Wertpapierprospekt - FC Schalke 04

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steuerlichen Gründen: aus steuerlichen Gründen ist für den Emittenten zulässig,
falls als Folge einer Änderung oder Ergänzung der Steuer-
oder Abgabengesetze oder Vorschriften (einschließlich
jeder Änderung oder Ergänzung der Anwendung
oder der offiziellen Auslegung dieser Gesetze oder Vorschriften)
der Bundesrepublik Deutschland oder deren
politischen Untergliederungen oder Steuerbehörden, der
Emittent zur Zahlung zusätzlicher Beträge auf die
Schuldverschreibungen verpflichtet ist, wie im Einzelnen
in den Anleihebedingungen dargelegt.
Vorzeitige Rückzahlung
nach Wahl des Emittenten:
Vorzeitige Rückzahlung
bei einem ausstehenden
Mindestgesamtnennbetrag:
Status der Schuldverschreibungen:
Der Emittent hat das Recht, die Schuldverschreibungen
ganz oder zum Teil vorzeitig zurückzuzahlen. Die Ausübung
des Wahlrechts wird den Anleihegläubigern in
der Art und Weise bekanntgegeben, wie in den Anleihebedingungen
festgelegt. Die Rückzahlungstage an denen
der Emittent die Anleihe vorzeitig zurückzahlen darf,
sind der 11. Juli 2016, der 11. Juli 2017 und der 11. Juli
2018.
Wenn 80% oder mehr des Gesamtnennbetrags der ursprünglich
begebenen Schuldverschreibungen zurückgekauft
und entwertet wurde, ist der Emittent berechtigt,
die verbleibenden Schuldverschreibungen (ganz, jedoch
nicht teilweise) zum Rückzahlungsbetrag zuzüglich bis
zum Rückzahlungstermin (ausschließlich) aufgelaufener
Zinsen zurück zu zahlen.
Die Schuldverschreibungen begründen nicht besicherte
und nicht nachrangige Verbindlichkeiten des Emittenten,
die untereinander und mit allen anderen nicht besicherten
und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten des Emittenten
gleichrangig sind, soweit diesen Verbindlichkeiten
nicht durch zwingende gesetzliche Bestimmungen
ein Vorrang eingeräumt wird.
Negativverpflichtung: In § 2(2) der Anleihebedingungen stimmt der Emittent
zu, keine Sicherungsrechte zur Besicherung von Kapitalmarktverbindlichkeiten,
wie in § 2(2) der Anleihebedingungen
definiert, zu gewähren.
Kündigungsgründe: Die Anleihebedingungen sehen Kündigungsgründe vor,
welche die Anleihegläubiger berechtigen, die unverzügliche
Rückzahlung der Schuldverschreibungen zu verlangen,
wie im Einzelnen in den Anleihebedingungen
dargelegt.
Cross Default: Die Anleihebedingungen enthalten eine Cross-Default-
Klausel (Drittverzugsklausel) unter anderem in Bezug
auf Nichtzahlung von Kreditaufnahmen.