Versionshistorie Finanz ProfiT SQL - Implaneum GmbH
Versionshistorie Finanz ProfiT SQL - Implaneum GmbH
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<strong>Versionshistorie</strong><br />
<strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> <strong>SQL</strong><br />
Aktuelle Version<br />
Version 5.00.43.05<br />
Datum 01.12.2013<br />
Neuerungen<br />
1 Altersanzeige<br />
In den Formularen ‚Adressen’ und ‚Ansprechpartner’, sowie in der Anzeige der Adresse im Vertrag,<br />
in der Akquise und im Agenturdatensatz, wird rechts neben dem Feld ‚Geburtsdatum’ das aktuelle<br />
Alter angezeigt. Die Altersanzeige unterbleibt, wenn als Familienstand (bzw. als Status in<br />
‚Ansprechpartner’) ein Status wie ‚gestorben’ oder ‚verstorben’ eingestellt ist.<br />
2 Dokumentieren von Email-Versand in den Vorgängen<br />
Das Dokumentieren des Versand von Einzel-Emails in den Vorgängen ist nun auch möglich, wenn<br />
für das Senden der Emails ‚Microsoft Outlook’ angegeben ist (Stammeinstellung -> Einstellungen -><br />
Arbeitsplatzeinstellungen -> Allgemein). Bisher war das nur möglich, wenn hier ‚Simple MAPI Calls’<br />
oder ‚Tobit’ eingestellt war oder bei Rund-Emails oder Serien-Emails.<br />
3 Darstellung der gebündelten Verträge<br />
Die Darstellung der gebündelten Verträge links unten im Vertragsformular kann in den<br />
Vertragseinstellungen beeinflusst werden. Es kann gewählt werden, ob zu der standardmäßigen<br />
Produktbezeichnung noch Produktlinie oder Produkt/Tarif hinzukommen soll.<br />
4 Angabe IBAN und BIC im Abrechnungsdokument<br />
Im Bereich ‚Bankverbindung’ im Berichtsfuß des Abrechnungsdokuments sind jetzt neben BLZ und<br />
Kontonummer auch IBAN und BIC angegeben.<br />
Korrekturen<br />
1 SEPA-Lastschriften: BIC-Prüfung<br />
Bei der Anzeige fälliger Inkassobeträge (Dialog ‚SEPA-Abschluss’) wurde die Überprüfung der BIC<br />
geändert. Die bisherige Form der Überprüfung war so angelegt, dass BICs ohne Nummernanteil bei<br />
der Prüfung durchfielen und beanstandet wurden.<br />
Version 5.00.43.04<br />
Datum 21.11.2013<br />
Neuerungen<br />
1 Memos im Dialog ‚Fixzahlungen’<br />
Im Dialog ‚Fixzahlungen’ ist nur noch ein einfacher Mausklick in die Spalte ‚Memo’ erforderlich, um<br />
das Memo zum Datensatzes anzuzeigen bzw. anzulegen.<br />
Korrekturen<br />
1 Memos im Dialog ‚Fixzahlungen’<br />
Im Dialog ‚Fixzahlungen’ konnte u.U. nach vorherigem Umsortieren der Liste beim Anklicken der<br />
Spalte ‚Memo’ das Memo eines anderen Datensatzes angezeigt werden.<br />
Version 5.00.43.03<br />
Datum 15.11.2013<br />
Neuerungen
1 Anschriften in SEPA-Dateien (SCT und SDD)<br />
In den SEPA-Dateien für Überweisungen und Lastschriften wurden die Anschriftdaten jeweils um<br />
Länderkennzeichen und Straße erweitert.<br />
Version 5.00.43.01 (Konvertierung erforderlich)<br />
Datum 30.09.2013<br />
Neuerungen<br />
1 Beleglose Lastschriften im SEPA-Dateiformat<br />
Wenn das Format für den beleglosen Zahlungsverkehr auf ‚SEPA’ eingestellt ist, erzeugen Sie in<br />
den Verträgen über das Menü ‚Extras’, Befehl ‚Online Inkasso’ SEPA-Sammellastschriften für die<br />
auszuführenden Einzüge. Die entstandenen Dateien importieren Sie als Sammellastschrift in Ihr<br />
Online Banking Programm oder übertragen die Datei über Ihr Online Banking Programm direkt an<br />
die Bank.<br />
Voraussetzung ist das Vorhandensein des Zusatzmoduls ‚Online Inkasso’ und das vorherige<br />
Anlegen von SEPA-Lastschriftmandaten zu den betreffenden Verträgen (Vertrag, Registerblatt<br />
‚Abwicklung’).<br />
Da SEPA Lastschriften die Angaben eines Mandatsschlüssels und des Unterzeichnungsdatums der<br />
Einzugsermächtigung erfordern, wurde eine Verwaltung für Lastschriftmandate integriert (Vertrag,<br />
Registerblatt ‚Abwicklung’).<br />
Version 5.00.42.10<br />
Datum 30.08.2013<br />
Neuerungen<br />
1 SEPA Überweisungen, weiteres Formular<br />
Zum Überweisungsdruck für SEPA-Überweisungen wurde als weiterer bankneutraler Vordruck das<br />
Formular des Huslik Verlags (Bestellnummer 272) implementiert. Sie wählen das Formular unter<br />
„Zahlungsträger / Einstellungen / Optionen / Formulare“ aus.<br />
Soll der Druck über einen Serienbrief erfolgen, so finden Sie unter „…\Vorlagen\ÜbweisSEPA1.dot“<br />
ein Beispiel-Dokument, welches sich vom Layout an o.a. Vordruck orientiert.<br />
Version 5.00.42.09<br />
Datum 20.08.2013<br />
Neuerungen<br />
1 Einstellungen Zahlungsträger<br />
Die Einstellungen in Zahlungsträger (Menü Einstellungen / Optionen) wurden um die Möglichkeit<br />
erweitert, für den beleglosen Zahlungsverkehr unter ‚Format’ zwischen DTA- und SEPA-Dateien<br />
wählen zu können.<br />
2 Beleglose Überweisungen im SEPA-Dateiformat<br />
Wenn das Format für den beleglosen Zahlungsverkehr auf ‚SEPA’ eingestellt ist, erzeugen Sie<br />
über das Menü ‚Bearbeiten’, Befehl ‚SEPA-Abschluss’ SEPA-Sammelüberweisungen für die<br />
auszuführenden Zahlungen. Die entstandenen Dateien importieren Sie als Sammelüberweisung in<br />
Ihr Online Banking Programm oder übertragen die Datei über Ihr Online Banking Programm direkt<br />
an die Bank.<br />
Korrekturen<br />
1 Berichtsmodul: Abrechnungsdokument<br />
Wenn eine Agentur im Abrechnungszeitraum mehrere Auszahlungen erhielt, konnte es beim<br />
Ausdruck mehrerer Abrechnungsdokumente hintereinander vorkommen, dass in den darauf<br />
folgenden Dokumenten auf der neu geschaffenen Zusatzseite ‚Gutschrift’ der Auszahlungsbetrag
ichtig angegeben war, vom vorausgegangenen Dokument aber eine Zeile „Abschlagszahlung…“<br />
stehen blieb.<br />
2 Wiedervorlage zum Vertrag drucken<br />
Bei einem Vertrag mit Wiedervorlage konnte die Anzeige der vorhandenen Wiedervorlagen nicht<br />
als „Zu-erledigen-Liste“ gedruckt werden. Die Aktion (Vertrag Kontextmenü „Wiedervorlage<br />
anzeigen“ -> Drucken -> als „Zu-erledigen-Liste“) führte zu einer Fehlermeldung des<br />
Berichtsmoduls.<br />
Version 5.00.42.08<br />
Datum 05.08.2013<br />
Neuerungen<br />
1 Eigenbeleg ‚Gutschrift’ im Abrechnungsdokument<br />
Sofern die abgerechnete Agentur nicht Angestellten-Status besitzt, wird eine zusätzliche Seite im<br />
Abrechnungsdokument erzeugt, die einen Eigenbeleg ‚Gutschrift’ darstellt. Nach neuen EU-<br />
Richtlinien muss eine vom Leistungsempfänger erstellte Provisionsabrechnung als Gutschrift an<br />
den Leistungserbringer ausgelegt sein. Sie muss Leistungsempfänger, Leistungserbringer, die<br />
abgerechnete Leistung (Umsatz), die Auszahlungsbeträge und - wenn MwSt im Spiel ist – die<br />
Steuersätze und die Steuerbeträge ausweisen.<br />
2 Ausdruck Kundenvertragsspiegel<br />
Beim Ausdruck des Kundenvertragsspiegels ist ab jetzt neben zwei Telefon-Nummern auch eine<br />
Email-Adresse des Kunden angegeben.<br />
3 Aktualisierung Kreditinstitute<br />
Die Banken-Tabelle in der Support-Datenbank wurde auf den aktuellen Stand gebracht (DE und<br />
AT).<br />
Korrekturen<br />
1 Haftungsdauer-Werte von Stornoreserve-Buchungen<br />
Die Änderungen aus Version 5.0.42.4 wurden dahingehend korrigiert, dass – um<br />
Missverständnissen vorzubeugen – in Provisionskonto, Vertragsprovisionshistorie und<br />
Abrechnungsdokument rein anzeigetechnisch der Nominalwert der Haftungsdauer angezeigt wird.<br />
Die Datenbank enthält weiterhin den Wert, der zum richtigen Fälligkeitstermin für die automatische<br />
Freigabe führt.<br />
Version 5.00.42.07<br />
Datum 15.07.2013<br />
Neuerungen<br />
1 IBAN österreichisches Format<br />
Generierung und Prüfung einer IBAN funktioniert jetzt auch für die Ländereinstellung<br />
43=Österreich mit 5stelliger BLZ und 11stelliger Kontonummer korrekt.<br />
2 SEPA Überweisungen<br />
Zum Überweisungsdruck wurde für SEPA-Überweisungen ein bankneutraler Vordruck<br />
implementiert (Zweckform 2817). Sie wählen das Formular unter „Zahlungsträger / Einstellungen /<br />
Optionen / Formulare“ aus.<br />
Soll der Druck über einen Serienbrief erfolgen, so finden Sie unter „…\Vorlagen\ÜbweisSEPA1.dot“<br />
ein Beispiel-Dokument, welches sich vom Layout an o.a. Vordruck orientiert.<br />
3 Erweiterungen in Zahlungsträger<br />
- Die Felder ‚IBAN’ und ‚BIC’ können jetzt zu Mussfeldern deklariert werden (Zahlungsträger /<br />
Einstellungen / Optionen / Allgemein)<br />
- Die Tabellenansicht enthält jetzt auch die Spalten ‚IBAN’ und ‚BIC’ *)<br />
- Die Felder ‚IBAN’ und ‚BIC’ sind jetzt auch im Listendruck der Zahlungsträger vorhanden<br />
- Die Spalten ‚IBAN’ und ‚BIC’ sind jetzt auch im Karteikarten-Ausdruck der Zahlungsträger
vorhanden<br />
4 Erweiterungen in Adressen, Agenturen, Verträge<br />
- Die Tabellenansicht enthält jetzt jeweils auch die Spalten ‚IBAN’ und ‚BIC’ *)<br />
- Die Felder ‚IBAN’ und ‚BIC’ sind jetzt auch im Karteikarten-Ausdruck der Adressen vorhanden<br />
5 Erweiterungen in Serienbriefexport<br />
Überall wo in den Serienbrief-Exporten bislang eine Bankverbindung in Form von BLZ und<br />
Kontonummer vorhanden war, wurde der Export um die Exportfelder IBAN und BIC erweitert.<br />
*) Neue Spalten lassen sich nur rechts anfügen. Sie können die Spalte aber durch Klick-Ziehen an die<br />
gewünschte Spalten-Position und/oder in die gewünschte Breite bringen. Derartige Änderungen<br />
werden gespeichert.<br />
Korrekturen<br />
1 Probleme mit ‚Provisionskorrektur DY’ und ‚Provisionsbelastung DY’<br />
- Die genannten Buchungsarten ließen sich bei der manuellen Erstellung einer Provisionsbuchung<br />
nicht einem Vertrag zuordnen.<br />
- Die genannten Buchungsarten wurden im Dialog ‚Provisionshistorie zum Vertrag’ bei der<br />
Summenbildung für die Anzeige der Summen für Provision und Stornosicherheit nicht<br />
berücksichtigt<br />
2 Fehlermeldung beim Aktualisieren des Strukturbaums<br />
In Agenturen konnte eine Fehlermeldung erscheinen, wenn versucht wurde den Strukturbaum links<br />
unten mittels Schaltfläche zu aktualisieren, während der Agenturdatensatz noch in Änderung, d..h.<br />
nicht gespeichert, war.<br />
Version 5.00.42.04<br />
Datum 30.06.2013<br />
Neuerungen<br />
1 Haftungsdauer-Werte von Stornoreserve-Buchungen<br />
Wird die Haftungsdauer eines Produkts oder individuell eines Vertrags verändert (gleich ob AP oder<br />
DY), dann ändern sich nach „Neu berechnen“ die Haftungsdauer-Werte aller betreffenden<br />
Provisions-Buchungen. Das bewirkt, dass Resthaftungsvolumen und Haftungsende entsprechend<br />
der geänderten Haftungsdauer erkannt werden.<br />
Einzig die Haftungsdauer-Werte der Stornoreserve-Buchungen änderten sich nicht mit. Das hat die<br />
Auswirkung, dass bei der Freigabe von Stornoreserve nach Fälligkeit die Fälligkeit nicht korrekt<br />
zum Haftungsende erkannt wird.<br />
Gelöst wurde das gleich so, dass in den Stornoreserve Buchungen nicht unbedingt die eingestellte<br />
Haftungsdauer steht, sondern die richtige Zeitdifferenz zwischen Buchungsdatum und<br />
Haftungsende. Damit ist gewährleistet, dass Stornoreserve-Buchungen zu einem Vertrag oder zu<br />
einer Dynamik-Provision, der/die aus der Haftung ist, als fällig zur Freigabe erkannt werden.<br />
So steht z.B. in der Stornoreserve-Buchung zur ersten von 60 monatlichen AP-Raten noch 60<br />
Monate als Haftungsdauer und in der Stornoreserve-Buchung zur letzten von 60 AP-Raten nur<br />
noch 1 Monat. Und wenn zwischendurch in die Haftungsdauer eingegriffen oder manuell ein<br />
Haftungsende des Vertrags gesetzt wird, dann passen sich die Zeitdauern in den Stornoreserve-<br />
Buchungen an.<br />
2 Dialogfenster ‚Stornoreserve freigeben’<br />
Im Dialogfenster ‚Stornoreserve freigeben’ (Freigabe, Menü ‚Bearbeiten’) kann jetzt wahlweise eine<br />
zusätzliche Spalte eingeblendet werden, in welcher jeweils das vertragsweise<br />
Resthaftungsvolumen des betreffenden Vertrags angezeigt wird. Diese Angabe kann Sie bei der<br />
Entscheidungsfindung, freigeben oder nicht freigeben, unterstützen.
Version 5.00.42.02<br />
Datum 12.06.2013<br />
Neuerungen<br />
1 Haftungsvolumen-Info im Abrechnungsdokument<br />
Das Sammeln der Daten für die Darstellung der Haftungsvolumen-Info im Abrechnungsdokument<br />
zum Zeitpunkt der Erstellung des Abrechnungsdokuments wurde laufzeitoptimiert. Bei großen<br />
Datenbanken kann sich der Zeitbedarf um ca. den Faktor 100 verringern.<br />
Version 5.00.42.01 (Konvertierung erforderlich)<br />
Datum 30.05.2013<br />
Neuerungen<br />
1 Agenturen: Datenfelder für FAV-Register<br />
In Agenturen (Registerblatt ‚Weitere Informationen’) stehen jetzt Datenfelder zur Verfügung für<br />
Angaben zum FAV-Register (Registrier-Nummer, Datum, Zuständige Stelle).<br />
2 Zusatzinformationen PPV (Private Pflegeversicherung)<br />
In den Daten zu den PPV-Tarifen und den Zusatzinformationen zum Vertrag wurden Datenfelder<br />
eingefügt für Leistungen bei Pflegestufe „0“ (bei Demenz) bei stationärer Pflege.<br />
3 Weitere Neuerungen<br />
- Im Serienbriefexport für die Anschreiben in der Vertragsnachbearbeitung ist jetzt auch die<br />
Emailadresse des Kunden enthalten.<br />
- Falls Sie mit mehreren Datenbanken arbeiten, finden Sie im Dialog ‚Datenverbindung’ (Menü<br />
‚Datei’ -> Datenbank) jetzt eine Liste der letzten Verbindungen. Über das Kontextmenü dieser<br />
Liste (rechter Mausklick in diese Liste) können Sie schnell und einfach die Verbindung zur in<br />
der Liste markierten Datenbank wiederherstellen.<br />
Version 5.00.41.05<br />
Datum 08.05.2013<br />
Neuerungen<br />
1 Schrittweite der Prozentsätze in den PPV-Tarifen<br />
Die Prozentsätze für die Vorgabe der einzelnen Leistungswerte in den PPV-Zusatzinformationen<br />
(Private Pflegeversicherung) können jetzt in 5%-Schritten eingestellt werden. Bisher waren es 10%-<br />
Schritte („Einstellungen / Tarife / Private Pflegeversicherungen“ in „Verträge“).<br />
2 Pflegefunktion erweitert<br />
Die Funktion „Pflege / Ändern / Ungültige Feldinhalte aufspüren“ wurde dahingehend erweitert,<br />
dass nun auch doppelte Datensätze in der Tabelle „VertragAbrechnung“ entdeckt und entfernt<br />
werden.<br />
Korrekturen<br />
1 Anlegen von Versicherten-Datensätzen in Zusatzinformationen PPV, PKV, UNF<br />
Nach dem Löschen von vorhandenen Versicherten-Datensätzen in den Zusatzinformationen PPV<br />
oder PKV oder UNF bis zur Anzahl =0 und sofort anschließendem Neuanlegen eines Versicherten-<br />
Datensatzes konnten Fehlermeldungen und Probleme auftreten. In den neuen Datensatz konnten<br />
dann erst nach erneutem Öffnen des Vertrags Daten eingegeben werden.
Version 5.00.41.03<br />
Datum 30.04.2013<br />
Neuerungen<br />
1 Suchen von IBAN und BIC<br />
In den Adressen wurde die Suche nach IBAN und BIC überarbeitet. Die IBAN kann nun nach<br />
Bestätigung und auf eigene Verantwortung direkt übernommen werden. Eine Garantie kann nicht<br />
übernommen werden, da die Angabe der Kontonummer nicht überprüfbar ist. Die Bankleitzahl wird<br />
anhand der integrierten Banken-Datenbank überprüft.<br />
Bei der Suche nach der BIC wird zunächst in der integrierten Banken-Datenbank nach dem SWIFT-<br />
BIC Code zur angegebenen Bankleitzahl gesucht. Liefert die Datenbank kein Ergebnis, kann zu<br />
einer Website verzweigt werden, wo Sie über die Eingabe der Bankleitzahl den BIC Code der Bank<br />
suchen können.<br />
2 Assistentenrolle bei Anwendung des Karrieresystems<br />
Die Einstellungsmöglichkeiten, welche Agentur belastet werden soll, wenn ein Assistent mit ins<br />
Karrieresystem aufgenommen wird, wurden erweitert. Zu den Einstellungen ‚Vermittler’ und ‚Firma’<br />
sind hinzugekommen: ‚Übergeordnete Agentur des Vermittlers’, ‚Übergeordnete Agentur des<br />
Assistenten’ (setzt voraus, dass diese Agentur in der Provisionsstruktur enthalten ist) und die<br />
Einstellungen ‚1. Stufe unter der Firma’ bis ‚3. Stufe unter der Firma’ für die Belastung<br />
irgendwelcher Stabsstellen, die an fester Position unter der Firma eingeordnet sind.<br />
In den Agenturdaten (Registerblatt ‚Karrieresystem’) wird festgelegt, welche Karrierestufe für eine<br />
Agentur verwendet wird, wenn Sie in der Assistentenrolle steht. Ist dort eine Stufe angegeben, so<br />
wird diese zur Bestimmung der Höhe der Assistenten-Vergütung herangezogen. In diesem Fall<br />
zählt der angegebene Stufenwert für AP und BP direkt; es wird keine Differenzprovision gebildet.<br />
Dann wird der Assistent mit den festgestellten Werten an zweiter Stelle, hinter dem Vermittler, in<br />
die Vertragsprovisionstabelle eingesetzt. Seine Vergütung wird entweder in der Vermittler-Zeile<br />
oder in einer anderen Zeile der Vertragsprovisionstabelle subtrahiert, je nach Einstellung dieser<br />
Auswahl. Die Gesamtsummen innerhalb der Vertragsprovisionstabelle bleiben damit unverändert<br />
3 Herkunft der Vertragsprovisionstabelle<br />
In der Vertragsprovisionstabelle ist bei ‚Herkunft’ jetzt auch eine Schaltfläche vorhanden, die je<br />
nach Herkunft der Vertragsprovisionstabelle jetzt den betreffenden Karriereplan, die betreffende<br />
Agentur-Provisionstabelle oder die Produkt-Provisionstabelle öffnet.<br />
4 Gespeicherte Datenbankverbindung im Berichtsmodul<br />
Access speichert die verwendete Datenbankverbindung im Berichtsmodul „FFreports.mde“. Dies<br />
erforderte bisher eine Neuinstallation des Berichtsmoduls, wenn sich die Datenverbindung änderte<br />
(anderer <strong>SQL</strong>-Server oder anderer Datenbanknamen. Nun werden diese Daten bei jedem<br />
Schließen des Berichtsmoduls explizit gelöscht. Damit können beim nächsten Öffnen keine Fehler<br />
auftreten noch bevor im geöffneten Berichtsmodul die neue, korrekte Datenbankverbindung eröffnet<br />
wird.<br />
Version 5.00.41.02<br />
Datum 23.04.2013<br />
Neuerungen<br />
1 Verschiedene Terminkontroll-Listen<br />
Es stehen jetzt verschiedene Terminkontroll-Listen zur Verfügung. Je nachdem, wie viele Termine<br />
für das Produkt definiert sind, können Sie Listen mit bis zu 9 Spalten, mit bis zu 16 Spalten oder mit<br />
bis zu 30 Spalten einsetzen. Die Auswahl treffen Sie gleich im Dialog ‚Auswahlkriterien für Berichte’<br />
mit, do wo Sie auch die Filterkriterien für den Bericht festlegen.<br />
Korrekturen<br />
1 Eingabeverhalten von Eingabefeldern in Tabellen<br />
Das Eingabeverhalten von Eingabefeldern in Tabellen wurde verbessert. Bisher musste eine<br />
manuelle Eingabe in ein Eingabefeld innerhalb einer Tabelle mit [TAB] oder Klick in ein anderes<br />
Tabellenfeld abgeschlossen werden, damit die Änderung beim nächsten Speicher-Vorgang
übernommen wurde. Grund dafür war, dass das Verlassen des Eingabefeldes signalisiert, dass nun<br />
die Eingabe abgeschlossen ist und die Plausibilitätsprüfung vorgenommen werden kann. Erst<br />
danach wurde der Wert zum Speichern markiert. Diese Einschränkung entfällt in soweit was das<br />
Speichern angeht. Schon mit dem ersten Tastenanschlag geht das jeweilige Formular in den<br />
Änderungsmodus (erkennbar am Schreibstift, siehe Bild unten) und Änderungen werden beim<br />
nächsten Speicher-Vorgang berücksichtigt. Eine erforderliche Plausibilitätsprüfung kann aber<br />
weiterhin erst bei Verlassen des Eingabefeldes durchgeführt werden.<br />
Version 5.00.41.01 (Konvertierung erforderlich)<br />
Datum 15.04.2013<br />
Neuerungen<br />
1 Zusatzinformationen PPV (Private Pflegeversicherung)<br />
Es ist eine neue Art von Zusatzinformationen für PPV-Produkte zum Vertrag verfügbar. Sie nutzen<br />
sie, indem Sie in den Produktdaten unter ‚Produktart’ den Eintrag ‚Private Pflegeversicherung<br />
(PPV)’ wählen. Die Informationen sind personenspezifisch, dh. Sie fügen einen Personen-<br />
Datensatz für jede versicherte Person hinzu.<br />
Seine volle Funktionalität entfaltet das neue Unterformular, wenn Sie unter dem Menüpunkt<br />
Einstellungen | Tarife | Bereich ‚Private Pflegeversicherung’ im Vertragsformular<br />
gesellschaftsgebundene und/oder allgemeine Tarife hinterlegen und in den Zusatzinformationen<br />
zum Vertrag einen solchen Tarif einsetzen.<br />
Unter anderem können Sie in dem Tarif das Verhältnis der Leistungen für die 3 verschiedenen<br />
Pflegearten (Laienpflege, ambulante Pflege und stationäre Pflege) und für die Pflegestufen 0 bis 3<br />
untereinander festlegen. Damit bestimmen Sie, ob und wie im Vertrag die ganze Werte-Matrix<br />
(Laienpflege bis Stationär und Stufe 0 bis Stufe 3) mit Vorgabewerten versorgt wird und sich ggf.<br />
bei Änderung eines Leistungswertes (zB. für ‚Stationär, Stufe 3’) automatisch anpasst.<br />
2 Qualifikation gemäß §34f GewO<br />
In den Agenturdaten und in den Produktdaten kann jetzt auch eine vorhandene bzw. erforderliche<br />
Qualifikation gemäß §34f GewO hinterlegt werden. Ist für ein Produkt eine bestimmte Qualifikation<br />
erforderlich, kann nur eine Agentur als Vermittler fungieren, bei welcher die entsprechende<br />
Qualifikation als vorhanden hinterlegt ist.<br />
3 Serienbrief-Export: Exklusionslisten<br />
Bisher konnte für jeden Programmbereich (Adressen, Agenturen, Verträge…) eine Exklusionsliste<br />
für den Serienbrief-Export definiert werden. Darin sind alle Feldnamen aufgeführt, welche nicht<br />
exportiert werden sollen und damit in der Datenquelle auch nicht als Seriendruckfelder vorhanden<br />
sind. Nun gibt es zwei Arten von Exklusionslisten:<br />
- die allgemeine Exklusionsliste; gilt für alle Serienbriefe des Bereichs (zB. Adressen), solange ein<br />
Serienbrief über keine individuelle Exklusionsliste verfügt.<br />
- die individuelle Exklusionsliste; gilt nur für den aktuellen, im Dialog ‚Einstellungen Serienbriefe’<br />
sichtbaren Serienbrief.<br />
Eingerichtet wird das Ganze im Dialog ‚Einstellungen Serienbriefe’<br />
4 Verträge kopieren über Vorlage<br />
Beim Kopieren von Verträgen unter Verwendung der Vorlage (im Originalvertrag Kontextmenü ‚Als<br />
Vorlage’, dann ‚Neu’, in der Vertrags-Neuanlage Schaltfläche ‚Aus Vorlage’) werden jetzt auch<br />
vorhandene Versicherte Personen sowie Personen-Detaildatensätze in den Zusatzinformationen<br />
UNF, PKV und PPV mit kopiert. Es werden Kopien dieser Daten angelegt, es findet keine<br />
gemeinsame Nutzung statt.<br />
5 Weitere Filtermöglichkeiten in Adressen und in Akquise<br />
In Adressen und in Akquise kann jetzt auch danach gefiltert werden, dass die Betreuer- bzw.<br />
Bearbeiter-Agentur Mitglied in einer bestimmten Struktur ist, dh. einer bestimmten Gruppe oder<br />
einer ihrer Untergruppen beliebiger Gliederungstiefe angehört.<br />
Korrekturen<br />
1 Kopieren von Formelzeilen
Beim Kopieren einer Formelzeile wurden nicht alle Spalten der Quell-Zeile in die Ziel-Zeile der<br />
Formel kopiert.<br />
Version 5.00.40.04 (Konvertierung erforderlich)<br />
Datum 22.02.2013<br />
Neuerungen<br />
1 Formel-Editor: beide Operanden wahlweise konstant oder variabel<br />
Im Formeleditor fällt die Einschränkung fort, dass ‚Operand 1’ keine Konstante sein kann. Beide<br />
Operanden einer Zeile - ‚Operand 1’ und ‚Operand 2’ - können jetzt wahlweise als Konstante oder<br />
als Variable angelegt werden.<br />
2 Außerordentliche Provisionen ohne Haftung<br />
Bei bestimmten Produktarten besteht die Möglichkeit, dass der Kunde außerordentliche<br />
Zuzahlungen oder Einmalzahlungen leistet. Sind die daraus resultierenden Provisionszahlungen<br />
ausnahmsweise (dh. entgegen der Einstellungen des Produkts) ohne Haftungsdauer und ohne<br />
Stornoreserve, dann setzen Sie bei der Erstellung der Freigabe die neu eingeführte Option<br />
‚Außerordentliche Provisionszahlung ohne Haftung’.<br />
In diesem Fall erhalten alle mit dieser Freigabe zusammenhängenden Provisionsbuchungen<br />
ebenfalls die Kennzeichnung „o.H.“ (im Provisionskonto, im Abrechnungsdokument und in der<br />
Vertragsprovisionshistorie und den entsprechenden Berichten angezeigt in der Spalte HD) und sie<br />
werden bei der Bestimmung des Haftungsvolumens und des rückforderbaren Provisionsvolumens<br />
nicht berücksichtigt.<br />
Wenn sich diese außerordentliche Zahlungen des Kunden auch in der Bewertung des Vertrags<br />
niederschlagen sollen, haben Sie die Möglichkeit, eine solche Zahlung als Einmalzahlung zu<br />
erfassen. In der Wertungsformel kann in diesem Fall bei der Berechnung von Wertungssumme<br />
und/oder Provisionspunkte und/oder Karrierepunkte mit der Variablen ‚Summe Einmalzahlungen’<br />
auf diese Werte Bezug genommen werden. Je nach Gestaltung des Produkts ergibt sich aus der<br />
Erfassung der Einmalzahlung mit anschließendem ‚Neu Berechnen’ auch der Mehrbetrag an AP.<br />
Bei der Freigabe dieses Betrags gehen Sie dann wie oben beschrieben vor.<br />
3 Anzeige des Haftungsvolumens im Abrechnungsdokument<br />
Unter „Stammeinstellungen / Einstellungen / Arbeitplatzeinstellungen / Zu Abrechnung“ wurde eine<br />
neue Option eingeführt, mit der im Abrechnungsdokument die Anzeige des Haftungsvolumens zum<br />
Zeitpunkt der Abrechnung aktiviert werden kann. Die Information steht nur zur Verfügung für<br />
Abrechnungsdokumente, die mit Version 5.0.27 oder später erstellt wurden.<br />
4 Pflege der erforderlichen Unterlagen zu Produkten<br />
Der Dialog zur Pflege der erforderlichen Unterlagen zu Produkten wurde erweitert. Wenn der Dialog<br />
über das Menü ‚Stammeinstellungen’ geöffnet wird, besteht jetzt auch die Möglichkeit…<br />
- eine oder mehrere definierte Unterlage(n) bei einem oder mehreren definierten Produkten<br />
hinzuzufügen (falls nicht bereits vorhanden)<br />
- eine oder mehrere definierte Unterlage(n) bei einem oder mehreren definierten Produkten zu<br />
entfernen (falls vorhanden)<br />
- eine oder mehrere definierte Unterlage(n) bei allen Produkten hinzuzufügen, bei denen eine<br />
bestimmte andere Unterlage vorhanden (oder nicht vorhanden) ist<br />
5 Weitere Filtermöglichkeiten in Agenturen<br />
- In Agenturen kann nun danach gefiltert werden, welche Agenturen in einer frei wählbaren<br />
Provisionsabrechnung oder in der zuletzt erstellten Provisionsabrechnung enthalten sind (Rubrik<br />
‚Allgemein’).<br />
- Für die Berichte „Berichte / Organisation / Agenturen / Einfache Agenturenliste“ und „…/Mit<br />
Bankverbindung und Aufwandskonto“ steht als zusätzliche Filteroption „Bestehende Filterung in<br />
Agenturen beachten“ zur Verfügung. Damit können diese Berichte auf vielfältige Weise gefiltert<br />
werden.<br />
Korrekturen<br />
1 Anlegen neuer Serienbriefe
Beim Speichern neuer Serienbrief-Einträge (…/ Einstellungen / Serienbriefe) konnte es zu einer<br />
Fehlermeldung kommen: „…es fehlt ein Detail-Datensatz in Tabelle ‚BriefeUnterOrdner’, es kann<br />
nicht gespeichert werden“. Dieses Problem sollte jetzt nicht mehr auftauchen.<br />
2 Druckauswahl Abrechnungen und Saldenliste<br />
Die Druckauswahl zum Drucken von Abrechnungen und Saldenliste wurde überarbeitet. Es war<br />
bisher ein <strong>SQL</strong>-Statement verwendet, das bei sehr großen Datenbanken so lange dauerte, dass es<br />
u.U. zu einem Time-out kam.<br />
Version 5.00.39.07<br />
Datum 21.01.2013<br />
Korrekturen<br />
1 Drucken von Darlehens- und Rücklagekonto aus dem Formular<br />
Wurde das Darlehens- oder Rücklagekonto einer Agentur mit einem Zeitfilter angezeigt, dann<br />
wurde dieser Zeitfilter in einer darauffolgenden Druckfunktion nicht beachtet. Im Ausdruck bzw. in<br />
seiner Vorschau waren immer alle Buchungen zu sehen.<br />
Version 5.00.39.06<br />
Datum 21.12.2012<br />
Neuerungen<br />
1 Hintergrundgrafik<br />
Die Hintergrundgrafik baut sich jetzt aus einzelnen Kacheln auf. Dadurch entfallen eine Skalierung<br />
der Hintergrundgrafik bei Änderungen der Fenstergröße und die damit zwangsläufig verbundene<br />
Unschärfe der Grafik.<br />
2 Fehlermeldungen bei Formelausführung<br />
Fehlermeldungen wie zB. ‚Vertragssumme ist für die Wertungsformel erforderlich’ erscheinen jetzt<br />
nur noch einmalig, auch wenn an mehreren Stellen der Formel auf den fehlenden Wert Bezug<br />
genommen wird und damit derselbe Fehler öfters auftritt.<br />
3 Verbesserungen bei GDV-Import und Import-Nachbearbeitung<br />
Diverse Verbesserungen beim Import von GDV-Daten (speziell bei mehreren Teilverträgen pro<br />
Vertrag) und bei der Nachbearbeitung nach einem Import generell. Treten in der Log-Datei<br />
protokollierte Fehler auf, wird die Log-Datei im Anschluss gleich geöffnet.<br />
Version 5.00.39.02 (Konvertierung erforderlich)<br />
Datum 01.12.2012<br />
Neuerungen<br />
1 Adressen, Ablaufdatum Legitimation<br />
Im Adressformular - Register ‚Weitere Informationen’ - finden Sie im Abschnitt ‚Legitimation’ ein<br />
neues Feld ‚Gültig bis’. Hier können Sie das Ablaufdatum des erfassten Legitimationsdokuments<br />
eingeben. Die Eingabe erfolgt direkt oder per Doppelklick über den Kalender. Nach dem Feld kann<br />
gefiltert werden (Rubrik ‚Führerschein & Legitimation’ im Filterdialog), um so Listen zur<br />
Überwachung oder Serienbriefe zu generieren.<br />
2 Schadensbearbeitung, Option ‚Nicht hier gemeldet’<br />
Im Formular der Schadensbearbeitung wurde eine neue Option ‚Wurde nicht hier gemeldet’<br />
eingeführt. Setzen Sie diese Option bei Bedarf. Nach dem Feld kann gefiltert werden, um<br />
Schadensvorgänge nach diesem Kriterium zu trennen.<br />
3 Benutzerdefinierte Warnungen bei Erstellen von Freigaben<br />
In den Zentralen Einstellungen (Menü ‚Stammeinstellungen’ -> Einstellungen -> Abrechnung ->
Abrechnung2) kann festgelegt werden, dass beim Erstellen einer Abrechnungsfreigabe abhängig<br />
vom Zustand des Vertrags eine Warnung erscheinen soll; zB. wenn noch Unterlagen offen sind,<br />
Vertrag im Zustand ‚Nachbearbeitung’ oder ‚Störfall’).<br />
4 GDV / CSV – Schnittstelle überarbeitet<br />
Ab dieser Version beinhaltet das Programm eine verbesserte, komplett überarbeitete Version der<br />
GDV / CSV – Schnittstelle. Die Schnittstelle ist standardmäßig vorhanden und nicht mehr ein<br />
separates Installationspaket wie früher. Die Nutzung der Schnittstelle ist unverändert lizenzpflichtig,<br />
die Höhe der Lizenzkosten abhängig von der Anzahl VU.<br />
5 Weitere Neuerungen<br />
- Im Infofenster des Agentur-Formulars (links) werden jetzt auch zur Adresse der Agentur<br />
hinterlegte Hinweise angezeigt.<br />
- Die Einstellungen ‚Vorwählen’ und ‚Nichtnumerische Zeichen entfernen’ im Auswahldialog der<br />
Direktwahl werden jetzt lokal gespeichert.<br />
Version 5.00.38.23<br />
Datum 12.11.2012<br />
Neuerungen<br />
1 CSV Export Bericht ‚Abgerechneter Umsatz’<br />
Die CSV-Exportfunktion für den Bericht ‚Abgerechneter Umsatz’ war bei der .NET-Umstellung<br />
zunächst nicht implementiert worden. Sie ist jetzt wieder verfügbar („Berichte / Abrechnung /<br />
Umsatz / Abgerechneter Umsatz“, dann Schaltfläche CSV-Export im Filterdialog des Berichtes).<br />
2 Zusatzfilter für Bericht ‚Terminkontrolle’<br />
Im Filterdialog des Berichtes ‚Terminkontrolle’ steht jetzt eine zusätzliche Filter-Option zur<br />
Verfügung: ‚Bestehende Filterung in Verträge beachten’. Wenn die Option gesetzt ist, bedeutet<br />
dies, dass zusätzlich zu den im Berichts-Filterdialog formulierten Filterkriterien der Vertrag im<br />
Moment im Vertrags-Formular sichtbar sein muss. Damit ergibt sich eine Menge zusätzlicher<br />
Filtermöglichkeiten. Ist im Vertrags-Formular kein Filter gesetzt, dann bleibt die Option wirkungslos.<br />
Korrekturen<br />
1 Bericht ‚Alle Stornosicherheiten’ nach Agentur gefiltert<br />
Wurde der Bericht ‚Alle Stornosicherheiten’ nach Agentur gefiltert, dann bezog - sich entgegen der<br />
Beschriftung im Filter-Dialog – der Agenturfilter auf den Vertragsvermittler, dh. es wurden auch nur<br />
Verträge der betreffenden Agentur angezeigt.<br />
2 Funktion ‚Stornoreserve freigeben’ nach verschiedenen Vertrags-Stati gefiltert<br />
Wurde in der Funktion ‚Stornoreserve freigeben’ (im Freigabeformular) eine Filterung nach<br />
mehreren verschiedenen Vertrags-Stati eingestellt, konnte es beim nächsten Öffnen dieser<br />
Funktion zu einem Fehlerabbruch kommen, weil ein deformierter Filterausdruck in der Optionen-<br />
Datei gespeichert wurde.<br />
Version 5.00.38.22<br />
Datum 02.11.2012<br />
Neuerungen<br />
1 Serienbriefexport in Adressen<br />
Das Seriendruckfeld ‚Zusatz’ kann nur versorgt werden, wenn keine separate Mailing-Adresse<br />
vorliegt. Andernfalls ist das Feld leer. Das ist so erforderlich, damit der Standard Anschriftenblock,<br />
wie ihn die ausgelieferten Serienbriefvorlagen enthalten, immer korrekt ist, gleichgültig ob die<br />
Felder aus der Hauptadresse oder aus der Mailing-Adresse gespeist werden. Zum Ausgleich wurde<br />
jetzt ein weiteres Seriendruckfeld ‚Zusatz1’ eingeführt, das immer versorgt wird.
Version 5.00.38.21<br />
Datum 22.10.2012<br />
Neuerungen<br />
1 Kalender-Steuerelement<br />
Die Funktionalität des Kalender-Steuerelements (öffnet bei Doppelklick in ein Datumsfeld) wurde<br />
erweitert. Durch Schaltflächen unter- und oberhalb der Jahres-Auswahlliste kann die in der<br />
Auswahlliste enthaltene Zeitspanne vergrößert werden.<br />
2 CheggNet-Schnittstelle<br />
Der Entscheidungsdialog für das Verwenden einer in <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> vorhandenen Adresse wurde<br />
überarbeitet. Es werden jetzt von Quell- und möglicher Zieladresse Name, Vorname,<br />
Geburtsdatum, Ort und Straße angezeigt.<br />
Version 5.00.38.20<br />
Datum 28.09.2012<br />
Neuerungen<br />
1 Inaktive Agentur als Assistent im Vertrag<br />
Eine inaktive Agentur konnte bisher nicht als Vermittler in einem Vertrag eingestellt werden; sie<br />
konnte aber als Assistent ausgewählt werden. Dies wurde dahingehend erweitert, dass eine bereits<br />
inaktive oder gesperrte Agentur nicht als Vermittler oder Assistent in einem Vertrag eingesetzt<br />
werden kann.<br />
2 Schadensbearbeitung: Auswahl eines Benutzerkontos als Bearbeiter erweitert<br />
Der mit Version 5.0.38.14 eingeführte Zugriff auf Kommunikationsdaten zu einem <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong><br />
Benutzerkonto über eine zugeordnete Agenturnummer wurde nochmals erweitert für den Fall, dass<br />
dem Benutzerkonto mehrere Agenturnummern zugeordnet sind. In diesem Fall erscheint eine<br />
weitere Auswahl.<br />
Korrekturen<br />
1 Bericht ‚Vertragsliste’<br />
Der Bericht ‚Vertragsliste’ (-> Druckfunktion ‚Drucken der Auswahl als Liste’ in ‚Verträge’) bereitete<br />
Probleme, wenn in den Verträgen nach vorhandenen Hinweisen gefiltert war.<br />
Version 5.00.38.19<br />
Datum 13.09.2012<br />
Korrekturen<br />
1 Speicher-Ort für lokale Einstellungen<br />
Bei Terminalserver-Installation wurden die lokale Einstellungen (Dateien ‚Optionen0.xml’ und<br />
‚Optionen1.xml’) wie bei normaler Installation im FP-Unterverzeichnis „\Daten“ abgespeichert.<br />
Richtig ist in dem Fall das Verzeichnis „Eigene Dateien“ bzw. „Dokumente“ (Vista / Win7).<br />
Version 5.00.38.18<br />
Datum 30.08.2012<br />
Korrekturen<br />
1 Neue Buchung im Provisionskonto anlegen<br />
Der Dialog zur Neuanlage einer Buchung im Provisionskonto war nicht brauchbar bei aktivierter<br />
Systemeinstellung ‚Große Schriften’.
