Foreløbigt prospekt for - NeuroSearch

Resume af Udbuddet
Der henvises til Del III for en fuldstændig beskrivelse af Udbuddet
Udsteder: NeuroSearch A/S, CVR nr. 12546106
Udbud: Udbuddet omfatter 3.970.715 stk. Udbudte Aktier à nom. DKK 20 med
fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i forholdet 2 til 1.
Prospektet er desuden udarbejdet i forbindelse med udstedelse af
Vederlagsaktier uden Fortegningsret for Eksisterende Aktionærer til
Sælgerne af Carlsson Research AB til en værdi pr. udstedelsesdatoen på SEK
84 mio. (DKK 68,0 mio.) (EUR 9,1 mio.). Udstedelse af Vederlagsaktierne
udgør ikke en del af Udbuddet (som defineret).
Provenu: Bruttoprovenuet fra Udbuddet forventes at udgøre DKK 397,1 mio. (EUR
53,2 mio.).
Nettoprovenuet (bruttoprovenu efter fradrag af skønnede omkostninger for
Selskabet både vedrørende Udbuddet, jf. afsnittet ”III.8. Omkostninger”)
forventes at udgøre DKK 370,5 mio. (EUR 49,7 mio.).
Udbudskurs: Alle Udbudte Aktier udbydes til DKK 100 pr. Aktie à nom. DKK 20, franko
for hver to (2) Tegningsretter.
Tegningsforhold og
tildeling af Tegningsretter: Aktionærer har ret til og vil få tildelt en (1) Tegningsret pr. Aktie à nom.
DKK 20, som de ejer på Tildelingstidspunktet.
To (2) stk. Tegningsretter berettiger ejeren til at tegne en (1) Udbudt Aktie.
Aktionærerne har således ret til mod betaling af Udbudskursen at tegne en (1)
ny Udbudt Aktie for hver to (2) Aktier, de ejer. Tegningsretter kan kun
udnyttes ved anvendelse af det antal Tegningsretter, der tillader tegning af et
helt antal Aktier (to (2) stk. Tegningsretter eller multipla heraf). Der udstedes
ingen brøkdele af aktier.
Tirsdag den 3. oktober 2006 kl. 12.30 dansk tid vil enhver, der er registreret i
Værdipapircentralen som aktionær i Selskabet, få tildelt Tegningsretter.
Aktier som handles efter torsdag den 28. september 2006 vil blive handlet
uden Tegningsretter.
Tegningsretterne og de Udbudte Aktier leveres elektronisk ved tildeling til
konti i Værdipapircentralen. De Udbudte Aktier kan afregnes gennem
Euroclear Bank S.A./N.V. som operatør af Euroclear System (“Euroclear”)
og Clearstream Banking S.A. (“Clearstream”).
Tegningsperiode: De Udbudte Aktier kan tegnes i perioden fra onsdag den 4. oktober 2006 kl.
9.00 dansk tid til tirsdag den 17. oktober 2006 kl. 17.00 dansk tid.
Tegningsmetode: Tegningsretter er omsætningspapirer, der handles på Københavns Fondsbørs
A/S. Ejere af Tegningsretter, der ønsker at tegne Udbudte Aktier, skal gøre
dette gennem deres kontoførende institut i henhold til det pågældende
instituts regler. Tidspunktet for, hvornår der skal ske meddelelse om
udnyttelse, afhænger for ejere af Tegningsretter af aftale med og regler og
procedurer for det relevante kontoførende institut eller anden finansiel
formidler, og tidspunktet kan være tidligere end den sidste dag i
Tegningsperioden. Når en ejer har udnyttet sine Tegningsretter, kan
udnyttelsen ikke trækkes tilbage eller ændres.
20