Versionshistorie Finanz ProfiT SQL

Aktuelle Version
Versionshistorie
Finanz ProfiT SQL
Version 5.00.39.02 (Konvertierung erforderlich)
Datum 01.12.2012
Neuerungen
1 Adressen, Ablaufdatum Legitimation
Im Adressformular - Register ‚Weitere Informationen’ - finden Sie im Abschnitt ‚Legitimation’ ein
neues Feld ‚Gültig bis’. Hier können Sie das Ablaufdatum des erfassten Legitimationsdokuments
eingeben. Die Eingabe erfolgt direkt oder per Doppelklick über den Kalender. Nach dem Feld kann
gefiltert werden (Rubrik ‚Führerschein & Legitimation’ im Filterdialog), um so Listen zur
Überwachung oder Serienbriefe zu generieren.
2 Schadensbearbeitung, Option ‚Nicht hier gemeldet’
Im Formular der Schadensbearbeitung wurde eine neue Option ‚Wurde nicht hier gemeldet’
eingeführt. Setzen Sie diese Option bei Bedarf. Nach dem Feld kann gefiltert werden, um
Schadensvorgänge nach diesem Kriterium zu trennen.
3 Benutzerdefinierte Warnungen bei Erstellen von Freigaben
In den Zentralen Einstellungen (Menü ‚Stammeinstellungen’ -> Einstellungen -> Abrechnung ->
Abrechnung2) kann festgelegt werden, dass beim Erstellen einer Abrechnungsfreigabe abhängig
vom Zustand des Vertrags eine Warnung erscheinen soll; zB. wenn noch Unterlagen offen sind,
Vertrag im Zustand ‚Nachbearbeitung’ oder ‚Störfall’).
4 GDV / CSV – Schnittstelle überarbeitet
Ab dieser Version beinhaltet das Programm eine verbesserte, komplett überarbeitete Version der
GDV / CSV – Schnittstelle. Die Schnittstelle ist standardmäßig vorhanden und nicht mehr ein
separates Installationspaket wie früher. Die Nutzung der Schnittstelle ist unverändert lizenzpflichtig,
die Höhe der Lizenzkosten abhängig von der Anzahl VU.
5 Weitere Neuerungen
- Im Infofenster des Agentur-Formulars (links) werden jetzt auch zur Adresse der Agentur
hinterlegte Hinweise angezeigt.
- Die Einstellungen ‚Vorwählen’ und ‚Nichtnumerische Zeichen entfernen’ im Auswahldialog der
Direktwahl werden jetzt lokal gespeichert.
Version 5.00.38.23
Datum 12.11.2012
Neuerungen
1 CSV Export Bericht ‚Abgerechneter Umsatz’
Die CSV-Exportfunktion für den Bericht ‚Abgerechneter Umsatz’ war bei der .NET-Umstellung
zunächst nicht implementiert worden. Sie ist jetzt wieder verfügbar („Berichte / Abrechnung /
Umsatz / Abgerechneter Umsatz“, dann Schaltfläche CSV-Export im Filterdialog des Berichtes).
2 Zusatzfilter für Bericht ‚Terminkontrolle’
Im Filterdialog des Berichtes ‚Terminkontrolle’ steht jetzt eine zusätzliche Filter-Option zur
Verfügung: ‚Bestehende Filterung in Verträge beachten’. Wenn die Option gesetzt ist, bedeutet
dies, dass zusätzlich zu den im Berichts-Filterdialog formulierten Filterkriterien der Vertrag im
Moment im Vertrags-Formular sichtbar sein muss. Damit ergibt sich eine Menge zusätzlicher
Filtermöglichkeiten. Ist im Vertrags-Formular kein Filter gesetzt, dann bleibt die Option wirkungslos.
Korrekturen
1 Bericht ‚Alle Stornosicherheiten’ nach Agentur gefiltert

Wurde der Bericht ‚Alle Stornosicherheiten’ nach Agentur gefiltert, dann bezog - sich entgegen der
Beschriftung im Filter-Dialog – der Agenturfilter auf den Vertragsvermittler, dh. es wurden auch nur
Verträge der betreffenden Agentur angezeigt.
2 Funktion ‚Stornoreserve freigeben’ nach verschiedenen Vertrags-Stati gefiltert
Wurde in der Funktion ‚Stornoreserve freigeben’ (im Freigabeformular) eine Filterung nach
mehreren verschiedenen Vertrags-Stati eingestellt, konnte es beim nächsten Öffnen dieser
Funktion zu einem Fehlerabbruch kommen, weil ein deformierter Filterausdruck in der Optionen-
Datei gespeichert wurde.
Version 5.00.38.22
Datum 02.11.2012
Neuerungen
1 Serienbriefexport in Adressen
Das Seriendruckfeld ‚Zusatz’ kann nur versorgt werden, wenn keine separate Mailing-Adresse
vorliegt. Andernfalls ist das Feld leer. Das ist so erforderlich, damit der Standard Anschriftenblock,
wie ihn die ausgelieferten Serienbriefvorlagen enthalten, immer korrekt ist, gleichgültig ob die
Felder aus der Hauptadresse oder aus der Mailing-Adresse gespeist werden. Zum Ausgleich wurde
jetzt ein weiteres Seriendruckfeld ‚Zusatz1’ eingeführt, das immer versorgt wird.
Version 5.00.38.21
Datum 22.10.2012
Neuerungen
1 Kalender-Steuerelement
Die Funktionalität des Kalender-Steuerelements (öffnet bei Doppelklick in ein Datumsfeld) wurde
erweitert. Durch Schaltflächen unter- und oberhalb der Jahres-Auswahlliste kann die in der
Auswahlliste enthaltene Zeitspanne vergrößert werden.
2 CheggNet-Schnittstelle
Der Entscheidungsdialog für das Verwenden einer in Finanz ProfiT vorhandenen Adresse wurde
überarbeitet. Es werden jetzt von Quell- und möglicher Zieladresse Name, Vorname,
Geburtsdatum, Ort und Straße angezeigt.
Version 5.00.38.20
Datum 28.09.2012
Neuerungen
1 Inaktive Agentur als Assistent im Vertrag
Eine inaktive Agentur konnte bisher nicht als Vermittler in einem Vertrag eingestellt werden; sie
konnte aber als Assistent ausgewählt werden. Dies wurde dahingehend erweitert, dass eine bereits
inaktive oder gesperrte Agentur nicht als Vermittler oder Assistent in einem Vertrag eingesetzt
werden kann.
2 Schadensbearbeitung: Auswahl eines Benutzerkontos als Bearbeiter erweitert
Der mit Version 5.0.38.14 eingeführte Zugriff auf Kommunikationsdaten zu einem Finanz ProfiT
Benutzerkonto über eine zugeordnete Agenturnummer wurde nochmals erweitert für den Fall, dass
dem Benutzerkonto mehrere Agenturnummern zugeordnet sind. In diesem Fall erscheint eine
weitere Auswahl.
Korrekturen
1 Bericht ‚Vertragsliste’
Der Bericht ‚Vertragsliste’ (-> Druckfunktion ‚Drucken der Auswahl als Liste’ in ‚Verträge’) bereitete

Probleme, wenn in den Verträgen nach vorhandenen Hinweisen gefiltert war.
Version 5.00.38.19
Datum 13.09.2012
Korrekturen
1 Speicher-Ort für lokale Einstellungen
Bei Terminalserver-Installation wurden die lokale Einstellungen (Dateien ‚Optionen0.xml’ und
‚Optionen1.xml’) wie bei normaler Installation im FP-Unterverzeichnis „\Daten“ abgespeichert.
Richtig ist in dem Fall das Verzeichnis „Eigene Dateien“ bzw. „Dokumente“ (Vista / Win7).
Version 5.00.38.18
Datum 30.08.2012
Korrekturen
1 Neue Buchung im Provisionskonto anlegen
Der Dialog zur Neuanlage einer Buchung im Provisionskonto war nicht brauchbar bei aktivierter
Systemeinstellung ‚Große Schriften’.
Version 5.00.38.17
Datum 24.08.2012
Neuerungen
1 Filtern nach Dynamik
In den Zusatzinformationen der verschiedenen LV-Typen kann neben Dynamik-Prozentsatz jetzt
auch ‚Dynamik (ja / nein)’ ausgefiltert werden.
Korrekturen
1 Aktualisierung des Fensters ‚Gebündelte Verträge’
Nach einer Laufzeitoptimierung in der jüngeren Vergangenheit wurde das Fenster ‚Gebündelte
Verträge’ im Vertragsformular nicht immer korrekt aktualisiert.
2 Sortierung Vorgänge in Schadensbearbeitung
Die Vorgänge in der Schadensbearbeitung waren bisher ausschließlich nach Erstellungsreihenfolge
(absteigend) sortiert. Jetzt werden Sie nach Datum und Erstellungsreihenfolge sortiert, um eine
mögliche nachträgliche Umdatierung zu berücksichtigen.
3 Neuanlage Schadensbearbeitung
Während der Phase der Neuanlage bis zum Speichern konnten im Bereich ‚Vertragsdaten’ u.U.
noch die Daten eines anderen, zuvor bearbeiteten Vertrags sichtbar sein.
Version 5.00.38.16
Datum 20.08.2012
Korrekturen
1 Benutzerdefinierte Buchungsarten
Einige Änderungen beim Handling der benutzerdefinierten Buchungsarten, um mögliche
Fehlerkonstellationen zu verhindern.

Version 5.00.38.15
Datum 02.08.2012
Neuerungen
1 CheggNet Schnittstelle
Das Dialogfenster ‚Produktmapping’ der CheggNet Schnittstelle kann jetzt in der Höhe angepasst
werden. Anpassungen werden gespeichert und beim Wiederöffnen restauriert.
Version 5.00.38.14
Datum 30.07.2012
Neuerungen
1 Schadensbearbeitung: Auswahl eines Benutzerkontos als Bearbeiter erweitert
Wenn in der Schadensbearbeitung, Registerblatt ‚Bearbeitung’ ein Benutzerkonto als Bearbeiter /
Makler ausgewählt wird, werden vorhandene Angaben zu Telefonnummer, Faxnummer und
Emailadresse mit eingesetzt. Möglich ist das allerdings nur, wenn das Benutzerkonto über eine
Zuordnung einer Agenturnummer verfügt. Dann kann auf die Adressdaten dieser Agentur
zugegriffen werden.
2 Beitragsänderungen
Die Dokumentation der verschiedenen Möglichkeiten zur Erfassung von Beitragsänderungen in der
Online Hilfe wurde erweitert.
Version 5.00.38.12
Datum 23.07.2012
Neuerungen
1 Aktualisieren der Datensätze der Tabellenansicht
Beim Wechsel von Formular- nach Tabellenansicht werden nach zwischenzeitlichen
Datenänderungen die Daten der im Hintergrund bereits geöffneten Tabellenansicht automatisch
aktualisiert.
2 Unterlagenanforderung generell als Serienbrief
In den Zentralen Einstellungen, Abschnitt ‚Vertragsunterlagen’ steht eine neue Option
‚Unterlagenanforderung immer als Serienbrief’ zur Verfügung. Damit wird die Suche nach der
schnellsten verfügbaren Kommunikationsart außer Kraft gesetzt und es wird immer ein Serienbrief
erzeugt.
Korrekturen
1 Datenbank-Konvertierung
Die Tabelle ‚VertragNacharbeitTermine’ wurde bei der Konvertierung von Access nach SQL nicht
mit übernommen.
Version 5.00.38.11
Datum 25.06.2012
Neuerungen
1 Verfeinerung der Unterlagen-Überwachung
- Die Unterlagen-Überwachung des einzelnen Vertrags wird jetzt beim Speichern automatisch
abgeschlossen, nachdem alle Unterlagen als vorhanden markiert wurden. Bisher war dies erst
im nächsten Unterlagen-Überwachungslauf der Fall.

- Ein Unterlagen-Überwachungslauf kann jetzt auch über das Bearbeiten-Menü der Verträge
gestartet werden. Bisher ging das nur über den automatischen Unterlagen-Überwachungslauf
beim Beenden des Programms.
- Über das Bearbeiten-Menü der Verträge können jetzt auch alle Verträge mit ausstehenden
Unterlagen ausgefiltert werden.
- Die Filtermöglichkeiten in Verträge bezüglich Unterlagenüberwachung und Unterlagen wurden
erweitert.
2 Bankbuch: Vorgabe Buchungsdatum
Bei der Neueingabe von Datensätzen wird für die erste Buchung das Tagesdatum als
Buchungsdatum vorgegeben. Für jede nächste neue Buchung wird das abgespeicherte
Buchungsdatum aus dem Vorgänger-Datensatz vorgegeben.
3 Lesezeichen exportieren / importieren
Über das Kontextmenü der Lesezeichen-Liste können Sie die vorhandenen Lesezeichen in eine
Datei exportieren, zB. wenn Sie die Bearbeitung einiger Datensätze auf einen späteren Zeitpunkt
verschieben müssen.
Bei einem späteren Programmstart öffnen Sie in diesem Fall aus einem beliebigen Programm-
Bereich heraus die Lesezeichen-Liste und importieren über das Kontextmenü der Lesezeichen-
Liste die oben angelegte Lesezeichen-Datei. Damit verfügen Sie wieder über diesselben
Datensatzmarkierungen wie früher.
Version 5.00.38.10
Datum 18.06.2012
Neuerungen
1 ELO Schnittstelle: zweites Auswahlverfahren für ‚Ablage verbinden’
Beim ersten (bisher einzigen) Auswahlverfahren erhalten Sie eine Auswahlliste der vorhandenen
ELO-Objekte vorgelegt. Markieren Sie das gewünschte und bestätigen Sie die Auswahl mit ‚Ok’.
Bei diesem Verfahren kann die zur Verfügung stehende Auswahl eingeschränkt sein. Wenn es sich
zB. um einen Vertrag handelt und der Kunde besitzt eine ELO-Ablage, dann erscheinen nur alle
Ablageregister unterhalb dieser ELO-Ablage zur Auswahl.
Beim zweiten, neuen Auswahlverfahren erhalten Sie die Aufforderung, in ELO das gewünschte
ELO-Objekt auszuwählen (zu markieren) und dann diese Aufforderung mit ‚Ok’ zu bestätigen. Der
Finanz ProfiT Datensatz wird dann mit dem in ELO markierten Objekt verbunden. Bei diesem
Verfahren stehen immer alle in ELO vorhandenen Objekte zur Auswahl. Der Typ des ausgewählten
ELO Objekts muss allerdings stimmen: für eine Adresse wird ein ELO-Ordner und für alle anderen
Finanz ProfiT Objekte wird ein ELO-Register verlangt.
2 Entschärfung Speicherproblem mit Berichtsmodul
Das Problem, dass beendete Instanzen des Berichtsmoduls im Speicher bleiben und mit
wachsender Anzahl das System belasten, bis Finanz ProfiT selbst beendet wird, ist entschärft. Es
kann nur noch maximal eine Instanz des Berichtsmoduls geben.
3 Weitere Neuerungen
- Die Option ‚Buchungen ohne Auszugnummer in Buchungsliste und Saldoberechneung
unterdrücken’ wird ignoriert, wenn es sich um ein Bankbuch handelt, dessen Namen mit
‚Kassenbuch’ beginnt
- Laufzeitoptimierung bei der Bestimmung des Provisionsvolumens zu einem Vertrag, verwendet
zB. bei der Eingabe einer Rückforderungs-Freigabe.
Version 5.00.38.09
Datum 04.06.2012
Neuerungen
1 Schadensbearbeitung: Schadensfall einem anderen Vertrag zuordnen

In der Schadensbearbeitung kann jetzt - Änderungsrechte vorausgesetzt - ein Schadensfall einem
anderen Vertrag desselben Kunden zugeordnet werden.
2 Agenturfilter in Berichten zu Stornosicherheit
In den Berichten „Fällige Stornosicherheiten“ und „Alle Stornosicherheiten“ in „Berichte /
Abrechnung / Übersichten /…“ kann jetzt wahlweise auch nach ‚Agentur’ gefiltert werden. Dann
werden nur Stornosicherheits-Buchungen dieser Agentur (oder Agenturgruppe) betreffend
beachtet.
Korrekturen
1 Email senden mit Verteilerliste
Beim Erzeugen einer einzelnen Email konnte die Funktion ‚Alle Adressen in Verteilerliste’, die alle
im Kontext bekannten Emailadressen in die Kopieliste der Email aufnimmt, seit einiger Zeit nicht
mehr genutzt werden.
2 Akquise Datensatzstatus auf ‚Kunde’ umstellen
Die Statusumstellung des Akquise Datensatzes auf ‚Kunde’ bei der Anlage eines Vertrags aus der
Akquise heraus (Kontextmeü-Befehl ‚Abschluss’) war bei der Umsetzung in die .NET Version
verloren gegangen.
Version 5.00.38.08
Datum 29.05.2012
Neuerungen
1 Verschiedene Neuerungen
- Im Serienbrief-Export in Adressen ist jetzt auch das Seriendruckfeld ‚AgenturName’ mit dem
Namen der betreuenden Agentur enthalten
- Der Bericht (Controlling / Umsatzlisten / Umsatzspiegel / nach Gesellschaft) kann jetzt für
einen beliebigen Zeitraum aufgerufen werden. Da Monatsspalten angezeigt werden, darf der
Zeitraum allerdings 12 Monate nicht überschreiten
Version 5.00.38.07
Datum 21.05.2012
Korrekturen
1 Textlänge der Liste ausstehender Unterlagen
Die Gesamttextlänge der Aufzählung ausstehender Unterlagen im Anschreiben oder Email
„Unterlagen-Anforderung“ war auf 255 Zeichen begrenzt. Diese Begrenzung wurde aufgehoben.
2 Investment Schnittstelle: Vertragsdauer
In der Nachbearbeitung eines Imports wird jetzt die Vertragsdauer ergänzt, wenn die Importdaten
Beginn- und Ablauf-Datum des Vertrags liefern.
3 Funktion ‚Beiträge neu berechnen’
Diese Funktion hatte Verträge mit Status ‚Fremdvertrag’ ausgespart.
Version 5.00.38.05
Datum 10.05.2012
Neuerungen
1 Darstellung großer Texte in Vorgängen
Mit einem Doppelklick in den jeweiligen Vorgangs-Text in Vorgängen allgemein und in
Schadensbearbeitungs-Vorgängen wird der Text in einem separaten, großen Textfenster (Größe
anpassbar) angezeigt. Sind Änderungsrechte vorhanden, kann der Text auch an dieser Stelle

earbeitet werden
Außerdem wurde die integrierte Vergrößerung des Textes (Taste Bild-oben oder Taste Bild-unten)
verbessert.
2 Investment Schnittstelle
- Auftretende Fehler in der Nachbearbeitung eines Imports (zB. fehlende Provisionstabelle,
Fehler in Formelausführung) werden jetzt protokolliert (Datei „…\Interface\Import.log“.
- Erzeugt ein Import Freigaben für Provisionsrückbelastungen, wird unter „Gespeicherte Filter“,
Ordner „Gemeinsamer Pool / Abrechnung Rückbelastungen“ ein Filter gespeichert, welcher die
betroffenen Verträge liefert. Damit können die erzeugten Freigaben bei Bedarf durch
Bearbeiten individuell um die Optionen „Stornieren“ und „Bewertungsreduzierung“ ergänzt
werden.
3 Weitere Neuerungen
- Die Zustandssteuerung im „Filtern“-Dialog wurde verbessert durch Ausblenden der Auswahl
„Vergleich“ immer dann, wenn die Angabe nicht benötigt wird.
- Die wichtigsten automatisch gesetzten Filter (zB. alle Verträge zu einer Adresse) sind
anschließend im Filterdialog unter „Verlauf“ verfügbar und können so wiederholt werden.
- In „Verträge“ kann nach nicht vorhandenen Vertragsprovisionstabellen gefiltert werden (Filtern
in Verträge, Rubrik Provisionstabelle).
- Im Kunden-Vertragsspiegel steht jetzt auch die Spalte ‚Vermittler-Name’ zur Verfügung.
Version 5.00.38.03
Datum 25.04.2012
Neuerungen
1 Datenbank-Konvertierung und -Erstellung
Diese Änderung hat nur interne Bedeutung. Die Funktionen Datenbank-Konvertierung, –Erstellung
und –Export werden jetzt von ‚DBmanager.exe’ übernommen. Das Tool ‚DBinstaller.exe’ wird damit
nicht mehr benötigt.
2 Investment Schnittstelle
Die Investment Schnittstelle wurde um 4 mögliche Abrechnungsarten erweitert (siehe Online Hilfe,
Investment Schnittstelle)
Version 5.00.38.02 (Konvertierung erforderlich)
Datum 15.04.2012
Neuerungen
1 Funktion ‚Ablaufende Verträge’
Die Funktion ‚Ablaufende Verträge’ wurde erweitert. Es können jetzt zentral die folgenden Aktionen
für den Fall des Vertragsablaufs eingeplant werden:
- Aufgabe vorlegen, dann Vertrag verlängern
- Aufgabe vorlegen, dann Vertrag beenden
- Nur Aufgabe vorlegen
- Nur Vertrag verlängern
- Nur Vertrag beenden
Dazu können die Dauer der Kündigungsfrist (in Monaten), der Vorlagezeitraum der Aufgabe und die
Verlängerungsdauer (in Monaten) eingestellt werden. Alle diese Einstellungen können pro Produkt
individuell überschrieben werden, plus ‚Aus’ als Aktion (dh. Verträge dieses Produkts werden nicht
bearbeitet).
2 Hinweise auch in ‚Agenturen’
In ‚Agenturen’ können jetzt (ebenso wie bisher bereits in ‚Adressen’ und ‚Verträge’) jeweils auf dem
Registerblatt ‚Weiteres’ der Agentur ein oder mehrere Hinweise zugeordnet werden. Zugeordnete

Hinweise tauchen im Übersichtsfenster links auf. Zum Entfernen des Hinweises können Sie auch
den Eintrag im Übersichtsfenster anklicken. Die verfügbaren Hinweistexte pflegen Sie in
‚Agenturen’ unter dem Menübefehl Einstellungen / Listeneinträge... / Registerblatt
‚Hinweistexte’.
3 Benutzerdefinierte Filter in ‚Zu erledigen’-Liste
In der ‚Zu erledigen’-Liste der Akquise stehen jetzt auch benutzerdefinierte Filter zur Verfügung, um
die Menge der angezeigten Vorgänge gezielt zu selektieren. Damit stehen in dieser Liste nun drei
Arten von Filter zur Verfügung, die frei kombinierbar sind:
- benutzerdefinierter Filter
- Filtern nach Vorgangstyp durch einfachen Klick
- Wenn nach Vorgangstyp gefiltert ist, zusätzlich filtern nach gleichen Aufgaben (Voraussetzung
für die Anwendung der Funktion ‚Alle gleichen Schreiben’)
4 Berechtigung zum Anzeigen der Tabellenansicht
Im Dialog ‚Benutzergruppen’ wurde eine neue Einstellung ‚Tabellenansicht’ eingeführt. Mit dieser
Einstellung kann bei untergeordneten Berechtigungen die Anzeige der Tabellenansicht verhindert
werden, und damit die Möglichkeit zum Erstellen eines Auszugs aus der Datenbank.
5 Provisionskontoauszug mit laufendem Saldo
Unter „Berichte / Controlling / Provisionen / Provisionskonten“ wurde ein neuer Bericht
„Kontoauszüge saldiert“ eingeführt, der im Gegensatz zum normalen Kontoauszug fortlaufenden
Saldo für Provisions- und Stornoreserve-Konto bietet.
6 Verträge: Änderungen speichern ohne Neuberechnung des Vertrags
Änderungen am Vertrag können auf Wunsch abgespeichert werden, ohne dass eine
Neuberechnung des betreffenden Vertrags ausgelöst wird. Dazu drücken Sie die [Strg]-Taste,
während Sie auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken.
7 Weitere Neuerungen
- Im Auswahl-Dialog zur Geburtstagsliste können auf Wunsch Kundenangehörige und
Versicherte Personen jetzt ausgeklammert werden.
- Im Kunden-Vertragsspiegel steht jetzt auch die Spalte ‚Vermittler’ zur Verfügung.
- Es ist nun einstellbar, ob die Auswahllisten in ‚Schalter & Listen’ der einzelnen
Programmbereiche nur die Auswahl der vordefinierten Listenelemente oder auch eine freie
Texteingabe gestatten (Einstellung: Zentrale Einstellungen / Allgemein (2) / Weitere
Einstellungen; Standard: nur vordefinierte Listenelemente).
- Bei den Gewerbearten (zB. Gebäudeversicherung, Register ‚Risiken’, Auswahl ‚Art des
Gewerbes’) steht ist nun auch ‚Büro’ vorgegeben.
- Der Ausdruck der Ansprechpartner / Angehörigen (Zusatz zur Karteikarte) wurde um das Feld
Email-Adresse erweitert.
- Wenn das Programmfenster durch Klickziehen ausreichend vergrößert ist, kann im Freigabe-
Formular rechts unten ein vorhandenes Memo zum markierten Vertrag angezeigt werden.
Version 5.00.37.34
Datum 06.03.2012
Neuerungen
1 Suchen in Vertragszusatzinformationen
Das Suchen in den Vertragszusatzinformationen wurde verfeinert. Beim Suchen nach Werten in
den einzelnen VP-Datensätzen von PKV- und UNF-Verträgen wird nicht nur der Vertrag sondern
auch der richtige VP-Datensätzen positioniert.

Version 5.00.37.33
Datum 26.02.2012
Neuerungen
1 Zusätzliche Spalten in Datenblattansicht Vertrag
In die Datenblattansicht der Verträge wurden 3 zusätzliche Spalten integriert: Gesellschaft, volle
Produktbezeichnung und Vermittlernamen. Standardmäßig sind diese Spalten zunächst
ausgeblendet und stehen ganz rechts.
Korrekturen
1 Bonus mit MwSt
- Es fehlte die MwSt-Stornobuchung bei Angestellten und Kleingewerbetreibenden, wenn die
MwSt aus Bonuszahlungen kommt.
- Bei absolut in EUR angegebenen Bonushöhen wurde MwSt nicht aufaddiert, wenn das Produkt
auf „mit MwSt, MwSt exklusive“ eingestellt war. Der eingestellte Bonusbetrag wurde als Brutto
verwendet.
Version 5.00.37.30
Datum 27.02.2012
Korrekturen
1 Zusatzinformationen ‚Photovoltaik’
Beim Austauschen eines beliebigen anderen Produkts in einem Vertrag hin zu einem Photovoltaik-
Produkt konnte es zu einer Fehlermeldung kommen, wenn in diesem Vertrag zuvor die
Zusatzinformationen schon geöffnet waren.
Version 5.00.37.28
Datum 23.02.2012
Neuerungen
1 Filtern nach bestimmten Hinweis-Texten
Wo Hinweise verfügbar sind (Adressen und Verträge), kann jetzt auch nach dem Vorhandensein
eines bestimmten Hinweises gefiltert werden.
2 Zusätzliche Spalten in der Tabelle ‚Ansprechpartner’ und ‚Versicherte Personen’
In Adressen unter ‚Ansprechpartner’ und in Verträge unter ‚Weiteres’ haben die dort sichtbaren
Tabellen weitere Spalten (Anrede, Titel, Bemerkung) erhalten, Gleichzeitig können über den
Kontextmenü-Befehl ‚Spalten einblenden’ die angezeigten Spalten bestimmt werden (bei
‚Versicherte Personen’ zuerst noch ‚Bearbeiten’) und es wird das getroffene Spaltenlayout
(Reihenfolge, Breite der Spalten) beim Verlassen gespeichert und beim nächsten Öffnen
wiederhergestellt.
3 Investment Schnittstelle
Es wurde eine Laufzeitoptimierung der Investment Schnittstelle vorgenommen.
Version 5.00.37.26
Datum 17.02.2012
Korrekturen
1 Fehlermeldung bei Agenturauswahl über Namenssuche
Bei der Agenturauswahl konnte es zu einer Fehlermeldung kommen bei Auswahl einer Agentur

über Namenssuche (Eingabe einer Buchstabenfolge); und zwar dann, wenn Agenturnummer und
Agenturname bisher leer waren.
Version 5.00.37.26
Datum 17.02.2012
Korrekturen
1 Fehlermeldung bei Agenturauswahl über Namenssuche
Bei der Agenturauswahl konnte es zu einer Fehlermeldung kommen bei Auswahl einer Agentur
über Namenssuche (Eingabe einer Buchstabenfolge); und zwar dann, wenn Agenturnummer und
Agenturname bisher leer waren.
Version 5.00.37.25
Datum 14.02.2012
Neuerungen
1 Beitragsübernahme aus Zusatzinformationen
Die in den Zusatzinformationen ‚Kraftfahrt’ und ‚PKV’ ermittelte Beitragssumme kann auf Wunsch
entweder als Netto- oder Brutto-Beitrag auf das Registerblatt ‚Sparten/Beitrag’ und damit als
Beitragswert des Vertrags übernommen werden. Näheres finden Sie in der Online-Hilfe unter dem
Stichwort ‚Beitragsübernahme’.
2 Abrechnungen einzeln als PDF Datei speichern
Über die Druckfunktion für Abrechnungsdokumente können Abrechnungen neben den bisherigen
Ausgabeformen „Drucken“ und „Als Email senden“ jetzt auch agenturweise einzeln als PDF-
Dateien abgespeichert werden.
3 Verschiedene Neuerungen
- Die Vertragsliste aus der Druckfunktion im Vertragsformular ist jetzt neben der bisherigen
Auslegung auch mit allen Kunden-Telefonnummern verfügbar.
- Die Handhabung des Verzeichnisbrowsers (Auswahl von Verzeichnissen) wurde verfeinert, so
dass ein vorgegebener Pfad als Ausgangssituation markiert wird
- Statusänderungen am Vertrag und Änderung des Ablaufdatums werden jetzt so dokumentiert,
dass der Vorgang allgemein sichtbar ist
Korrekturen
1 Änderungen speichern in Akquise-Historie
Bei gemischter Arbeitsweise, dh. mal Dateneingabe direkt in der Historie-Tabelle auf dem
Registerblatt ‚Historie’ und mal über den Bearbeiten-Dialog, konnte je nach Reihenfolge
vorkommen, dass nicht alle Änderungen gespeichert wurden.
Version 5.00.37.24
Datum 03.02.2012
Neuerungen
1 Änderung Bankverbindung dokumentieren
Im Adressformular wird die Änderung der Bankverbindung automatisch dokumentiert.
2 Vertragsstatusinformationen
Im Vertragsformular wurde die von der alten Access Version bekannte Vertragsstatusinformation
(unerledigte Termine in der Terminüberwachung des Vertrags, ausstehende Unterlagen in der
Unterlagenüberwachung des Vertrags, bestehende Freigaben und Auszahlungsstand der AP:
vollständig offen, teilweise ausbezahlt, vollständig ausbezahlt) wieder eingeführt.