Version 5.00.38.17<br />
Datum 24.08.2012<br />
Neuerungen<br />
1 Filtern nach Dynamik<br />
In den Zusatzinformationen der verschiedenen LV-Typen kann neben Dynamik-Prozentsatz jetzt<br />
auch ‚Dynamik (ja / nein)’ ausgefiltert werden.<br />
Korrekturen<br />
1 Aktualisierung des Fensters ‚Gebündelte Verträge’<br />
Nach einer Laufzeitoptimierung in der jüngeren Vergangenheit wurde das Fenster ‚Gebündelte<br />
Verträge’ im Vertragsformular nicht immer korrekt aktualisiert.<br />
2 Sortierung Vorgänge in Schadensbearbeitung<br />
Die Vorgänge in der Schadensbearbeitung waren bisher ausschließlich nach Erstellungsreihenfolge<br />
(absteigend) sortiert. Jetzt werden Sie nach Datum und Erstellungsreihenfolge sortiert, um eine<br />
mögliche nachträgliche Umdatierung zu berücksichtigen.<br />
3 Neuanlage Schadensbearbeitung<br />
Während der Phase der Neuanlage bis zum Speichern konnten im Bereich ‚Vertragsdaten’ u.U.<br />
noch die Daten eines anderen, zuvor bearbeiteten Vertrags sichtbar sein.<br />
Version 5.00.38.16<br />
Datum 20.08.2012<br />
Korrekturen<br />
1 Benutzerdefinierte Buchungsarten<br />
Einige Änderungen beim Handling der benutzerdefinierten Buchungsarten, um mögliche<br />
Fehlerkonstellationen zu verhindern.<br />
Version 5.00.38.15<br />
Datum 02.08.2012<br />
Neuerungen<br />
1 CheggNet Schnittstelle<br />
Das Dialogfenster ‚Produktmapping’ der CheggNet Schnittstelle kann jetzt in der Höhe angepasst<br />
werden. Anpassungen werden gespeichert und beim Wiederöffnen restauriert.<br />
Version 5.00.38.14<br />
Datum 30.07.2012<br />
Neuerungen<br />
1 Schadensbearbeitung: Auswahl eines Benutzerkontos als Bearbeiter erweitert<br />
Wenn in der Schadensbearbeitung, Registerblatt ‚Bearbeitung’ ein Benutzerkonto als Bearbeiter /<br />
Makler ausgewählt wird, werden vorhandene Angaben zu Telefonnummer, Faxnummer und<br />
Emailadresse mit eingesetzt. Möglich ist das allerdings nur, wenn das Benutzerkonto über eine<br />
Zuordnung einer Agenturnummer verfügt. Dann kann auf die Adressdaten dieser Agentur<br />
zugegriffen werden.<br />
2 Beitragsänderungen<br />
Die Dokumentation der verschiedenen Möglichkeiten zur Erfassung von Beitragsänderungen in der
Online Hilfe wurde erweitert.<br />
Version 5.00.38.12<br />
Datum 23.07.2012<br />
Neuerungen<br />
1 Aktualisieren der Datensätze der Tabellenansicht<br />
Beim Wechsel von Formular- nach Tabellenansicht werden nach zwischenzeitlichen<br />
Datenänderungen die Daten der im Hintergrund bereits geöffneten Tabellenansicht automatisch<br />
aktualisiert.<br />
2 Unterlagenanforderung generell als Serienbrief<br />
In den Zentralen Einstellungen, Abschnitt ‚Vertragsunterlagen’ steht eine neue Option<br />
‚Unterlagenanforderung immer als Serienbrief’ zur Verfügung. Damit wird die Suche nach der<br />
schnellsten verfügbaren Kommunikationsart außer Kraft gesetzt und es wird immer ein Serienbrief<br />
erzeugt.<br />
Korrekturen<br />
1 Datenbank-Konvertierung<br />
Die Tabelle ‚VertragNacharbeitTermine’ wurde bei der Konvertierung von Access nach <strong>SQL</strong> nicht<br />
mit übernommen.<br />
Version 5.00.38.11<br />
Datum 25.06.2012<br />
Neuerungen<br />
1 Verfeinerung der Unterlagen-Überwachung<br />
- Die Unterlagen-Überwachung des einzelnen Vertrags wird jetzt beim Speichern automatisch<br />
abgeschlossen, nachdem alle Unterlagen als vorhanden markiert wurden. Bisher war dies erst<br />
im nächsten Unterlagen-Überwachungslauf der Fall.<br />
- Ein Unterlagen-Überwachungslauf kann jetzt auch über das Bearbeiten-Menü der Verträge<br />
gestartet werden. Bisher ging das nur über den automatischen Unterlagen-Überwachungslauf<br />
beim Beenden des Programms.<br />
- Über das Bearbeiten-Menü der Verträge können jetzt auch alle Verträge mit ausstehenden<br />
Unterlagen ausgefiltert werden.<br />
- Die Filtermöglichkeiten in Verträge bezüglich Unterlagenüberwachung und Unterlagen wurden<br />
erweitert.<br />
2 Bankbuch: Vorgabe Buchungsdatum<br />
Bei der Neueingabe von Datensätzen wird für die erste Buchung das Tagesdatum als<br />
Buchungsdatum vorgegeben. Für jede nächste neue Buchung wird das abgespeicherte<br />
Buchungsdatum aus dem Vorgänger-Datensatz vorgegeben.<br />
3 Lesezeichen exportieren / importieren<br />
Über das Kontextmenü der Lesezeichen-Liste können Sie die vorhandenen Lesezeichen in eine<br />
Datei exportieren, zB. wenn Sie die Bearbeitung einiger Datensätze auf einen späteren Zeitpunkt<br />
verschieben müssen.<br />
Bei einem späteren Programmstart öffnen Sie in diesem Fall aus einem beliebigen Programm-<br />
Bereich heraus die Lesezeichen-Liste und importieren über das Kontextmenü der Lesezeichen-<br />
Liste die oben angelegte Lesezeichen-Datei. Damit verfügen Sie wieder über diesselben<br />
Datensatzmarkierungen wie früher.
Version 5.00.38.10<br />
Datum 18.06.2012<br />
Neuerungen<br />
1 ELO Schnittstelle: zweites Auswahlverfahren für ‚Ablage verbinden’<br />
Beim ersten (bisher einzigen) Auswahlverfahren erhalten Sie eine Auswahlliste der vorhandenen<br />
ELO-Objekte vorgelegt. Markieren Sie das gewünschte und bestätigen Sie die Auswahl mit ‚Ok’.<br />
Bei diesem Verfahren kann die zur Verfügung stehende Auswahl eingeschränkt sein. Wenn es sich<br />
zB. um einen Vertrag handelt und der Kunde besitzt eine ELO-Ablage, dann erscheinen nur alle<br />
Ablageregister unterhalb dieser ELO-Ablage zur Auswahl.<br />
Beim zweiten, neuen Auswahlverfahren erhalten Sie die Aufforderung, in ELO das gewünschte<br />
ELO-Objekt auszuwählen (zu markieren) und dann diese Aufforderung mit ‚Ok’ zu bestätigen. Der<br />
<strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> Datensatz wird dann mit dem in ELO markierten Objekt verbunden. Bei diesem<br />
Verfahren stehen immer alle in ELO vorhandenen Objekte zur Auswahl. Der Typ des ausgewählten<br />
ELO Objekts muss allerdings stimmen: für eine Adresse wird ein ELO-Ordner und für alle anderen<br />
<strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> Objekte wird ein ELO-Register verlangt.<br />
2 Entschärfung Speicherproblem mit Berichtsmodul<br />
Das Problem, dass beendete Instanzen des Berichtsmoduls im Speicher bleiben und mit<br />
wachsender Anzahl das System belasten, bis <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> selbst beendet wird, ist entschärft. Es<br />
kann nur noch maximal eine Instanz des Berichtsmoduls geben.<br />
3 Weitere Neuerungen<br />
- Die Option ‚Buchungen ohne Auszugnummer in Buchungsliste und Saldoberechneung<br />
unterdrücken’ wird ignoriert, wenn es sich um ein Bankbuch handelt, dessen Namen mit<br />
‚Kassenbuch’ beginnt<br />
- Laufzeitoptimierung bei der Bestimmung des Provisionsvolumens zu einem Vertrag, verwendet<br />
zB. bei der Eingabe einer Rückforderungs-Freigabe.<br />
Version 5.00.38.09<br />
Datum 04.06.2012<br />
Neuerungen<br />
1 Schadensbearbeitung: Schadensfall einem anderen Vertrag zuordnen<br />
In der Schadensbearbeitung kann jetzt - Änderungsrechte vorausgesetzt - ein Schadensfall einem<br />
anderen Vertrag desselben Kunden zugeordnet werden.<br />
2 Agenturfilter in Berichten zu Stornosicherheit<br />
In den Berichten „Fällige Stornosicherheiten“ und „Alle Stornosicherheiten“ in „Berichte /<br />
Abrechnung / Übersichten /…“ kann jetzt wahlweise auch nach ‚Agentur’ gefiltert werden. Dann<br />
werden nur Stornosicherheits-Buchungen dieser Agentur (oder Agenturgruppe) betreffend<br />
beachtet.<br />
Korrekturen<br />
1 Email senden mit Verteilerliste<br />
Beim Erzeugen einer einzelnen Email konnte die Funktion ‚Alle Adressen in Verteilerliste’, die alle<br />
im Kontext bekannten Emailadressen in die Kopieliste der Email aufnimmt, seit einiger Zeit nicht<br />
mehr genutzt werden.<br />
2 Akquise Datensatzstatus auf ‚Kunde’ umstellen<br />
Die Statusumstellung des Akquise Datensatzes auf ‚Kunde’ bei der Anlage eines Vertrags aus der<br />
Akquise heraus (Kontextmeü-Befehl ‚Abschluss’) war bei der Umsetzung in die .NET Version<br />
verloren gegangen.
Version 5.00.38.08<br />
Datum 29.05.2012<br />
Neuerungen<br />
1 Verschiedene Neuerungen<br />
- Im Serienbrief-Export in Adressen ist jetzt auch das Seriendruckfeld ‚AgenturName’ mit dem<br />
Namen der betreuenden Agentur enthalten<br />
- Der Bericht (Controlling / Umsatzlisten / Umsatzspiegel / nach Gesellschaft) kann jetzt für<br />
einen beliebigen Zeitraum aufgerufen werden. Da Monatsspalten angezeigt werden, darf der<br />
Zeitraum allerdings 12 Monate nicht überschreiten<br />
Version 5.00.38.07<br />
Datum 21.05.2012<br />
Korrekturen<br />
1 Textlänge der Liste ausstehender Unterlagen<br />
Die Gesamttextlänge der Aufzählung ausstehender Unterlagen im Anschreiben oder Email<br />
„Unterlagen-Anforderung“ war auf 255 Zeichen begrenzt. Diese Begrenzung wurde aufgehoben.<br />
2 Investment Schnittstelle: Vertragsdauer<br />
In der Nachbearbeitung eines Imports wird jetzt die Vertragsdauer ergänzt, wenn die Importdaten<br />
Beginn- und Ablauf-Datum des Vertrags liefern.<br />
3 Funktion ‚Beiträge neu berechnen’<br />
Diese Funktion hatte Verträge mit Status ‚Fremdvertrag’ ausgespart.<br />
Version 5.00.38.05<br />
Datum 10.05.2012<br />
Neuerungen<br />
1 Darstellung großer Texte in Vorgängen<br />
Mit einem Doppelklick in den jeweiligen Vorgangs-Text in Vorgängen allgemein und in<br />
Schadensbearbeitungs-Vorgängen wird der Text in einem separaten, großen Textfenster (Größe<br />
anpassbar) angezeigt. Sind Änderungsrechte vorhanden, kann der Text auch an dieser Stelle<br />
bearbeitet werden<br />
Außerdem wurde die integrierte Vergrößerung des Textes (Taste Bild-oben oder Taste Bild-unten)<br />
verbessert.<br />
2 Investment Schnittstelle<br />
- Auftretende Fehler in der Nachbearbeitung eines Imports (zB. fehlende Provisionstabelle,<br />
Fehler in Formelausführung) werden jetzt protokolliert (Datei „…\Interface\Import.log“.<br />
- Erzeugt ein Import Freigaben für Provisionsrückbelastungen, wird unter „Gespeicherte Filter“,<br />
Ordner „Gemeinsamer Pool / Abrechnung Rückbelastungen“ ein Filter gespeichert, welcher die<br />
betroffenen Verträge liefert. Damit können die erzeugten Freigaben bei Bedarf durch<br />
Bearbeiten individuell um die Optionen „Stornieren“ und „Bewertungsreduzierung“ ergänzt<br />
werden.<br />
3 Weitere Neuerungen<br />
- Die Zustandssteuerung im „Filtern“-Dialog wurde verbessert durch Ausblenden der Auswahl<br />
„Vergleich“ immer dann, wenn die Angabe nicht benötigt wird.<br />
- Die wichtigsten automatisch gesetzten Filter (zB. alle Verträge zu einer Adresse) sind<br />
anschließend im Filterdialog unter „Verlauf“ verfügbar und können so wiederholt werden.<br />
- In „Verträge“ kann nach nicht vorhandenen Vertragsprovisionstabellen gefiltert werden (Filtern<br />
in Verträge, Rubrik Provisionstabelle).
- Im Kunden-Vertragsspiegel steht jetzt auch die Spalte ‚Vermittler-Name’ zur Verfügung.<br />
Version 5.00.38.03<br />
Datum 25.04.2012<br />
Neuerungen<br />
1 Datenbank-Konvertierung und -Erstellung<br />
Diese Änderung hat nur interne Bedeutung. Die Funktionen Datenbank-Konvertierung, –Erstellung<br />
und –Export werden jetzt von ‚DBmanager.exe’ übernommen. Das Tool ‚DBinstaller.exe’ wird damit<br />
nicht mehr benötigt.<br />
2 Investment Schnittstelle<br />
Die Investment Schnittstelle wurde um 4 mögliche Abrechnungsarten erweitert (siehe Online Hilfe,<br />
Investment Schnittstelle)<br />
Version 5.00.38.02 (Konvertierung erforderlich)<br />
Datum 15.04.2012<br />
Neuerungen<br />
1 Funktion ‚Ablaufende Verträge’<br />
Die Funktion ‚Ablaufende Verträge’ wurde erweitert. Es können jetzt zentral die folgenden Aktionen<br />
für den Fall des Vertragsablaufs eingeplant werden:<br />
- Aufgabe vorlegen, dann Vertrag verlängern<br />
- Aufgabe vorlegen, dann Vertrag beenden<br />
- Nur Aufgabe vorlegen<br />
- Nur Vertrag verlängern<br />
- Nur Vertrag beenden<br />
Dazu können die Dauer der Kündigungsfrist (in Monaten), der Vorlagezeitraum der Aufgabe und die<br />
Verlängerungsdauer (in Monaten) eingestellt werden. Alle diese Einstellungen können pro Produkt<br />
individuell überschrieben werden, plus ‚Aus’ als Aktion (dh. Verträge dieses Produkts werden nicht<br />
bearbeitet).<br />
2 Hinweise auch in ‚Agenturen’<br />
In ‚Agenturen’ können jetzt (ebenso wie bisher bereits in ‚Adressen’ und ‚Verträge’) jeweils auf dem<br />
Registerblatt ‚Weiteres’ der Agentur ein oder mehrere Hinweise zugeordnet werden. Zugeordnete<br />
Hinweise tauchen im Übersichtsfenster links auf. Zum Entfernen des Hinweises können Sie auch<br />
den Eintrag im Übersichtsfenster anklicken. Die verfügbaren Hinweistexte pflegen Sie in<br />
‚Agenturen’ unter dem Menübefehl Einstellungen / Listeneinträge... / Registerblatt<br />
‚Hinweistexte’.<br />
3 Benutzerdefinierte Filter in ‚Zu erledigen’-Liste<br />
In der ‚Zu erledigen’-Liste der Akquise stehen jetzt auch benutzerdefinierte Filter zur Verfügung, um<br />
die Menge der angezeigten Vorgänge gezielt zu selektieren. Damit stehen in dieser Liste nun drei<br />
Arten von Filter zur Verfügung, die frei kombinierbar sind:<br />
- benutzerdefinierter Filter<br />
- Filtern nach Vorgangstyp durch einfachen Klick<br />
- Wenn nach Vorgangstyp gefiltert ist, zusätzlich filtern nach gleichen Aufgaben (Voraussetzung<br />
für die Anwendung der Funktion ‚Alle gleichen Schreiben’)<br />
4 Berechtigung zum Anzeigen der Tabellenansicht<br />
Im Dialog ‚Benutzergruppen’ wurde eine neue Einstellung ‚Tabellenansicht’ eingeführt. Mit dieser<br />
Einstellung kann bei untergeordneten Berechtigungen die Anzeige der Tabellenansicht verhindert<br />
werden, und damit die Möglichkeit zum Erstellen eines Auszugs aus der Datenbank.<br />
5 Provisionskontoauszug mit laufendem Saldo<br />
Unter „Berichte / Controlling / Provisionen / Provisionskonten“ wurde ein neuer Bericht<br />
„Kontoauszüge saldiert“ eingeführt, der im Gegensatz zum normalen Kontoauszug fortlaufenden
Saldo für Provisions- und Stornoreserve-Konto bietet.<br />
6 Verträge: Änderungen speichern ohne Neuberechnung des Vertrags<br />
Änderungen am Vertrag können auf Wunsch abgespeichert werden, ohne dass eine<br />
Neuberechnung des betreffenden Vertrags ausgelöst wird. Dazu drücken Sie die [Strg]-Taste,<br />
während Sie auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken.<br />
7 Weitere Neuerungen<br />
- Im Auswahl-Dialog zur Geburtstagsliste können auf Wunsch Kundenangehörige und<br />
Versicherte Personen jetzt ausgeklammert werden.<br />
- Im Kunden-Vertragsspiegel steht jetzt auch die Spalte ‚Vermittler’ zur Verfügung.<br />
- Es ist nun einstellbar, ob die Auswahllisten in ‚Schalter & Listen’ der einzelnen<br />
Programmbereiche nur die Auswahl der vordefinierten Listenelemente oder auch eine freie<br />
Texteingabe gestatten (Einstellung: Zentrale Einstellungen / Allgemein (2) / Weitere<br />
Einstellungen; Standard: nur vordefinierte Listenelemente).<br />
- Bei den Gewerbearten (zB. Gebäudeversicherung, Register ‚Risiken’, Auswahl ‚Art des<br />
Gewerbes’) steht ist nun auch ‚Büro’ vorgegeben.<br />
- Der Ausdruck der Ansprechpartner / Angehörigen (Zusatz zur Karteikarte) wurde um das Feld<br />
Email-Adresse erweitert.<br />
- Wenn das Programmfenster durch Klickziehen ausreichend vergrößert ist, kann im Freigabe-<br />
Formular rechts unten ein vorhandenes Memo zum markierten Vertrag angezeigt werden.<br />
Version 5.00.37.34<br />
Datum 06.03.2012<br />
Neuerungen<br />
1 Suchen in Vertragszusatzinformationen<br />
Das Suchen in den Vertragszusatzinformationen wurde verfeinert. Beim Suchen nach Werten in<br />
den einzelnen VP-Datensätzen von PKV- und UNF-Verträgen wird nicht nur der Vertrag sondern<br />
auch der richtige VP-Datensätzen positioniert.<br />
Version 5.00.37.33<br />
Datum 26.02.2012<br />
Neuerungen<br />
1 Zusätzliche Spalten in Datenblattansicht Vertrag<br />
In die Datenblattansicht der Verträge wurden 3 zusätzliche Spalten integriert: Gesellschaft, volle<br />
Produktbezeichnung und Vermittlernamen. Standardmäßig sind diese Spalten zunächst<br />
ausgeblendet und stehen ganz rechts.<br />
Korrekturen<br />
1 Bonus mit MwSt<br />
- Es fehlte die MwSt-Stornobuchung bei Angestellten und Kleingewerbetreibenden, wenn die<br />
MwSt aus Bonuszahlungen kommt.<br />
- Bei absolut in EUR angegebenen Bonushöhen wurde MwSt nicht aufaddiert, wenn das Produkt<br />
auf „mit MwSt, MwSt exklusive“ eingestellt war. Der eingestellte Bonusbetrag wurde als Brutto<br />
verwendet.<br />
Version 5.00.37.30<br />
Datum 27.02.2012<br />
Korrekturen
1 Zusatzinformationen ‚Photovoltaik’<br />
Beim Austauschen eines beliebigen anderen Produkts in einem Vertrag hin zu einem Photovoltaik-<br />
Produkt konnte es zu einer Fehlermeldung kommen, wenn in diesem Vertrag zuvor die<br />
Zusatzinformationen schon geöffnet waren.<br />
Version 5.00.37.28<br />
Datum 23.02.2012<br />
Neuerungen<br />
1 Filtern nach bestimmten Hinweis-Texten<br />
Wo Hinweise verfügbar sind (Adressen und Verträge), kann jetzt auch nach dem Vorhandensein<br />
eines bestimmten Hinweises gefiltert werden.<br />
2 Zusätzliche Spalten in der Tabelle ‚Ansprechpartner’ und ‚Versicherte Personen’<br />
In Adressen unter ‚Ansprechpartner’ und in Verträge unter ‚Weiteres’ haben die dort sichtbaren<br />
Tabellen weitere Spalten (Anrede, Titel, Bemerkung) erhalten, Gleichzeitig können über den<br />
Kontextmenü-Befehl ‚Spalten einblenden’ die angezeigten Spalten bestimmt werden (bei<br />
‚Versicherte Personen’ zuerst noch ‚Bearbeiten’) und es wird das getroffene Spaltenlayout<br />
(Reihenfolge, Breite der Spalten) beim Verlassen gespeichert und beim nächsten Öffnen<br />
wiederhergestellt.<br />
3 Investment Schnittstelle<br />
Es wurde eine Laufzeitoptimierung der Investment Schnittstelle vorgenommen.<br />
Version 5.00.37.26<br />
Datum 17.02.2012<br />
Korrekturen<br />
1 Fehlermeldung bei Agenturauswahl über Namenssuche<br />
Bei der Agenturauswahl konnte es zu einer Fehlermeldung kommen bei Auswahl einer Agentur<br />
über Namenssuche (Eingabe einer Buchstabenfolge); und zwar dann, wenn Agenturnummer und<br />
Agenturname bisher leer waren.<br />
Version 5.00.37.25<br />
Datum 14.02.2012<br />
Neuerungen<br />
1 Beitragsübernahme aus Zusatzinformationen<br />
Die in den Zusatzinformationen ‚Kraftfahrt’ und ‚PKV’ ermittelte Beitragssumme kann auf Wunsch<br />
entweder als Netto- oder Brutto-Beitrag auf das Registerblatt ‚Sparten/Beitrag’ und damit als<br />
Beitragswert des Vertrags übernommen werden. Näheres finden Sie in der Online-Hilfe unter dem<br />
Stichwort ‚Beitragsübernahme’.<br />
2 Abrechnungen einzeln als PDF Datei speichern<br />
Über die Druckfunktion für Abrechnungsdokumente können Abrechnungen neben den bisherigen<br />
Ausgabeformen „Drucken“ und „Als Email senden“ jetzt auch agenturweise einzeln als PDF-<br />
Dateien abgespeichert werden.<br />
3 Verschiedene Neuerungen<br />
- Die Vertragsliste aus der Druckfunktion im Vertragsformular ist jetzt neben der bisherigen<br />
Auslegung auch mit allen Kunden-Telefonnummern verfügbar.<br />
- Die Handhabung des Verzeichnisbrowsers (Auswahl von Verzeichnissen) wurde verfeinert, so<br />
dass ein vorgegebener Pfad als Ausgangssituation markiert wird<br />
- Statusänderungen am Vertrag und Änderung des Ablaufdatums werden jetzt so dokumentiert,
Korrekturen<br />
dass der Vorgang allgemein sichtbar ist<br />
1 Änderungen speichern in Akquise-Historie<br />
Bei gemischter Arbeitsweise, dh. mal Dateneingabe direkt in der Historie-Tabelle auf dem<br />
Registerblatt ‚Historie’ und mal über den Bearbeiten-Dialog, konnte je nach Reihenfolge<br />
vorkommen, dass nicht alle Änderungen gespeichert wurden.<br />
Version 5.00.37.24<br />
Datum 03.02.2012<br />
Neuerungen<br />
1 Änderung Bankverbindung dokumentieren<br />
Im Adressformular wird die Änderung der Bankverbindung automatisch dokumentiert.<br />
2 Vertragsstatusinformationen<br />
Im Vertragsformular wurde die von der alten Access Version bekannte Vertragsstatusinformation<br />
(unerledigte Termine in der Terminüberwachung des Vertrags, ausstehende Unterlagen in der<br />
Unterlagenüberwachung des Vertrags, bestehende Freigaben und Auszahlungsstand der AP:<br />
vollständig offen, teilweise ausbezahlt, vollständig ausbezahlt) wieder eingeführt.<br />
Korrekturen<br />
1 Verschiedene Korrekturen<br />
- Im Dialog ‚Vorgänge’ wurde die Datumsspalte standardmäßig an die erste Stelle versetzt, um<br />
konform zu sein mit anderen Stellen, an denen ebenfalls Vorgänge aufgelistet werden.<br />
Die Breite der Spalte ‚Vorgang’ ändert sich beim breiter Ziehen des Dialogfensters mit.<br />
Version 5.00.37.23<br />
Datum 27.01.2012<br />
Korrekturen<br />
1 Verschiedene Korrekturen<br />
- Der Bericht ‚Offene Provision BP nach Fälligkeit’ erzeugt keinen Fehler mehr, wenn ein Vertrag<br />
mit BP auf Zahlweise=’einmalig’ und als BP-Zahlweise=’Inkasso’ eingestellt ist<br />
- Wenn im Kundenvertragsspiegel ein Filter gesetzt war (zB. „nur aktive Verträge“), dann wurde<br />
dieser Filter nicht mit übernommen, wenn mit „Ansehen“ diese Verträge geöffnet wurden.<br />
- Durch Neuaufbau des Übersichtsbaums (Übersichtsbereich links) während der Bearbeitung<br />
des aktuellen Maus-Klicks konnte es zu ungewollten Positionswechseln im Übersichtsbereich<br />
und damit u.U. auch zu Positionswechseln des Programms kommen.<br />
Version 5.00.37.22<br />
Datum 25.01.2012<br />
Korrekturen<br />
1 Verschiedene Korrekturen<br />
- Kontextmenü-Funktionen in Akquise-Historie „Nach Outlook exportieren“->“Alles Unerledigte<br />
(T+A)“ und „In Outlook löschen“->“Alles Unerledigte (T+A)“.<br />
- Im Feld ‚Deckungssumme’ in den Zusatzinformationen KFZ die Anzeige von Werten zulassen,<br />
die nicht in der Auswahlliste enthalten sind (zB. alte, ehemalige DM-Summenwerte, die<br />
zwischenzeitlich konvertiert wurden)<br />
- Spaltenbreite in der Unterliste ‚Termine’ im Nachbearbeitungsformular wird fixiert, nicht mehr<br />
verstellbar
Version 5.00.37.21<br />
Datum 15.01.2012<br />
Korrekturen<br />
1 Verbesserung Selektionsmodus<br />
Die Ablaufsteuerung des Selektionsmodus wurde verbessert. Wenn der Bereich ‚Adressen’ über<br />
den Selektionsmodus aufgerufen wird, dann wird eine Weiterverzweigung in einen anderen Bereich<br />
nicht mehr in jedem Fall mit der Meldung „Bitte zuerst mit 'Zurück mit Übernahme' oder 'Zurück' den<br />
Adress-Selektionsmodus verlassen“ abgelehnt.<br />
Dies geschieht nur noch, wenn der Selektionsmodus aus einer Neuanlage heraus geöffnet wurde<br />
(zB. Auswahl der Kundenadresse in Neuanlage Vertrag).<br />
Version 5.00.37.20<br />
Datum 22.12.2011<br />
Korrekturen<br />
1 Vertragsimport<br />
Verschiedene Verbesserungen (Laufzeitoptimierung und Sicherheit) an der CheggNet<br />
Importschnittstelle und an der Nachbearbeitung importierter Verträge.<br />
Version 5.00.37.19<br />
Datum 20.12.2011<br />
Neuerungen<br />
1 Bericht als PDF File speichern<br />
In der Symbolleiste des Berichtsmoduls wurde das nebenstehende Symbol eingeführt.<br />
Damit lässt sich der aktuelle Bericht als PDF File speichern. Die erzeugte Datei wird anschließend<br />
sofort im registrierten PDF File Viewer (in der Regel Adobe Reader) geöffnet. Außerdem ist der<br />
volle Dateipfad in der Zwischenablage zur weiteren Verwendung hinterlegt.<br />
2 Abrechnung als PDF Anhang per Email versenden<br />
Abrechnungen können jetzt auch im PDF Format als Email Anhang versendet werden. Je nach<br />
Einstellung ungeschützt oder mit Passwortschutz. Wobei der Passwortschutz eines PDF Files<br />
allerdings nur bedingt als sicher gelten kann; hier werden im Internet zuhauf Programme<br />
angeboten, die das PDF-Passwort knacken.<br />
Bisher war nur das Senden im Snapshot Format möglich, das auf der Empfängerseite den<br />
Snapshot Viewer und beim geschützten Senden den <strong>Implaneum</strong> Abrechnungsviewer erfordert.<br />
Korrekturen<br />
1 Neuanlage dokumentieren<br />
Die Neuanlage eines Vertrags wurde nicht jedem Fall in den Vorgängen dokumentiert.<br />
2 Memos in Vertrag- und Akquise-Karteikarte<br />
Hier wurde der zeitliche Ablauf geändert, das bei großen Memos öfters vorkam, dass das<br />
Anzeigefeld soweit vergrößert wurde, dass es zur Anzeige des ganzen Memotextes ausreicht.<br />
3 Blättern im Bankbuch<br />
Beim Blättern in der Formularansicht des Bankbuchs wurde bei jeder Neupositionierung eine<br />
überflüssige Aktion durchgeführt, was das Ganze sehr verlangsamte.
Version 5.00.37.18<br />
Datum 08.12.2011<br />
Neuerungen<br />
1 Namensaufbau von ELO-Ablagen (Ordner und Register)<br />
Beim Namensaufbau von ELO-Ablagen für <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> Verträge kann jetzt auch der<br />
Gesellschaftnamen (Produktgeber) zur Namensbildung herangezogen werden.<br />
Außerdem können jetzt einzelne Text-Namensteile in ihrer Länge begrenzt werden. Dies kann<br />
sinnvoll werden, wenn verschiedene Namensteile verwendet werden, von denen jeder für sich<br />
schon einen relativ langen Text enthalten kann. ELO kann für Objektnamen innerhalb des Archivs<br />
nur insgesamt 50 Zeichen speichern.<br />
Version 5.00.37.16<br />
Datum 01.12.2011<br />
Neuerungen<br />
1 Mehrdeutige PLZ<br />
Bei mehrdeutiger PLZ (mehrere Ortsnamen mit gleicher PLZ) erscheint jetzt eine Auswahl der<br />
möglichen Ortsnamen. Bisher wurde automatisch der erste Ortsname eingesetzt.<br />
Korrekturen<br />
1 Excel Export<br />
Die Anbindung des betreffenden Symbols in der Symbolleiste war zwischenzeitlich verloren<br />
gegangen. Es erfolgte keine Reaktion.<br />
2 Änderungsberechtigungen in Einstellungen<br />
Im aktuellen Stand der <strong>SQL</strong>-Version war leider die Unterscheidung zwischen zentralen und lokalen<br />
Einstellungen verloren gegangen. D.h. ohne Änderungsrechte für zentrale Systemeinstellungen<br />
konnten auch keine lokalen Einstellungen mehr verändert werden.<br />
3 Summierung im Bericht ‚Haftungsvolumen’<br />
Wenn in einem Vertrag mehrere Produkte verwendet wurden, konnte u.U. in der Summierung im<br />
Bericht ‚Haftungsvolumen’ ein Posten unberücksichtigt bleiben.<br />
Version 5.00.37.12<br />
Datum 16.11.2011<br />
Neuerungen<br />
1 Datenbankzugriffe<br />
An zahlreichen Stellen wurde der Datenbankzugriff auf ADO.NET umgestellt, um Laufzeit<br />
einzusparen.<br />
Korrekturen<br />
1 Buchungsliste drucken<br />
Die automatische Übernahme der Buchungen in das Bankbuch funktionierte nicht.<br />
2 Synchronisation der Liste Unterlagen/Termine im Vertrag<br />
Die Darstellung dieser Listen wurde nicht automatisch aktualisiert (sondern erst mit dem nächsten<br />
Programmstart), wenn in der Unterlagen- oder Termin-Überwachung neue Einträge definiert oder<br />
die Schreibweise bestehender geändert wurde.
Version 5.00.37.6<br />
Datum 24.10.2011<br />
Neuerungen<br />
1 Email-Suche in Adressen<br />
Mit diesem Button in der Symbolleiste in ‚Adressen’ starten Sie eine Suche in Outlook.<br />
Es wird in den Mail-Ordnern in Outlook nach Emails an diese Adresse und nach Emails von dieser<br />
Adresse gesucht. Ausgewertet werden die in den Feldern ‚Email-Adresse 1’ und ‚Email-Adresse 2’<br />
angegebenen Email-Adressen. Das Suchergebnis wird in einem Outlook-Suchordner namens<br />
‚Emails von/an Adresse (FP)’ abgespeichert.<br />
Der Button besitzt noch ein Untermenü, über das der Zeitraum kann eingestellt werden, also wie<br />
viele Monate zurück diese Suche wirken soll (Standard: 12 Monate). Außerdem kann dort der<br />
Namen des Outlook-Suchordners angepasst werden.<br />
Version 5.00.37.4<br />
Datum 13.10.2011<br />
Neuerungen<br />
1 Zugangsrechte überarbeitet<br />
Die Zugangsrechte zu Stammdaten, Zentralen Einstellungen, Gesellschaften, Produkten,<br />
Wertungsformeln, Benutzerliste und Benutzergruppen können jetzt differenziert nach<br />
Leseberechtigung und Vollzugriff vergeben werden. Die jeweils erforderlichen<br />
Berechtigungseinstellungen finden Sie in der Online-Hilfe zB. unter [Inhalt > Stichworte ><br />
Benutzergruppen > Erforderliche Rechte].<br />
Version 5.00.37.2<br />
Datum 30.09.2011<br />
Neuerungen<br />
1 Menüpunkt für Wechsel der aktiven Firma<br />
Für den einfacheren Wechsel der aktiven Firma wurde im Datei-Menü ein Menübefehl eingeführt,<br />
der unabhängig von Benutzerrechten sichtbar und aktiv ist, sobald mehrere Firmenstammsätze<br />
vorliegen.<br />
Version 5.00.37 (Konvertierung erforderlich)<br />
Datum 16.09.2011<br />
Neuerungen<br />
1 Kennzeichnung manuell geänderter Vertragsprovisionstabellen<br />
In der Vertragsprovisionstabelle werden jetzt der Zeitpunkt der Erstellung und der Zeitpunkt der<br />
letzten manuellen Änderung angezeigt. Außerdem kann den Verträgen jetzt unter der Rubrik<br />
‚Provisionstabelle’ nach Verträgen gefiltert werden, deren Vertragsprovisionstabelle manuell<br />
angepasst wurde. Ergänzend zu diesem Filtern nach Verträgen mit angepassten<br />
Vertragsprovisionstabellen steht im Kontextmenü außerdem die neue Funktion „Ansehen“ / „Alle<br />
Prov.tabellen aller sichtbaren Verträge“ zur Verfügung, womit der Zugang zu allen angepassten<br />
Vertragsprovisionstabellen vereinfacht wird, zB. um geänderte Provisionstabellen auszudrucken.<br />
Für bestehende Vertragsprovisionstabellen wird bei der Datenbank-Konvertierung als<br />
Erstellungszeitpunkt der Erstellungszeitpunkt des Vertrags eingesetzt.<br />
2 Separate Haftungsdauer für Dynamik-Provision
In den Produktdaten kann angegeben werden, dass bei diesem Produkt die Haftungsdauer für<br />
Dynamik-Provision eine andere ist als die für AP-Provisionen (Registerblatt ‚AP’). Wenn die Option<br />
gesetzt ist, kann…<br />
a) für Dynamik-Provision in den Produktdaten eine eigene konstante Haftungsdauer angegeben<br />
werden<br />
b) eine Haftungsdauer Formel verwendet werden, welche die Dynamik-Haftungsdauer aus den<br />
Vertragsparametern berechnet<br />
c) die angegebene bzw. berechnete Haftungsdauer in den Abrechnungsdaten des einzelnen<br />
Vertrags individuell überschrieben werden (Register ‚Abrechnung’, Schaltfläche ‚Details’).<br />
3 Zusätzliche Datenfelder in Adressen<br />
In Adressen, Registerblatt ‚Weitere Informationen’, sind in neuen Datenfeldern zusätzliche<br />
Informationen für den Kundenkontakt zu speichern: ‚Bevorzugte Kommunikationsart’ (Anruf,<br />
Email…), ‚Anredeform’ (Sie/Du, kann eine Rolle spielen bei Anrufen) und ‚beste Erreichbarkeit’ (zB.<br />
mittwochs ab 14:00). In der Akquise werden diese Daten zusammen mit den Adressdaten<br />
angezeigt.<br />
4 Assistentenrolle bei Anwendung des Karrieresystems<br />
Das Karrieresystem kann jetzt auch so eingerichtet werden, dass eine eventuelle<br />
Assistentenvergütung die Firma belastet. Bisher wurde immer der Vermittler belastet.<br />
In den Agenturdaten (Registerblatt ‚Karrieresystem’) wird festgelegt, welche Karrierestufe für die<br />
Agentur verwendet wird, wenn Sie in der Assistentenrolle steht. Ist dort eine Stufe angegeben, so<br />
wird diese zur Bestimmung der Höhe der Assistenten-Vergütung herangezogen. In diesem Fall<br />
zählt der angegebene Stufenwert für AP und BP direkt; es wird keine Differenzprovision gebildet.<br />
Dann wird der Assistent mit den festgestellten Werten an zweiter Stelle, hinter dem Vermittler, in<br />
die Vertragsprovisionstabelle eingesetzt. Seine Vergütung wird entweder in der Vermittler-Zeile<br />
oder in der Firmen-Zeile der Vertragsprovisionstabelle subtrahiert, je nach Einstellung dieser<br />
Auswahl. Die Gesamtsummen innerhalb der Vertragsprovisionstabelle bleiben damit unverändert<br />
5 Produktabhängige Feldbezeichner für ‚Erweiterte Bewertung’<br />
Im Produktdialog unter ‚Weitere Einstellungen’ können produktabhängige Bezeichnungen für die 3<br />
Felder ‚Erweiterte Bewertung 1’ bis ‚Erweiterte Bewertung 3’ im Vertrag vergeben werden.<br />
Eingetragene Bezeichnungen überschreiben im Einzelfall die unter Einstellungen / Feldnamen<br />
definierten Bezeichnungen. Eingetragene Bezeichnungen beziehen sich nur auf das<br />
Vertragsformular, nicht auf Filter- oder Suchausdrücke oder dergleichen.<br />
6 Signatur zum Benutzerkonto<br />
Zu jedem Benutzerkonto (mit Ausnahme des nicht änderbaren Kontos ‚Supervisor’) kann eine<br />
Signatur hinterlegt werden (Benutzerliste / Ändern). Eine vorhandene Signatur wird als zusätzliches<br />
Seriendruckfeld an jeden Serienbriefexport angehängt. Sie können in der Signatur zB. den Namen<br />
und die Durchwahl des Mitarbeiters hinterlegen und dieses im Serienbrief einsetzen.<br />
7 Verbesserungen im Kunden-Vertragspiegel<br />
- Die Anzeige kann jetzt auch nach frei wählbaren Vertragszuständen gefiltert werden. Dazu ‚Nur<br />
selektierte Zustände’ anstelle ‚Alle Verträge’ einstellen und dann über die Schaltfläche ‚Auswahl’<br />
die gewünschten Zustände auswählen. Die getroffene Auswahl wird gespeichert.<br />
- Die Option ‚Nur selektierte Elemente drucken’ kann jetzt auch im Druckmodus ‚Ms Access<br />
Bericht’ angewendet werden.<br />
8 Aktualisierung verbundener Objekte<br />
Nach Änderungen in einem Adressdatensatz werden verbundene Objekte (Ansprechpartner,<br />
Versicherte Personen oder Gesellschaft, wo eine Verbindung zu dieser Adresse eingesetzt ist) nun<br />
automatisch aktualisiert.<br />
9 Weitere Neuerungen<br />
- Versicherte Person im Abrechnungsdokument: produktabhängige Funktion; in den Produktdaten<br />
(Register ‚Allgemein’, unten rechts) kann diese Option aktiviert werden. In diesem Fall wird in<br />
einer zweiten Zeile unter dem VN-Namen der VP-Namen ausgegeben (der erste, wenn mehrere<br />
vorhanden sind).<br />
- Benutzerdefinierte Feldnamen im Filterdialog: die Feldnamen für Textfeld 1…3 und Datum 1…3<br />
(in Adressen, Akquise) werden jetzt auch in der Feldauswahl des Filterdialogs korrekt angezeigt.<br />
- Filtern in Verträge nach Nachbearbeitungsart: in den Verträgen kann jetzt auch nach Verträgen<br />
mit einer bestimmten Nachbearbeitungsart gefiltert werden (zB. Nachbearbeitungsart
=’Arztanfrage’, Nachbearbeitung eröffnet nach 1.1.2011 und noch nicht abgeschlossen:<br />
(Art = 5) AND (Closed Is Null) AND (Opened ><br />
'1.1.2010')).<br />
- Filtern in Verträge nach Produktart: in den Verträgen kann jetzt auch nach Produktart gefiltert<br />
werden. Die Produktart entspricht dem eingestellten Typ von Zusatzinformationen (zB. Kapital-<br />
LV, Risiko-LV, PKV…).<br />
- Zusätzliche Seriendruckfelder im Seriendruck-Export: in den Verträgen stehen beim<br />
Seriendruck-Export zwei zusätzliche Felder zur Verfügung: Referenz-Versicherungsnummer<br />
(RefVersNr) und der Betrag der Versicherungssteuer (VsSteuer).<br />
- Sortierung der Vorgänge in der Schadensbearbeitung: die Vorgänge in der<br />
Schadensbearbeitung sind jetzt wie die Vorgänge andernorts auch chronologisch absteigend<br />
sortiert, dh. der neueste Vorgang stehet an oberster Stelle der Liste.<br />
- Filterung Bericht ‚Schadensbearbeitungsvorgänge’: der Bericht kann jetzt auch nach<br />
Schadensbearbeiter (Feld ‚Bearbeiter Makler’ in der Bildschirm-Maske) gefiltert werden.<br />
Version 5.00.36.34<br />
Datum 25.07.2011<br />
Neuerungen<br />
1 Datenbankverbindung prüfen<br />
Unter Windows 7 können je nach Einstellung der Energiesparoptionen nach einer Untätigphase die<br />
Netzwerkverbindungen abgebaut sein. Damit ist auch die Datenverbindung zum <strong>SQL</strong>-Server<br />
geschlossen. Vor dem Abrufen von Daten wird nun geprüft, ob die Verbindung noch besteht und<br />
die Verbindung ggf. neu geöffnet.<br />
2 CheggNet Schnittstelle<br />
Die CheggNet Schnittstelle wurde von VB6 nach VB.NET umgesetzt, da einige verwendete VB<br />
Funktionen auf 64Bit Systemen Probleme bereiten.<br />
Version 5.00.36.32<br />
Datum 09.06.2011<br />
Korrekturen<br />
1 Bruttobeitrag im Vertrag eingeben<br />
Ein Teil der unter 5.00.36.31 beschriebenen Korrekturen war durch einen Wiederherstellungspunkt<br />
wieder verloren gegangen.<br />
Version 5.00.36.31<br />
Datum 05.06.2011<br />
Korrekturen<br />
1 Provisionskonto–Auszug zu einem Vertrag<br />
Wenn in einem Provisionskonto–Auszug zu einem Vertrag (Vertragsprovisionshistorie, dort das<br />
Provisionskonto einer dort enthaltenen Agentur aufrufen) zusätzlich nach Zeitraum gefiltert wurde,<br />
wurde dies in der Summierung nicht berücksichtigt. Angezeigt wurde weiter die Summe aller<br />
Buchungen zum Vertrag ungeachtet des Zeitfilters.<br />
2 Bruttobeitrag im Vertrag eingeben<br />
Wenn ein Versicherungssteuer-Satz eingestellt ist, funktionierte die Eingabe des Nettobeitrags;<br />
berechnet wurde dann Steuer und Brutto. Wurde der Bruttobeitrag eingegeben, erfolgte keine<br />
Rückrechnung auf den Nettobeitrag mehr. Dies wurde korrigiert.
