Versionshistorie Finanz ProfiT SQL - Implaneum GmbH

Vertragszusatzinformationen mit exportiert.
Korrekturen
1 Statuswechsel Widerruf / Abgelehnt
Bei dem beschriebenen Statuswechsel wurde eine Reduzierung der Vertragsbewertung nicht
durchgeführt.
2 Umsortieren in der Tabellenansicht
Die Tabellenansicht des Vertragsformulars bereitete Schwierigkeiten beim Umsortieren nach einer
beliebigen Spalte. In der Regel erschien beim zweiten Sortieren eine Fehlermeldung.
3 Zugang zu eigenen Provisionstabellen
Bei eingeschränkten Rechten (zB. Exclusivzugriff und Änderungsberechtigung) konnte ein Benutzer
in Agenturen über das Übersichtsfenster links Zugang zu seinen Agenturprovisionstabellen finden.
4 Agentur-Zuordnung in Adressen
War in Adressen bei Exclusivzugriff über den Kontextmenü-Punkt „Agentur-Zuordnung ändern“
möglich auch ohne explizite Zuordnungsrechte, lediglich mit Änderungsrecht.
5 Sortierung der Geburtstagsliste
Die Sortierung wurde umgestellt: Ist ein bestimmter Monat als feste Periode dargestellt, wird nach
Monat,Tag sortiert. Andernfalls ist ein Zeitraum ab heute dargestellt und es kommen zunächst die
zukünftigen Einträge bis Jahresende sortiert nach Monat,Tag und danach ggf. noch die Einträge
fürs nächste Jahr, in sich auch wieder sortiert nach Monat,Tag.
6 Anzeige Übersichtsinformationen
Wenn in Adressen unter ‚Ansprechpartner’ zwei Datensätze angelegt sind und beide sind mit ein
und derselben Volladresse verknüpft, erschien immer beim Aufbauen der Übersichtsinformationen
zu der Stammadresse die störende Meldung ‚Schlüssel in Auflistung nicht eindeutig’.
Version 5.00.23
Datum 03.07.2005
Neuerungen
1 Dokumentationsvorlagen
Nach abgeschlossenem Zertifizierungsverfahren stehen Ihnen die vom „Arbeitskreis EU-
Vermittlerrichtlinie-Dokumentation“ erarbeiteten Dokumentenvorlagen zur Verfügung. (Adressen
und Akquise: EU-Symbol in der Symbolleiste, Menüpunkt „Vorlagen für Dokumentation“).
In Finanz ProfiT sind die Dokumentenvorlagen als MS Word Formulare realisiert. Bekannte Daten
(z.B. Kundenadresse, Firma) werden schon vom Programm eingesetzt. Die weiteren Eingabefelder
werden manuell eingegeben (Häkchen setzen / löschen mit Leertaste). Das fertige Dokument wird
zusammen mit den Kundendaten abgespeichert und ist bei der Kundenadresse im Kontextmenü
(rechter Mausklick) unter dem Menüpunkt „Ansehen“ / „Beratungsprotokolle“ zugänglich.
Maklerauftrag, Maklereinzelauftrag und Beratungsverzicht liegen bis zur endgültigen Umsetzung
der Gesetzesvorlage als PDF-Dokument vor. Da das Vermittlerregister und die Beschwerdestelle
erst dann endgültig geregelt sind, haben die jetzt enthaltenen Dokumente nur Beispielcharakter.
Bitte beachten Sie auch die Beschreibung der Vorgehensweise in der Online-Hilfe (Hilfe-
Schaltfläche im Dokument-Auswahldialog).
2 ‚Kontenzusammenführung’ für Agenturen
Wenn in Agenturen unter ‚Zahlungsweise’ der Eintrag ‚An andere Agentur’ eingestellt ist, wird bei
einem Auszahlungsvorgang der positive Kontostand auf das Provisionskonto einer anderen
Agentur übertragen. Die Ziel-Agentur ist einstellbar.
Agenturen mit einer solchen ‚Umleitung’ ihrer Auszahlungen werden beim Auszahlungsvorgang im
Abrechnungslauf vorgezogen. Damit ist ihr Auszahlungsbetrag schon auf dem Provisionskonto der
Ziel-Agentur gelandet, wenn im Auszahlungsvorgang die Ziel-Agentur bearbeitet wird.
Diese Umleitungen sind nicht kaskadierbar.
3 LCD-Logistik wird ‚Online-Protokoll’