Korrekturen
1 Verschiedene Korrekturen
- Im Dialog ‚Vorgänge’ wurde die Datumsspalte standardmäßig an die erste Stelle versetzt, um
konform zu sein mit anderen Stellen, an denen ebenfalls Vorgänge aufgelistet werden.
Die Breite der Spalte ‚Vorgang’ ändert sich beim breiter Ziehen des Dialogfensters mit.
Version 5.00.37.23
Datum 27.01.2012
Korrekturen
1 Verschiedene Korrekturen
- Der Bericht ‚Offene Provision BP nach Fälligkeit’ erzeugt keinen Fehler mehr, wenn ein Vertrag
mit BP auf Zahlweise=’einmalig’ und als BP-Zahlweise=’Inkasso’ eingestellt ist
- Wenn im Kundenvertragsspiegel ein Filter gesetzt war (zB. „nur aktive Verträge“), dann wurde
dieser Filter nicht mit übernommen, wenn mit „Ansehen“ diese Verträge geöffnet wurden.
- Durch Neuaufbau des Übersichtsbaums (Übersichtsbereich links) während der Bearbeitung
des aktuellen Maus-Klicks konnte es zu ungewollten Positionswechseln im Übersichtsbereich
und damit u.U. auch zu Positionswechseln des Programms kommen.
Version 5.00.37.22
Datum 25.01.2012
Korrekturen
1 Verschiedene Korrekturen
- Kontextmenü-Funktionen in Akquise-Historie „Nach Outlook exportieren“->“Alles Unerledigte
(T+A)“ und „In Outlook löschen“->“Alles Unerledigte (T+A)“.
- Im Feld ‚Deckungssumme’ in den Zusatzinformationen KFZ die Anzeige von Werten zulassen,
die nicht in der Auswahlliste enthalten sind (zB. alte, ehemalige DM-Summenwerte, die
zwischenzeitlich konvertiert wurden)
- Spaltenbreite in der Unterliste ‚Termine’ im Nachbearbeitungsformular wird fixiert, nicht mehr
verstellbar
Version 5.00.37.21
Datum 15.01.2012
Korrekturen
1 Verbesserung Selektionsmodus
Die Ablaufsteuerung des Selektionsmodus wurde verbessert. Wenn der Bereich ‚Adressen’ über
den Selektionsmodus aufgerufen wird, dann wird eine Weiterverzweigung in einen anderen Bereich
nicht mehr in jedem Fall mit der Meldung „Bitte zuerst mit 'Zurück mit Übernahme' oder 'Zurück' den
Adress-Selektionsmodus verlassen“ abgelehnt.
Dies geschieht nur noch, wenn der Selektionsmodus aus einer Neuanlage heraus geöffnet wurde
(zB. Auswahl der Kundenadresse in Neuanlage Vertrag).
Version 5.00.37.20
Datum 22.12.2011
Korrekturen

1 Vertragsimport
Verschiedene Verbesserungen (Laufzeitoptimierung und Sicherheit) an der CheggNet
Importschnittstelle und an der Nachbearbeitung importierter Verträge.
Version 5.00.37.19
Datum 20.12.2011
Neuerungen
1 Bericht als PDF File speichern
In der Symbolleiste des Berichtsmoduls wurde das nebenstehende Symbol eingeführt.
Damit lässt sich der aktuelle Bericht als PDF File speichern. Die erzeugte Datei wird anschließend
sofort im registrierten PDF File Viewer (in der Regel Adobe Reader) geöffnet. Außerdem ist der
volle Dateipfad in der Zwischenablage zur weiteren Verwendung hinterlegt.
2 Abrechnung als PDF Anhang per Email versenden
Abrechnungen können jetzt auch im PDF Format als Email Anhang versendet werden. Je nach
Einstellung ungeschützt oder mit Passwortschutz. Wobei der Passwortschutz eines PDF Files
allerdings nur bedingt als sicher gelten kann; hier werden im Internet zuhauf Programme
angeboten, die das PDF-Passwort knacken.
Bisher war nur das Senden im Snapshot Format möglich, das auf der Empfängerseite den
Snapshot Viewer und beim geschützten Senden den Implaneum Abrechnungsviewer erfordert.
Korrekturen
1 Neuanlage dokumentieren
Die Neuanlage eines Vertrags wurde nicht jedem Fall in den Vorgängen dokumentiert.
2 Memos in Vertrag- und Akquise-Karteikarte
Hier wurde der zeitliche Ablauf geändert, das bei großen Memos öfters vorkam, dass das
Anzeigefeld soweit vergrößert wurde, dass es zur Anzeige des ganzen Memotextes ausreicht.
3 Blättern im Bankbuch
Beim Blättern in der Formularansicht des Bankbuchs wurde bei jeder Neupositionierung eine
überflüssige Aktion durchgeführt, was das Ganze sehr verlangsamte.
Version 5.00.37.18
Datum 08.12.2011
Neuerungen
1 Namensaufbau von ELO-Ablagen (Ordner und Register)
Beim Namensaufbau von ELO-Ablagen für Finanz ProfiT Verträge kann jetzt auch der
Gesellschaftnamen (Produktgeber) zur Namensbildung herangezogen werden.
Außerdem können jetzt einzelne Text-Namensteile in ihrer Länge begrenzt werden. Dies kann
sinnvoll werden, wenn verschiedene Namensteile verwendet werden, von denen jeder für sich
schon einen relativ langen Text enthalten kann. ELO kann für Objektnamen innerhalb des Archivs
nur insgesamt 50 Zeichen speichern.
Version 5.00.37.16
Datum 01.12.2011
Neuerungen
1 Mehrdeutige PLZ

Bei mehrdeutiger PLZ (mehrere Ortsnamen mit gleicher PLZ) erscheint jetzt eine Auswahl der
möglichen Ortsnamen. Bisher wurde automatisch der erste Ortsname eingesetzt.
Korrekturen
1 Excel Export
Die Anbindung des betreffenden Symbols in der Symbolleiste war zwischenzeitlich verloren
gegangen. Es erfolgte keine Reaktion.
2 Änderungsberechtigungen in Einstellungen
Im aktuellen Stand der SQL-Version war leider die Unterscheidung zwischen zentralen und lokalen
Einstellungen verloren gegangen. D.h. ohne Änderungsrechte für zentrale Systemeinstellungen
konnten auch keine lokalen Einstellungen mehr verändert werden.
3 Summierung im Bericht ‚Haftungsvolumen’
Wenn in einem Vertrag mehrere Produkte verwendet wurden, konnte u.U. in der Summierung im
Bericht ‚Haftungsvolumen’ ein Posten unberücksichtigt bleiben.
Version 5.00.37.12
Datum 16.11.2011
Neuerungen
1 Datenbankzugriffe
An zahlreichen Stellen wurde der Datenbankzugriff auf ADO.NET umgestellt, um Laufzeit
einzusparen.
Korrekturen
1 Buchungsliste drucken
Die automatische Übernahme der Buchungen in das Bankbuch funktionierte nicht.
2 Synchronisation der Liste Unterlagen/Termine im Vertrag
Die Darstellung dieser Listen wurde nicht automatisch aktualisiert (sondern erst mit dem nächsten
Programmstart), wenn in der Unterlagen- oder Termin-Überwachung neue Einträge definiert oder
die Schreibweise bestehender geändert wurde.
Version 5.00.37.6
Datum 24.10.2011
Neuerungen
1 Email-Suche in Adressen
Mit diesem Button in der Symbolleiste in ‚Adressen’ starten Sie eine Suche in Outlook.
Es wird in den Mail-Ordnern in Outlook nach Emails an diese Adresse und nach Emails von dieser
Adresse gesucht. Ausgewertet werden die in den Feldern ‚Email-Adresse 1’ und ‚Email-Adresse 2’
angegebenen Email-Adressen. Das Suchergebnis wird in einem Outlook-Suchordner namens
‚Emails von/an Adresse (FP)’ abgespeichert.
Der Button besitzt noch ein Untermenü, über das der Zeitraum kann eingestellt werden, also wie
viele Monate zurück diese Suche wirken soll (Standard: 12 Monate). Außerdem kann dort der
Namen des Outlook-Suchordners angepasst werden.
Version 5.00.37.4
Datum 13.10.2011
Neuerungen
1 Zugangsrechte überarbeitet

Die Zugangsrechte zu Stammdaten, Zentralen Einstellungen, Gesellschaften, Produkten,
Wertungsformeln, Benutzerliste und Benutzergruppen können jetzt differenziert nach
Leseberechtigung und Vollzugriff vergeben werden. Die jeweils erforderlichen
Berechtigungseinstellungen finden Sie in der Online-Hilfe zB. unter [Inhalt > Stichworte >
Benutzergruppen > Erforderliche Rechte].
Version 5.00.37.2
Datum 30.09.2011
Neuerungen
1 Menüpunkt für Wechsel der aktiven Firma
Für den einfacheren Wechsel der aktiven Firma wurde im Datei-Menü ein Menübefehl eingeführt,
der unabhängig von Benutzerrechten sichtbar und aktiv ist, sobald mehrere Firmenstammsätze
vorliegen.
Version 5.00.37
Datum 16.09.2011
Neuerungen
1 Kennzeichnung manuell geänderter Vertragsprovisionstabellen
In der Vertragsprovisionstabelle werden jetzt der Zeitpunkt der Erstellung und der Zeitpunkt der
letzten manuellen Änderung angezeigt. Außerdem kann den Verträgen jetzt unter der Rubrik
‚Provisionstabelle’ nach Verträgen gefiltert werden, deren Vertragsprovisionstabelle manuell
angepasst wurde. Ergänzend zu diesem Filtern nach Verträgen mit angepassten
Vertragsprovisionstabellen steht im Kontextmenü außerdem die neue Funktion „Ansehen“ / „Alle
Prov.tabellen aller sichtbaren Verträge“ zur Verfügung, womit der Zugang zu allen angepassten
Vertragsprovisionstabellen vereinfacht wird, zB. um geänderte Provisionstabellen auszudrucken.
Für bestehende Vertragsprovisionstabellen wird bei der Datenbank-Konvertierung als
Erstellungszeitpunkt der Erstellungszeitpunkt des Vertrags eingesetzt.
2 Separate Haftungsdauer für Dynamik-Provision
In den Produktdaten kann angegeben werden, dass bei diesem Produkt die Haftungsdauer für
Dynamik-Provision eine andere ist als die für AP-Provisionen (Registerblatt ‚AP’). Wenn die Option
gesetzt ist, kann…
a) für Dynamik-Provision in den Produktdaten eine eigene konstante Haftungsdauer angegeben
werden
b) eine Haftungsdauer Formel verwendet werden, welche die Dynamik-Haftungsdauer aus den
Vertragsparametern berechnet
c) die angegebene bzw. berechnete Haftungsdauer in den Abrechnungsdaten des einzelnen
Vertrags individuell überschrieben werden (Register ‚Abrechnung’, Schaltfläche ‚Details’).
3 Zusätzliche Datenfelder in Adressen
In Adressen, Registerblatt ‚Weitere Informationen’, sind in neuen Datenfeldern zusätzliche
Informationen für den Kundenkontakt zu speichern: ‚Bevorzugte Kommunikationsart’ (Anruf,
Email…), ‚Anredeform’ (Sie/Du, kann eine Rolle spielen bei Anrufen) und ‚beste Erreichbarkeit’ (zB.
mittwochs ab 14:00). In der Akquise werden diese Daten zusammen mit den Adressdaten
angezeigt.
4 Assistentenrolle bei Anwendung des Karrieresystems
Das Karrieresystem kann jetzt auch so eingerichtet werden, dass eine eventuelle
Assistentenvergütung die Firma belastet. Bisher wurde immer der Vermittler belastet.
In den Agenturdaten (Registerblatt ‚Karrieresystem’) wird festgelegt, welche Karrierestufe für die
Agentur verwendet wird, wenn Sie in der Assistentenrolle steht. Ist dort eine Stufe angegeben, so
wird diese zur Bestimmung der Höhe der Assistenten-Vergütung herangezogen. In diesem Fall
zählt der angegebene Stufenwert für AP und BP direkt; es wird keine Differenzprovision gebildet.
Dann wird der Assistent mit den festgestellten Werten an zweiter Stelle, hinter dem Vermittler, in

die Vertragsprovisionstabelle eingesetzt. Seine Vergütung wird entweder in der Vermittler-Zeile
oder in der Firmen-Zeile der Vertragsprovisionstabelle subtrahiert, je nach Einstellung dieser
Auswahl. Die Gesamtsummen innerhalb der Vertragsprovisionstabelle bleiben damit unverändert
5 Produktabhängige Feldbezeichner für ‚Erweiterte Bewertung’
Im Produktdialog unter ‚Weitere Einstellungen’ können produktabhängige Bezeichnungen für die 3
Felder ‚Erweiterte Bewertung 1’ bis ‚Erweiterte Bewertung 3’ im Vertrag vergeben werden.
Eingetragene Bezeichnungen überschreiben im Einzelfall die unter Einstellungen / Feldnamen
definierten Bezeichnungen. Eingetragene Bezeichnungen beziehen sich nur auf das
Vertragsformular, nicht auf Filter- oder Suchausdrücke oder dergleichen.
6 Signatur zum Benutzerkonto
Zu jedem Benutzerkonto (mit Ausnahme des nicht änderbaren Kontos ‚Supervisor’) kann eine
Signatur hinterlegt werden (Benutzerliste / Ändern). Eine vorhandene Signatur wird als zusätzliches
Seriendruckfeld an jeden Serienbriefexport angehängt. Sie können in der Signatur zB. den Namen
und die Durchwahl des Mitarbeiters hinterlegen und dieses im Serienbrief einsetzen.
7 Verbesserungen im Kunden-Vertragspiegel
- Die Anzeige kann jetzt auch nach frei wählbaren Vertragszuständen gefiltert werden. Dazu ‚Nur
selektierte Zustände’ anstelle ‚Alle Verträge’ einstellen und dann über die Schaltfläche ‚Auswahl’
die gewünschten Zustände auswählen. Die getroffene Auswahl wird gespeichert.
- Die Option ‚Nur selektierte Elemente drucken’ kann jetzt auch im Druckmodus ‚Ms Access
Bericht’ angewendet werden.
8 Aktualisierung verbundener Objekte
Nach Änderungen in einem Adressdatensatz werden verbundene Objekte (Ansprechpartner,
Versicherte Personen oder Gesellschaft, wo eine Verbindung zu dieser Adresse eingesetzt ist) nun
automatisch aktualisiert.
9 Weitere Neuerungen
- Versicherte Person im Abrechnungsdokument: produktabhängige Funktion; in den Produktdaten
(Register ‚Allgemein’, unten rechts) kann diese Option aktiviert werden. In diesem Fall wird in
einer zweiten Zeile unter dem VN-Namen der VP-Namen ausgegeben (der erste, wenn mehrere
vorhanden sind).
- Benutzerdefinierte Feldnamen im Filterdialog: die Feldnamen für Textfeld 1…3 und Datum 1…3
(in Adressen, Akquise) werden jetzt auch in der Feldauswahl des Filterdialogs korrekt angezeigt.
- Filtern in Verträge nach Nachbearbeitungsart: in den Verträgen kann jetzt auch nach Verträgen
mit einer bestimmten Nachbearbeitungsart gefiltert werden (zB. Nachbearbeitungsart
=’Arztanfrage’, Nachbearbeitung eröffnet nach 1.1.2011 und noch nicht abgeschlossen:
(Art = 5) AND (Closed Is Null) AND (Opened >
'1.1.2010')).
- Filtern in Verträge nach Produktart: in den Verträgen kann jetzt auch nach Produktart gefiltert
werden. Die Produktart entspricht dem eingestellten Typ von Zusatzinformationen (zB. Kapital-
LV, Risiko-LV, PKV…).
- Zusätzliche Seriendruckfelder im Seriendruck-Export: in den Verträgen stehen beim
Seriendruck-Export zwei zusätzliche Felder zur Verfügung: Referenz-Versicherungsnummer
(RefVersNr) und der Betrag der Versicherungssteuer (VsSteuer).
- Sortierung der Vorgänge in der Schadensbearbeitung: die Vorgänge in der
Schadensbearbeitung sind jetzt wie die Vorgänge andernorts auch chronologisch absteigend
sortiert, dh. der neueste Vorgang stehet an oberster Stelle der Liste.
- Filterung Bericht ‚Schadensbearbeitungsvorgänge’: der Bericht kann jetzt auch nach
Schadensbearbeiter (Feld ‚Bearbeiter Makler’ in der Bildschirm-Maske) gefiltert werden.
Version 5.00.36.34
Datum 25.07.2011
Neuerungen
1 Datenbankverbindung prüfen
Unter Windows 7 können je nach Einstellung der Energiesparoptionen nach einer Untätigphase die

Netzwerkverbindungen abgebaut sein. Damit ist auch die Datenverbindung zum SQL-Server
geschlossen. Vor dem Abrufen von Daten wird nun geprüft, ob die Verbindung noch besteht und
die Verbindung ggf. neu geöffnet.
2 CheggNet Schnittstelle
Die CheggNet Schnittstelle wurde von VB6 nach VB.NET umgesetzt, da einige verwendete VB
Funktionen auf 64Bit Systemen Probleme bereiten.
Version 5.00.36.32
Datum 09.06.2011
Korrekturen
1 Bruttobeitrag im Vertrag eingeben
Ein Teil der unter 5.00.36.31 beschriebenen Korrekturen war durch einen Wiederherstellungspunkt
wieder verloren gegangen.
Version 5.00.36.31
Datum 05.06.2011
Korrekturen
1 Provisionskonto–Auszug zu einem Vertrag
Wenn in einem Provisionskonto–Auszug zu einem Vertrag (Vertragsprovisionshistorie, dort das
Provisionskonto einer dort enthaltenen Agentur aufrufen) zusätzlich nach Zeitraum gefiltert wurde,
wurde dies in der Summierung nicht berücksichtigt. Angezeigt wurde weiter die Summe aller
Buchungen zum Vertrag ungeachtet des Zeitfilters.
2 Bruttobeitrag im Vertrag eingeben
Wenn ein Versicherungssteuer-Satz eingestellt ist, funktionierte die Eingabe des Nettobeitrags;
berechnet wurde dann Steuer und Brutto. Wurde der Bruttobeitrag eingegeben, erfolgte keine
Rückrechnung auf den Nettobeitrag mehr. Dies wurde korrigiert.
Version 5.00.36.30
Datum 17.05.2011
Neuerungen
1 Outlook 2010
Verwendet auch Outlook 2010 zum Senden von Emails.
Version 5.00.36.28
Datum 14.04.2011
Neuerungen
1 ELO-Schnittstelle: Ablage aktualisieren
Der Menüpunkt ‚Ablage aktualisieren’ wurde aus dem ELO plus Paket herausgenommen und steht
jetzt immer zur Verfügung, sofern eine Verbindung zu einer Ablage existiert.
Korrekturen
1 VP anlegen als neue Volladresse
Das Anlegen einer versicherten Person als neue Volladresse funktionierte durch die
zurückliegenden Laufzeitoptimierungen nicht mehr.
2 Suchen und Filtern in ‚Orgaadressen’

Die Dialoge ‚Suchen’ und ‚Filtern’ funktionierten nicht einwandfrei für den Programmbereich
‚Orgaadressen’
3 Anpassen des Suchen-Dialogs an die aktuelle Eingabe-Position
Durch Einfügen des Splitting-Objekts für die beliebige Vertikal-Teilung zwischen Übersichts- und
Eingabe-Bereich in Version 5.0.36.25 funktionierte das Anpassen des Suchen-Dialogs an die
aktuelle Eingabe-Position nicht mehr.
Version 5.00.36.26
Datum 07.04.2011
Neuerungen
1 Splitting des Hauptfensters
Die Trennung zwischen dem Übersichtsbereich am linken Rand und dem Anzeigebereich des
Formulars passt sich jetzt mit an, wenn das Fenster breiter gezogen wird. Die Trennlinie reagiert
auch auf Anpacken mit der Maus und lässt sich so manuell verstellen.
2 Objektnamen in der ELO-Schnittstelle
Es wird nun der seit ELO Office Version 9.0 alleine gültige Klassenname „ELO.Office“ für das ELO
Automation Server Objekt verwendet. Für ELO professional wird der Klassenname
„ELO.Professional“ verwendet.
Version 5.00.36.23
Datum 17.03.2011
Neuerungen
1 Identitätsfehler in Tabelle ‚Memos’
Wie in den anderen Bereichen kann das Programm jetzt auch mit einem Identitätsfehler
(Schlüsselvergabe am Ende des Wertebereichs angelangt oder am Ende einer Lücke) in der
Tabelle ‚Memos’ umgeben. Die Schlüsselvergabe wird automatisch neu initialisiert.
2 Funktion ‚GetMaxGap’ in Datenbank Manager
Der Datenbank Manager enthält unter „Datenbank“ / „Funktion ausführen“ einen neuen Menüpunkt
„GetMaxGap“ womit Schlüsselvergabe-Fehler (siehe oben) in einer beliebigen Tabelle auch
manuell behoben werden können.
Version 5.00.36.22
Datum 14.03.2011
Neuerungen
1 Provisionskonto: Minussaldo in Vorschuß oder Darlehen wandeln
Über das Kontextmenü des Provisionskontos kann jetzt ein bestehender Minussaldo in einen
Vorschuß oder ein Darlehen gewandelt werden. Dabei wird zum einen das Provisionskonto durch
eine positive Buchung (Einzahlung) ausgeglichen, danach wird derselbe Betrag im Vorschußkonto
als Vorschuß verbucht, bzw. im Darlehenskonto als Darlehen verbucht.
Der Vorschußbetrag kann zu einem späteren Zeitpunkt ganz oder teilweise mit einem positiven
Saldo verrechnet werden. Ein Darlehen kann wahlweise mit einem einstellbaren Zinssatz verzinst
und bei Auszahlungen mit einem einstellbaren Anteil des Auszahlungsbetrags getilgt werden. Es
kann auch getilgt werden, indem man im Provisionskonto eine Buchung (Auszahlung) anlegt und
dabei als Buchungsart ‚Umbuchung Darlehenskonto’ wählt.
Korrekturen
1 Änderungsmeldung in Akquise, wenn ein Assistent eingetragen ist
In Akquise konnte es beim Speichern zu einer überflüssigen Meldung ‚Wechsel Assistent wurde

dokumentiert’ kommen, wenn ein Assistent eingetragen war, auch wenn die Einstellung Assistent
aktuell nicht verändert wurde..
Version 5.00.36.21
Datum 10.03.2011
Neuerungen
1 Verschiedene Laufzeitoptimierungen
Die Version enthält verschiedene Laufzeitoptimierungen mit Schwerpunkt im Bereich Abrechnung.
2 Rückversicherungsprämien
Standardmäßig werden beim Einzug der Rückversicherungsprämie keine inaktiven Agenturen mehr
bearbeitet. Sollte das nicht gewünscht sein, kann das Verhalten über einen INI-Datei-Eintrag
gesteuert werden (siehe Online-Hilfe).
Korrekturen
1 Feld ‚Beitrag’ in Verträgen mit Untersparten
In Verträgen mit Untersparten mit separaten Beitragsangaben gab es Probleme beim Positionieren
des Feldes ‚Beitrag’ auf dem Register ‚Allgemein’. Der hier enthaltene Gesamtnettobeitrag wurde
dabei jedes Mal in den Nettobeitrag des Hauptprodukts auf dem Register ‚Sparten/Beitrag’
übernommen und die Untersparten-Beiträge aufaddiert.
Version 5.00.36.19
Datum 22.02.2011
Neuerungen
1 Neue Version des DB Managers
Für die Funktionen ‚Datenbank sichern’, ‚Datenbank wiederherstellen’ und ‚Datenbank
reorganisieren’ wurde jetzt eine neue Version des DB Managers eingebunden, welche die aktuellen
Bibliotheken verwendet, die auch den Zugriff auf SQL Server 2008 Datenbanken ermöglichen.
2 Verschiedene Laufzeitoptimierungen
Diese Version enthält verschiedene Laufzeitoptimierungen, welche sich vor allem beim ersten
Öffnen von Formularen auswirken.
Korrekturen
1 Akquise-Liste
Beim Listendruck in der Akquise funktionierte die Sortierungs-Option ‚nach bearbeitender Agentur’
nicht.
Version 5.00.36.17
Datum 10.02.2011
Neuerungen
1 Vertragsspiegel auch in ‚Verträge’
Über die Kundeninformation links oben im Übersichtsfenster kann in ‚Verträge’ jetzt auch auf den
Vertragsspiegel des Kunden zugegriffen werden. Die Funktion ist analog zum Vertragsspiegel in
‚Adressen’.
2 Vertragsgruppen-Anzeige
Die Vertragsgruppenanzeige kann wie in der alten Version wieder deaktiviert werden. Dies ist aber
nur empfehlenswert, wenn keine Vertragsgruppen verwendet werden oder wenn das Feld
‚Vertragsgruppe’ anderweitig missbraucht wurde.
Korrekturen

1 Senden von Abrechnungen als Emails
Wenn die Auswahl der Agenturen selektiv erfolgte (nicht alle, nicht eine Gruppe, sondern wahlfrei
mehrere Agenturen), dann erfolgte der Emailversand lediglich an die erste Agentur innerhalb dieser
Auswahl. Aus dem Sendeprotokoll war dies ersichtlich.
Version 5.00.36.16
Datum 28.01.2011
Neuerungen
1 Neuer Bericht ‚Cross Selling Potential’
Unter „Berichte / Übersichten / Kundenlisten“ steht ein neuer Bericht ‚Cross Selling Potential’ zur
Verfügung. Der Bericht listet Bestandskunden auf und zeigt, in welchen Produktbereichen Verträge
vorhanden sind und in welchen keine vorhanden sind.
2 Connectionstring beeinflussbar
Der Connectionstring für den Aufbau der Verbindung zwischen Finanz ProfiT und dem SQL Server
kann durch INI-Datei Einträge beeinflusst werden. Siehe Online-Hilfe, Stichwort „Einstellungen in
der INI-Datei“, Abschnitt „[SQL ConnectStr Keys]“.
3 Geschwindkeitsoptimierungen
Geschwindigkeitsoptimierungen beim Öffnen von Fiterdialogen für die Ausgabe von Berichten.
Version 5.00.36.14
Datum 18.01.2011
Neuerungen
1 Umlaute in Seriendruck-Feldnamen
Mit einem INI-Datei Eintrag „Umlaute=0“ im Abschnitt „[SerienBrief]“ wird Finanz ProfiT veranlasst,
Umlaute in Seriendruck-Feldnamen umzuwandeln.
2 Geschwindkeitsoptimierungen
Geschwindigkeitsoptimierungen in folgenden Bereichen: erstes Öffnen des Agenturformulars,
Öffnen des Freigabeformulars.
Korrekturen
1 Freigaben mit MwSt
Wenn bei der Bearbeitung von Freigaben für Produkte mit MwSt in den Felder ‚Grundlage’ oder
‚Betrag’ manuelle Änderungen erfolgten, brach die Funktion zur Feststellung des MwSt-Satzes mit
einer Fehlermeldung ab.
Version 5.00.36.13
Datum 13.01.2011
Neuerungen
1 Bericht ‚Provisionsertrag’
Unter „Berichte / Controlling / Provisionen / Provisionsübersichten“ steht ein neuer Bericht
‚Provisionsertrag’ zur Verfügung.
Dieser Bericht bietet eine Übersicht über den Ertrag der Firma an Provision, welcher durch einen
Vermittler oder einen Kunden erzeugt wurde. AP-Beträge, BP-Beträge und Bonusbeträge sind
einzeln ausgewiesen und nach Kunde oder Vermittler und in einer Gesamtsumme aufsummiert.
2 Bericht ‚Gesamtstatus’
Der unter „Agenturen / Registerblatt ‚Info’ / Drucken“ angezeigte Bericht berücksichtigt jetzt auch
ein evtl. bestehendes Haftungsvolumen.

Korrekturen
1 Prämienfälligkeit
- Unter „Verträge / Registerblatt ‚Abwicklung’ / Nächste Prämienfälligkeit“ wurde ein gerundeter
Beitragswert angezeigt.
- Nach Durchführen des Inkasso-Einzugs klappte die Weiterschaltung des Fälligkeitsdatums nicht
in jedem Fall.
Version 5.00.36.09
Datum 20.12.2010
Neuerungen
1 Berichte als Snapshot speichern
Im Berichtsmodul können nun alle Berichte über ein Symbol in der Symbolleiste als Snapshot-Datei
abgespeichert werden.
2 Erinnerung an Datensicherung
Unter „Stammeinstellungen / Einstellungen / Zentrale Einstellungen / Allgemein (2)“ können
Erinnerungen an die Datensicherung eingestellt werden:
Datensicherung bei Programm-Ende
- Es können bis zu 3 Benutzer bestimmt werden, denen immer bei Programm-Ende eine
Datensicherung vorgeschlagen wird.
- Diese Erinnerung kann auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt werden (zB. nur nach 16:00
Uhr)
Datensicherung vor Abrechnungslauf
Es kann die Option gesetzt werden, dass immer zu Beginn des Abrechnungslaufs eine
Datensicherung vorgeschlagen wird.
Version 5.00.36.08
Datum 14.12.2010
Korrekturen
1 Vorgabe letzte Abrechnungsart bei Freigabe
Die Vorgabe der zuletzt angelegten Freigabe-Abrechnungsart funktioniert wieder.
2 Ausdruck Berichte ‚Wettbewerbsliste’ und ‚Rennliste’
Diese Berichte waren nur in der Voransicht am Bildschirm ok. Bei der anschließenden Ausgabe auf
den Drucker fehlten die Spalten mit den Einzelsummen; nur die Gesamtsummen-Spalte war
sichtbar.
3 Vorgabe der aktuellen Position als Suchbegriff
Die Vorgabe der aktuellen Position als Suchbegriff im Suchen-Dialog (sofern es sich bei der
aktuellen Position um ein Such-Feld handelt) funktioniert wieder.
Version 5.00.36.05
Datum 25.11.2010
Neuerungen
1 Serienbriefexport von Vertragszusatzinformationen
Im Anschreiben in der Schadensbearbeitung (Schadensmeldung) werden jetzt wieder vorhandene
Vertragszusatzinformationen mit exportiert. Diese früher vorhandene Funktion war in der .NET
Version bisher nicht umgesetzt.

2 Verträge: Funktion ‚Beiträge neu berechnen’
Diese Funktion wurde erweitert. Es kann jetzt für alle laufenden Verträge zu ausgewählten
Produkten der Nettobeitrag um ± n% angepasst und anschließend anhand der aktuellen
Produktdaten die Versicherungssteuer und der Bruttobeitrag neu berechnet werden.
3 Pflegefunktion: Ablaufdatum pflegen
Die Funktion ‚Ablaufende Verträge prüfen’ verlängert nur die Verträge automatisch, welche vor
Erreichen der Kündigungsfrist als ablaufend erkannt und bis Erreichen des Ablaufdatums manuell
weder verlängert noch abgeschlossen wurden. Wurde versäumt wurde, regelmäßig diese Funktion
auszuführen, dann hilft Ihnen die neue Pflegefunktion. Es wird die Laufzeit der vorgefilterten
Verträge verlängert, sofern der Vertrag bereits 3 Monate abgelaufen ist und noch immer den Status
'Aktiv' besitzt. Die Verlängerung erfolgt in ganzen Jahren zum nächsten Ablauftermin nach dem
aktuellen Tagesdatum. Es kann nach beliebigen Kriterien vorgefiltert werden, zB. bestimmter
Produktbereich, bestimmtes Produkt.
Korrekturen
1 Buchauszug
Seit der getrennten Stornoreserve-Einstellung gilt für AP und Dynamik-Provision bereitete im
Buchauszug die Unterliste ‚Provisionsübersicht’ Probleme.
Version 5.00.36
Datum 01.11.2010
Neuerungen
1 Stornoreserve-Einstellung gilt für AP und/oder Dynamik-Provision
In den Produktdaten (Abschnitt ‚AP’) haben Sie nun die Möglichkeit, festzulegen, ob Stornoreserve
in der angegebenen Höhe von AP und/oder von Dynamik-Provision einbehalten werden soll. Die
Festlegung gilt auch für den Fall, dass bei einer Agentur eine individuelle Höhe der Stornoreserve
vereinbart ist.
2 Neue Abrechnungsarten ‚Provisionsbelastung DY’, ‚Provisionskorrektur DY’
Die im vorigen Abschnitt beschriebene Möglichkeit kann selbstverständlich nur genutzt werden,
wenn Dynamik-Provision auch als solche abgerechnet wird. Ebenso müssen Dynamik-
Rückforderungen und Dynamik-Korrekturen mit eigenen Buchungsarten abgerechnet werden. Dies
ist nun möglich. AP- und Dynamik-Buchungen müssen für das Programm klar unterscheidbar sein.
3 Qualifikation gemäß §34d GewO
In den Agenturdaten kann unter ‚Weiteres’ angegeben werden, ob die Qualifikation gemäß §34d
GewO vorhanden ist. Parallel dazu kann in den Produktdaten (Abschnitt ‚Abwicklung’) vermerkt
werden, ob diese Qualifikation für die Vermittlung des Produkts vom Gesetzgeber vorgeschrieben
ist.
Die Neuanlage eines Vertrags bzw. die Auswahl der Agentur als Vermittler wird dann blockiert,
wenn für das Produkt eine Qualifizierung erforderlich ist, welche die Vermittleragentur nicht besitzt.
Bisher konnte in den Agenturdaten und in den Produktdaten nur die Qualifikation gemäß §34c
GewO angegeben werden.
4 Zusätzliche Eingabefelder in Vertragszusatzinformationen
- In den Zusatzinformationen zu den Bereichen LV / RV / BU wurde eine Checkbox und ein
Texteingabefeld zur Dokumentation der Rechte Dritter an dem Vertrag eingeführt
- In den Zusatzinformationen zum Bereich BU wurde eine Checkbox ‚Nachversicherungsgarantie’
eingeführt
- In den Zusatzinformationen zum Bereich Rechtsschutz wurde eine Auswahlliste zur Auswahl
eines Tarifs eingeführt. Die entsprechenden Tarife können unter Verträge / Einstellungen / Tarife
gepflegt werden.
5 Spalte ‚Benutzer’ in Schadensbearbeitungs-Vorgängen
In den Vorgängen zur Schadensbearbeitung wurde eine zusätzliche Spalte eingeführt, aus der der
Finanz ProfiT Benutzer ersichtlich ist, der die beschriebene Aktion ausführte, bzw. den Vorgang
manuell anlegte.