Version 5.00.36.30<br />
Datum 17.05.2011<br />
Neuerungen<br />
1 Outlook 2010<br />
Verwendet auch Outlook 2010 zum Senden von Emails.<br />
Version 5.00.36.28<br />
Datum 14.04.2011<br />
Neuerungen<br />
1 ELO-Schnittstelle: Ablage aktualisieren<br />
Der Menüpunkt ‚Ablage aktualisieren’ wurde aus dem ELO plus Paket herausgenommen und steht<br />
jetzt immer zur Verfügung, sofern eine Verbindung zu einer Ablage existiert.<br />
Korrekturen<br />
1 VP anlegen als neue Volladresse<br />
Das Anlegen einer versicherten Person als neue Volladresse funktionierte durch die<br />
zurückliegenden Laufzeitoptimierungen nicht mehr.<br />
2 Suchen und Filtern in ‚Orgaadressen’<br />
Die Dialoge ‚Suchen’ und ‚Filtern’ funktionierten nicht einwandfrei für den Programmbereich<br />
‚Orgaadressen’<br />
3 Anpassen des Suchen-Dialogs an die aktuelle Eingabe-Position<br />
Durch Einfügen des Splitting-Objekts für die beliebige Vertikal-Teilung zwischen Übersichts- und<br />
Eingabe-Bereich in Version 5.0.36.25 funktionierte das Anpassen des Suchen-Dialogs an die<br />
aktuelle Eingabe-Position nicht mehr.<br />
Version 5.00.36.26<br />
Datum 07.04.2011<br />
Neuerungen<br />
1 Splitting des Hauptfensters<br />
Die Trennung zwischen dem Übersichtsbereich am linken Rand und dem Anzeigebereich des<br />
Formulars passt sich jetzt mit an, wenn das Fenster breiter gezogen wird. Die Trennlinie reagiert<br />
auch auf Anpacken mit der Maus und lässt sich so manuell verstellen.<br />
2 Objektnamen in der ELO-Schnittstelle<br />
Es wird nun der seit ELO Office Version 9.0 alleine gültige Klassenname „ELO.Office“ für das ELO<br />
Automation Server Objekt verwendet. Für ELO professional wird der Klassenname<br />
„ELO.Professional“ verwendet.<br />
Version 5.00.36.23<br />
Datum 17.03.2011<br />
Neuerungen<br />
1 Identitätsfehler in Tabelle ‚Memos’<br />
Wie in den anderen Bereichen kann das Programm jetzt auch mit einem Identitätsfehler<br />
(Schlüsselvergabe am Ende des Wertebereichs angelangt oder am Ende einer Lücke) in der<br />
Tabelle ‚Memos’ umgeben. Die Schlüsselvergabe wird automatisch neu initialisiert.<br />
2 Funktion ‚GetMaxGap’ in Datenbank Manager
Der Datenbank Manager enthält unter „Datenbank“ / „Funktion ausführen“ einen neuen Menüpunkt<br />
„GetMaxGap“ womit Schlüsselvergabe-Fehler (siehe oben) in einer beliebigen Tabelle auch<br />
manuell behoben werden können.<br />
Version 5.00.36.22<br />
Datum 14.03.2011<br />
Neuerungen<br />
1 Provisionskonto: Minussaldo in Vorschuß oder Darlehen wandeln<br />
Über das Kontextmenü des Provisionskontos kann jetzt ein bestehender Minussaldo in einen<br />
Vorschuß oder ein Darlehen gewandelt werden. Dabei wird zum einen das Provisionskonto durch<br />
eine positive Buchung (Einzahlung) ausgeglichen, danach wird derselbe Betrag im Vorschußkonto<br />
als Vorschuß verbucht, bzw. im Darlehenskonto als Darlehen verbucht.<br />
Der Vorschußbetrag kann zu einem späteren Zeitpunkt ganz oder teilweise mit einem positiven<br />
Saldo verrechnet werden. Ein Darlehen kann wahlweise mit einem einstellbaren Zinssatz verzinst<br />
und bei Auszahlungen mit einem einstellbaren Anteil des Auszahlungsbetrags getilgt werden. Es<br />
kann auch getilgt werden, indem man im Provisionskonto eine Buchung (Auszahlung) anlegt und<br />
dabei als Buchungsart ‚Umbuchung Darlehenskonto’ wählt.<br />
Korrekturen<br />
1 Änderungsmeldung in Akquise, wenn ein Assistent eingetragen ist<br />
In Akquise konnte es beim Speichern zu einer überflüssigen Meldung ‚Wechsel Assistent wurde<br />
dokumentiert’ kommen, wenn ein Assistent eingetragen war, auch wenn die Einstellung Assistent<br />
aktuell nicht verändert wurde..<br />
Version 5.00.36.21<br />
Datum 10.03.2011<br />
Neuerungen<br />
1 Verschiedene Laufzeitoptimierungen<br />
Die Version enthält verschiedene Laufzeitoptimierungen mit Schwerpunkt im Bereich Abrechnung.<br />
2 Rückversicherungsprämien<br />
Standardmäßig werden beim Einzug der Rückversicherungsprämie keine inaktiven Agenturen mehr<br />
bearbeitet. Sollte das nicht gewünscht sein, kann das Verhalten über einen INI-Datei-Eintrag<br />
gesteuert werden (siehe Online-Hilfe).<br />
Korrekturen<br />
1 Feld ‚Beitrag’ in Verträgen mit Untersparten<br />
In Verträgen mit Untersparten mit separaten Beitragsangaben gab es Probleme beim Positionieren<br />
des Feldes ‚Beitrag’ auf dem Register ‚Allgemein’. Der hier enthaltene Gesamtnettobeitrag wurde<br />
dabei jedes Mal in den Nettobeitrag des Hauptprodukts auf dem Register ‚Sparten/Beitrag’<br />
übernommen und die Untersparten-Beiträge aufaddiert.<br />
Version 5.00.36.19<br />
Datum 22.02.2011<br />
Neuerungen<br />
1 Neue Version des DB Managers<br />
Für die Funktionen ‚Datenbank sichern’, ‚Datenbank wiederherstellen’ und ‚Datenbank<br />
reorganisieren’ wurde jetzt eine neue Version des DB Managers eingebunden, welche die aktuellen<br />
Bibliotheken verwendet, die auch den Zugriff auf <strong>SQL</strong> Server 2008 Datenbanken ermöglichen.<br />
2 Verschiedene Laufzeitoptimierungen
Diese Version enthält verschiedene Laufzeitoptimierungen, welche sich vor allem beim ersten<br />
Öffnen von Formularen auswirken.<br />
Korrekturen<br />
1 Akquise-Liste<br />
Beim Listendruck in der Akquise funktionierte die Sortierungs-Option ‚nach bearbeitender Agentur’<br />
nicht.<br />
Version 5.00.36.17<br />
Datum 10.02.2011<br />
Neuerungen<br />
1 Vertragsspiegel auch in ‚Verträge’<br />
Über die Kundeninformation links oben im Übersichtsfenster kann in ‚Verträge’ jetzt auch auf den<br />
Vertragsspiegel des Kunden zugegriffen werden. Die Funktion ist analog zum Vertragsspiegel in<br />
‚Adressen’.<br />
2 Vertragsgruppen-Anzeige<br />
Die Vertragsgruppenanzeige kann wie in der alten Version wieder deaktiviert werden. Dies ist aber<br />
nur empfehlenswert, wenn keine Vertragsgruppen verwendet werden oder wenn das Feld<br />
‚Vertragsgruppe’ anderweitig missbraucht wurde.<br />
Korrekturen<br />
1 Senden von Abrechnungen als Emails<br />
Wenn die Auswahl der Agenturen selektiv erfolgte (nicht alle, nicht eine Gruppe, sondern wahlfrei<br />
mehrere Agenturen), dann erfolgte der Emailversand lediglich an die erste Agentur innerhalb dieser<br />
Auswahl. Aus dem Sendeprotokoll war dies ersichtlich.<br />
Version 5.00.36.16<br />
Datum 28.01.2011<br />
Neuerungen<br />
1 Neuer Bericht ‚Cross Selling Potential’<br />
Unter „Berichte / Übersichten / Kundenlisten“ steht ein neuer Bericht ‚Cross Selling Potential’ zur<br />
Verfügung. Der Bericht listet Bestandskunden auf und zeigt, in welchen Produktbereichen Verträge<br />
vorhanden sind und in welchen keine vorhanden sind.<br />
2 Connectionstring beeinflussbar<br />
Der Connectionstring für den Aufbau der Verbindung zwischen <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> und dem <strong>SQL</strong> Server<br />
kann durch INI-Datei Einträge beeinflusst werden. Siehe Online-Hilfe, Stichwort „Einstellungen in<br />
der INI-Datei“, Abschnitt „[<strong>SQL</strong> ConnectStr Keys]“.<br />
3 Geschwindkeitsoptimierungen<br />
Geschwindigkeitsoptimierungen beim Öffnen von Fiterdialogen für die Ausgabe von Berichten.<br />
Version 5.00.36.14<br />
Datum 18.01.2011<br />
Neuerungen<br />
1 Umlaute in Seriendruck-Feldnamen<br />
Mit einem INI-Datei Eintrag „Umlaute=0“ im Abschnitt „[SerienBrief]“ wird <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> veranlasst,<br />
Umlaute in Seriendruck-Feldnamen umzuwandeln.<br />
2 Geschwindkeitsoptimierungen<br />
Geschwindigkeitsoptimierungen in folgenden Bereichen: erstes Öffnen des Agenturformulars,
Öffnen des Freigabeformulars.<br />
Korrekturen<br />
1 Freigaben mit MwSt<br />
Wenn bei der Bearbeitung von Freigaben für Produkte mit MwSt in den Felder ‚Grundlage’ oder<br />
‚Betrag’ manuelle Änderungen erfolgten, brach die Funktion zur Feststellung des MwSt-Satzes mit<br />
einer Fehlermeldung ab.<br />
Version 5.00.36.13<br />
Datum 13.01.2011<br />
Neuerungen<br />
1 Bericht ‚Provisionsertrag’<br />
Unter „Berichte / Controlling / Provisionen / Provisionsübersichten“ steht ein neuer Bericht<br />
‚Provisionsertrag’ zur Verfügung.<br />
Dieser Bericht bietet eine Übersicht über den Ertrag der Firma an Provision, welcher durch einen<br />
Vermittler oder einen Kunden erzeugt wurde. AP-Beträge, BP-Beträge und Bonusbeträge sind<br />
einzeln ausgewiesen und nach Kunde oder Vermittler und in einer Gesamtsumme aufsummiert.<br />
2 Bericht ‚Gesamtstatus’<br />
Der unter „Agenturen / Registerblatt ‚Info’ / Drucken“ angezeigte Bericht berücksichtigt jetzt auch<br />
ein evtl. bestehendes Haftungsvolumen.<br />
Korrekturen<br />
1 Prämienfälligkeit<br />
- Unter „Verträge / Registerblatt ‚Abwicklung’ / Nächste Prämienfälligkeit“ wurde ein gerundeter<br />
Beitragswert angezeigt.<br />
- Nach Durchführen des Inkasso-Einzugs klappte die Weiterschaltung des Fälligkeitsdatums nicht<br />
in jedem Fall.<br />
Version 5.00.36.09<br />
Datum 20.12.2010<br />
Neuerungen<br />
1 Berichte als Snapshot speichern<br />
Im Berichtsmodul können nun alle Berichte über ein Symbol in der Symbolleiste als Snapshot-Datei<br />
abgespeichert werden.<br />
2 Erinnerung an Datensicherung<br />
Unter „Stammeinstellungen / Einstellungen / Zentrale Einstellungen / Allgemein (2)“ können<br />
Erinnerungen an die Datensicherung eingestellt werden:<br />
Datensicherung bei Programm-Ende<br />
- Es können bis zu 3 Benutzer bestimmt werden, denen immer bei Programm-Ende eine<br />
Datensicherung vorgeschlagen wird.<br />
- Diese Erinnerung kann auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt werden (zB. nur nach 16:00<br />
Uhr)<br />
Datensicherung vor Abrechnungslauf<br />
Es kann die Option gesetzt werden, dass immer zu Beginn des Abrechnungslaufs eine<br />
Datensicherung vorgeschlagen wird.
Version 5.00.36.08<br />
Datum 14.12.2010<br />
Korrekturen<br />
1 Vorgabe letzte Abrechnungsart bei Freigabe<br />
Die Vorgabe der zuletzt angelegten Freigabe-Abrechnungsart funktioniert wieder.<br />
2 Ausdruck Berichte ‚Wettbewerbsliste’ und ‚Rennliste’<br />
Diese Berichte waren nur in der Voransicht am Bildschirm ok. Bei der anschließenden Ausgabe auf<br />
den Drucker fehlten die Spalten mit den Einzelsummen; nur die Gesamtsummen-Spalte war<br />
sichtbar.<br />
3 Vorgabe der aktuellen Position als Suchbegriff<br />
Die Vorgabe der aktuellen Position als Suchbegriff im Suchen-Dialog (sofern es sich bei der<br />
aktuellen Position um ein Such-Feld handelt) funktioniert wieder.<br />
Version 5.00.36.05<br />
Datum 25.11.2010<br />
Neuerungen<br />
1 Serienbriefexport von Vertragszusatzinformationen<br />
Im Anschreiben in der Schadensbearbeitung (Schadensmeldung) werden jetzt wieder vorhandene<br />
Vertragszusatzinformationen mit exportiert. Diese früher vorhandene Funktion war in der .NET<br />
Version bisher nicht umgesetzt.<br />
2 Verträge: Funktion ‚Beiträge neu berechnen’<br />
Diese Funktion wurde erweitert. Es kann jetzt für alle laufenden Verträge zu ausgewählten<br />
Produkten der Nettobeitrag um ± n% angepasst und anschließend anhand der aktuellen<br />
Produktdaten die Versicherungssteuer und der Bruttobeitrag neu berechnet werden.<br />
3 Pflegefunktion: Ablaufdatum pflegen<br />
Die Funktion ‚Ablaufende Verträge prüfen’ verlängert nur die Verträge automatisch, welche vor<br />
Erreichen der Kündigungsfrist als ablaufend erkannt und bis Erreichen des Ablaufdatums manuell<br />
weder verlängert noch abgeschlossen wurden. Wurde versäumt wurde, regelmäßig diese Funktion<br />
auszuführen, dann hilft Ihnen die neue Pflegefunktion. Es wird die Laufzeit der vorgefilterten<br />
Verträge verlängert, sofern der Vertrag bereits 3 Monate abgelaufen ist und noch immer den Status<br />
'Aktiv' besitzt. Die Verlängerung erfolgt in ganzen Jahren zum nächsten Ablauftermin nach dem<br />
aktuellen Tagesdatum. Es kann nach beliebigen Kriterien vorgefiltert werden, zB. bestimmter<br />
Produktbereich, bestimmtes Produkt.<br />
Korrekturen<br />
1 Buchauszug<br />
Seit der getrennten Stornoreserve-Einstellung gilt für AP und Dynamik-Provision bereitete im<br />
Buchauszug die Unterliste ‚Provisionsübersicht’ Probleme.<br />
Version 5.00.36 (Konvertierung erforderlich)<br />
Datum 01.11.2010<br />
Neuerungen<br />
1 Stornoreserve-Einstellung gilt für AP und/oder Dynamik-Provision<br />
In den Produktdaten (Abschnitt ‚AP’) haben Sie nun die Möglichkeit, festzulegen, ob Stornoreserve<br />
in der angegebenen Höhe von AP und/oder von Dynamik-Provision einbehalten werden soll. Die<br />
Festlegung gilt auch für den Fall, dass bei einer Agentur eine individuelle Höhe der Stornoreserve<br />
vereinbart ist.<br />
2 Neue Abrechnungsarten ‚Provisionsbelastung DY’, ‚Provisionskorrektur DY’
Die im vorigen Abschnitt beschriebene Möglichkeit kann selbstverständlich nur genutzt werden,<br />
wenn Dynamik-Provision auch als solche abgerechnet wird. Ebenso müssen Dynamik-<br />
Rückforderungen und Dynamik-Korrekturen mit eigenen Buchungsarten abgerechnet werden. Dies<br />
ist nun möglich. AP- und Dynamik-Buchungen müssen für das Programm klar unterscheidbar sein.<br />
3 Qualifikation gemäß §34d GewO<br />
In den Agenturdaten kann unter ‚Weiteres’ angegeben werden, ob die Qualifikation gemäß §34d<br />
GewO vorhanden ist. Parallel dazu kann in den Produktdaten (Abschnitt ‚Abwicklung’) vermerkt<br />
werden, ob diese Qualifikation für die Vermittlung des Produkts vom Gesetzgeber vorgeschrieben<br />
ist.<br />
Die Neuanlage eines Vertrags bzw. die Auswahl der Agentur als Vermittler wird dann blockiert,<br />
wenn für das Produkt eine Qualifizierung erforderlich ist, welche die Vermittleragentur nicht besitzt.<br />
Bisher konnte in den Agenturdaten und in den Produktdaten nur die Qualifikation gemäß §34c<br />
GewO angegeben werden.<br />
4 Zusätzliche Eingabefelder in Vertragszusatzinformationen<br />
- In den Zusatzinformationen zu den Bereichen LV / RV / BU wurde eine Checkbox und ein<br />
Texteingabefeld zur Dokumentation der Rechte Dritter an dem Vertrag eingeführt<br />
- In den Zusatzinformationen zum Bereich BU wurde eine Checkbox ‚Nachversicherungsgarantie’<br />
eingeführt<br />
- In den Zusatzinformationen zum Bereich Rechtsschutz wurde eine Auswahlliste zur Auswahl<br />
eines Tarifs eingeführt. Die entsprechenden Tarife können unter Verträge / Einstellungen / Tarife<br />
gepflegt werden.<br />
5 Spalte ‚Benutzer’ in Schadensbearbeitungs-Vorgängen<br />
In den Vorgängen zur Schadensbearbeitung wurde eine zusätzliche Spalte eingeführt, aus der der<br />
<strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> Benutzer ersichtlich ist, der die beschriebene Aktion ausführte, bzw. den Vorgang<br />
manuell anlegte.<br />
6 Zusätzliches Feld ‚Bemerkung’ in Ansprechpartner / Versicherte Person<br />
Im Datensatz ‚Ansprechpartner’ und ‚Versicherte Person’ ist ein neues Feld ‚Bemerkung’ mit bis zu<br />
255 Zeichen vorhanden. Größere Texte hinterlegen Sie in einem Memo zum Datensatz.<br />
7 Adressklassifizierung auch manuell<br />
Die aktuelle Adresse kann jetzt auch über die Auswahlliste „Klassifizierung“ manuell neu eingestuft<br />
werden. Ansonsten verwenden Sie die Befehle im Kontextmenü, um die eingegebene<br />
Adressklassen-Einteilung auf die aktuelle oder auf alle sichtbaren Adressen anzuwenden.<br />
8 Verbesserte Bearbeitung der Schadensfälle<br />
Wenn mehrere Bearbeiter Schadensfälle bearbeiten, sind folgende Verfahren möglich zur<br />
Auffindung der zu bearbeitenden Schadensfälle:<br />
a) Sie tragen als ‚Bearbeiter Makler’ *) den Namen eines <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> Benutzerkontos ein.<br />
Dazu verwenden Sie die daneben liegende Schaltfläche „Fernglas“ und wählen das<br />
Benutzerkonto aus. Zur Bearbeitung verwenden Sie das Zusatzfilter ‚Nur Bearbeiter’ in der<br />
Funktionsleiste unten und wählen dort das entsprechende Benutzerkonto aus. Es werden nur<br />
noch Schadensfälle angezeigt, in denen der ausgewählte Benutzerkonto-Namen als<br />
Bearbeiter eingetragen ist.<br />
b) Sie tragen als ‚Bearbeiter Makler’ *) manuell einen beliebigen Namen ein. Zur Bearbeitung<br />
verwenden Sie ein benutzerdefiniertes Filter, in welchem Sie nach im Datenbankfeld<br />
(Filterfeld) ‚Bearbeiter/Makler’ nach genau diesem Namen filtern. Sinnvollerweise sollten Sie<br />
den Filterausdruck versehen mit einem aussagekräftigen Namen möglichst unter<br />
‚Benutzereigene Filter’ speichern, um später einfach über die Filterauswahl darauf zugreifen<br />
zu können.<br />
c) Sie tragen als ‚Bearbeiter Makler’ *) manuell einen beliebigen Namen ein. Zur Bearbeitung<br />
verwenden Sie die Suchfunktion und die Funktion ‚Weitersuchen’, wobei Sie nach im<br />
Suchfeld ‚Bearbeiter/Makler’ nach genau diesem Namen suchen.<br />
d) Jeder Bearbeiter besitzt über Exklusivzugriff nur Zugang zu einer bestimmten Auswahl von<br />
Verträgen und bearbeitet die Schadensfälle aller dieser Verträge. Diese Möglichkeit wird nur<br />
der Vollständigkeit halber erwähnt. Vorzuziehen sind die vorstehenden Methoden, besonders<br />
wenn bei den Bearbeitern eine Spezialisierung auf bestimmte Schadenstypen vorliegt.<br />
9 Verbesserungen in Vertragsnachbearbeitung
a) Zu einem Nachbearbeitungsdatensatz können jetzt Vorgänge zur Dokumentation angelegt<br />
werden, wie dies aus Adressen, Agenturen, Verträgen usw. bekannt ist. Die Erfassung und<br />
Bearbeitung erfolgt über das Kontextmenü oder über die entsprechende Schaltfläche. Dass<br />
Vorgänge vorhanden sind, ist aus dem Zustand der Schaltfläche ersichtlich (analog zur<br />
Memo-Schaltfläche).<br />
b) Mit einem neuen Kontextmenübefehl ‚Nachricht an Alle’ erstellen Sie einen auswählbaren<br />
Serienbrief (Vertrags-Serienbrief) an alle am Vertrag beteiligten Agenturen (alle in der<br />
Provisionstabelle des Vertrags enthaltenen Agenturen, mit Ausnahme des Bearbeiters und<br />
der Firma). Der Serienbrief wird - wie andere Vertrags-Serienbriefe auch - vom Benutzer<br />
angelegt und sollte als Benachrichtigung über den Nachbearbeitungszustand des Vertrags<br />
ausgelegt sein.<br />
10 Flexible Ratenregelungen<br />
Für ratierliche AP ist in den Produktdaten jetzt auch die Einstellung „Gleiche Raten, Höhe<br />
berechnet“ möglich. Für diesen Fall wird am Produkt neben Wertungsformel und<br />
Haftungsdauerformel eine weitere Formel hinterlegt, die Ratenformel, welche die Höhe der Raten<br />
aus den Vertragsdaten berechnet.<br />
Die Ratenformel kann wahlweise zur Berechnung der Ratenzahl oder der Ratenhöhe eingesetzt<br />
werden, je nach eingestellter Ratenart in den Produktdaten. Es kann aber nicht Ratenzahl und<br />
Ratenhöhe berechnet werden, denn das käme einer Berechnung der AP-Höhe gleich. Die aber<br />
ergibt sich aus anderen Quellen.<br />
11 Lesezeichen-Liste<br />
- Sind Lesezeichen gesetzt, so kann über die u.a. Schaltfläche die Lesezeichen-Liste geöffnet<br />
werden.<br />
Die Lesezeichen-Liste enthält die momentan gesetzten Lesezeichen aller Programmbereiche.<br />
Sie können einen Eintrag markieren und per Doppelklick oder Schaltfläche zu dem Datensatz<br />
springen, zu dem das Lesezeichen gehört. Das Fenster der Lesezeichen-Liste kann derweil<br />
geöffnet bleiben; so können Sie auf Wunsch alle bestehenden Lesezeichen durchgehen.<br />
- Gleichzeitig kann in den Arbeitsplatz-Einstellungen (Stammeinstellungen / Einstellungen /<br />
Arbeitsplatzeinstellungen / Allgemein) eine Option aktiviert werden, die bewirkt, dass immer<br />
beim Schließen des Programms oder eines Programmbereichs eine Warnung erscheint, wenn<br />
noch Lesezeichen existieren, die beim Fortfahren verloren gingen.<br />
12 Weitere Neuerungen<br />
- Druckfunktion abschaltbar: in den Gruppen-Berechtigungen kann ggf. die in jedem Programm-<br />
Modul vorhandene Druckfunktion (in der Symbolleiste; druckt Listen und Karteikarten; nicht zu<br />
verwechseln mit Berichten) gesperrt werden.<br />
- Versicherungsnummer im Outlook-Export: beim Exportieren ablaufender Verträge in Outlook-<br />
Aufgaben wird jetzt auch die Versicherungsnummer mit exportiert.<br />
- Filtern in Freigabe: in der Freigabemaske kann jetzt auch nach Agentur-Status des Vermittlers<br />
gefiltert werden. Mit dieser Möglichkeit können Sie zB. Abrechnungsvorgänge zu Verträgen,<br />
deren Vermittler inzwischen inaktiv ist, getrennt behandeln.<br />
- Filtern in Verträge: es kann jetzt nach Verträgen gefiltert werden, die nach Karrieresystem<br />
abgerechnet wurden oder nicht.<br />
- Bearbeiter-Agentur der Vertrags-Wiedervorlage: bisher wurde als Bearbeiter-Agentur der<br />
Vermittler des Vertrags eingetragen, wenn eine neue Akquise für den Kunden angelegt wurde.<br />
Jetzt wird die Betreuer-Agentur der Kundenadresse verwendet, sofern eine solche eingetragen<br />
ist. Andernfalls wird wie bisher der Vermittler verwendet.<br />
- Ausdruck der Fixzahlungen mit Memo: wenn der Ausdruck der Abrechnungen mit Memos<br />
(Anmerkungen zu einzelnen Buchungen) aktiviert ist, werden auch beim Ausdruck von<br />
Fixzahlungen evtl. vorhandene Memos als Anmerkungen mit ausgegeben.<br />
- Nachkommastellen für Spalte 'Satz' und für Spalte 'Basis': die Anzahl der Nachkommastellen<br />
dieser Spalten in der Provisionshistorie und im Provisionskonto orientiert sich an der<br />
entsprechenden Einstellung für das Abrechnungsdokument.<br />
- Unterdrückung von Adressen in der Geburtstagsliste per Ausschlusskriterium: wenn Sie Ihre
Adressverwaltung so eingerichtet haben, dass einer der Selektionsschalter die Bedeutung<br />
„keine Mail“ hat, dann besteht die Möglichkeit, im Auswahldialog der Geburtstagsliste in der<br />
Auswahlliste „Ausschlusskriterium“ diesen Selektionsschalter einzustellen. Zusätzlich geben Sie<br />
dann noch an, welchen Wert der Selektionsschalter haben muss, um die Adresse<br />
auszuschließen.<br />
Korrekturen<br />
1 Manuell geänderte Vertrags-Provisionstabelle<br />
Wenn in einer manuell geänderten Vertrags-Provisionstabelle in verschiedenen Zeilen dieselbe<br />
Agenturnummer vorkam (was nicht unbedingt Sinn macht), gab es Probleme bei der<br />
Provisionsverteilung.<br />
2 Automatisches Setzen der Adresskategorie<br />
Das automatische Setzen der Adresskategorie einer Adresse mit geringerer Kategorie auf<br />
‚Kontaktadresse’ bzw. ‚Kundenadresse’ beim Anlegen einer Akquise oder eines Vertrags<br />
funktionierte in Version 5.0.35 nicht.<br />
3 Zu-Erledigen-Liste<br />
Die Anzeige der Zu-Erledigen-Liste am Bildschirm beachtete ein evtl. gesetztes Filter im Formular<br />
nicht (sichtbare Datensätze).<br />
4 Filterung nach Auswahlliste 1 in Akquise-Berichten<br />
Eine Filterung nach Auswahlliste 1 wurde nicht beachtet.<br />
Version 5.00.35 (Konvertierung erforderlich)<br />
Datum 30.10.2009<br />
Erste VB.NET Version<br />
Neuerungen<br />
1 Provisionsumleitung inaktiver Agenturen getrennt für AP und BP<br />
An allen Stellen, wo die Umleitung von Provisionen für inaktive Agenturen definiert wird (allgemeine<br />
Einstellung in „Einstellungen / Zentrale Einstellungen / Abrechnung 2“ und individuelle Agentur-<br />
Einstellung in „Agenturen“, Registerblatt „Abrechnung“) können nun AP und BP getrennt behandelt<br />
werden. Bei der Konvertierung wird die vorgefundene Einstellung für AP und BP übernommen.<br />
2 Individuelles Haftungsende pro Vertrag<br />
Die Bestimmung von Haftungsdauer / Haftungsende wurde flexibler gestaltet.<br />
a) In den detaillierten Abrechnungsdaten (Vertrag / Registerblatt ‚Abrechnung’, Schaltfläche<br />
‚Details’) können Sie jetzt entweder die Haftungsdauer in Monaten überschreiben oder ein<br />
Endedatum in das Feld ‚Haftungsende’ eintragen. Nach einer solchen manuellen Änderung<br />
wird die Haftungsdauer bei der nächsten Neuberechnung des Vertrags nicht mehr mit der<br />
Produktvorgabe oder dem Ergebnis der Haftungsdauer-Formel überschrieben.<br />
Sie gelangen aus diesem Zustand und zum Standardwert zurück, indem Sie die beiden<br />
Eingabefelder ‚Haftungsdauer’ und ‚Haftungsende’ beide löschen.<br />
b) Ebenfalls in den detaillierten Abrechnungsdaten haben Sie die Möglichkeit, die Haftungsdauer<br />
des Vertrags mit sofortiger Wirkung zu beenden (zB. nach Rückforderung / Teilstorno;<br />
Schaltfläche ‚Haftungsdauer manuell abschließen’). Sie brauchen damit keine individuelle<br />
Haftungsdauer oder individuelles Haftungsende einzutragen. Der Vertrag taucht ab sofort in<br />
keiner Haftungsvolumen-Bestimmung mehr auf.<br />
c) Die unter b) beschriebene Aktion lässt sich beim Erstellen einer Rückforderungs-Freigabe<br />
schon vorgeben und wird dann beim Abrechnen der Freigabe automatisch mit durchgeführt.<br />
Siehe auch Stichwort „Haftungsdauer“ (-> Übersicht zu Haftungsdauer) in der Online.Hilfe.<br />
3 Revisionssichere Vorgänge<br />
Beliebige Einträge in den Vorgängen zu Adresse, Agentur, Akquise, Verträge usw. können durch<br />
einen einfachen Klick für immer in einen revisionssicheren Zustand versetzt werden.<br />
Der Eintrag ist anschließend nicht mehr änderbar und nicht mehr löschbar und kann aus diesem
Zustand auch nicht mehr herausgenommen werden.<br />
4 Vertragsnachbearbeitung: Speichern der Bearbeiter<br />
Im Formular ‚Vertragsnachbearbeitung’ wird in Zukunft festgehalten, welcher Benutzer den<br />
Datensatz anlegt (und damit das Eröffnet-Datum setzt) und welcher Benutzer den Datensatz<br />
abschließt, dh. das Abgeschlossen-Datum setzt.<br />
5 Vertragsnachbearbeitung: Neue Nachbearbeitungsart ‚Rückfrage’<br />
Für Vertragsnachbearbeitungen ist jetzt eine neue Nachbearbeitungsart ‚Rückfrage’ einstellbar.<br />
Unterarten dazu (wie zB. ‚Bankverbindung’) sind unter Einstellungen zur Vertragsnachbearbeitung,<br />
Registerblatt ’Nachbearbeitungsarten’ beliebig definierbar, ebenso die zu verwendenden<br />
Serienbriefe für Anschreiben in diesem Fall (Einstellungen zur Vertragsnachbearbeitung,<br />
Registerblatt ’Serienbriefe für Nacharbeit’).<br />
6 Vertragszusatzinformationen Kfz: Abweichender Fzg.halter<br />
In den Zusatzinformationen Kfz steht ein zusätzliches Registerblatt mit Eingabefeldern für einen<br />
vom VN abweichenden Halter (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Führerscheindatum) zur<br />
Verfügung.<br />
7 Offene Provisionen mit MwSt<br />
Im Unterdialog zur Anzeige der offenen Provisionen (Vertrag, Registerblatt ‚Provisionen’) und im<br />
Bericht „Offene Provisionen / Nach Vertragseingang“ wird neben den Bruttobeträgen von Provision<br />
und Bonus ggf. die enthaltene Mehrwertsteuer aufgeführt.<br />
8 Beratungsprotokoll-Vorlagen<br />
Die integrierten Beratungsprotokoll-Vorlagen des Arbeitskreises EU-Vermittlerrichtlinie wurden auf<br />
den aktuellen Stand gebracht.<br />
9 Weitere Neuerungen<br />
- Filtern in Verträge: es ist jetzt möglich alle Verträge auszufiltern, deren Vermittler einer<br />
bestimmten Unterstruktur angehören (Rubrik ‚Vermittleragentur’ im Filterdialog).<br />
- Ausdruck Provisionskonto: der Kontoauszug kann jetzt wahlweise gruppiert nach Vermittler-<br />
Agentur gedruckt werden. Auf diese Weise lässt sich z.B. der Gesamtbetrag an Überprovision<br />
feststellen, welche von einem bestimmten Vermittler herrührt.<br />
- Ausdruck Zu-Erledigen-Liste: der Kontoauszug kann jetzt wahlweise gruppiert nach<br />
Bearbeiter-Agentur gedruckt werden.<br />
- Ausdruck Karteikarte: beim Ausdruck der Karteikarte in Adressen, Agenturen, Akquise und<br />
Verträgen stehen neben den bisherigen Auswahlmöglichkeiten die folgenden Alternativen zur<br />
Verfügung:<br />
- Ausdruck mit oder ohne Memo zum Datensatz<br />
- Ausdruck mit oder ohne Memo zum einzelnen Historie-Vorgang in der Akquise<br />
- Export von Aufgaben aus Akquise nach Outlook: bei diesem Export wird ein evtl. in der<br />
Akquise vorhandener Memo-Text zur Aufgabe mit nach Outlook exportiert.<br />
Korrekturen<br />
1 Produkt-Provisionstabelle<br />
Bei der Anwendung einer Produkt-Provisionstabelle wurde die Struktur oberhalb des Vermittlers<br />
nicht eingetragen, wenn die Produkt-Provisionstabelle außer ‚Vermittler’ keine weiteren Agentur-<br />
Einträge enthielt.<br />
2 Abrechnungsfreigabe, Angabe Vertragsreduzierung<br />
Bei Eingabe einer Rückforderungs-Freigabe mit impliziter Vertragsstornierung traten Fehler bei<br />
dem Versuch auf, die Prozentzahlen für die Vertragsreduzierung mit Nachkommastellen<br />
anzugeben.<br />
3 Summierung im Bericht ‚Provisionskonto Buchungsauszug’<br />
Im o.a. Bericht stimmte die Summierung nicht, wenn nach Buchungsarte(en) gefiltert wurde.
