国 。” 东 南 亚 市 场 也 可 能 向产 业 化 薄 膜 光 伏 项 目 开 放 , 尽 管 光 伏技 术 市 场 在 东 南 亚 的 许 多 地 区 仍 然 还处 于 萌 芽 阶 段 。此 外 , 印 度 也 是 充 满 商 机 的 地 方 。今 年 4 月 , 第 一 太 阳 能 公 司 宣 布 , 其 已向 位 于 印 度 拉 贾 斯 坦 邦 的 40 兆 瓦 发 电项 目 提 供 50 万 件 组 件 产 品 。Reilaiance2014E 2015E 2016E高 产 预 测多 晶 硅 现 货 价 格 ( 美 元 / 千 克 )2007 2008 2009 2010 2011多 晶 硅 历 史 现 货 价 格资 料 来 源 :GTM 研 究 所450 $400 $350 $300 $250 $200 $150 $100 $50 $0 $资 料 来 源 :GTM 研 究 所图 表 :Solarpraxis/Harald Schütt62 光 伏 杂 志 2012/9 月 刊
行 业 及 供 货 商Power 是 第 一 太 阳 能 公 司 在 该 项 目 中 的 服 务 客 户 , 而 该 项 目是 2011 年 签 订 的 100 兆 瓦 供 货 协 议 的 其 中 一 部 分 。 薄 膜 在印 度 国 内 仍 可 不 受 任 何 国 内 成 分 要 求 (Domestic-contentrequirements) 规 定 限 制 , 所 以 , 在 目 前 现 有 条 件 下 , 薄 膜 在印 度 可 有 望 长 足 的 发 展 。下 游 整 合尽 管 可 能 受 到 近 期 宣 布 关 闭 其 德 国 工 厂 的 消 息 的 不 利影 响 , 第 一 太 阳 能 公 司 仍 然 明 确 表 示 其 战 略 是 作 为 设 计 、 采购 及 施 工 (EPC) 公 司 及 集 成 企 业 , 自 主 发 展 项 目 。Lux 研 究所 的 Feinstein 说 道 , 对 于 像 第 一 太 阳 能 公 司 这 样 的 大 公 司 来说 , 掌 握 整 个 项 目 的 开 发 控 制 权 意 义 非 常 重 大 。Accelios 公司 的 von Armansperg 也 表 示 , 这 种 下 游 整 合 和 流 程 控 制 能够 大 大 减 少 系 统 级 的 成 本 。“ 如 果 公 司 具 备 设 计 综 合 系 统的 系 统 设 计 能 力 , 具 体 到 光 伏 行 业 中 , 也 就 是 公 司 能 够 把 组件 、 逆 变 器 和 支 架 固 定 系 统 整 合 成 光 伏 系 统 , 那 么 这 个 公司 就 能 够 大 大 降 低 成 本 , 其 降 幅 之 大 不 是 其 他 独 立 制 造 商能 做 到 的 。”太 阳 能 前 沿 公 司 已 成 立 合 资 企 业 (JV), 以 用 来 保 证下 游 生 产 能 力 , 并 且 为 其 生 产 保 驾 护 航 。 这 家 新 合 资 企 业由 Belectric 和 太 阳 能 前 沿 公 司 共 同 建 立 而 成 , 并 命 名 为 <strong>PV</strong>CIStems。 太 阳 能 前 沿 公 司 已 向表 示 , 其 希 望 该项 目 在 中 期 内 能 建 成 约 100 兆 瓦 的 管 线 系 统 。保 证 也 很 重 要作 为 主 要 集 成 商 兼 EPC 商 的 Belectric 公 司 , 对 薄 膜 技 术的 前 景 表 示 充 满 信 心 , 并 打 算 在 将 来 继 续 与 作 为 供 货 商 的 第一 太 阳 能 公 司 和 太 阳 能 前 沿 公 司 展 开 合 作 。 