Wertpapierprospekt - FC Schalke 04
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8. INFORMATIONEN ZUR BEGEBUNG UND ZUM ANGEBOT DER<br />
SCHULDVERSCHREIBUNGEN<br />
8.1 Ermächtigung zur Emission und Emissionsdatum<br />
- 70 -<br />
Die Schaffung und Emission der Schuldverschreibungen wurde vom Vorstand des<br />
Emittenten am 16. März 2012 autorisiert. Das Emissionsdatum soll der 11. Juni 2012<br />
sein.<br />
8.2 Übernahme und Platzierung<br />
Eine Übernahme der Schuldverschreibungen durch Platzeure oder eine feste Zusage zur<br />
Übernahme von Schuldverschreibungen ist nicht vorgesehen. Der Emittent kann Selling<br />
Agents für die Platzierung der Schuldverschreibungen einschalten.<br />
Es gibt keine Interessen von natürlichen oder juristischen Personen außer dem Emittenten,<br />
die an der Emission der Schuldverschreibungen beteiligt sind, die wesentlich für die<br />
Emission sind.<br />
8.3 Angebot der Schuldverschreibungen<br />
Angebotsadressaten, Bedingungen und technische Einzelheiten des Angebots<br />
Der Emittent bietet 50.000 nicht nachrangige und nicht besicherte Schuldverschreibungen<br />
im Nennbetrag von je EUR 1.000 zum Gesamtnennbetrag von EUR 50 Mio. (der<br />
Gesamtbetrag.<br />
Die Schuldverschreibungen werden durch den Emittenten institutionellen Investoren und<br />
Privatinvestoren in Deutschland, Luxemburg und Österreich in Übereinstimmung mit<br />
den einschlägigen Beschränkungen für ein öffentliches Angebot angeboten. Darüber hinaus<br />
können die Schuldverschreibungen auch direkt institutionellen Investoren im Rahmen<br />
einer Privatplatzierung in ausgewählten europäischen Ländern angeboten werden.<br />
Ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen darf in der Bundesrepublik<br />
Deutschland gemacht werden, nachdem der Prospekt durch die BaFin gebilligt wurde.<br />
Die equinet Bank AG nimmt an dem öffentlichen Angebot nicht teil.<br />
Das Angebot unterliegt keinen Bedingungen.<br />
Das Angebot, das ausschließlich durch den Emittenten durchgeführt wird, besteht aus<br />
(i) einem allgemeinen öffentlichen Angebot durch den Emittenten in<br />
Deutschland, Luxemburg und Österreich (das Allgemeine öffentliche<br />
Angebot,<br />
(ii) einem öffentlichen Angebot durch den Emittenten über die Zeichnungsfunktionalität<br />
der Frankfurter Wertpapierbörse im XETRA-<br />
Handelssystem XONTRO für die Sammlung und Abwicklung von<br />
Zeichnungsaufträgen (das Öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalitätsowie
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