Version 5.00.34 (Konvertierung erforderlich)<br />
Datum 16.04.2009<br />
Neuerungen<br />
1 Dokumentenverwaltung in Agenturen<br />
Im Bereich Agenturen steht jetzt ebenso eine integrierte Dokumentenverwaltung zur Verfügung,<br />
analog zu ‚Adressen’, ‚Akquise’, ‚Verträge’ und Schadensbearbeitung. Möglich ist auch das<br />
Einscannen von Dokumenten. Alle Dokumente werden im eingestellten Ablageverzeichnis der<br />
einzelnen Agentur abgelegt. Das Ablageverzeichnis kann auch automatisch erzeugt werden,<br />
ausgehend von einem eingestellten Basispfad.<br />
2 Neue Datenfelder in Kfz-Zusatzinformationen<br />
In den Zusatzinformationen zu Kfz-Verträgen wurden die folgenden Datenfelder eingeführt:<br />
- Partnerwerkstatt (zum Ankreuzen)<br />
- GAP-Deckung (zum Ankreuzen)<br />
- Fahrzeugbenutzer (auswählbare Begriffe); die Begriffe können unter „Verträge / Einstellungen /<br />
Listeneinträge / Fzg.benutzer“ gepflegt werden.<br />
3 Eingabefeld Steuer-Id<br />
Für die neue, persönliche Steuer-Id steht in der Selbstauskunft ein neues Eingabefeld zur<br />
Verfügung.<br />
4 Erweiterte Funktionalität bei der Bearbeitung von Stornoreserven<br />
- In der Funktion zur manuellen Freigabe von Stornoreserve (Freigabe-Formular / Kontext (rechter<br />
Mausklick) / „Stornosicherheit freigeben“) kann jetzt auch nach beliebigen Vertragszustände<br />
gefiltert werden. Hier nach ‚Storniert’ filtern zu können ist schon deshalb wichtig, weil die<br />
Abrechnungsfunktion „Fällige Stornosicherheit-Freigaben durchführen“ bei stornierten Verträgen<br />
nicht mehr greift; stornierte Verträge müssen individuell behandelt werden.<br />
- Unter „Berichte / Abrechnung / Übersichten“ steht ein zusätzlicher Bericht „Alle<br />
Stornosicherheiten“ zur Verfügung, der ähnlich filterbar ist wie o.a. Bearbeitungsdialog und die<br />
selben Daten zeigt.<br />
5 Dokumentieren von Bestandsübergabe<br />
Verträge und/oder Adressen, die mit der Funktion „Bestandsübergabe“ aus dem Vertragsspiegel<br />
einer Agentur heraus an eine andere Agentur übergeben werden, erhalten einen Eintrag in ihren<br />
Vorgängen. Um später zB. diese Verträge wieder zu finden, filtern Sie in Verträge, Rubrik<br />
‚Vorgänge’, nach dem Text „Bestandsübergabe von Agentur xxxxx“ (xxxxx ist die Agenturnummer<br />
der abgebenden Agentur)<br />
6 Dokumentieren von Akquise-Emails<br />
Analog zur Dokumentation von Akquise-Serienbriefen können nun auch Akquise-Emails wahlweise<br />
in den Vorgängen und / oder als angehängter (erledigter) Akquisevorgang in der Akquise-Historie<br />
dokumentiert werden.<br />
7 Dokumentationsvorlagen<br />
Die vom „Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie-Dokumentation“ erarbeiteten Dokumentenvorlagen<br />
(Beratungsprotokolle, Risikoanalyse...) wurden dem aktuellen Stand des Arbeitskreises angepasst.<br />
8 Export von Aufgaben nach Outlook: Erinnerungszeitpunkt<br />
Werden Aufgaben mit aktivierter Erinnerung (Terminplaner-Optionen / Outlook) nach Outlook<br />
exportiert, so wird der Outlook-Erinnerungszeitpunkt auf den Folgetag des Exports gesetzt, bzw.<br />
auf den Aufgabenbeginn, wenn der Export noch vor Aufgabenbeginn erfolgt.<br />
Korrekturen<br />
1 ELO-Schnittstelle<br />
Die Änderungen betreffen nur betreffen nur ELOplus-Funktionen.<br />
- beim Aktualisieren der Berechtigungen werden die Rechte jetzt auch an untergeordnete<br />
Dokumente weitergegeben. Aktualisieren der Berechtigungen wird ausgeführt...<br />
- im Menübefehl ‚Ablage aktualisieren’<br />
- im Menübefehl ‚Alle Ablagen’ / ‚Berechtigungen aktualisieren’
- bei aktivierter automatischer Archiv-Ablage beim Speichern einer Änderung (an der Adresse<br />
oder am Vertrag) in <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> (nicht nach Änderungen im Benutzerkonto-System von<br />
<strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong>!)<br />
- beim Aktualisieren der Bezeichnungen wird jetzt auch erkannt, wenn sich die neu benannte<br />
Ablage einer Adresse nach Namensänderung im falschen ELO-Schrank befindet (dann, wenn<br />
sich der Anfangsbuchstaben des Namens ändert). In diesem Fall wird die Ablage in den<br />
richtigen Ordner verschoben, der ggf. auch erst angelegt wird. Die Funktion greift auch bei<br />
bereits bestehenden Fällen falscher Einordnung.<br />
Aktualisieren der Bezeichnungen wird ausgeführt...<br />
- im Menübefehl ‚Ablage aktualisieren’<br />
- im Menübefehl ‚Alle Ablagen’ / ‚Bezeichnung aktualisieren’<br />
- bei aktivierter automatischer Archiv-Ablage beim Speichern einer Änderung an der Adresse,<br />
die relevant für die Namesbildung in ELO ist.<br />
2 Bericht Haftungsvolumen<br />
Hier konnte es durch eine Formatierungseinstellung des Access-Berichtes zu Summierungsfehlern<br />
kommen.<br />
Version 5.00.33d<br />
Datum 15.01.2009<br />
Neuerungen<br />
1 Funktionsweise Auszahlungsart ‚An andere Agentur’<br />
Die Funktionsweise Auszahlungsart ‚An andere Agentur’ wurde überarbeitet. Wurde eine solche<br />
Weiterleitung bisher wie eine Auszahlung gehandhabt und war damit den entsprechenden<br />
Voraussetzungen unterworfen (Auszahlung aktiviert, Auszahlungsminimum, nur ein positiver<br />
Saldo), so wird jetzt bedingungslos ein vorhandener positiver oder negativer Saldo an die Ziel-<br />
Agentur übertragen.<br />
Dies erfolgt in bis zu 3 Durchgängen. Damit können bei Bedarf solche Saldo-Weiterleitungen in bis<br />
zu 3 Ebenen kaskadiert werden. Allerdings können im Fall der Kaskadierung Salden aus eigenem<br />
Umsatz und Eingänge aus Weiterleitungen bei der Weiterleitung an eine dritte Agentur nicht immer<br />
zu einer einzigen Buchung zusammengefasst werden.<br />
2 Manuelle, vertragsweise Freigabe von Stornoreserve<br />
Eine beim Vertrag erzeugte Freigabe von Stornoreserve kann jetzt auch zeitbezogen formuliert<br />
werden. Dazu markieren Sie im Freigabe-Dialog ‚Andere Abrechnungsarten’ nach Auswahl der<br />
Abrechnungsart ‚Stornosicherheit Freigabe’ die Option ‚Zeitlich begrenzt’ und geben dann den<br />
Zeitraum ein. Es werden dann nur die Stornosicherheiten freigegeben, die im angegebenen<br />
Zeitraum gebucht wurden. Stornosicherheiten aus früheren oder späteren Provisionsbuchungen<br />
des Vertrags bleiben unberührt.<br />
3 Geburtstagsliste, Unterdrückung Verstorbener<br />
Die Einstellungen zur Unterdrückung Verstorbener im Auswahldialog zur Geburtstagsliste wurden<br />
bedienerfreundlicher gestaltet. Um die Unterdrückung zu umgehen wählen Sie in den<br />
entsprechenden Feldern als Einstellung ‚(ignorieren)’.<br />
4 Umsatzliste Kunden<br />
Unter „Berichte / Controlling / Umsatzlisten / Produktbezogener Umsatz“ steht ein neuer Bericht zur<br />
Verfügung. Der Bericht listet Umsatzzahlen zuerst nach Agentur (entweder Betreuer-Agentur des<br />
Kunden oder Vermittler-Agentur) gruppiert und summiert und in der zweiten Ebene nach Kunden..<br />
Korrekturen<br />
1 Schnittstelle Kfz Angebotsprogramme (trixi, Nafi)<br />
Bei der Datenübergabe zum Kfz-Programm konnte es, je nach Zustand der Vertragsdaten in <strong>Finanz</strong><br />
<strong>ProfiT</strong> zu einem Typenkonflikt-Fehler kommen.<br />
2 Menüs der ELO-Schnittstelle<br />
Der Menüpunkt ‚Ablage aktualisieren’ war aktiv, auch wenn keine Änderungsberechtigung im<br />
gegebenen Programmbereich vorlag. Ein Aufruf der Funktion führte zwar mangels Berechtigung
stillschweigend keine Änderungen an den ELO-Objekte durch, besser ist aber, wenn der<br />
Menüpunkt von vorneherein inaktiv ist.<br />
3 Gruppierungssummen im Bericht ‚Haftungsvolumen’<br />
Das Verfahren der Gruppierungssumme pro Agentur und der Gesamtsumme wurde überarbeitet,<br />
um negative Summen auszuschließen. Dies betrifft nur die letzte Spalte ‚Resthaftung’ im Bericht!<br />
(die zweitletzte Spalte ‚Noch in Haftung’ kann u.U. schon negative Werte enthalten)<br />
Version 5.00.33c<br />
Datum 05.11.2008<br />
Korrekturen<br />
1 Emails senden mit Outlook 2007<br />
Der Objekterstellungsfehler, der beim Senden von Emails mit Outlook 2007 auftrat, ist beseitigt.<br />
2 Anzeige der Vertragsdaten in der Schadensmaske<br />
Die Anzeige falscher oder unvollständiger Daten zum Vertrag in der Schadensmaske beim Anlagen<br />
eines neuen, ersten Schadens zu einem Vertrag ist korrigiert.<br />
3 Dokumentation bisheriger Vertragsdaten bei Vertragsänderung<br />
Bei der Dokumentation der bisherigen Vertragsdaten bei der Erfassung einer Vertragsänderung mit<br />
der Funktion ‚Vertragsänderung (Änderungsassistent)’ wurden die geänderten, neuen Daten in den<br />
Vorgang geschrieben. Dies ist jetzt korrigiert, es werden korrekt die Daten vor der<br />
Vertragsänderung in den Vorgang geschrieben.<br />
4 Fehlermeldung beim Anlegen neuer Memos in der Schadensmaske<br />
Beim Anlegen eines neuen Memos in der Schadensmaske konnte es sporadisch zu einer<br />
Fehlermeldung kommen. Das Problem wurde beseitigt.<br />
Version 5.00.33b<br />
Datum 15.08.2008<br />
Neuerungen<br />
1 Weitere Filtermöglichkeiten in Agenturen<br />
In Agenturen kann jetzt nach der Mitgliedschaft in bestimmten Strukturzweigen oder<br />
Unterstrukturen gefiltert werden (Rubrik ‚Struktur’). Damit lassen sich alle Agenturen filtern, die<br />
bestimmten Teilstruktur angehören oder die nicht bestimmten Teilstruktur angehören.<br />
In Agenturen kann jetzt auf der Basis der vermittelten Verträge gefiltert werden (Rubrik ‚Verträge<br />
der Agentur’), z.B. nach Verträge vorhanden, nach Anzahl vorhandener Verträge, nach Anzahl<br />
vorhandener aktiver Verträge, nach Produkt, Produktbereich, Gesellschaft und Status vermittlerter<br />
Verträge.<br />
In Agenturen kann jetzt auf der Basis der Vertragsnachbearbeitung gefiltert werden (Rubrik<br />
‚Verträge, Nacharbeit’), z.B. nach ‚offene Nacharbeit vorhanden’, ‚Nacharbeit vorhanden’,<br />
‚abgeschlossene Nacharbeit vorhanden’, nach Datumsangaben und Bemerkung in der<br />
Nachbearbeitung.<br />
In Agenturen kann jetzt auf der Basis der Unterlagenüberwachung in vermittelten Verträgen gefiltert<br />
werden (Rubrik ‚Verträge, Unterlagenüberwachung’), z.B. nach ‚offene Unterlagen’.<br />
2 Weitere Filtermöglichkeiten in Adressen<br />
In den Verträgen und in den Agenturen steht jetzt in der Symbolleiste das Symbol „Adresskartei<br />
gefiltert öffnen“ zur Verfügung. Damit wird das Adressformular so geöffnet, dass nur...<br />
- die Adressen der Kunden aller momentan sichtbaren Verträge, bzw.<br />
- die Adressen aller momentan sichtbaren Agenturen<br />
angezeigt werden.<br />
3 Buchungen im Provisionskonto
Bei der Erstellung manueller Umbuchungen im Provisionskonto einer Agentur („Bonusabführung<br />
an...“, „Bonuszahlung von...“, „Storno Bonusabführung an...“, „Storno Bonuszahlung von...“,<br />
„Auszahlung nach...“ und „Umbuchung von...“) wird jetzt die entsprechende Gegenbuchung im<br />
Provisionskonto der anderen Agentur mit erstellt.<br />
4 Versicherte Personen im Vertrag<br />
Bei der Bearbeitung der Versicherten Personen im Vertrag kann über das Kontextmenü (Auswahl<br />
Ansprechpartner VN) auf evtl. vorhandene Ansprechpartner bei der Kundenadresse zugegriffen<br />
und diese als Versicherte Person(en) übernommen werden.<br />
Korrekturen<br />
1 Darstellung von Auszahlung an andere Agentur in Abrechnung und Kontoauszug<br />
Auszahlungen auf ein anderes Provisionskonto und die entsprechenden Gegenbuchungen auf der<br />
Empfängerseite werden bei den Summierungen im Berichtsfuß des Abrechnungsdokuments und<br />
des Provisionskontoauszugs und in der Abrechnungs-Saldenliste jetzt gesondert behandelt und<br />
sind nicht mehr im Umsatz mit/ohne Mehrwertsteuer enthalten.<br />
Nach Möglichkeit werden bei der Auszahlung auf ein anderes Provisionskonto auch Umsätze mit<br />
und ohne MwSt mit getrennten Buchungen übertragen (wenn weder bei Umsätzen mit und ohne<br />
MwSt ein negativer Saldo vorliegt).<br />
2 Datumseingaben in Akquise-Historie<br />
Eingabe des aktuellen Tagesdatums per Doppelklick (über das Kalender-Element) war nicht<br />
möglich, da das Kalender-Element keine Änderung signalisierte.<br />
3 Öffnen Akquise-Historie-Datensätze<br />
Das Öffnen von Akquise-Historie-Datensätze per Doppelklick zur Bearbeitung machte Probleme,<br />
wenn mehr als 50 Datensätze vorhanden sind und die Bearbeitungsposition hinter dem 50. Satz<br />
liegt (segmentierte Datenlieferung des <strong>SQL</strong>-Servers). Im Moment der Positionierung war erst das<br />
erste Datenpaket mit max. 50 Datensätzen vorhanden und der gesuchte Datensatz wurde nicht<br />
gefunden.<br />
4 Rückbelastungen mit Mehrwertsteuer<br />
Bei Rückbelastungen mit Mehrwertsteuer wurde seit Einführung des neuen MwSt-Satzes nicht der<br />
in der Rückforderungs-Freigabe angegebene MwSt-Satz verwendet, sondern der aktuelle Satz; und<br />
das mit falschem Vorzeichen.<br />
5 AP ‚Prozent Inkasso’ bei einmaliger Prämie<br />
Bei Verträgen mit AP-Provisionseinheit ‚Prozent Inkasso’ und einmaliger Prämie konnte je nach<br />
Einstellungen in den Produktdaten nach erfolgter Abrechnung der AP-Freigabe eine weitere AP-<br />
Rate als erwartete Provision berechnet werden.<br />
Version 5.00.33a<br />
Datum 25.06.2008<br />
Neuerungen<br />
1 Erweiterung der Akquise-Funktionalität<br />
Der Bereich Akquise wurde überarbeitet und in seiner Funktionalität erweitert. Die einzelnen<br />
Erweiterungen sind...<br />
- Verbesserte Auswahl eines Standardablaufs. Bei der Auswahl ist ersichtlich, aus welchen<br />
Elementen ein Standardablauf besteht.<br />
- In Adressen: anlegen von Akquise-Abläufen für alle sichtbaren Adressen. Es werden neue<br />
Akquisedatensätze angelegt oder wahlweise bestehende mitverwendet und ein<br />
Standardablauf angehängt (Kontextmenu Adressen „Neu | Neue Akquise zu allen<br />
Adressen“).<br />
Damit ist es z.B. möglich, eine Mailingaktion aus Adressen heraus zu starten und für alle<br />
verwendeten Adressen einen Akquisevorgang mit einem gewünschten Standardablauf<br />
anzulegen. Über die Zu-Erledigen-Liste kontrollieren Sie später die Durchführung der<br />
einzelnen Punkte des Standardablaufs.<br />
- In Adressen: anzeigen aller vorhandenen Akquisedatensätze für alle sichtbaren Adressen
(Kontextmenu Adressen „Ansehen | Alle Akquise zu allen Adressen“).<br />
- In Akquise: anhängen eines neuen Standardablaufs an alle sichtbaren Akquisedatensätze<br />
(Akquise, Registerblatt „Historie“, Schaltfläche „Anhängen“, dann „an allen sichtbaren<br />
Datensätzen“). Damit wird es z.B. möglich, eine Mailingaktion aus Akquise heraus zu starten<br />
und für alle verwendeten Akquisedatensätze einen gewünschten Standardablauf<br />
anzuhängen. Über die Zu-Erledigen-Liste kontrollieren Sie später die Durchführung der<br />
einzelnen Punkte des Standardablaufs.<br />
- In Akquise, Zu-erledigen-Liste: Sie filtern in der Zu-erledigen-Liste nach Vorgangstyp, zB.<br />
„Anschreiben“ und filtern zusätzlich anschließend nach allen gleichen Anschreiben (jetzt<br />
neu), klicken auf „Bearbeiten“ und wählen die Funktion „Alle gleichen Anschreiben erstellen“.<br />
Damit wird der im Feld „Anschreiben“ angegebene Serienbrieftext in die Textverarbeitung<br />
geladen und alle (nach o.a. Filterung) in der ‚Zu erledigen’-Liste sichtbaren Kundenadressen<br />
in den Serienbrief exportiert.<br />
Damit haben Sie die Möglichkeit, in der zu Zu-erledigen-Liste identische Aufgaben<br />
durchzublättern und zu erledigen, bzw. bei Anschreiben den erforderlichen Serienbrief in<br />
einem Arbeitsgang gleich gesammelt für alle offenen Vorgänge zu erledigen und diese<br />
Vorgänge auch in einem Arbeitsgang abzuschließen.<br />
- Nach Serienbriefen in Akquise haben Sie die Möglichkeit...<br />
- den Serienbriefversand in den Vorgängen zur Akquise zu dokumentieren (Funktion war<br />
schon vorhanden)<br />
- in der Historie der betreffenden Akquise einen Historie-Vorgang ,Anschreiben’<br />
anzulegen und gleich auf ‚erledigt’ zu setzen (neu). Damit taucht der Serienbriefversand<br />
auch in den Historie-Vorgängen der Akquise auf.<br />
- bei den im Serienbriefen-Export verwendeten Akquisedatensätze alle unerledigten<br />
Vorgänge vom Typ „Anschreiben“, welche einen Verweis auf den soeben verwendeten<br />
Serienbrief enthalten, auf ‚erledigt’ zu setzen.<br />
- In Akquise: Ändern der Agenturzuordnung (bearbeitende Agentur) für ...<br />
- den aktuellen Akquisedatensatz<br />
- alle sichtbaren Akquisedatensätze<br />
- alle Akquisedatensätze mit gleicher Zuordnung wie der aktuelle Akquisedatensatz<br />
(Kontextmenu Akquise „Agentur-Zuordnung ändern“).<br />
5 Weitere Neuerungen<br />
- Weitere Filtermöglichkeiten in Verträge: Rubrik „Provision / Abrechnung“.<br />
- Weitere Filtermöglichkeiten in Verträge: Rubrik „Provision / Buchungen zum Vertrag“.<br />
- Weitere Filtermöglichkeiten in Verträge: Rubrik „Nacharbeit“.<br />
- Weitere Filtermöglichkeiten in Akquise: Rubriken „Verträge des Kunden“ und „Kundendaten<br />
Kommunikation“.<br />
- Staatsangehörigkeit als neues Feld im Serienbrief-Export in Adressen.<br />
- In Agenturen Registerblatt ‚Info’ oder Menü ‚Übersichten / Konten’ kann in ‚Offene<br />
Provisionen’ nach bereits freigegebenen offenen Provisionen gefiltert werden.<br />
Version 5.00.33<br />
Datum 15.05.2008<br />
Neuerungen<br />
1 Erfassen von Beitragsanpassungen und Einmalzahlungen<br />
Auf dem Registerblatt „Sparten/Beitrag“ im Vertrag können nun Beitragsanpassungen und<br />
Einmalzahlungen so erfasst werden, dass bei der Berechnung der Wertungsformel diese Daten zur<br />
Verfügung stehen (näheres siehe Onlinehilfe: Tabelle „Beitragsanpassungen und Einmalzahlungen“<br />
anklicken, dann Taste [F1]).<br />
2 Zusatzinformationen Rentenversicherungen
In den Zusatzinformationen ergaben sich folgende Erweiterungen:<br />
- Für Fonds-Rentenversicherungen stehen jetzt separate Zusatzinformationen zur Verfügung, in<br />
denen neben den Daten einer allgemeinen Rentenversicherung noch Felder zur Angabe des<br />
Fonds / Portfolios verfügbar sind.<br />
- In beiden Zusatzinformationen zu Rentenversicherungen ist ein neues Feld<br />
„Rentengarantiedauer“ eingeführt.<br />
3 Zweites Memo in Produktdaten<br />
Zum Produkt können Sie zwei verschiedene Memos hinterlegen:<br />
- das bereits bisher vorhandene Memo (gelb gekennzeichnet) ist bei der Produktauswahl sichtbar<br />
und sollte Erläuterungen zum Produkt und zum Einsatz des Produkts enthalten<br />
- das neue zweite Memo (rot gekennzeichnet) ist nur innerhalb der Produktdaten zugänglich, die<br />
ja durch Benutzerechte absicherbar sind. Sensible Daten zur Abrechnung des Produkts<br />
hinterlegen Sie besser in diesem Memo.<br />
Beim Ausdruck der Produktdaten können wahlweise beide Memos mit ausgedruckt werden.<br />
4 Rückbelastungsverfahren<br />
Die Rückbelastungsart „Provisionsbelastung AP“ ist bisher bei der Abrechnung einer<br />
Rückbelastung nach (dem jetzigen Stand) der Vertragsprovisionstabelle vorgegangen. Dies führte<br />
immer wieder zu Problemen, wenn die Vertragsprovisionstabelle zwischenzeitlich verändert wurde.<br />
Jetzt belastet das Programm jeder beteiligten Agentur einen entsprechenden Anteil der Summe<br />
aller AP-Beträge inkl. Bonus, welche diese Agentur erhalten hat. Beispiel: wurden für den Vertrag<br />
insgesamt 800€ Abschlussprovisionen ausbezahlt (auch unter Berücksichtigung früherer<br />
Rückforderungen) und die Rückforderung beträgt 200€, dann beträgt der zu belastende Anteil 25%.<br />
Damit ist diese Abrechnungsart jetzt auch geeignet, wenn sich bei ratierlichen AP-Provisionen unter<br />
der Laufzeit der Raten die Verteilungsstruktur ändert.<br />
5 Weitere Neuerungen<br />
- Im Kundenvertragsspiegel können wahlweise die Felder ‚Antragsnummer’, ‚Stichwort’ und<br />
‚Sonstiges’ als Spalten angezeigt werden.<br />
- In den Bonusvereinbarungen kann zur Festlegung der bezahlenden Agentur ein Platzhalter für<br />
die Firma im Vertrag eingestellt werden. In diesem Fall muss die Firma in der<br />
Provisionshierarchie des abgerechneten Umsatzes enthalten sein.<br />
- Die Berichte „...Provisionskonten / Übersicht Provisionskonten“ und „...Provisionskonten /<br />
Kontoauszüge“ können jetzt auf aktive Agenturen begrenzt werden.<br />
- In den Verträgen kann jetzt auch nach Status oder Mitarbeiterstatus des Vermittlers gefiltert<br />
werden (filtern in Rubrik ‚Vermittleragentur’).<br />
- In den DMS-Einstellungen kann jetzt für die ELO-Schnittstelle außer einem in ELO<br />
eingerichteten Scanprofil (Seitengröße, Farbeinstellung, Auflösung) auch der Eintrag ‚Nach<br />
Vorschau’ ausgewählt werden (in diesem Fall wird der Vorschaudialog des Scanners verwendet,<br />
um Scanbereich, Farbeinstellung und Auflösung einzustellen).<br />
Korrekturen<br />
1 Fehler bei Neuanlage eines Datensatzes<br />
Bei Datenbanken, die durch Konvertierung aus einer replikationsfähigen Access-Datenbank<br />
entstanden, taucht hin und wieder das Problem auf, dass kein neuer Datensatz angelegt werden<br />
kann. Grund ist die Schlüsselvergabe in der Access-Datenbank per Zufallswert. Nach der<br />
Konvertierung fährt der <strong>SQL</strong>-Server bei der Schlüsselvergabe beim höchsten vorhandenen<br />
Schlüssel per Inkrement fort. Wenn dieser Maximalwert knapp unterhalb des Wertebereichs liegt,<br />
taucht bald das Problem auf, dass die Schlüsselvergabe die Grenzen des Wertebereichs erreicht.<br />
Es kann dann kein neuer Datensatz mehr angelegt werden. Das Programm fängt diesen Fehler<br />
jetzt ab, sucht den größten unbenutzten Bereich zwischen den Zufallswerten, initialisiert die<br />
Schlüsselvergabe neu auf diesen Bereich und das Speichern von neuen Datensätzen wird<br />
fortgeführt.<br />
2 Schadensbearbeitung<br />
Die Schadensbearbeitung läßt sich über das Kontextmenü des Vertrags nicht öffnen, wenn der<br />
Vertrag noch keine Schadensvorgänge besitzt. Das Problem bestand seit der Zwischenversion<br />
5.00.32a.<br />
3 Memo zur Stornosicherheits-Freigabe
Bei Freigabe aller Stornosicherheit für einen einzelnen Vertrag über die Erzeugung einer<br />
Abrechnungsfreigabe wurde ein evtl. bei der Abrechnungsfreigabe vorhandenes Memo nicht an die<br />
entstehenden Provisionskontobuchungen weitergegeben.<br />
Version 5.00.32a<br />
Datum 30.03.2008<br />
Neuerungen<br />
1 Schadensbearbeitung<br />
Die Funktionalität der Schadensbearbeitung wurde aufgewertet. Dadurch, dass die<br />
Schadensbearbeitung jetzt als eigenständiger Programmbereich (neben Verträge, Adressen usw.)<br />
gehandhabt wird, sind jetzt zusätzlich folgende Funktionen oder Arbeitsweisen möglich:<br />
- wechseln vom Schaden zum Vertrag oder zur Kundenadresse mit anschließender Rückkehr<br />
zum Schaden (Symbol „Zurück“ oder Kontextmenü „Zurück zum vorigen Formular“): der<br />
Schaden ist noch positioniert und muss nicht neu gesucht werden<br />
- Lesezeichen setzen, von Lesezeichen zu Lesezeichen blättern, nach Lesezeichen filtern<br />
- benutzerdefinierte Filter<br />
- blättern von Datensatz zu Datensatz über die Symbolleiste<br />
2 Dokumentenverwaltung<br />
Die integrierte Dokumentenverwaltung in ‚Adressen’, ‚Akquise’, ‚Verträge’ und Schadensbearbeitung<br />
wird aufgewertet. Bisher konnte nur das Ablageverzeichnis für Dokumente eingestellt<br />
und der Inhalt dieses Verzeichnisses angezeigt werden. Hinzu kommen nun zwei weitere<br />
Funktionen:<br />
- Dokument einscannen und im Ablageverzeichnis speichern. Es können Bilder von Scannern<br />
oder Web Cams abgeholt werden, welche die Twain Schnittstelle unterstützen.<br />
- Ablagepfad in Zwischenablage hinterlegen. Der Inhalt der Zwischenablage kann anschließend<br />
mit Ctrl-V (und ergänzt um den eigentlichen Dateinamen des Dokuments) zum Abspeichern<br />
eines Dokumentes in ‚Speichern unter’ etwa im Textverarbeitungsprogramm eingesetzt<br />
werden.<br />
3 Feldinhalte teilweise ersetzen<br />
Die Funktionen zum Ersetzen von Feldinhalten (Menü ‚Pflege’) wurden erweitert. In einer Auswahl<br />
von Datenfeldern können jetzt Feldinhalte auch teilweise ersetzt werden. Damit könnte zB. in<br />
Telefonnummern eine bestimmte Vorwahl, in Emailadressen ein Domänenname oder in o.a.<br />
Dokumentenverwaltung ein Teilpfad im Feld ‚Dokumentenpfad’ ausgetauscht werden.<br />
4 Unterdrückung Verstorbener in Geburtstagsliste<br />
Für Volladressen haben Sie die Möglichkeit über einen selbst definierten Familienstand (zB.<br />
‚verstorben’; einzupflegen unter Adressen / Einstellungen / Listeneinträge / Andere Auswahllisten /<br />
Familienstand) die entsprechenden Adressen zu kennzeichnen. Findet das Programm einen<br />
solchen Eintrag ‚verstorben’, ‚gestorben’ oder ‚verschieden’, wird dies in der Geburtstagsliste<br />
berücksichtigt.<br />
Analog dazu haben Sie auch für Ansprechpartner / Angehörige die Möglichkeit über einen selbst<br />
definierten Status (zB. ‚verstorben’; einzupflegen unter Adressen / Einstellungen / Listeneinträge /<br />
Andere Auswahllisten / Status Ansprechpartner) die entsprechenden Ansprechpartner zu<br />
kennzeichnen. Findet das Programm einen solchen Eintrag ‚verstorben’, ‚gestorben’ oder<br />
‚verschieden’, wird dies in der Geburtstagsliste berücksichtigt.<br />
5 CSV-Export abgerechneter Umsatz<br />
Über den Bericht „Berichte / Abrechnung / Umsatz / Abgerechneter Umsatz“ ist nun auch ein CSV-<br />
Export möglich: verwendet wird der im Berichts-Filterdialog definierte Filter, dh. es werden genau<br />
die Datensätze exportiert, die auch im Bericht sichtbar sind, aber mit bedeutend mehr Datenfeldern.
Version 5.00.32<br />
Datum 15.02.2008<br />
Neuerungen<br />
1 Bedingungswerke Hausratversicherung<br />
Die Bedingungswerke für Hausratversicherungen können jetzt unter Hauptansicht / Menü<br />
Einstellungen / Tarife vom Benutzer selbst gepflegt werden. Bisher waren die Bezeichnungen fest<br />
vorgegeben.<br />
2 Hinweissystem<br />
In ‚Adressen’ und ‚Verträge’ können jeweils auf dem Registerblatt ‚Weiteres’ der Adresse bzw. dem<br />
Vertrag ein oder mehrere Hinweise zugeordnet werden. Zugeordnete Hinweise tauchen im<br />
Übersichtsfenster links auf. Zum Entfernen des Hinweises können Sie auch den Eintrag im<br />
Übersichtsfenster anklicken. Die verfügbaren Hinweistexte pflegen Sie in ‚Adressen’ und ‚Verträge’<br />
getrennt jeweils unter dem Menübefehl Einstellungen / Listeneinträge... / Registerblatt<br />
‚Hinweistexte’.<br />
3 ELO-Schnittstelle<br />
- Unter „Einstellungen / Einstellungen DMS / Rechte“ können jetzt <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong><br />
Benutzergruppen angegeben werden, welche immer Zugriffsrechte auf von <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong><br />
erstellte ELO-Objekte erhalten sollen; vorausgesetzt, die Rechtevergabe ist aktiviert. Welche<br />
Rechte erteilt werden, ist von den übrigen Einstellungen am selben Ort abhängig (siehe auch<br />
Online-Hilfe).<br />
- Unter „Einstellungen / Einstellungen DMS / Dokument“ kann jetzt eine Ablagemaske für<br />
Strukturelemente (Knoten) und eine Ablagemaske für Dokumente eingestellt werden. Bisher<br />
war nur eine einzige Ablagemaske einstellbar und die wurde für alle von <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong><br />
erstellten ELO-Objekte verwendet.<br />
4 Schadensbearbeitung<br />
- Auf dem Registerblatt ‚Bearbeitung’ der Schadensbearbeitungsmaske sind zusätzliche<br />
Felder für Angaben zu den Bearbeitern bei VU, Makler und VN vorhanden. Ebenso sind<br />
zusätzliche Angaben zum Schadensgegner möglich.<br />
- Zur Vervollständigung der Wiedervorlagefunktion wurde jetzt eine Schaltfläche ‚Erledigt’<br />
eingeführt. Durch die Schaltfläche wird der aktuelle Wiedervorlage-Eintrag gelöscht und<br />
gleichzeitig unter Verwendung des Textes ‚Wiedervorlage-Aktion’ ein neuer Vorgang zum<br />
Schaden angelegt (Registerblatt ‚Vorgänge’).<br />
5 Weitere Neuerungen<br />
Korrekturen<br />
- Der Bericht ‚Provisionskonto’ (Berichte / Controlling / Provisionen / Provisionskonten /<br />
Kontoauszüge) ist jetzt auch nach einzelnen Buchungsarten filterbar. In diesem Fall wird<br />
aber nur die Summe der Kontobewegungen angezeigt, keine Kontostände.<br />
- Das Layout der Vertragsliste (Druckfunktion in ‚Verträge’) wurde weitgehend dem Bericht<br />
‚Ablaufende Verträge’ angeglichen. Damit sind mehr vertragsspezifische Angaben enthalten.<br />
- Im Dialog ‚Wertungsformeln’ wird jetzt (nachdem zuerst ‚Wertungsformeln’,<br />
‚Haftungsdauerformeln’ oder ‚Ratenformeln’ markiert wurde) über die Schaltfläche<br />
‚Verwendet’ ein Bericht angezeigt der in zwei verschiedenen Darstellungen zeigt, welche<br />
Formel der eingestellten Formelart in welchem Produkt eingesetzt wird.<br />
- Im Serienbriefexport in Adressen (und im Anschreiben aus Geburtstagsliste) sind zwei neue<br />
Seriendruckfelder ‚Alter’ enthalten: einmal das tagesgenaue Alter und einmal das erreichte<br />
Alter am kommenden 31.12. (das Alter, das im akt. Jahr erreicht wird).<br />
- In der Schadensbearbeitung enthält der Ausdruck des Vorgangs (Druck-Button) jetzt auch<br />
den Text eines evtl. vorhandenen Memos.<br />
- In der Vertragsnachbearbeitung steht jetzt ein Druck-Button zur Verfügung für den Ausdruck<br />
des Nachbearbeitungsvorgangs incl. Memo.<br />
- Der Serienbriefexport für das Abrechnungsdeckblatt enthält jetzt auch Gruppennummer und<br />
Gruppennamen.<br />
1 Anderer Kontoinhaber bei DTA-Abschluß
Bei Angabe eines vom Empfängernamen abweichenden Kontoinhabers, war bisher im Dialog<br />
‚Zahlungsdetails’ noch der reguläre Empfängername sichtbar und erst in der DTA-Datei wurde der<br />
Kontoinhaber eingesetzt. Das wurde jetzt geändert, so daß auch schon in den ‚Zahlungsdetails’ der<br />
abweichende Kontoinhaber sichtbar ist.<br />
Nur in der DTA-Abschluß-Liste ist auch weiterhin der Empängernamen sichtbar, damit sich der<br />
Vorgang besser identifizieren lässt.<br />
2 Befehl ‚Schadensbearbeitung’ im Vertrags-Kontextmenü<br />
Bei Aufruf der Schadensbearbeitung über das Kontextmenü in Verträge konnte geschehen, dass<br />
nach Rückkehr ins Vertragsformular durch einen internen Fehler das besagte Kontextmenü<br />
beschädigt und der Befehl ‚Schadensbearbeitung’ im Kontextmenü inoperabel war.<br />
3 Bericht ‚Ablaufende Verträge’ filtern nach Fremdvertrag<br />
In diesem Bericht fehlte die Möglichkeit, nach Fremdverträgen zu filtern; der Eintrag ‚Fremdvertrag’<br />
fehlte in der Filterauswahl.<br />
Version 5.00.31<br />
Datum 30.11.2007<br />
Neuerungen<br />
1 Angaben Vermittlerregister<br />
In Agenturen stehen auf dem Registerblatt ‚Weiteres’ neue Eingabefelder zur Verfügung für die<br />
Abbildung der erforderlichen Daten zur Vermittler-Registrierung: Registrierungsnummer, Datum des<br />
Eintrags und zuständige Registerstelle. Die Felder sind enthalten im Serienbriefexport Agenturen<br />
und im Serienbriefexport Vertrag. Nach den Feldern kann gefiltert werden<br />
2 Serien-Email in Akquise<br />
Im Kontextmenü in Akquise steht ein neuer Befehl ‚Serien-Email senden’ zur Verfügung. An die<br />
Emailadressen der Kundenadressen aller ausgefilterten Akquise-Vorgänge wird ein personalisiertes<br />
Email gesendet. Der Email-Text besteht aus unformatiertem Text und wird vom Programm durch<br />
die vorangestellte Briefanrede der Kundenadresse ergänzt. Im Gegensatz zur Erstellung eines<br />
Serienbriefes und anschließendem „Senden an Email“ können hier Anhänge mitverschickt werden.<br />
3 Prämie Rückversicherung<br />
Die Funktionalität für den Einzug von Rückversicherungsprämien bemessen an der Provisionshöhe<br />
wurde weiterentwickelt:<br />
- In den Firmenstammdaten - Register „Abrechnung“ - können jetzt neben den bisherigen<br />
Einstellungen auch beliebige Produktbereiche definiert werden, die bei der Berechnung der<br />
Provisionshöhe außer acht gelassen werden sollen.<br />
- Sie haben jetzt die Möglichkeit über „Berichte / Abrechnung / Beiträge Rückversicherung.../<br />
Grundlage für Beitragshöhe“ die Provisionsbuchungen (und deren Summe) zu sichten, die bei<br />
einem folgenden Prämieneinzug berücksichtigt werden.<br />
Dazu können Sie wahlweise nach einer Agentur oder Gruppe filtern. In jedem Fall filtern Sie<br />
nach Firma, wenn mehrere Firmenstammdatensätze angelegt sind, und bei „Enthalten in<br />
Abrechnung“ stellen Sie ein „Noch nicht abgerechnet“.<br />
Wichtig: Sind mehrere Firmen angelegt, funktioniert dieser Bericht erst mit<br />
Provisionsbuchungen, die bereits mit dieser Programmversion erstellt wurden.<br />
4 Serienbriefe erstellen<br />
Das Erstellen von Serienbriefen wird jetzt im Dialog „Einstellungen Serienbriefe“durch einen<br />
Assistenten unterstützt, welcher das Seriendruck-Dokument aus einer Vorlage und die Datenquelle-<br />
Datei erstellt.<br />
5 Zusätzliche Seriendruckfelder<br />
- In Agenturen: Registerdaten der Agentur<br />
- In Verträgen: Registerdaten des Vermittlers, drei freie Textfelder aus Kundendatensatz.<br />
- In Akquise: dritte Telefonnummer unter dem Namen ‚Telefon3’ und ‚MobilTel’.<br />
6 Abrechnungsfreigabe<br />
Im Freigabedialog im Vertrag und im Freigabeformular wird der Inhalt eines vorhandenen Vertrags-<br />
Memos in einem kleinen Fenster eingeblendet.
7 ELO Schnittstelle (nur Erweiterungspaket)<br />
- Die Funktion ‚Barcode drucken’ taucht jetzt direkt in der Symbolleiste auf<br />
- Bei eingeschalteter automatischer Neuanlage (für eine erfasste Adresse wird sofort auch eine<br />
ELO-Ablage mit angelegt) wird die Bezeichnung der ELO-Ablage auch automatisch aktualisiert,<br />
wenn sich relevante Daten (zB. in Adresse: Name, Vorname, Ort, Geburtsdatum) im<br />
Adressdatensatz ändern.<br />
- Bei der Rechtevergabe wird die Berechtigung ‚W’ in der Schnittstelle zu ‚WL’ erweitert, wenn<br />
ELO Professional vorliegt.<br />
8 Wertungsformeln<br />
- Neuer Operand: ‚Prov.Satz Produkt’ (Angabe Provisionssatz im Produkt)<br />
- Bei den bisherigen Operanden ‚VN Eintrittsalter’, ‚VN Endalter’ und ‚VN Geschlecht’ wurde in der<br />
Bezeichnung ‚VN’ durch ‚VP/VN’ ersetzt. Dies trifft die Funktionsweise besser: ist eine<br />
versicherte Person erfasst, werden deren Daten verwendet, andernfalls die Daten des<br />
Kundendatensatzes (VN). Bisher wurden allerdings nur VP-Volladressen ausgewertet, jetzt jede<br />
Art von VP-Daten.<br />
9 Filtern in Verträge nach Import-Quelle<br />
Im Filterdialog für Verträge wurde eine neue Rubrik ‚Import’ ausgewählt, wo Filter zur Importquelle<br />
von Verträge definiert werden können. Zu filtern ist...<br />
Korrekturen<br />
- nach denjenigen Verträgen, die im jeweils letzten Importlauf einer bestimmten Importschnittstelle<br />
bearbeitet wurden<br />
- nach allen Verträgen, die aus einer bestimmten Importschnittstelle importiert wurden. Für GDVund<br />
CSV-Schnittstelle kann außerdem nach VU-Nummer differenziert werden. Für die<br />
Cheggnet-Schnittstelle greift diese Funktion nur für Verträge, die nach diesem Update importiert<br />
wurden.<br />
1 Ausdruck Kundenvertragsspiegel aus Akquise<br />
Wenn beim Karteikartendruck in der Akquise als zusätzlicher Ausdruck der Vertragsspiegel des<br />
Kunden angefordert wurde, war dieser Ausdruck nicht immer in Ordnung was die angezeigten<br />
Verträge und die Kundenadresse angeht.<br />
Version 5.00.30<br />
Datum 15.10.2007<br />
Neuerungen<br />
1 ELO-Schnittstelle: Erweiterungspaket<br />
Für die ELO-Schnittstelle steht ein kostenpflichtiges Erweiterungspaket zur Verfügung, das den<br />
Workflow bei der Dokumentation entscheidend verbessern kann. Es stehen die folgenden<br />
Funktionen zur Verfügung:<br />
Ablage aktualisieren<br />
Aktualisiert den Ablagecontainer im Dokumenten Management System, der mit dem aktuellen<br />
<strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> Objekt (Adresse, Agentur, Vertrag, Akquisevorgang) verbunden ist. Aktualisiert<br />
werden die Bezeichnung und die Berechtigungen des Ablagecontainers.<br />
Barcode drucken<br />
Druckt einen Barcode auf einem Etikettendrucker, welcher den Ablagecontainer im Dokumenten<br />
Management System identifiziert, der mit dem aktuellen <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> Objekt (Adresse, Agentur,<br />
Vertrag, Akquisevorgang) verbunden ist. Den Barcode kleben Sie auf einzuscannende<br />
Dokumente und eine ebenfalls zum Erweiterungspaket gehörende Zusatzfunktion in ELO ordnet<br />
das Dokument nach Scannen richtig ein.<br />
Alle Ablagen...<br />
- anlegen<br />
Für alle <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> Datensätzen wird eine Ablage angelegt, sofern nicht bereits vorhanden.<br />
Um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren sollte zuvor in <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> ein Filter installiert<br />
worden sein (zB. nur Kundenadressen, nur aktive Verträge usw.).<br />
- Bezeichnungen aktualisieren
Die Bezeichnungen aller bestehenden Ablagen werden aktualisiert, wenn erforderlich (zB. nach<br />
Namensänderungen, Änderung der Versicherungsnummer...)<br />
- Berechtigungen aktualisieren<br />
Die Benutzerberechtigungen aller bestehenden Ablagen werden aktualisiert, wenn erforderlich<br />
(zB. wenn sich die Zuordnung des Datensatzes zu einer Agentur geändert hat, wenn sich die<br />
Benutzerrechte in <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> geändert haben)<br />
Ablagen automatisch anlegen<br />
In den DMS-Einstellungen kann die Funktion aktiviert werden, dass immer beim Anlagen eines<br />
<strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> Datensatzes (zB. Adresse, Vertrag...) immer sofort die zugehörige ELO-Ablage<br />
mit angelegt wird.<br />
2 Individuelle Stornoreservesätze (Agentur) jetzt auch pro Produkt / Produktbereich<br />
Neben den bereits vorhandenen individuellen Stornoreservesätzen einer Agentur für den Normalfall<br />
oder für Eigengeschäft (Agentur ist Vermittler) können jetzt auch noch Ausnahmeregelungen für<br />
einzelne Produkte oder Produktbereiche speziell für eine Agentur getroffen werden. Auch bei den<br />
Ausnahmeregelungen kann zwischen Normalfall und Eigengeschäft unterschieden werden.<br />
Ausnahmeregelungen haben im Einzelfall Vorrang vor einem allgemeinen individuellen<br />
Stornoreservesatz einer Agentur. Eine Ausnahmeregelung zu einem bestimmten Produkt hat<br />
Vorrang vor einer bestehenden Ausnahmeregelung zu dem Produktbereich<br />
3 Analyse- und Kopierfunktion für die individuellen Stornoreservesatz-Regelungen<br />
Mit zu den o.a. Änderungen gehören auch zwei weitere Funktionen (Agenturformular, Registerblatt<br />
‚Abrechnung’):<br />
[Analysieren]<br />
[Kopieren]<br />
damit lässt sich die Auswirkung der Stornoreservesatz-Regelungen einer Agentur<br />
für ein bestimmtes Produkt überprüfen<br />
damit können die gesamten Stornoreservesatz-Regelungen einer zweiten Agentur<br />
auf die aktuelle Agentur übernommen werden<br />
4 Einheitenverwaltung für Immobilien<br />
Für Immobilien-Produkte steht als kostenpflichtiges Erweiterungspaket eine Einheitenverwaltung<br />
zur Verfügung. Voraussetzung ist, dass ein Immobilienobjekt mit mehreren Einheiten als <strong>Finanz</strong><br />
<strong>ProfiT</strong> Produkt geführt wird und als Produktart ‚Immobilie, Zusatz: IMM’ eingestellt ist. Die<br />
wichtigsten Features sind:<br />
- Erfassung der Daten aller Einheiten des Objekts<br />
- Erstellen und Verwalten von Reservierungen<br />
- Terminkontrolle für die einzelne Einheit (analog zur Terminkontrolle im Vertrag)<br />
- Zuordnen von Einheiten zu einem <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> Vertrag (Kaufvertrag)<br />
5 Verträge zusammenführen<br />
Im ‚Bearbeiten’-Menü der Verträge ist eine neue Funktion ‚Zusammenführen’ verfügbar<br />
(Supervisor-Anmeldung erforderlich). Die Funktion hilft Ihnen, zwei oder mehrere<br />
Vertragsdatensätze zum selben Kunden und zur selben Versicherungsnummer in einen Vertrag<br />
zusammenzuführen.<br />
Erforderlich kann dies zum Beispiel werden, wenn derselbe Kundenvertrag über eine<br />
Importschnittstelle mehrfach importiert und zwischenzeitlich das Produktmapping für diese<br />
Importschnittstelle sich geändert hat. In diesem Fall kann beim neuen Import auch ein neuer<br />
Vertrag mit anderem Produkt angelegt werden. Wurde dann auch noch für jede Kopie des Vertrags<br />
getrennt Provision freigegeben und abgerechnet, ist dieses Problem manuell nicht mehr zu<br />
handhaben. Abhilfe schafft hier diese Funktion.<br />
Voraussetzung ist allerdings, dass die fraglichen Verträge auf dieselbe Kundenadresse verweisen<br />
und nicht auf Adressduplikate; ansonsten ist zuerst im Adressformular ein Adressdublettenabgleich<br />
durchzuführen.<br />
Version 5.00.29e<br />
Datum 15.08.2007<br />
Neuerungen<br />
1 Manuelle Buchungen im Provisionskonto zu Vertrag zuordnen
Manuelle Buchungen können jetzt auf folgende Arten einem Vertrag zugeordnet werden:<br />
- keine Zuordnung<br />
- zuordnen zu Vertrag wie Markierung im geöffneten Provisionskonto *)<br />
- zuordnen zu aktuellem Vertrag in ‚Verträge’ **)<br />
*) Funktioniert nur, wenn schon Provisionsbuchungen zum Vertrag existieren<br />
**) Funktioniert auch, wenn noch keine Provisionsbuchungen zum Vertrag existieren<br />
2 Manuelle Auszahlung Provisionskonto-Guthaben<br />
Im Kontextmenü des Provisionskontos gibt es einen neuen Menübefehl „Guthaben ausbezahlen“.<br />
Damit öffnet sich der Eingabe-Dialog für eine neue Buchung, wobei Auszahlungsbetrag und<br />
Buchungsart bereits korrekt vorgegeben sind.<br />
3 Buchungen direkt in Provisionshistorie am Vertrag bearbeiten<br />
Im Kontextmenü der Provisionshistorie gibt es einen neuen Menübefehl „Buchung bearbeiten“.<br />
Damit öffnet sich der Änderungsdialog für Buchungssätze, wie bisher bereits vom Provisionskonto<br />
her bekannt. Voraussetzung ist natürlich, dass die Buchung noch nicht in einem<br />
Abrechnungsdokument enthalten ist.<br />
4 Schnittstelle zu Braun <strong>Finanz</strong>analyse<br />
Die bereits vorhandene Export-Schnittstelle zu MWS Braun <strong>Finanz</strong>analyse wurde nun um den<br />
Import erweitert (Adressen / Menü Datei / Import / Aus Braun <strong>Finanz</strong>analyse). Es werden die<br />
Kunden-Adressdaten, Selbstauskunftdaten und evtl. vorhandene Verträge übernommen.<br />
Importierte Vertragsdaten werden nur als Fremdverträge angelegt, zunächst ohne Möglichkeit der<br />
Abrechnung. Normalerweise sollte für die von MWS Braun <strong>Finanz</strong>analyse übergebene Gesellschaft<br />
ein entsprechendes Produkt in der <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> Datenbank angelegt sein.<br />
Allerdings reicht es auch aus, wenn in der <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> Datenbank für alle 12 Vertragsarten<br />
(Typen von Zusatzinformationen) jeweils ein Produkt ohne Gesellschaftszuordnung existiert.<br />
Wird dann für die von MWS Braun <strong>Finanz</strong>analyse übergebene Gesellschaft kein passendes<br />
Produkt gefunden, weicht die Importfunktion auf das entsprechende Produkt ohne<br />
Gesellschaftszuordnung aus. Der von MWS Braun <strong>Finanz</strong>analyse übergebene Gesellschaftsnamen<br />
wird in diesem Fall im Feld 'Sonstiges' im Vertrag hinterlegt. Nachteil ist, dass in diesem Fall zB. für<br />
ein Kündigungsschreiben an die Gesellschaft per Serienbriefexport die Anschrift der Gesellschaft<br />
nicht zur Verfügung steht.<br />
5 Kontoverbindungen in den Verträgen eines Kunden ändern<br />
Mit dieser Schaltfläche im Adress-Formular können Sie die hier eingegebene Bankverbindung<br />
in alle bestehenden Verträge des Kunden übernehmen.<br />
6 Nummerierung der Abrechnungsdokumente<br />
Bisher gab es eine Durchnummerierung der Abrechnungsläufe für die Firma und eine<br />
Durchnummerierung der Abrechnungen aus der Sicht der Agentur. Neu hinzugekommen ist eine<br />
Rechnungsnummer, die eine Durchnummerierung für die einzelnen Abrechnungen (agenturweise)<br />
für die Firma bietet.<br />
Korrekturen<br />
1 Lizenzierung<br />
Lange <strong>SQL</strong>-Servernamen bei benannten Instanzen wie etwa "SERVERXYZ\<strong>SQL</strong>EXRESS" waren<br />
bisher ein Problem. Auch der Datenbanknamen kann jetzt länger als 16 Zeichen sein.<br />
2 Wettbewerbs- und Rennliste<br />
Die Listen waren nicht mehr nach Umsatzgröße sortiert.<br />
3 BP-Fälligkeit<br />
Das Programmverhalten wurde der Access-Version angeglichen für den Fall, dass die BP-<br />
Zahlweise auf 'Quartalsende', 'Halbjahresende' oder 'Jahresende' eingestellt wird. In diesem Fall<br />
wird die Wartezeit auf Null gesetzt und die Option ‚Erste Auszahlung anteilig’ wird gesetzt.