6 Zusätzliches Feld ‚Bemerkung’ in Ansprechpartner / Versicherte Person
Im Datensatz ‚Ansprechpartner’ und ‚Versicherte Person’ ist ein neues Feld ‚Bemerkung’ mit bis zu
255 Zeichen vorhanden. Größere Texte hinterlegen Sie in einem Memo zum Datensatz.
7 Adressklassifizierung auch manuell
Die aktuelle Adresse kann jetzt auch über die Auswahlliste „Klassifizierung“ manuell neu eingestuft
werden. Ansonsten verwenden Sie die Befehle im Kontextmenü, um die eingegebene
Adressklassen-Einteilung auf die aktuelle oder auf alle sichtbaren Adressen anzuwenden.
8 Verbesserte Bearbeitung der Schadensfälle
Wenn mehrere Bearbeiter Schadensfälle bearbeiten, sind folgende Verfahren möglich zur
Auffindung der zu bearbeitenden Schadensfälle:
a) Sie tragen als ‚Bearbeiter Makler’ *) den Namen eines Finanz ProfiT Benutzerkontos ein.
Dazu verwenden Sie die daneben liegende Schaltfläche „Fernglas“ und wählen das
Benutzerkonto aus. Zur Bearbeitung verwenden Sie das Zusatzfilter ‚Nur Bearbeiter’ in der
Funktionsleiste unten und wählen dort das entsprechende Benutzerkonto aus. Es werden nur
noch Schadensfälle angezeigt, in denen der ausgewählte Benutzerkonto-Namen als
Bearbeiter eingetragen ist.
b) Sie tragen als ‚Bearbeiter Makler’ *) manuell einen beliebigen Namen ein. Zur Bearbeitung
verwenden Sie ein benutzerdefiniertes Filter, in welchem Sie nach im Datenbankfeld
(Filterfeld) ‚Bearbeiter/Makler’ nach genau diesem Namen filtern. Sinnvollerweise sollten Sie
den Filterausdruck versehen mit einem aussagekräftigen Namen möglichst unter
‚Benutzereigene Filter’ speichern, um später einfach über die Filterauswahl darauf zugreifen
zu können.
c) Sie tragen als ‚Bearbeiter Makler’ *) manuell einen beliebigen Namen ein. Zur Bearbeitung
verwenden Sie die Suchfunktion und die Funktion ‚Weitersuchen’, wobei Sie nach im
Suchfeld ‚Bearbeiter/Makler’ nach genau diesem Namen suchen.
d) Jeder Bearbeiter besitzt über Exklusivzugriff nur Zugang zu einer bestimmten Auswahl von
Verträgen und bearbeitet die Schadensfälle aller dieser Verträge. Diese Möglichkeit wird nur
der Vollständigkeit halber erwähnt. Vorzuziehen sind die vorstehenden Methoden, besonders
wenn bei den Bearbeitern eine Spezialisierung auf bestimmte Schadenstypen vorliegt.
9 Verbesserungen in Vertragsnachbearbeitung
a) Zu einem Nachbearbeitungsdatensatz können jetzt Vorgänge zur Dokumentation angelegt
werden, wie dies aus Adressen, Agenturen, Verträgen usw. bekannt ist. Die Erfassung und
Bearbeitung erfolgt über das Kontextmenü oder über die entsprechende Schaltfläche. Dass
Vorgänge vorhanden sind, ist aus dem Zustand der Schaltfläche ersichtlich (analog zur
Memo-Schaltfläche).
b) Mit einem neuen Kontextmenübefehl ‚Nachricht an Alle’ erstellen Sie einen auswählbaren
Serienbrief (Vertrags-Serienbrief) an alle am Vertrag beteiligten Agenturen (alle in der
Provisionstabelle des Vertrags enthaltenen Agenturen, mit Ausnahme des Bearbeiters und
der Firma). Der Serienbrief wird - wie andere Vertrags-Serienbriefe auch - vom Benutzer
angelegt und sollte als Benachrichtigung über den Nachbearbeitungszustand des Vertrags
ausgelegt sein.
10 Flexible Ratenregelungen
Für ratierliche AP ist in den Produktdaten jetzt auch die Einstellung „Gleiche Raten, Höhe
berechnet“ möglich. Für diesen Fall wird am Produkt neben Wertungsformel und
Haftungsdauerformel eine weitere Formel hinterlegt, die Ratenformel, welche die Höhe der Raten
aus den Vertragsdaten berechnet.
Die Ratenformel kann wahlweise zur Berechnung der Ratenzahl oder der Ratenhöhe eingesetzt
werden, je nach eingestellter Ratenart in den Produktdaten. Es kann aber nicht Ratenzahl und
Ratenhöhe berechnet werden, denn das käme einer Berechnung der AP-Höhe gleich. Die aber
ergibt sich aus anderen Quellen.
11 Lesezeichen-Liste
- Sind Lesezeichen gesetzt, so kann über die u.a. Schaltfläche die Lesezeichen-Liste geöffnet
werden.
Die Lesezeichen-Liste enthält die momentan gesetzten Lesezeichen aller Programmbereiche.
Sie können einen Eintrag markieren und per Doppelklick oder Schaltfläche zu dem Datensatz

springen, zu dem das Lesezeichen gehört. Das Fenster der Lesezeichen-Liste kann derweil
geöffnet bleiben; so können Sie auf Wunsch alle bestehenden Lesezeichen durchgehen.
- Gleichzeitig kann in den Arbeitsplatz-Einstellungen (Stammeinstellungen / Einstellungen /
Arbeitsplatzeinstellungen / Allgemein) eine Option aktiviert werden, die bewirkt, dass immer
beim Schließen des Programms oder eines Programmbereichs eine Warnung erscheint, wenn
noch Lesezeichen existieren, die beim Fortfahren verloren gingen.
12 Weitere Neuerungen
- Druckfunktion abschaltbar: in den Gruppen-Berechtigungen kann ggf. die in jedem Programm-
Modul vorhandene Druckfunktion (in der Symbolleiste; druckt Listen und Karteikarten; nicht zu
verwechseln mit Berichten) gesperrt werden.
- Versicherungsnummer im Outlook-Export: beim Exportieren ablaufender Verträge in Outlook-
Aufgaben wird jetzt auch die Versicherungsnummer mit exportiert.
- Filtern in Freigabe: in der Freigabemaske kann jetzt auch nach Agentur-Status des Vermittlers
gefiltert werden. Mit dieser Möglichkeit können Sie zB. Abrechnungsvorgänge zu Verträgen,
deren Vermittler inzwischen inaktiv ist, getrennt behandeln.
- Filtern in Verträge: es kann jetzt nach Verträgen gefiltert werden, die nach Karrieresystem
abgerechnet wurden oder nicht.
- Bearbeiter-Agentur der Vertrags-Wiedervorlage: bisher wurde als Bearbeiter-Agentur der
Vermittler des Vertrags eingetragen, wenn eine neue Akquise für den Kunden angelegt wurde.
Jetzt wird die Betreuer-Agentur der Kundenadresse verwendet, sofern eine solche eingetragen
ist. Andernfalls wird wie bisher der Vermittler verwendet.
- Ausdruck der Fixzahlungen mit Memo: wenn der Ausdruck der Abrechnungen mit Memos
(Anmerkungen zu einzelnen Buchungen) aktiviert ist, werden auch beim Ausdruck von
Fixzahlungen evtl. vorhandene Memos als Anmerkungen mit ausgegeben.
- Nachkommastellen für Spalte 'Satz' und für Spalte 'Basis': die Anzahl der Nachkommastellen
dieser Spalten in der Provisionshistorie und im Provisionskonto orientiert sich an der
entsprechenden Einstellung für das Abrechnungsdokument.
- Unterdrückung von Adressen in der Geburtstagsliste per Ausschlusskriterium: wenn Sie Ihre
Adressverwaltung so eingerichtet haben, dass einer der Selektionsschalter die Bedeutung
„keine Mail“ hat, dann besteht die Möglichkeit, im Auswahldialog der Geburtstagsliste in der
Auswahlliste „Ausschlusskriterium“ diesen Selektionsschalter einzustellen. Zusätzlich geben Sie
dann noch an, welchen Wert der Selektionsschalter haben muss, um die Adresse
auszuschließen.
Korrekturen
1 Manuell geänderte Vertrags-Provisionstabelle
Wenn in einer manuell geänderten Vertrags-Provisionstabelle in verschiedenen Zeilen dieselbe
Agenturnummer vorkam (was nicht unbedingt Sinn macht), gab es Probleme bei der
Provisionsverteilung.
2 Automatisches Setzen der Adresskategorie
Das automatische Setzen der Adresskategorie einer Adresse mit geringerer Kategorie auf
‚Kontaktadresse’ bzw. ‚Kundenadresse’ beim Anlegen einer Akquise oder eines Vertrags
funktionierte in Version 5.0.35 nicht.
3 Zu-Erledigen-Liste
Die Anzeige der Zu-Erledigen-Liste am Bildschirm beachtete ein evtl. gesetztes Filter im Formular
nicht (sichtbare Datensätze).
4 Filterung nach Auswahlliste 1 in Akquise-Berichten
Eine Filterung nach Auswahlliste 1 wurde nicht beachtet.

Version 5.00.35
Datum 30.10.2009
Neuerungen
1 Provisionsumleitung inaktiver Agenturen getrennt für AP und BP
An allen Stellen, wo die Umleitung von Provisionen für inaktive Agenturen definiert wird (allgemeine
Einstellung in „Einstellungen / Zentrale Einstellungen / Abrechnung 2“ und individuelle Agentur-
Einstellung in „Agenturen“, Registerblatt „Abrechnung“) können nun AP und BP getrennt behandelt
werden. Bei der Konvertierung wird die vorgefundene Einstellung für AP und BP übernommen.
2 Individuelles Haftungsende pro Vertrag
Die Bestimmung von Haftungsdauer / Haftungsende wurde flexibler gestaltet.
a) In den detaillierten Abrechnungsdaten (Vertrag / Registerblatt ‚Abrechnung’, Schaltfläche
‚Details’) können Sie jetzt entweder die Haftungsdauer in Monaten überschreiben oder ein
Endedatum in das Feld ‚Haftungsende’ eintragen. Nach einer solchen manuellen Änderung
wird die Haftungsdauer bei der nächsten Neuberechnung des Vertrags nicht mehr mit der
Produktvorgabe oder dem Ergebnis der Haftungsdauer-Formel überschrieben.
Sie gelangen aus diesem Zustand und zum Standardwert zurück, indem Sie die beiden
Eingabefelder ‚Haftungsdauer’ und ‚Haftungsende’ beide löschen.
b) Ebenfalls in den detaillierten Abrechnungsdaten haben Sie die Möglichkeit, die Haftungsdauer
des Vertrags mit sofortiger Wirkung zu beenden (zB. nach Rückforderung / Teilstorno;
Schaltfläche ‚Haftungsdauer manuell abschließen’). Sie brauchen damit keine individuelle
Haftungsdauer oder individuelles Haftungsende einzutragen. Der Vertrag taucht ab sofort in
keiner Haftungsvolumen-Bestimmung mehr auf.
c) Die unter b) beschriebene Aktion lässt sich beim Erstellen einer Rückforderungs-Freigabe
schon vorgeben und wird dann beim Abrechnen der Freigabe automatisch mit durchgeführt.
Siehe auch Stichwort „Haftungsdauer“ (-> Übersicht zu Haftungsdauer) in der Online.Hilfe.
3 Revisionssichere Vorgänge
Beliebige Einträge in den Vorgängen zu Adresse, Agentur, Akquise, Verträge usw. können durch
einen einfachen Klick für immer in einen revisionssicheren Zustand versetzt werden.
Der Eintrag ist anschließend nicht mehr änderbar und nicht mehr löschbar und kann aus diesem
Zustand auch nicht mehr herausgenommen werden.
4 Vertragsnachbearbeitung: Speichern der Bearbeiter
Im Formular ‚Vertragsnachbearbeitung’ wird in Zukunft festgehalten, welcher Benutzer den
Datensatz anlegt (und damit das Eröffnet-Datum setzt) und welcher Benutzer den Datensatz
abschließt, dh. das Abgeschlossen-Datum setzt.
5 Vertragsnachbearbeitung: Neue Nachbearbeitungsart ‚Rückfrage’
Für Vertragsnachbearbeitungen ist jetzt eine neue Nachbearbeitungsart ‚Rückfrage’ einstellbar.
Unterarten dazu (wie zB. ‚Bankverbindung’) sind unter Einstellungen zur Vertragsnachbearbeitung,
Registerblatt ’Nachbearbeitungsarten’ beliebig definierbar, ebenso die zu verwendenden
Serienbriefe für Anschreiben in diesem Fall (Einstellungen zur Vertragsnachbearbeitung,
Registerblatt ’Serienbriefe für Nacharbeit’).
6 Vertragszusatzinformationen Kfz: Abweichender Fzg.halter
In den Zusatzinformationen Kfz steht ein zusätzliches Registerblatt mit Eingabefeldern für einen
vom VN abweichenden Halter (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Führerscheindatum) zur
Verfügung.
7 Offene Provisionen mit MwSt
Im Unterdialog zur Anzeige der offenen Provisionen (Vertrag, Registerblatt ‚Provisionen’) und im
Bericht „Offene Provisionen / Nach Vertragseingang“ wird neben den Bruttobeträgen von Provision
und Bonus ggf. die enthaltene Mehrwertsteuer aufgeführt.
8 Beratungsprotokoll-Vorlagen
Die integrierten Beratungsprotokoll-Vorlagen des Arbeitskreises EU-Vermittlerrichtlinie wurden auf
den aktuellen Stand gebracht.
9 Weitere Neuerungen

- Filtern in Verträge: es ist jetzt möglich alle Verträge auszufiltern, deren Vermittler einer
bestimmten Unterstruktur angehören (Rubrik ‚Vermittleragentur’ im Filterdialog).
- Ausdruck Provisionskonto: der Kontoauszug kann jetzt wahlweise gruppiert nach Vermittler-
Agentur gedruckt werden. Auf diese Weise lässt sich z.B. der Gesamtbetrag an Überprovision
feststellen, welche von einem bestimmten Vermittler herrührt.
- Ausdruck Zu-Erledigen-Liste: der Kontoauszug kann jetzt wahlweise gruppiert nach
Bearbeiter-Agentur gedruckt werden.
- Ausdruck Karteikarte: beim Ausdruck der Karteikarte in Adressen, Agenturen, Akquise und
Verträgen stehen neben den bisherigen Auswahlmöglichkeiten die folgenden Alternativen zur
Verfügung:
- Ausdruck mit oder ohne Memo zum Datensatz
- Ausdruck mit oder ohne Memo zum einzelnen Historie-Vorgang in der Akquise
- Export von Aufgaben aus Akquise nach Outlook: bei diesem Export wird ein evtl. in der
Akquise vorhandener Memo-Text zur Aufgabe mit nach Outlook exportiert.
Korrekturen
1 Produkt-Provisionstabelle
Bei der Anwendung einer Produkt-Provisionstabelle wurde die Struktur oberhalb des Vermittlers
nicht eingetragen, wenn die Produkt-Provisionstabelle außer ‚Vermittler’ keine weiteren Agentur-
Einträge enthielt.
2 Abrechnungsfreigabe, Angabe Vertragsreduzierung
Bei Eingabe einer Rückforderungs-Freigabe mit impliziter Vertragsstornierung traten Fehler bei
dem Versuch auf, die Prozentzahlen für die Vertragsreduzierung mit Nachkommastellen
anzugeben.
3 Summierung im Bericht ‚Provisionskonto Buchungsauszug’
Im o.a. Bericht stimmte die Summierung nicht, wenn nach Buchungsarte(en) gefiltert wurde.
Version 5.00.34
Datum 16.04.2009
Neuerungen
1 Dokumentenverwaltung in Agenturen
Im Bereich Agenturen steht jetzt ebenso eine integrierte Dokumentenverwaltung zur Verfügung,
analog zu ‚Adressen’, ‚Akquise’, ‚Verträge’ und Schadensbearbeitung. Möglich ist auch das
Einscannen von Dokumenten. Alle Dokumente werden im eingestellten Ablageverzeichnis der
einzelnen Agentur abgelegt. Das Ablageverzeichnis kann auch automatisch erzeugt werden,
ausgehend von einem eingestellten Basispfad.
2 Neue Datenfelder in Kfz-Zusatzinformationen
In den Zusatzinformationen zu Kfz-Verträgen wurden die folgenden Datenfelder eingeführt:
- Partnerwerkstatt (zum Ankreuzen)
- GAP-Deckung (zum Ankreuzen)
- Fahrzeugbenutzer (auswählbare Begriffe); die Begriffe können unter „Verträge / Einstellungen /
Listeneinträge / Fzg.benutzer“ gepflegt werden.
3 Eingabefeld Steuer-Id
Für die neue, persönliche Steuer-Id steht in der Selbstauskunft ein neues Eingabefeld zur
Verfügung.
4 Erweiterte Funktionalität bei der Bearbeitung von Stornoreserven
- In der Funktion zur manuellen Freigabe von Stornoreserve (Freigabe-Formular / Kontext (rechter
Mausklick) / „Stornosicherheit freigeben“) kann jetzt auch nach beliebigen Vertragszustände
gefiltert werden. Hier nach ‚Storniert’ filtern zu können ist schon deshalb wichtig, weil die
Abrechnungsfunktion „Fällige Stornosicherheit-Freigaben durchführen“ bei stornierten Verträgen
nicht mehr greift; stornierte Verträge müssen individuell behandelt werden.

- Unter „Berichte / Abrechnung / Übersichten“ steht ein zusätzlicher Bericht „Alle
Stornosicherheiten“ zur Verfügung, der ähnlich filterbar ist wie o.a. Bearbeitungsdialog und die
selben Daten zeigt.
5 Dokumentieren von Bestandsübergabe
Verträge und/oder Adressen, die mit der Funktion „Bestandsübergabe“ aus dem Vertragsspiegel
einer Agentur heraus an eine andere Agentur übergeben werden, erhalten einen Eintrag in ihren
Vorgängen. Um später zB. diese Verträge wieder zu finden, filtern Sie in Verträge, Rubrik
‚Vorgänge’, nach dem Text „Bestandsübergabe von Agentur xxxxx“ (xxxxx ist die Agenturnummer
der abgebenden Agentur)
6 Dokumentieren von Akquise-Emails
Analog zur Dokumentation von Akquise-Serienbriefen können nun auch Akquise-Emails wahlweise
in den Vorgängen und / oder als angehängter (erledigter) Akquisevorgang in der Akquise-Historie
dokumentiert werden.
7 Dokumentationsvorlagen
Die vom „Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie-Dokumentation“ erarbeiteten Dokumentenvorlagen
(Beratungsprotokolle, Risikoanalyse...) wurden dem aktuellen Stand des Arbeitskreises angepasst.
8 Export von Aufgaben nach Outlook: Erinnerungszeitpunkt
Werden Aufgaben mit aktivierter Erinnerung (Terminplaner-Optionen / Outlook) nach Outlook
exportiert, so wird der Outlook-Erinnerungszeitpunkt auf den Folgetag des Exports gesetzt, bzw.
auf den Aufgabenbeginn, wenn der Export noch vor Aufgabenbeginn erfolgt.
Korrekturen
1 ELO-Schnittstelle
Die Änderungen betreffen nur betreffen nur ELOplus-Funktionen.
- beim Aktualisieren der Berechtigungen werden die Rechte jetzt auch an untergeordnete
Dokumente weitergegeben. Aktualisieren der Berechtigungen wird ausgeführt...
- im Menübefehl ‚Ablage aktualisieren’
- im Menübefehl ‚Alle Ablagen’ / ‚Berechtigungen aktualisieren’
- bei aktivierter automatischer Archiv-Ablage beim Speichern einer Änderung (an der Adresse
oder am Vertrag) in Finanz ProfiT (nicht nach Änderungen im Benutzerkonto-System von
Finanz ProfiT!)
- beim Aktualisieren der Bezeichnungen wird jetzt auch erkannt, wenn sich die neu benannte
Ablage einer Adresse nach Namensänderung im falschen ELO-Schrank befindet (dann, wenn
sich der Anfangsbuchstaben des Namens ändert). In diesem Fall wird die Ablage in den
richtigen Ordner verschoben, der ggf. auch erst angelegt wird. Die Funktion greift auch bei
bereits bestehenden Fällen falscher Einordnung.
Aktualisieren der Bezeichnungen wird ausgeführt...
- im Menübefehl ‚Ablage aktualisieren’
- im Menübefehl ‚Alle Ablagen’ / ‚Bezeichnung aktualisieren’
- bei aktivierter automatischer Archiv-Ablage beim Speichern einer Änderung an der Adresse,
die relevant für die Namesbildung in ELO ist.
2 Bericht Haftungsvolumen
Hier konnte es durch eine Formatierungseinstellung des Access-Berichtes zu Summierungsfehlern
kommen.
Version 5.00.33d
Datum 15.01.2009
Neuerungen
1 Funktionsweise Auszahlungsart ‚An andere Agentur’
Die Funktionsweise Auszahlungsart ‚An andere Agentur’ wurde überarbeitet. Wurde eine solche
Weiterleitung bisher wie eine Auszahlung gehandhabt und war damit den entsprechenden
Voraussetzungen unterworfen (Auszahlung aktiviert, Auszahlungsminimum, nur ein positiver

Saldo), so wird jetzt bedingungslos ein vorhandener positiver oder negativer Saldo an die Ziel-
Agentur übertragen.
Dies erfolgt in bis zu 3 Durchgängen. Damit können bei Bedarf solche Saldo-Weiterleitungen in bis
zu 3 Ebenen kaskadiert werden. Allerdings können im Fall der Kaskadierung Salden aus eigenem
Umsatz und Eingänge aus Weiterleitungen bei der Weiterleitung an eine dritte Agentur nicht immer
zu einer einzigen Buchung zusammengefasst werden.
2 Manuelle, vertragsweise Freigabe von Stornoreserve
Eine beim Vertrag erzeugte Freigabe von Stornoreserve kann jetzt auch zeitbezogen formuliert
werden. Dazu markieren Sie im Freigabe-Dialog ‚Andere Abrechnungsarten’ nach Auswahl der
Abrechnungsart ‚Stornosicherheit Freigabe’ die Option ‚Zeitlich begrenzt’ und geben dann den
Zeitraum ein. Es werden dann nur die Stornosicherheiten freigegeben, die im angegebenen
Zeitraum gebucht wurden. Stornosicherheiten aus früheren oder späteren Provisionsbuchungen
des Vertrags bleiben unberührt.
3 Geburtstagsliste, Unterdrückung Verstorbener
Die Einstellungen zur Unterdrückung Verstorbener im Auswahldialog zur Geburtstagsliste wurden
bedienerfreundlicher gestaltet. Um die Unterdrückung zu umgehen wählen Sie in den
entsprechenden Feldern als Einstellung ‚(ignorieren)’.
4 Umsatzliste Kunden
Unter „Berichte / Controlling / Umsatzlisten / Produktbezogener Umsatz“ steht ein neuer Bericht zur
Verfügung. Der Bericht listet Umsatzzahlen zuerst nach Agentur (entweder Betreuer-Agentur des
Kunden oder Vermittler-Agentur) gruppiert und summiert und in der zweiten Ebene nach Kunden..
Korrekturen
1 Schnittstelle Kfz Angebotsprogramme (trixi, Nafi)
Bei der Datenübergabe zum Kfz-Programm konnte es, je nach Zustand der Vertragsdaten in Finanz
ProfiT zu einem Typenkonflikt-Fehler kommen.
2 Menüs der ELO-Schnittstelle
Der Menüpunkt ‚Ablage aktualisieren’ war aktiv, auch wenn keine Änderungsberechtigung im
gegebenen Programmbereich vorlag. Ein Aufruf der Funktion führte zwar mangels Berechtigung
stillschweigend keine Änderungen an den ELO-Objekte durch, besser ist aber, wenn der
Menüpunkt von vorneherein inaktiv ist.
3 Gruppierungssummen im Bericht ‚Haftungsvolumen’
Das Verfahren der Gruppierungssumme pro Agentur und der Gesamtsumme wurde überarbeitet,
um negative Summen auszuschließen. Dies betrifft nur die letzte Spalte ‚Resthaftung’ im Bericht!
(die zweitletzte Spalte ‚Noch in Haftung’ kann u.U. schon negative Werte enthalten)
Version 5.00.33c
Datum 05.11.2008
Korrekturen
1 Emails senden mit Outlook 2007
Der Objekterstellungsfehler, der beim Senden von Emails mit Outlook 2007 auftrat, ist beseitigt.
2 Anzeige der Vertragsdaten in der Schadensmaske
Die Anzeige falscher oder unvollständiger Daten zum Vertrag in der Schadensmaske beim Anlagen
eines neuen, ersten Schadens zu einem Vertrag ist korrigiert.
3 Dokumentation bisheriger Vertragsdaten bei Vertragsänderung
Bei der Dokumentation der bisherigen Vertragsdaten bei der Erfassung einer Vertragsänderung mit
der Funktion ‚Vertragsänderung (Änderungsassistent)’ wurden die geänderten, neuen Daten in den
Vorgang geschrieben. Dies ist jetzt korrigiert, es werden korrekt die Daten vor der
Vertragsänderung in den Vorgang geschrieben.
4 Fehlermeldung beim Anlegen neuer Memos in der Schadensmaske
Beim Anlegen eines neuen Memos in der Schadensmaske konnte es sporadisch zu einer
Fehlermeldung kommen. Das Problem wurde beseitigt.

Version 5.00.33b
Datum 15.08.2008
Neuerungen
1 Weitere Filtermöglichkeiten in Agenturen
In Agenturen kann jetzt nach der Mitgliedschaft in bestimmten Strukturzweigen oder
Unterstrukturen gefiltert werden (Rubrik ‚Struktur’). Damit lassen sich alle Agenturen filtern, die
bestimmten Teilstruktur angehören oder die nicht bestimmten Teilstruktur angehören.
In Agenturen kann jetzt auf der Basis der vermittelten Verträge gefiltert werden (Rubrik ‚Verträge
der Agentur’), z.B. nach Verträge vorhanden, nach Anzahl vorhandener Verträge, nach Anzahl
vorhandener aktiver Verträge, nach Produkt, Produktbereich, Gesellschaft und Status vermittlerter
Verträge.
In Agenturen kann jetzt auf der Basis der Vertragsnachbearbeitung gefiltert werden (Rubrik
‚Verträge, Nacharbeit’), z.B. nach ‚offene Nacharbeit vorhanden’, ‚Nacharbeit vorhanden’,
‚abgeschlossene Nacharbeit vorhanden’, nach Datumsangaben und Bemerkung in der
Nachbearbeitung.
In Agenturen kann jetzt auf der Basis der Unterlagenüberwachung in vermittelten Verträgen gefiltert
werden (Rubrik ‚Verträge, Unterlagenüberwachung’), z.B. nach ‚offene Unterlagen’.
2 Weitere Filtermöglichkeiten in Adressen
In den Verträgen und in den Agenturen steht jetzt in der Symbolleiste das Symbol „Adresskartei
gefiltert öffnen“ zur Verfügung. Damit wird das Adressformular so geöffnet, dass nur...
- die Adressen der Kunden aller momentan sichtbaren Verträge, bzw.
- die Adressen aller momentan sichtbaren Agenturen
angezeigt werden.
3 Buchungen im Provisionskonto
Bei der Erstellung manueller Umbuchungen im Provisionskonto einer Agentur („Bonusabführung
an...“, „Bonuszahlung von...“, „Storno Bonusabführung an...“, „Storno Bonuszahlung von...“,
„Auszahlung nach...“ und „Umbuchung von...“) wird jetzt die entsprechende Gegenbuchung im
Provisionskonto der anderen Agentur mit erstellt.
4 Versicherte Personen im Vertrag
Bei der Bearbeitung der Versicherten Personen im Vertrag kann über das Kontextmenü (Auswahl
Ansprechpartner VN) auf evtl. vorhandene Ansprechpartner bei der Kundenadresse zugegriffen
und diese als Versicherte Person(en) übernommen werden.
Korrekturen
1 Darstellung von Auszahlung an andere Agentur in Abrechnung und Kontoauszug
Auszahlungen auf ein anderes Provisionskonto und die entsprechenden Gegenbuchungen auf der
Empfängerseite werden bei den Summierungen im Berichtsfuß des Abrechnungsdokuments und
des Provisionskontoauszugs und in der Abrechnungs-Saldenliste jetzt gesondert behandelt und
sind nicht mehr im Umsatz mit/ohne Mehrwertsteuer enthalten.
Nach Möglichkeit werden bei der Auszahlung auf ein anderes Provisionskonto auch Umsätze mit
und ohne MwSt mit getrennten Buchungen übertragen (wenn weder bei Umsätzen mit und ohne
MwSt ein negativer Saldo vorliegt).
2 Datumseingaben in Akquise-Historie
Eingabe des aktuellen Tagesdatums per Doppelklick (über das Kalender-Element) war nicht
möglich, da das Kalender-Element keine Änderung signalisierte.
3 Öffnen Akquise-Historie-Datensätze
Das Öffnen von Akquise-Historie-Datensätze per Doppelklick zur Bearbeitung machte Probleme,
wenn mehr als 50 Datensätze vorhanden sind und die Bearbeitungsposition hinter dem 50. Satz
liegt (segmentierte Datenlieferung des SQL-Servers). Im Moment der Positionierung war erst das
erste Datenpaket mit max. 50 Datensätzen vorhanden und der gesuchte Datensatz wurde nicht
gefunden.
4 Rückbelastungen mit Mehrwertsteuer
Bei Rückbelastungen mit Mehrwertsteuer wurde seit Einführung des neuen MwSt-Satzes nicht der

in der Rückforderungs-Freigabe angegebene MwSt-Satz verwendet, sondern der aktuelle Satz; und
das mit falschem Vorzeichen.
5 AP ‚Prozent Inkasso’ bei einmaliger Prämie
Bei Verträgen mit AP-Provisionseinheit ‚Prozent Inkasso’ und einmaliger Prämie konnte je nach
Einstellungen in den Produktdaten nach erfolgter Abrechnung der AP-Freigabe eine weitere AP-
Rate als erwartete Provision berechnet werden.
Version 5.00.33a
Datum 25.06.2008
Neuerungen
1 Erweiterung der Akquise-Funktionalität
Der Bereich Akquise wurde überarbeitet und in seiner Funktionalität erweitert. Die einzelnen
Erweiterungen sind...
- Verbesserte Auswahl eines Standardablaufs. Bei der Auswahl ist ersichtlich, aus welchen
Elementen ein Standardablauf besteht.
- In Adressen: anlegen von Akquise-Abläufen für alle sichtbaren Adressen. Es werden neue
Akquisedatensätze angelegt oder wahlweise bestehende mitverwendet und ein
Standardablauf angehängt (Kontextmenu Adressen „Neu | Neue Akquise zu allen
Adressen“).
Damit ist es z.B. möglich, eine Mailingaktion aus Adressen heraus zu starten und für alle
verwendeten Adressen einen Akquisevorgang mit einem gewünschten Standardablauf
anzulegen. Über die Zu-Erledigen-Liste kontrollieren Sie später die Durchführung der
einzelnen Punkte des Standardablaufs.
- In Adressen: anzeigen aller vorhandenen Akquisedatensätze für alle sichtbaren Adressen
(Kontextmenu Adressen „Ansehen | Alle Akquise zu allen Adressen“).
- In Akquise: anhängen eines neuen Standardablaufs an alle sichtbaren Akquisedatensätze
(Akquise, Registerblatt „Historie“, Schaltfläche „Anhängen“, dann „an allen sichtbaren
Datensätzen“). Damit wird es z.B. möglich, eine Mailingaktion aus Akquise heraus zu starten
und für alle verwendeten Akquisedatensätze einen gewünschten Standardablauf
anzuhängen. Über die Zu-Erledigen-Liste kontrollieren Sie später die Durchführung der
einzelnen Punkte des Standardablaufs.
- In Akquise, Zu-erledigen-Liste: Sie filtern in der Zu-erledigen-Liste nach Vorgangstyp, zB.
„Anschreiben“ und filtern zusätzlich anschließend nach allen gleichen Anschreiben (jetzt
neu), klicken auf „Bearbeiten“ und wählen die Funktion „Alle gleichen Anschreiben erstellen“.
Damit wird der im Feld „Anschreiben“ angegebene Serienbrieftext in die Textverarbeitung
geladen und alle (nach o.a. Filterung) in der ‚Zu erledigen’-Liste sichtbaren Kundenadressen
in den Serienbrief exportiert.
Damit haben Sie die Möglichkeit, in der zu Zu-erledigen-Liste identische Aufgaben
durchzublättern und zu erledigen, bzw. bei Anschreiben den erforderlichen Serienbrief in
einem Arbeitsgang gleich gesammelt für alle offenen Vorgänge zu erledigen und diese
Vorgänge auch in einem Arbeitsgang abzuschließen.
- Nach Serienbriefen in Akquise haben Sie die Möglichkeit...
- den Serienbriefversand in den Vorgängen zur Akquise zu dokumentieren (Funktion war
schon vorhanden)
- in der Historie der betreffenden Akquise einen Historie-Vorgang ,Anschreiben’
anzulegen und gleich auf ‚erledigt’ zu setzen (neu). Damit taucht der Serienbriefversand
auch in den Historie-Vorgängen der Akquise auf.
- bei den im Serienbriefen-Export verwendeten Akquisedatensätze alle unerledigten
Vorgänge vom Typ „Anschreiben“, welche einen Verweis auf den soeben verwendeten
Serienbrief enthalten, auf ‚erledigt’ zu setzen.
- In Akquise: Ändern der Agenturzuordnung (bearbeitende Agentur) für ...
- den aktuellen Akquisedatensatz
- alle sichtbaren Akquisedatensätze

