Wertpapierprospekt - FC Schalke 04

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4. VERWENDUNG DES EMISSIONSERLÖSES - 25 - Im Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen wird der Emittent bei vollständiger Platzierung der Schuldverschreibungen auf Grundlage eines Ausgabepreises von 100% des Nennbetrages einen Nettoemissionserlös von circa EUR 48.250.000 erhalten. Sollten nicht alle Schuldverschreibungen platziert oder im Rahmen eines öffentlichen Abverkaufs ein geringerer oder höherer Preis erzielt werden, fällt der Nettoemissionserlös entsprechend niedriger oder höher aus. Der Emittent beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Umfinanzierung von Verbindlichkeiten, unter anderem zur Rückführung ausstehender Darlehen und der im Jahr 2003 begebenen Anleihen, zu verwenden. Die Gesamtkosten der Emission der Schuldverschreibungen werden sich voraussichtlich auf ca. 3,5 % des Emissionsvolumens belaufen (dies entspricht, ausgehend von einer vollständigen Platzierung der Schuldverschreibungen zu einem Ausgabepreis von 100 % des Nennbetrags, einem Betrag in Höhe von circa EUR 1.750.000).
5. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DEN EMITTENTEN 5.1 Abschlussprüfer - 26 - Die in diesem Prospekt wiedergegebenen freiwillig erstellten Konzernabschlüsse des Emittenten für die Geschäftsjahre vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 und vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 sowie der Jahresabschluss und die Kapitalflussrechnung des Emittenten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 wurden von der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Alfredstraße 277, 45133 Essen, als Abschlussprüfer geprüft. Die Konzernabschlüsse und der Jahresabschluss wurden jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Für die Kapitalflussrechnung wurde eine Bescheinigung erstellt. Der Abschlussprüfer ist Mitglied des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. und Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer. 5.2 Informationen über den Emittenten 5.2.1 Juristischer und kommerzieller Name, Registernummer sowie eingetragener Sitz des Emittenten Der kommerzielle Name des Emittenten lautet FC Schalke 04, der juristische Name lautet Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Der Emittent ist unter der Registernummer VR 822 in das Vereinsregister des Amtsgerichts Gelsenkirchen-Buer eingetragen. Der Emittent ist an seinem Sitz in Gelsenkirchen-Buer, Ernst-Kuzorra-Weg 1, 45891 Gelsenkirchen, unter der Telefonnummer 0209-3618-0 zu erreichen. 5.2.2 Historie und Geschäftsentwicklung Der Emittent wurde am 4. Mai 1904 als Westfalia Schalkegegründet und schloss sich 1919 mit dem Schalker Turnverein 1877 zum Turn- und Sportverein Schalke 1877 zusammen. Die Fußballabteilung trennte sich 1924 unter dem Namen Fußballclub Schalke 04von der Turnabteilung und der Verein änderte seinen Namen 1928, dem Jahr, in dem auch die Spielstätte Kampfbahn Glückaufeingeweiht wurde aus Dankbarkeit für finanzielle Unterstützung der Stadt Gelsenkirchen, in Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. In den folgenden Jahren etablierte sich der Verein als bundesweit erfolgreiche Mannschaft und zog zwischen 1933 und 1942 neun Mal in das Finale um die Deutsche Meisterschaft ein. Im Jahr 1937 entschied der Verein neben dem Gewinn der dritten Meisterschaft als erste deutsche Mannschaft auch den Pokal für sich. Der Verein gehörte 1963 zu den ersten 16 Vereinen, die in der neu gegründeten Bundesliga spielten. Die Mannschaft gewann 1972 die Vize-Meisterschaft und den DFB-Pokal. Im Jahr 1973 wurde das Parkstadion, eine Spielstätte, die 70.000 Zuschauern Platz bot und somit eines der größten Stadien in Deutschland war, eröffnet. Nicht zuletzt in Folge der Aufarbeitung des sogenannten Bundesligaskandalsin der Saison 1970/71, der in der Saison 1972/73 zu Sperren einiger Spieler auf Grund von Spielmanipulationen führte,
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Seite 12 und 13: - 5 - steuerlichen Gründen: aus st
Seite 14 und 15: 1.1.2 Angaben über den Emittenten
Seite 16 und 17: - 9 - te und aus Werbeverträgen w
Seite 18 und 19: 2. RISIKOFAKTOREN - 11 - Potenziell
Seite 20 und 21: - 13 - dingungen abhängig machen o
Seite 22 und 23: - 15 - stellten Wettbewerbsverhält
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Seite 28 und 29: 2.2.10 Keine Sicherheiten - 21 - Di
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Seite 46 und 47: - 39 - bis zu 24 Stunden nach der B
Seite 48 und 49: - 41 - Momentan unterhält der Vere
Seite 50 und 51: - 43 - chem wirtschaftlichen Wert.
Seite 52 und 53: - 45 - 5.6.1 Mitgliederversammlung
Seite 54 und 55: 5.6.3 Vorstand - 47 - Der Vorstand
Seite 56 und 57: - 49 - Herr Peter Peters hält 0,1
Seite 58 und 59: - 51 - AG stellt dem Verein neben e
Seite 60 und 61: - 53 - geändert, insbesondere wurd
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Seite 70 und 71: den. (2) Jede Ersetzung ist gemäß
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- F - 8 - lung des Sachanlagevermö
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- F - 10 - ndpfandrechtlich, durch
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Andres Schollmeier, Rechtsanwalt, W
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- F - 14 - Kumulierte Abschreibunge
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10.1.6 Bestätigungsvermerk des Abs
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- F - 18 - E. Nicht durch Eigenkapi
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- F - 20 - 10.2.3 Konzern-Kapitalfl
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10.2.5 Konzernanhang für das Gesch
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2. Forderungen und sonstige Vermög
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9. Sonstige finanzielle Verpflichtu
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Die Aufstellung des Anteilsbesitzes
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- F - 30 - Kumulierte Abschreibunge
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PASSIVA A. Vereinsvermögen - F - 3
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10.3.3 Anhang für das Geschäftsja
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- F - 38 - Aktive und Passive laten
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Verbindlichkeiten gegenüber Untern
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Dr. Armin Langhorst, Facharzt für
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FC Schalke 04 Arena Management GmbH
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- F - 48 - 10.3.6 Bescheinigung üb
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ANHANG/ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN N
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Purchase offer for a variety of not
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- 7 - Champions League for the firs
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- 9 - At the same time, the sale of
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nationally recognised standing as b
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deemed; (ii) the Call Redemption Da
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tion; (d) the Issuer irrevocably an
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§ 15 (Final Provisions) (1) The No
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