Version 5.00.29d<br />
Datum 30.07.2007<br />
Neuerungen<br />
1 Statistikeinstellung Zeit<br />
Als ausgewertetes Datum kann jetzt zwischen Antragseingang, Antragsdatum, Vertragsbeginn und<br />
Policierungsdatum gewählt werden (Zentrale Einstellungen). Vorsicht: Ist ein Feld eingestellt,<br />
welches im Vertrag nicht gepflegt wurde, ist das ausgewertete Datum für diesen Vertrag<br />
unbestimmt und wird mit „1.1.1900“ angenommen, dh. der Vertrag taucht zB. bei einer Filterung<br />
nach aktuellem Jahr nicht auf.<br />
2 Zeitbezug von Berichten<br />
Beim Einstellen des Filters für einen Bericht und im Bericht selbst wird angezeigt, worauf sich ein<br />
eventueller Zeitfilter bezieht; es sei denn ist unmissverständlich klar, wie etwa bei Auszügen aus<br />
irgendwelchen Konten.<br />
3 Freigeben / Zurückstellen in DTA-Abschluß und Online-Inkasso<br />
Der Zustand „Freigegeben“ bzw. „Zurückgestellt“ von Zahlungen / Lastschriften in DTA-Abschluß<br />
und Online-Inkasso wird jetzt durch Checkboxen dargestellt. Die Zustandsänderung kann neben<br />
den bisher vorhandenen Verfahren (einzeln über das Kontextmenü im rechten Fenster, gesamt<br />
über das Kontextmenü im linken Fenster) auch über Anklicken der Checkbox erfolgen.<br />
4 Mailing-Funktionen<br />
Im Kontextmenü in Adressen steht ein neues Untermenü zur Verfügung mit folgenden<br />
Mailingfunktionen:<br />
- Serien-Email. An die Emailadressen aller ausgefilterten Adressen wird ein personalisiertes<br />
Email gesendet. Der Email-Text besteht aus unformatiertem Text und wird vom Programm durch<br />
die vorangestellte Briefanrede ergänzt. Im Gegensatz zur Erstellung eines Serienbriefes und<br />
anschließendem „Senden an Email“ können hier Anhänge mitverschickt werden.<br />
- Nachricht Anschriftsänderung. Die Funktion wird für eine Kundenadresse ausgeführt. Sie<br />
erzeugt einen Serienbrief mit einem Anschreiben an jede Gesellschaft, bei welcher der Kunde<br />
einen aktiven Vertrag hat. Bei mehreren Verträgen pro Gesellschaft werden in dem einen<br />
Anschreiben alle Verträge mit Bereichsbezeichnung und Versicherungsnummer aufgelistet. Das<br />
Anschreiben enthält die aktuelle Anschrift des Versicherungsnehmers.<br />
5 Weitere Neuerungen<br />
Korrekturen<br />
- Im Bericht „Abrechnung / Umsatz / Fällig, nicht freigegeben“ kann jetzt auch nach<br />
Vertragsstatus gefiltert werden.<br />
- Wenn im Kundenvertragsspiegel für den Ausdruck „Access Bericht“ eingestellt ist, erscheint<br />
eine Warnmeldung, wenn zu viele oder zu breite Spalten eingerichtet sind.<br />
- Bei der Bearbeitung der Produkte kann die Bearbeitung auf aktive Produkte begrenzt<br />
werden.<br />
- Das Ändern von Benutzername und Passwort in der Benutzerliste über die Schaltfläche<br />
„Ändern“ wurde vereinfacht. Die entsprechende Berechtigung hat nur der Supervisor<br />
persönlich.<br />
1 Bericht exportieren nach Excel<br />
Die Berichte „Übersicht Provisionskonten“ und „Übersicht Provisionskonten mit Haft.volumen“ (unter<br />
Berichte / Controlling / Provisionskonten) wurden in ihrer internen Bereichsaufteilung so<br />
umgestaltet, dass die Berichtsdaten nach Excel exportiert werden können. Das äußere Layout ist<br />
unverändert.<br />
Version 5.00.29c<br />
Datum 30.06.2007<br />
Neuerungen
1 Protokoll-Vorlagen Arbeitskreis<br />
Es wurden die aktuellen Versionen der Protokoll-Vorlagen des Arbeitskreises Vermittlerrichtlinie<br />
integriert.<br />
2 Zeilenhöhe Akquise-Historie<br />
In der Akquise-Historie ist die Zeilenhöhe einstellbar. Die Einstellung gilt auch für die Anzeige der<br />
Akquise Zu-Erledigen-Liste.<br />
3 Agentur vorsteuerabzugsberechtigt<br />
Diese Option wird nun bei der Neuanlage einer Agentur vorbesetzt.<br />
4 Speicherort von Dateien<br />
Folgende Interface-Dateien werden im Benutzerprofil im Verzeichnis „Eigene Dateien“<br />
abgespeichert...<br />
- Descriptors.dcr (Descriptor-Datei) und pDMS_ELO.log (Logdatei) der ELO-Schnittstelle<br />
- XML-Datei für Export nach EU-Protokoll, wenn keine andere Einstellung getroffen ist oder<br />
wenn die Einstellung keinen Pfad enthält, bzw. bei TS-Betrieb ungeachtet etwaiger anderer<br />
Einstellungen.<br />
5 CheggNet-Schnittstelle<br />
Das Produktmapping wurde erweitert. Neben in <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> vorhandenen Verträgen mit<br />
identischer Vers.Nr. und identischem Kunden zu einem markierten Importsatz (mit unbekanntem<br />
Extern-Produktschlüssel) werden jetzt auch vorhandene Verträge angezeigt mit identischer<br />
Vers.Nr. und identischem Kunden zu anderen Importdatensätzen mit gleichem Extern-<br />
Produktschlüssel wie der markierte Importsatz.<br />
Korrekturen<br />
1 Bearbeitungstermine zum Produkt festlegen<br />
Bei der Eingabe der Bearbeitungstermine zum Produkt funktionierte nach dem Einfügen das<br />
nachträgliche Verschieben der Reihenfolge nicht.<br />
2 Suchfunktion<br />
Die Änderung (6) aus 5.00.29b arbeitete nicht in allen Fällen fehlerfrei. Dies wurde korrigiert.<br />
3 Bonussystem<br />
Bei ratierlicher Auszahlung von Provision in Verbindung mit einer Bonusregelung konnte<br />
vorkommen, dass die Bonuszahlungen für den Vertrag überbezahlt wurden.<br />
4 Filtern<br />
Die Änderung (5) aus 5.00.29b verursachte Probleme beim Filtern in Vertrag: Abrechnungsdaten /<br />
Freigabedaten / Nachbearbeitung, Schadensbearbeitung, beim Filtern in Provisionstabellen und<br />
beim Filtern in Vorgänge.<br />
Version 5.00.29b<br />
Datum 10.05.2007<br />
Neuerungen<br />
1 Benutzerrechte ELO-Schnittstelle<br />
Die Grundlage für das Setzen der Benutzerrechte in ELO ist nicht mehr nur der angemeldete<br />
<strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> Benutzer (und ggf. seine übergeordnete Agenturen), sondern zusätzlich die für den<br />
Kunden zuständige Agentur (und ggf. ihre übergeordnete Agenturen), falls beide nicht identisch<br />
sind. Auf diese Weise können Innendienst-Mitarbeiter (oder ganze Innendienst-Strukturen)<br />
Archivobjekte für Kunden anlegen und später einsehen und außerdem kann der für den Kunden<br />
zuständige Außendienst-Mitarbeiter (und seine übergeordneten Agenturen) die angelegten Objekte<br />
sehen.<br />
2 Schnittstelle EU-Protokoll<br />
Die Schnittstelle zu EU-Protokoll (Offline-Version) wurde dem aktuellen Stand angepasst.<br />
3 Online-Inkasso Bericht<br />
Unter Berichte / Buchhaltung / Online Inkasso / Bearbeitete Beträge steht jetzt auch ein Bericht zur<br />
Verfügung, der alle Inkasso-Buchungen in einem gegebenen Zeitraum auflistet.
4 Feldinhalte ersetzen<br />
Im „Pflege“-Menü (nur zugänglich für Mitglieder der Benutzergruppe Supervisor) steht ein neuer<br />
Menübefehl „Suchen / ersetzen von Feldinhalten“ zur Verfügung, mit dem die Inhalte der<br />
Auswahllisten und einiger ausgewählter weiterer Felder bearbeitet werden können.<br />
5 Filtern in Akquise nach ‚Interesse’ und ‚Ergebnis’<br />
Das Verfahren der Filterung in Akquise beim Filtern nach ‚Interesse’ und ‚Ergebnis’ wurde<br />
überarbeitet. Dadurch ist es jetzt möglich, solche Filter-Teilausdrücke mit beliebigen anderen Filter-<br />
Teilausdrücken und auch mit sich selbst zu kombinieren.<br />
6 Suchen<br />
Bei der Eingabe der Suchbegriffe kann jetzt analog zur Access-Version eine Suchrichtung<br />
vorgegeben werden. Die Option gibt die Suchrichtung vor bezogen auf die Standardsortierung des<br />
Formulars: aufwärts (zB. A nach Z), wenn das Kontrollkästchen markiert ist; abwärts (zB. Z nach A),<br />
wenn es nicht markiert ist.<br />
Version 5.00.29a<br />
Datum 15.03.2007<br />
Neuerungen<br />
1 Schnittstelle zur Interplattform cobus-m<br />
<strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> verfügt jetzt über eine Schnittstelle zur Interplattform cobus-m (Verträge oder<br />
Adressen / Menü Datei / Online Plattformen / cobus-m). cobus-m ist eine Plattform für die effiziente<br />
Abwicklung von Geschäftsprozessen innerhalb der Versicherungswirtschaft, zB. Tarifrechner,<br />
Online-Policierung.<br />
Für Makler ist die Teilnahme an cobus-m kostenlos. Um Zugangsdaten und das erforderliche<br />
Client-Softwarepaket zu erhalten registrieren Sie sich auf folgender Website: http://www.cobusm.de/<br />
Bis Ende März sind folgende Produkte verfügbar:<br />
Atradius<br />
- Kreditausfallversicherung<br />
AXA<br />
- Privathaftpflicht<br />
- KFZ<br />
Inter<br />
- Krankenversicherung<br />
Volkswohlbund<br />
- Selbständige Pflegerentenversicherung<br />
- Selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung<br />
2 Agentur-Vertragsspiegel / Bestandsübergabe<br />
- Der Agentur-Vertragsspiegel besitzt jetzt eine dritte Anzeigespalte für den Statistikwert der<br />
Verträge gemäß Statistikeinstellung (bisher vorhanden: Wertungssumme und Karrierepunkte)<br />
- Die Bestandsübergabe kann jetzt auch nach Postleitzahlen durchgeführt werden.<br />
3 Kunden-Vertragsspiegel<br />
Der Kunden-Vertragsspiegel kann jetzt wahlweise auch über einen Access-Bericht ausgedruckt<br />
werden (mit vorheriger Druckvorschau am Bildschirm). Damit ist jetzt eine Ausgabe auf virtuelle<br />
Drucker (zB. ELO-Drucker) möglich. Der Bericht passt sich automatisch dem abgespeicherten<br />
Spaltenlayout der Bildschirmmaske an.<br />
4 Weitere Neuerungen<br />
- In den Berichten ‚Schadensbearbeitungsvorgänge’ und ‚Schadensübersicht zum Vertrag / zum<br />
Kunden’ sind jetzt auch das Wiedervorlagedatum und ggf., wenn ein Wiedervorlagedatum<br />
gesetzt ist, der Wiedervorlagegrund enthalten.<br />
- Im Bericht ‚Schadensbearbeitungsvorgänge’ sind jetzt auch erfasste Schadensfälle zu<br />
Fremdverträgen enthalten.<br />
- In den Berichten ‚Nachbearbeitungsvorgänge’ steht jetzt auch eine Spalte ‚Änderungsart’ für die
Detailangabe zur Nachbearbeitungsart ‚Vertragsänderung’ zur Verfügung.<br />
- Der Bericht ‚Ablaufende Verträge’ war bisher bereits seitenweise nach Vermittler-Agentur<br />
gruppiert. Jetzt wird in der Kopfzeile der Gruppierung auch die volle Agentur-Bezeichnung<br />
(Agenturnummer, Name, Vorname) ausgegeben.<br />
Korrekturen<br />
1 Serienbrief-Beschreibung<br />
Bei der Dokumentation eines Serienbriefes wurde die vom Benutzer vergebene Bezeichnung bzw.<br />
die Bezeichnung des eingesetzten Serienbriefes auf 38 Zeichen abgeschnitten.<br />
2 Kontoinhaber in DTA-Satz<br />
Ein anderslautender Kontoinhaber wurde zwar in den Zahlungsträger-Datensatz übernommen,<br />
nicht aber in die DTA-Datei.<br />
Version 5.00.29<br />
Datum 31.01.2007<br />
Neuerungen<br />
1 ELO-Schnittstelle: Rechtevergabe<br />
Die Einstellungen zur ELO-Schnittstelle (Hauptansicht / Einstellungen / Einstellungen DMS) können<br />
jetzt so gewählt werden, dass <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> beim Anlegen eines neuen Objekts in ELO die<br />
Zugangsberechtigungen zu diesem Objekt setzt; und zwar für den anlegenden Benutzer und für<br />
alle übergeordneten Agenturen, soweit sie über ein Benutzerkonto in <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> und ein<br />
gleichnamiges Benutzerkonto in ELO besitzen.<br />
Weiter ist einstellbar, welche Rechte vergeben werden sollen: Standard-ELO-Rechte (zB. R, RW,<br />
RWE) oder Rechte entsprechend den vorhandenen <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> Rechten. Ist letztere Einstellung<br />
gewählt, erhält eine in ELO neu angelegte Adresse die Zugangsberechtigungen, die seinen<br />
Rechten in Adressen in <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> entsprechen; analog gilt dies für Verträge, Akquise und<br />
Agenturen.<br />
2 Umleitung Provision inaktiver Agenturen<br />
Für die Umleitung von Provision inaktiver Agenturen ist bei der einzelnen Agentur (Agentur /<br />
Register ‚Abrechnung’) jetzt auch die Einstellung möglich: ‚an eine andere Agentur’. Zusätzlich<br />
stellen Sie noch ein, an welche Agentur. Hier können Sie jede beliebige aktive Agentur einsetzen.<br />
3 Swift-BIC und Kontoinhaber in Bankverbindungen<br />
Zu Bankverbindungen kann jetzt der Swift-BIC Code und ein Kontoinhaber hinterlegt werden. Der<br />
Kontoinhaber wird in DTA-Gutschriften und DTA-Lastschriften (Inkasso) verwendet. IBAN und BIC<br />
können eigenen Formularen (Formularausdruck als Serienbrief) eingesetzt werden.<br />
4 Konvertierte Verträge<br />
Wenn ein bestehender Altvertrag vom Makler geändert wird und...<br />
- der Vertrag bisher nicht in <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> geführt wurde<br />
- oder die Vertragsänderung als neuer selbständiger Vertrag in <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> erfasst wird<br />
dann haben Sie die Möglichkeit, die Option ‚Vertrag ist konvertiert...’ zu verwenden.<br />
Je nachdem, ob der Beitrag oder die Vertragssumme für die Berechnung von Wertungssumme und<br />
Provision usw. maßgebend ist, tragen Sie hier den bisherigen Beitrag (Altprämie) oder die bisherige<br />
Versicherungssumme (Alt-Versicherungssumme) ein.<br />
Sie erreichen dadurch, dass <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> nur die Differenz zwischen Prämie und Altprämie bzw.<br />
nur die Differenz zwischen Vertragssumme und Alt- Vertragssumme betrachtet und damit<br />
umsatzmäßig und provisionsmäßig nur die Vertragsänderung erfasst wird.<br />
5 Führerscheindaten<br />
Der Adressdatensatz enthält jetzt ausführliche Führerscheindaten (Registerblatt ‚Weitere<br />
Informationen’). In den Kfz-Zusatzinformationen zum Vertrag werden sie mit angezeigt und können<br />
auch von dieser Stelle aus geändert werden. Sie sind im Serienbriefexport zum Vertrag und im<br />
Serienbriefexport Schadensbearbeitung enthalten (Seriendruckfelder „FSseit“, „FSklasse“,<br />
„FSaussteller“, „FSnr“).<br />
6 Freigaben manuell bearbeiten
Im Freigabeformular und in der Freigabe zum Vertrag können über die Kontextmenüfunktionen<br />
‚Neue Freigabe...’ und ‚Freigabe bearbeiten...’ beliebige Freigaben erfasst und nachträglich<br />
überarbeitet werden; auch mehrere getrennte Freigaben zur selben Abrechnungsart sind damit<br />
möglich.<br />
7 Filterfunktionen<br />
- In „Agenturen“ kann jetzt unter der Rubrik „Einstellung Abrechnung“ nach verschiedenen<br />
Agentur-Einstellungen zur Abrechnung gefiltert werden.<br />
- In „Freigaben“ kann auch nach vorhandenen und offenen Nachbearbeitungssätzen gefiltert<br />
werden.<br />
8 Beiträge neu berechnen<br />
Im Bearbeiten-Menü in ‚Verträge’ findet sich ein neuer Menü-Punkt ‚Beiträge neu berechnen’ (nur<br />
verfügbar für Supervisor). Damit wird für alle ausgefilterten Verträge die Versicherungssteuer<br />
anhand der aktuellen Einstellung in den Produktdaten neu berechnet und aus Nettobeitrag,<br />
Versicherungssteuer und Rabatt der Bruttobeitrag neu berechnet.<br />
9 Provisionsfälligkeit setzen nach Anfangsimport<br />
Im Bearbeiten-Menü in ‚Verträge’ findet sich ein neuer Menü-Punkt ‚Prov.fälligkeit setzen’ (nur<br />
verfügbar für Supervisor). Damit lässt sich die Provisionsfälligkeit, im besonderen BP, nach einem<br />
Anfangsimport für die importierten Verträge neu setzen.<br />
10 Entwertungssatz bei Vertragsstornierung<br />
Bei aktivierter Option "Stornierten Vertrag entwerten" berechnet das Programm während der<br />
Eingabe einer Provisionsbelastungsfreigabe bei der Festlegung des Rückforderungsbetrags bereits<br />
automatisch einen Entwertungssatz entsprechend dem Verhältnis von ausbezahlter Provision zu<br />
Rückforderungsbetrag.<br />
11 Statistische Bewertung<br />
Neben den bisherigen Werten ist jetzt auch die Einstellung ‚Erweiterte Bewertung 1’, ‚...2’ oder ‚...3’<br />
möglich.<br />
12 Weitere Neuerungen<br />
- In den Kfz-Zusatzinformationen zum Vertrag existieren jetzt zwei getrennte Felder zur Eingabe<br />
der Fahrzeugart und der Wagniskennziffer. Bei Eingabe einer Wagniskennziffer wird<br />
automatisch die korrespondierende Fahrzeugart eingestellt. Bei Eingabe einer Fahrzeugart wird<br />
automatisch eine Standard-Wagniskennziffer für die Fahrzeugart eingestellt.<br />
- Zeigt der Dialog „Freigaben“ bzw. „Alle Freigaben“ durch Übernahme des Freigabeformular-<br />
Filters oder durch eigene Filterung eine gefilterte Anzahl von Freigabe-Datensätzen an<br />
(kenntlich am roten Filtersymbol links unten), dann wirkt der Kontextmenü-Befehl „Alle<br />
Freigaben löschen“ auch nur auf diese Auswahl an Freigaben.<br />
- Das Formular der Vertragszusatzdaten Rechtschutz wurde überarbeitet, um sporadischen<br />
Fehlern mit den bisher verwendeten Auswahloptionen vorzubeugen.<br />
- In den Zusatzinformationen Rechtsschutz existieren jetzt zwei neue Felder zur Eingabe von<br />
Vorversicherungsdaten.<br />
- Im Abrechnungsdokument / Karriereinfo und im Bericht ‚Umstufung prüfen’ werden nun die<br />
benutzereigenen Stufenbezeichnungen und nicht mehr die Stufennummer angegeben.<br />
- Für die Dokumentation eines Serienbriefes in den Vorgängen kann jetzt eine eigene<br />
Bezeichnung verwendet werden. Vorgegeben wird wie bisher die Bezeichnung des eingesetzten<br />
Serienbriefes.<br />
- In den Berichten „Umsatzliste Agenturen / Gruppen“ (Berichte / Controlling / Umsatzlisten /<br />
Agentur-/Gruppenumsatz / Umsatzliste agenturbezogen) und „Gesamtumsatz Produkt“ (Berichte<br />
/ Controlling / Umsatzlisten / Produktbezogener Umsatz / Gesamtumsatz) kann in der<br />
Darstellung der Spalten zwischen Wertungssumme und Erweiterter Bewertung 1 bis ... 3<br />
gewählt werden.<br />
- Im Ausdruck des Kundenvertragsspiegels werden im Kopf weitere Kundendaten (Geburtsdatum,<br />
Telefonnummern) mit ausgegeben<br />
- Die Funktion ‚Spaltenlayout speichern’ des Kundenvertragsspiegels speichert jetzt auch eine<br />
vorhandene Sortierung, sodaß sie beim erneuten Öffnen wiederhergestellt werden kann.
Version 5.00.28b<br />
Datum 2.11.2006<br />
Neuerungen<br />
1 Bericht „Beiträge Rückversicherung“<br />
Unter Berichte / Abrechnung / Übersichten steht ein neuer Bericht zur Verfügung, der mit<br />
verschiedenen Filtermöglichkeiten einbehaltene Rückversicherungsbeiträge ausweist.<br />
Korrekturen<br />
1 Freigabe AP mit MwSt<br />
Bei Freigabe von AP in alten Verträgen konnte es zu einer Fehlermeldung kommen, wenn nicht<br />
zuvor eine Neuberechnung des Vertrags durchgeführt wurde.<br />
2 Alle Freigabe ausdrucken aus Dialog „Alle Freigaben“<br />
Es wurden nicht alle Freigaben ausgedruckt, wenn zuvor in einem Bericht eine Agenturfilterung<br />
verwendet wurde. In diesem Fall wurden nur Freigaben zu Verträgen ausgedruckt, deren Vermittler<br />
dem zuvor verwendeten Agenturfilter entspricht.<br />
3 Terminkontroll-Liste Akquise<br />
Die Terminkontroll-Liste Akquise wurde überarbeitet um den Fehlerfall auszuschließen, dass in der<br />
Ausgabe mehrere Standardabläufe enthalten sind, welche die gleiche Spalte der Terminkontroll-<br />
Liste verwenden. Dadurch kann jetzt auch der unterschiedliche Aufruf der Liste für Voransicht und<br />
Druckerausgabe entfallen.<br />
Version 5.00.28a<br />
Datum 15.10.2006<br />
Neuerungen<br />
1 Erweiterung ELO-Schnittstelle<br />
Die ELO-Schnittstelle kann jetzt so konfiguriert werden, dass <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> nur einen Teil des ELO-<br />
Archivs bearbeitet. Sie haben im Einstellungsdialog „Einstellungen DMS“ die Möglichkeit, den Pfad<br />
zu einem Offset-Knoten im ELO-Archiv anzugeben.<br />
Die von <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> angelegten ELO-Strukturen befinden sich dann alle unterhalb dieses<br />
Knotens.<br />
2 Schnittstelle zu „EU-Protokoll“<br />
<strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> unterhält jetzt auch eine Schnittstelle zum Programm „EU-Protokoll“ der RTV<br />
Maklerregister <strong>GmbH</strong> und KMU-Makler e.V.<br />
„EU-Protokoll“ ist die Offline-Variante der Internetplattform „Online Protokoll“ zur<br />
Beratungsprotokollierung der gleichen Firma.<br />
In <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> finden Sie den Menübefehl für den Datenexport der aktuellen Kundenadresse und<br />
anschließendem Öffnen des Beratungsprotokolls über die Symbolleiste unter dem Europa-Symbol.<br />
Den Menübefehl für den Datenexport einer beliebigen Auswahl von Adressen finden Sie unter<br />
„Datei / Export / Nach EU-Protokoll“ in Adressen.<br />
Version 5.00.28<br />
Datum 30.08.2006<br />
Neuerungen<br />
1 Filtern in Vorgänge<br />
In Adressen, Agenturen, Verträgen und Akquise kann jetzt nach dem Vorhandensein bestimmter<br />
Vorgänge gefiltert werden. In allen 4 Bereichen wurde im Filterdialog eine zusätzliche Rubrik<br />
‚Vorgänge’ eingeführt. Es kann nach Textinhalten und/oder Datum oder generell nach dem<br />
Vorhandensein von Vorgängen gefiltert werden.
2 Textauswahllisten<br />
Die Textauswahlen für Familienstand, Angehörigenstatus und Berufsstatus können unter „Adressen<br />
/ Einstellungen / Listeneinträge / Andere Listeneinträge“ bearbeitet werden. Die Pflege der<br />
Staatsangehörigkeiten wurde vom Einstellungen-Menü weg an denselben Platz verlegt.<br />
3 Rückforderung begrenzt auf Abrechnungszeitraum<br />
Bei den Rückbelastungsarten „Provisionsbelastung (AP) Prozentual“ und „Provisionsbelastung (AP)<br />
Resthaftung“ kann optional ein Abrechnungszeitraum eingestellt werden. In diesem Fall werden nur<br />
Provisionsbuchungen aus diesem Zeitraum rückbelastet.<br />
4 Mehrwertsteuer<br />
In den Zentralen Einstellungen können jetzt neben dem aktuellen Steuersatz auch<br />
Änderungszeitpunkte vordefiniert werden. Außerdem ist in den Abrechnungsdaten des Vertrags<br />
(Registerblatt „Abrechnung“, Schaltfläche „Details“) ein neues Feld „Mehrwertsteuersatz AP des<br />
Vertrags“ vorhanden. Bei der Neuanlage eines Vertrags wird hier automatisch der zum Datum des<br />
Vertragsbeginns gültige Mehrwertsteuersatz eingetragen. Sollte dies für den Vertrag nicht zutreffen,<br />
so tragen Sie den richtigen Steuersatz ein.<br />
In den diversen Datenbank-Tabellen werden jetzt neben dem MwSt-Betrag auch der MwSt-Satz<br />
gespeichert. Für bestehende Datensätze wird in der Konvertierung der MwSt-Satz anhand der<br />
Änderungshistorie der Mehrwertsteuer seit 1.7.1983 nachgetragen, bezogen auf das<br />
Buchungsdatum des Datensatzes.<br />
5 Rückversicherung<br />
Das Programm bietet jetzt zwei Modi, Beiträge zu einer Rückversicherung bei den Vermittlern<br />
einzuziehen:<br />
Konstanter Monatsbeitrag<br />
In den Firmenstammdaten wird der Vorgabewert für einen konstanten Monatsbeitrag (unabhängig<br />
vom Umsatz) eingestellt. Der Betrag ist dann für jede Agentur gültig, sofern nicht in deren<br />
Abrechnungsdaten andere Angaben gemacht werden.<br />
Prozentsatz von Provision<br />
In den Firmenstammdaten wird der Prozentsatz der Provision eingestellt, der als<br />
Rückversicherungbeitrag einbehalten werden soll.<br />
Grundlage ist die Summe aller Provisionsbuchungen seit der letzten Abrechnung (Provisionszuweisungen<br />
und Provisionsbelastungen; wahlweise auch Bonusbuchungen; nicht aber andere<br />
Buchungsarten wie Verrechnung, Umbuchung, benutzerdefinierte Buchungsarten). Der<br />
Prozentsatz ist für jede Agentur gültig, sofern nicht in deren Abrechnungsdaten andere Angaben<br />
gemacht werden.<br />
6 Sonderfälle für Abrechnung<br />
- MwSt nur Vertrieb, nicht Firma (Produkteinstellung)<br />
Einstellung für den Fall, dass Provision aus vermittelten <strong>Finanz</strong>ierungen für die Firma als<br />
direkter Provisionsempfänger vom Kreditinstitut umsatzsteuerfrei, die Weitergabe von<br />
Provision an beteiligte Unter-Vermittler jedoch steuerpflichtig ist.<br />
- Einstellung „BP-Verteilung“ im Karriereplan<br />
Zu einzelnen Karriereplänen kann eine Einstellung „BP-Verteilung“ hinterlegt werden. Sie<br />
kann die Einstellungen „gesamte Struktur“, „nur Vermittler und Firma“, „nur Vermittler,<br />
Assistent und Firma“ und „nur Firma“ annehmen.<br />
7 Offline-Modul<br />
Wird z.B. „nur Vermittler und Firma“ gewählt, dann wird der Vermittler für BP entsprechend<br />
seiner Karrierestufe eingesetzt und die Firma erhält die gesamte Differenzprovision. Alle<br />
anderen Strukturebenen erhalten keine BP.<br />
Mit der vorliegenden Version ist das Offline-Modul einsatzfähig. Das Offline Modul erlaubt Ihnen,<br />
Auszüge aus der Hauptdatenbank auf einen Client-Rechner zu laden, dort zu sichten und zu<br />
verändern und auch neue Daten auf dem Client-Rechner zu erfassen (je nach Rechten des<br />
verwendeten <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> Benutzerkontos).<br />
Das Offline-Modul ist eine kostenpflichtige Erweiterung. Es setzt die <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> <strong>SQL</strong> Version als<br />
Hauptsystem voraus, während auf den Client Systemen (in der Regel wohl Laptops) eine<br />
kostenfreie <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> Access Version installiert wird.<br />
Wichtig ist, dass in Ihrem <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> System Benutzerkonten mit Exklusivzugriff eingerichtet<br />
sind. Es können nur Daten als Auszug aus der Hauptdatenbank auf einen Client-Rechner geladen
werden, die im Exklusivzugriff eines <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> Benutzerkontos liegen. Auch Mehrfach-<br />
Exklusivzugriff eines Benutzerkontos wird vom Offline Modul unterstützt. Das heißt, es darf mehr<br />
als eine Agenturnummer im Exklusivzugriff eingetragen sein, wenn die Kundenlizenz dies erlaubt.<br />
Die Daten dieser Agentur(en) (inklusive untergeordneter) können als Auszug aus der<br />
Hauptdatenbank auf einen Client-Rechner geladen werden.<br />
Bei erneuter Synchronisierung werden dann auf dem Client Rechner neu erfasste Daten und<br />
geänderte Daten in die Hauptdatenbank zurückgespielt.<br />
8 Dokumentenpfad in Adresse und Akquise<br />
In Adressen und Akquise kann jetzt analog zu Verträge und Schadensbearbeitung ein<br />
Dokumentenpfad eingeführt werden. Wenn die eingebaute Suchfunktion benutzt wird, versucht das<br />
Programm in einem allgemeinen Dokumentenverzeichnis (einzustellen unter<br />
Arbeitsplatzeinstellungen) für die aktuelle Adresse/Akquise ein Unterverzeichnis anzulegen. Als<br />
Verzeichnisnamen für das Unterverzeichnis wird die Interne Nummer des Datensatzes verwendet.<br />
Ist das Verzeichnis einmal angelegt, zeigt Ihnen die eingebaute Suchfunktion alle dort abgelegten<br />
Dokumente. Sie können eines oder mehrere markieren, <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> öffnet sie dann mit der<br />
zugeordneten Applikation.<br />
9 Separate Mailing-Adresse<br />
In Adressen kann eine zweite Mailing-Adresse angegeben werden, bestehend aus Anrede, zwei<br />
Namenszeilen, Straße, PLZ und Ort.<br />
Die separate Mailing-Adresse findet Anwendung in der...<br />
- Anschrift in Serienbriefen in Adressen<br />
- Anschrift in Serienbriefen an Ansprechpartner in Adressen<br />
- Kunden- und Vermittleranschrift in Serienbriefen in Verträge<br />
- Kunden- und Vermittleranschrift in Serienbriefen an Versicherte Personen<br />
- Kunden- und Vermittleranschrift in Serienbriefen in Vertragsschadensbearbeitung<br />
- Kunden- und Vermittleranschrift in Serienbriefen in Vertragsnachbearbeitung<br />
- Agenturanschrift in Serienbriefen in Agenturen<br />
- Kunden- und Agenturanschrift in Serienbriefen in Akquise<br />
10 Neue Berichte<br />
- unter ‚Berichte / Controlling / Umsatzlisten / Produktbezogener Umsatz’ steht entsprechend<br />
einer Anregung von SELSA AG ein neuer Bericht ‚Produktionsübersicht’ zur Verfügung, der die<br />
Umsatzzahlen (Punkte, Karrierepunkte, Nettojahresbeitrag, Vertragssumme) agentur-,<br />
gesellschafts- und bereichsweise gruppiert und summiert.<br />
- unter ‚Berichte / Abrechnung / Übersichten’ steht ein neuer Bericht ‚Fällige Stornoreserven’ zur<br />
Verfügung, der die in einem einstellbaren Zeitraum zur Freigabe fälligen Stornoreserve-<br />
Buchungen nach Wahl vertragsweise oder agenturweise summiert.<br />
- unter ‚Berichte / Abrechnung / Provisionstabellen’ steht ein neuer Bericht ‚Provisionstabellen<br />
Agentur, Vermittlersätze’ zur Verfügung. Analog zur bereits vorhandenen Liste der<br />
Vermittlersätze in den Produktprovisionstabellen zeigt er die Vermittlersätze in den<br />
Agenturprovisionstabellen einer Agentur.<br />
11 Weitere Neuerungen<br />
Adressen<br />
- in ‚Adressen’ stehen neue Felder zur Verfügung: Geburtsort, ein ‚Seit’-Datum zum<br />
Familienstand, IBAN *) zur Bankverbindung und die Option ‚InfoScore-Eintrag vorhanden’<br />
- in ‚Adressen’ kann nach ‚Anzahl vorhandener Verträge’ und ‚Anzahl vorhandener aktiver<br />
Verträge’gefiltert werden<br />
- die Kopfzeile des Ausdrucks des Kundenvertragsspiegels enthält jetzt die interne Nummer<br />
des Kundendatensatzes<br />
Verträge<br />
- in ‚Verträge’ steht als neues Feld die IBAN *) zur Inkasso-Bankverbindung zur Verfügung.<br />
- das Feld ‚Versicherungsnummer’ in ‚Verträge’ wurde auf 30 Zeichen erweitert<br />
- in ‚Verträge’ kann jetzt nach ‚AP ganz offen’, ‚AP teilweise ausbezahlt’ und ‚AP überbezahlt’<br />
gefiltert werden (Rubrik ‚Provision’).<br />
- in ‚Verträge’ kann jetzt nach offenen, abgeschlossenen und vorhandenen<br />
Nachbearbeitungen gefiltert werden (Rubrik ‚Nachbearbeitung’).
- in ‚Verträge’ kann jetzt nach offenen, Wiedervorlage-, abgeschlossenen und vorhandenen<br />
Schadensfällen gefiltert werden (Rubrik ‚Schadensbearbeitung’).<br />
- im Dialog ‚Schadensbearbeitung’ lassen sich getätigte Anschreiben jetzt in den Vorgängen<br />
zur Schadensbearbeitung dokumentieren<br />
- im Dialog ‚Detaillierte Abrechnungsdaten’ zum Vertrag (Registerblatt ‚Abrechnung’,<br />
Schaltfläche ‚Details’) wird jetzt die Höhe des Resthaftungsvolumens und die einbehaltene<br />
Stornoreserve angezeigt, nachdem die Schaltfäche ‚Resthaftungsvolumen’ angeklickt wurde.<br />
Provisionstabellen<br />
- in ‚Alle Agentur-Provisionstabellen’ (Agenturen / Übersichten / Alle Provisionstabellen /<br />
Agenturen) kann jetzt nach allen Agentur- Provisionstabellen gefiltert werden, in denen die<br />
gesuchte Agentur auf einer beliebigen Stufe steht.<br />
Berichte<br />
- im Bericht ‚Umsatzliste agenturbezogen’ kann jetzt für die zweite Wertespalte im Bericht<br />
zwischen ‚Wertungssumme’ und ‚Vertragssumme’ gewählt werden. Die erste Wertespalte<br />
enthält die Statistikgröße gemäß Einstellung<br />
- der Bericht ‚Ablaufende Verträge’ ist in erster Ebene jetzt immer nach Vermittleragentur<br />
sortiert/gruppiert. In zweiter Ebene ist die Sortierung nach Ablaufdatum oder Kundenname<br />
möglich. Am Ende der Daten einer Vermittleragentur beginnt eine neue Seite<br />
- im Bericht ‚Schadensbearbeitung / Liste der Schadensfälle’ ist jetzt eine Selektion nach<br />
Status des Schadensfalles (alle, offene, offene in Wiedervorlage, abgeschlossene) und/oder<br />
nach Agentur, Gesellschaft, Produkt und Zeitraum möglich<br />
- der Bericht ‚Alle Nachbearbeitungsvorgänge’ kann jetzt nach Gesellschaft, Produkt, Agentur<br />
und Nachbearbeitungsstatus gefiltert werden.<br />
- der Ausdruck der Abrechnungsdokumente kann wahlweise auf aktive oder inaktive<br />
Agenturen beschränkt werden (siehe auch Lokale Abrechnungseinstellungen)<br />
)* IBANs dürfen nach den Richtlinien der ECBS nur von den Banken selbst herausgegeben<br />
werden. Aus diesem Grund verfügt <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> über keine direkte Funktion zur Bildung einer<br />
IBAN, sondern nur über eine Prüffunktion (Schaltfläche [?] neben dem Eingabefeld)<br />
Korrekturen<br />
1 Übersicht Provisionszahlungen<br />
Es wurde eine Begrenzung auf eine Agentur / Agenturgruppe verlangt, auch wenn die Rechte<br />
vorlagen, alles einzusehen.<br />
2 Vertragsstornierung über Änderungsassistent<br />
Bei einer Vertragsstornierung mit Hilfe des Änderungsassistenten erschien nicht der Dialog zur<br />
Einstellung des Entwertungssatzes.<br />
3 Meldungen innerhalb der Import-Nachbearbeitung<br />
Die Meldung „Keine Berechnung der Abrechnungsdaten, da Vertrag nicht im entsprechenden<br />
Zustand“ wird in der Import-Nachbearbeitung beim Import eines stornierten Vertrags unterdrückt.<br />
4 Weitere Korrekturen<br />
- geändertes Summierungsverfahren in den Berichten „Offene Provisionen nach Fälligkeit AP“<br />
und „...BP“<br />
Version 5.00.27<br />
Datum 10.05.2006<br />
Neuerungen<br />
1 Offene Provisionen<br />
Die beiden neuen Berichte „Abschlußprovision“ und „Bestandsprovision“ in „Berichte / Controlling /<br />
Provisionen / Offene Provisionen / Nach Fälligkeit“ weisen die offenen Provisionsbeträge für einen<br />
bestimmten Fälligkeitszeitraum nach Empfängeragentur aufgeschlüsselt aus.<br />
Bitte beachten Sie, dass ein bereits vorhandener Vertrag in diesen Berichten nur dann auftaucht,
wenn zuvor einmalig die neue (Hilfs-)Funktion „Prov.verteilung speichern“ im Bearbeiten-Menü für<br />
den Vertrag ausgeführt wurde.<br />
Die beiden bisher schon vorhandenen Berichte mit vertragsweise zusammengefassten AP- und<br />
BP-Provisionsbeträgen finden Sie jetzt unter „Berichte / Controlling / Provisionen / Offene<br />
Provisionen / Offene Provisionen vertragsweise“.<br />
2 Sicherheit in Provisions-Berichten<br />
Alle Berichte im Abschnitt „Berichte / Controlling / Provisionen“ sind jetzt so ausgelegt, dass sie<br />
auch für Benutzer mit Exklusivzugriff freigegeben werden können. Die Berichte im Abschnitt<br />
„Berichte / Abrechnung“ sollten weiterhin dem internen Verwaltungspersonal vorbehalten bleiben.<br />
Eine Ausnahme sollte nur für „Berichte / Abrechnung / Abrechnungen“, also für den Druck der<br />
Abrechnungsdokumente gemacht werden.<br />
3 Karriereinformation im Abrechnungsdokument<br />
- Bei aktivierter Option „Ausdruck mit Karriere-Info“ werden jetzt beim Vermittler für AP-<br />
Buchungen in einer zusätzlichen Spalte die Karriere-Punkte des Vertrags angezeigt und<br />
aufsummiert. Bei ratierlicher AP gilt dies für die AP-Buchung der ersten Rate.<br />
- Bei aktivierter Option „Ausdruck mit Karriere-Info“ werden die bereits bisher angezeigten<br />
Karriereinformationen jetzt für die einzelne Abrechnung gespeichert, damit der Ausdruck<br />
reproduzierbar wird. Bisher wurden bei späterem Ausdruck an dieser Stelle die aktuellen<br />
Augenblickswerte angezeigt.<br />
4 Felder ‚Erweiterte Bewertung’<br />
- die drei Eingabefelder ‚Erweiterte Bewertung’ können jetzt in den Produktdaten als Mussfelder<br />
deklariert werden.<br />
- für die drei Felder können unter ‚Vertrag / Einstellungen / Feldnamen’ benutzerdefinierte<br />
Feldnamen vergeben werden.<br />
5 Schadensbearbeitung<br />
Die Datensätze auf dem bisherigen Registerblatt ‚Termine’ im Dialog ‚Schadensbearbeitung’<br />
wurden umfunktioniert zu Vorgängen. Entsprechend wurde die Textkapazität des einzelnen<br />
Datensatzes erheblich erweitert; es besteht jetzt keine Beschränkung für die Länge des<br />
eingegebenen Textes mehr.<br />
6 Ablaufende Verträge<br />
Die Funktion ‚Ablaufende Verträge prüfen’ kann jetzt wahlweise auf Eigen- oder Fremdverträge<br />
beschränkt werden.<br />
7 Vertragsänderungen<br />
Auf dem Registerblatt ‚Abwicklung’ im Vertragsformular steht eine Unterstützungsfunktion für<br />
bestimmte Vertragsänderungen (Status, Vertragssumme, Beitrag, Zahlweise, Versicherungssteuer)<br />
zur Verfügung. Hier wird die zu ändernde Vertragsgröße markiert und anschließend der neue Wert<br />
eingegeben oder eingestellt. Der Vorteil dieser neuen Funktion ist die ausführliche Dokumentation<br />
der Änderungen in den Vorgängen mit jeweils altem und neuem Wert.<br />
8 Weitere Neuerungen<br />
- in den Berichten ‚Wettbewerb’ und ‚Rennliste’ waren bisher nur die Qualitätsstufen ‚aller Umsatz’<br />
und ‚nur gesicherter Umsatz’ möglich, wobei ‚gesichert’ mit ‚policiert’ gleichzusetzen ist. Jetzt<br />
sind die Qualitätsstufen<br />
möglich.<br />
‚alles eingereichte Geschäft’<br />
‚bereits policierter Umsatz’<br />
‚bereits freigegebener Umsatz’ *)<br />
‚bereits abgerechneter Umsatz’ **)<br />
*) es existiert für den Vertrag schon zumindest eine Provisionsfreigabe oder es wurde schon<br />
Provision (AP oder BP) abgerechnet<br />
**) es wurde für den Vertrag schon Provision (AP oder BP) abgerechnet<br />
- in ‚Verträge’ wird auf dem Registerblatt ‚Untersparten’ jetzt zur internen Information der<br />
Jahresbeitrag (netto und brutto) angezeigt.<br />
- im Bericht ‚Adressklassifizierung’ wird jetzt auch eine Spalte ‚Karrierepunkte’ angezeigt, um eine<br />
Adressklassifizierung nach Karrierepunkten überprüfen zu können.<br />
- im Bericht ‚Abgerechneter Umsatz’ werden jetzt auch eine Spalte ‚Punkte’ (Inhalt siehe
Einstellung Statistik) und eine Spalte ‚Karrierepunkte’ angezeigt. Die Spalten enthalten einen<br />
Wert, wenn es sich<br />
- um AP Abrechnung handelt,<br />
- bei ratierlicher AP um die erste Rate handelt<br />
- bei der Empfängeragentur um den Vermittler handelt<br />
Damit lässt sich nachvollziehen, welche Umsatzgröße im betrachteten Abrechnungszeitraum die<br />
Qualitätsstufe ‚Abgerechneter Umsatz’ erreicht hat.<br />
- bei Ausdruck aus Berichte können die Abrechnungsdokumente auch sortiert nach<br />
Agenturnamen ausgegeben werden.<br />
- Neben offenen und überfälligen sind jetzt auch alle (dh. auch abgeschlossene)<br />
Nachbearbeitungsvorgänge in einem Bericht verfügbar (Berichte „Nachbearbeitung und<br />
Abwicklung / Nachbearbeitung“<br />
Korrekturen<br />
1 Schadensbearbeitung<br />
Korrektur der Anzeige aller Schadensfälle bei bestehendem Exklusivzugriff.<br />
2 Indatex Schnittstelle<br />
Korrektur an der Indatex-Schnittstelle; aktuelle Version 4.0.271.<br />
3 Bericht ‚Abgerechnete Provision’<br />
Im Bericht „Controlling / Provisionen / Provisionsübersichten / Abgerechnete Provision“ funktionierte<br />
eine Filterung nach Produkt nicht.<br />
Version 5.00.26c<br />
Datum 09.03.2006<br />
Neuerungen<br />
1 Geburtstagsliste<br />
Die Legende der Geburtstagsliste wurde verfeinert.<br />
2 Verträge filtern nach Freigaben<br />
In den Verträgen kann jetzt auch nach bestehenden Freigabe-Datensätzen gefiltert werden.<br />
Korrekturen<br />
1 ELO-Schnittstelle<br />
Beseitigung eines Fehlers in der Versorgung der ELO-Schnittstelle bei der Anlage von Ablagen für<br />
Agenturen und Akquise.<br />
2 Adressen, Feld ‚Geburtsname’<br />
Nach einer Eingabe in dieses Feld wurde fälschlicherweise die Briefanrede neu aufgebaut und das<br />
Löschen der Eingabe blockiert.<br />
3 Freigabe ‚Provisionsbelastung AP nach Resthaftung’<br />
Eine Eingabe einer solchen Rückbelastung war nicht mehr möglich, wenn die Haftungsdauer<br />
bereits abgelaufen war. In diesem Fall erschien nur die Meldung „es befinden keine<br />
Provisionsbeträge mehr in der Haftung“. Jetzt wird zunächst als Resthaftung Null angezeigt und es<br />
besteht die Möglichkeit im Eingabefeld „Stichtag“ das Datum des Vorfalls einzustellen; dabei ändert<br />
sich dann auch der Betrag der Resthaftung.<br />
4 Änderung Adresszuordnung bei Neuanlage Akquise<br />
Bei Neuanlage eines neuen Akquise-Datensatzes wurde die Bearbeiter-Agentur der Akquise<br />
automatisch als Betreuer-Agentur der verwendeten Adresse eingetragen. Dies geschieht jetzt nur<br />
noch, wenn die verwendete Adresse noch keine Betreuer-Agentur hat.