- alle Akquisedatensätze mit gleicher Zuordnung wie der aktuelle Akquisedatensatz
(Kontextmenu Akquise „Agentur-Zuordnung ändern“).
5 Weitere Neuerungen
- Weitere Filtermöglichkeiten in Verträge: Rubrik „Provision / Abrechnung“.
- Weitere Filtermöglichkeiten in Verträge: Rubrik „Provision / Buchungen zum Vertrag“.
- Weitere Filtermöglichkeiten in Verträge: Rubrik „Nacharbeit“.
- Weitere Filtermöglichkeiten in Akquise: Rubriken „Verträge des Kunden“ und „Kundendaten
Kommunikation“.
- Staatsangehörigkeit als neues Feld im Serienbrief-Export in Adressen.
- In Agenturen Registerblatt ‚Info’ oder Menü ‚Übersichten / Konten’ kann in ‚Offene
Provisionen’ nach bereits freigegebenen offenen Provisionen gefiltert werden.
Version 5.00.33
Datum 15.05.2008
Neuerungen
1 Erfassen von Beitragsanpassungen und Einmalzahlungen
Auf dem Registerblatt „Sparten/Beitrag“ im Vertrag können nun Beitragsanpassungen und
Einmalzahlungen so erfasst werden, dass bei der Berechnung der Wertungsformel diese Daten zur
Verfügung stehen (näheres siehe Onlinehilfe: Tabelle „Beitragsanpassungen und Einmalzahlungen“
anklicken, dann Taste [F1]).
2 Zusatzinformationen Rentenversicherungen
In den Zusatzinformationen ergaben sich folgende Erweiterungen:
- Für Fonds-Rentenversicherungen stehen jetzt separate Zusatzinformationen zur Verfügung, in
denen neben den Daten einer allgemeinen Rentenversicherung noch Felder zur Angabe des
Fonds / Portfolios verfügbar sind.
- In beiden Zusatzinformationen zu Rentenversicherungen ist ein neues Feld
„Rentengarantiedauer“ eingeführt.
3 Zweites Memo in Produktdaten
Zum Produkt können Sie zwei verschiedene Memos hinterlegen:
- das bereits bisher vorhandene Memo (gelb gekennzeichnet) ist bei der Produktauswahl sichtbar
und sollte Erläuterungen zum Produkt und zum Einsatz des Produkts enthalten
- das neue zweite Memo (rot gekennzeichnet) ist nur innerhalb der Produktdaten zugänglich, die
ja durch Benutzerechte absicherbar sind. Sensible Daten zur Abrechnung des Produkts
hinterlegen Sie besser in diesem Memo.
Beim Ausdruck der Produktdaten können wahlweise beide Memos mit ausgedruckt werden.
4 Rückbelastungsverfahren
Die Rückbelastungsart „Provisionsbelastung AP“ ist bisher bei der Abrechnung einer
Rückbelastung nach (dem jetzigen Stand) der Vertragsprovisionstabelle vorgegangen. Dies führte
immer wieder zu Problemen, wenn die Vertragsprovisionstabelle zwischenzeitlich verändert wurde.
Jetzt belastet das Programm jeder beteiligten Agentur einen entsprechenden Anteil der Summe
aller AP-Beträge inkl. Bonus, welche diese Agentur erhalten hat. Beispiel: wurden für den Vertrag
insgesamt 800€ Abschlussprovisionen ausbezahlt (auch unter Berücksichtigung früherer
Rückforderungen) und die Rückforderung beträgt 200€, dann beträgt der zu belastende Anteil 25%.
Damit ist diese Abrechnungsart jetzt auch geeignet, wenn sich bei ratierlichen AP-Provisionen unter
der Laufzeit der Raten die Verteilungsstruktur ändert.
5 Weitere Neuerungen
- Im Kundenvertragsspiegel können wahlweise die Felder ‚Antragsnummer’, ‚Stichwort’ und
‚Sonstiges’ als Spalten angezeigt werden.
- In den Bonusvereinbarungen kann zur Festlegung der bezahlenden Agentur ein Platzhalter für

die Firma im Vertrag eingestellt werden. In diesem Fall muss die Firma in der
Provisionshierarchie des abgerechneten Umsatzes enthalten sein.
- Die Berichte „...Provisionskonten / Übersicht Provisionskonten“ und „...Provisionskonten /
Kontoauszüge“ können jetzt auf aktive Agenturen begrenzt werden.
- In den Verträgen kann jetzt auch nach Status oder Mitarbeiterstatus des Vermittlers gefiltert
werden (filtern in Rubrik ‚Vermittleragentur’).
- In den DMS-Einstellungen kann jetzt für die ELO-Schnittstelle außer einem in ELO
eingerichteten Scanprofil (Seitengröße, Farbeinstellung, Auflösung) auch der Eintrag ‚Nach
Vorschau’ ausgewählt werden (in diesem Fall wird der Vorschaudialog des Scanners verwendet,
um Scanbereich, Farbeinstellung und Auflösung einzustellen).
Korrekturen
1 Fehler bei Neuanlage eines Datensatzes
Bei Datenbanken, die durch Konvertierung aus einer replikationsfähigen Access-Datenbank
entstanden, taucht hin und wieder das Problem auf, dass kein neuer Datensatz angelegt werden
kann. Grund ist die Schlüsselvergabe in der Access-Datenbank per Zufallswert. Nach der
Konvertierung fährt der SQL-Server bei der Schlüsselvergabe beim höchsten vorhandenen
Schlüssel per Inkrement fort. Wenn dieser Maximalwert knapp unterhalb des Wertebereichs liegt,
taucht bald das Problem auf, dass die Schlüsselvergabe die Grenzen des Wertebereichs erreicht.
Es kann dann kein neuer Datensatz mehr angelegt werden. Das Programm fängt diesen Fehler
jetzt ab, sucht den größten unbenutzten Bereich zwischen den Zufallswerten, initialisiert die
Schlüsselvergabe neu auf diesen Bereich und das Speichern von neuen Datensätzen wird
fortgeführt.
2 Schadensbearbeitung
Die Schadensbearbeitung läßt sich über das Kontextmenü des Vertrags nicht öffnen, wenn der
Vertrag noch keine Schadensvorgänge besitzt. Das Problem bestand seit der Zwischenversion
5.00.32a.
3 Memo zur Stornosicherheits-Freigabe
Bei Freigabe aller Stornosicherheit für einen einzelnen Vertrag über die Erzeugung einer
Abrechnungsfreigabe wurde ein evtl. bei der Abrechnungsfreigabe vorhandenes Memo nicht an die
entstehenden Provisionskontobuchungen weitergegeben.
Version 5.00.32a
Datum 30.03.2008
Neuerungen
1 Schadensbearbeitung
Die Funktionalität der Schadensbearbeitung wurde aufgewertet. Dadurch, dass die
Schadensbearbeitung jetzt als eigenständiger Programmbereich (neben Verträge, Adressen usw.)
gehandhabt wird, sind jetzt zusätzlich folgende Funktionen oder Arbeitsweisen möglich:
- wechseln vom Schaden zum Vertrag oder zur Kundenadresse mit anschließender Rückkehr
zum Schaden (Symbol „Zurück“ oder Kontextmenü „Zurück zum vorigen Formular“): der
Schaden ist noch positioniert und muss nicht neu gesucht werden
- Lesezeichen setzen, von Lesezeichen zu Lesezeichen blättern, nach Lesezeichen filtern
- benutzerdefinierte Filter
- blättern von Datensatz zu Datensatz über die Symbolleiste
2 Dokumentenverwaltung
Die integrierte Dokumentenverwaltung in ‚Adressen’, ‚Akquise’, ‚Verträge’ und Schadensbearbeitung
wird aufgewertet. Bisher konnte nur das Ablageverzeichnis für Dokumente eingestellt
und der Inhalt dieses Verzeichnisses angezeigt werden. Hinzu kommen nun zwei weitere
Funktionen:
- Dokument einscannen und im Ablageverzeichnis speichern. Es können Bilder von Scannern
oder Web Cams abgeholt werden, welche die Twain Schnittstelle unterstützen.
- Ablagepfad in Zwischenablage hinterlegen. Der Inhalt der Zwischenablage kann anschließend
mit Ctrl-V (und ergänzt um den eigentlichen Dateinamen des Dokuments) zum Abspeichern

eines Dokumentes in ‚Speichern unter’ etwa im Textverarbeitungsprogramm eingesetzt
werden.
3 Feldinhalte teilweise ersetzen
Die Funktionen zum Ersetzen von Feldinhalten (Menü ‚Pflege’) wurden erweitert. In einer Auswahl
von Datenfeldern können jetzt Feldinhalte auch teilweise ersetzt werden. Damit könnte zB. in
Telefonnummern eine bestimmte Vorwahl, in Emailadressen ein Domänenname oder in o.a.
Dokumentenverwaltung ein Teilpfad im Feld ‚Dokumentenpfad’ ausgetauscht werden.
4 Unterdrückung Verstorbener in Geburtstagsliste
Für Volladressen haben Sie die Möglichkeit über einen selbst definierten Familienstand (zB.
‚verstorben’; einzupflegen unter Adressen / Einstellungen / Listeneinträge / Andere Auswahllisten /
Familienstand) die entsprechenden Adressen zu kennzeichnen. Findet das Programm einen
solchen Eintrag ‚verstorben’, ‚gestorben’ oder ‚verschieden’, wird dies in der Geburtstagsliste
berücksichtigt.
Analog dazu haben Sie auch für Ansprechpartner / Angehörige die Möglichkeit über einen selbst
definierten Status (zB. ‚verstorben’; einzupflegen unter Adressen / Einstellungen / Listeneinträge /
Andere Auswahllisten / Status Ansprechpartner) die entsprechenden Ansprechpartner zu
kennzeichnen. Findet das Programm einen solchen Eintrag ‚verstorben’, ‚gestorben’ oder
‚verschieden’, wird dies in der Geburtstagsliste berücksichtigt.
5 CSV-Export abgerechneter Umsatz
Über den Bericht „Berichte / Abrechnung / Umsatz / Abgerechneter Umsatz“ ist nun auch ein CSV-
Export möglich: verwendet wird der im Berichts-Filterdialog definierte Filter, dh. es werden genau
die Datensätze exportiert, die auch im Bericht sichtbar sind, aber mit bedeutend mehr Datenfeldern.
Version 5.00.32
Datum 15.02.2008
Neuerungen
1 Bedingungswerke Hausratversicherung
Die Bedingungswerke für Hausratversicherungen können jetzt unter Hauptansicht / Menü
Einstellungen / Tarife vom Benutzer selbst gepflegt werden. Bisher waren die Bezeichnungen fest
vorgegeben.
2 Hinweissystem
In ‚Adressen’ und ‚Verträge’ können jeweils auf dem Registerblatt ‚Weiteres’ der Adresse bzw. dem
Vertrag ein oder mehrere Hinweise zugeordnet werden. Zugeordnete Hinweise tauchen im
Übersichtsfenster links auf. Zum Entfernen des Hinweises können Sie auch den Eintrag im
Übersichtsfenster anklicken. Die verfügbaren Hinweistexte pflegen Sie in ‚Adressen’ und ‚Verträge’
getrennt jeweils unter dem Menübefehl Einstellungen / Listeneinträge... / Registerblatt
‚Hinweistexte’.
3 ELO-Schnittstelle
- Unter „Einstellungen / Einstellungen DMS / Rechte“ können jetzt Finanz ProfiT
Benutzergruppen angegeben werden, welche immer Zugriffsrechte auf von Finanz ProfiT
erstellte ELO-Objekte erhalten sollen; vorausgesetzt, die Rechtevergabe ist aktiviert. Welche
Rechte erteilt werden, ist von den übrigen Einstellungen am selben Ort abhängig (siehe auch
Online-Hilfe).
- Unter „Einstellungen / Einstellungen DMS / Dokument“ kann jetzt eine Ablagemaske für
Strukturelemente (Knoten) und eine Ablagemaske für Dokumente eingestellt werden. Bisher
war nur eine einzige Ablagemaske einstellbar und die wurde für alle von Finanz ProfiT
erstellten ELO-Objekte verwendet.
4 Schadensbearbeitung
- Auf dem Registerblatt ‚Bearbeitung’ der Schadensbearbeitungsmaske sind zusätzliche
Felder für Angaben zu den Bearbeitern bei VU, Makler und VN vorhanden. Ebenso sind
zusätzliche Angaben zum Schadensgegner möglich.
- Zur Vervollständigung der Wiedervorlagefunktion wurde jetzt eine Schaltfläche ‚Erledigt’
eingeführt. Durch die Schaltfläche wird der aktuelle Wiedervorlage-Eintrag gelöscht und
gleichzeitig unter Verwendung des Textes ‚Wiedervorlage-Aktion’ ein neuer Vorgang zum

Schaden angelegt (Registerblatt ‚Vorgänge’).
5 Weitere Neuerungen
Korrekturen
- Der Bericht ‚Provisionskonto’ (Berichte / Controlling / Provisionen / Provisionskonten /
Kontoauszüge) ist jetzt auch nach einzelnen Buchungsarten filterbar. In diesem Fall wird
aber nur die Summe der Kontobewegungen angezeigt, keine Kontostände.
- Das Layout der Vertragsliste (Druckfunktion in ‚Verträge’) wurde weitgehend dem Bericht
‚Ablaufende Verträge’ angeglichen. Damit sind mehr vertragsspezifische Angaben enthalten.
- Im Dialog ‚Wertungsformeln’ wird jetzt (nachdem zuerst ‚Wertungsformeln’,
‚Haftungsdauerformeln’ oder ‚Ratenformeln’ markiert wurde) über die Schaltfläche
‚Verwendet’ ein Bericht angezeigt der in zwei verschiedenen Darstellungen zeigt, welche
Formel der eingestellten Formelart in welchem Produkt eingesetzt wird.
- Im Serienbriefexport in Adressen (und im Anschreiben aus Geburtstagsliste) sind zwei neue
Seriendruckfelder ‚Alter’ enthalten: einmal das tagesgenaue Alter und einmal das erreichte
Alter am kommenden 31.12. (das Alter, das im akt. Jahr erreicht wird).
- In der Schadensbearbeitung enthält der Ausdruck des Vorgangs (Druck-Button) jetzt auch
den Text eines evtl. vorhandenen Memos.
- In der Vertragsnachbearbeitung steht jetzt ein Druck-Button zur Verfügung für den Ausdruck
des Nachbearbeitungsvorgangs incl. Memo.
- Der Serienbriefexport für das Abrechnungsdeckblatt enthält jetzt auch Gruppennummer und
Gruppennamen.
1 Anderer Kontoinhaber bei DTA-Abschluß
Bei Angabe eines vom Empfängernamen abweichenden Kontoinhabers, war bisher im Dialog
‚Zahlungsdetails’ noch der reguläre Empfängername sichtbar und erst in der DTA-Datei wurde der
Kontoinhaber eingesetzt. Das wurde jetzt geändert, so daß auch schon in den ‚Zahlungsdetails’ der
abweichende Kontoinhaber sichtbar ist.
Nur in der DTA-Abschluß-Liste ist auch weiterhin der Empängernamen sichtbar, damit sich der
Vorgang besser identifizieren lässt.
2 Befehl ‚Schadensbearbeitung’ im Vertrags-Kontextmenü
Bei Aufruf der Schadensbearbeitung über das Kontextmenü in Verträge konnte geschehen, dass
nach Rückkehr ins Vertragsformular durch einen internen Fehler das besagte Kontextmenü
beschädigt und der Befehl ‚Schadensbearbeitung’ im Kontextmenü inoperabel war.
3 Bericht ‚Ablaufende Verträge’ filtern nach Fremdvertrag
In diesem Bericht fehlte die Möglichkeit, nach Fremdverträgen zu filtern; der Eintrag ‚Fremdvertrag’
fehlte in der Filterauswahl.
Version 5.00.31
Datum 30.11.2007
Neuerungen
1 Angaben Vermittlerregister
In Agenturen stehen auf dem Registerblatt ‚Weiteres’ neue Eingabefelder zur Verfügung für die
Abbildung der erforderlichen Daten zur Vermittler-Registrierung: Registrierungsnummer, Datum des
Eintrags und zuständige Registerstelle. Die Felder sind enthalten im Serienbriefexport Agenturen
und im Serienbriefexport Vertrag. Nach den Feldern kann gefiltert werden
2 Serien-Email in Akquise
Im Kontextmenü in Akquise steht ein neuer Befehl ‚Serien-Email senden’ zur Verfügung. An die
Emailadressen der Kundenadressen aller ausgefilterten Akquise-Vorgänge wird ein personalisiertes
Email gesendet. Der Email-Text besteht aus unformatiertem Text und wird vom Programm durch
die vorangestellte Briefanrede der Kundenadresse ergänzt. Im Gegensatz zur Erstellung eines
Serienbriefes und anschließendem „Senden an Email“ können hier Anhänge mitverschickt werden.
3 Prämie Rückversicherung
Die Funktionalität für den Einzug von Rückversicherungsprämien bemessen an der Provisionshöhe

wurde weiterentwickelt:
- In den Firmenstammdaten - Register „Abrechnung“ - können jetzt neben den bisherigen
Einstellungen auch beliebige Produktbereiche definiert werden, die bei der Berechnung der
Provisionshöhe außer acht gelassen werden sollen.
- Sie haben jetzt die Möglichkeit über „Berichte / Abrechnung / Beiträge Rückversicherung.../
Grundlage für Beitragshöhe“ die Provisionsbuchungen (und deren Summe) zu sichten, die bei
einem folgenden Prämieneinzug berücksichtigt werden.
Dazu können Sie wahlweise nach einer Agentur oder Gruppe filtern. In jedem Fall filtern Sie
nach Firma, wenn mehrere Firmenstammdatensätze angelegt sind, und bei „Enthalten in
Abrechnung“ stellen Sie ein „Noch nicht abgerechnet“.
Wichtig: Sind mehrere Firmen angelegt, funktioniert dieser Bericht erst mit
Provisionsbuchungen, die bereits mit dieser Programmversion erstellt wurden.
4 Serienbriefe erstellen
Das Erstellen von Serienbriefen wird jetzt im Dialog „Einstellungen Serienbriefe“durch einen
Assistenten unterstützt, welcher das Seriendruck-Dokument aus einer Vorlage und die Datenquelle-
Datei erstellt.
5 Zusätzliche Seriendruckfelder
- In Agenturen: Registerdaten der Agentur
- In Verträgen: Registerdaten des Vermittlers, drei freie Textfelder aus Kundendatensatz.
- In Akquise: dritte Telefonnummer unter dem Namen ‚Telefon3’ und ‚MobilTel’.
6 Abrechnungsfreigabe
Im Freigabedialog im Vertrag und im Freigabeformular wird der Inhalt eines vorhandenen Vertrags-
Memos in einem kleinen Fenster eingeblendet.
7 ELO Schnittstelle (nur Erweiterungspaket)
- Die Funktion ‚Barcode drucken’ taucht jetzt direkt in der Symbolleiste auf
- Bei eingeschalteter automatischer Neuanlage (für eine erfasste Adresse wird sofort auch eine
ELO-Ablage mit angelegt) wird die Bezeichnung der ELO-Ablage auch automatisch aktualisiert,
wenn sich relevante Daten (zB. in Adresse: Name, Vorname, Ort, Geburtsdatum) im
Adressdatensatz ändern.
- Bei der Rechtevergabe wird die Berechtigung ‚W’ in der Schnittstelle zu ‚WL’ erweitert, wenn
ELO Professional vorliegt.
8 Wertungsformeln
- Neuer Operand: ‚Prov.Satz Produkt’ (Angabe Provisionssatz im Produkt)
- Bei den bisherigen Operanden ‚VN Eintrittsalter’, ‚VN Endalter’ und ‚VN Geschlecht’ wurde in der
Bezeichnung ‚VN’ durch ‚VP/VN’ ersetzt. Dies trifft die Funktionsweise besser: ist eine
versicherte Person erfasst, werden deren Daten verwendet, andernfalls die Daten des
Kundendatensatzes (VN). Bisher wurden allerdings nur VP-Volladressen ausgewertet, jetzt jede
Art von VP-Daten.
9 Filtern in Verträge nach Import-Quelle
Im Filterdialog für Verträge wurde eine neue Rubrik ‚Import’ ausgewählt, wo Filter zur Importquelle
von Verträge definiert werden können. Zu filtern ist...
Korrekturen
- nach denjenigen Verträgen, die im jeweils letzten Importlauf einer bestimmten Importschnittstelle
bearbeitet wurden
- nach allen Verträgen, die aus einer bestimmten Importschnittstelle importiert wurden. Für GDV-
und CSV-Schnittstelle kann außerdem nach VU-Nummer differenziert werden. Für die
Cheggnet-Schnittstelle greift diese Funktion nur für Verträge, die nach diesem Update importiert
wurden.
1 Ausdruck Kundenvertragsspiegel aus Akquise
Wenn beim Karteikartendruck in der Akquise als zusätzlicher Ausdruck der Vertragsspiegel des
Kunden angefordert wurde, war dieser Ausdruck nicht immer in Ordnung was die angezeigten
Verträge und die Kundenadresse angeht.

Version 5.00.30
Datum 15.10.2007
Neuerungen
1 ELO-Schnittstelle: Erweiterungspaket
Für die ELO-Schnittstelle steht ein kostenpflichtiges Erweiterungspaket zur Verfügung, das den
Workflow bei der Dokumentation entscheidend verbessern kann. Es stehen die folgenden
Funktionen zur Verfügung:
Ablage aktualisieren
Aktualisiert den Ablagecontainer im Dokumenten Management System, der mit dem aktuellen
Finanz ProfiT Objekt (Adresse, Agentur, Vertrag, Akquisevorgang) verbunden ist. Aktualisiert
werden die Bezeichnung und die Berechtigungen des Ablagecontainers.
Barcode drucken
Druckt einen Barcode auf einem Etikettendrucker, welcher den Ablagecontainer im Dokumenten
Management System identifiziert, der mit dem aktuellen Finanz ProfiT Objekt (Adresse, Agentur,
Vertrag, Akquisevorgang) verbunden ist. Den Barcode kleben Sie auf einzuscannende
Dokumente und eine ebenfalls zum Erweiterungspaket gehörende Zusatzfunktion in ELO ordnet
das Dokument nach Scannen richtig ein.
Alle Ablagen...
- anlegen
Für alle Finanz ProfiT Datensätzen wird eine Ablage angelegt, sofern nicht bereits vorhanden.
Um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren sollte zuvor in Finanz ProfiT ein Filter installiert
worden sein (zB. nur Kundenadressen, nur aktive Verträge usw.).
- Bezeichnungen aktualisieren
Die Bezeichnungen aller bestehenden Ablagen werden aktualisiert, wenn erforderlich (zB. nach
Namensänderungen, Änderung der Versicherungsnummer...)
- Berechtigungen aktualisieren
Die Benutzerberechtigungen aller bestehenden Ablagen werden aktualisiert, wenn erforderlich
(zB. wenn sich die Zuordnung des Datensatzes zu einer Agentur geändert hat, wenn sich die
Benutzerrechte in Finanz ProfiT geändert haben)
Ablagen automatisch anlegen
In den DMS-Einstellungen kann die Funktion aktiviert werden, dass immer beim Anlagen eines
Finanz ProfiT Datensatzes (zB. Adresse, Vertrag...) immer sofort die zugehörige ELO-Ablage
mit angelegt wird.
2 Individuelle Stornoreservesätze (Agentur) jetzt auch pro Produkt / Produktbereich
Neben den bereits vorhandenen individuellen Stornoreservesätzen einer Agentur für den Normalfall
oder für Eigengeschäft (Agentur ist Vermittler) können jetzt auch noch Ausnahmeregelungen für
einzelne Produkte oder Produktbereiche speziell für eine Agentur getroffen werden. Auch bei den
Ausnahmeregelungen kann zwischen Normalfall und Eigengeschäft unterschieden werden.
Ausnahmeregelungen haben im Einzelfall Vorrang vor einem allgemeinen individuellen
Stornoreservesatz einer Agentur. Eine Ausnahmeregelung zu einem bestimmten Produkt hat
Vorrang vor einer bestehenden Ausnahmeregelung zu dem Produktbereich
3 Analyse- und Kopierfunktion für die individuellen Stornoreservesatz-Regelungen
Mit zu den o.a. Änderungen gehören auch zwei weitere Funktionen (Agenturformular, Registerblatt
‚Abrechnung’):
[Analysieren] damit lässt sich die Auswirkung der Stornoreservesatz-Regelungen einer Agentur
für ein bestimmtes Produkt überprüfen
[Kopieren] damit können die gesamten Stornoreservesatz-Regelungen einer zweiten Agentur
auf die aktuelle Agentur übernommen werden
4 Einheitenverwaltung für Immobilien
Für Immobilien-Produkte steht als kostenpflichtiges Erweiterungspaket eine Einheitenverwaltung
zur Verfügung. Voraussetzung ist, dass ein Immobilienobjekt mit mehreren Einheiten als Finanz
ProfiT Produkt geführt wird und als Produktart ‚Immobilie, Zusatz: IMM’ eingestellt ist. Die
wichtigsten Features sind:

- Erfassung der Daten aller Einheiten des Objekts
- Erstellen und Verwalten von Reservierungen
- Terminkontrolle für die einzelne Einheit (analog zur Terminkontrolle im Vertrag)
- Zuordnen von Einheiten zu einem Finanz ProfiT Vertrag (Kaufvertrag)
5 Verträge zusammenführen
Im ‚Bearbeiten’-Menü der Verträge ist eine neue Funktion ‚Zusammenführen’ verfügbar
(Supervisor-Anmeldung erforderlich). Die Funktion hilft Ihnen, zwei oder mehrere
Vertragsdatensätze zum selben Kunden und zur selben Versicherungsnummer in einen Vertrag
zusammenzuführen.
Erforderlich kann dies zum Beispiel werden, wenn derselbe Kundenvertrag über eine
Importschnittstelle mehrfach importiert und zwischenzeitlich das Produktmapping für diese
Importschnittstelle sich geändert hat. In diesem Fall kann beim neuen Import auch ein neuer
Vertrag mit anderem Produkt angelegt werden. Wurde dann auch noch für jede Kopie des Vertrags
getrennt Provision freigegeben und abgerechnet, ist dieses Problem manuell nicht mehr zu
handhaben. Abhilfe schafft hier diese Funktion.
Voraussetzung ist allerdings, dass die fraglichen Verträge auf dieselbe Kundenadresse verweisen
und nicht auf Adressduplikate; ansonsten ist zuerst im Adressformular ein Adressdublettenabgleich
durchzuführen.
Version 5.00.29e
Datum 15.08.2007
Neuerungen
1 Manuelle Buchungen im Provisionskonto zu Vertrag zuordnen
Manuelle Buchungen können jetzt auf folgende Arten einem Vertrag zugeordnet werden:
- keine Zuordnung
- zuordnen zu Vertrag wie Markierung im geöffneten Provisionskonto *)
- zuordnen zu aktuellem Vertrag in ‚Verträge’ **)
*) Funktioniert nur, wenn schon Provisionsbuchungen zum Vertrag existieren
**) Funktioniert auch, wenn noch keine Provisionsbuchungen zum Vertrag existieren
2 Manuelle Auszahlung Provisionskonto-Guthaben
Im Kontextmenü des Provisionskontos gibt es einen neuen Menübefehl „Guthaben ausbezahlen“.
Damit öffnet sich der Eingabe-Dialog für eine neue Buchung, wobei Auszahlungsbetrag und
Buchungsart bereits korrekt vorgegeben sind.
3 Buchungen direkt in Provisionshistorie am Vertrag bearbeiten
Im Kontextmenü der Provisionshistorie gibt es einen neuen Menübefehl „Buchung bearbeiten“.
Damit öffnet sich der Änderungsdialog für Buchungssätze, wie bisher bereits vom Provisionskonto
her bekannt. Voraussetzung ist natürlich, dass die Buchung noch nicht in einem
Abrechnungsdokument enthalten ist.
4 Schnittstelle zu Braun Finanzanalyse
Die bereits vorhandene Export-Schnittstelle zu MWS Braun Finanzanalyse wurde nun um den
Import erweitert (Adressen / Menü Datei / Import / Aus Braun Finanzanalyse). Es werden die
Kunden-Adressdaten, Selbstauskunftdaten und evtl. vorhandene Verträge übernommen.
Importierte Vertragsdaten werden nur als Fremdverträge angelegt, zunächst ohne Möglichkeit der
Abrechnung. Normalerweise sollte für die von MWS Braun Finanzanalyse übergebene Gesellschaft
ein entsprechendes Produkt in der Finanz ProfiT Datenbank angelegt sein.
Allerdings reicht es auch aus, wenn in der Finanz ProfiT Datenbank für alle 12 Vertragsarten
(Typen von Zusatzinformationen) jeweils ein Produkt ohne Gesellschaftszuordnung existiert.
Wird dann für die von MWS Braun Finanzanalyse übergebene Gesellschaft kein passendes
Produkt gefunden, weicht die Importfunktion auf das entsprechende Produkt ohne
Gesellschaftszuordnung aus. Der von MWS Braun Finanzanalyse übergebene Gesellschaftsnamen
wird in diesem Fall im Feld 'Sonstiges' im Vertrag hinterlegt. Nachteil ist, dass in diesem Fall zB. für
ein Kündigungsschreiben an die Gesellschaft per Serienbriefexport die Anschrift der Gesellschaft
nicht zur Verfügung steht.

