Hent - Formuepleje
Hent - Formuepleje
Hent - Formuepleje
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Faktasider<br />
Merkur<br />
Indre værdi: 272,0<br />
Børskurs: 275,0<br />
400<br />
375<br />
350<br />
325<br />
300<br />
275<br />
250<br />
225<br />
200<br />
175<br />
150<br />
125<br />
100<br />
75<br />
KURSUDVIKLING<br />
Marts 2007<br />
Resultater<br />
Merkur<br />
Budget<br />
Best case<br />
FT World (DKK)<br />
Afkastmål<br />
Worst case<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
STATUS<br />
4% Flex: 10%<br />
Kontanter: 24%<br />
4% 2020-38: 6%<br />
Asien: 3%<br />
Investeringer<br />
kr. 2.031 mio.<br />
50 / Formuemagasin 2 . kvartal 2007<br />
5 års afkastmål: 55%<br />
Nettoafkast efter skat og omkostninger<br />
Europa: 9%<br />
USA: 8%<br />
<strong>Formuepleje</strong>aktier: 18%<br />
Flexgaranti: 3%<br />
5% 2025-38: 19%<br />
CHF-lån: 39%<br />
Skat: 1%<br />
Kapitalfremskaffelse<br />
kr. 2.031 mio.<br />
Maks. tab: –12,5%<br />
Maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sandsynlighed<br />
Egenkapital: 60%<br />
AFKAST<br />
Rullende 5-års afkast 1998-2007<br />
Afkast i %<br />
140%<br />
120%<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
RISIKO<br />
Rullende 3-års afkast 1998-2007<br />
Afkast i %<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
-20%<br />
-40%<br />
-60%<br />
2003 2004 2005 2006 2007<br />
1998-00<br />
1999-01<br />
-45%<br />
2000-02<br />
-36%<br />
2001-03<br />
Merkur FT World<br />
-22%<br />
2002-04<br />
2003-05<br />
2004-06<br />
STØRSTE AKTIEPOSITIONER<br />
Selskabets aktieportefølje består af 66<br />
selskaber . Her er listet de 10 største .<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
2005-07<br />
% af aktiebeholdning<br />
<strong>Formuepleje</strong> Safe A/S . . . . . . . .17,3%<br />
<strong>Formuepleje</strong> Epikur A/S . . . . . .12,9%<br />
<strong>Formuepleje</strong> Optimum A/S . . . .11,6%<br />
<strong>Formuepleje</strong> Penta A/S . . . . . . . .3,9%<br />
Metro AG . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6%<br />
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . . . .1,6%<br />
Praktiker Bau . . . . . . . . . . . . . .1,6%<br />
Vivendi Universal . . . . . . . . . . . .1,6%<br />
Time Warner Inc . . . . . . . . . . . . .1,5%<br />
Royal Caribbean Cruises . . . . . .1,5%<br />
Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.