Version 5.00.26b<br />
Datum 18.02.2006<br />
Neuerungen<br />
1 Geburtstagsliste<br />
Bei der Selektion zur Geburtstagsliste sind jetzt neben einzelnen Agenturen auch Agentur-Gruppen<br />
möglich.<br />
Korrekturen<br />
1 ELO-Schnittstelle<br />
Beseitigung eines Fehlers in der ELO-Schnittstelle, der den Einsatz von ELO-Professional<br />
verhinderte.<br />
Version 5.00.26a<br />
Datum 20.01.2006<br />
Neuerungen<br />
1 Kundenspezifische Erweiterungen<br />
Die Version enthält Erweiterungen für bestimmte Lizenznummern.<br />
Version 5.00.26<br />
Datum 20.12.2005<br />
Neuerungen<br />
1 Vertragslaufzeit<br />
Die Vertragslaufzeit wird nicht mehr auf eine Ganzzahl (volle Jahre) gerundet. Eine Eingabe ist<br />
über das Ablaufdatum oder direkt als Laufzeit in Jahren, in Monaten oder als Kombination aus<br />
beiden (zB. 2 Jahre 6 Monate) möglich. Dasselbe gilt für die Beitragszahlungsdauer.<br />
2 Wiedervorlagen für Verträge im Akquisemodul<br />
Über das Kontextmenü in „Verträge“ können Wiedervorlage-Vorgänge im Akquisemodul erzeugt<br />
werden, die dann in der Zu-Erledigen-Liste auftauchen.<br />
3 Mehrfach-Exklusivzugriff<br />
Das Programm ist vorbereitet für Mehrfach-Exklusivzugriff, dh. einem <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> Benutzer<br />
können mehrere Agenturnummern bzw. Gruppennummern für den Exklusivzugriff zugeordnet<br />
werden. Der Exklusivzugriff erstreckt sich dann auf die Vereinigungsmenge aller Agenturen, die den<br />
angegebenen Agenturnummern untergeordnet sind. Mehrfach-Exklusivzugriff ist eine<br />
kostenpflichtige Programmerweiterung.<br />
4 Auswahllisten<br />
In die Auswahllisten in Adressen, Agenturen, Verträge und Akquise kann jetzt auch wahlfreier Text<br />
eingegeben werden. Auf Wunsch wird ein frei eingegebener Text automatisch in die Listenauswahl<br />
aufgenommen. Ausserdem können über den Befehl ‚Listeneinträge bearbeiten’ direkt die Einträge<br />
der aktuellen Auswahlliste bearbeitet werden, entsprechende Rechte vorausgesetzt.<br />
5 Zusatzinformationen zum Vertrag<br />
- In den Zusatzinformationen vom Typ PHV (Haftpflicht ) wurden neue Felder eingeführt für die<br />
Haftpflichtsparte ‚Haus- u. Grundbesitzer-Haftpflicht’.<br />
- In den Zusatzinformationen vom Typ IMM (Immobilie) wurden neue Felder eingeführt für die<br />
Dokumentation der Verkaufsabwicklung.<br />
6 Datenquellen-Pfad einstellen<br />
In den „Zentralen Einstellungen“ konnte schon bisher ein separates Verzeichnis angegeben<br />
werden, gültig für ALLE Datenquellen des Serienbriefexports. Dies ist sinnvoll in lokalen<br />
Arbeitsplatz-Installationen, wenn alle Serienbriefe zentral im Netz gespeichert sind und die
Datenquellen auf dem lokalen Laufwerk gespeichert werden müssen, um Multiuser-Konflikte zu<br />
vermeiden<br />
Jetzt kann anstelle eines realen Verzeichnisses auch ein Verweis nach 'Eigene Dateien' im<br />
Windows-Benutzerprofil angegeben werden. Dies ist sinnvoll in Terminalserver-Installationen.<br />
Schreibweise: ""<br />
Möglich ist auch eine weitere Pfadangabe wie : "\Datenquellen".<br />
7 Weitere Neuerungen<br />
- In „Verträge“ kann jetzt auch nach Zahlweise (Rubrik ‚Inkasso’) gefiltert werden.<br />
- Beim Ausdruck der Abrechnungsdokumente kann ein zweiter Sortierbegriff ausgewählt<br />
werden.<br />
Korrekturen<br />
1 Produkte filtern und Werte setzen<br />
Wurde in den Produkten gefiltert und dann die Funktion ‚Werte setzen’ ausgeführt, dann wurden<br />
die Wertänderungen an allen Produkten und nicht nur an den gefilterten durchgeführt.<br />
2 Erweiterter Exklusivzugriff in Kunden-Vertragsspiegel<br />
Im Kundenvertragsspiegel sind bei bestehendem Exklusivzugriff mit erweitertem Exklusivzugriff<br />
auch Verträge sichtbar, auf die über den erweiterten Exklusivzugriff Zugriffsrecht besteht. Bisher<br />
waren in diesem Fall nur Verträge aus dem reinen Exklusivzugriff sichtbar.<br />
3 Kalenderwoche<br />
Die Bestimmung der Kalenderwoche entsprach nicht ISO 8601.<br />
Version 5.00.25<br />
Datum 30.11.2005<br />
Neuerungen<br />
1 Provisionsabrechnung<br />
Im Abrechnungsdokument wird jetzt unterschieden zwischen Umsätzen mit und ohne<br />
Mehrwertsteuer. In ersterem Fall werden Netto-, Steuer- und Bruttobetrag der Buchung separat<br />
aufgelistet.<br />
2 Firmenstruktur bei Abrechnung beachten<br />
Unter „Arbeitsplatzeinstellungen / Zu Abrechnung“ gibt es jetzt o.a. Option. Die Option zeigt nur<br />
dann eine Wirkung, wenn mehr als ein Firmenstammsatz existiert. Wenn darüber hinaus getrennte<br />
Strukturbäume existieren, von denen jeder einer Firmenagentur untergeordnet ist, dann sorgt diese<br />
Option dafür, dass in den Abrechnungsfunktionen...<br />
- Einzug Rückversicherungsprämie<br />
- Verrechnung mit Vorschusskonto<br />
- Automatische Auszahlungen<br />
- Abrechnungsdokument erstellen<br />
nur die Agenturen bearbeitet werden, die sich im Strukturbaum der im Abrechnungslauf gerade<br />
eingestellten Firma befinden.<br />
3 Statistische Bewertung<br />
Neben Wertungssumme, Provisionspunkte, Karrierepunkte und Jahresprämie ist jetzt auch die<br />
Einstellung ‚Beitragssumme’ (Jahresprämie mal Laufzeit) möglich.<br />
4 Unbegrenzte Buchungsarten<br />
Die zahlenmäßige Begrenzung der benutzerdefinierten Buchungsarten (Buchungstexte) wurde<br />
aufgehoben. Es sollte allerdings in Betracht gezogen werden, dass es sich um Buchungsarten und<br />
nicht um individuelle Texte für eine einzelne Buchung handeln sollte. Andernfalls werden die<br />
Auswahllisten zur Einstellung der Buchungsart schnell unübersichtlich..<br />
5 Dokumentationsvorlagen<br />
Die aktuellen Änderungen des „Arbeitskreises EU-Vermittlerrichtlinie-Dokumentation“ wurden in die<br />
Dokumentenvorlagen übernommen.
6 Weitere Neuerungen<br />
- Der Bericht „Kundenlisten / Kunden zu Produkten“ wurde um Adress- und Telefondaten des<br />
Kunden erweitert.<br />
- Die Beitragssumme (Jahresbeitrag mal Laufzeit) ist jetzt an allen Stellen der Wertungsformel<br />
als Rechengröße verfügbar.<br />
- Die Zahlungsweise (einmalig, monatlich,...) ist jetzt an allen Stellen der Wertungsformel als<br />
Vergleichswert verfügbar.<br />
Korrekturen<br />
1 Buchungstexte im Vorschusskonto und in Sonderkonten<br />
Die Eingabe zu langer Buchungstexte für eine Vorschusskonto-Buchung und für Buchungen in den<br />
Sonderkonten (Darlehenskonto, Rücklagekonto) verursachte einen Fehler.<br />
Version 5.00.24<br />
Datum 15.10.2005<br />
Neuerungen<br />
1 Vorgänge<br />
Vorgänge sind nun im Datentyp Memo abgespeichert. Das bedeutet, die Textlänge eines einzelnen<br />
Vorgangs ist praktisch unbegrenzt. Bisher war die Textlänge begrenzt auf 80 Zeichen, weiterer Text<br />
zum selben Vorgang musste dann in weiteren Datensätzen (Fortsetzungszeilen) abgespeichert<br />
werden.<br />
2 Memo zur Vertragsprovisionstabelle<br />
Zur Provisionstabelle am Vertrag steht jetzt auch ein Memo zur Verfügung, wo Abweichungen oder<br />
Besonderheiten an der Provisionsverteilung des Vertrags an einer Stelle hinterlegt werden können,<br />
die nur Befugten zugänglich ist.<br />
3 Berichte<br />
- Das erneute Öffnen der Seitenvorschau eines Berichts bei unveränderter Selektion wird jetzt<br />
durch Anklicken der Schrift ‚[Wiederholen]’ im Berichtsauswahl-Dialog beschleunigt. In den<br />
meisten Fällen ist bei Nutzung dieser Wiederhol-Funktion eine geänderte Sortierung oder<br />
Gruppierung des Berichts möglich.<br />
- Unter „Controlling / Provisionen / Provisionsübersichten / Abgerechnete Provisionen“ ist jetzt<br />
auch eine vertragsweise Übersicht über abgerechnete Provisionen mit diversen Selektionskriterien<br />
möglich<br />
- Unter „Controlling / Karrieresystem / Umstufung prüfen“ steht ein Bericht zur Verfügung, der für<br />
selektierbare Agenturen die Umstufungskriterien prüft und anzeigt und auch die erreichbare<br />
Karrierestufe (Sollstufe) anzeigt<br />
- Die Einstufungsüberprüfung einer einzelnen Agentur kann jetzt auch ausgedruckt werden<br />
(Agenturen / Registerblatt ‚Karrieresystem’ / Stufe prüfen)<br />
- Unter „Übersichten / Gesellschaften“ steht jetzt ein Bericht zur Verfügung, der Gesellschaften<br />
selektierbar nach Produktbereichen oder Firma (Mandant) auflistet.<br />
- aus der Schadensbearbeitungsmaske heraus kann jetzt eine Schadensübersicht für einen<br />
einzelnen Vertrag oder für einen Kunden gedruckt werden, je nach Markierungsposition in der<br />
Schadensbearbeitungsmaske<br />
- Unter „Nachbearbeitung und Abwicklung / Nachbearbeitung“ steht jetzt ein Bericht zur<br />
Verfügung, der die Beitragsrückstände offener Nachbearbeitungen und wahlweise<br />
Wertungssumme oder Karrierepunkte der betroffenen Verträge aufsummiert.<br />
4 Weitere Neuerungen<br />
- Im Karriereplan in der Spalte ‚Mitarbeiterzahl’ wird jetzt auch ein niederer Wert akzeptiert als<br />
der Wert in der Vorgängerstufe. Nicht aber in der Spalte ‚Umsatz’; die muss weiterhin<br />
ansteigende Werte enthalten.<br />
- Die Historie im Akquiseformular kann auf- und absteigend sortiert werden<br />
- Filtern in Verträge nach Jahresnettoprämie (Rubrik ‚Vertragsdaten’)
- Beim Öffnen des Provisionskontos von der Provisionshistorie aus wird jetzt im Provisionskonto<br />
die Summierung der aufgelisteten Buchungen angezeigt anstelle des Kontostandes. Diese<br />
Auszugsansicht des Provisionskontos kann auch ausgedruckt werden.<br />
- Im Dialog zur Auswahl einer VU-Adresse aus der VU-Datenbank kann die Liste der VU’s jetzt<br />
spaltenweise sortiert werden.<br />
- Beim Aufruf der Geburtstagsliste (gleichgültig ob über das Terminplaner-Menü oder über<br />
Berichte) kann ausgewählt werden, welche Geburtstage angezeigt werden sollen: Kunden-,<br />
Agentur- oder private Geburtstage oder Kombinationen daraus.<br />
- Unter Arbeitsplatzeinstellungen / Allgemein / Statistik ist jetzt einstellbar, mit welcher Anzahl<br />
Nachkommastellen Statistik-Werte (Punkte, Wertungssumme) in Umsatzberichten und im<br />
Vertragsformular angezeigt werden.<br />
Korrekturen<br />
1 Bericht Vertragsspiegel<br />
In dem Bericht konnten unter bestimmten Voraussetzungen die Spaltenüberschriften vertauscht<br />
sein.<br />
2 Stornieren bei Abrechnung<br />
Bei den Abrechnungsarten ‚Provisionskorrektur AP’, ‚Provisionskorrektur BP’ und<br />
‚Provisionsbelastung BP’ wurde eine in der Freigabe vorgesehene Stornierung und Reduzierung<br />
des Vertrags nicht durchgeführt.<br />
3 Weitere Korrekturen<br />
- Bei Aufruf der Funktion „Zu erledigen“ im Akquise-Formular, dann Bearbeiten eines<br />
„Telefonat“-Vorgangs in dieser Liste und Aufruf der Funktion „Anrufen“ in diesem „Telefonat“-<br />
Vorgang konnte die Telefonnummer-Auswahl einer falschen Kundenadresse erscheinen.<br />
- Im Kundenvertragsspiegel waren bei Exklusivzugriff auch Verträge anderer Vermittler<br />
(außerhalb der eigenen Gruppe) sichtbar, wenn der Kunde über solche Verträge von<br />
Fremdvermittlern verfügt.<br />
Version 5.00.23a<br />
Datum 15.08.2005<br />
Neuerungen<br />
1 Superprovision<br />
Die Superprovisionsregelung wurde ausgebaut:<br />
- die Basis der Angaben zur Höhe der Superprovision (Agentur / Registerblatt Karrieresystem)<br />
ist jetzt einstellbar (Zentrale Einstellungen / Karrieresystem). Möglich ist die...<br />
- Angabe in Prozent der Gesamtprovision<br />
- Angabe in Prozent der Provision des Vorgängers in der Provisionshierarchie<br />
(untergeordnete Agentur)<br />
- Angabe einer Karrierestufe. Es wird die Nummer einer (ansonsten ungenutzten)<br />
Karrierestufe angegeben. Der Stufenwert dieser Karrierestufe gibt die Höhe der<br />
Superprovision in EUR/KE an. Diese Methode ist die flexibelste, da unterschiedliche<br />
Werte für AP und BP angegeben werden können, und dies auch abhängig vom Produkt,<br />
wenn produktspezifische Karriesepläne eingesetzt werden.<br />
- es ist jetzt einstellbar gestaltet (Zentrale Einstellungen / Karrieresystem), ob die Regelung bei<br />
Stufengleichheit oder aber auch bei niedrigerer Stufe greift.<br />
2 GDV-Schlüssel der Produkte<br />
In der Produktmaske kann über das Kontextmenü (rechter Mausklick) die Anzeige der GDV-<br />
Schlüssel für das aktuelle Produkt und jetzt auch wahlweise für alle Produkte geöffnet werden.<br />
Außerdem ist ein entsprechender Ausdruck möglich.<br />
3 Schnittstelle zu LCD-Logistik alias Online-Protokoll<br />
Die Schnittstelle wurde von der Gegenseite um 2 Felder erweitert. <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> stellt diese beiden<br />
zusätzlichen Felder im Export jetzt zur Verfügung.<br />
4 Serienbriefexport von Vertragszusatzinformationen<br />
Im Anschreiben in der Schadensbearbeitung werden jetzt auch vorhandene
Vertragszusatzinformationen mit exportiert.<br />
Korrekturen<br />
1 Statuswechsel Widerruf / Abgelehnt<br />
Bei dem beschriebenen Statuswechsel wurde eine Reduzierung der Vertragsbewertung nicht<br />
durchgeführt.<br />
2 Umsortieren in der Tabellenansicht<br />
Die Tabellenansicht des Vertragsformulars bereitete Schwierigkeiten beim Umsortieren nach einer<br />
beliebigen Spalte. In der Regel erschien beim zweiten Sortieren eine Fehlermeldung.<br />
3 Zugang zu eigenen Provisionstabellen<br />
Bei eingeschränkten Rechten (zB. Exclusivzugriff und Änderungsberechtigung) konnte ein Benutzer<br />
in Agenturen über das Übersichtsfenster links Zugang zu seinen Agenturprovisionstabellen finden.<br />
4 Agentur-Zuordnung in Adressen<br />
War in Adressen bei Exclusivzugriff über den Kontextmenü-Punkt „Agentur-Zuordnung ändern“<br />
möglich auch ohne explizite Zuordnungsrechte, lediglich mit Änderungsrecht.<br />
5 Sortierung der Geburtstagsliste<br />
Die Sortierung wurde umgestellt: Ist ein bestimmter Monat als feste Periode dargestellt, wird nach<br />
Monat,Tag sortiert. Andernfalls ist ein Zeitraum ab heute dargestellt und es kommen zunächst die<br />
zukünftigen Einträge bis Jahresende sortiert nach Monat,Tag und danach ggf. noch die Einträge<br />
fürs nächste Jahr, in sich auch wieder sortiert nach Monat,Tag.<br />
6 Anzeige Übersichtsinformationen<br />
Wenn in Adressen unter ‚Ansprechpartner’ zwei Datensätze angelegt sind und beide sind mit ein<br />
und derselben Volladresse verknüpft, erschien immer beim Aufbauen der Übersichtsinformationen<br />
zu der Stammadresse die störende Meldung ‚Schlüssel in Auflistung nicht eindeutig’.<br />
Version 5.00.23<br />
Datum 03.07.2005<br />
Neuerungen<br />
1 Dokumentationsvorlagen<br />
Nach abgeschlossenem Zertifizierungsverfahren stehen Ihnen die vom „Arbeitskreis EU-<br />
Vermittlerrichtlinie-Dokumentation“ erarbeiteten Dokumentenvorlagen zur Verfügung. (Adressen<br />
und Akquise: EU-Symbol in der Symbolleiste, Menüpunkt „Vorlagen für Dokumentation“).<br />
In <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> sind die Dokumentenvorlagen als MS Word Formulare realisiert. Bekannte Daten<br />
(z.B. Kundenadresse, Firma) werden schon vom Programm eingesetzt. Die weiteren Eingabefelder<br />
werden manuell eingegeben (Häkchen setzen / löschen mit Leertaste). Das fertige Dokument wird<br />
zusammen mit den Kundendaten abgespeichert und ist bei der Kundenadresse im Kontextmenü<br />
(rechter Mausklick) unter dem Menüpunkt „Ansehen“ / „Beratungsprotokolle“ zugänglich.<br />
Maklerauftrag, Maklereinzelauftrag und Beratungsverzicht liegen bis zur endgültigen Umsetzung<br />
der Gesetzesvorlage als PDF-Dokument vor. Da das Vermittlerregister und die Beschwerdestelle<br />
erst dann endgültig geregelt sind, haben die jetzt enthaltenen Dokumente nur Beispielcharakter.<br />
Bitte beachten Sie auch die Beschreibung der Vorgehensweise in der Online-Hilfe (Hilfe-<br />
Schaltfläche im Dokument-Auswahldialog).<br />
2 ‚Kontenzusammenführung’ für Agenturen<br />
Wenn in Agenturen unter ‚Zahlungsweise’ der Eintrag ‚An andere Agentur’ eingestellt ist, wird bei<br />
einem Auszahlungsvorgang der positive Kontostand auf das Provisionskonto einer anderen<br />
Agentur übertragen. Die Ziel-Agentur ist einstellbar.<br />
Agenturen mit einer solchen ‚Umleitung’ ihrer Auszahlungen werden beim Auszahlungsvorgang im<br />
Abrechnungslauf vorgezogen. Damit ist ihr Auszahlungsbetrag schon auf dem Provisionskonto der<br />
Ziel-Agentur gelandet, wenn im Auszahlungsvorgang die Ziel-Agentur bearbeitet wird.<br />
Diese Umleitungen sind nicht kaskadierbar.<br />
3 LCD-Logistik wird ‚Online-Protokoll’
Nachdem die Internet-Plattform zur Online-Beratungsdokumentation die Entwicklungsphase hinter<br />
sich gelassen hat, wurde das Produkt ‚Online-Protokoll’ getauft. LCD-Logistik war nur der<br />
Arbeitsname in der Entwicklungsphase.<br />
4 Weitere Neuerungen<br />
Korrekturen<br />
- In den Produktdaten ist eine neue Beteiligungsart ‚Containerfonds’ zur Einstellung unter<br />
‚Produktart’ verfügbar<br />
- In den Produktdaten ist unter ‚Erfordert Eingabe von...’ jetzt auch ‚Assistent’ einstellbar<br />
- Seriendruckfeld ‚BundleNr’ (Vertragsgruppe) im Serienbriefexport zu Verträge,<br />
Nachbearbeitung und Schadensbearbeitung<br />
- In verschiedenen Berichten kann eine Filterung nach einer Agenturgruppe erweitert werden<br />
um die Einstellung ‚nur aktive Agenturen’<br />
- In Adressen kann jetzt auch nach ‚Vertrag vorhanden’ und ‚Vertragstatus’ gefiltert werden<br />
1 Rechtevergabe / Eingeschränkte Rechte<br />
- Die Auswahlbox „Gruppe“ zur Einstellung der Zuordnung war in Agenturen bei<br />
‚Leseberechtigung’ aktiv. Jetzt ist mindestens Änderungsberechtigung nötig, bei<br />
gleichzeitigem Exklusivzugriff ausserdem die explizite Erlaubnis zur Zuordnung (Recht<br />
‚Ändern und Zuordnung’, ‚Löschen und Zuordnung’ oder ‚Alle Rechte und Zuordnung’).<br />
- Bei Exklusivzugriff wird im Filterdialog nur noch die begrenzte Agenturauswahl für die<br />
Vergleichswert-Auswahl geladen, wenn zB. das Feld ‚Agenturnummer’ selektiert wird.<br />
- Die Bestandsübergabe im Agentur-Vertragsspiegel war auch zugänglich, wenn nur<br />
Leseberechtigung vorlag. Jetzt ist mindestens Änderungsberechtigung und bei<br />
Exklusivzugriff außerdem explizite Zuordnungserlaubnis erforderlich.<br />
- Die Adressbestandsübergabe im Kundenvertragsspiegel war auch zugänglich, wenn nur<br />
Leseberechtigung vorlag. Jetzt ist mindestens Änderungsberechtigung und bei<br />
Exklusivzugriff außerdem explizite Zuordnungserlaubnis erforderlich.<br />
- Bei Exklusivzugriff oder sonstiger Filterung nach Agentur lieferte die Funktion Drucken / Liste<br />
in Adressen einen Fehler.<br />
- Die Auskunftsdaten waren änderbar bei Leseberechtigung in Adressen.<br />
2 Weitere Korrekturen<br />
- Die Inhalte der Auswahlboxen „Tarif“ in den Vertragszusatzinformationen waren nicht<br />
alphabetisch sortiert.<br />
- beim Export nach Outlook wird das Outlookfeld „speichern unter“ aus Name und Vorname<br />
zusammengesetzt<br />
- beim Filtern in Zusatzinformationen PKV und UNF konnte es je nach angesprochenem Feld<br />
zu einem Fehler kommen<br />
Version 5.00.22a<br />
Datum 31.5.2005<br />
Korrekturen<br />
1 Verschiedene Korrekturen<br />
- Bei der Guthabenauszahlung vom Provisionskonto wird enthaltene Mehrwertsteuer im<br />
Provisionskonto und in Provisionszahlungen ausgewiesen<br />
- Manuelle Statusänderung nach „Storniert“ erzeugte Fehler durch Erfassung des<br />
Änderungszeitpunkts; Programm beendet sich<br />
- Statusänderung nach „Storniert“ im Abrechnungslauf im Zuge einer Rückbelastung erzeugte<br />
Fehlermeldung durch Erfassung des Änderungszeitpunkts; konnte ignoriert werden<br />
- Provisionstabellen einer Agentur bearbeiten erzeugte Fehlermeldung; konnte ignoriert<br />
werden<br />
- Wenn im Freigabeformular und im Vertragformular oder einem Unterformular des<br />
Vertragsformulars (zB. Abrechnungsdetails) parallel Abrechnungsdaten desselben Vertrags<br />
verändert wurden, erschien die Schreibkonflikt-Meldung des Datenproviders.<br />
- Änderungen der Checkboxen ‚Eigenvertrag’ und ‚Jährliche Kündigung’ im Vertragsformular<br />
wurden nicht in jedem Fall gespeichert.
Version 5.00.22<br />
Datum 25.4.2005<br />
Konvertierung erforderlich<br />
Verbesserungen<br />
1 Neue Datenbankfelder<br />
- In Adresse: Geburtsname<br />
- In Vertrag: Antragsnummer<br />
- In Vertragszusatzdaten KFZ: Neuwert und Zeitwert<br />
- In Vertragszusatzdaten LV: Rückkaufswert und Datum zum Rückkaufswert<br />
- Benutzerliste: Gesperrt. Damit kann (nur vom Supervisor) ein Benutzerkonto für die künftige<br />
Verwendung gesperrt werden, dh. eine Anmeldung ist nicht mehr möglich<br />
2 Erweitere Karrieresystem-Funktionen<br />
- Wenn zur Höherstufung neben Umsatz- und/oder Mitarbeitervorgaben auch eine bestimmte<br />
Stornoquote eingehalten werden muss, kann jetzt der Prozentsatz eingestellt werden.<br />
Außerdem ist über eine Auswahlliste das Festlegen derjenigen Vertragszustände möglich,<br />
die unter ‚Stornoquote’ erfasst werden sollen.<br />
- Die bisherige Maximierung wurde erweitert: geben Sie einen Wert größer 100 ein, wird der<br />
Wert wie bisher als absolute Grenze, Einheit Karrierepunkte, betrachtet. Werte kleiner 100<br />
werden als Prozentwerte betrachtet. Damit lässt sich eine x%-Klausel (maximal x% des<br />
erforderlichen Umsatzes aus einer Gruppe) formulieren.<br />
3 Filtern<br />
- In Akquise kann jetzt auch nach Begriffen aus der Historie (dh. aus Akquisevorgängen)<br />
gefiltert werden. Möglich ist das Filtern nach Vorgangstyp, Termin, Erledigt-Datum,<br />
Bemerkung und Notiz.<br />
- die im Filterdialog vorgegebene Auswahl an Datenbankfeldern wird der besseren Übersicht<br />
halber in Rubriken unterteilt, dort wo eine größere Anzahl an Datenbankfeldern vorliegt.<br />
- Das Verfahren für das Filtern in Vertragszusatzinformationen, in Selbstauskunft, in<br />
Ansprechpartner und in Versicherten Personen wurde dem in der Access-Version<br />
angewandten Verfahren angeglichen. Dadurch wird mehr Flexibilität erreicht; es kann jetzt in<br />
verschiedenen dieser Bereiche gleichzeitig gefiltert werden (zB. in Verträge: Kfz-Zeichen und<br />
bestimmter UNF-Tarif; oder in Adresse: bestimmter Begriff in Ansprechpartner und<br />
bestimmter Wert in Selbstauskunft).<br />
Erkauft werden musste dieser Vorteil leider mit Inkompatibilität abgespeicherter<br />
Filterausdrücke, sofern sie sich auf Werte in Vertragszusatzinformationen, Selbstauskunft,<br />
Ansprechpartner und in Versicherten Personen beziehen. Solche Filterausdrücke müssen mit<br />
der neuen Programmversion neu eingegeben und abgespeichert werden.<br />
4 Agentur-Zuordnung der Adresse<br />
Für das Setzen der Agentur-Zuordnung der Adresse stehen weitere Funktionen zur Verfügung. Es<br />
ist nun möglich...<br />
- die aktuelle Adresse einer anderen Agentur zuzuordnen<br />
- alle Adressen mit gleicher Zuordnung wie die aktuelle Adresse einer anderen Agentur<br />
zuzuordnen<br />
- alle sichtbaren Adressen (beliebig gefiltert) einer anderen Agentur zuzuordnen<br />
5 Flexible Ratenregelungen<br />
Für ratierliche AP ist in den Produktdaten die Einstellung „Gleiche Raten, Anzahl berechnet“<br />
möglich. Für diesen Fall wird am Produkt neben Wertungsformel und Haftungsdauerformel eine<br />
weitere Formel hinterlegt, die Ratenzahlformel, welche die Anzahl der Raten aus den Vertragsdaten<br />
berechnet.<br />
6 Neue / geänderte Berichte<br />
- Unter „Berichte | Controlling | Provisionen | Provisionskonten“ steht ein neuer Bericht<br />
„Übersicht Provisionskonten mit Haft.volumen“ zur Verfügung, in dem neben den<br />
Kontoständen (Provisionskonto, Stornosicherheitskonto) auch das Haftungsvolumen zum<br />
Stichtag anzeigt wird.<br />
- Rennliste und Wettbewerbliste wurden um die Spalte ‚Vertragszahl’ erweitert. Die Spalte<br />
bezieht sich (ebenso wie die Spalte ‚Summe gesamt’) je nach Einstellung auf die Verträge<br />
aller Bereiche oder nur auf die angegebenen Bereiche
- Neben den gängigen Filterbegriffen ist es jetzt auch möglich, abgerechneten Umsatz aus<br />
einer bestimmten Abrechnung oder abgerechneten Umsatz, für den noch kein<br />
Abrechnungsdokument existiert, aufzulisten; gruppiert nach Agentur, Gesellschaft oder<br />
Produkt.<br />
7 Beratungsprotokolle<br />
<strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> bietet Ihnen zwei Wege an, Ihrer Dokumentationspflicht nachzukommen:<br />
a) die Schnittstelle zur Internetplattform LCD-Logistik.<br />
Interessierte Kunden können sich ab sofort unter www.versicherungsberatung.de<br />
registrieren. Die Freigabe der Internetplattform erfolgt dann ab 1.6.2005.<br />
b) <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> stellt Ihnen die von einem Arbeitskreis aus Berufsverbänden und<br />
Versicherungsunternehmen ausgearbeiteten Dokumentenvorlagen zur Verfügung. Sie rufen<br />
eine Vorlage in Adressen oder Akquise über die Symbolleiste, Symbol ‚EU-Vermittlerrichtlinie’,<br />
Menüpunkt ‚Vorlagen für Dokumentation’ auf.<br />
Die Dokumentenvorlagen werden in voraussichtlich 3 bis 4 Wochen mit einem Zwischen-<br />
Update nachgeliefert, sobald die Zertifizierung durch den Arbeitskreis vorliegt.<br />
Bei beiden Verfahren landen die erzeugten Protokolle in einem zentralen Protokollverzeichnis,<br />
einzustellen unter Zentrale Einstellungen / Protokolle.<br />
Auf abgespeicherte Protokolle können Sie über das Kontextmenü des Kundendatensatzes<br />
zugreifen, Menübefehl ‚Ansehen / Beratungsprotokolle zu dieser Adresse’.<br />
8 Weitere Änderungen<br />
- Die Geburtstagsliste kann (bei zentraler Vorlage) auf eine bestimmte Agentur beschränkt<br />
werden. Ausserdem kann eine bestimmte Altersgruppe ausgefiltert werden.<br />
- Mit der Schaltfläche [A->B] kann ein bestehender Karriereplan umbenannt werden<br />
- bei der Auswahl gespeicherter Filter wird im Filterauswahldialog eine Vorschau auf den<br />
Filterausdruck geboten<br />
- Gespeicherte Filter können jetzt im Filterauswahldialog direkt gelöscht werden<br />
- Angabe des Assistenten als Seriendruckfeld in Akquise aufgenommen<br />
- Agenturgeburtstage werden unter Berichte / Übersichten / Kundenlisten / Geburtstagsliste<br />
nicht mehr mit ausgegeben.<br />
- Anlegen der Semaphor-Datei mit Filesystem-Objekten<br />
Korrekturen<br />
1 Statistische Bewertung von Bündelprodukten<br />
Bei Einstellung "Wertung nach Jahresprämie" erhalten jetzt Verträge zu Bündelprodukten als<br />
Statistikwert Null, da sonst die doppelte Summe aller Jahresprämien des Vertragsbündels<br />
vorhanden wäre. Entsprechend Jahresprämie gewertet werden nur die Unterverträge des Bündels,<br />
also die normalen Produkte. Wenn das Update vorliegt, muss zur Korrektur zunächst auf eine<br />
andere Einstellung (zB. "Wertung nach Wertungsumme") gegangen werden und dann zurück auf<br />
"Wertung nach Jahresprämie", damit die Statistikwerte neu berechnet werden.<br />
2 Öffnen von Agentur-Provisionstabellen<br />
Beim Öffnen der Provisionstabellen einer einzelnen Agentur über den Auswahldialog (Schaltfläche<br />
„Prov.Tabellen“ in Agenturen) wurde nach Auswahl einer bestimmten Tabelle nicht diese<br />
positioniert, sondern der erste Datensatz angezeigt.<br />
Version 5.00.21d<br />
Datum 23.2.2005<br />
Verbesserungen<br />
1 Filtern nach Lesezeichen<br />
In allen Programmbereichen, in denen Lesezeichen gesetzt werden können, steht jetzt auch die<br />
Funktion zur Verfügung, nach gesetzten Lesezeichen zu filtern. Verwenden Sie dazu die<br />
Schaltfläche rechts neben der Schaltfläche für den Filtererstellungsdialog.<br />
2 Schnittstelle zu Braun <strong>Finanz</strong>analyse<br />
<strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> besitzt jetzt eine Schnittstelle zu MWS Braun <strong>Finanz</strong>analyse (Adressen / Menü Datei /<br />
Export / Nach Braun <strong>Finanz</strong>analyse). Die Schnittstelle beschränkt sich auf den Export der Daten<br />
des aktuellen Kunden. Es werden seine Adressdaten und alle analyse-relevanten Daten aus einer
evtl. vorhandenen Selbstauskunft und die Daten evtl. vorhandener Verträge übertragen.<br />
3 Schnittstelle zu ‚LCD-Logistik’<br />
<strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> besitzt jetzt eine Schnittstelle zur Internetplattform ‚LCD-Logistik’ (Leit-, Controllingund<br />
Dokumentations-Logistik).<br />
Dabei handelt es sich um eine moderne Internet gestützte Beratungslogistik entsprechend der EU-<br />
Vermittlerrichtlinie. Sie erlaubt ein automatisches Controlling und Plausibilitätsprüfungen. Sie<br />
erstellt automatisch die Beratungsdokumentation, den Einzel-Maklervertrag und dokumentiert die<br />
Beweisführung der vorgenommenen Vergleiche / Beratungen.<br />
Die Daten des aktuellen Kunden werden über das Web-Interface in die LCD-Logistik geladen und<br />
dort dem Kundenstamm des Vermittlers hinzugefügt. Nach Erstellung der Dokumentation können<br />
über das Web-Interface der LCD-Logistik einzelne oder mehrere Beratungsprotokolle auf den<br />
lokalen Rechner des Benutzers gespeichert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt wird <strong>Finanz</strong><br />
<strong>ProfiT</strong> auch dies unterstützen, indem zu jedem Kunden ein Dokumentationsordner angelegt werden<br />
kann und die Beratungsprotokolle dort gespeichert werden oder indem die Beratungsprotokolle<br />
über die ELO-Schnittstelle in den richtigen ELO-Ordner verschoben werden.<br />
Federführend in der Entwicklung der LCD-Logistik ist der Bundesverband KMU-Makler (kleine<br />
mittelständische Unternehmen). Eine Nutzungungsberechtigung und Zugangsdaten erhalten Sie<br />
von dort. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an www.kmu-makler.de.<br />
4 Filtern in Berichten<br />
- In allen Berichten, in denen die Filtermöglichkeit „Generelle Einschränkungen“ besteht, kann<br />
jetzt an der Stelle nach „nicht abgerechneter Umsatz“ gefiltert werden.<br />
- Unter „Berichte | Provisionen | Provisionskonten“, „Berichte | Provisionen | Sonderkonten“ und<br />
„Berichte | Provisionen | Vorschuss“ kann jetzt jeweils eine Kontostandsübersicht zum<br />
wahlweise für alle Agenturen oder eine Agenturauswahl und wahlweise zum aktuellen Datum<br />
oder zu einem bestimmten Stichdatum gedruckt werden.<br />
Korrekturen<br />
1 Blättern mit Tastatur / Mouse Wheel<br />
In der Phase der Neuanlage war ein Wegblättern vom unvollständigen Datensatz in Verträge,<br />
Agenturen und Akquise möglich. Dabei wurde intern gespeichert und ein anderer Datensatz<br />
positioniert. Die Bedienelemente behielten aber den Zustand ‚Neuanlage’ bei. Das Wegblättern ist<br />
jetzt abgefangen bis nach dem ersten Speichern.<br />
2 Benutzeridenfikation in Terminalserver-Installation<br />
In Terminalserver-Installationen wird zur Benutzeridentifizierung der Maschinenname mit<br />
angehängtem Windows-Benutzername verwendet. Bisher wurde generell nur der Maschinenname<br />
verwendet, was in Terminalserver-Installationen zu Mehrdeutigkeiten bei der Handhabung von<br />
Temporärtabellen führen konnte.<br />
3 Löschen letzte Abrechnung<br />
Die Bestimmung des Datensatzes für das Löschen der letzten Abrechnung erfolgt jetzt über die<br />
internen fortlaufenden Nummer. Bisher war das Abrechnungsdatum ausschlaggebend.<br />
4 Suchen in Orgaadressen<br />
Das Suchen in Orgaadressen lieferte kein Ergebnis.<br />
5 Termine in Akquise-Terminkontrolliste<br />
In der Akquise-Terminkontrolliste wurden ‚Termin’ und ‚Erledigt’ nicht in alle Spalten eingetragen.<br />
Version 5.00.21b<br />
Datum 15.12.2004<br />
Verbesserungen<br />
1 Schnittstellen NAFI und trixi<br />
Zu den Kfz-Angebotsprogrammen NAFI und trixi wurde eine Schnittstelle eingeführt. Realisiert sind<br />
Tarifberechnung und/oder Wechsel zu einem günstigeren Produkt auf der Basis eines bestehenden<br />
Kfz-Vertrages (Vertrag / Menü Datei / Tarifrechner) und bei der Neuanlage (Schaltfläche ‚Scouts’ im<br />
Neuanlage-Dialog, nachdem mindestens die Agentur festgelegt ist). Auf die Selektion einer<br />
Kundenadresse kann in der Neuanlage verzichtet werden, wenn beabsichtigt ist, eine im<br />
Tarifrechner vorhandene Kundenadresse mit zu übernehmen.<br />
2 Schnittstelle zu KVpro
Zu dem KV-Angebotsprogramm KVpro wurde eine Schnittstelle eingeführt. KVpro liefert vorerst nur<br />
Adress-, keine Vertrags- oder Tarifdaten. Darum ist der entsprechende Befehl im Datei-Menü in<br />
Adressen untergebracht. Der Ausbau der Schnittstelle seitens KVpro hin zum Austausch von<br />
Vertrags- und Tarifdaten ist geplant.<br />
3 Agentur: Ausfiltern Teilstruktur<br />
Über das Kontextmenü kann jetzt einfach die gesamte Teilstruktur unterhalb einer Agentur<br />
ausgefiltert werden.<br />
4 Benutzerrechte für Agenturzuordnung<br />
Benutzern mit Exclusivzugriff steht bei Neuanlage von Datensätzen nur noch eine begrenzte<br />
Agenturauswahl zur Verfügung. Ausserdem können sie im Normalfall nicht mehr nachträglich in<br />
bestehenden Datensätzen Agenturzuordnungen (Adresse: Betreueragentur, Akquise: Bearbeiter<br />
und Assistent, Vertrag: Vermittler und Assistent) ändern. Die Berechtigung für nachträgliche<br />
Änderung kann über die Benutzerrechte mit den Zwischenstufen ‚Änderungsberechtigung u.<br />
Zuordnung’ und ‚Löschberechtigung u. Zuordnung’ erteilt werden. Bei Neuanlage stehen auch<br />
keine inaktiven Agenturen mehr zur Auswahl.<br />
Korrekturen<br />
1 Alle Adressen neu klassifizieren<br />
Diese Funktion funktionierte nicht mehr seit der Optimierung des Datenzugriffs in Version 5.00.18.<br />
2 Wettbewerbs- und Rennliste: Nach Assistent, nur gesichertes Geschäft<br />
Beim Erstellen der Wettbewerbsliste und der Rennliste wurden die beiden genannten Einstellungen<br />
seit Umsetzung der Access- in die <strong>SQL</strong>-Version nicht ausgewertet.<br />
3 Berichte: Filtern nach Status<br />
Wenn in Berichten kein Statusfilter definiert wird (Einstellung ‚Alle’), werden nur noch<br />
Fremdverträge ausgeklammert. Bisher waren auch abgelehnte Verträge ausgeklammert.<br />
Version 5.00.21a<br />
Datum 24.11.2004<br />
Verbesserungen<br />
1 Email senden<br />
Neben Emailversand über Microsoft Outlook und über MAPI Calls ist jetzt auch das Senden über<br />
die Filescan Services von Tobit David (ab Version 8.0) möglich; siehe Arbeitsplatzeinstellungen /<br />
Allgemein / Umgebung.<br />
2 Rundmail senden<br />
In Agenturen ist über das Kontextmenü neben Einzel-Emails auch das Senden von Rundmails<br />
möglich. Dazu werden die Email-Adressen aller (selektierten) Agenturen in die Blind-Kopie-Liste<br />
gestellt.<br />
Korrekturen<br />
1 Manuelle Buchung, wenn Prov.konto-Anzeige leer<br />
Bei der Anlage manueller Buchungen gab es Probleme, wenn dabei die Anzeige des<br />
Provisionskonto-Fensters aufgrund des eingestellten Zeitraums leer war.<br />
Version 5.00.21<br />
Datum 20.11.2004<br />
Konvertierung erforderlich<br />
Verbesserungen<br />
1 Vertragshistorie<br />
Beim Öffnen des Provisionskontos einer Agentur aus der Vertragshistorie heraus ist die Anzeige<br />
des Provisionskontos auf Buchungen zum aktuellen Vertrag begrenzt.<br />
Korrekturen<br />
1 Provisionsbelastung prozentual oder Haftungsvolumen mit anschl. Stornierung<br />
Bei der Abrechnung der genannten Freigabearten wurde eine gewünschte anschließende<br />
Stornierung nicht ausgeführt.