5 Kontoverbindungen in den Verträgen eines Kunden ändern
Mit dieser Schaltfläche im Adress-Formular können Sie die hier eingegebene Bankverbindung
in alle bestehenden Verträge des Kunden übernehmen.
6 Nummerierung der Abrechnungsdokumente
Bisher gab es eine Durchnummerierung der Abrechnungsläufe für die Firma und eine
Durchnummerierung der Abrechnungen aus der Sicht der Agentur. Neu hinzugekommen ist eine
Rechnungsnummer, die eine Durchnummerierung für die einzelnen Abrechnungen (agenturweise)
für die Firma bietet.
Korrekturen
1 Lizenzierung
Lange SQL-Servernamen bei benannten Instanzen wie etwa "SERVERXYZ\SQLEXRESS" waren
bisher ein Problem. Auch der Datenbanknamen kann jetzt länger als 16 Zeichen sein.
2 Wettbewerbs- und Rennliste
Die Listen waren nicht mehr nach Umsatzgröße sortiert.
3 BP-Fälligkeit
Das Programmverhalten wurde der Access-Version angeglichen für den Fall, dass die BP-
Zahlweise auf 'Quartalsende', 'Halbjahresende' oder 'Jahresende' eingestellt wird. In diesem Fall
wird die Wartezeit auf Null gesetzt und die Option ‚Erste Auszahlung anteilig’ wird gesetzt.
Version 5.00.29d
Datum 30.07.2007
Neuerungen
1 Statistikeinstellung Zeit
Als ausgewertetes Datum kann jetzt zwischen Antragseingang, Antragsdatum, Vertragsbeginn und
Policierungsdatum gewählt werden (Zentrale Einstellungen). Vorsicht: Ist ein Feld eingestellt,
welches im Vertrag nicht gepflegt wurde, ist das ausgewertete Datum für diesen Vertrag
unbestimmt und wird mit „1.1.1900“ angenommen, dh. der Vertrag taucht zB. bei einer Filterung
nach aktuellem Jahr nicht auf.
2 Zeitbezug von Berichten
Beim Einstellen des Filters für einen Bericht und im Bericht selbst wird angezeigt, worauf sich ein
eventueller Zeitfilter bezieht; es sei denn ist unmissverständlich klar, wie etwa bei Auszügen aus
irgendwelchen Konten.
3 Freigeben / Zurückstellen in DTA-Abschluß und Online-Inkasso
Der Zustand „Freigegeben“ bzw. „Zurückgestellt“ von Zahlungen / Lastschriften in DTA-Abschluß
und Online-Inkasso wird jetzt durch Checkboxen dargestellt. Die Zustandsänderung kann neben
den bisher vorhandenen Verfahren (einzeln über das Kontextmenü im rechten Fenster, gesamt
über das Kontextmenü im linken Fenster) auch über Anklicken der Checkbox erfolgen.
4 Mailing-Funktionen
Im Kontextmenü in Adressen steht ein neues Untermenü zur Verfügung mit folgenden
Mailingfunktionen:
- Serien-Email. An die Emailadressen aller ausgefilterten Adressen wird ein personalisiertes
Email gesendet. Der Email-Text besteht aus unformatiertem Text und wird vom Programm durch
die vorangestellte Briefanrede ergänzt. Im Gegensatz zur Erstellung eines Serienbriefes und
anschließendem „Senden an Email“ können hier Anhänge mitverschickt werden.
- Nachricht Anschriftsänderung. Die Funktion wird für eine Kundenadresse ausgeführt. Sie
erzeugt einen Serienbrief mit einem Anschreiben an jede Gesellschaft, bei welcher der Kunde
einen aktiven Vertrag hat. Bei mehreren Verträgen pro Gesellschaft werden in dem einen
Anschreiben alle Verträge mit Bereichsbezeichnung und Versicherungsnummer aufgelistet. Das
Anschreiben enthält die aktuelle Anschrift des Versicherungsnehmers.
5 Weitere Neuerungen

Korrekturen
- Im Bericht „Abrechnung / Umsatz / Fällig, nicht freigegeben“ kann jetzt auch nach
Vertragsstatus gefiltert werden.
- Wenn im Kundenvertragsspiegel für den Ausdruck „Access Bericht“ eingestellt ist, erscheint
eine Warnmeldung, wenn zu viele oder zu breite Spalten eingerichtet sind.
- Bei der Bearbeitung der Produkte kann die Bearbeitung auf aktive Produkte begrenzt
werden.
- Das Ändern von Benutzername und Passwort in der Benutzerliste über die Schaltfläche
„Ändern“ wurde vereinfacht. Die entsprechende Berechtigung hat nur der Supervisor
persönlich.
1 Bericht exportieren nach Excel
Die Berichte „Übersicht Provisionskonten“ und „Übersicht Provisionskonten mit Haft.volumen“ (unter
Berichte / Controlling / Provisionskonten) wurden in ihrer internen Bereichsaufteilung so
umgestaltet, dass die Berichtsdaten nach Excel exportiert werden können. Das äußere Layout ist
unverändert.
Version 5.00.29c
Datum 30.06.2007
Neuerungen
1 Protokoll-Vorlagen Arbeitskreis
Es wurden die aktuellen Versionen der Protokoll-Vorlagen des Arbeitskreises Vermittlerrichtlinie
integriert.
2 Zeilenhöhe Akquise-Historie
In der Akquise-Historie ist die Zeilenhöhe einstellbar. Die Einstellung gilt auch für die Anzeige der
Akquise Zu-Erledigen-Liste.
3 Agentur vorsteuerabzugsberechtigt
Diese Option wird nun bei der Neuanlage einer Agentur vorbesetzt.
4 Speicherort von Dateien
Folgende Interface-Dateien werden im Benutzerprofil im Verzeichnis „Eigene Dateien“
abgespeichert...
- Descriptors.dcr (Descriptor-Datei) und pDMS_ELO.log (Logdatei) der ELO-Schnittstelle
- XML-Datei für Export nach EU-Protokoll, wenn keine andere Einstellung getroffen ist oder
wenn die Einstellung keinen Pfad enthält, bzw. bei TS-Betrieb ungeachtet etwaiger anderer
Einstellungen.
5 CheggNet-Schnittstelle
Das Produktmapping wurde erweitert. Neben in Finanz ProfiT vorhandenen Verträgen mit
identischer Vers.Nr. und identischem Kunden zu einem markierten Importsatz (mit unbekanntem
Extern-Produktschlüssel) werden jetzt auch vorhandene Verträge angezeigt mit identischer
Vers.Nr. und identischem Kunden zu anderen Importdatensätzen mit gleichem Extern-
Produktschlüssel wie der markierte Importsatz.
Korrekturen
1 Bearbeitungstermine zum Produkt festlegen
Bei der Eingabe der Bearbeitungstermine zum Produkt funktionierte nach dem Einfügen das
nachträgliche Verschieben der Reihenfolge nicht.
2 Suchfunktion
Die Änderung (6) aus 5.00.29b arbeitete nicht in allen Fällen fehlerfrei. Dies wurde korrigiert.
3 Bonussystem
Bei ratierlicher Auszahlung von Provision in Verbindung mit einer Bonusregelung konnte
vorkommen, dass die Bonuszahlungen für den Vertrag überbezahlt wurden.
4 Filtern

Die Änderung (5) aus 5.00.29b verursachte Probleme beim Filtern in Vertrag: Abrechnungsdaten /
Freigabedaten / Nachbearbeitung, Schadensbearbeitung, beim Filtern in Provisionstabellen und
beim Filtern in Vorgänge.
Version 5.00.29b
Datum 10.05.2007
Neuerungen
1 Benutzerrechte ELO-Schnittstelle
Die Grundlage für das Setzen der Benutzerrechte in ELO ist nicht mehr nur der angemeldete
Finanz ProfiT Benutzer (und ggf. seine übergeordnete Agenturen), sondern zusätzlich die für den
Kunden zuständige Agentur (und ggf. ihre übergeordnete Agenturen), falls beide nicht identisch
sind. Auf diese Weise können Innendienst-Mitarbeiter (oder ganze Innendienst-Strukturen)
Archivobjekte für Kunden anlegen und später einsehen und außerdem kann der für den Kunden
zuständige Außendienst-Mitarbeiter (und seine übergeordneten Agenturen) die angelegten Objekte
sehen.
2 Schnittstelle EU-Protokoll
Die Schnittstelle zu EU-Protokoll (Offline-Version) wurde dem aktuellen Stand angepasst.
3 Online-Inkasso Bericht
Unter Berichte / Buchhaltung / Online Inkasso / Bearbeitete Beträge steht jetzt auch ein Bericht zur
Verfügung, der alle Inkasso-Buchungen in einem gegebenen Zeitraum auflistet.
4 Feldinhalte ersetzen
Im „Pflege“-Menü (nur zugänglich für Mitglieder der Benutzergruppe Supervisor) steht ein neuer
Menübefehl „Suchen / ersetzen von Feldinhalten“ zur Verfügung, mit dem die Inhalte der
Auswahllisten und einiger ausgewählter weiterer Felder bearbeitet werden können.
5 Filtern in Akquise nach ‚Interesse’ und ‚Ergebnis’
Das Verfahren der Filterung in Akquise beim Filtern nach ‚Interesse’ und ‚Ergebnis’ wurde
überarbeitet. Dadurch ist es jetzt möglich, solche Filter-Teilausdrücke mit beliebigen anderen Filter-
Teilausdrücken und auch mit sich selbst zu kombinieren.
6 Suchen
Bei der Eingabe der Suchbegriffe kann jetzt analog zur Access-Version eine Suchrichtung
vorgegeben werden. Die Option gibt die Suchrichtung vor bezogen auf die Standardsortierung des
Formulars: aufwärts (zB. A nach Z), wenn das Kontrollkästchen markiert ist; abwärts (zB. Z nach A),
wenn es nicht markiert ist.
Version 5.00.29a
Datum 15.03.2007
Neuerungen
1 Schnittstelle zur Interplattform cobus-m
Finanz ProfiT verfügt jetzt über eine Schnittstelle zur Interplattform cobus-m (Verträge oder
Adressen / Menü Datei / Online Plattformen / cobus-m). cobus-m ist eine Plattform für die effiziente
Abwicklung von Geschäftsprozessen innerhalb der Versicherungswirtschaft, zB. Tarifrechner,
Online-Policierung.
Für Makler ist die Teilnahme an cobus-m kostenlos. Um Zugangsdaten und das erforderliche
Client-Softwarepaket zu erhalten registrieren Sie sich auf folgender Website: http://www.cobusm.de/
Bis Ende März sind folgende Produkte verfügbar:
Atradius
- Kreditausfallversicherung
AXA
- Privathaftpflicht

- KFZ
Inter
- Krankenversicherung
Volkswohlbund
- Selbständige Pflegerentenversicherung
- Selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung
2 Agentur-Vertragsspiegel / Bestandsübergabe
- Der Agentur-Vertragsspiegel besitzt jetzt eine dritte Anzeigespalte für den Statistikwert der
Verträge gemäß Statistikeinstellung (bisher vorhanden: Wertungssumme und Karrierepunkte)
- Die Bestandsübergabe kann jetzt auch nach Postleitzahlen durchgeführt werden.
3 Kunden-Vertragsspiegel
Der Kunden-Vertragsspiegel kann jetzt wahlweise auch über einen Access-Bericht ausgedruckt
werden (mit vorheriger Druckvorschau am Bildschirm). Damit ist jetzt eine Ausgabe auf virtuelle
Drucker (zB. ELO-Drucker) möglich. Der Bericht passt sich automatisch dem abgespeicherten
Spaltenlayout der Bildschirmmaske an.
4 Weitere Neuerungen
- In den Berichten ‚Schadensbearbeitungsvorgänge’ und ‚Schadensübersicht zum Vertrag / zum
Kunden’ sind jetzt auch das Wiedervorlagedatum und ggf., wenn ein Wiedervorlagedatum
gesetzt ist, der Wiedervorlagegrund enthalten.
- Im Bericht ‚Schadensbearbeitungsvorgänge’ sind jetzt auch erfasste Schadensfälle zu
Fremdverträgen enthalten.
- In den Berichten ‚Nachbearbeitungsvorgänge’ steht jetzt auch eine Spalte ‚Änderungsart’ für die
Detailangabe zur Nachbearbeitungsart ‚Vertragsänderung’ zur Verfügung.
- Der Bericht ‚Ablaufende Verträge’ war bisher bereits seitenweise nach Vermittler-Agentur
gruppiert. Jetzt wird in der Kopfzeile der Gruppierung auch die volle Agentur-Bezeichnung
(Agenturnummer, Name, Vorname) ausgegeben.
Korrekturen
1 Serienbrief-Beschreibung
Bei der Dokumentation eines Serienbriefes wurde die vom Benutzer vergebene Bezeichnung bzw.
die Bezeichnung des eingesetzten Serienbriefes auf 38 Zeichen abgeschnitten.
2 Kontoinhaber in DTA-Satz
Ein anderslautender Kontoinhaber wurde zwar in den Zahlungsträger-Datensatz übernommen,
nicht aber in die DTA-Datei.
Version 5.00.29
Datum 31.01.2007
Neuerungen
1 ELO-Schnittstelle: Rechtevergabe
Die Einstellungen zur ELO-Schnittstelle (Hauptansicht / Einstellungen / Einstellungen DMS) können
jetzt so gewählt werden, dass Finanz ProfiT beim Anlegen eines neuen Objekts in ELO die
Zugangsberechtigungen zu diesem Objekt setzt; und zwar für den anlegenden Benutzer und für
alle übergeordneten Agenturen, soweit sie über ein Benutzerkonto in Finanz ProfiT und ein
gleichnamiges Benutzerkonto in ELO besitzen.
Weiter ist einstellbar, welche Rechte vergeben werden sollen: Standard-ELO-Rechte (zB. R, RW,
RWE) oder Rechte entsprechend den vorhandenen Finanz ProfiT Rechten. Ist letztere Einstellung
gewählt, erhält eine in ELO neu angelegte Adresse die Zugangsberechtigungen, die seinen
Rechten in Adressen in Finanz ProfiT entsprechen; analog gilt dies für Verträge, Akquise und
Agenturen.
2 Umleitung Provision inaktiver Agenturen
Für die Umleitung von Provision inaktiver Agenturen ist bei der einzelnen Agentur (Agentur /
Register ‚Abrechnung’) jetzt auch die Einstellung möglich: ‚an eine andere Agentur’. Zusätzlich
stellen Sie noch ein, an welche Agentur. Hier können Sie jede beliebige aktive Agentur einsetzen.

3 Swift-BIC und Kontoinhaber in Bankverbindungen
Zu Bankverbindungen kann jetzt der Swift-BIC Code und ein Kontoinhaber hinterlegt werden. Der
Kontoinhaber wird in DTA-Gutschriften und DTA-Lastschriften (Inkasso) verwendet. IBAN und BIC
können eigenen Formularen (Formularausdruck als Serienbrief) eingesetzt werden.
4 Konvertierte Verträge
Wenn ein bestehender Altvertrag vom Makler geändert wird und...
- der Vertrag bisher nicht in Finanz ProfiT geführt wurde
- oder die Vertragsänderung als neuer selbständiger Vertrag in Finanz ProfiT erfasst wird
dann haben Sie die Möglichkeit, die Option ‚Vertrag ist konvertiert...’ zu verwenden.
Je nachdem, ob der Beitrag oder die Vertragssumme für die Berechnung von Wertungssumme und
Provision usw. maßgebend ist, tragen Sie hier den bisherigen Beitrag (Altprämie) oder die bisherige
Versicherungssumme (Alt-Versicherungssumme) ein.
Sie erreichen dadurch, dass Finanz ProfiT nur die Differenz zwischen Prämie und Altprämie bzw.
nur die Differenz zwischen Vertragssumme und Alt- Vertragssumme betrachtet und damit
umsatzmäßig und provisionsmäßig nur die Vertragsänderung erfasst wird.
5 Führerscheindaten
Der Adressdatensatz enthält jetzt ausführliche Führerscheindaten (Registerblatt ‚Weitere
Informationen’). In den Kfz-Zusatzinformationen zum Vertrag werden sie mit angezeigt und können
auch von dieser Stelle aus geändert werden. Sie sind im Serienbriefexport zum Vertrag und im
Serienbriefexport Schadensbearbeitung enthalten (Seriendruckfelder „FSseit“, „FSklasse“,
„FSaussteller“, „FSnr“).
6 Freigaben manuell bearbeiten
Im Freigabeformular und in der Freigabe zum Vertrag können über die Kontextmenüfunktionen
‚Neue Freigabe...’ und ‚Freigabe bearbeiten...’ beliebige Freigaben erfasst und nachträglich
überarbeitet werden; auch mehrere getrennte Freigaben zur selben Abrechnungsart sind damit
möglich.
7 Filterfunktionen
- In „Agenturen“ kann jetzt unter der Rubrik „Einstellung Abrechnung“ nach verschiedenen
Agentur-Einstellungen zur Abrechnung gefiltert werden.
- In „Freigaben“ kann auch nach vorhandenen und offenen Nachbearbeitungssätzen gefiltert
werden.
8 Beiträge neu berechnen
Im Bearbeiten-Menü in ‚Verträge’ findet sich ein neuer Menü-Punkt ‚Beiträge neu berechnen’ (nur
verfügbar für Supervisor). Damit wird für alle ausgefilterten Verträge die Versicherungssteuer
anhand der aktuellen Einstellung in den Produktdaten neu berechnet und aus Nettobeitrag,
Versicherungssteuer und Rabatt der Bruttobeitrag neu berechnet.
9 Provisionsfälligkeit setzen nach Anfangsimport
Im Bearbeiten-Menü in ‚Verträge’ findet sich ein neuer Menü-Punkt ‚Prov.fälligkeit setzen’ (nur
verfügbar für Supervisor). Damit lässt sich die Provisionsfälligkeit, im besonderen BP, nach einem
Anfangsimport für die importierten Verträge neu setzen.
10 Entwertungssatz bei Vertragsstornierung
Bei aktivierter Option "Stornierten Vertrag entwerten" berechnet das Programm während der
Eingabe einer Provisionsbelastungsfreigabe bei der Festlegung des Rückforderungsbetrags bereits
automatisch einen Entwertungssatz entsprechend dem Verhältnis von ausbezahlter Provision zu
Rückforderungsbetrag.
11 Statistische Bewertung
Neben den bisherigen Werten ist jetzt auch die Einstellung ‚Erweiterte Bewertung 1’, ‚...2’ oder ‚...3’
möglich.
12 Weitere Neuerungen
- In den Kfz-Zusatzinformationen zum Vertrag existieren jetzt zwei getrennte Felder zur Eingabe
der Fahrzeugart und der Wagniskennziffer. Bei Eingabe einer Wagniskennziffer wird
automatisch die korrespondierende Fahrzeugart eingestellt. Bei Eingabe einer Fahrzeugart wird
automatisch eine Standard-Wagniskennziffer für die Fahrzeugart eingestellt.
- Zeigt der Dialog „Freigaben“ bzw. „Alle Freigaben“ durch Übernahme des Freigabeformular-
Filters oder durch eigene Filterung eine gefilterte Anzahl von Freigabe-Datensätzen an

(kenntlich am roten Filtersymbol links unten), dann wirkt der Kontextmenü-Befehl „Alle
Freigaben löschen“ auch nur auf diese Auswahl an Freigaben.
- Das Formular der Vertragszusatzdaten Rechtschutz wurde überarbeitet, um sporadischen
Fehlern mit den bisher verwendeten Auswahloptionen vorzubeugen.
- In den Zusatzinformationen Rechtsschutz existieren jetzt zwei neue Felder zur Eingabe von
Vorversicherungsdaten.
- Im Abrechnungsdokument / Karriereinfo und im Bericht ‚Umstufung prüfen’ werden nun die
benutzereigenen Stufenbezeichnungen und nicht mehr die Stufennummer angegeben.
- Für die Dokumentation eines Serienbriefes in den Vorgängen kann jetzt eine eigene
Bezeichnung verwendet werden. Vorgegeben wird wie bisher die Bezeichnung des eingesetzten
Serienbriefes.
- In den Berichten „Umsatzliste Agenturen / Gruppen“ (Berichte / Controlling / Umsatzlisten /
Agentur-/Gruppenumsatz / Umsatzliste agenturbezogen) und „Gesamtumsatz Produkt“ (Berichte
/ Controlling / Umsatzlisten / Produktbezogener Umsatz / Gesamtumsatz) kann in der
Darstellung der Spalten zwischen Wertungssumme und Erweiterter Bewertung 1 bis ... 3
gewählt werden.
- Im Ausdruck des Kundenvertragsspiegels werden im Kopf weitere Kundendaten (Geburtsdatum,
Telefonnummern) mit ausgegeben
- Die Funktion ‚Spaltenlayout speichern’ des Kundenvertragsspiegels speichert jetzt auch eine
vorhandene Sortierung, sodaß sie beim erneuten Öffnen wiederhergestellt werden kann.
Version 5.00.28b
Datum 2.11.2006
Neuerungen
1 Bericht „Beiträge Rückversicherung“
Unter Berichte / Abrechnung / Übersichten steht ein neuer Bericht zur Verfügung, der mit
verschiedenen Filtermöglichkeiten einbehaltene Rückversicherungsbeiträge ausweist.
Korrekturen
1 Freigabe AP mit MwSt
Bei Freigabe von AP in alten Verträgen konnte es zu einer Fehlermeldung kommen, wenn nicht
zuvor eine Neuberechnung des Vertrags durchgeführt wurde.
2 Alle Freigabe ausdrucken aus Dialog „Alle Freigaben“
Es wurden nicht alle Freigaben ausgedruckt, wenn zuvor in einem Bericht eine Agenturfilterung
verwendet wurde. In diesem Fall wurden nur Freigaben zu Verträgen ausgedruckt, deren Vermittler
dem zuvor verwendeten Agenturfilter entspricht.
3 Terminkontroll-Liste Akquise
Die Terminkontroll-Liste Akquise wurde überarbeitet um den Fehlerfall auszuschließen, dass in der
Ausgabe mehrere Standardabläufe enthalten sind, welche die gleiche Spalte der Terminkontroll-
Liste verwenden. Dadurch kann jetzt auch der unterschiedliche Aufruf der Liste für Voransicht und
Druckerausgabe entfallen.
Version 5.00.28a
Datum 15.10.2006
Neuerungen
1 Erweiterung ELO-Schnittstelle
Die ELO-Schnittstelle kann jetzt so konfiguriert werden, dass Finanz ProfiT nur einen Teil des ELO-
Archivs bearbeitet. Sie haben im Einstellungsdialog „Einstellungen DMS“ die Möglichkeit, den Pfad
zu einem Offset-Knoten im ELO-Archiv anzugeben.
Die von Finanz ProfiT angelegten ELO-Strukturen befinden sich dann alle unterhalb dieses

Knotens.
2 Schnittstelle zu „EU-Protokoll“
Finanz ProfiT unterhält jetzt auch eine Schnittstelle zum Programm „EU-Protokoll“ der RTV
Maklerregister GmbH und KMU-Makler e.V.
„EU-Protokoll“ ist die Offline-Variante der Internetplattform „Online Protokoll“ zur
Beratungsprotokollierung der gleichen Firma.
In Finanz ProfiT finden Sie den Menübefehl für den Datenexport der aktuellen Kundenadresse und
anschließendem Öffnen des Beratungsprotokolls über die Symbolleiste unter dem Europa-Symbol.
Den Menübefehl für den Datenexport einer beliebigen Auswahl von Adressen finden Sie unter
„Datei / Export / Nach EU-Protokoll“ in Adressen.
Version 5.00.28
Datum 30.08.2006
Neuerungen
1 Filtern in Vorgänge
In Adressen, Agenturen, Verträgen und Akquise kann jetzt nach dem Vorhandensein bestimmter
Vorgänge gefiltert werden. In allen 4 Bereichen wurde im Filterdialog eine zusätzliche Rubrik
‚Vorgänge’ eingeführt. Es kann nach Textinhalten und/oder Datum oder generell nach dem
Vorhandensein von Vorgängen gefiltert werden.
2 Textauswahllisten
Die Textauswahlen für Familienstand, Angehörigenstatus und Berufsstatus können unter „Adressen
/ Einstellungen / Listeneinträge / Andere Listeneinträge“ bearbeitet werden. Die Pflege der
Staatsangehörigkeiten wurde vom Einstellungen-Menü weg an denselben Platz verlegt.
3 Rückforderung begrenzt auf Abrechnungszeitraum
Bei den Rückbelastungsarten „Provisionsbelastung (AP) Prozentual“ und „Provisionsbelastung (AP)
Resthaftung“ kann optional ein Abrechnungszeitraum eingestellt werden. In diesem Fall werden nur
Provisionsbuchungen aus diesem Zeitraum rückbelastet.
4 Mehrwertsteuer
In den Zentralen Einstellungen können jetzt neben dem aktuellen Steuersatz auch
Änderungszeitpunkte vordefiniert werden. Außerdem ist in den Abrechnungsdaten des Vertrags
(Registerblatt „Abrechnung“, Schaltfläche „Details“) ein neues Feld „Mehrwertsteuersatz AP des
Vertrags“ vorhanden. Bei der Neuanlage eines Vertrags wird hier automatisch der zum Datum des
Vertragsbeginns gültige Mehrwertsteuersatz eingetragen. Sollte dies für den Vertrag nicht zutreffen,
so tragen Sie den richtigen Steuersatz ein.
In den diversen Datenbank-Tabellen werden jetzt neben dem MwSt-Betrag auch der MwSt-Satz
gespeichert. Für bestehende Datensätze wird in der Konvertierung der MwSt-Satz anhand der
Änderungshistorie der Mehrwertsteuer seit 1.7.1983 nachgetragen, bezogen auf das
Buchungsdatum des Datensatzes.
5 Rückversicherung
Das Programm bietet jetzt zwei Modi, Beiträge zu einer Rückversicherung bei den Vermittlern
einzuziehen:
Konstanter Monatsbeitrag
In den Firmenstammdaten wird der Vorgabewert für einen konstanten Monatsbeitrag (unabhängig
vom Umsatz) eingestellt. Der Betrag ist dann für jede Agentur gültig, sofern nicht in deren
Abrechnungsdaten andere Angaben gemacht werden.
Prozentsatz von Provision
In den Firmenstammdaten wird der Prozentsatz der Provision eingestellt, der als
Rückversicherungbeitrag einbehalten werden soll.
Grundlage ist die Summe aller Provisionsbuchungen seit der letzten Abrechnung (Provisionszuweisungen
und Provisionsbelastungen; wahlweise auch Bonusbuchungen; nicht aber andere
Buchungsarten wie Verrechnung, Umbuchung, benutzerdefinierte Buchungsarten). Der
Prozentsatz ist für jede Agentur gültig, sofern nicht in deren Abrechnungsdaten andere Angaben
gemacht werden.

6 Sonderfälle für Abrechnung
- MwSt nur Vertrieb, nicht Firma (Produkteinstellung)
Einstellung für den Fall, dass Provision aus vermittelten Finanzierungen für die Firma als
direkter Provisionsempfänger vom Kreditinstitut umsatzsteuerfrei, die Weitergabe von
Provision an beteiligte Unter-Vermittler jedoch steuerpflichtig ist.
- Einstellung „BP-Verteilung“ im Karriereplan
Zu einzelnen Karriereplänen kann eine Einstellung „BP-Verteilung“ hinterlegt werden. Sie
kann die Einstellungen „gesamte Struktur“, „nur Vermittler und Firma“, „nur Vermittler,
Assistent und Firma“ und „nur Firma“ annehmen.
7 Offline-Modul
Wird z.B. „nur Vermittler und Firma“ gewählt, dann wird der Vermittler für BP entsprechend
seiner Karrierestufe eingesetzt und die Firma erhält die gesamte Differenzprovision. Alle
anderen Strukturebenen erhalten keine BP.
Mit der vorliegenden Version ist das Offline-Modul einsatzfähig. Das Offline Modul erlaubt Ihnen,
Auszüge aus der Hauptdatenbank auf einen Client-Rechner zu laden, dort zu sichten und zu
verändern und auch neue Daten auf dem Client-Rechner zu erfassen (je nach Rechten des
verwendeten Finanz ProfiT Benutzerkontos).
Das Offline-Modul ist eine kostenpflichtige Erweiterung. Es setzt die Finanz ProfiT SQL Version als
Hauptsystem voraus, während auf den Client Systemen (in der Regel wohl Laptops) eine
kostenfreie Finanz ProfiT Access Version installiert wird.
Wichtig ist, dass in Ihrem Finanz ProfiT System Benutzerkonten mit Exklusivzugriff eingerichtet
sind. Es können nur Daten als Auszug aus der Hauptdatenbank auf einen Client-Rechner geladen
werden, die im Exklusivzugriff eines Finanz ProfiT Benutzerkontos liegen. Auch Mehrfach-
Exklusivzugriff eines Benutzerkontos wird vom Offline Modul unterstützt. Das heißt, es darf mehr
als eine Agenturnummer im Exklusivzugriff eingetragen sein, wenn die Kundenlizenz dies erlaubt.
Die Daten dieser Agentur(en) (inklusive untergeordneter) können als Auszug aus der
Hauptdatenbank auf einen Client-Rechner geladen werden.
Bei erneuter Synchronisierung werden dann auf dem Client Rechner neu erfasste Daten und
geänderte Daten in die Hauptdatenbank zurückgespielt.
8 Dokumentenpfad in Adresse und Akquise
In Adressen und Akquise kann jetzt analog zu Verträge und Schadensbearbeitung ein
Dokumentenpfad eingeführt werden. Wenn die eingebaute Suchfunktion benutzt wird, versucht das
Programm in einem allgemeinen Dokumentenverzeichnis (einzustellen unter
Arbeitsplatzeinstellungen) für die aktuelle Adresse/Akquise ein Unterverzeichnis anzulegen. Als
Verzeichnisnamen für das Unterverzeichnis wird die Interne Nummer des Datensatzes verwendet.
Ist das Verzeichnis einmal angelegt, zeigt Ihnen die eingebaute Suchfunktion alle dort abgelegten
Dokumente. Sie können eines oder mehrere markieren, Finanz ProfiT öffnet sie dann mit der
zugeordneten Applikation.
9 Separate Mailing-Adresse
In Adressen kann eine zweite Mailing-Adresse angegeben werden, bestehend aus Anrede, zwei
Namenszeilen, Straße, PLZ und Ort.
Die separate Mailing-Adresse findet Anwendung in der...
- Anschrift in Serienbriefen in Adressen
- Anschrift in Serienbriefen an Ansprechpartner in Adressen
- Kunden- und Vermittleranschrift in Serienbriefen in Verträge
- Kunden- und Vermittleranschrift in Serienbriefen an Versicherte Personen
- Kunden- und Vermittleranschrift in Serienbriefen in Vertragsschadensbearbeitung
- Kunden- und Vermittleranschrift in Serienbriefen in Vertragsnachbearbeitung
- Agenturanschrift in Serienbriefen in Agenturen
- Kunden- und Agenturanschrift in Serienbriefen in Akquise
10 Neue Berichte
- unter ‚Berichte / Controlling / Umsatzlisten / Produktbezogener Umsatz’ steht entsprechend
einer Anregung von SELSA AG ein neuer Bericht ‚Produktionsübersicht’ zur Verfügung, der die
Umsatzzahlen (Punkte, Karrierepunkte, Nettojahresbeitrag, Vertragssumme) agentur-,
gesellschafts- und bereichsweise gruppiert und summiert.
- unter ‚Berichte / Abrechnung / Übersichten’ steht ein neuer Bericht ‚Fällige Stornoreserven’ zur
Verfügung, der die in einem einstellbaren Zeitraum zur Freigabe fälligen Stornoreserve-

Buchungen nach Wahl vertragsweise oder agenturweise summiert.
- unter ‚Berichte / Abrechnung / Provisionstabellen’ steht ein neuer Bericht ‚Provisionstabellen
Agentur, Vermittlersätze’ zur Verfügung. Analog zur bereits vorhandenen Liste der
Vermittlersätze in den Produktprovisionstabellen zeigt er die Vermittlersätze in den
Agenturprovisionstabellen einer Agentur.
11 Weitere Neuerungen
Adressen
- in ‚Adressen’ stehen neue Felder zur Verfügung: Geburtsort, ein ‚Seit’-Datum zum
Familienstand, IBAN *) zur Bankverbindung und die Option ‚InfoScore-Eintrag vorhanden’
- in ‚Adressen’ kann nach ‚Anzahl vorhandener Verträge’ und ‚Anzahl vorhandener aktiver
Verträge’gefiltert werden
- die Kopfzeile des Ausdrucks des Kundenvertragsspiegels enthält jetzt die interne Nummer
des Kundendatensatzes
Verträge
- in ‚Verträge’ steht als neues Feld die IBAN *) zur Inkasso-Bankverbindung zur Verfügung.
- das Feld ‚Versicherungsnummer’ in ‚Verträge’ wurde auf 30 Zeichen erweitert
- in ‚Verträge’ kann jetzt nach ‚AP ganz offen’, ‚AP teilweise ausbezahlt’ und ‚AP überbezahlt’
gefiltert werden (Rubrik ‚Provision’).
- in ‚Verträge’ kann jetzt nach offenen, abgeschlossenen und vorhandenen
Nachbearbeitungen gefiltert werden (Rubrik ‚Nachbearbeitung’).
- in ‚Verträge’ kann jetzt nach offenen, Wiedervorlage-, abgeschlossenen und vorhandenen
Schadensfällen gefiltert werden (Rubrik ‚Schadensbearbeitung’).
- im Dialog ‚Schadensbearbeitung’ lassen sich getätigte Anschreiben jetzt in den Vorgängen
zur Schadensbearbeitung dokumentieren
- im Dialog ‚Detaillierte Abrechnungsdaten’ zum Vertrag (Registerblatt ‚Abrechnung’,
Schaltfläche ‚Details’) wird jetzt die Höhe des Resthaftungsvolumens und die einbehaltene
Stornoreserve angezeigt, nachdem die Schaltfäche ‚Resthaftungsvolumen’ angeklickt wurde.
Provisionstabellen
- in ‚Alle Agentur-Provisionstabellen’ (Agenturen / Übersichten / Alle Provisionstabellen /
Agenturen) kann jetzt nach allen Agentur- Provisionstabellen gefiltert werden, in denen die
gesuchte Agentur auf einer beliebigen Stufe steht.
Berichte
- im Bericht ‚Umsatzliste agenturbezogen’ kann jetzt für die zweite Wertespalte im Bericht
zwischen ‚Wertungssumme’ und ‚Vertragssumme’ gewählt werden. Die erste Wertespalte
enthält die Statistikgröße gemäß Einstellung
- der Bericht ‚Ablaufende Verträge’ ist in erster Ebene jetzt immer nach Vermittleragentur
sortiert/gruppiert. In zweiter Ebene ist die Sortierung nach Ablaufdatum oder Kundenname
möglich. Am Ende der Daten einer Vermittleragentur beginnt eine neue Seite
- im Bericht ‚Schadensbearbeitung / Liste der Schadensfälle’ ist jetzt eine Selektion nach
Status des Schadensfalles (alle, offene, offene in Wiedervorlage, abgeschlossene) und/oder
nach Agentur, Gesellschaft, Produkt und Zeitraum möglich
- der Bericht ‚Alle Nachbearbeitungsvorgänge’ kann jetzt nach Gesellschaft, Produkt, Agentur
und Nachbearbeitungsstatus gefiltert werden.
- der Ausdruck der Abrechnungsdokumente kann wahlweise auf aktive oder inaktive
Agenturen beschränkt werden (siehe auch Lokale Abrechnungseinstellungen)
)* IBANs dürfen nach den Richtlinien der ECBS nur von den Banken selbst herausgegeben
werden. Aus diesem Grund verfügt Finanz ProfiT über keine direkte Funktion zur Bildung einer
IBAN, sondern nur über eine Prüffunktion (Schaltfläche [?] neben dem Eingabefeld)
Korrekturen
1 Übersicht Provisionszahlungen
Es wurde eine Begrenzung auf eine Agentur / Agenturgruppe verlangt, auch wenn die Rechte

vorlagen, alles einzusehen.
2 Vertragsstornierung über Änderungsassistent
Bei einer Vertragsstornierung mit Hilfe des Änderungsassistenten erschien nicht der Dialog zur
Einstellung des Entwertungssatzes.
3 Meldungen innerhalb der Import-Nachbearbeitung
Die Meldung „Keine Berechnung der Abrechnungsdaten, da Vertrag nicht im entsprechenden
Zustand“ wird in der Import-Nachbearbeitung beim Import eines stornierten Vertrags unterdrückt.
4 Weitere Korrekturen
- geändertes Summierungsverfahren in den Berichten „Offene Provisionen nach Fälligkeit AP“
und „...BP“
Version 5.00.27
Datum 10.05.2006
Neuerungen
1 Offene Provisionen
Die beiden neuen Berichte „Abschlußprovision“ und „Bestandsprovision“ in „Berichte / Controlling /
Provisionen / Offene Provisionen / Nach Fälligkeit“ weisen die offenen Provisionsbeträge für einen
bestimmten Fälligkeitszeitraum nach Empfängeragentur aufgeschlüsselt aus.
Bitte beachten Sie, dass ein bereits vorhandener Vertrag in diesen Berichten nur dann auftaucht,
wenn zuvor einmalig die neue (Hilfs-)Funktion „Prov.verteilung speichern“ im Bearbeiten-Menü für
den Vertrag ausgeführt wurde.
Die beiden bisher schon vorhandenen Berichte mit vertragsweise zusammengefassten AP- und
BP-Provisionsbeträgen finden Sie jetzt unter „Berichte / Controlling / Provisionen / Offene
Provisionen / Offene Provisionen vertragsweise“.
2 Sicherheit in Provisions-Berichten
Alle Berichte im Abschnitt „Berichte / Controlling / Provisionen“ sind jetzt so ausgelegt, dass sie
auch für Benutzer mit Exklusivzugriff freigegeben werden können. Die Berichte im Abschnitt
„Berichte / Abrechnung“ sollten weiterhin dem internen Verwaltungspersonal vorbehalten bleiben.
Eine Ausnahme sollte nur für „Berichte / Abrechnung / Abrechnungen“, also für den Druck der
Abrechnungsdokumente gemacht werden.
3 Karriereinformation im Abrechnungsdokument
- Bei aktivierter Option „Ausdruck mit Karriere-Info“ werden jetzt beim Vermittler für AP-
Buchungen in einer zusätzlichen Spalte die Karriere-Punkte des Vertrags angezeigt und
aufsummiert. Bei ratierlicher AP gilt dies für die AP-Buchung der ersten Rate.
- Bei aktivierter Option „Ausdruck mit Karriere-Info“ werden die bereits bisher angezeigten
Karriereinformationen jetzt für die einzelne Abrechnung gespeichert, damit der Ausdruck
reproduzierbar wird. Bisher wurden bei späterem Ausdruck an dieser Stelle die aktuellen
Augenblickswerte angezeigt.
4 Felder ‚Erweiterte Bewertung’
- die drei Eingabefelder ‚Erweiterte Bewertung’ können jetzt in den Produktdaten als Mussfelder
deklariert werden.
- für die drei Felder können unter ‚Vertrag / Einstellungen / Feldnamen’ benutzerdefinierte
Feldnamen vergeben werden.
5 Schadensbearbeitung
Die Datensätze auf dem bisherigen Registerblatt ‚Termine’ im Dialog ‚Schadensbearbeitung’
wurden umfunktioniert zu Vorgängen. Entsprechend wurde die Textkapazität des einzelnen
Datensatzes erheblich erweitert; es besteht jetzt keine Beschränkung für die Länge des
eingegebenen Textes mehr.
6 Ablaufende Verträge
Die Funktion ‚Ablaufende Verträge prüfen’ kann jetzt wahlweise auf Eigen- oder Fremdverträge
beschränkt werden.
7 Vertragsänderungen

