Kurzübersicht Whitedesk Office R8 (WD'OR8) - Whitecoast Solutions ...
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<strong>Kurzübersicht</strong> „<strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> <strong>R8</strong> (WD’O<strong>R8</strong>)“ Version 2.6 September 2011<br />
1 Inhaltsverzeichnis<br />
1 INHALTSVERZEICHNIS ................................................................................................................................................... 1<br />
2 EINLEITUNG .................................................................................................................................................................. 3<br />
2.1 WHITEDESK OFFICE CRM (1999-2011) ............................................................................................................................. 3<br />
3 EINFÜHRUNG WHITEDESK OFFICE <strong>R8</strong> (WD’O<strong>R8</strong>) ........................................................................................................... 4<br />
3.1 DASHBOARD (STARTSEITE) ............................................................................................................................................... 4<br />
3.1.1 Widgets .................................................................................................................................................................. 4<br />
3.1.2 Funktionsliste ......................................................................................................................................................... 4<br />
3.2 KONTAKT ..................................................................................................................................................................... 5<br />
3.2.1 Kontakt suchen ...................................................................................................................................................... 5<br />
3.2.2 Kontaktdetails ........................................................................................................................................................ 5<br />
4 FUNKTIONEN ................................................................................................................................................................ 6<br />
4.1 NEUER KONTAKT............................................................................................................................................................ 6<br />
4.1.1 Erfassung Firma ...................................................................................................................................................... 6<br />
4.1.2 Erfassung Kontaktperson ....................................................................................................................................... 7<br />
4.1.3 Erfassung Privatperson ........................................................................................................................................... 7<br />
4.2 NEUE AKTIVITÄT ............................................................................................................................................................ 7<br />
4.3 NEUE ARBEITSMAPPE (PROJEKT) ....................................................................................................................................... 8<br />
4.4 NEUER BRIEF ................................................................................................................................................................. 8<br />
4.5 NEUES MAIL ................................................................................................................................................................. 9<br />
4.6 NEUES DOKUMENT (ABLAGE) ........................................................................................................................................... 9<br />
4.7 NEUER LEAD ............................................................................................................................................................... 10<br />
4.8 NEUE (MARKETING-) KAMPAGNE .................................................................................................................................... 10<br />
4.8.1 Kampagnenstufe mit verschiedenen Kampagnenstufen ....................................................................................... 11<br />
4.8.2 Aufgaben innerhalb einer Kampagnenstufe ......................................................................................................... 11<br />
5 SYSTEMEINSTELLUNGEN ............................................................................................................................................. 12<br />
5.1 PROZESSVERWALTUNG (PROZESS ENGINE) ......................................................................................................................... 12<br />
5.1.1 Neue Prozesse (ohne Entwicklungs-Arbeiten) ...................................................................................................... 13<br />
5.1.2 Kontextsensitive Funktionen (Steuerung über Prozess Engine und Configuration Manager) ................................ 13<br />
5.2 CONFIGURATION MANAGER ........................................................................................................................................... 14<br />
5.3 REPORTVERWALTUNG (REPORT ENGINE) ........................................................................................................................... 14<br />
5.4 EINSTELLUNGEN ........................................................................................................................................................... 14<br />
6 GENERELLE ANFORDERUNGEN CRM ........................................................................................................................... 15<br />
6.1 PERFORMANCE UND STABILITÄT ...................................................................................................................................... 15<br />
6.2 KOMPATIBILITÄT .......................................................................................................................................................... 15<br />
6.3 ERGONOMIE/USER INTERFACE ........................................................................................................................................ 15<br />
6.4 SYSTEMSPRACHEN ........................................................................................................................................................ 15<br />
6.5 NACHVOLLZIEHBARKEIT VON MUTATIONEN ........................................................................................................................ 16<br />
6.6 PARAMETRISIERBARKEIT ................................................................................................................................................ 16<br />
6.7 DATENKONSISTENZ UND PLAUSIBILISIERUNGEN ................................................................................................................... 16<br />
6.8 ZUGRIFFSBESCHRÄNKUNGEN ........................................................................................................................................... 16<br />
6.8.1 Standard Zugriffsbeschränkungen für neue Datensätze ....................................................................................... 16<br />
6.8.2 Automatische Erweiterung der Zugriffsbeschränkung innerhalb eines Prozess .................................................... 16<br />
<strong>Whitecoast</strong> <strong>Solutions</strong> AG Seite 1 von 23
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