2 Löschen Temporärtabellen<br />
Das Löschen der Temporärtabellen für den aktuellen Benutzer erfolgt jetzt auch beim<br />
Programmstart. Bisher wurde beim Programmende gelöscht. Das führte zu Schwierigkeiten nach<br />
wiederholten irregulären Programmbeendigung.<br />
3 Austauschen Produkt im Vertrag<br />
Hier konnte es nach dem Austauschen zu einer Fehlermeldung beim Berechnen der neuen<br />
Betragsfälligkeit kommen.<br />
Version 5.00.20<br />
Datum 30.09.2004<br />
Verbesserungen<br />
1 Abrechnungsdokument als Email senden<br />
Im Abrechnungsdruck (Berichte / Abrechnung / Abrechnungen / Wahlfrei drucken) steht jetzt neben<br />
dem Ausdruck der Abrechnungen auch der Versand per Email zur Verfügung. Die Einstellungen<br />
hierzu erfolgen in den ‚Einstellungen zur Abrechnung’ (rechter Mausklick, Kontextmenü im<br />
Abrechnungsdialog und Abrechnungsdruckdialog). Der Versand erfolgt als verschlüsseltes und<br />
durch Passwort geschütztes Archiv als Anhang zur Email. Die Empfänger-Agentur benötigt für das<br />
Entpacken und Visualisieren ein spezielles Tool, das bei <strong>Implaneum</strong> bezogen und an die<br />
Mitarbeiteragenturen weitergegeben werden kann.<br />
2 Filtermöglichkeiten in Freigaben<br />
- Im Formular „Abrechnungslauf“ steht ein weiterer Befehl im Kontextmenü zur Verfügung:<br />
„Letzter Freigabefilter“. Damit lässt sich ein zuvor installierter Filter ohne Filterdialog wieder<br />
herstellen, wenn er zwischenzeitlich wieder entfernt oder wenn das Formular „Abrechnungslauf“<br />
zwischenzeitlich verlassen wurde.<br />
- Im Freigabeformular können jetzt nicht nur die sichtbaren Verträge gefiltert werden, sondern<br />
auch die Freigaben. Dazu öffnen Sie die Übersicht der Freigeben mit „Alle Freigaben“ und<br />
verwenden dann einen der neuen Befehle im Kontextmenü „Freigaben filtern“ oder „Letzter<br />
Freigabefilter“. Zusammen mit der Funktion „Zur Freigabe“ lassen sich so bestimmte Verträge<br />
und ihre Freigaben im Freigabeformular leichter über die bestehenden Freigaben auffinden und<br />
bearbeiten.<br />
3 Filtermöglichkeiten in Adressen und Verträgen<br />
Die Filtermöglichkeiten in Adressen und Verträge wurden erweitert. Es kann jetzt auch nach<br />
anderen verbundenen Objekten gefiltert werden, wie zB. Adressen: alle Adressen, die Verträge mit<br />
bestimmten Ausprägungen (wie Produkt, Beginn, Ablauf) haben oder zB. Verträge: alle Verträge,<br />
die zu Kunden mit bestimmten Ausprägungen (wie PLZ, Beruf, Geburtstag) gehören.<br />
4 Produktbeschreibung<br />
In der Produktauswahl wird im unteren Bereich des Auswahldialogs die Kurzbeschreibung des<br />
markierten Produkts angezeigt, so wie sie im Memo zum Produkt hinterlegt ist. Das Ganze lässt<br />
sich auch im fertigen Vertrag anwenden: ein Klick auf den Produktauswahl-Button öffnet die<br />
Produktauswahl entsprechend positioniert und zeigt damit die Produktbeschreibung zum Vertrag<br />
an.<br />
5 Zusätzliche Spalten im Kunden-Vertragsspiegel<br />
Im neu gestalteten Kundenvertragsspiegel wurden zusätzlich die Spalten ‚Produktbezeichnung’ und<br />
‚Vertragsnummer’ aufgenommen. Aus technischen Gründen finden sich neu aufgenommene<br />
Spalten immer unsichtbar am Ende der Tabelle und müssen bei Bedarf sichtbar geschaltet und per<br />
Klickziehen an die gewünschte Spaltenposition gebracht werden.<br />
6 Zugangsrechte „Datenbank verwalten“<br />
Unabhängig von der Installationsart (Arbeitsstation oder Terminalserver-Installation) und<br />
unabhängig vom Supervisor-Status werden die Berechtigungen für das Verwalten der Datenbank<br />
jetzt in den Benutzergruppen-Berichtigungen durch eine separate Einstellung geregelt. Verfügbar<br />
sind die Abstufungen: Kein Zugang / Einstellung lesen / Sichern / Rücksichern / Verbinden. Da<br />
Sichern und Rücksichern auch direkt über das Zusatzprogramm DB-Manager möglich ist, sollte in<br />
einer Terminalserver-Installation dieses Programm für die Client-Zugangskonten nicht verfügbar<br />
sein.<br />
7 Abrechnungs-Einstellung für Kleingewerbetreibende<br />
Für Agenturen, die zwar selbstständig aber nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind (sog.,
Kleingewerbetreibende), kann jetzt die entsprechende Einstellung getroffen werden (Registerblatt<br />
‚Weiteres’, Option ‚Vorsteuerabzugsberechtigt’ löschen). Die Einstellung wirkt sich nur aus bei<br />
Provisionsbuchungen, die MwSt enthalten. In diesem Fall folgt im Anschluss an die<br />
Provisionsbuchung eine entsprechende Stornobuchung über den MwSt-Betrag; dh. die MwSt wird<br />
nicht ausbezahlt.<br />
8 Karrieresystem<br />
- In den Agenturdaten gibt es eine neue Einstellung („Stufe für Eigenumsatz“), mit der geregelt<br />
werden kann, dass eine Agentur für Eigenumsatz (selbst vermittelt) anders eingestuft wird als<br />
für Gruppenumsatz. Möglich ist auch eine Angabe relativ zur normalen Karrierestufe.<br />
- In den Formularen des Karriereplans kann mit den Tasten Up/Down jetzt auch vertikal in einer<br />
Spalte positioniert werden. Damit lässt sich ein Karriereplan besser editieren.<br />
9 Bestandsübergabe einzelner Verträge eines Kunden<br />
Als Ausgangspunkt für eine Bestandsübergabe kann jetzt auch der Kunden-Vertragsspiegel<br />
verwendet werden. In diesem Fall können Verträge des Kunden gesamt oder selektiv an eine<br />
andere Agentur übergeben werden. Bisher war die Bestandsübergabe vom Agentur-<br />
Vertragsspiegel aus möglich, und hier als kleinste Einheit nur alle Verträge der Agentur zu einem<br />
Produkt. Außerdem wurde der Dialog so umgestaltet, dass jetzt auch nur die Übergabe der<br />
zugehörigen Kundenadressen möglich ist (siehe auch nächster Punkt).<br />
10 Erweiterter Exklusivzugriff auf Verträge<br />
Der Exklusivzugriff auf Verträge kann per Einstellung erweitert werden, damit neben eigenen<br />
Verträgen auch Verträge der Kunden sichtbar sind, bei denen die Agentur in der Agenturzuordnung<br />
der Kundenadresse eingetragen ist. INI-Dateieintrag: Funktionen / ExklusivErweitert=1. Das ganze<br />
ist begrenzt auf die Anzeige im Vertragformular.<br />
Ob Exklusivzugriff besteht (und ja, ob erweitert) ist jetzt auch im Dialogfenster „Aktueller Benutzer“<br />
ersichtlich.<br />
11 Erweiterung der Schadensbearbeitung<br />
- Die interne Datensatznummer wird jetzt angezeigt und mit in den Serienbrief exportiert.<br />
- Für die Wiedervorlage kann eine durchzuführende Aktion notiert werden.<br />
- Auf einem zusätzlichen Registerblatt ‚Regulierung’ können Regulierungsvorgänge eingeben<br />
werden. Es enthält Eingabefelder für den Regulierungsvorgang, den Rechnungssteller und den<br />
Rechnungsbetrag (Forderung), den Zahlungsbetrag, den das Versicherungsunternehmen<br />
leistet, und an wen diese Zahlung geleistet wurde (direkt an Rechnungssteller, an VN, an<br />
Makler). Das Ganze bietet Ihnen einen Überblick über den Ablauf der Regulierung auch dann,<br />
wenn die Regulierung aus mehreren Teilvorgängen besteht<br />
12 Erweiterung der Email-Sendefunktion<br />
- Unter Arbeitsplatzeinstellungen / Allgemein / Umgebung kann eingestellt werden, ob das<br />
Senden von Emails über MAPI-Calls oder über Outlook erfolgen soll. Standardmäßig<br />
verwendet das Programm jetzt Outlook, wenn ein lauffähiges Outlook festgestellt wird. Erfolgt<br />
das Senden über MAPI-Calls, wird zum Erstellen der Email der programmeigene Email-Dialog<br />
verwendet. Erfolgt das Senden über Outlook, wird ein Outlookfenster mit einer neuen Nachricht<br />
erstellt. Bei Verwendung von Outlook wird automatisch eine eingestellte Signatur mit<br />
verwendet.<br />
- Beim Erstellen der Email im programmeigenen Email-Dialog können jetzt auch Blindkopie-<br />
Adressen (BCC) angegeben werden.<br />
13 Weitere Neuerungen<br />
- Die Terminkontrolliste kann jetzt neben den bisherigen Filtermöglichkeiten zusätzlich auf<br />
Verträge begrenzt werden, zu denen noch offene Terminkontroll-Einträge vorhanden sind.<br />
- In Verträge kann nach ‚Offene AP’ größer Null gefiltert werden. Ergebnis sind alle Verträge, zu<br />
denen noch offene Provisionen (AP) existieren.<br />
- In der Provisionshistorie zum Vertrag ist jetzt ersichtlich, welche Buchungen bereits<br />
abgerechnet sind.<br />
- Im Wertungsformel-Test, werden jetzt bei Bedarf auch ‚Wertungssumme’, ‚Karrierepunkte’ und<br />
‚Provisionspunkte’ als Eingangsparameter angeboten.<br />
- Der Ausdruck der Geburtstagsliste kann bei zentraler Vorlage wahlweise sortiert nach Termin,<br />
nach Vermittler-Agentur oder seitenweise gruppiert nach Vermittler-Agentur erfolgen.
- Verbesserte Möglichkeiten zur Sortierung und Gruppierung in den Berichten „...Provisionen /<br />
Offene Provisionen / Nach Vertragseingang“.<br />
- Unterlagenanforderung: Ist eine Email-Adresse vorhanden, wird der Serienbrief sofort ans<br />
Mailsystem übergeben.<br />
- Vorgänge können im Vorgangsfenster in auf- oder absteigender chronologischer Reihenfolge<br />
angezeigt werden.<br />
- In Wertungformeln und Haftungsdauerformeln steht eine neue Rechengröße zur Verfügung:<br />
‚Bisherige Laufzeit in Jahren’, das ist die ganzzahlige Differenz in Jahren zwischen<br />
Vertragsbeginn und Tagesdatum.<br />
- Neues Scheckformular für vorgedruckte Schecks ohne Begleitbrief (Form 3).<br />
- Die Ausrichtung von Scheckformularen ist unter Zahlungsträger / Optionen / Formulare<br />
einstellbar<br />
- Die Einstellung des Scheck- und Überweisungsformulars ist im Benutzerprofil gespeichert und<br />
wird bei künftigen Updates nicht mehr überschrieben<br />
Korrekturen<br />
1 Diverse Korrekturen<br />
- Die Funktion ‚Neu berechnen’ wurde verweigert, wenn sich der Vertrag im Zustand<br />
‚Nachbearbeitung’ befand.<br />
- Beim Löschen einer Untersparte konnte vorkommen, dass bereits berechnete offene<br />
Provisionen zu dieser Untersparte stehen blieben. Das Problem trat nicht auf beim Ersetzen<br />
einer Untersparte durch ein anderes Produkt.<br />
- Durch geschicktes Taktieren (Sequenz: Freigaben abrechnen, Abrechnung erstellen,<br />
Zurücknahme mit ‚Rückbelastung’, gleich anschliessend Zurücknahme mit ‚Löschen’) konnte<br />
erreicht werden, dass die Zurücknahmefunktion wirklich Buchungen löschte, die bereits in einer<br />
Abrechnung enthalten waren.<br />
2 Provisionshistorie, Funktion ‚Zurücknahme’<br />
Die Funktion wurde bei Rückbelastung dahingehend korrigiert, dass zu allen Buchungen eine<br />
genaue Gegenbuchung erzeugt wird ohne Beachtung der Einstellungen zum Anteil der<br />
Stornodeckung aus dem Stornoreservekonto.<br />
Version 5.00.19<br />
Datum 15.08.2004<br />
Konvertierung erforderlich<br />
Neuerungen<br />
1 Schadensbearbeitung wurde erweitert<br />
- die Schadensbearbeitung besitzt einige neue Eingabefelder, die auch im Serienbrief-Export<br />
enthalten sind: Schaden-Endedatum (für manche Schadensarten wie zB.<br />
Krankenversicherungs- oder Taggeldschäden wird ein Schadenzeitraum mit einem Endedatum<br />
benötigt), Telefon- und Faxnummer des jeweiligen Bearbeiters bei VU, VN und Makler<br />
(Registerblatt ‚Bearbeitung’).<br />
- Wiedervorlage: auf dem Registerblatt ‚Bearbeitung’ steht ein Datumsfeld ‚Wiedervorlage’ zur<br />
Verfügung. Damit können Schadensfälle 3 Zustände annehmen:<br />
Abgeschlossen wenn im Feld ‚Abschluß’ ein Abschlussdatum eingegeben wurde.<br />
Offen<br />
Wiedervorlage<br />
solange im Feld ‚Abschluß’ das Abschlussdatum fehlt<br />
wenn der Zustand ‚Offen’ gilt und im Feld ‚Wiedervorlage’ ein Datum<br />
eingegeben wurde und dieses Datum erreicht ist.<br />
- Dokumentenverwaltung: die Schadensbearbeitung ist jetzt sowohl an die manuelle<br />
Dokumentenverwaltung (wie schon bekannt aus ‚Verträge’) als auch an die ELO-Schnittstelle<br />
angeschlossen.<br />
2 Kunden-Vertragsspiegel wurde komplett überarbeitet<br />
Für die Darstellung des Kundenvertragsspiegels wird jetzt ein interaktives Steuerelement<br />
verwendet. Damit lässt sich die Tabelle der Verträge beliebig sortieren und nach beliebigen (auch
mehreren) Spalten gruppieren. Auch Spalten ein-/ausblenden, Spalten umstellen und<br />
Spaltenbreiten anpassen ist möglich. Das Angebot der möglichen Spalten wurde über die bisher<br />
angezeigten Werte hinaus erweitert. Der Ausdruck kann optional auf beliebige markierte Zeilen<br />
begrenzt werden.<br />
3 Stornoreserve zu Bonuszahlungen<br />
In ‚Zentrale Einstellungen’ kann einen neue Option aktiviert werden: ‚Stornoreserve auch für<br />
Bonuszahlungen’ (Registerblatt ‚Abrechnung1’). In diesem Fall werden Bonuszahlungen behandelt<br />
wie AP-Zahlungen: Produkt- und Agentur-Einstellungen entscheiden, ob im Einzelfall Stornoreserve<br />
gebildet wird. Dasselbe gilt für die Rückbelastung, wenn Bonuszahlungen zurückgefordert werden.<br />
In dem Fall entscheiden Zentrale Einstellungen und Agentur-Einstellungen, in welchem Maß die<br />
Rückforderung aus dem Stornoreservekonto gedeckt wird.<br />
4 Bonuszahlungen bei Abrechnungsart ‚AP Korrektur’<br />
Bonuszahlungen werden jetzt auch für die Abrechnungsart ‚AP Korrektur’ durchgeführt, und zwar<br />
anteilig zur vollen Bonushöhe, dh. beträgt die eingestellte AP 100€ und der Bonus 5€, so führt eine<br />
AP-Korrektur von 10€ zu einem Bonus von 0,50€.<br />
5 Bonuszahlungen an inaktive Agentur<br />
Bonuszahlungen an eine inaktive Agentur werden jetzt analog zum Verfahren bei Provision je nach<br />
Einstellung umgeleitet.<br />
6 ELO-Schnittstelle: Archiv trennen<br />
Die ELO-Schnittstelle verfügt über eine neue Funktion, um alle bestehenden Verbindungen in<br />
<strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> zum eingestellten ELO-Archiv zu löschen. Dies kann zB. sinnvoll sein, um die<br />
Möglichkeit zu erhalten, <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> mit einem anderen Archiv zu verbinden. Die Verbindung<br />
vorhandener ELO-Ablagen im neuen Archiv mit <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> Daten muss dann allerdings manuell<br />
hergestellt werden. Die Funktion steht nur dem Supervisor zur Verfügung.<br />
7 Positionierungsprobleme<br />
Die Positionierungs-Probleme in...<br />
- Fixzahlungen (nach Neuanlage wird u.U. nicht der neue Datensatz positioniert)<br />
- Freigabeformular (nach Umsortierung der Liste der Verträge schlägt die nächste Positionierung<br />
per Mausklick fehl, positioniert wird stattdessen der 1. Datensatz)<br />
wurden behoben.<br />
8 Freigabeformular<br />
- Die Liste der Verträge im Freigabeformular kann jetzt nicht nur nach ihren 4 Spalten, sondern<br />
auch auf- und absteigend sortiert werden.<br />
- Das Freigabeformular wird generell zunächst mit einer Datensatzbegrenzung geöffnet. Die<br />
Begrenzung ist zunächst auf 3000 Datensätze festgelegt, was in vielen Fällen ausreichend ist,<br />
wenn entsprechend der Vorgehensweise bei der Freigabebearbeitung gefiltert wird (z.B. nur<br />
bestimmte Gesellschaft, nur Fälliges usw.). Andernfalls wird die Datensatzbegrenzung mit der<br />
entsprechenden Funktion in der Symbolleiste [>!] entfernt. Die Entfernung gilt dann für den<br />
Rest der Programmlaufzeit.<br />
9 Weitere Neuerungen<br />
- Von den Produktdaten, Registerblatt ‚Karrieresystem’, gibt es eine direkte Querverbindung zum<br />
Karriereplan.<br />
- Aus der Vertragsprovisionstabelle gibt es jetzt eine direkte Querverbindung zur Agentur und<br />
zum Bonussystem: Zuerst entsprechende Strukturzeile oder Zeile in ‚Bonuseinträge’<br />
positionieren (Agenturnummer anklicken), dann mit rechtem Mausklick Kontextmenü öffnen.<br />
- Feldgrössen-Erweiterung der Vertragsgruppen-Nummer von 20 auf 30 Zeichen.<br />
- Die Von-Bis-Angabe im Serienbrief ‚Abrechnungsdeckblatt’ enthielt zweimal den<br />
Anfangszeitpunkt<br />
- Der Seitenkopf der Adress-Karteikarte wird auf Folgeseiten wiederholt<br />
Korrekturen<br />
1 Haftungsvolumen im Buchauszug<br />
Bei Rückbelastungen wurden im Buchauszug diese Rückbelastungen nicht beim<br />
Resthaftungsvolumen berücksichtigt.<br />
2 Formulare einstellen<br />
Das Eintragen eines anderen Druckers für bestimmte Formulare funktionierte seit einiger Zeit nicht
mehr.<br />
3 Produkte löschen<br />
Beim Löschen eines Produkts wird jetzt auch die Verwendung des betreffenden Produkts in einer<br />
Untersparte überprüft.<br />
4 Suchfunktion<br />
Die Funktion, dass sich die erste Dialog-Zeile im Suchendialog an die aktuelle Feldposition anpasst<br />
ist jetzt optional und per Default ausgeschaltet.<br />
Version 5.00.18c<br />
Datum 28.07.2004<br />
Neuerungen<br />
1 Terminkontrolle<br />
Im Bericht ‚Terminkontrolle’ tauchen nur noch Verträge auf, deren Produkt (momentan) auf<br />
‚Terminüberwachung’ eingestellt ist.<br />
2 Weitere Neuerungen<br />
- Als Legitimationsart kann in den verschiedenen Masken jetzt auch ‚Führerschein’ eingestellt<br />
werden.<br />
- In ‚Verträge’ wird links im Übersichtsfenster neben der Vermittler-Agentur deren Status (Aktiv /<br />
Inaktiv / Gesperrt) angezeigt.<br />
Korrekturen<br />
1 Abrechnungsdokument<br />
Im Berichtsfuß fehlte beim Betrag für Summe der Stornoreserve-Sollbuchungen das negative<br />
Vorzeichen. Nur Anzeigeproblem, die Saldierung erfolgte korrekt.<br />
Version 5.00.18b<br />
Datum 08.07.2004<br />
Neuerungen<br />
1 Serienbriefe<br />
Alle Serienbriefe werden jetzt bei der Anwendung geschützt geöffnet. In den Einrichtungsdialogen<br />
werden sie weiterhin ungeschützt geöffnet. Durch das geschützte Öffnen kann das Serienbrief-<br />
Hauptdokument nach Änderungen/Anpassungen nur unter anderem Namen gespeichert werden.<br />
Es soll damit vermieden werden, dass in Mehrbenutzerumgebungen zentral abgelegte Serienbriefe<br />
als verbundenes Serienbrief-Dokument abgespeichert werden, denn dies kann u.U. bei Benutzung<br />
desselben Dokuments von einem anderen Arbeitsplatz aus dazu führen, dass MS Word Probleme<br />
beim Öffnen des Dokuments hat.<br />
2 Exklusionslisten für Serienbriefe<br />
In den einzelnen Programmbereichen kann jeweils unter ‚Einstellungen / Serienbriefe /<br />
Exklusionsliste’ eine Liste derjenigen Seriendruck-Feldnamen gepflegt werden, die beim Export<br />
unterdrückt werden sollen.<br />
Korrekturen<br />
1 Umsortieren<br />
Umsortieren in einer Formularansicht produzierte eine Fehlermeldung, wenn ein Filter gesetzt ist.<br />
2 Wertungsformel testen<br />
Im Wertungsformel-Test wurden einige kleinere Unstimmigkeiten beseitigt: fehlerhafte Benutzer-<br />
Trennung bei gleichzeitigem Test durch mehrere Benutzer, fehlerhafte Umsetzung bestimmter<br />
Konstanten (zB. ‚männlich’).<br />
3 Benutzer anlegen<br />
Der Menüpunkt ‚Neuen Benutzer anlegen’ wurde nicht korrekt entsprechend den Rechten<br />
aktiv/inaktiv geschaltet.
4 Fehlermeldung beim Suchen<br />
Beim Suchen in mehreren Feldern gleichzeitig wurde beim Weitersuchen zwar der gefundene<br />
Datensatz positioniert, allerdings erschien eine Fehlermeldung.<br />
Version 5.00.18a<br />
Datum 22.06.2004<br />
Neuerungen<br />
1 Tabellenansichten<br />
In allen Programmbereichen steht jetzt analog zur Access-Version eine Tabellenansicht zur<br />
Verfügung. Der Wechsel zwischen Formular- und Tabellenansicht geschieht über die Symbolleiste.<br />
Die Tabellenansicht lässt sich mit dem erforderlichen Informationsgehalt mit der <strong>SQL</strong>-Datenbank<br />
allerdings nur im schreibgeschützten Modus realisieren. Die Informationen im Übersichtsfenster<br />
links stehen in beiden Modi zur Verfügung. Ebenso ist in beiden Modi Suchen und Umsortieren<br />
möglich. Die Filterfunktion steht zwar nur in der Formularansicht zur Verfügung, gesetzte Filter<br />
werden aber selbstverständlich von der Tabellenansicht berücksichtigt.<br />
2 Blättern in Formularansichten<br />
In allen Programmbereichen steht jetzt auch wieder das Blättern per Tastatur (Page-down, Pageup)<br />
und das Blättern per Mausrad zur Verfügung.<br />
3 Abrechnungsdokumente verwalten<br />
Über das Kontextmenü des Abrechnungsdialogs oder in der Auswahl der zu druckenden<br />
Abrechnungen kann jetzt ein Dialogfenster ‚Abrechnungsdokumente verwalten’ geöffnet werden.<br />
Dort können die Datumsangaben zum Abrechnungsdokument bearbeitet oder das zeitlich letzte<br />
Abrechnungsdokument aus dem Verzeichnis der Abrechnungsdokumente gelöscht werden.<br />
Die Umdatierung macht Sinn, wenn Sie eine Monatsabrechnung zu einem späteren Zeitpunkt<br />
erstellen oder unabhängig vom Erstellungszeitpunkt immer ein festes Abrechnungsintervall<br />
ausweisen möchten (z.B. 1. bis 31.)<br />
Die Lösch-Funktion war schon bisher verfügbar. Sie ist sinnvoll, wenn Buchungen vergessen<br />
wurden oder sich im nachhinein als falsch erweisen. Sie erhalten damit Gelegenheit, Buchungen in<br />
den Provisionskonten zu korrigieren und anschließend das Abrechnungsdokument neu zu erstellen.<br />
Bei der Neuerstellung geht der aktuelle Stand der Provisionskonten in das Abrechnungsdokument<br />
ein.<br />
Korrekturen<br />
1 Memo-Schlüssel<br />
An einigen Stellen gab es immer noch Schwierigkeiten mit dem Verfahren, nach dem Memo-<br />
Schlüssel im Datensatz gespeichert werden (-> Memo sporadisch nicht mehr auffindbar).<br />
2 Filter beachten bei Export-Auswahl<br />
Die zum Export vorgelegten Adressen (z.B. Export nach Outlook) waren nicht entsprechend einem<br />
im Adressformular aktiven Filter vorgefiltert.<br />
3 Dezimalstellen bei manuellen Buchungen in Sonderkonten<br />
Bei manuellen Buchungen in Sonderkonten waren Dezimalstellen nur bei Schreibweise mit<br />
Dezimalpunkt möglich, nicht mit Komma.<br />
Version 5.00.18<br />
Datum 16.06.2004<br />
Konvertierung erforderlich<br />
Neuerungen<br />
1 Abrechnungssatz<br />
- Im Abrechnungslauf wird die Übereinstimmung zwischen der Vertragsprovisionstabelle und der<br />
Angabe ‚Kondition’ in der Freigabe nicht mehr überprüft. Es wird nur noch überprüft, ob die<br />
Vertragsprovisionstabelle ein Verteilungsverhältnis enthält.<br />
- Eine geänderte Angabe ‚Kondition’ in der Freigabe beeinflusst bei der Abrechnung<br />
entsprechend die Angabe ‚Satz’ im Provisionskonto bzw. im Abrechnungsdokument.
Korrekturen<br />
1 Allgemeine Access-XP Probleme<br />
Die Access XP Probleme (Zeitprobleme) bei Neuanlage, Löschen, positionieren und das Problem in<br />
der ‚Rückgängig’-Funktion wurden durch eine geänderte Programmauslegung in diesen Punkten<br />
umgangen. Positiver Nebeneffekt dieser Änderungen wird ein Geschwindigkeitsvorteil beim Öffnen<br />
der verschiedenen Programmbereiche (Adressen, Agenturen...) bei großen Datenbanken sein.<br />
2 Akquise: Zu-erledigen-Liste bei Exklusiv-Zugriff<br />
Die Zu-erledigen-Liste in der Akquise ließ sich nicht öffnen, wenn der Benutzer auf Exklusiv-Zugriff<br />
beschränkt war.<br />
3 Felder StNr und UStNr<br />
Die Felder StNr und UStNr in den Agentur- und in den Firmendaten wurden von 10 auf 16 Zeichen<br />
vergrössert.<br />
4 Anlegen von Freigaben<br />
Access- und <strong>SQL</strong>-Version wurden angeglichen, was das Anlegen mehrerer Freigaben (Andere<br />
Abrechnungsart) zu einem Vertrag bzw. das nachträgliche Ändern dieser Freigeben angeht.<br />
5 Dokumentieren email-Versand<br />
Die Dokumentation des email-Versands funktionierte in Verträgen, Agenturen und Akquise nicht in<br />
jedem Fall.<br />
Version 5.00.17<br />
Datum 26.05.2004<br />
Konvertierung erforderlich<br />
Korrekturen<br />
1 Schreibschutz bei Leseberechtigung<br />
Wenn in den Benutzerrechten nur Leseberechtigung vorliegt, wurde bisher aus<br />
programmtechnischen Gründen lediglich das Abspeichern von Änderungen abgefangen und<br />
unterdrückt. Dies konnte aber in bestimmten Fällen durch Benutzung des Datensatzmarkierers zum<br />
Speichern umgangen werden. Jetzt werden bei Leseberechtigung alle Formulare schreibgeschützt<br />
geöffnet und es sind von vorneherein keine Eingaben möglich.<br />
2 Abrechnungsdokument: Anzeige Auszahlungssumme<br />
Das Verfahren zur Ermittlung der Summe aller Auszahlungsposten wurde umgestellt. Beim<br />
bisherigen Verfahren wurde sporadisch keine Summe angezeigt.<br />
3 Nacharbeit: Setzen Abschlussdatum<br />
Der Fehler, der beim Setzen des Abschlussdatums sporadisch auftrat wurde durch<br />
Verfahrensänderung der davon abhängigen Aktionen geändert.<br />
Version 5.00.16a<br />
Datum 10.05.2004<br />
Korrekturen<br />
1 Serienbrief Nachbearbeitung<br />
Durch die Änderung in der Nachbearbeitung in der Version 5.00.16 trat ein Fehler beim<br />
Serienbriefexport für das Nachbearbeitungsanschreiben auf.<br />
Version 5.00.16<br />
Datum 30.04.2004<br />
Konvertierung erforderlich<br />
Verbesserungen<br />
1 Nachbearbeitung: bearbeitende Agentur<br />
In einer neuen Vertragsnachbearbeitung wird als bearbeitende Agentur zunächst der<br />
Vertragsvermittler vorgegeben. Im weiteren Verlauf kann aber eine beliebige andere Agentur als<br />
Bearbeiter für den Vorgang eingesetzt werden. Der Vorgang taucht dann in den Berichten auch
unter dieser Agentur auf und Serienbriefe zum Vorgang sind dann entsprechend adressiert.<br />
In Ergänzung zu dieser Erweiterung tauchen jetzt offene Nachbearbeitungsvorgänge auch in<br />
Agenturen in der Informationsleiste am linken Rand auf und können von dort geöffnet und<br />
bearbeitet werden.<br />
2 Neue Datenfelder in Adresse<br />
In Adressen wurden die Datenfelder Sozialversicherungsnummer, Ausweisnummer, Ausweisart,<br />
ausstellende Behörde und Ausstellungsdatum neu eingeführt. In LV-Verträgen, welche<br />
Legitimations-Angaben erfordern, wird auf diese Datenfelder zurückgegriffen, wenn Angaben<br />
vorhanden sind.<br />
3 Neue Datenfelder in Vertrag<br />
In Verträge wurden die Datenfelder ‚Hauptfälligkeit’ (siehe auch nächster Punkt), ‚Referenz-<br />
Versicherungsnummer’ (für GDV-Schnittstelle) und ‚Dokumentenpfad’ eingeführt. Unter<br />
‚Dokumentenpfad’ kann ein Verzeichnis eingestellt werden, in welchem Dokumente zum Vertrag<br />
gespeichert wurden.<br />
4 Hauptfälligkeit in Vertrag / Prämienfälligkeit<br />
Die mit Version 5.00.14 eingeführte Funktion ‚Hauptfälligkeit’ wurde erweitert. Die in den<br />
Produktdaten festgelegte Hauptfälligkeit führt zu einer Hauptfälligkeit im Vertrag (die Hauptfälligkeit<br />
ist in der Regel die Fälligkeit der zweiten Rate; die erste Rate ist zum Datum ‚Beginn’ fällig und ist<br />
angepasst für die Zeit zwischen Beginn und Hauptfälligkeit). Die Hauptfälligkeit im Vertrag kann ggf.<br />
manuell verändert werden. Die Berechnung aller folgenden Prämienfälligkeiten basieren dann auf<br />
dieser Vertrags-Hauptfälligkeit.<br />
Die Weiterschaltung der Prämienfälligkeit erfolgt in Zuge der Provisionsabrechnung oder nach<br />
durchgeführtem Inkasso. Für Benutzer, die beide Funktionen nicht nutzen und trotzdem die nächste<br />
Fälligkeit kennen möchten, wurde eine neue Funktion geschaffen: ‚Prämienfälligkeit weiterschalten’<br />
im Bearbeiten-Menü in ‚Verträge’.<br />
5 Buchauszug<br />
Ein Buchauszug steht jetzt sowohl für eigenvermittelte Verträge als auch für Verträge mit<br />
Überprovision zur Verfügung. Die Berechtigung für die Buchauszüge bitte in „Benutzergruppen /<br />
Rechte für Berichte“ unter „Abrechnung / Übersichten“ freischalten.<br />
6 Dokumentation Vertragsstornierung<br />
Eine Stornierung wird jetzt auch dokumentiert, wenn sie automatisch bei der Abrechnung in<br />
Verbindung mit einer Rückbelastung erfolgt.<br />
7 Adressklassifizierung nach Karrierepunkten<br />
Die Adressklassifizierung kann jetzt neben Jahresprämie und Wertungssumme auch nach<br />
Karrierepunkten erfolgen.<br />
8 Umsatzstatistiken nach Jahresprämie<br />
Neben Wertungssumme, Provisionspunkten und Karrierepunkten kann jetzt auch ‚Jahresprämie’<br />
als Basis aller statistischen Auswertungen eingestellt werden.<br />
9 Abrechnungsstufen > 12 im Karrieresystem<br />
Über das Karrieresystem können jetzt auch Strukturen mit mehr als 12 Hierarchie-Ebenen<br />
abgerechnet werden, sofern die Zahl derjenigen Agenturen, für die sich ein Provisionsanspruch<br />
errechnet, 12 nicht übersteigt. Das Programm optimiert in diesem Fall bei der Anlage der<br />
Abrechnungsstruktur in der Vertragsprovisionstabelle die Zwischenebenen ohne<br />
Provisionsanspruch weg.<br />
10 Weitere Neuerungen<br />
- Der Bericht ‚Schadenquote’ wird jetzt auch angezeigt, wenn im betrachteten Zeitraum die<br />
Schadenhöhe Null ist.<br />
- In den Fußinformationen im Abrechnungsdokument kann Information über den aktuellen<br />
Karriere-Status eingeblendet werden.<br />
- Im Abrechnungsdokument können Abschnitts-Zwischensummen eingeblendet werden, wenn<br />
die Ausgabe des Abrechnungsdokuments gruppiert nach Produkt, Vermittleragentur oder<br />
Gesellschaft erfolgt.<br />
- Im Seitenfuß des Abrechnungsdokuments werden USt-Id und Steuernummer der<br />
abrechnenden Firma angezeigt, wenn diese Angaben in den Stammdaten oder bei der Firmen-<br />
Agentur vorhanden sind.<br />
- Die Erinnerung an die Datensicherung erscheint in einer Terminalserver-Installation nur noch<br />
für den Benutzer ‚Supervisor’.<br />
- Im Bericht ‚Gruppenstruktur’ werden inaktive und gesperrte Agenturen jetzt farblich abgehoben.
Korrekturen<br />
1 DTA-Abschluß<br />
In Version 5.00.15b erschien eine Fehlermeldung beim Öffnen des DTA-Formulars, die zur Folge<br />
hatte, dass die Konto-Informationen im linken Teilfenster nicht angezeigt wurden.<br />
2 Memo-Schlüssel in Verträge<br />
Für die Speicherung des Memo-Schlüssels im Vertrag wurde eine Methode verwendet, die häufig<br />
versagte.<br />
3 Umsatzerfassung im Karrieresystem<br />
Eine getrennte Erfassung nach Eigen- und Gruppenumsatz war fehlerhaft. Besonders wenn noch<br />
ein Zeitrahmen für den Gruppenumsatz definiert wurde, erschien ein Nullwert für den<br />
Gruppenumsatz.<br />
4 Rangfolge in Karriere-Rennliste<br />
Beim Ausdruck der Karriere-Rennliste konnte es beim Seitenwechsel zu einem Fehler in der<br />
Durchnummerierung der Ränge kommen.<br />
5 Überweisungsformular<br />
Das Überweisungsformular Zweckform 2816 wurde neu eingerichtet.<br />
Version 5.00.15b<br />
Datum 28.03.2004<br />
Verbesserungen<br />
1 Info-Fenster<br />
Im Standardmodus erscheint im linken Teil des Programmfensters ein Info- oder Übersichtsfenster.<br />
Darin tauchen alle im Kontext wichtigen Daten auf. Zugeordnete Daten lassen sich so einfacher<br />
sichten und positionieren.<br />
2 Laufende Nummer im Abrechnungsdokument<br />
Bisher wurde nur eine allgemeine fortlaufende Nummer angezeigt. Dazu erscheinen jetzt noch eine<br />
fortlaufende Nummer der Mandantfirma und eine fortlaufende Nummer der Agentur (innerhalb der<br />
Mandantfirma).<br />
Korrekturen<br />
1 Negativbeträge für AP<br />
Wenn die Provisionserwartung für AP negativ war, wurde der Vermittler u.U. aus der<br />
Verteilungsstruktur ausgeklammert.<br />
2 Nachträgliche Änderung der Verteilungsstruktur im Vertrag<br />
Wenn sich nachträglich Vermittler, Assistent oder Mandantfirma in einem Vertrag ändert, für den<br />
bereits Provision geflossen ist, wird die Verteilungsstruktur (Vertragsprovisionstabelle) nur nach<br />
Rückfrage neu angelegt. Ist noch keine Provision geflossen, wird die Verteilungsstruktur in jedem<br />
Fall neu angelegt.<br />
3 Benutzer-Rechte in den Verträgen<br />
Benutzer, die in den Verträgen nur Leseberechtigung besitzen, konnten trotzdem den<br />
Vertragsstatus oder das Produkt ändern.<br />
4 Übersicht der Mitarbeiter-Nummern<br />
Bei Exklusivzugriff waren auf dem Bildschirm die Mitarbeiternummern aller Agenturen zu sehen.<br />
5 Abrechnung: inaktiver Vermittler<br />
Bei inaktiv gesetztem Vermittler mit Umleitung zur Firma oder übergeordneten Agentur konnte es je<br />
nach Fall vorkommen, dass auch die Ersatz-Empfängeragentur aus der Verteilungsstruktur<br />
ausgeklammert wurde.<br />
6 Inkasso: Weiterschaltung der Fälligkeit<br />
Bei Altverträgen (weit zurückliegender Vertragsbeginn, Inkasso-Beginn in der Gegenwart)<br />
orientierte sich die Berechnung der Fälligkeit am Vertragsbeginn, anstelle auf die nächste<br />
planmässige Fälligkeit nach dem aktuellen Tagesdatum zu springen.