Auf dem Registerblatt ‚Abwicklung’ im Vertragsformular steht eine Unterstützungsfunktion für
bestimmte Vertragsänderungen (Status, Vertragssumme, Beitrag, Zahlweise, Versicherungssteuer)
zur Verfügung. Hier wird die zu ändernde Vertragsgröße markiert und anschließend der neue Wert
eingegeben oder eingestellt. Der Vorteil dieser neuen Funktion ist die ausführliche Dokumentation
der Änderungen in den Vorgängen mit jeweils altem und neuem Wert.
8 Weitere Neuerungen
- in den Berichten ‚Wettbewerb’ und ‚Rennliste’ waren bisher nur die Qualitätsstufen ‚aller Umsatz’
und ‚nur gesicherter Umsatz’ möglich, wobei ‚gesichert’ mit ‚policiert’ gleichzusetzen ist. Jetzt
sind die Qualitätsstufen
möglich.
‚alles eingereichte Geschäft’
‚bereits policierter Umsatz’
‚bereits freigegebener Umsatz’ *)
‚bereits abgerechneter Umsatz’ **)
*) es existiert für den Vertrag schon zumindest eine Provisionsfreigabe oder es wurde schon
Provision (AP oder BP) abgerechnet
**) es wurde für den Vertrag schon Provision (AP oder BP) abgerechnet
- in ‚Verträge’ wird auf dem Registerblatt ‚Untersparten’ jetzt zur internen Information der
Jahresbeitrag (netto und brutto) angezeigt.
- im Bericht ‚Adressklassifizierung’ wird jetzt auch eine Spalte ‚Karrierepunkte’ angezeigt, um eine
Adressklassifizierung nach Karrierepunkten überprüfen zu können.
- im Bericht ‚Abgerechneter Umsatz’ werden jetzt auch eine Spalte ‚Punkte’ (Inhalt siehe
Einstellung Statistik) und eine Spalte ‚Karrierepunkte’ angezeigt. Die Spalten enthalten einen
Wert, wenn es sich
- um AP Abrechnung handelt,
- bei ratierlicher AP um die erste Rate handelt
- bei der Empfängeragentur um den Vermittler handelt
Damit lässt sich nachvollziehen, welche Umsatzgröße im betrachteten Abrechnungszeitraum die
Qualitätsstufe ‚Abgerechneter Umsatz’ erreicht hat.
- bei Ausdruck aus Berichte können die Abrechnungsdokumente auch sortiert nach
Agenturnamen ausgegeben werden.
- Neben offenen und überfälligen sind jetzt auch alle (dh. auch abgeschlossene)
Nachbearbeitungsvorgänge in einem Bericht verfügbar (Berichte „Nachbearbeitung und
Abwicklung / Nachbearbeitung“
Korrekturen
1 Schadensbearbeitung
Korrektur der Anzeige aller Schadensfälle bei bestehendem Exklusivzugriff.
2 Indatex Schnittstelle
Korrektur an der Indatex-Schnittstelle; aktuelle Version 4.0.271.
3 Bericht ‚Abgerechnete Provision’
Im Bericht „Controlling / Provisionen / Provisionsübersichten / Abgerechnete Provision“ funktionierte
eine Filterung nach Produkt nicht.
Version 5.00.26c
Datum 09.03.2006
Neuerungen
1 Geburtstagsliste
Die Legende der Geburtstagsliste wurde verfeinert.
2 Verträge filtern nach Freigaben
In den Verträgen kann jetzt auch nach bestehenden Freigabe-Datensätzen gefiltert werden.

Korrekturen
1 ELO-Schnittstelle
Beseitigung eines Fehlers in der Versorgung der ELO-Schnittstelle bei der Anlage von Ablagen für
Agenturen und Akquise.
2 Adressen, Feld ‚Geburtsname’
Nach einer Eingabe in dieses Feld wurde fälschlicherweise die Briefanrede neu aufgebaut und das
Löschen der Eingabe blockiert.
3 Freigabe ‚Provisionsbelastung AP nach Resthaftung’
Eine Eingabe einer solchen Rückbelastung war nicht mehr möglich, wenn die Haftungsdauer
bereits abgelaufen war. In diesem Fall erschien nur die Meldung „es befinden keine
Provisionsbeträge mehr in der Haftung“. Jetzt wird zunächst als Resthaftung Null angezeigt und es
besteht die Möglichkeit im Eingabefeld „Stichtag“ das Datum des Vorfalls einzustellen; dabei ändert
sich dann auch der Betrag der Resthaftung.
4 Änderung Adresszuordnung bei Neuanlage Akquise
Bei Neuanlage eines neuen Akquise-Datensatzes wurde die Bearbeiter-Agentur der Akquise
automatisch als Betreuer-Agentur der verwendeten Adresse eingetragen. Dies geschieht jetzt nur
noch, wenn die verwendete Adresse noch keine Betreuer-Agentur hat.
Version 5.00.26b
Datum 18.02.2006
Neuerungen
1 Geburtstagsliste
Bei der Selektion zur Geburtstagsliste sind jetzt neben einzelnen Agenturen auch Agentur-Gruppen
möglich.
Korrekturen
1 ELO-Schnittstelle
Beseitigung eines Fehlers in der ELO-Schnittstelle, der den Einsatz von ELO-Professional
verhinderte.
Version 5.00.26a
Datum 20.01.2006
Neuerungen
1 Kundenspezifische Erweiterungen
Die Version enthält Erweiterungen für bestimmte Lizenznummern.
Version 5.00.26
Datum 20.12.2005
Neuerungen
1 Vertragslaufzeit
Die Vertragslaufzeit wird nicht mehr auf eine Ganzzahl (volle Jahre) gerundet. Eine Eingabe ist
über das Ablaufdatum oder direkt als Laufzeit in Jahren, in Monaten oder als Kombination aus
beiden (zB. 2 Jahre 6 Monate) möglich. Dasselbe gilt für die Beitragszahlungsdauer.
2 Wiedervorlagen für Verträge im Akquisemodul
Über das Kontextmenü in „Verträge“ können Wiedervorlage-Vorgänge im Akquisemodul erzeugt
werden, die dann in der Zu-Erledigen-Liste auftauchen.
3 Mehrfach-Exklusivzugriff

Das Programm ist vorbereitet für Mehrfach-Exklusivzugriff, dh. einem Finanz ProfiT Benutzer
können mehrere Agenturnummern bzw. Gruppennummern für den Exklusivzugriff zugeordnet
werden. Der Exklusivzugriff erstreckt sich dann auf die Vereinigungsmenge aller Agenturen, die den
angegebenen Agenturnummern untergeordnet sind. Mehrfach-Exklusivzugriff ist eine
kostenpflichtige Programmerweiterung.
4 Auswahllisten
In die Auswahllisten in Adressen, Agenturen, Verträge und Akquise kann jetzt auch wahlfreier Text
eingegeben werden. Auf Wunsch wird ein frei eingegebener Text automatisch in die Listenauswahl
aufgenommen. Ausserdem können über den Befehl ‚Listeneinträge bearbeiten’ direkt die Einträge
der aktuellen Auswahlliste bearbeitet werden, entsprechende Rechte vorausgesetzt.
5 Zusatzinformationen zum Vertrag
- In den Zusatzinformationen vom Typ PHV (Haftpflicht ) wurden neue Felder eingeführt für die
Haftpflichtsparte ‚Haus- u. Grundbesitzer-Haftpflicht’.
- In den Zusatzinformationen vom Typ IMM (Immobilie) wurden neue Felder eingeführt für die
Dokumentation der Verkaufsabwicklung.
6 Datenquellen-Pfad einstellen
In den „Zentralen Einstellungen“ konnte schon bisher ein separates Verzeichnis angegeben
werden, gültig für ALLE Datenquellen des Serienbriefexports. Dies ist sinnvoll in lokalen
Arbeitsplatz-Installationen, wenn alle Serienbriefe zentral im Netz gespeichert sind und die
Datenquellen auf dem lokalen Laufwerk gespeichert werden müssen, um Multiuser-Konflikte zu
vermeiden
Jetzt kann anstelle eines realen Verzeichnisses auch ein Verweis nach 'Eigene Dateien' im
Windows-Benutzerprofil angegeben werden. Dies ist sinnvoll in Terminalserver-Installationen.
Schreibweise: ""
Möglich ist auch eine weitere Pfadangabe wie : "\Datenquellen".
7 Weitere Neuerungen
- In „Verträge“ kann jetzt auch nach Zahlweise (Rubrik ‚Inkasso’) gefiltert werden.
- Beim Ausdruck der Abrechnungsdokumente kann ein zweiter Sortierbegriff ausgewählt
werden.
Korrekturen
1 Produkte filtern und Werte setzen
Wurde in den Produkten gefiltert und dann die Funktion ‚Werte setzen’ ausgeführt, dann wurden
die Wertänderungen an allen Produkten und nicht nur an den gefilterten durchgeführt.
2 Erweiterter Exklusivzugriff in Kunden-Vertragsspiegel
Im Kundenvertragsspiegel sind bei bestehendem Exklusivzugriff mit erweitertem Exklusivzugriff
auch Verträge sichtbar, auf die über den erweiterten Exklusivzugriff Zugriffsrecht besteht. Bisher
waren in diesem Fall nur Verträge aus dem reinen Exklusivzugriff sichtbar.
3 Kalenderwoche
Die Bestimmung der Kalenderwoche entsprach nicht ISO 8601.
Version 5.00.25
Datum 30.11.2005
Neuerungen
1 Provisionsabrechnung
Im Abrechnungsdokument wird jetzt unterschieden zwischen Umsätzen mit und ohne
Mehrwertsteuer. In ersterem Fall werden Netto-, Steuer- und Bruttobetrag der Buchung separat
aufgelistet.
2 Firmenstruktur bei Abrechnung beachten
Unter „Arbeitsplatzeinstellungen / Zu Abrechnung“ gibt es jetzt o.a. Option. Die Option zeigt nur
dann eine Wirkung, wenn mehr als ein Firmenstammsatz existiert. Wenn darüber hinaus getrennte

Strukturbäume existieren, von denen jeder einer Firmenagentur untergeordnet ist, dann sorgt diese
Option dafür, dass in den Abrechnungsfunktionen...
- Einzug Rückversicherungsprämie
- Verrechnung mit Vorschusskonto
- Automatische Auszahlungen
- Abrechnungsdokument erstellen
nur die Agenturen bearbeitet werden, die sich im Strukturbaum der im Abrechnungslauf gerade
eingestellten Firma befinden.
3 Statistische Bewertung
Neben Wertungssumme, Provisionspunkte, Karrierepunkte und Jahresprämie ist jetzt auch die
Einstellung ‚Beitragssumme’ (Jahresprämie mal Laufzeit) möglich.
4 Unbegrenzte Buchungsarten
Die zahlenmäßige Begrenzung der benutzerdefinierten Buchungsarten (Buchungstexte) wurde
aufgehoben. Es sollte allerdings in Betracht gezogen werden, dass es sich um Buchungsarten und
nicht um individuelle Texte für eine einzelne Buchung handeln sollte. Andernfalls werden die
Auswahllisten zur Einstellung der Buchungsart schnell unübersichtlich..
5 Dokumentationsvorlagen
Die aktuellen Änderungen des „Arbeitskreises EU-Vermittlerrichtlinie-Dokumentation“ wurden in die
Dokumentenvorlagen übernommen.
6 Weitere Neuerungen
- Der Bericht „Kundenlisten / Kunden zu Produkten“ wurde um Adress- und Telefondaten des
Kunden erweitert.
- Die Beitragssumme (Jahresbeitrag mal Laufzeit) ist jetzt an allen Stellen der Wertungsformel
als Rechengröße verfügbar.
- Die Zahlungsweise (einmalig, monatlich,...) ist jetzt an allen Stellen der Wertungsformel als
Vergleichswert verfügbar.
Korrekturen
1 Buchungstexte im Vorschusskonto und in Sonderkonten
Die Eingabe zu langer Buchungstexte für eine Vorschusskonto-Buchung und für Buchungen in den
Sonderkonten (Darlehenskonto, Rücklagekonto) verursachte einen Fehler.
Version 5.00.24
Datum 15.10.2005
Neuerungen
1 Vorgänge
Vorgänge sind nun im Datentyp Memo abgespeichert. Das bedeutet, die Textlänge eines einzelnen
Vorgangs ist praktisch unbegrenzt. Bisher war die Textlänge begrenzt auf 80 Zeichen, weiterer Text
zum selben Vorgang musste dann in weiteren Datensätzen (Fortsetzungszeilen) abgespeichert
werden.
2 Memo zur Vertragsprovisionstabelle
Zur Provisionstabelle am Vertrag steht jetzt auch ein Memo zur Verfügung, wo Abweichungen oder
Besonderheiten an der Provisionsverteilung des Vertrags an einer Stelle hinterlegt werden können,
die nur Befugten zugänglich ist.
3 Berichte
- Das erneute Öffnen der Seitenvorschau eines Berichts bei unveränderter Selektion wird jetzt
durch Anklicken der Schrift ‚[Wiederholen]’ im Berichtsauswahl-Dialog beschleunigt. In den
meisten Fällen ist bei Nutzung dieser Wiederhol-Funktion eine geänderte Sortierung oder
Gruppierung des Berichts möglich.
- Unter „Controlling / Provisionen / Provisionsübersichten / Abgerechnete Provisionen“ ist jetzt
auch eine vertragsweise Übersicht über abgerechnete Provisionen mit diversen Selektionskriterien
möglich

- Unter „Controlling / Karrieresystem / Umstufung prüfen“ steht ein Bericht zur Verfügung, der für
selektierbare Agenturen die Umstufungskriterien prüft und anzeigt und auch die erreichbare
Karrierestufe (Sollstufe) anzeigt
- Die Einstufungsüberprüfung einer einzelnen Agentur kann jetzt auch ausgedruckt werden
(Agenturen / Registerblatt ‚Karrieresystem’ / Stufe prüfen)
- Unter „Übersichten / Gesellschaften“ steht jetzt ein Bericht zur Verfügung, der Gesellschaften
selektierbar nach Produktbereichen oder Firma (Mandant) auflistet.
- aus der Schadensbearbeitungsmaske heraus kann jetzt eine Schadensübersicht für einen
einzelnen Vertrag oder für einen Kunden gedruckt werden, je nach Markierungsposition in der
Schadensbearbeitungsmaske
- Unter „Nachbearbeitung und Abwicklung / Nachbearbeitung“ steht jetzt ein Bericht zur
Verfügung, der die Beitragsrückstände offener Nachbearbeitungen und wahlweise
Wertungssumme oder Karrierepunkte der betroffenen Verträge aufsummiert.
4 Weitere Neuerungen
- Im Karriereplan in der Spalte ‚Mitarbeiterzahl’ wird jetzt auch ein niederer Wert akzeptiert als
der Wert in der Vorgängerstufe. Nicht aber in der Spalte ‚Umsatz’; die muss weiterhin
ansteigende Werte enthalten.
- Die Historie im Akquiseformular kann auf- und absteigend sortiert werden
- Filtern in Verträge nach Jahresnettoprämie (Rubrik ‚Vertragsdaten’)
- Beim Öffnen des Provisionskontos von der Provisionshistorie aus wird jetzt im Provisionskonto
die Summierung der aufgelisteten Buchungen angezeigt anstelle des Kontostandes. Diese
Auszugsansicht des Provisionskontos kann auch ausgedruckt werden.
- Im Dialog zur Auswahl einer VU-Adresse aus der VU-Datenbank kann die Liste der VU’s jetzt
spaltenweise sortiert werden.
- Beim Aufruf der Geburtstagsliste (gleichgültig ob über das Terminplaner-Menü oder über
Berichte) kann ausgewählt werden, welche Geburtstage angezeigt werden sollen: Kunden-,
Agentur- oder private Geburtstage oder Kombinationen daraus.
- Unter Arbeitsplatzeinstellungen / Allgemein / Statistik ist jetzt einstellbar, mit welcher Anzahl
Nachkommastellen Statistik-Werte (Punkte, Wertungssumme) in Umsatzberichten und im
Vertragsformular angezeigt werden.
Korrekturen
1 Bericht Vertragsspiegel
In dem Bericht konnten unter bestimmten Voraussetzungen die Spaltenüberschriften vertauscht
sein.
2 Stornieren bei Abrechnung
Bei den Abrechnungsarten ‚Provisionskorrektur AP’, ‚Provisionskorrektur BP’ und
‚Provisionsbelastung BP’ wurde eine in der Freigabe vorgesehene Stornierung und Reduzierung
des Vertrags nicht durchgeführt.
3 Weitere Korrekturen
- Bei Aufruf der Funktion „Zu erledigen“ im Akquise-Formular, dann Bearbeiten eines
„Telefonat“-Vorgangs in dieser Liste und Aufruf der Funktion „Anrufen“ in diesem „Telefonat“-
Vorgang konnte die Telefonnummer-Auswahl einer falschen Kundenadresse erscheinen.
- Im Kundenvertragsspiegel waren bei Exklusivzugriff auch Verträge anderer Vermittler
(außerhalb der eigenen Gruppe) sichtbar, wenn der Kunde über solche Verträge von
Fremdvermittlern verfügt.
Version 5.00.23a
Datum 15.08.2005
Neuerungen
1 Superprovision
Die Superprovisionsregelung wurde ausgebaut:

- die Basis der Angaben zur Höhe der Superprovision (Agentur / Registerblatt Karrieresystem)
ist jetzt einstellbar (Zentrale Einstellungen / Karrieresystem). Möglich ist die...
- Angabe in Prozent der Gesamtprovision
- Angabe in Prozent der Provision des Vorgängers in der Provisionshierarchie
(untergeordnete Agentur)
- Angabe einer Karrierestufe. Es wird die Nummer einer (ansonsten ungenutzten)
Karrierestufe angegeben. Der Stufenwert dieser Karrierestufe gibt die Höhe der
Superprovision in EUR/KE an. Diese Methode ist die flexibelste, da unterschiedliche
Werte für AP und BP angegeben werden können, und dies auch abhängig vom Produkt,
wenn produktspezifische Karriesepläne eingesetzt werden.
- es ist jetzt einstellbar gestaltet (Zentrale Einstellungen / Karrieresystem), ob die Regelung bei
Stufengleichheit oder aber auch bei niedrigerer Stufe greift.
2 GDV-Schlüssel der Produkte
In der Produktmaske kann über das Kontextmenü (rechter Mausklick) die Anzeige der GDV-
Schlüssel für das aktuelle Produkt und jetzt auch wahlweise für alle Produkte geöffnet werden.
Außerdem ist ein entsprechender Ausdruck möglich.
3 Schnittstelle zu LCD-Logistik alias Online-Protokoll
Die Schnittstelle wurde von der Gegenseite um 2 Felder erweitert. Finanz ProfiT stellt diese beiden
zusätzlichen Felder im Export jetzt zur Verfügung.
4 Serienbriefexport von Vertragszusatzinformationen
Im Anschreiben in der Schadensbearbeitung werden jetzt auch vorhandene
Vertragszusatzinformationen mit exportiert.
Korrekturen
1 Statuswechsel Widerruf / Abgelehnt
Bei dem beschriebenen Statuswechsel wurde eine Reduzierung der Vertragsbewertung nicht
durchgeführt.
2 Umsortieren in der Tabellenansicht
Die Tabellenansicht des Vertragsformulars bereitete Schwierigkeiten beim Umsortieren nach einer
beliebigen Spalte. In der Regel erschien beim zweiten Sortieren eine Fehlermeldung.
3 Zugang zu eigenen Provisionstabellen
Bei eingeschränkten Rechten (zB. Exclusivzugriff und Änderungsberechtigung) konnte ein Benutzer
in Agenturen über das Übersichtsfenster links Zugang zu seinen Agenturprovisionstabellen finden.
4 Agentur-Zuordnung in Adressen
War in Adressen bei Exclusivzugriff über den Kontextmenü-Punkt „Agentur-Zuordnung ändern“
möglich auch ohne explizite Zuordnungsrechte, lediglich mit Änderungsrecht.
5 Sortierung der Geburtstagsliste
Die Sortierung wurde umgestellt: Ist ein bestimmter Monat als feste Periode dargestellt, wird nach
Monat,Tag sortiert. Andernfalls ist ein Zeitraum ab heute dargestellt und es kommen zunächst die
zukünftigen Einträge bis Jahresende sortiert nach Monat,Tag und danach ggf. noch die Einträge
fürs nächste Jahr, in sich auch wieder sortiert nach Monat,Tag.
6 Anzeige Übersichtsinformationen
Wenn in Adressen unter ‚Ansprechpartner’ zwei Datensätze angelegt sind und beide sind mit ein
und derselben Volladresse verknüpft, erschien immer beim Aufbauen der Übersichtsinformationen
zu der Stammadresse die störende Meldung ‚Schlüssel in Auflistung nicht eindeutig’.
Version 5.00.23
Datum 03.07.2005
Neuerungen
1 Dokumentationsvorlagen
Nach abgeschlossenem Zertifizierungsverfahren stehen Ihnen die vom „Arbeitskreis EU-
Vermittlerrichtlinie-Dokumentation“ erarbeiteten Dokumentenvorlagen zur Verfügung. (Adressen
und Akquise: EU-Symbol in der Symbolleiste, Menüpunkt „Vorlagen für Dokumentation“).

In Finanz ProfiT sind die Dokumentenvorlagen als MS Word Formulare realisiert. Bekannte Daten
(z.B. Kundenadresse, Firma) werden schon vom Programm eingesetzt. Die weiteren Eingabefelder
werden manuell eingegeben (Häkchen setzen / löschen mit Leertaste). Das fertige Dokument wird
zusammen mit den Kundendaten abgespeichert und ist bei der Kundenadresse im Kontextmenü
(rechter Mausklick) unter dem Menüpunkt „Ansehen“ / „Beratungsprotokolle“ zugänglich.
Maklerauftrag, Maklereinzelauftrag und Beratungsverzicht liegen bis zur endgültigen Umsetzung
der Gesetzesvorlage als PDF-Dokument vor. Da das Vermittlerregister und die Beschwerdestelle
erst dann endgültig geregelt sind, haben die jetzt enthaltenen Dokumente nur Beispielcharakter.
Bitte beachten Sie auch die Beschreibung der Vorgehensweise in der Online-Hilfe (Hilfe-
Schaltfläche im Dokument-Auswahldialog).
2 ‚Kontenzusammenführung’ für Agenturen
Wenn in Agenturen unter ‚Zahlungsweise’ der Eintrag ‚An andere Agentur’ eingestellt ist, wird bei
einem Auszahlungsvorgang der positive Kontostand auf das Provisionskonto einer anderen
Agentur übertragen. Die Ziel-Agentur ist einstellbar.
Agenturen mit einer solchen ‚Umleitung’ ihrer Auszahlungen werden beim Auszahlungsvorgang im
Abrechnungslauf vorgezogen. Damit ist ihr Auszahlungsbetrag schon auf dem Provisionskonto der
Ziel-Agentur gelandet, wenn im Auszahlungsvorgang die Ziel-Agentur bearbeitet wird.
Diese Umleitungen sind nicht kaskadierbar.
3 LCD-Logistik wird ‚Online-Protokoll’
Nachdem die Internet-Plattform zur Online-Beratungsdokumentation die Entwicklungsphase hinter
sich gelassen hat, wurde das Produkt ‚Online-Protokoll’ getauft. LCD-Logistik war nur der
Arbeitsname in der Entwicklungsphase.
4 Weitere Neuerungen
Korrekturen
- In den Produktdaten ist eine neue Beteiligungsart ‚Containerfonds’ zur Einstellung unter
‚Produktart’ verfügbar
- In den Produktdaten ist unter ‚Erfordert Eingabe von...’ jetzt auch ‚Assistent’ einstellbar
- Seriendruckfeld ‚BundleNr’ (Vertragsgruppe) im Serienbriefexport zu Verträge,
Nachbearbeitung und Schadensbearbeitung
- In verschiedenen Berichten kann eine Filterung nach einer Agenturgruppe erweitert werden
um die Einstellung ‚nur aktive Agenturen’
- In Adressen kann jetzt auch nach ‚Vertrag vorhanden’ und ‚Vertragstatus’ gefiltert werden
1 Rechtevergabe / Eingeschränkte Rechte
- Die Auswahlbox „Gruppe“ zur Einstellung der Zuordnung war in Agenturen bei
‚Leseberechtigung’ aktiv. Jetzt ist mindestens Änderungsberechtigung nötig, bei
gleichzeitigem Exklusivzugriff ausserdem die explizite Erlaubnis zur Zuordnung (Recht
‚Ändern und Zuordnung’, ‚Löschen und Zuordnung’ oder ‚Alle Rechte und Zuordnung’).
- Bei Exklusivzugriff wird im Filterdialog nur noch die begrenzte Agenturauswahl für die
Vergleichswert-Auswahl geladen, wenn zB. das Feld ‚Agenturnummer’ selektiert wird.
- Die Bestandsübergabe im Agentur-Vertragsspiegel war auch zugänglich, wenn nur
Leseberechtigung vorlag. Jetzt ist mindestens Änderungsberechtigung und bei
Exklusivzugriff außerdem explizite Zuordnungserlaubnis erforderlich.
- Die Adressbestandsübergabe im Kundenvertragsspiegel war auch zugänglich, wenn nur
Leseberechtigung vorlag. Jetzt ist mindestens Änderungsberechtigung und bei
Exklusivzugriff außerdem explizite Zuordnungserlaubnis erforderlich.
- Bei Exklusivzugriff oder sonstiger Filterung nach Agentur lieferte die Funktion Drucken / Liste
in Adressen einen Fehler.
- Die Auskunftsdaten waren änderbar bei Leseberechtigung in Adressen.
2 Weitere Korrekturen
- Die Inhalte der Auswahlboxen „Tarif“ in den Vertragszusatzinformationen waren nicht
alphabetisch sortiert.
- beim Export nach Outlook wird das Outlookfeld „speichern unter“ aus Name und Vorname
zusammengesetzt
- beim Filtern in Zusatzinformationen PKV und UNF konnte es je nach angesprochenem Feld
zu einem Fehler kommen

Version 5.00.22a
Datum 31.5.2005
Korrekturen
1 Verschiedene Korrekturen
- Bei der Guthabenauszahlung vom Provisionskonto wird enthaltene Mehrwertsteuer im
Provisionskonto und in Provisionszahlungen ausgewiesen
- Manuelle Statusänderung nach „Storniert“ erzeugte Fehler durch Erfassung des
Änderungszeitpunkts; Programm beendet sich
- Statusänderung nach „Storniert“ im Abrechnungslauf im Zuge einer Rückbelastung erzeugte
Fehlermeldung durch Erfassung des Änderungszeitpunkts; konnte ignoriert werden
- Provisionstabellen einer Agentur bearbeiten erzeugte Fehlermeldung; konnte ignoriert
werden
- Wenn im Freigabeformular und im Vertragformular oder einem Unterformular des
Vertragsformulars (zB. Abrechnungsdetails) parallel Abrechnungsdaten desselben Vertrags
verändert wurden, erschien die Schreibkonflikt-Meldung des Datenproviders.
- Änderungen der Checkboxen ‚Eigenvertrag’ und ‚Jährliche Kündigung’ im Vertragsformular
wurden nicht in jedem Fall gespeichert.
Version 5.00.22
Datum 25.4.2005
Verbesserungen
1 Neue Datenbankfelder
Konvertierung erforderlich
- In Adresse: Geburtsname
- In Vertrag: Antragsnummer
- In Vertragszusatzdaten KFZ: Neuwert und Zeitwert
- In Vertragszusatzdaten LV: Rückkaufswert und Datum zum Rückkaufswert
- Benutzerliste: Gesperrt. Damit kann (nur vom Supervisor) ein Benutzerkonto für die künftige
Verwendung gesperrt werden, dh. eine Anmeldung ist nicht mehr möglich
2 Erweitere Karrieresystem-Funktionen
- Wenn zur Höherstufung neben Umsatz- und/oder Mitarbeitervorgaben auch eine bestimmte
Stornoquote eingehalten werden muss, kann jetzt der Prozentsatz eingestellt werden.
Außerdem ist über eine Auswahlliste das Festlegen derjenigen Vertragszustände möglich,
die unter ‚Stornoquote’ erfasst werden sollen.
- Die bisherige Maximierung wurde erweitert: geben Sie einen Wert größer 100 ein, wird der
Wert wie bisher als absolute Grenze, Einheit Karrierepunkte, betrachtet. Werte kleiner 100
werden als Prozentwerte betrachtet. Damit lässt sich eine x%-Klausel (maximal x% des
erforderlichen Umsatzes aus einer Gruppe) formulieren.
3 Filtern
- In Akquise kann jetzt auch nach Begriffen aus der Historie (dh. aus Akquisevorgängen)
gefiltert werden. Möglich ist das Filtern nach Vorgangstyp, Termin, Erledigt-Datum,
Bemerkung und Notiz.
- die im Filterdialog vorgegebene Auswahl an Datenbankfeldern wird der besseren Übersicht
halber in Rubriken unterteilt, dort wo eine größere Anzahl an Datenbankfeldern vorliegt.
- Das Verfahren für das Filtern in Vertragszusatzinformationen, in Selbstauskunft, in
Ansprechpartner und in Versicherten Personen wurde dem in der Access-Version
angewandten Verfahren angeglichen. Dadurch wird mehr Flexibilität erreicht; es kann jetzt in
verschiedenen dieser Bereiche gleichzeitig gefiltert werden (zB. in Verträge: Kfz-Zeichen und
bestimmter UNF-Tarif; oder in Adresse: bestimmter Begriff in Ansprechpartner und
bestimmter Wert in Selbstauskunft).
Erkauft werden musste dieser Vorteil leider mit Inkompatibilität abgespeicherter
Filterausdrücke, sofern sie sich auf Werte in Vertragszusatzinformationen, Selbstauskunft,
Ansprechpartner und in Versicherten Personen beziehen. Solche Filterausdrücke müssen mit

