Versionshistorie Finanz ProfiT SQL - Implaneum GmbH

Detailangabe zur Nachbearbeitungsart ‚Vertragsänderung’ zur Verfügung.
- Der Bericht ‚Ablaufende Verträge’ war bisher bereits seitenweise nach Vermittler-Agentur
gruppiert. Jetzt wird in der Kopfzeile der Gruppierung auch die volle Agentur-Bezeichnung
(Agenturnummer, Name, Vorname) ausgegeben.
Korrekturen
1 Serienbrief-Beschreibung
Bei der Dokumentation eines Serienbriefes wurde die vom Benutzer vergebene Bezeichnung bzw.
die Bezeichnung des eingesetzten Serienbriefes auf 38 Zeichen abgeschnitten.
2 Kontoinhaber in DTA-Satz
Ein anderslautender Kontoinhaber wurde zwar in den Zahlungsträger-Datensatz übernommen,
nicht aber in die DTA-Datei.
Version 5.00.29
Datum 31.01.2007
Neuerungen
1 ELO-Schnittstelle: Rechtevergabe
Die Einstellungen zur ELO-Schnittstelle (Hauptansicht / Einstellungen / Einstellungen DMS) können
jetzt so gewählt werden, dass Finanz ProfiT beim Anlegen eines neuen Objekts in ELO die
Zugangsberechtigungen zu diesem Objekt setzt; und zwar für den anlegenden Benutzer und für
alle übergeordneten Agenturen, soweit sie über ein Benutzerkonto in Finanz ProfiT und ein
gleichnamiges Benutzerkonto in ELO besitzen.
Weiter ist einstellbar, welche Rechte vergeben werden sollen: Standard-ELO-Rechte (zB. R, RW,
RWE) oder Rechte entsprechend den vorhandenen Finanz ProfiT Rechten. Ist letztere Einstellung
gewählt, erhält eine in ELO neu angelegte Adresse die Zugangsberechtigungen, die seinen
Rechten in Adressen in Finanz ProfiT entsprechen; analog gilt dies für Verträge, Akquise und
Agenturen.
2 Umleitung Provision inaktiver Agenturen
Für die Umleitung von Provision inaktiver Agenturen ist bei der einzelnen Agentur (Agentur /
Register ‚Abrechnung’) jetzt auch die Einstellung möglich: ‚an eine andere Agentur’. Zusätzlich
stellen Sie noch ein, an welche Agentur. Hier können Sie jede beliebige aktive Agentur einsetzen.
3 Swift-BIC und Kontoinhaber in Bankverbindungen
Zu Bankverbindungen kann jetzt der Swift-BIC Code und ein Kontoinhaber hinterlegt werden. Der
Kontoinhaber wird in DTA-Gutschriften und DTA-Lastschriften (Inkasso) verwendet. IBAN und BIC
können eigenen Formularen (Formularausdruck als Serienbrief) eingesetzt werden.
4 Konvertierte Verträge
Wenn ein bestehender Altvertrag vom Makler geändert wird und...
- der Vertrag bisher nicht in Finanz ProfiT geführt wurde
- oder die Vertragsänderung als neuer selbständiger Vertrag in Finanz ProfiT erfasst wird
dann haben Sie die Möglichkeit, die Option ‚Vertrag ist konvertiert...’ zu verwenden.
Je nachdem, ob der Beitrag oder die Vertragssumme für die Berechnung von Wertungssumme und
Provision usw. maßgebend ist, tragen Sie hier den bisherigen Beitrag (Altprämie) oder die bisherige
Versicherungssumme (Alt-Versicherungssumme) ein.
Sie erreichen dadurch, dass Finanz ProfiT nur die Differenz zwischen Prämie und Altprämie bzw.
nur die Differenz zwischen Vertragssumme und Alt- Vertragssumme betrachtet und damit
umsatzmäßig und provisionsmäßig nur die Vertragsänderung erfasst wird.
5 Führerscheindaten
Der Adressdatensatz enthält jetzt ausführliche Führerscheindaten (Registerblatt ‚Weitere
Informationen’). In den Kfz-Zusatzinformationen zum Vertrag werden sie mit angezeigt und können
auch von dieser Stelle aus geändert werden. Sie sind im Serienbriefexport zum Vertrag und im
Serienbriefexport Schadensbearbeitung enthalten (Seriendruckfelder „FSseit“, „FSklasse“,
„FSaussteller“, „FSnr“).
6 Freigaben manuell bearbeiten