在 欧 洲 市 场 安 装约 1 吉 瓦 的 薄 膜 光 伏 设 备 ( 主 要 是 产 业 化 设 备 ) 后 ,Belectric公 司 已 在 薄 膜 光 伏 领 域 积 累 了 丰 富 的 经 验 , 尽 管 晶 体 硅 设 备制 造 商 带 来 的 价 格 竞 争 越 来 越 激 烈 , 仍 不 能 动 摇 Belectric 公司 留 守 薄 膜 光 伏 领 域 的 意 志 。Belectric 公 司 的 执 行 总 裁 Bernhard Beck 说 道 , 这 是 一个 长 期 可 持 续 发 展 的 问 题 , 而 不 是 短 期 价 格 优 势 的 问 题 。“的 确 , 目 前 晶 体 硅 组 件 的 价 格 发 生 很 大 改 变 , 但 我 不 觉 得 目前 的 价 格 点 会 持 续 很 久 ”,Beck 说 道 ,“ 如 果 你 看 看 设 备 的真 正 成 本 的 话 , 就 会 发 现 薄 膜 设 备 仍 然 具 有 成 本 优 势 。”Beck 继 续 说 道 , 对 于 Belectric 来 说 , 采 购 决 策 流 程 并不 是 一 个 简 单 的 过 程 , 而 在 这 个 过 程 中 , 保 证 是 其 中 一 个主 要 考 虑 因 素 。“ 如 果 我 们 要 向 我 们 的 客 户 提 供 保 证 的 话 ,那 么 我 们 就 要 确 保 组 件 制 造 商 至 少 在 未 来 10 年 仍 然 存 续 经营 。” 他 特 别 强 调 地 总 结 道 :“ 这 就 是 为 什 么 一 家 以 低 价 亏本 销 售 产 品 的 公 司 , 并 不 能 让 我 有 足 够 的 信 心 相 信 他 们 能够 提 供 长 期 的 供 货 保 证 。” 众 多 薄 膜 制 造 公 司 获 得 生 存 机会 , 薄 膜 太 阳 能 光 伏 组 件 在 扩 散 光 或 高 温 条 件 下 性 能 表 现更 出 色 , 这 就 是 薄 膜 产 品 技 术 的 价 值 体 现 。毫 无 疑 问 ,2012 年 对 于 薄 膜 制 造 商 来 说 会 是 充 满 困 难的 一 年 , 随 着 公 司 合 并 , 资 产 负 债 状 况 不 佳 的 薄 膜 制 造 商 将会 中 途 退 出 薄 膜 市 场 。 薄 膜 设 备 制 造 商 欧 瑞 康 太 阳 能 公 司已 被 Tokyo Electron 公 司 以 2 亿 7500 美 元 的 价 格 收 购 , 正 如GTM 研 究 所 指 出 的 那 样 , 其 他 公 司 可 能 也 在 着 手 准 备 收 购行 动 。GTM 研 究 所 在 其 最 新 的 报 告 中 指 出 , 并 不 是 所 有 失 败的 薄 膜 制 造 商 都 那 么 好 运 气 , 大 多 数 薄 膜 制 造 商 很 可 能 面 临破 产 并 变 卖 资 产 的 状 况 。但 是 , 尽 管 薄 膜 市 场 在 2012 年 会 有 所 回 落 , 但 GTM 研究 所 预 测 其 将 在 2013 年 反 弹 , 并 且 与 2014 年 以 后 继 续 发展 。 虽 然 它 预 测 薄 膜 制 造 商 在 未 来 所 占 的 市 场 份 额 不 超 过20%, 但 对 于 幸 存 的 薄 膜 制 造 商 来 说 , 市 场 需 求 仍 足 以 满 足其 生 产 发 展 。 光 伏 杂 志 2012/9 月 刊Jonathan Gifford广 告心 怀 绿 , 惠 长 远清 洁 技 术 2013第 十 七 届 国 际 峰 会暨 再 生 能 源 与 节 能 、 回 收 技 术 、 水 处 理 技 术 、 环 保 交 通 以 及 环 保 建 筑 展以 色 列 , 特 拉 维 夫 , 2013 年 1 月 22-23 日主 办 方 :mashovgroup电 话 :+972-8-6273838 | 传 真 : +972-8-6230950电 邮 :info@mashov.net |63