der neuen Programmversion neu eingegeben und abgespeichert werden.
4 Agentur-Zuordnung der Adresse
Für das Setzen der Agentur-Zuordnung der Adresse stehen weitere Funktionen zur Verfügung. Es
ist nun möglich...
- die aktuelle Adresse einer anderen Agentur zuzuordnen
- alle Adressen mit gleicher Zuordnung wie die aktuelle Adresse einer anderen Agentur
zuzuordnen
- alle sichtbaren Adressen (beliebig gefiltert) einer anderen Agentur zuzuordnen
5 Flexible Ratenregelungen
Für ratierliche AP ist in den Produktdaten die Einstellung „Gleiche Raten, Anzahl berechnet“
möglich. Für diesen Fall wird am Produkt neben Wertungsformel und Haftungsdauerformel eine
weitere Formel hinterlegt, die Ratenzahlformel, welche die Anzahl der Raten aus den Vertragsdaten
berechnet.
6 Neue / geänderte Berichte
- Unter „Berichte | Controlling | Provisionen | Provisionskonten“ steht ein neuer Bericht
„Übersicht Provisionskonten mit Haft.volumen“ zur Verfügung, in dem neben den
Kontoständen (Provisionskonto, Stornosicherheitskonto) auch das Haftungsvolumen zum
Stichtag anzeigt wird.
- Rennliste und Wettbewerbliste wurden um die Spalte ‚Vertragszahl’ erweitert. Die Spalte
bezieht sich (ebenso wie die Spalte ‚Summe gesamt’) je nach Einstellung auf die Verträge
aller Bereiche oder nur auf die angegebenen Bereiche
- Neben den gängigen Filterbegriffen ist es jetzt auch möglich, abgerechneten Umsatz aus
einer bestimmten Abrechnung oder abgerechneten Umsatz, für den noch kein
Abrechnungsdokument existiert, aufzulisten; gruppiert nach Agentur, Gesellschaft oder
Produkt.
7 Beratungsprotokolle
Finanz ProfiT bietet Ihnen zwei Wege an, Ihrer Dokumentationspflicht nachzukommen:
a) die Schnittstelle zur Internetplattform LCD-Logistik.
Interessierte Kunden können sich ab sofort unter www.versicherungsberatung.de
registrieren. Die Freigabe der Internetplattform erfolgt dann ab 1.6.2005.
b) Finanz ProfiT stellt Ihnen die von einem Arbeitskreis aus Berufsverbänden und
Versicherungsunternehmen ausgearbeiteten Dokumentenvorlagen zur Verfügung. Sie rufen
eine Vorlage in Adressen oder Akquise über die Symbolleiste, Symbol ‚EU-Vermittlerrichtlinie’,
Menüpunkt ‚Vorlagen für Dokumentation’ auf.
Die Dokumentenvorlagen werden in voraussichtlich 3 bis 4 Wochen mit einem Zwischen-
Update nachgeliefert, sobald die Zertifizierung durch den Arbeitskreis vorliegt.
Bei beiden Verfahren landen die erzeugten Protokolle in einem zentralen Protokollverzeichnis,
einzustellen unter Zentrale Einstellungen / Protokolle.
Auf abgespeicherte Protokolle können Sie über das Kontextmenü des Kundendatensatzes
zugreifen, Menübefehl ‚Ansehen / Beratungsprotokolle zu dieser Adresse’.
8 Weitere Änderungen
- Die Geburtstagsliste kann (bei zentraler Vorlage) auf eine bestimmte Agentur beschränkt
werden. Ausserdem kann eine bestimmte Altersgruppe ausgefiltert werden.
- Mit der Schaltfläche [A->B] kann ein bestehender Karriereplan umbenannt werden
- bei der Auswahl gespeicherter Filter wird im Filterauswahldialog eine Vorschau auf den
Filterausdruck geboten
- Gespeicherte Filter können jetzt im Filterauswahldialog direkt gelöscht werden
- Angabe des Assistenten als Seriendruckfeld in Akquise aufgenommen
- Agenturgeburtstage werden unter Berichte / Übersichten / Kundenlisten / Geburtstagsliste
nicht mehr mit ausgegeben.
- Anlegen der Semaphor-Datei mit Filesystem-Objekten
Korrekturen
1 Statistische Bewertung von Bündelprodukten
Bei Einstellung "Wertung nach Jahresprämie" erhalten jetzt Verträge zu Bündelprodukten als
Statistikwert Null, da sonst die doppelte Summe aller Jahresprämien des Vertragsbündels
vorhanden wäre. Entsprechend Jahresprämie gewertet werden nur die Unterverträge des Bündels,
also die normalen Produkte. Wenn das Update vorliegt, muss zur Korrektur zunächst auf eine

andere Einstellung (zB. "Wertung nach Wertungsumme") gegangen werden und dann zurück auf
"Wertung nach Jahresprämie", damit die Statistikwerte neu berechnet werden.
2 Öffnen von Agentur-Provisionstabellen
Beim Öffnen der Provisionstabellen einer einzelnen Agentur über den Auswahldialog (Schaltfläche
„Prov.Tabellen“ in Agenturen) wurde nach Auswahl einer bestimmten Tabelle nicht diese
positioniert, sondern der erste Datensatz angezeigt.
Version 5.00.21d
Datum 23.2.2005
Verbesserungen
1 Filtern nach Lesezeichen
In allen Programmbereichen, in denen Lesezeichen gesetzt werden können, steht jetzt auch die
Funktion zur Verfügung, nach gesetzten Lesezeichen zu filtern. Verwenden Sie dazu die
Schaltfläche rechts neben der Schaltfläche für den Filtererstellungsdialog.
2 Schnittstelle zu Braun Finanzanalyse
Finanz ProfiT besitzt jetzt eine Schnittstelle zu MWS Braun Finanzanalyse (Adressen / Menü Datei /
Export / Nach Braun Finanzanalyse). Die Schnittstelle beschränkt sich auf den Export der Daten
des aktuellen Kunden. Es werden seine Adressdaten und alle analyse-relevanten Daten aus einer
evtl. vorhandenen Selbstauskunft und die Daten evtl. vorhandener Verträge übertragen.
3 Schnittstelle zu ‚LCD-Logistik’
Finanz ProfiT besitzt jetzt eine Schnittstelle zur Internetplattform ‚LCD-Logistik’ (Leit-, Controlling-
und Dokumentations-Logistik).
Dabei handelt es sich um eine moderne Internet gestützte Beratungslogistik entsprechend der EU-
Vermittlerrichtlinie. Sie erlaubt ein automatisches Controlling und Plausibilitätsprüfungen. Sie
erstellt automatisch die Beratungsdokumentation, den Einzel-Maklervertrag und dokumentiert die
Beweisführung der vorgenommenen Vergleiche / Beratungen.
Die Daten des aktuellen Kunden werden über das Web-Interface in die LCD-Logistik geladen und
dort dem Kundenstamm des Vermittlers hinzugefügt. Nach Erstellung der Dokumentation können
über das Web-Interface der LCD-Logistik einzelne oder mehrere Beratungsprotokolle auf den
lokalen Rechner des Benutzers gespeichert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt wird Finanz
ProfiT auch dies unterstützen, indem zu jedem Kunden ein Dokumentationsordner angelegt werden
kann und die Beratungsprotokolle dort gespeichert werden oder indem die Beratungsprotokolle
über die ELO-Schnittstelle in den richtigen ELO-Ordner verschoben werden.
Federführend in der Entwicklung der LCD-Logistik ist der Bundesverband KMU-Makler (kleine
mittelständische Unternehmen). Eine Nutzungungsberechtigung und Zugangsdaten erhalten Sie
von dort. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an www.kmu-makler.de.
4 Filtern in Berichten
- In allen Berichten, in denen die Filtermöglichkeit „Generelle Einschränkungen“ besteht, kann
jetzt an der Stelle nach „nicht abgerechneter Umsatz“ gefiltert werden.
- Unter „Berichte | Provisionen | Provisionskonten“, „Berichte | Provisionen | Sonderkonten“ und
„Berichte | Provisionen | Vorschuss“ kann jetzt jeweils eine Kontostandsübersicht zum
wahlweise für alle Agenturen oder eine Agenturauswahl und wahlweise zum aktuellen Datum
oder zu einem bestimmten Stichdatum gedruckt werden.
Korrekturen
1 Blättern mit Tastatur / Mouse Wheel
In der Phase der Neuanlage war ein Wegblättern vom unvollständigen Datensatz in Verträge,
Agenturen und Akquise möglich. Dabei wurde intern gespeichert und ein anderer Datensatz
positioniert. Die Bedienelemente behielten aber den Zustand ‚Neuanlage’ bei. Das Wegblättern ist
jetzt abgefangen bis nach dem ersten Speichern.
2 Benutzeridenfikation in Terminalserver-Installation
In Terminalserver-Installationen wird zur Benutzeridentifizierung der Maschinenname mit
angehängtem Windows-Benutzername verwendet. Bisher wurde generell nur der Maschinenname
verwendet, was in Terminalserver-Installationen zu Mehrdeutigkeiten bei der Handhabung von
Temporärtabellen führen konnte.
3 Löschen letzte Abrechnung

Die Bestimmung des Datensatzes für das Löschen der letzten Abrechnung erfolgt jetzt über die
internen fortlaufenden Nummer. Bisher war das Abrechnungsdatum ausschlaggebend.
4 Suchen in Orgaadressen
Das Suchen in Orgaadressen lieferte kein Ergebnis.
5 Termine in Akquise-Terminkontrolliste
In der Akquise-Terminkontrolliste wurden ‚Termin’ und ‚Erledigt’ nicht in alle Spalten eingetragen.
Version 5.00.21b
Datum 15.12.2004
Verbesserungen
1 Schnittstellen NAFI und trixi
Zu den Kfz-Angebotsprogrammen NAFI und trixi wurde eine Schnittstelle eingeführt. Realisiert sind
Tarifberechnung und/oder Wechsel zu einem günstigeren Produkt auf der Basis eines bestehenden
Kfz-Vertrages (Vertrag / Menü Datei / Tarifrechner) und bei der Neuanlage (Schaltfläche ‚Scouts’ im
Neuanlage-Dialog, nachdem mindestens die Agentur festgelegt ist). Auf die Selektion einer
Kundenadresse kann in der Neuanlage verzichtet werden, wenn beabsichtigt ist, eine im
Tarifrechner vorhandene Kundenadresse mit zu übernehmen.
2 Schnittstelle zu KVpro
Zu dem KV-Angebotsprogramm KVpro wurde eine Schnittstelle eingeführt. KVpro liefert vorerst nur
Adress-, keine Vertrags- oder Tarifdaten. Darum ist der entsprechende Befehl im Datei-Menü in
Adressen untergebracht. Der Ausbau der Schnittstelle seitens KVpro hin zum Austausch von
Vertrags- und Tarifdaten ist geplant.
3 Agentur: Ausfiltern Teilstruktur
Über das Kontextmenü kann jetzt einfach die gesamte Teilstruktur unterhalb einer Agentur
ausgefiltert werden.
4 Benutzerrechte für Agenturzuordnung
Benutzern mit Exclusivzugriff steht bei Neuanlage von Datensätzen nur noch eine begrenzte
Agenturauswahl zur Verfügung. Ausserdem können sie im Normalfall nicht mehr nachträglich in
bestehenden Datensätzen Agenturzuordnungen (Adresse: Betreueragentur, Akquise: Bearbeiter
und Assistent, Vertrag: Vermittler und Assistent) ändern. Die Berechtigung für nachträgliche
Änderung kann über die Benutzerrechte mit den Zwischenstufen ‚Änderungsberechtigung u.
Zuordnung’ und ‚Löschberechtigung u. Zuordnung’ erteilt werden. Bei Neuanlage stehen auch
keine inaktiven Agenturen mehr zur Auswahl.
Korrekturen
1 Alle Adressen neu klassifizieren
Diese Funktion funktionierte nicht mehr seit der Optimierung des Datenzugriffs in Version 5.00.18.
2 Wettbewerbs- und Rennliste: Nach Assistent, nur gesichertes Geschäft
Beim Erstellen der Wettbewerbsliste und der Rennliste wurden die beiden genannten Einstellungen
seit Umsetzung der Access- in die SQL-Version nicht ausgewertet.
3 Berichte: Filtern nach Status
Wenn in Berichten kein Statusfilter definiert wird (Einstellung ‚Alle’), werden nur noch
Fremdverträge ausgeklammert. Bisher waren auch abgelehnte Verträge ausgeklammert.
Version 5.00.21a
Datum 24.11.2004
Verbesserungen
1 Email senden
Neben Emailversand über Microsoft Outlook und über MAPI Calls ist jetzt auch das Senden über
die Filescan Services von Tobit David (ab Version 8.0) möglich; siehe Arbeitsplatzeinstellungen /
Allgemein / Umgebung.
2 Rundmail senden
In Agenturen ist über das Kontextmenü neben Einzel-Emails auch das Senden von Rundmails

möglich. Dazu werden die Email-Adressen aller (selektierten) Agenturen in die Blind-Kopie-Liste
gestellt.
Korrekturen
1 Manuelle Buchung, wenn Prov.konto-Anzeige leer
Bei der Anlage manueller Buchungen gab es Probleme, wenn dabei die Anzeige des
Provisionskonto-Fensters aufgrund des eingestellten Zeitraums leer war.
Version 5.00.21
Datum 20.11.2004
Verbesserungen
1 Vertragshistorie
Konvertierung erforderlich
Beim Öffnen des Provisionskontos einer Agentur aus der Vertragshistorie heraus ist die Anzeige
des Provisionskontos auf Buchungen zum aktuellen Vertrag begrenzt.
Korrekturen
1 Provisionsbelastung prozentual oder Haftungsvolumen mit anschl. Stornierung
Bei der Abrechnung der genannten Freigabearten wurde eine gewünschte anschließende
Stornierung nicht ausgeführt.
2 Löschen Temporärtabellen
Das Löschen der Temporärtabellen für den aktuellen Benutzer erfolgt jetzt auch beim
Programmstart. Bisher wurde beim Programmende gelöscht. Das führte zu Schwierigkeiten nach
wiederholten irregulären Programmbeendigung.
3 Austauschen Produkt im Vertrag
Hier konnte es nach dem Austauschen zu einer Fehlermeldung beim Berechnen der neuen
Betragsfälligkeit kommen.
Version 5.00.20
Datum 30.09.2004
Verbesserungen
1 Abrechnungsdokument als Email senden
Im Abrechnungsdruck (Berichte / Abrechnung / Abrechnungen / Wahlfrei drucken) steht jetzt neben
dem Ausdruck der Abrechnungen auch der Versand per Email zur Verfügung. Die Einstellungen
hierzu erfolgen in den ‚Einstellungen zur Abrechnung’ (rechter Mausklick, Kontextmenü im
Abrechnungsdialog und Abrechnungsdruckdialog). Der Versand erfolgt als verschlüsseltes und
durch Passwort geschütztes Archiv als Anhang zur Email. Die Empfänger-Agentur benötigt für das
Entpacken und Visualisieren ein spezielles Tool, das bei Implaneum bezogen und an die
Mitarbeiteragenturen weitergegeben werden kann.
2 Filtermöglichkeiten in Freigaben
- Im Formular „Abrechnungslauf“ steht ein weiterer Befehl im Kontextmenü zur Verfügung:
„Letzter Freigabefilter“. Damit lässt sich ein zuvor installierter Filter ohne Filterdialog wieder
herstellen, wenn er zwischenzeitlich wieder entfernt oder wenn das Formular „Abrechnungslauf“
zwischenzeitlich verlassen wurde.
- Im Freigabeformular können jetzt nicht nur die sichtbaren Verträge gefiltert werden, sondern
auch die Freigaben. Dazu öffnen Sie die Übersicht der Freigeben mit „Alle Freigaben“ und
verwenden dann einen der neuen Befehle im Kontextmenü „Freigaben filtern“ oder „Letzter
Freigabefilter“. Zusammen mit der Funktion „Zur Freigabe“ lassen sich so bestimmte Verträge
und ihre Freigaben im Freigabeformular leichter über die bestehenden Freigaben auffinden und
bearbeiten.
3 Filtermöglichkeiten in Adressen und Verträgen
Die Filtermöglichkeiten in Adressen und Verträge wurden erweitert. Es kann jetzt auch nach
anderen verbundenen Objekten gefiltert werden, wie zB. Adressen: alle Adressen, die Verträge mit
bestimmten Ausprägungen (wie Produkt, Beginn, Ablauf) haben oder zB. Verträge: alle Verträge,
die zu Kunden mit bestimmten Ausprägungen (wie PLZ, Beruf, Geburtstag) gehören.

4 Produktbeschreibung
In der Produktauswahl wird im unteren Bereich des Auswahldialogs die Kurzbeschreibung des
markierten Produkts angezeigt, so wie sie im Memo zum Produkt hinterlegt ist. Das Ganze lässt
sich auch im fertigen Vertrag anwenden: ein Klick auf den Produktauswahl-Button öffnet die
Produktauswahl entsprechend positioniert und zeigt damit die Produktbeschreibung zum Vertrag
an.
5 Zusätzliche Spalten im Kunden-Vertragsspiegel
Im neu gestalteten Kundenvertragsspiegel wurden zusätzlich die Spalten ‚Produktbezeichnung’ und
‚Vertragsnummer’ aufgenommen. Aus technischen Gründen finden sich neu aufgenommene
Spalten immer unsichtbar am Ende der Tabelle und müssen bei Bedarf sichtbar geschaltet und per
Klickziehen an die gewünschte Spaltenposition gebracht werden.
6 Zugangsrechte „Datenbank verwalten“
Unabhängig von der Installationsart (Arbeitsstation oder Terminalserver-Installation) und
unabhängig vom Supervisor-Status werden die Berechtigungen für das Verwalten der Datenbank
jetzt in den Benutzergruppen-Berichtigungen durch eine separate Einstellung geregelt. Verfügbar
sind die Abstufungen: Kein Zugang / Einstellung lesen / Sichern / Rücksichern / Verbinden. Da
Sichern und Rücksichern auch direkt über das Zusatzprogramm DB-Manager möglich ist, sollte in
einer Terminalserver-Installation dieses Programm für die Client-Zugangskonten nicht verfügbar
sein.
7 Abrechnungs-Einstellung für Kleingewerbetreibende
Für Agenturen, die zwar selbstständig aber nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind (sog.,
Kleingewerbetreibende), kann jetzt die entsprechende Einstellung getroffen werden (Registerblatt
‚Weiteres’, Option ‚Vorsteuerabzugsberechtigt’ löschen). Die Einstellung wirkt sich nur aus bei
Provisionsbuchungen, die MwSt enthalten. In diesem Fall folgt im Anschluss an die
Provisionsbuchung eine entsprechende Stornobuchung über den MwSt-Betrag; dh. die MwSt wird
nicht ausbezahlt.
8 Karrieresystem
- In den Agenturdaten gibt es eine neue Einstellung („Stufe für Eigenumsatz“), mit der geregelt
werden kann, dass eine Agentur für Eigenumsatz (selbst vermittelt) anders eingestuft wird als
für Gruppenumsatz. Möglich ist auch eine Angabe relativ zur normalen Karrierestufe.
- In den Formularen des Karriereplans kann mit den Tasten Up/Down jetzt auch vertikal in einer
Spalte positioniert werden. Damit lässt sich ein Karriereplan besser editieren.
9 Bestandsübergabe einzelner Verträge eines Kunden
Als Ausgangspunkt für eine Bestandsübergabe kann jetzt auch der Kunden-Vertragsspiegel
verwendet werden. In diesem Fall können Verträge des Kunden gesamt oder selektiv an eine
andere Agentur übergeben werden. Bisher war die Bestandsübergabe vom Agentur-
Vertragsspiegel aus möglich, und hier als kleinste Einheit nur alle Verträge der Agentur zu einem
Produkt. Außerdem wurde der Dialog so umgestaltet, dass jetzt auch nur die Übergabe der
zugehörigen Kundenadressen möglich ist (siehe auch nächster Punkt).
10 Erweiterter Exklusivzugriff auf Verträge
Der Exklusivzugriff auf Verträge kann per Einstellung erweitert werden, damit neben eigenen
Verträgen auch Verträge der Kunden sichtbar sind, bei denen die Agentur in der Agenturzuordnung
der Kundenadresse eingetragen ist. INI-Dateieintrag: Funktionen / ExklusivErweitert=1. Das ganze
ist begrenzt auf die Anzeige im Vertragformular.
Ob Exklusivzugriff besteht (und ja, ob erweitert) ist jetzt auch im Dialogfenster „Aktueller Benutzer“
ersichtlich.
11 Erweiterung der Schadensbearbeitung
- Die interne Datensatznummer wird jetzt angezeigt und mit in den Serienbrief exportiert.
- Für die Wiedervorlage kann eine durchzuführende Aktion notiert werden.
- Auf einem zusätzlichen Registerblatt ‚Regulierung’ können Regulierungsvorgänge eingeben
werden. Es enthält Eingabefelder für den Regulierungsvorgang, den Rechnungssteller und den
Rechnungsbetrag (Forderung), den Zahlungsbetrag, den das Versicherungsunternehmen
leistet, und an wen diese Zahlung geleistet wurde (direkt an Rechnungssteller, an VN, an
Makler). Das Ganze bietet Ihnen einen Überblick über den Ablauf der Regulierung auch dann,
wenn die Regulierung aus mehreren Teilvorgängen besteht
12 Erweiterung der Email-Sendefunktion
- Unter Arbeitsplatzeinstellungen / Allgemein / Umgebung kann eingestellt werden, ob das

Senden von Emails über MAPI-Calls oder über Outlook erfolgen soll. Standardmäßig
verwendet das Programm jetzt Outlook, wenn ein lauffähiges Outlook festgestellt wird. Erfolgt
das Senden über MAPI-Calls, wird zum Erstellen der Email der programmeigene Email-Dialog
verwendet. Erfolgt das Senden über Outlook, wird ein Outlookfenster mit einer neuen Nachricht
erstellt. Bei Verwendung von Outlook wird automatisch eine eingestellte Signatur mit
verwendet.
- Beim Erstellen der Email im programmeigenen Email-Dialog können jetzt auch Blindkopie-
Adressen (BCC) angegeben werden.
13 Weitere Neuerungen
- Die Terminkontrolliste kann jetzt neben den bisherigen Filtermöglichkeiten zusätzlich auf
Verträge begrenzt werden, zu denen noch offene Terminkontroll-Einträge vorhanden sind.
- In Verträge kann nach ‚Offene AP’ größer Null gefiltert werden. Ergebnis sind alle Verträge, zu
denen noch offene Provisionen (AP) existieren.
- In der Provisionshistorie zum Vertrag ist jetzt ersichtlich, welche Buchungen bereits
abgerechnet sind.
- Im Wertungsformel-Test, werden jetzt bei Bedarf auch ‚Wertungssumme’, ‚Karrierepunkte’ und
‚Provisionspunkte’ als Eingangsparameter angeboten.
- Der Ausdruck der Geburtstagsliste kann bei zentraler Vorlage wahlweise sortiert nach Termin,
nach Vermittler-Agentur oder seitenweise gruppiert nach Vermittler-Agentur erfolgen.
- Verbesserte Möglichkeiten zur Sortierung und Gruppierung in den Berichten „...Provisionen /
Offene Provisionen / Nach Vertragseingang“.
- Unterlagenanforderung: Ist eine Email-Adresse vorhanden, wird der Serienbrief sofort ans
Mailsystem übergeben.
- Vorgänge können im Vorgangsfenster in auf- oder absteigender chronologischer Reihenfolge
angezeigt werden.
- In Wertungformeln und Haftungsdauerformeln steht eine neue Rechengröße zur Verfügung:
‚Bisherige Laufzeit in Jahren’, das ist die ganzzahlige Differenz in Jahren zwischen
Vertragsbeginn und Tagesdatum.
- Neues Scheckformular für vorgedruckte Schecks ohne Begleitbrief (Form 3).
- Die Ausrichtung von Scheckformularen ist unter Zahlungsträger / Optionen / Formulare
einstellbar
- Die Einstellung des Scheck- und Überweisungsformulars ist im Benutzerprofil gespeichert und
wird bei künftigen Updates nicht mehr überschrieben
Korrekturen
1 Diverse Korrekturen
- Die Funktion ‚Neu berechnen’ wurde verweigert, wenn sich der Vertrag im Zustand
‚Nachbearbeitung’ befand.
- Beim Löschen einer Untersparte konnte vorkommen, dass bereits berechnete offene
Provisionen zu dieser Untersparte stehen blieben. Das Problem trat nicht auf beim Ersetzen
einer Untersparte durch ein anderes Produkt.
- Durch geschicktes Taktieren (Sequenz: Freigaben abrechnen, Abrechnung erstellen,
Zurücknahme mit ‚Rückbelastung’, gleich anschliessend Zurücknahme mit ‚Löschen’) konnte
erreicht werden, dass die Zurücknahmefunktion wirklich Buchungen löschte, die bereits in einer
Abrechnung enthalten waren.
2 Provisionshistorie, Funktion ‚Zurücknahme’
Die Funktion wurde bei Rückbelastung dahingehend korrigiert, dass zu allen Buchungen eine
genaue Gegenbuchung erzeugt wird ohne Beachtung der Einstellungen zum Anteil der
Stornodeckung aus dem Stornoreservekonto.

Version 5.00.19
Datum 15.08.2004
Neuerungen
1 Schadensbearbeitung wurde erweitert
Konvertierung erforderlich
- die Schadensbearbeitung besitzt einige neue Eingabefelder, die auch im Serienbrief-Export
enthalten sind: Schaden-Endedatum (für manche Schadensarten wie zB.
Krankenversicherungs- oder Taggeldschäden wird ein Schadenzeitraum mit einem Endedatum
benötigt), Telefon- und Faxnummer des jeweiligen Bearbeiters bei VU, VN und Makler
(Registerblatt ‚Bearbeitung’).
- Wiedervorlage: auf dem Registerblatt ‚Bearbeitung’ steht ein Datumsfeld ‚Wiedervorlage’ zur
Verfügung. Damit können Schadensfälle 3 Zustände annehmen:
Abgeschlossen wenn im Feld ‚Abschluß’ ein Abschlussdatum eingegeben wurde.
Offen solange im Feld ‚Abschluß’ das Abschlussdatum fehlt
Wiedervorlage wenn der Zustand ‚Offen’ gilt und im Feld ‚Wiedervorlage’ ein Datum
eingegeben wurde und dieses Datum erreicht ist.
- Dokumentenverwaltung: die Schadensbearbeitung ist jetzt sowohl an die manuelle
Dokumentenverwaltung (wie schon bekannt aus ‚Verträge’) als auch an die ELO-Schnittstelle
angeschlossen.
2 Kunden-Vertragsspiegel wurde komplett überarbeitet
Für die Darstellung des Kundenvertragsspiegels wird jetzt ein interaktives Steuerelement
verwendet. Damit lässt sich die Tabelle der Verträge beliebig sortieren und nach beliebigen (auch
mehreren) Spalten gruppieren. Auch Spalten ein-/ausblenden, Spalten umstellen und
Spaltenbreiten anpassen ist möglich. Das Angebot der möglichen Spalten wurde über die bisher
angezeigten Werte hinaus erweitert. Der Ausdruck kann optional auf beliebige markierte Zeilen
begrenzt werden.
3 Stornoreserve zu Bonuszahlungen
In ‚Zentrale Einstellungen’ kann einen neue Option aktiviert werden: ‚Stornoreserve auch für
Bonuszahlungen’ (Registerblatt ‚Abrechnung1’). In diesem Fall werden Bonuszahlungen behandelt
wie AP-Zahlungen: Produkt- und Agentur-Einstellungen entscheiden, ob im Einzelfall Stornoreserve
gebildet wird. Dasselbe gilt für die Rückbelastung, wenn Bonuszahlungen zurückgefordert werden.
In dem Fall entscheiden Zentrale Einstellungen und Agentur-Einstellungen, in welchem Maß die
Rückforderung aus dem Stornoreservekonto gedeckt wird.
4 Bonuszahlungen bei Abrechnungsart ‚AP Korrektur’
Bonuszahlungen werden jetzt auch für die Abrechnungsart ‚AP Korrektur’ durchgeführt, und zwar
anteilig zur vollen Bonushöhe, dh. beträgt die eingestellte AP 100€ und der Bonus 5€, so führt eine
AP-Korrektur von 10€ zu einem Bonus von 0,50€.
5 Bonuszahlungen an inaktive Agentur
Bonuszahlungen an eine inaktive Agentur werden jetzt analog zum Verfahren bei Provision je nach
Einstellung umgeleitet.
6 ELO-Schnittstelle: Archiv trennen
Die ELO-Schnittstelle verfügt über eine neue Funktion, um alle bestehenden Verbindungen in
Finanz ProfiT zum eingestellten ELO-Archiv zu löschen. Dies kann zB. sinnvoll sein, um die
Möglichkeit zu erhalten, Finanz ProfiT mit einem anderen Archiv zu verbinden. Die Verbindung
vorhandener ELO-Ablagen im neuen Archiv mit Finanz ProfiT Daten muss dann allerdings manuell
hergestellt werden. Die Funktion steht nur dem Supervisor zur Verfügung.
7 Positionierungsprobleme
Die Positionierungs-Probleme in...
- Fixzahlungen (nach Neuanlage wird u.U. nicht der neue Datensatz positioniert)
- Freigabeformular (nach Umsortierung der Liste der Verträge schlägt die nächste Positionierung
per Mausklick fehl, positioniert wird stattdessen der 1. Datensatz)
wurden behoben.
8 Freigabeformular
- Die Liste der Verträge im Freigabeformular kann jetzt nicht nur nach ihren 4 Spalten, sondern
auch auf- und absteigend sortiert werden.

- Das Freigabeformular wird generell zunächst mit einer Datensatzbegrenzung geöffnet. Die
Begrenzung ist zunächst auf 3000 Datensätze festgelegt, was in vielen Fällen ausreichend ist,
wenn entsprechend der Vorgehensweise bei der Freigabebearbeitung gefiltert wird (z.B. nur
bestimmte Gesellschaft, nur Fälliges usw.). Andernfalls wird die Datensatzbegrenzung mit der
entsprechenden Funktion in der Symbolleiste [>!] entfernt. Die Entfernung gilt dann für den
Rest der Programmlaufzeit.
9 Weitere Neuerungen
- Von den Produktdaten, Registerblatt ‚Karrieresystem’, gibt es eine direkte Querverbindung zum
Karriereplan.
- Aus der Vertragsprovisionstabelle gibt es jetzt eine direkte Querverbindung zur Agentur und
zum Bonussystem: Zuerst entsprechende Strukturzeile oder Zeile in ‚Bonuseinträge’
positionieren (Agenturnummer anklicken), dann mit rechtem Mausklick Kontextmenü öffnen.
- Feldgrössen-Erweiterung der Vertragsgruppen-Nummer von 20 auf 30 Zeichen.
- Die Von-Bis-Angabe im Serienbrief ‚Abrechnungsdeckblatt’ enthielt zweimal den
Anfangszeitpunkt
- Der Seitenkopf der Adress-Karteikarte wird auf Folgeseiten wiederholt
Korrekturen
1 Haftungsvolumen im Buchauszug
Bei Rückbelastungen wurden im Buchauszug diese Rückbelastungen nicht beim
Resthaftungsvolumen berücksichtigt.
2 Formulare einstellen
Das Eintragen eines anderen Druckers für bestimmte Formulare funktionierte seit einiger Zeit nicht
mehr.
3 Produkte löschen
Beim Löschen eines Produkts wird jetzt auch die Verwendung des betreffenden Produkts in einer
Untersparte überprüft.
4 Suchfunktion
Die Funktion, dass sich die erste Dialog-Zeile im Suchendialog an die aktuelle Feldposition anpasst
ist jetzt optional und per Default ausgeschaltet.
Version 5.00.18c
Datum 28.07.2004
Neuerungen
1 Terminkontrolle
Im Bericht ‚Terminkontrolle’ tauchen nur noch Verträge auf, deren Produkt (momentan) auf
‚Terminüberwachung’ eingestellt ist.
2 Weitere Neuerungen
- Als Legitimationsart kann in den verschiedenen Masken jetzt auch ‚Führerschein’ eingestellt
werden.
- In ‚Verträge’ wird links im Übersichtsfenster neben der Vermittler-Agentur deren Status (Aktiv /
Inaktiv / Gesperrt) angezeigt.
Korrekturen
1 Abrechnungsdokument
Im Berichtsfuß fehlte beim Betrag für Summe der Stornoreserve-Sollbuchungen das negative
Vorzeichen. Nur Anzeigeproblem, die Saldierung erfolgte korrekt.
Version 5.00.18b
Datum 08.07.2004
Neuerungen

1 Serienbriefe
Alle Serienbriefe werden jetzt bei der Anwendung geschützt geöffnet. In den Einrichtungsdialogen
werden sie weiterhin ungeschützt geöffnet. Durch das geschützte Öffnen kann das Serienbrief-
Hauptdokument nach Änderungen/Anpassungen nur unter anderem Namen gespeichert werden.
Es soll damit vermieden werden, dass in Mehrbenutzerumgebungen zentral abgelegte Serienbriefe
als verbundenes Serienbrief-Dokument abgespeichert werden, denn dies kann u.U. bei Benutzung
desselben Dokuments von einem anderen Arbeitsplatz aus dazu führen, dass MS Word Probleme
beim Öffnen des Dokuments hat.
2 Exklusionslisten für Serienbriefe
In den einzelnen Programmbereichen kann jeweils unter ‚Einstellungen / Serienbriefe /
Exklusionsliste’ eine Liste derjenigen Seriendruck-Feldnamen gepflegt werden, die beim Export
unterdrückt werden sollen.
Korrekturen
1 Umsortieren
Umsortieren in einer Formularansicht produzierte eine Fehlermeldung, wenn ein Filter gesetzt ist.
2 Wertungsformel testen
Im Wertungsformel-Test wurden einige kleinere Unstimmigkeiten beseitigt: fehlerhafte Benutzer-
Trennung bei gleichzeitigem Test durch mehrere Benutzer, fehlerhafte Umsetzung bestimmter
Konstanten (zB. ‚männlich’).
3 Benutzer anlegen
Der Menüpunkt ‚Neuen Benutzer anlegen’ wurde nicht korrekt entsprechend den Rechten
aktiv/inaktiv geschaltet.
4 Fehlermeldung beim Suchen
Beim Suchen in mehreren Feldern gleichzeitig wurde beim Weitersuchen zwar der gefundene
Datensatz positioniert, allerdings erschien eine Fehlermeldung.
Version 5.00.18a
Datum 22.06.2004
Neuerungen
1 Tabellenansichten
In allen Programmbereichen steht jetzt analog zur Access-Version eine Tabellenansicht zur
Verfügung. Der Wechsel zwischen Formular- und Tabellenansicht geschieht über die Symbolleiste.
Die Tabellenansicht lässt sich mit dem erforderlichen Informationsgehalt mit der SQL-Datenbank
allerdings nur im schreibgeschützten Modus realisieren. Die Informationen im Übersichtsfenster
links stehen in beiden Modi zur Verfügung. Ebenso ist in beiden Modi Suchen und Umsortieren
möglich. Die Filterfunktion steht zwar nur in der Formularansicht zur Verfügung, gesetzte Filter
werden aber selbstverständlich von der Tabellenansicht berücksichtigt.
2 Blättern in Formularansichten
In allen Programmbereichen steht jetzt auch wieder das Blättern per Tastatur (Page-down, Pageup)
und das Blättern per Mausrad zur Verfügung.
3 Abrechnungsdokumente verwalten
Über das Kontextmenü des Abrechnungsdialogs oder in der Auswahl der zu druckenden
Abrechnungen kann jetzt ein Dialogfenster ‚Abrechnungsdokumente verwalten’ geöffnet werden.
Dort können die Datumsangaben zum Abrechnungsdokument bearbeitet oder das zeitlich letzte
Abrechnungsdokument aus dem Verzeichnis der Abrechnungsdokumente gelöscht werden.
Die Umdatierung macht Sinn, wenn Sie eine Monatsabrechnung zu einem späteren Zeitpunkt
erstellen oder unabhängig vom Erstellungszeitpunkt immer ein festes Abrechnungsintervall
ausweisen möchten (z.B. 1. bis 31.)
Die Lösch-Funktion war schon bisher verfügbar. Sie ist sinnvoll, wenn Buchungen vergessen
wurden oder sich im nachhinein als falsch erweisen. Sie erhalten damit Gelegenheit, Buchungen in
den Provisionskonten zu korrigieren und anschließend das Abrechnungsdokument neu zu erstellen.
Bei der Neuerstellung geht der aktuelle Stand der Provisionskonten in das Abrechnungsdokument
ein.
Korrekturen

