Kurzübersicht Whitedesk Office R8 (WD'OR8) - Whitecoast Solutions ...
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<strong>Kurzübersicht</strong> „<strong>Whitedesk</strong> <strong>Office</strong> <strong>R8</strong> (WD’O<strong>R8</strong>)“ Version 2.6 September 2011<br />
4 Funktionen<br />
4.1 Neuer Kontakt<br />
Bei der Erfassung eines neues Kontaktes erhält man nachfolgende Möglichkeiten:<br />
� Firma<br />
� Kontaktperson<br />
� Privatperson<br />
Nachdem man sich für eine Möglichkeit entschieden hat, öffnet sich ein<br />
Fenster für die Schnellerfassung (Bild rechts). Dieses Fenster beinhaltet<br />
die gängigsten Felder, welche man erfassen kann. Zudem besteht die<br />
Möglichkeit, aus weiteren Felder-Typen auszuwählen (diese Liste kann<br />
individuell erweitert werden).<br />
Selbstverständlich können Pflichtfelder definiert werden.<br />
4.1.1 Erfassung Firma<br />
Sobald die Schnellerfassung abgeschlossen wird, öffnet sich die Detailseite zum Firmeneintrag, welche man nun weiterbearbeiten<br />
kann.<br />
1. Abhängig von Kontakt-Typ stellt sich der mittlere Abschnitt dar, welcher auf die individuellen Bedürfnisse angepasst<br />
werden kann (andere und/oder zusätzliche Felder).<br />
2. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, weitere Reiter und Felder zu definieren.<br />
Wichtig: Felder können abhängig von der Berechtigung angezeigt werden.<br />
<strong>Whitecoast</strong> <strong>Solutions</strong> AG Seite 6 von 23
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