Version 5.00.15<br />
Datum 15.02.2004<br />
Verbesserungen<br />
1 Haftungsdauer, Haftungsvolumen von Dynamikprovision<br />
- im Abrechnungsdokument wird für Dynamikprovision eine bestehende Haftungsdauer in<br />
Monaten ausgewiesen<br />
- im Bericht ‚Haftungsvolumen’ wird jetzt Dynamikprovision mit berücksichtigt (Berichte |<br />
Abrechnung | Übersichten)<br />
- im o.a. Bericht werden Verträge mit Status ‚Ablauf’, ‚Leistungsfall’ und ‚Gekündigt’ nicht mehr<br />
aufgeführt<br />
- der Bericht ‚Buchauszug’ wurde weiter detailliert, was Haftungsende, Haftungsvolumen und<br />
einbehaltene Stornoreserve angeht. Bei der Haftung werden jetzt auch Dynamikprovision mit<br />
berücksichtigt (Berichte | Abrechnung | Übersichten).<br />
2 Rückbelastung von AP-Provisionen<br />
- Bei der Eingabe einer AP-Rückbelastung (Freigabe | Andere Abrechnungsart) kann jetzt die<br />
neue Abrechnungsart „Provisionsbelastung (AP) Resthaftung“ zusammen mit dem Stichtag<br />
der Rückforderung eingegeben werden. In diesem Fall belastet das Programm bei der<br />
Abrechnung dieser Freigabe jeder beteiligten Agentur denjenigen Betrag, der per Stichtag noch<br />
in der Haftung ist.<br />
Diese Abrechnungsart eignet sich besonders für ratierliche AP- und Dynamikprovisionen mit<br />
eingerichteter Haftungsdauer. Sie ist auch geeignet, wenn sich unter den Raten die<br />
Verteilungsstruktur ändert.<br />
- Wahlweise kann auch die neue Abrechnungsart „Provisionsbelastung (AP) Prozentual“<br />
zusammen mit dem Prozentsatz der Rückforderung eingegeben werden. In diesem Fall belastet<br />
das Programm bei der Abrechnung dieser Freigabe jeder beteiligten Agentur den gewünschten<br />
Prozentsatz aus der Summe aller erhaltenen AP-Beträge inkl. Bonus.<br />
Diese Abrechnungsart eignet sich besonders für ratierliche AP-Provisionen ohne eingerichtete<br />
Haftungsdauer. Sie ist auch geeignet, wenn sich unter den Raten die Verteilungsstruktur ändert.<br />
3 Stornosicherheit für Dynamikprovision<br />
Ein für AP-Provisionen eines Produkts eingerichteter Stornoreserve-Satz wird jetzt auch auf<br />
Dynamikprovisionen angewandt (Freigabe | Andere Abrechnungsart | Dynamikprovision).<br />
4 Abschluss Nachbearbeitung: positiv oder negativ<br />
In abgeschlossenen Nachbearbeitungen kann eine Option „positiv / negativ“ gesetzt werden.<br />
5 Erweiterte Filtermöglichkeit im Freigabeformular<br />
Die Filterfunktion „Nur Fälliges“ wurde erweitert. Neben dem Fälligkeitszeitraum kann jetzt noch<br />
festgelegt werden, ob sich „Nur Fälliges“ auf AP und/oder BP, oder nur AP oder nur BP beziehen<br />
soll. Diese zusätzlichen Bedienelemente sind nur noch sichtbar, wenn „Nur Fälliges“ eingeschaltet<br />
ist.<br />
Korrekturen<br />
1 Kalenderwoche<br />
Es wurde noch die Einstellung ‚Erster Wochentag = Sonntag’ verwendet. Mit dieser Einstellung<br />
stimmt im Jahr 2004 die Nummerierung der Kalenderwochen nicht. Daher wird jetzt in diesem<br />
Punkt die Betriebssystem-Einstellung verwendet.<br />
2 Offene Provision bei Vermittler mit Teilabrechnung<br />
Die Berechnung und Anzeige der Offenen Provisionen auf dem Registerblatt „Provisionen“ ging<br />
schief, wenn der Vermittler in der Provisionstabelle mit ‚Teilabrechnung’ geführt ist.<br />
3 Online-Inkasso, große Menge Zahlungen<br />
Bei großen Mengen fälliger Zahlungen konnte in der Funktion „Online-Inkasso“ eine Fehlermeldung<br />
auftreten.<br />
4 Kundenzuordnung bei Neuanlage Vertrag<br />
Bei Neuanlage eines Vertrags zu einer bestehenden Kundenadresse mit neuer Vermittleragentur<br />
wurde ggf. die Zuordnung der Kundenadresse ohne Rückfrage auf die neue Vermittleragentur<br />
geändert. Jetzt erscheint in diesem Fall eine Rückfrage.<br />
5 Manuelle Änderung von Wertungssumme/Prov.punkte/Karr.punkte
Eine manuelle Änderung in Wertungssumme/Prov.punkte/Karr.punkte in einem stornierten Vertrag<br />
(zB. um die Restbewertung manuell zu regeln, anstatt im Zuge der Stornierung) wurde nicht<br />
durchgereicht ins Feld ‚Punkte’, das in alle Auswertungen eingeht. Abhilfe: Statistik-Basis in<br />
Zentrale Einstellungen verstellen und zurückstellen. Damit wird in allen Verträgen der Wert des<br />
ausgewerteten Feldes nach ‚Punkte’ übernommen.<br />
Version 5.00.14<br />
Datum 12.01.2004<br />
Verbesserungen<br />
1 Aufwertung der eMail-Funktion<br />
- Der Versand von eMails wird jetzt auf Wunsch in den Vorgängen dokumentiert<br />
- Beim Öffnen der eMail-Funktion können jetzt wahlweise alter Betreff und alter Text<br />
übernommen oder gelöscht (Standard) werden.<br />
- Es können mehrere Anhänge übergeben werden (Mehrfach-Auswahl im Fileauswahl-Dialog<br />
ist möglich).<br />
2 Prüfung Qualifikationsanforderungen<br />
In den Produktdaten kann vermerkt werden, ob für die Vermittlung eine Qualifikation gemäß §34<br />
HGB oder §210 HGB oder BWV (Betriebswirt Versicherungswesen) erforderlich ist.<br />
In den Agenturdaten kann vermerkt werden, ob eine Qualifikation gemäß §34 HGB oder §210 HGB<br />
oder BWV (Betriebswirt Versicherungswesen) vorhanden ist.<br />
Die Neuanlage eines Vertrags wird dann blockiert, wenn für das vermittelte Produkt eine<br />
Qualifizierung erforderlich ist, welche die Vermittleragentur nicht besitzt.<br />
3 Antragsdatum / Antragseingangsdatum<br />
In den Zentralen Einstellungen kann entschieden werden, welches Datum für das Zeitfilter von<br />
Verträgen im Berichtswesen und im Karrieresystem herangezogen wird: ‚Antragsdatum’ oder<br />
‚Antragseingangsdatum’ (bisherigen Feld ‚Eingang’). Standardmäßig wird ‚Antragseingangsdatum’<br />
verwendet.<br />
4 VU Datenbank<br />
Die mitgelieferte Supportdatenbank enthält jetzt neben PLZ und BLZ auch die offizielle BAFin-<br />
Tabelle der Versicherungsunternehmen. <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> bietet damit die Möglichkeit, bei der<br />
Neuanlage einer Gesellschaft auf diese Daten zuzugreifen, insbesondere die Anschrifts- und<br />
Kommunikationsdaten des gewünschten VU.<br />
5 Neue Funktionen für Gesellschaftsdaten<br />
- In den Gesellschaftsdaten ist jetzt die VU-Nummer enthalten; kann per Auswahl aus der VU-<br />
Datenbank entnommen werden.<br />
- In den Adressen ist ein Kontext-Menübefehl ‚Gesellschaftsdaten’ immer dann aktiv, eine<br />
Adresse der Kategorie ‚Gesellschaft’ positioniert ist. Er öffnet die Gesellschaftsdaten zu<br />
dieser Adresse.<br />
- Verbesserte Neuanlage einer Gesellschaft: Zuerst Adresse anlegen; Adressdaten nicht<br />
manuell eingeben, sondern Funktion ‚Aus VU-Datenbank’ ausführen (in der Access-Version<br />
über das Kontextmenü, in der <strong>SQL</strong>-Version über die Schaltfläche in der Neuanlage-Maske).<br />
Beim Speichern der neuen Adresse erhält sie automatisch die Kategorie ‚Gesellschaft’ und<br />
es folgt die Abfrage, ob die Anlage der Gesellschaftsdaten gewünscht ist. Diese Frage mit<br />
Ja beantworten.<br />
6 Prämienfälligkeit / Hauptfälligkeit<br />
Unabhängig von der Inkasso-Funktion ist jetzt im Vertragsformular die Prämienfälligkeit ersichtlich<br />
(Datum und Betrag). Danach kann gefiltert werden und es steht ein zusätzlicher Bericht über diese<br />
Fälligkeiten unter Berichte / Buchhaltung / Prämienfälligkeit zu Verfügung, der bisher in dieser Form<br />
auch nur bei aktivierter Inkasso-Funktion verfügbar war. Da die neue Funktion gleichzeitig die<br />
Fälligkeitsdaten von Inkasso-AP und Inkasso-BP beeinflusst, sind auch die vorhandenen Berichte<br />
über fällige AP und BP stimmiger.<br />
Parallel kann in den Produktdaten eine Hauptfälligkeit festgelegt werden. Daraus bestimmt dann<br />
das Programm im einzelnen Vertrag automatisch die Fälligkeit der zweiten Rate (Fälligkeit der<br />
ersten Rate ist ‚Beginn’-Datum).<br />
Die Prämienfälligkeit wird automatisch weitergeschaltet im Anschluss an die Abrechnung jedweder<br />
Provision zum Vertrag, wenn das bisherige Fälligkeitsdatum erreicht oder überschritten ist, und
nach Durchführung von Online-Inkasso<br />
7 Strukturierung gespeicherter Filter<br />
Analog zur Verwaltung der Serienbriefe können gespeicherte Filter jetzt in selbst benannten<br />
Unterordnern strukturiert abgelegt werden.<br />
8 Nachträgliche Änderung Assistent im Vertrag<br />
Die Vertragsprovisionstabelle wird jetzt automatisch neu erzeugt, wenn sich nachträglich der<br />
Assistent im Vertrag ändert. Damit erstreckt sich die automatische Neuanlage der<br />
Vertragsprovisionstabelle auf die Änderung von Vermittler, Produkt, Firmenzuordnung und<br />
Assistent.<br />
9 Weitere Änderungen<br />
- Im Vertrag (Registerblatt ‚Weiteres’) steht eine neue Auswahloption ‚Jährliche Kündigung’ zur<br />
Verfügung, nach der auch gefiltert werden kann.<br />
- In der Unterlagenüberwachung kann jetzt das Anforderungsdatum per Doppelklick und<br />
Kalendereingabe angepasst werden.<br />
- Bei Stornierung unterbleibt das Löschen der Vertragssumme.<br />
- Zusätzliche Seriendruckfelder ‚Sonstiges’ und ‚VersichertePersonen’ (Liste der versicherten<br />
Personen) im Serienbriefexport aus Verträgen.<br />
Korrekturen<br />
1 Bericht ‚Vertragsspiegel’<br />
Die Sortierung des Ausdrucks entsprach nicht der in der Bildschirm-Maske eingestellten Sortierung.<br />
2 Feld ‚Anrede’ im Serienbrief-Export<br />
Serienbrief-Datenquellen waren fehlerhaft, wenn eine Adresse ohne Anrede exportiert wurde.<br />
3 DTA-Abschluß<br />
Statusänderungen im Formular DTA-Abschluß (zB. Zahlung zurückstellen, Zahlung freigeben,<br />
Fehler korrigiert) wurden erst nach erneutem Öffnen des Dialog-Fensters angezeigt. Ähnliche<br />
Probleme traten auf, wenn über das Konten-Fenster alle Zahlungen zu einem Konto zurückgestellt,<br />
oder freigegeben wurden.<br />
Version 5.00.13<br />
Datum 10.11.2003<br />
Konvertierung erforderlich<br />
Neuerungen<br />
1 Provisionsübersichten<br />
Es stehen neue Berichte zum Thema Provisionsübersicht zur Verfügung. Zu finden sind sie unter<br />
Berichte / Controlling / Provisionen / Provisionsübersichten.<br />
Der neue Bericht ‚Provisionsübersicht’ listet die Summe aller AP- und BP-Beträge und alle noch in<br />
Stornoreserve gehaltenen Beträge zusammen mit den Vertragsdaten und dem Haftungsendedatum<br />
auf.<br />
Der neue Bericht ‚Detaillierte Provisionsübersicht’ listet die einzelnen AP- und BP-Beträge<br />
zusammen mit den Angaben ‚Grundlage’ und ‚Satz’ auf.<br />
2 Neuer Bericht ‚Buchauszug’<br />
Der neue Bericht ‚Buchauszug’ bietet einen Buchauszug für die Verträge eines einzelnen<br />
Vermittlers (bei Bedarf auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt). Mit enthalten ist die zugehörige<br />
Provisionsübersicht und auf Wunsch die Vorgänge zum Vertrag. Gerade die Vorgänge zum Vertrag<br />
weisen Status- und Beitragsänderungen aus, wenn die Funktion ‚Vertragsänderung’ eingesetzt<br />
wird.<br />
Bitte beachten Sie, dass die Vorgaben, was ein Buchauszug enthalten muss, von Rechtsfall zu<br />
Rechtsfall und von Gericht zu Gericht variieren können.<br />
3 Automatische Unterstützung profilgestützter lokaler Datenbank<br />
In Terminalserver-Installationen wird jetzt die lokale Datenbank automatisch in das Verzeichnis<br />
„%USERPROFILE%\Eigene Daten“ kopiert. Das Programm sorgt bei Programmstart automatisch<br />
dafür, dass die lokale Datenbank immer in der richtigen Version an diesem Ort verfügbar ist.<br />
Korrekturen<br />
1 Kopieren Adresse über Vorlage
Es trat ein Fehler auf, wenn die Quell-Adresse ohne persönliche Anrede war (keine Anrede oder<br />
Firmen-Anrede).<br />
2 Sprung Zu-Erledigen-Liste zum Akquise-Vorgang<br />
Beim Sprung aus der Zu-Erledigen-Liste zum zugehörigen Akquise-Vorgang trat ein Fehler auf.<br />
Version 5.00.12<br />
Datum 31.10.2003<br />
Konvertierung erforderlich<br />
Neuerungen<br />
1 Individuelle Teilabrechnung<br />
Über die Mitarbeiter-Nummern-Eingabe der Agenturen kann jetzt festgelegt werden, dass eine<br />
einzelne Agentur bei einer Gesellschaft Teilabrechnung hat (u.U. nur für ein bestimmtes Produkt).<br />
In diesem Fall weist die entsprechende Zeile der Vertrags-Provisionstabelle zwar den<br />
Provisionssatz der Agentur aus, erhält aber ein Kennzeichen dass es sich in diesem Fall um<br />
Teilabrechnung handelt. In der Folge wird dann der Provisionsanteil dieser Agentur aus den<br />
offenen Provisionen und aus dem ganzen Abrechnungsvorgang herausgehalten.<br />
Zu beachten ist noch, dass die betreffende Agentur aus diesem Provisionsanteil natürlich keinen<br />
Bonus an andere Agenturen abgeben kann.<br />
2 Nachkommastellen Spalten ‚Satz’ und ‚Grundlagen’<br />
In den Arbeitsplatz-Einstellungen zu ‚Abrechnung’ können Sie jetzt die Anzahl der<br />
Nachkommastellen der Spalten ‚Satz’ und ‚Grundlage’ im Abrechnungsdokument auf Werte<br />
zwischen 0 und 6 einstellen. Standardmäßig stellt das Programm 2 Nachkommastellen dar.<br />
Wenn Sie allerdings mit Provisionseinheiten arbeiten und Ihr Karrieresystem ist so eingestellt, dass<br />
die Einheitenwerte der Verträge relativ klein sind, dann sollten Sie die Anzahl der<br />
Nachkommastellen zumindest in der Spalte ‚Grundlage’ erhöhen, damit das Produkt Grundlage x<br />
Satz = Abrechnungsbetrag wieder ohne Rundungsfehler nachvollziehbar ist.<br />
3 Gruppierung im Bericht ‚Gesamtumsatz Produkt’<br />
Im Bericht ‚Gesamtumsatz Produkt’ wurde eine Zwischensumme pro Produktbereich eingeführt.<br />
4 Automatische Unterstützung profilgestützter lokaler Datenbank<br />
In Terminalserver-Installationen kann für die lokale Datenbank (Arbeitsplatzeinstellungen) per INI-<br />
Datei-Eintrag ‚LokaleDB’ ein beliebiger Speicherplatz (vorzugsweise im Benutzerprofil) angegeben<br />
werden. Das Programm sorgt dann bei Programmstart automatisch dafür, dass die lokale<br />
Datenbank immer in der richtigen Version am gewünschten Ort verfügbar ist.<br />
Korrekturen<br />
1 Fehler in Nachbearbeitung bei Abrechnung<br />
Je nach Produktdefinition konnte im Abrechnungslauf nach der Abrechnung einer Freigabe in der<br />
Nachbearbeitung ein Fehler auftreten, wenn nicht zuvor das Vertragsformular geöffnet war.<br />
2 Filter bei Exklusiv-Zugriff<br />
Bei Anwendung eines Filters aus mehreren Teilfiltern und Exklusivzugriff konnte es zu ungewollten<br />
Filterergebnissen kommen, wenn zwei Teilfilter mit „OR“ verknüpft waren; es sei denn, der ganze<br />
Filterausdruck war nochmals geklammert.<br />
3 Sortierung Vertragsspiegel-Ausdruck<br />
Die Sortierung im Vertragsspiegel-Ausdruck richtet sich jetzt nach der eingestellten Sortierung im<br />
Formular.<br />
4 Haftungsende im Bericht ‚Haftungsvolumen’<br />
Die Berechnung des Haftungsendes wurde der Access-Version angeglichen. Sie bezieht sich jetzt<br />
auf den Vertragsbeginn, nicht auf das Abrechnungsdatum.<br />
5 Automatische Aktualisierung der Kontostände<br />
Die automatische Aktualisierung der Kontostände wird jetzt wieder nach jeder Abrechnung von<br />
Freigaben durchgeführt.
Version 5.00.11<br />
Datum 06.10.2003<br />
Konvertierung erforderlich<br />
Neuerungen<br />
1 Erweitertes Karrieresystem<br />
Das Karrieresystem wurde überarbeitet. Bei Bedarf kann für ein bestimmtes Produkt eine weitere<br />
Liste mit unterschiedlichen Stufenbewertungen (Karriereplan) angelegt werden. Die Anzahl der<br />
verschiedenen Karrierepläne ist nicht begrenzt.<br />
Die Einstufung der einzelnen Agentur und die Einstufungskriterien (Einstufungsplan) sind aber nach<br />
wie vor einfach vorhanden.<br />
Benötigt wird diese Möglichkeit, wenn bei verschiedenen Produkten ein geändertes Verhältnis<br />
zwischen den einzelnen Provisionsstufen benötigt wird.<br />
Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3<br />
Stufe 1 5 € / Einheit 10 € / Einheit 5 € / Einheit<br />
Stufe 2 6 € / Einheit 12 € / Einheit 8 € / Einheit<br />
Stufe 3 8 € / Einheit 16 € / Einheit 9 € / Einheit<br />
Stufe 4 10 € / Einheit 20 € / Einheit 10 € / Einheit<br />
Die Unterschiede zwischen Produkt 1 und Produkt 2 können durch entsprechend gestaltete<br />
Karrieresystem-Umrechnungsfaktoren am Produkt gehandhabt werden, da hier die Verhältnisse<br />
zwischen den einzelnen Stufen identisch sind. Beim Produkt 3 dagegen sind die Verhältnisse<br />
zwischen den einzelnen Stufen verschieden, hier ist ein weiterer Karriereplan erforderlich.<br />
2 Online Inkasso<br />
Für Online Inkasso wurde die erste von zwei geplanten Erweiterungsstufen implementiert:<br />
Übersicht über die Buchungen, Einzeleinzug und Rückbuchungen. Näheres ist in der Online-Hilfe<br />
unter „Stichworte | Inkasso“ zu finden. Mit der nächsten Erweiterungsstufe wird ein Mahnverfahren<br />
implementiert.<br />
3 Provision AP als ‚Prozent / Inkasso’<br />
Die Provisionseinheit der Abschlussprovision kann jetzt auch auf ‚Prozent / Inkasso’ eingestellt<br />
werden. Das Programm stellt dann automatisch die AP-Zahlweise ebenfalls auf ‚Inkasso’. Resultat<br />
ist eine AP, von der die Ratenhöhe, nicht aber die Ratenzahl bestimmbar ist; es ist jeweils immer<br />
die nächste Rate offen. Nach Freigabe und Abrechnung einer Rate wird die Fälligkeit um das<br />
Inkasso-Intervall weitergeschaltet.<br />
4 Berichte zu Schadensbearbeitung<br />
Das Layout wurde so geändert, dass eine Trennung nach Gesellschaft möglich ist.<br />
5 Freigabedatum<br />
Freigaben erhalten bei ihrer Erstellung jetzt ein Datum. Im Bericht ‚Freigegebener Umsatz’ und in<br />
der Abrechnung kann nach diesem Kriterium gefiltert werden.<br />
6 Lokale Datenbank<br />
Die lokale Datenbank ‚FFlokal.mdb’ speichert private Daten des Benutzers (bzw. der<br />
Arbeitsstation). Wenn <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> als Terminalserver-Anwendung installiert ist, ist diese<br />
Exklusivität nicht mehr gegeben. Darum sollte die lokale Datenbank FFlokal.mdb im Benutzerprofil<br />
(z.B. Unterverzeichnis ‚Eigene Daten’) liegen. In diesem Fall wird mit dem Eintrag ‚LokaleDB’ im<br />
Abschnitt [<strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> <strong>SQL</strong>] in der ebenfalls im Benutzerprofil gespeicherten INI-Datei BFP.INI<br />
der Speicherort der lokalen Datenbank angegeben.<br />
Korrekturen<br />
1 Akquise-Karteikarte aus Zu-Erledigen-Liste<br />
Beim Drucken von Akquise-Karteikarten aus der Zu-Erledigen-Liste wurde die Historie der<br />
Vorgänge nicht mit ausgegeben.<br />
2 BP-Betrag ändern in Freigabe<br />
Bei der Provisionseinheit „Prozent Inkasso“ wurde nach jeder Abrechnung einer Freigabe der BP-<br />
Betrag neu berechnet. Damit gingen bei der Freigabe eingegebene Betragsänderungen wieder<br />
verloren.
3 Vorschussquittung<br />
Die Saldo-Bestimmung beim Ausdruck der Vorschussquittung wurde so geändert, dass der Saldo<br />
auch beim nachträglichen Druck einer zurückliegenden Buchung korrekt ist.<br />
4 Vorgänge, erweiterter Modus<br />
Die Anzeige der Vorgänge im erweiterten Modus funktionierte nicht mehr.<br />
5 Vertrag kopieren über Vorlage<br />
Das Einfügen der Vorlage in einen neuen Vertrag funktionierte zwar, es erschien aber eine<br />
Fehlermeldung.<br />
6 Memo anlegen zu Agentur-Fixzahlung<br />
Das Anlegen eines Memos zu einer Agentur-Fixzahlung scheiterte, wenn die Fixzahlung im selben<br />
Vorgang gerade neu angelegt wurde.<br />
7 Stornierte Verträge im Abrechnungsdokument<br />
Buchungen zu nachträglich stornierten Verträgen tauchten im Abrechnungsdokument beim<br />
nachträglichen Ausdruck fälschlicherweise nicht auf; ihre Beträge waren aber im Eingangssaldo der<br />
Folgeabrechnung berücksichtigt.<br />
Version 5.00.10a<br />
Datum 01.09.2003<br />
Korrekturen<br />
1 Positionierung überarbeitet<br />
Die Form der Positionierung, wie sie z.B. beim Sprung vom Vertrag zur Kundenadresse, vom<br />
Vertrag zur Agentur oder von der Agentur zur Agenturadresse angewandt wird, ist überarbeitet, da<br />
bei der früheren Form bei großer Datenbank Formular und Recordset nicht synchron sein konnten.<br />
2 Abrechnungsdokument erstellen<br />
Der Abrechnungspunkt ‚Abrechnungsdokument erstellen’ konnte zu Time-out führen, wenn<br />
momentan in der Temporärtabelle ‚Agentur-Gruppierungen’ sehr viele Einträge (> 50.000) geführt<br />
wurden.<br />
3 Memo anlegen<br />
Die Verbindung zu einem gerade neu angelegten Kundenadresse-Memo (nach Sprung vom<br />
Vertrag zur Kundenadresse) wurde trotz Speichern-Befehl erst nach Positionsänderung in den<br />
Adressen in der Datenbank gespeichert und stand anderen Plätzen demzufolge erst dann zur<br />
Verfügung.<br />
4 Stornoreserve-Satz Eigenvertrag<br />
Bei Eigengeschäft (Kennzeichnung des Vertrags als ‚Eigengeschäft’) wurde bei der Feststellung<br />
des privaten Agentur-Stornoreservesatzes auch für andere als die Vermittleragentur der spezielle<br />
Agentur-Stornoreservesatzes für Eigengeschäft verwendet, wenn vorhanden.<br />
5 Online Inkasso<br />
- Beim Erstellen der Auflistung aller fälligen Beträge war die Liste nicht vollständig, da das<br />
Formular-Recordset als Grundlage verwendet wurde.<br />
- Die Berichte zu Online-Inkasso waren nicht korrekt sortiert.<br />
6 Agentur Bestandsübergabe<br />
Beim Aktivieren der Funktion trat eine Fehlermeldung auf und die Funktion wurde abgebrochen.<br />
Version 5.00.10<br />
Datum 08.08.2003<br />
Konvertierung erforderlich<br />
Neuerungen<br />
1 USt-Id und Steuernummer<br />
In den Stammdaten der Firma und in den Agenturdaten können USt-Id und Steuernummer der<br />
Firma und der einzelnen Agenturen angegeben werden. Eingesetzt werden sie im<br />
Serienbriefexport, im Abrechnungsdokument und im Rechnungsdruck.
2 Firmenauskunft<br />
Beim Anlegen einer Selbstauskunft zu einer Adresse kann der Datensatz optional als<br />
Firmenauskunft gestaltet werden. Der Umstieg zwischen Selbstauskunft und Firmenauskunft ist<br />
auch später in beiden Richtungen möglich. Möglich ist aber immer nur Selbstauskunft oder<br />
Firmenauskunft.<br />
3 Weitere Verbesserungen<br />
Korrekturen<br />
- Feld ‚Wertungssumme’ in Serienbrief-Export für die Produktgeber-Rechnung aufgenommen.<br />
1 Agenturen: ‚Karrieresystem anwenden’<br />
Änderung der Flagge ging bei ‚Speichern’ nicht durch bis zur Datenbank, sondern erst beim<br />
Verlassen des geänderten Datensatzes.<br />
2 Neuanlage, Ändern der Vorlagewerte<br />
Bei Neuanlage einer Agentur oder eines Vertrags mit Verwendung von ‚Aus Vorlage’ wurden<br />
Änderungen in einem Feld des Neuanlage-Dialogs im neuen Datensatz mit den ursprünglichen<br />
Vorlage-Werten überschrieben.<br />
3 Rückgängig neuer Datensatz<br />
Das Verhalten für ‚Rückgängigmachen neuer Datensatz’ wurde auf den Stand von 5.00.08<br />
zurückgenommen.<br />
4 Suchen bei gesetztem Filter<br />
Das Zusammenspiel zwischen Filter- und Suchfunktion wurde überarbeitet.<br />
5 Vertrag ‚Zum Vermittler’<br />
Nach dem Sprung zum Vermittler vom Vertrag aus waren bei großer Datenbank Formular und<br />
Recordset nicht synchron.<br />
Version 5.00.09c<br />
Datum 02.07.2003<br />
Neuerungen<br />
1 Mandant-Firma in Provisionsstruktur bei Karrieresystem<br />
Seit 07.2001 wird bei Anwendung des Karrieresystems die Firmenagentur der Firmenzuordnung<br />
des Vertrags in die Provisionsverteilung eingetragen, auch wenn sie nicht oberste Agentur in der<br />
Vertriebsstruktur ist. Neu ist jetzt, dass die Provisionsverteilung neu erzeugt wird, wenn sich die<br />
Firmenzuordnung eines bereits gespeicherten Vertrags ändert (bisher war dies nur der Fall bei<br />
Änderung der Vermittleragentur oder des Produkts).<br />
Korrekturen<br />
1 Memo in Produktdaten<br />
Der Verweis auf ein neu angelegtes Memo zu Produktdaten ging verloren, wenn gleich<br />
anschließend nach der Anlage des Memos das Produktdaten-Formular verlassen wurde. Damit<br />
konnte auf das neu anlegte Memo nach dem Wiederöffnen der Produktdaten nicht mehr zugegriffen<br />
werden.<br />
2 Wertungsformel testen<br />
Verbesserte Fehlerbehandlung; bisher ließ sich das Programm bei fehlerhaft eingegebenen Test-<br />
Parametern nicht mehr bedienen.<br />
Version 5.00.09b<br />
Datum 15.06.2003<br />
Neuerungen<br />
1 Bericht ‚Ablaufende Verträge’<br />
In den Berichten unter Nacharbeit / Nacharbeit ist ein neuer Bericht ‚Ablaufende Verträge’<br />
verfügbar. Er liefert direkt eine Liste der ablaufenden Verträge (Fremdverträge separat filterbar),
ohne die Funktion ‚Ablaufende Verträge’ in ‚Verträge’ nutzen zu müssen.<br />
2 Spalte ‚Haftungsdauer’ im Abrechnungsdokument<br />
Für Provisionszuweisungen und Umbuchungen aufs Stornoreservekonto wird die eingestellte<br />
Stornohaftungsdauer angezeigt.<br />
Version 5.00.09a<br />
Datum 06.06.2003<br />
Neuerungen<br />
1 Agenturgruppen anzeigen/bearbeiten<br />
In der Übersicht der Agenturgruppen und beim Bearbeiten der Agenturgruppen kann die Anzeige<br />
auf einen Teilbaum reduziert werden. Dies bringt bessere Übersicht und schnellere Bearbeitung.<br />
2 Weitere Verbesserungen<br />
- in die Berichte ‚Agentur-Vertragsspiegel’ und ‚Kunden-Vertragsspiegel’ wurde das Druckdatum<br />
aufgenommen.<br />
Version 5.00.09<br />
Datum 23.05.2003<br />
Konvertierung erforderlich<br />
Neuerungen<br />
1 Seriendruck aus Geburtstagsliste<br />
Aus dem Dialog ‚Geburtstagsliste’ (zu erreichen unter Adressen / Bearbeiten / Geburtstagsliste;<br />
nicht zu verwechseln mit dem Bericht ‚Geburtstagsliste’) ist jetzt ein direkter Serienbriefexport<br />
möglich. Dies betrifft Geburtstage von Kunden ebenso wie Geburtstage von Kundenangehörigen<br />
(unter Ansprechpartner/Angehörige erfasste Personen).<br />
2 Vertragszustand ‚Abgelehnt’<br />
In Auswahllisten zur Berichtsselektion ist auch der Zustand ‚Abgelehnt’ verfügbar.<br />
3 Sortierung Abrechnungsdokument<br />
Es wurde eine neue Sortierordnung „nach Vertragsgruppe“ eingeführt. Dadurch werden Buchungen<br />
zu Gruppenverträgen zusammengehalten.<br />
4 Agenturgruppen anzeigen/bearbeiten<br />
In der Übersicht der Agenturgruppen und beim Bearbeiten der Agenturgruppen kann die Anzeige<br />
auf einen Teilbaum reduziert werden. Dies bringt bessere Übersicht und schnellere Bearbeitung.<br />
5 Weitere Verbesserungen<br />
- in die Berichte ‚Agentur-Vertragsspiegel’ und ‚Kunden-Vertragsspiegel’ wurde das Druckdatum<br />
aufgenommen.<br />
Korrekturen<br />
1 Geburtstagsliste: Kundenangehörige<br />
Kundenangehörige und Versicherte Personen tauchten aufgrund eines Fehlers nicht in der<br />
Geburtstagsliste auf.<br />
2 Kontoübersicht Agentur bei Exklusivzugriff<br />
Bei Exklusivzugriff ist der Zugang zur Kontoübersicht trotz fehlender Zugangsrechte geöffnet, wenn<br />
es sich um die eigene Agentur handelt.<br />
3 ‚Policierungsdatum’ erforderlich<br />
Diese Produkt-Einstellung wird nur dann beachtet, wenn die Status-Folge des Produkts auf<br />
Unerledigt – Aktiv – Gekündigt eingestellt ist.<br />
4 Agentur-Vertragsspiegel<br />
Verträge mit Zustand ‚Nachbearbeitung’ tauchten nicht auf.<br />
5 Kontoübersicht Agentur bei Exklusivzugriff<br />
Bei Exklusivzugriff ist der Zugang zur Kontoübersicht trotz fehlender Zugangsrechte wieder<br />
geöffnet, wenn es sich um die eigene Agentur handelt.
Version 5.00.08c<br />
Datum 22.04.2003<br />
Keine Konvertierung<br />
Neuerungen<br />
1 Gesamtsaldo in Provisionsabrechnung<br />
Im Abrechnungsdokument wird in Zukunft der Vorschusskontostand zum Abrechnungsstichtag mit<br />
ausgewiesen und mit dem Provisionskontostand saldiert. Diese Funktion kann über die lokalen<br />
Abrechnungseinstellungen (-> Arbeitsplatz-Einstellungen) deaktiviert werden.<br />
Korrekturen<br />
1 Suchfunktion in Akquise<br />
Beim Suchen nach der Agenturnummer in Akquise trat ein Fehler auf.<br />
2 Logos und Telefonnummer<br />
Logos und Telefonnummern wurden umgestellt.<br />
Version 5.00.08b<br />
Datum 11.04.2003<br />
Keine Konvertierung<br />
Neuerungen<br />
1 Indatex Schnittstelle überarbeitet<br />
Zugriff auf die Mitarbeiternummern der <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> Agenturen bei Gesellschaften, die vom<br />
Indatex Portal unterstützt werden.<br />
Erweiterter Import:<br />
- Online erfasste Verträge können nach <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> importiert werden, noch bevor sie<br />
policiert von Indatex zurückkommen.<br />
- es können Verträge importiert werden, die in einem anderen Maklerprogramm erfasst und<br />
nach Indatex exportiert wurden (-> faktisch Schnittstelle zu allen Maklerprogrammen, die<br />
ebenfalls Indatex unterstützen).<br />
Version 5.00.08a<br />
Datum 03.04.2003<br />
Keine Konvertierung<br />
Neuerungen<br />
1 Einbindung Datenexport Chegg.Net<br />
Es werden zusätzliche Programme installiert, die den Chegg.Net Export durchführen (siehe Online<br />
Hilfe „Weitere Programmbereichen“ / „Schnittstellen“.<br />
Version 5.00.08<br />
Datum 25.03.2003<br />
Keine Konvertierung<br />
Neuerungen<br />
1 Assistenten-Regelung über Bonussystem<br />
Vergütungen an Assistenten können jetzt auch über das Bonussystem realisiert werden. Dazu wird<br />
eine beliebige Bonusvereinbarung erstellt; begünstigte Agentur ist aber nicht eine konkrete Agentur<br />
aus der Vertriebsstruktur, sondern hier wird „Agentur 0 – (Assistent im Vertrag)“ ausgewählt.<br />
Die Vereinbarungen für den Assistenten werden bei AP und BP beachtet (je nach Auslegung der<br />
Vereinbarung) und die Bonushöhe kann relativ zur Gesamtprovision oder absolut in<br />
Provisionseinheiten oder absolut in Währungseinheiten angegeben werden.<br />
Belastet werden kann - analog zum Bonussystem - jede beliebige Agentur, die aus dem jeweiligen<br />
Vertrag Provisionsanspruch hat.
Korrekturen<br />
1 Undo-Funktion<br />
In der Undo-Funktion (Rückgängig) beendete sich Access meist kommentarlos. Die fehlerhafte<br />
Access- Funktion wurde jetzt durch ein eigenes Work-around ersetzt.<br />
2 Ausdruck aus ‚Orga-Adressen’<br />
Beim Serienbrief-Export und Listendruck aus ‚Orga-Adressen’ (Geschützte Mitarbeiter) wurde die<br />
bestehende Basisfilterung nach Kategorie = ‚OR’ nicht automatisch beachtet.<br />
Version 5.00.07<br />
Datum 7.03.2003<br />
Konvertierung erforderlich<br />
Neuerungen<br />
1 Deckblatt für Bündelverträge<br />
In den Produktdaten wird ein neues Merkmal eingeführt: „Vertragsbündel-Produkt“<br />
(Bündeldeckblatt). Produkte mit diesem Merkmal sind nicht abrechenbar, in der Statistik neutral und<br />
Verträge zu diesem Produkt werden besonders dargestellt.<br />
2 Bonussystem wahlweise AP / BP<br />
Bonusvereinbarungen können wahlweise für AP oder BP gelten. Bestehende Bonusvereinbarungen<br />
werden bei der Konvertierung auf AP definiert.<br />
3 Vorgänge: Benutzer wird eingetragen<br />
Zu jedem neu erstellten Vorgang wird der angemeldete Benutzer mit abgespeichert.<br />
4 Bonuszahlungen<br />
Bei Angabe der Bonushöhe als Absolutwert kann jetzt als Einheit neben ‚Provisionseinheit des<br />
abgerechneten Produkts’ auch die Einheit ‚aktuelle Währung’ eingesetzt werden, dh. es kann z.B.<br />
ein Bonus von 100€ pro Vertrag realisiert werden.<br />
Korrekturen<br />
1 Akquiseberichte<br />
Durch die Umstellung der Auswahllisten und –schalter in Version 5.00.06 wurden die Abfragen von<br />
vier Akquise-Berichten im Berichtsmodul mit Fehlermeldung ‚Anwendungs- oder objektorientierter<br />
Fehler’ abgebrochen.<br />
2 eMail senden<br />
Das Tastenverhalten in den Eingabefeldern wurde geändert: Eingabetaste ergibt jetzt eine neue<br />
Zeile.<br />
3 Berichte ‚Abgerechneter Umsatz’ und ‚Abgerechnete Provision’<br />
Die in den beiden Berichten berücksichtigten Buchungsarten wurden erweitert und angeglichen.<br />
Berücksichtigt sind die Buchungsarten:<br />
AP BP Dyn<br />
Abschlussprovision Bestandsprovision Dynamikprovision<br />
Provisionsbelastung Provisionsbelastung<br />
Provisionskorrektur Provisionskorrektur<br />
Courtage<br />
Courtage<br />
Korrektur Courtage Korrektur Courtage<br />
4 Bericht ‚Abrechnung’ bei Exklusivzugriff<br />
Bei aktiviertem Exklusivzugriff wurden im Agentur-Auswahlmodus ‚Alle’ alle<br />
Abrechnungsdokumente angezeigt. Dies ist jetzt verhindert. Darüber hinaus werden für den<br />
Anzeigemodus ‚Selektiv’ nur noch die zugelassenen Agenturen zur Auswahl angeboten.
Version 5.00.06<br />
Datum 14.02.2003<br />
Konvertierung erforderlich<br />
Neuerungen<br />
1 Zusätzliche Datenfelder / Filterkriterien<br />
Neu hinzugekommen sind die Datenfelder...<br />
Beruf<br />
in Adressen<br />
Berufstatus<br />
in Adressen<br />
weitere 5 Auswahllisten in Verträge<br />
20 Selektionsschalter in Verträge<br />
Neue Filterkriterien sind alle oben beschriebenen neuen Datenfelder und zusätzlich...<br />
Frei verfügbares Eink. in Adressen<br />
Nächste AP-Fälligkeit in Verträge *)<br />
Nächste BP-Fälligkeit in Verträge *)<br />
Nächste AP Raten-Nummer in Verträge *)<br />
Nächste BP Raten-Nummer in Verträge *)<br />
Letzter Prämien-Einzug in Verträge *)<br />
*) bezogen auf Hauptprodukt im Vertrag<br />
2 Zusätzliche Datenfelder in Zusatzinformationen PHV<br />
Hinzugekommen sind neue Eingabefelder für die Deckungshöhe für Mietsachschäden und<br />
Schlüsselverlustschäden in den PHV-Zusatzinformationen.<br />
3 Auswahllisten und -schalter<br />
Auswahllisten und –schalter wurden in separaten Detailtabellen zusammengefasst.<br />
4 Suchfunktion<br />
Um Missverständnissen bei negativen Suchergebnissen vorzubeugen, wurde die Access-<br />
Suchfunktion aus der Symbolleiste entfernt (außer Abrechnungsfreigabe). Dafür wurde die von<br />
<strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> definierte Suchfunktion erweitert...<br />
- auf die Suchmodi ‚Ganzer Feldinhalt’, ‚Anfang des Feldinhaltes’ und ‚Teil des Feldinhaltes’<br />
- beim Aufruf der Suchfunktion wird in ersten (obersten) Eingabefeld des Suchendialogs wenn<br />
möglich der Feldnamen der aktuellen Cursor-Position vorgesteuert.<br />
- bei positiver Suche wird in der Statuszeile bis zur nächsten Positionierung die Anzahl der<br />
Suchergebnisse angezeigt<br />
Der Aufruf der Access-Suchfunktion über Ctrl-F ist aber weiterhin möglich.<br />
Korrekturen<br />
1 Freigabe löschen<br />
Programm hängt beim Löschen einer einzelnen Freigabe in der Freigabeliste.<br />
2 Akquise, Erledigt-Termin setzen<br />
Setzen des Erledigt-Termins per Doppelklick im Datumsfeld führte zu Fehlfunktionen.<br />
Version 5.00.05<br />
Datum 27.01.2003<br />
Konvertierung erforderlich<br />
Korrekturen<br />
1 Ausdruck von Agentur-Provisionstabellen<br />
Aus der Formularansicht ‚Alle Provisionstabellen einer Agentur’ heraus funktionierte das Drucken<br />
dieser Provisionstabellen als Liste nicht<br />
2 Bericht Agenturbezogener Umsatz<br />
Der Bericht „Controlling / Umsatzlisten / Agentur-/Gruppenumsatz / Alle Agenturen /
Agenturbezogener Umsatz“ ließ sich nicht nach einer bestimmten Agenturgruppe filtern.<br />
3 Bericht Abrechnung<br />
Die Zeile „Saldo per ...“ konnte unter bestimmten Umständen keine Werte enthalten.<br />
4 Adress-Auswahllisten<br />
In großen Datenbanken fassen die Adress-Auswahllisten in ‚Ansprechpartner’, ‚Versichterte<br />
Personen’ und ‚Gesellschaften’ nicht alle Adressen. In diesem Fall wird jetzt nach Eingabe der<br />
Anfangsbuchstaben in das Auswahllistenfeld die geladene Auswahl bei Bedarf immer weiter<br />
eingegrenzt.<br />
5 Neuanlage und Löschen<br />
Neuanlage und Löschen in den Bereichen Vertrag, Agentur und Akquise wurde überarbeitet, um<br />
Schwierigkeiten in großen Datenbanken zu umgehen.<br />
Version 5.00.04<br />
Datum 23.01.2003<br />
Konvertierung erforderlich<br />
Neuerungen<br />
1 Vertragsgruppen<br />
- Das Zusatzfenster ‚Vertragsgruppe’, das die Mitglieder der aktuellen Vertragsgruppe auflistet,<br />
zeigt jetzt automatisch die Summe der Bruttobeiträge an (dabei ist davon ausgegangen, dass<br />
alle Teilverträge einer Gruppe dieselbe Zahlweise besitzen).<br />
- Der Vertragsspiegel des Kunden kann jetzt wahlweise u.a. nach Vertragsgruppen sortiert<br />
dargestellt werden.<br />
- In den Produktdaten kann das Eingabefeld ‚Vertragsnummer’ als Muss-Feld eingestellt werden<br />
(-> ‚Erfordert Eingabe von...’).<br />
2 Kunden-Vertragsspiegel<br />
Kann jetzt wahlweise chronologisch / nach Gesellschaft / nach Vertragsgruppen sortiert dargestellt<br />
werden. Außerdem ist die Begrenzung auf die Anzeige ‚aktive Verträge’ / ‚Fremdverträge’ möglich.<br />
3 Bonuszahlungen<br />
Die Angabe der Bonushöhe in Bonusvereinbarungen kann jetzt neben einer Prozentangabe<br />
(Prozent der abgerechneten Provision) auch eine absolute Angabe enthalten (als Einheit wird vom<br />
Programm die Provisionseinheit AP des abgerechneten Produkts eingesetzt).<br />
4 Schadensbearbeitung<br />
- Die Übersicht aller Schadensfälle ist jetzt in Verträge außer dem Kontextmenü auch über das<br />
Untermenu ‚Übersichten’ erreichbar.<br />
- Im Dialog der Schadensbearbeitung steht jetzt über das Kontextmenü und über Schaltflächen<br />
eine Suchfunktion zur Verfügung.<br />
- Weitere Felder für die Angabe der gegnerischen Gesellschaft und Versicherungsnummer.<br />
Korrekturen<br />
1 Timing Probleme bei Vertragsanlage<br />
Auftauchenden Timing Problemen bei der Neuanlage eines Vertrags wurde dadurch begegnet,<br />
dass nach erfolgter Anlage des neuen Datensatzes das Vertragsformular auf diesen neuen Vertrag<br />
heruntergefiltert wird. Zusammen mit allen anderen Verträgen ist der neue Vertrag später wieder<br />
mit der Kommando-Folge Alles / Letzter Datensatz auffindbar.<br />
Dasselbe gilt bei der Neuanlage von Akquise-Datensätzen.<br />
2 Offene Unterlagen<br />
Wenn die Option ‚Vertragsunterlagen nicht löschen, wenn abgeschlossen’ aktiviert war, dann<br />
tauchten nicht vorhandene Unterlagen eines Vertrags im Bericht ‚Offene Unterlagen’ und in der<br />
Unterlagenanforderung auch dann weiterhin auf, wenn die Unterlagenüberwachung für diesen<br />
Vertrag bereits abgeschlossen war.<br />
3 Kunden-Vertragsspiegel<br />
Der Wechsel zwischen ‚Verträge als Versicherungsnehmer’ und ‚Verträge als Versicherte Person’<br />
funktionierte nicht korrekt.<br />
4 Eingabedialog ‚Andere Abrechnungsart’<br />
Der Dialog übernahm Provisionsbasis und Provisionssatz nicht korrekt aus dem zugrunde
liegenden Formular (Freigabeformular oder Dialog ‚Freigabe zum Vertrag’).<br />
5 Namensangaben zur Agentur<br />
An zwei Stellen in Kontoübersichten (Prov.konto und Vorschusskonto) war bei leerem Feld<br />
‚Vornamen’ die Namensangabe zur Agentur leer.<br />
6 Memo-Schaltflächen<br />
Die Memo-Schaltfläche in Produkte war fälschlich permanent inaktiv.<br />
6 Spaltenbreiten in Berichten<br />
In einigen Berichten wurde die Breite zu schmaler Spalten entsprechend korrigiert.<br />
Version 5.00.03<br />
Datum 20.12.2002<br />
Konvertierung erforderlich<br />
Neuerungen<br />
1 Filterung<br />
In ‚Adressen’ ist jetzt wahlweise eine Filterung nach Ansprechpartner-Daten und nach<br />
Selbstauskunftdaten möglich; in ‚Verträge’ steht wahlweise eine Filterung nach Versicherte-<br />
Personen-Daten und nach Zusatzinformationsdaten zur Verfügung. Die Umschaltung erfolgt über<br />
das neue Eingabefeld ‚Filtern in...’ im Filter-Dialog.<br />
Eingegebene Filterausdrücke für diese alternativen Filterarten können wie gewohnt gespeichert<br />
werden und stehen damit später wieder zur Verfügung.<br />
2 Nachträgliche Vorschussquittung<br />
Im Dialogfenster ‚Vorschusskonto Agentur’ kann über die Druckfunktion neben einem Kontoauszug<br />
jetzt auch eine Vorschussquittung für die markierte Buchung gedruckt werden.<br />
3 Zweitwährung im Abrechnungsdokument<br />
Im Abrechnungsdokument wurde die Darstellung aller Summen in DM entfernt.<br />
Korrekturen<br />
1 Konvertierung: Benutzerdefinierte Abrechnungsarten<br />
Benutzerdefinierte Abrechnungsarten werden bei der Konvertierung einer Access-Datenbank jetzt<br />
korrekt übernommen.<br />
2 ImplaNeT-Schnittstelle<br />
Das Schnittstellenprogramm wurde an die geänderte ImplaNeT-Datenbankstruktur angepasst.<br />
Version 5.00.02<br />
Datum 12.12.2002<br />
Erste freigegebene Version von <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> <strong>SQL</strong>.<br />
Verbesserungen gegenüber <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> Access 4.06-2 sind:<br />
Neuerungen<br />
1 Agentur-Konten<br />
Verbesserter Zugang zu den gesammelten Konten einer Agentur.<br />
2 Seriendruck von Zusatzinformationen<br />
Die Funktion ‚Einzelner Serienbrief’, ausgeführt auf einem Vertrag mit Zusatzinformationen, liefert<br />
die Zusatzinformationen im Seriendruck-Export mit.<br />
3 Seriendruck von Verträgen<br />
Im Seriendruck-Export von Verträgen sind jetzt Fax-Nr, eMail-Adresse und Bankverbindung der<br />
Gesellschaft enthalten (vorausgesetzt, die Gesellschaft ist als Volladresse angelegt). Ebenso sind<br />
Netto- und Bruttobeitrag enthalten.
4 Unterlagenüberwachung<br />
Die Unterlagenüberwachung verwendet jetzt Serienbriefe zur Anforderung ausstehender<br />
Unterlagen. Es wird unterschieden zwischen Agenturen mit eingetragener eMail-Adresse, solchen<br />
mit eingetragener Fax-Nummer und Agenturen ohne beides. Dem entsprechend wird eine von 3<br />
Vorlagen verwendet: Senden als eMail, Senden als Fax oder Anschreiben.<br />
Die Serienbrief-Vorlagen können auch so gestaltet werden, dass die Anforderung (allerdings nur<br />
per Anschreiben) direkt an den Kunden zu senden ist.<br />
5 Statusfilterung in Kundenlisten<br />
In Kundenlisten (‚Übersichten/Kundenlisten/Kunden zu Produkten’ und<br />
‚Übersichten/Kundenlisten/Kundenliste VN/VP’) kann jetzt auch nach Status ‚Fremdvertrag’ gefiltert<br />
werden.<br />
6 Bericht ‚Fixzahlungen’<br />
Der Bericht ‚Abrechnung / Fixzahlungen’ kann jetzt nach verschiedenen Kriterien sortiert werden.<br />
7 Berichte ‚Nachbearbeitung’<br />
Die Berichte ‚Nachbearbeitung’ (alle/offene) sind jetzt nach Agentur / Kunde / Vertrag sortiert.<br />
8 GWS-Berichte<br />
Für den Soll-Ist-Vergleich im GWS-Bericht ist eine monatsabhängige Gewichtung der<br />
Jahresumsatzvorgaben möglich. Außerdem wird im Bericht eine Zeile mit den<br />
Monatsdurchschnittswerten angezeigt.