1 Memo-Schlüssel
An einigen Stellen gab es immer noch Schwierigkeiten mit dem Verfahren, nach dem Memo-
Schlüssel im Datensatz gespeichert werden (-> Memo sporadisch nicht mehr auffindbar).
2 Filter beachten bei Export-Auswahl
Die zum Export vorgelegten Adressen (z.B. Export nach Outlook) waren nicht entsprechend einem
im Adressformular aktiven Filter vorgefiltert.
3 Dezimalstellen bei manuellen Buchungen in Sonderkonten
Bei manuellen Buchungen in Sonderkonten waren Dezimalstellen nur bei Schreibweise mit
Dezimalpunkt möglich, nicht mit Komma.
Version 5.00.18
Datum 16.06.2004
Neuerungen
1 Abrechnungssatz
Konvertierung erforderlich
- Im Abrechnungslauf wird die Übereinstimmung zwischen der Vertragsprovisionstabelle und der
Angabe ‚Kondition’ in der Freigabe nicht mehr überprüft. Es wird nur noch überprüft, ob die
Vertragsprovisionstabelle ein Verteilungsverhältnis enthält.
- Eine geänderte Angabe ‚Kondition’ in der Freigabe beeinflusst bei der Abrechnung
entsprechend die Angabe ‚Satz’ im Provisionskonto bzw. im Abrechnungsdokument.
Korrekturen
1 Allgemeine Access-XP Probleme
Die Access XP Probleme (Zeitprobleme) bei Neuanlage, Löschen, positionieren und das Problem in
der ‚Rückgängig’-Funktion wurden durch eine geänderte Programmauslegung in diesen Punkten
umgangen. Positiver Nebeneffekt dieser Änderungen wird ein Geschwindigkeitsvorteil beim Öffnen
der verschiedenen Programmbereiche (Adressen, Agenturen...) bei großen Datenbanken sein.
2 Akquise: Zu-erledigen-Liste bei Exklusiv-Zugriff
Die Zu-erledigen-Liste in der Akquise ließ sich nicht öffnen, wenn der Benutzer auf Exklusiv-Zugriff
beschränkt war.
3 Felder StNr und UStNr
Die Felder StNr und UStNr in den Agentur- und in den Firmendaten wurden von 10 auf 16 Zeichen
vergrössert.
4 Anlegen von Freigaben
Access- und SQL-Version wurden angeglichen, was das Anlegen mehrerer Freigaben (Andere
Abrechnungsart) zu einem Vertrag bzw. das nachträgliche Ändern dieser Freigeben angeht.
5 Dokumentieren email-Versand
Die Dokumentation des email-Versands funktionierte in Verträgen, Agenturen und Akquise nicht in
jedem Fall.
Version 5.00.17
Datum 26.05.2004
Korrekturen
1 Schreibschutz bei Leseberechtigung
Konvertierung erforderlich
Wenn in den Benutzerrechten nur Leseberechtigung vorliegt, wurde bisher aus
programmtechnischen Gründen lediglich das Abspeichern von Änderungen abgefangen und
unterdrückt. Dies konnte aber in bestimmten Fällen durch Benutzung des Datensatzmarkierers zum
Speichern umgangen werden. Jetzt werden bei Leseberechtigung alle Formulare schreibgeschützt
geöffnet und es sind von vorneherein keine Eingaben möglich.
2 Abrechnungsdokument: Anzeige Auszahlungssumme
Das Verfahren zur Ermittlung der Summe aller Auszahlungsposten wurde umgestellt. Beim
bisherigen Verfahren wurde sporadisch keine Summe angezeigt.

3 Nacharbeit: Setzen Abschlussdatum
Der Fehler, der beim Setzen des Abschlussdatums sporadisch auftrat wurde durch
Verfahrensänderung der davon abhängigen Aktionen geändert.
Version 5.00.16a
Datum 10.05.2004
Korrekturen
1 Serienbrief Nachbearbeitung
Durch die Änderung in der Nachbearbeitung in der Version 5.00.16 trat ein Fehler beim
Serienbriefexport für das Nachbearbeitungsanschreiben auf.
Version 5.00.16
Datum 30.04.2004
Verbesserungen
1 Nachbearbeitung: bearbeitende Agentur
Konvertierung erforderlich
In einer neuen Vertragsnachbearbeitung wird als bearbeitende Agentur zunächst der
Vertragsvermittler vorgegeben. Im weiteren Verlauf kann aber eine beliebige andere Agentur als
Bearbeiter für den Vorgang eingesetzt werden. Der Vorgang taucht dann in den Berichten auch
unter dieser Agentur auf und Serienbriefe zum Vorgang sind dann entsprechend adressiert.
In Ergänzung zu dieser Erweiterung tauchen jetzt offene Nachbearbeitungsvorgänge auch in
Agenturen in der Informationsleiste am linken Rand auf und können von dort geöffnet und
bearbeitet werden.
2 Neue Datenfelder in Adresse
In Adressen wurden die Datenfelder Sozialversicherungsnummer, Ausweisnummer, Ausweisart,
ausstellende Behörde und Ausstellungsdatum neu eingeführt. In LV-Verträgen, welche
Legitimations-Angaben erfordern, wird auf diese Datenfelder zurückgegriffen, wenn Angaben
vorhanden sind.
3 Neue Datenfelder in Vertrag
In Verträge wurden die Datenfelder ‚Hauptfälligkeit’ (siehe auch nächster Punkt), ‚Referenz-
Versicherungsnummer’ (für GDV-Schnittstelle) und ‚Dokumentenpfad’ eingeführt. Unter
‚Dokumentenpfad’ kann ein Verzeichnis eingestellt werden, in welchem Dokumente zum Vertrag
gespeichert wurden.
4 Hauptfälligkeit in Vertrag / Prämienfälligkeit
Die mit Version 5.00.14 eingeführte Funktion ‚Hauptfälligkeit’ wurde erweitert. Die in den
Produktdaten festgelegte Hauptfälligkeit führt zu einer Hauptfälligkeit im Vertrag (die Hauptfälligkeit
ist in der Regel die Fälligkeit der zweiten Rate; die erste Rate ist zum Datum ‚Beginn’ fällig und ist
angepasst für die Zeit zwischen Beginn und Hauptfälligkeit). Die Hauptfälligkeit im Vertrag kann ggf.
manuell verändert werden. Die Berechnung aller folgenden Prämienfälligkeiten basieren dann auf
dieser Vertrags-Hauptfälligkeit.
Die Weiterschaltung der Prämienfälligkeit erfolgt in Zuge der Provisionsabrechnung oder nach
durchgeführtem Inkasso. Für Benutzer, die beide Funktionen nicht nutzen und trotzdem die nächste
Fälligkeit kennen möchten, wurde eine neue Funktion geschaffen: ‚Prämienfälligkeit weiterschalten’
im Bearbeiten-Menü in ‚Verträge’.
5 Buchauszug
Ein Buchauszug steht jetzt sowohl für eigenvermittelte Verträge als auch für Verträge mit
Überprovision zur Verfügung. Die Berechtigung für die Buchauszüge bitte in „Benutzergruppen /
Rechte für Berichte“ unter „Abrechnung / Übersichten“ freischalten.
6 Dokumentation Vertragsstornierung
Eine Stornierung wird jetzt auch dokumentiert, wenn sie automatisch bei der Abrechnung in
Verbindung mit einer Rückbelastung erfolgt.
7 Adressklassifizierung nach Karrierepunkten
Die Adressklassifizierung kann jetzt neben Jahresprämie und Wertungssumme auch nach
Karrierepunkten erfolgen.

8 Umsatzstatistiken nach Jahresprämie
Neben Wertungssumme, Provisionspunkten und Karrierepunkten kann jetzt auch ‚Jahresprämie’
als Basis aller statistischen Auswertungen eingestellt werden.
9 Abrechnungsstufen > 12 im Karrieresystem
Über das Karrieresystem können jetzt auch Strukturen mit mehr als 12 Hierarchie-Ebenen
abgerechnet werden, sofern die Zahl derjenigen Agenturen, für die sich ein Provisionsanspruch
errechnet, 12 nicht übersteigt. Das Programm optimiert in diesem Fall bei der Anlage der
Abrechnungsstruktur in der Vertragsprovisionstabelle die Zwischenebenen ohne
Provisionsanspruch weg.
10 Weitere Neuerungen
- Der Bericht ‚Schadenquote’ wird jetzt auch angezeigt, wenn im betrachteten Zeitraum die
Schadenhöhe Null ist.
- In den Fußinformationen im Abrechnungsdokument kann Information über den aktuellen
Karriere-Status eingeblendet werden.
- Im Abrechnungsdokument können Abschnitts-Zwischensummen eingeblendet werden, wenn
die Ausgabe des Abrechnungsdokuments gruppiert nach Produkt, Vermittleragentur oder
Gesellschaft erfolgt.
- Im Seitenfuß des Abrechnungsdokuments werden USt-Id und Steuernummer der
abrechnenden Firma angezeigt, wenn diese Angaben in den Stammdaten oder bei der Firmen-
Agentur vorhanden sind.
- Die Erinnerung an die Datensicherung erscheint in einer Terminalserver-Installation nur noch
für den Benutzer ‚Supervisor’.
- Im Bericht ‚Gruppenstruktur’ werden inaktive und gesperrte Agenturen jetzt farblich abgehoben.
Korrekturen
1 DTA-Abschluß
In Version 5.00.15b erschien eine Fehlermeldung beim Öffnen des DTA-Formulars, die zur Folge
hatte, dass die Konto-Informationen im linken Teilfenster nicht angezeigt wurden.
2 Memo-Schlüssel in Verträge
Für die Speicherung des Memo-Schlüssels im Vertrag wurde eine Methode verwendet, die häufig
versagte.
3 Umsatzerfassung im Karrieresystem
Eine getrennte Erfassung nach Eigen- und Gruppenumsatz war fehlerhaft. Besonders wenn noch
ein Zeitrahmen für den Gruppenumsatz definiert wurde, erschien ein Nullwert für den
Gruppenumsatz.
4 Rangfolge in Karriere-Rennliste
Beim Ausdruck der Karriere-Rennliste konnte es beim Seitenwechsel zu einem Fehler in der
Durchnummerierung der Ränge kommen.
5 Überweisungsformular
Das Überweisungsformular Zweckform 2816 wurde neu eingerichtet.
Version 5.00.15b
Datum 28.03.2004
Verbesserungen
1 Info-Fenster
Im Standardmodus erscheint im linken Teil des Programmfensters ein Info- oder Übersichtsfenster.
Darin tauchen alle im Kontext wichtigen Daten auf. Zugeordnete Daten lassen sich so einfacher
sichten und positionieren.
2 Laufende Nummer im Abrechnungsdokument
Bisher wurde nur eine allgemeine fortlaufende Nummer angezeigt. Dazu erscheinen jetzt noch eine
fortlaufende Nummer der Mandantfirma und eine fortlaufende Nummer der Agentur (innerhalb der
Mandantfirma).
Korrekturen

1 Negativbeträge für AP
Wenn die Provisionserwartung für AP negativ war, wurde der Vermittler u.U. aus der
Verteilungsstruktur ausgeklammert.
2 Nachträgliche Änderung der Verteilungsstruktur im Vertrag
Wenn sich nachträglich Vermittler, Assistent oder Mandantfirma in einem Vertrag ändert, für den
bereits Provision geflossen ist, wird die Verteilungsstruktur (Vertragsprovisionstabelle) nur nach
Rückfrage neu angelegt. Ist noch keine Provision geflossen, wird die Verteilungsstruktur in jedem
Fall neu angelegt.
3 Benutzer-Rechte in den Verträgen
Benutzer, die in den Verträgen nur Leseberechtigung besitzen, konnten trotzdem den
Vertragsstatus oder das Produkt ändern.
4 Übersicht der Mitarbeiter-Nummern
Bei Exklusivzugriff waren auf dem Bildschirm die Mitarbeiternummern aller Agenturen zu sehen.
5 Abrechnung: inaktiver Vermittler
Bei inaktiv gesetztem Vermittler mit Umleitung zur Firma oder übergeordneten Agentur konnte es je
nach Fall vorkommen, dass auch die Ersatz-Empfängeragentur aus der Verteilungsstruktur
ausgeklammert wurde.
6 Inkasso: Weiterschaltung der Fälligkeit
Bei Altverträgen (weit zurückliegender Vertragsbeginn, Inkasso-Beginn in der Gegenwart)
orientierte sich die Berechnung der Fälligkeit am Vertragsbeginn, anstelle auf die nächste
planmässige Fälligkeit nach dem aktuellen Tagesdatum zu springen.
Version 5.00.15
Datum 15.02.2004
Verbesserungen
1 Haftungsdauer, Haftungsvolumen von Dynamikprovision
- im Abrechnungsdokument wird für Dynamikprovision eine bestehende Haftungsdauer in
Monaten ausgewiesen
- im Bericht ‚Haftungsvolumen’ wird jetzt Dynamikprovision mit berücksichtigt (Berichte |
Abrechnung | Übersichten)
- im o.a. Bericht werden Verträge mit Status ‚Ablauf’, ‚Leistungsfall’ und ‚Gekündigt’ nicht mehr
aufgeführt
- der Bericht ‚Buchauszug’ wurde weiter detailliert, was Haftungsende, Haftungsvolumen und
einbehaltene Stornoreserve angeht. Bei der Haftung werden jetzt auch Dynamikprovision mit
berücksichtigt (Berichte | Abrechnung | Übersichten).
2 Rückbelastung von AP-Provisionen
- Bei der Eingabe einer AP-Rückbelastung (Freigabe | Andere Abrechnungsart) kann jetzt die
neue Abrechnungsart „Provisionsbelastung (AP) Resthaftung“ zusammen mit dem Stichtag
der Rückforderung eingegeben werden. In diesem Fall belastet das Programm bei der
Abrechnung dieser Freigabe jeder beteiligten Agentur denjenigen Betrag, der per Stichtag noch
in der Haftung ist.
Diese Abrechnungsart eignet sich besonders für ratierliche AP- und Dynamikprovisionen mit
eingerichteter Haftungsdauer. Sie ist auch geeignet, wenn sich unter den Raten die
Verteilungsstruktur ändert.
- Wahlweise kann auch die neue Abrechnungsart „Provisionsbelastung (AP) Prozentual“
zusammen mit dem Prozentsatz der Rückforderung eingegeben werden. In diesem Fall belastet
das Programm bei der Abrechnung dieser Freigabe jeder beteiligten Agentur den gewünschten
Prozentsatz aus der Summe aller erhaltenen AP-Beträge inkl. Bonus.
Diese Abrechnungsart eignet sich besonders für ratierliche AP-Provisionen ohne eingerichtete
Haftungsdauer. Sie ist auch geeignet, wenn sich unter den Raten die Verteilungsstruktur ändert.
3 Stornosicherheit für Dynamikprovision
Ein für AP-Provisionen eines Produkts eingerichteter Stornoreserve-Satz wird jetzt auch auf
Dynamikprovisionen angewandt (Freigabe | Andere Abrechnungsart | Dynamikprovision).
4 Abschluss Nachbearbeitung: positiv oder negativ
In abgeschlossenen Nachbearbeitungen kann eine Option „positiv / negativ“ gesetzt werden.

5 Erweiterte Filtermöglichkeit im Freigabeformular
Die Filterfunktion „Nur Fälliges“ wurde erweitert. Neben dem Fälligkeitszeitraum kann jetzt noch
festgelegt werden, ob sich „Nur Fälliges“ auf AP und/oder BP, oder nur AP oder nur BP beziehen
soll. Diese zusätzlichen Bedienelemente sind nur noch sichtbar, wenn „Nur Fälliges“ eingeschaltet
ist.
Korrekturen
1 Kalenderwoche
Es wurde noch die Einstellung ‚Erster Wochentag = Sonntag’ verwendet. Mit dieser Einstellung
stimmt im Jahr 2004 die Nummerierung der Kalenderwochen nicht. Daher wird jetzt in diesem
Punkt die Betriebssystem-Einstellung verwendet.
2 Offene Provision bei Vermittler mit Teilabrechnung
Die Berechnung und Anzeige der Offenen Provisionen auf dem Registerblatt „Provisionen“ ging
schief, wenn der Vermittler in der Provisionstabelle mit ‚Teilabrechnung’ geführt ist.
3 Online-Inkasso, große Menge Zahlungen
Bei großen Mengen fälliger Zahlungen konnte in der Funktion „Online-Inkasso“ eine Fehlermeldung
auftreten.
4 Kundenzuordnung bei Neuanlage Vertrag
Bei Neuanlage eines Vertrags zu einer bestehenden Kundenadresse mit neuer Vermittleragentur
wurde ggf. die Zuordnung der Kundenadresse ohne Rückfrage auf die neue Vermittleragentur
geändert. Jetzt erscheint in diesem Fall eine Rückfrage.
5 Manuelle Änderung von Wertungssumme/Prov.punkte/Karr.punkte
Eine manuelle Änderung in Wertungssumme/Prov.punkte/Karr.punkte in einem stornierten Vertrag
(zB. um die Restbewertung manuell zu regeln, anstatt im Zuge der Stornierung) wurde nicht
durchgereicht ins Feld ‚Punkte’, das in alle Auswertungen eingeht. Abhilfe: Statistik-Basis in
Zentrale Einstellungen verstellen und zurückstellen. Damit wird in allen Verträgen der Wert des
ausgewerteten Feldes nach ‚Punkte’ übernommen.
Version 5.00.14
Datum 12.01.2004
Verbesserungen
1 Aufwertung der eMail-Funktion
- Der Versand von eMails wird jetzt auf Wunsch in den Vorgängen dokumentiert
- Beim Öffnen der eMail-Funktion können jetzt wahlweise alter Betreff und alter Text
übernommen oder gelöscht (Standard) werden.
- Es können mehrere Anhänge übergeben werden (Mehrfach-Auswahl im Fileauswahl-Dialog
ist möglich).
2 Prüfung Qualifikationsanforderungen
In den Produktdaten kann vermerkt werden, ob für die Vermittlung eine Qualifikation gemäß §34
HGB oder §210 HGB oder BWV (Betriebswirt Versicherungswesen) erforderlich ist.
In den Agenturdaten kann vermerkt werden, ob eine Qualifikation gemäß §34 HGB oder §210 HGB
oder BWV (Betriebswirt Versicherungswesen) vorhanden ist.
Die Neuanlage eines Vertrags wird dann blockiert, wenn für das vermittelte Produkt eine
Qualifizierung erforderlich ist, welche die Vermittleragentur nicht besitzt.
3 Antragsdatum / Antragseingangsdatum
In den Zentralen Einstellungen kann entschieden werden, welches Datum für das Zeitfilter von
Verträgen im Berichtswesen und im Karrieresystem herangezogen wird: ‚Antragsdatum’ oder
‚Antragseingangsdatum’ (bisherigen Feld ‚Eingang’). Standardmäßig wird ‚Antragseingangsdatum’
verwendet.
4 VU Datenbank
Die mitgelieferte Supportdatenbank enthält jetzt neben PLZ und BLZ auch die offizielle BAFin-
Tabelle der Versicherungsunternehmen. Finanz ProfiT bietet damit die Möglichkeit, bei der
Neuanlage einer Gesellschaft auf diese Daten zuzugreifen, insbesondere die Anschrifts- und
Kommunikationsdaten des gewünschten VU.

5 Neue Funktionen für Gesellschaftsdaten
- In den Gesellschaftsdaten ist jetzt die VU-Nummer enthalten; kann per Auswahl aus der VU-
Datenbank entnommen werden.
- In den Adressen ist ein Kontext-Menübefehl ‚Gesellschaftsdaten’ immer dann aktiv, eine
Adresse der Kategorie ‚Gesellschaft’ positioniert ist. Er öffnet die Gesellschaftsdaten zu
dieser Adresse.
- Verbesserte Neuanlage einer Gesellschaft: Zuerst Adresse anlegen; Adressdaten nicht
manuell eingeben, sondern Funktion ‚Aus VU-Datenbank’ ausführen (in der Access-Version
über das Kontextmenü, in der SQL-Version über die Schaltfläche in der Neuanlage-Maske).
Beim Speichern der neuen Adresse erhält sie automatisch die Kategorie ‚Gesellschaft’ und
es folgt die Abfrage, ob die Anlage der Gesellschaftsdaten gewünscht ist. Diese Frage mit
Ja beantworten.
6 Prämienfälligkeit / Hauptfälligkeit
Unabhängig von der Inkasso-Funktion ist jetzt im Vertragsformular die Prämienfälligkeit ersichtlich
(Datum und Betrag). Danach kann gefiltert werden und es steht ein zusätzlicher Bericht über diese
Fälligkeiten unter Berichte / Buchhaltung / Prämienfälligkeit zu Verfügung, der bisher in dieser Form
auch nur bei aktivierter Inkasso-Funktion verfügbar war. Da die neue Funktion gleichzeitig die
Fälligkeitsdaten von Inkasso-AP und Inkasso-BP beeinflusst, sind auch die vorhandenen Berichte
über fällige AP und BP stimmiger.
Parallel kann in den Produktdaten eine Hauptfälligkeit festgelegt werden. Daraus bestimmt dann
das Programm im einzelnen Vertrag automatisch die Fälligkeit der zweiten Rate (Fälligkeit der
ersten Rate ist ‚Beginn’-Datum).
Die Prämienfälligkeit wird automatisch weitergeschaltet im Anschluss an die Abrechnung jedweder
Provision zum Vertrag, wenn das bisherige Fälligkeitsdatum erreicht oder überschritten ist, und
nach Durchführung von Online-Inkasso
7 Strukturierung gespeicherter Filter
Analog zur Verwaltung der Serienbriefe können gespeicherte Filter jetzt in selbst benannten
Unterordnern strukturiert abgelegt werden.
8 Nachträgliche Änderung Assistent im Vertrag
Die Vertragsprovisionstabelle wird jetzt automatisch neu erzeugt, wenn sich nachträglich der
Assistent im Vertrag ändert. Damit erstreckt sich die automatische Neuanlage der
Vertragsprovisionstabelle auf die Änderung von Vermittler, Produkt, Firmenzuordnung und
Assistent.
9 Weitere Änderungen
Korrekturen
- Im Vertrag (Registerblatt ‚Weiteres’) steht eine neue Auswahloption ‚Jährliche Kündigung’ zur
Verfügung, nach der auch gefiltert werden kann.
- In der Unterlagenüberwachung kann jetzt das Anforderungsdatum per Doppelklick und
Kalendereingabe angepasst werden.
- Bei Stornierung unterbleibt das Löschen der Vertragssumme.
- Zusätzliche Seriendruckfelder ‚Sonstiges’ und ‚VersichertePersonen’ (Liste der versicherten
Personen) im Serienbriefexport aus Verträgen.
1 Bericht ‚Vertragsspiegel’
Die Sortierung des Ausdrucks entsprach nicht der in der Bildschirm-Maske eingestellten Sortierung.
2 Feld ‚Anrede’ im Serienbrief-Export
Serienbrief-Datenquellen waren fehlerhaft, wenn eine Adresse ohne Anrede exportiert wurde.
3 DTA-Abschluß
Statusänderungen im Formular DTA-Abschluß (zB. Zahlung zurückstellen, Zahlung freigeben,
Fehler korrigiert) wurden erst nach erneutem Öffnen des Dialog-Fensters angezeigt. Ähnliche
Probleme traten auf, wenn über das Konten-Fenster alle Zahlungen zu einem Konto zurückgestellt,
oder freigegeben wurden.

Version 5.00.13
Datum 10.11.2003
Neuerungen
1 Provisionsübersichten
Konvertierung erforderlich
Es stehen neue Berichte zum Thema Provisionsübersicht zur Verfügung. Zu finden sind sie unter
Berichte / Controlling / Provisionen / Provisionsübersichten.
Der neue Bericht ‚Provisionsübersicht’ listet die Summe aller AP- und BP-Beträge und alle noch in
Stornoreserve gehaltenen Beträge zusammen mit den Vertragsdaten und dem Haftungsendedatum
auf.
Der neue Bericht ‚Detaillierte Provisionsübersicht’ listet die einzelnen AP- und BP-Beträge
zusammen mit den Angaben ‚Grundlage’ und ‚Satz’ auf.
2 Neuer Bericht ‚Buchauszug’
Der neue Bericht ‚Buchauszug’ bietet einen Buchauszug für die Verträge eines einzelnen
Vermittlers (bei Bedarf auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt). Mit enthalten ist die zugehörige
Provisionsübersicht und auf Wunsch die Vorgänge zum Vertrag. Gerade die Vorgänge zum Vertrag
weisen Status- und Beitragsänderungen aus, wenn die Funktion ‚Vertragsänderung’ eingesetzt
wird.
Bitte beachten Sie, dass die Vorgaben, was ein Buchauszug enthalten muss, von Rechtsfall zu
Rechtsfall und von Gericht zu Gericht variieren können.
3 Automatische Unterstützung profilgestützter lokaler Datenbank
In Terminalserver-Installationen wird jetzt die lokale Datenbank automatisch in das Verzeichnis
„%USERPROFILE%\Eigene Daten“ kopiert. Das Programm sorgt bei Programmstart automatisch
dafür, dass die lokale Datenbank immer in der richtigen Version an diesem Ort verfügbar ist.
Korrekturen
1 Kopieren Adresse über Vorlage
Es trat ein Fehler auf, wenn die Quell-Adresse ohne persönliche Anrede war (keine Anrede oder
Firmen-Anrede).
2 Sprung Zu-Erledigen-Liste zum Akquise-Vorgang
Beim Sprung aus der Zu-Erledigen-Liste zum zugehörigen Akquise-Vorgang trat ein Fehler auf.
Version 5.00.12
Datum 31.10.2003
Neuerungen
1 Individuelle Teilabrechnung
Konvertierung erforderlich
Über die Mitarbeiter-Nummern-Eingabe der Agenturen kann jetzt festgelegt werden, dass eine
einzelne Agentur bei einer Gesellschaft Teilabrechnung hat (u.U. nur für ein bestimmtes Produkt).
In diesem Fall weist die entsprechende Zeile der Vertrags-Provisionstabelle zwar den
Provisionssatz der Agentur aus, erhält aber ein Kennzeichen dass es sich in diesem Fall um
Teilabrechnung handelt. In der Folge wird dann der Provisionsanteil dieser Agentur aus den
offenen Provisionen und aus dem ganzen Abrechnungsvorgang herausgehalten.
Zu beachten ist noch, dass die betreffende Agentur aus diesem Provisionsanteil natürlich keinen
Bonus an andere Agenturen abgeben kann.
2 Nachkommastellen Spalten ‚Satz’ und ‚Grundlagen’
In den Arbeitsplatz-Einstellungen zu ‚Abrechnung’ können Sie jetzt die Anzahl der
Nachkommastellen der Spalten ‚Satz’ und ‚Grundlage’ im Abrechnungsdokument auf Werte
zwischen 0 und 6 einstellen. Standardmäßig stellt das Programm 2 Nachkommastellen dar.
Wenn Sie allerdings mit Provisionseinheiten arbeiten und Ihr Karrieresystem ist so eingestellt, dass
die Einheitenwerte der Verträge relativ klein sind, dann sollten Sie die Anzahl der
Nachkommastellen zumindest in der Spalte ‚Grundlage’ erhöhen, damit das Produkt Grundlage x
Satz = Abrechnungsbetrag wieder ohne Rundungsfehler nachvollziehbar ist.
3 Gruppierung im Bericht ‚Gesamtumsatz Produkt’
Im Bericht ‚Gesamtumsatz Produkt’ wurde eine Zwischensumme pro Produktbereich eingeführt.

4 Automatische Unterstützung profilgestützter lokaler Datenbank
In Terminalserver-Installationen kann für die lokale Datenbank (Arbeitsplatzeinstellungen) per INI-
Datei-Eintrag ‚LokaleDB’ ein beliebiger Speicherplatz (vorzugsweise im Benutzerprofil) angegeben
werden. Das Programm sorgt dann bei Programmstart automatisch dafür, dass die lokale
Datenbank immer in der richtigen Version am gewünschten Ort verfügbar ist.
Korrekturen
1 Fehler in Nachbearbeitung bei Abrechnung
Je nach Produktdefinition konnte im Abrechnungslauf nach der Abrechnung einer Freigabe in der
Nachbearbeitung ein Fehler auftreten, wenn nicht zuvor das Vertragsformular geöffnet war.
2 Filter bei Exklusiv-Zugriff
Bei Anwendung eines Filters aus mehreren Teilfiltern und Exklusivzugriff konnte es zu ungewollten
Filterergebnissen kommen, wenn zwei Teilfilter mit „OR“ verknüpft waren; es sei denn, der ganze
Filterausdruck war nochmals geklammert.
3 Sortierung Vertragsspiegel-Ausdruck
Die Sortierung im Vertragsspiegel-Ausdruck richtet sich jetzt nach der eingestellten Sortierung im
Formular.
4 Haftungsende im Bericht ‚Haftungsvolumen’
Die Berechnung des Haftungsendes wurde der Access-Version angeglichen. Sie bezieht sich jetzt
auf den Vertragsbeginn, nicht auf das Abrechnungsdatum.
5 Automatische Aktualisierung der Kontostände
Die automatische Aktualisierung der Kontostände wird jetzt wieder nach jeder Abrechnung von
Freigaben durchgeführt.
Version 5.00.11
Datum 06.10.2003
Neuerungen
1 Erweitertes Karrieresystem
Konvertierung erforderlich
Das Karrieresystem wurde überarbeitet. Bei Bedarf kann für ein bestimmtes Produkt eine weitere
Liste mit unterschiedlichen Stufenbewertungen (Karriereplan) angelegt werden. Die Anzahl der
verschiedenen Karrierepläne ist nicht begrenzt.
Die Einstufung der einzelnen Agentur und die Einstufungskriterien (Einstufungsplan) sind aber nach
wie vor einfach vorhanden.
Benötigt wird diese Möglichkeit, wenn bei verschiedenen Produkten ein geändertes Verhältnis
zwischen den einzelnen Provisionsstufen benötigt wird.
Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3
Stufe 1 5 € / Einheit 10 € / Einheit 5 € / Einheit
Stufe 2 6 € / Einheit 12 € / Einheit 8 € / Einheit
Stufe 3 8 € / Einheit 16 € / Einheit 9 € / Einheit
Stufe 4 10 € / Einheit 20 € / Einheit 10 € / Einheit
Die Unterschiede zwischen Produkt 1 und Produkt 2 können durch entsprechend gestaltete
Karrieresystem-Umrechnungsfaktoren am Produkt gehandhabt werden, da hier die Verhältnisse
zwischen den einzelnen Stufen identisch sind. Beim Produkt 3 dagegen sind die Verhältnisse
zwischen den einzelnen Stufen verschieden, hier ist ein weiterer Karriereplan erforderlich.
2 Online Inkasso
Für Online Inkasso wurde die erste von zwei geplanten Erweiterungsstufen implementiert:
Übersicht über die Buchungen, Einzeleinzug und Rückbuchungen. Näheres ist in der Online-Hilfe
unter „Stichworte | Inkasso“ zu finden. Mit der nächsten Erweiterungsstufe wird ein Mahnverfahren
implementiert.
3 Provision AP als ‚Prozent / Inkasso’
Die Provisionseinheit der Abschlussprovision kann jetzt auch auf ‚Prozent / Inkasso’ eingestellt
werden. