Versionshistorie Finanz ProfiT SQL - Implaneum GmbH

Version 5.00.29d
Datum 30.07.2007
Neuerungen
1 Statistikeinstellung Zeit
Als ausgewertetes Datum kann jetzt zwischen Antragseingang, Antragsdatum, Vertragsbeginn und
Policierungsdatum gewählt werden (Zentrale Einstellungen). Vorsicht: Ist ein Feld eingestellt,
welches im Vertrag nicht gepflegt wurde, ist das ausgewertete Datum für diesen Vertrag
unbestimmt und wird mit „1.1.1900“ angenommen, dh. der Vertrag taucht zB. bei einer Filterung
nach aktuellem Jahr nicht auf.
2 Zeitbezug von Berichten
Beim Einstellen des Filters für einen Bericht und im Bericht selbst wird angezeigt, worauf sich ein
eventueller Zeitfilter bezieht; es sei denn ist unmissverständlich klar, wie etwa bei Auszügen aus
irgendwelchen Konten.
3 Freigeben / Zurückstellen in DTA-Abschluß und Online-Inkasso
Der Zustand „Freigegeben“ bzw. „Zurückgestellt“ von Zahlungen / Lastschriften in DTA-Abschluß
und Online-Inkasso wird jetzt durch Checkboxen dargestellt. Die Zustandsänderung kann neben
den bisher vorhandenen Verfahren (einzeln über das Kontextmenü im rechten Fenster, gesamt
über das Kontextmenü im linken Fenster) auch über Anklicken der Checkbox erfolgen.
4 Mailing-Funktionen
Im Kontextmenü in Adressen steht ein neues Untermenü zur Verfügung mit folgenden
Mailingfunktionen:
- Serien-Email. An die Emailadressen aller ausgefilterten Adressen wird ein personalisiertes
Email gesendet. Der Email-Text besteht aus unformatiertem Text und wird vom Programm durch
die vorangestellte Briefanrede ergänzt. Im Gegensatz zur Erstellung eines Serienbriefes und
anschließendem „Senden an Email“ können hier Anhänge mitverschickt werden.
- Nachricht Anschriftsänderung. Die Funktion wird für eine Kundenadresse ausgeführt. Sie
erzeugt einen Serienbrief mit einem Anschreiben an jede Gesellschaft, bei welcher der Kunde
einen aktiven Vertrag hat. Bei mehreren Verträgen pro Gesellschaft werden in dem einen
Anschreiben alle Verträge mit Bereichsbezeichnung und Versicherungsnummer aufgelistet. Das
Anschreiben enthält die aktuelle Anschrift des Versicherungsnehmers.
5 Weitere Neuerungen
Korrekturen
- Im Bericht „Abrechnung / Umsatz / Fällig, nicht freigegeben“ kann jetzt auch nach
Vertragsstatus gefiltert werden.
- Wenn im Kundenvertragsspiegel für den Ausdruck „Access Bericht“ eingestellt ist, erscheint
eine Warnmeldung, wenn zu viele oder zu breite Spalten eingerichtet sind.
- Bei der Bearbeitung der Produkte kann die Bearbeitung auf aktive Produkte begrenzt
werden.
- Das Ändern von Benutzername und Passwort in der Benutzerliste über die Schaltfläche
„Ändern“ wurde vereinfacht. Die entsprechende Berechtigung hat nur der Supervisor
persönlich.
1 Bericht exportieren nach Excel
Die Berichte „Übersicht Provisionskonten“ und „Übersicht Provisionskonten mit Haft.volumen“ (unter
Berichte / Controlling / Provisionskonten) wurden in ihrer internen Bereichsaufteilung so
umgestaltet, dass die Berichtsdaten nach Excel exportiert werden können. Das äußere Layout ist
unverändert.
Version 5.00.29c
Datum 30.06.2007
Neuerungen