Wertpapierprospekt - FC Schalke 04

Öffentliches Angebot über
die Zeichnungsfunktionalität:
Privatplatzierung an
institutionelle Anleger:
Öffentliches Angebot im
Öffentlichen Abverkauf:
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Angebot sowie eine Privatplatzierung durch den Emittenten
platziert werden. Die eqinet Bank AG nimmt an
dem öffentlichen Angebot nicht teil.
Das öffentliche Angebot besteht aus einem öffentlichen
Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich
(das Allgemeine öffentliche Angebot
öffentlichen Angebot über die Zeichnungsfunktionalität
der Frankfurter Wertpapierbörse im XETRA-
Handelssystem XONTRO für die Sammlung und Abwicklung
von Zeichnungsaufträgen (das Öffentliche
Angebot über die Zeichnungsfunktionalität
Anleger, die an dem öffentlichen Angebot teilnehmen
möchten, müssen ihre Kaufanträge bei einem Kreditinstitut
während der Angebotsfrist für das öffentliche Angebot
stellen.
Anleger, die an dem öffentlichen Angebot über die
Zeichnungsfunktionalität teilnehmen möchten, müssen
ihre bindenden Kaufanträge für die Schuldverschreibungen
bei ihrer Depotbank während der Angebotsfrist für
das öffentliche Angebot stellen. Die Nutzung der Zeichnungsfunktionalität
setzt voraus, dass die Depotbank (i)
als Handelsteilnehmer an der Frankfurter Wertpapierbörse
zugelassen ist oder über einen an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassenen Handelsteilnehmer Zugang
zum Handel hat, (ii) über einen XONTRO-
Anschluss verfügt und (iii) zur Nutzung der Zeichnungsfunktionalität
auf der Grundlage der Geschäftsbedingungen
für die Nutzung der XONTRO-
Zeichnungsfunktionalität berechtigt und in der Lage ist.
Die equinet Bank AG als Orderbuchmanager (der Orderbuchmanager)
sammelt in dem Orderbuch die
Kaufangebote der Handelsteilnehmer.
Zudem erfolgt eine Privatplatzierung an ausgewählte
institutionelle Investoren in Deutschland, Luxemburg,
Österreich, Frankreich und der Schweiz sowie in anderen
ausgewählten Ländern.
Der Emittent wird ab Einbeziehung der Schuldverschreibungen
zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter
Wertpapierbörse im Handelssegment Entry Standard
für Anleihen Schuldverschreibungen nach freiem
Ermessen über die Zahlstelle als Finanzkommissionärin
im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im
Handelssegment Entry Standard für Anleihen wie folgt
verkaufen: Der Emittent wird über die Zahlstelle als Finanzkommissionärin
Erwerbsangebote von Anlegern auf