Foreløbigt prospekt for - NeuroSearch

Generel information
Udleveringen af dette Prospekt, tildelingen af Tegningsretter og Udbuddet kan i visse jurisdiktioner være
begrænset ved lov, og dette Prospekt må ikke anvendes som eller i forbindelse med et tilbud eller en
opfordring til personer i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt
eller til personer, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring. Dette
Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe Tegningsretter eller Udbudte Aktier i nogen
jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Selskabet og Global Coordinator &
Bookrunner forudsætter, at personer, som kommer i besiddelse af dette Prospekt, gør sig bekendt med og
overholder alle sådanne begrænsninger. Hverken Selskabet eller Global Coordinator & Bookrunner har
noget juridisk ansvar for eventuelle overtrædelser af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om
denne person er en potentiel køber af de Udbudte Aktier. Der henvises til afsnittet “III.5.l. Jurisdiktioner
hvor Udbuddet gennemføres og restriktioner knyttet til Udbuddet ” for en mere detaljeret beskrivelse af
visse begrænsninger i forbindelse med Udbuddet.
VIGTIGE OPLYSNINGER OM DETTE PROSPEKT
Investorer må alene benytte dette Prospekt i forbindelse med overvejelse om køb af Tegningsretterne og de
Udbudte Aktier, der er beskrevet i dette Prospekt. Oplysningerne i dette Prospekt stammer fra NeuroSearch og
andre kilder, der er identificeret i dette Prospekt. Global Coordinator & Bookrunner fremsætter ingen garanti,
udtrykkeligt eller underforstået, med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af sådanne oplysninger, og
intet i dette Prospekt er, eller kan betragtes som, et tilsagn eller en indeståelse fra Global Coordinator &
Bookrunner. Investorer må ikke reproducere eller distribuere dette Prospekt, helt eller delvist, og investorer må ikke
videregive noget af indholdet i dette Prospekt eller anvende nogen oplysninger i dette Prospekt til andre formål end
overvejelse af køb af Tegningsretter og Udbudte Aktier. Investorer tiltræder ovenstående ved at acceptere
modtagelse af dette Prospekt.
Ud over egne undersøgelser af NeuroSearch og betingelserne for Udbuddet, herunder fordele og risici, skal
investorer alene basere sig på oplysningerne i dette Prospekt og meddelelser i henhold til Københavns Fondsbørs
A/S’s regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer, som udsendes af Selskabet og udtrykkeligt ændrer dette
Prospekt.
Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning, og dette Prospekt er udarbejdet i overensstemmelse med
dansk lovs standarder og krav. Dette Prospekt er således udarbejdet i henhold til Københavns Fondsbørs A/S’s
regler om prospekter ved udbud af aktier med fortegningsret for et selskabs aktionærer. Dette Prospekt er
udarbejdet til brug for Udbuddet i en dansk og i en engelsk version. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser
er den danske version af Prospektet gældende.
Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger eller komme med udtalelser i forbindelse med Udbuddet, bortset fra
hvad der er indeholdt i dette Prospekt, og sådanne oplysninger eller udtalelser kan i givet fald ikke påberåbes
som givet eller godkendt af Selskabet eller Global Coordinator & Bookrunner. Udlevering af dette Prospekt eller
tegning af de Udbudte Aktier kan under ingen omstændigheder betragtes som en tilkendegivelse af, at
oplysningerne i dette Prospekt på noget tidspunkt efter Prospektdatoen er korrekte, eller at der ikke er sket nogen
ændringer i NeuroSearchs forhold efter denne dato. Enhver væsentlig ændring i forhold til Prospektets indhold
vil blive offentliggjort som supplement hertil i henhold til de gældende love og regler.
MEDDELELSE TIL INVESTORER I USA
Udbuddet omfatter et offentligt udbud i Kongeriget Danmark (“Danmark”) og en privatplacering i andre
jurisdiktioner uden for USA, i alle tilfælde i henhold til Regulation S i US Securities Act of 1933 med senere
ændringer (“Securities Act”) og i overensstemmelse med gældende værdipapirlovgivning og privatplaceringer i
USA som beskrevet nedenfor.
Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til Securities Act. Med
visse undtagelser må Tegningsretterne og de Udbudte Aktier derfor ikke udbydes eller sælges inden for USAs
2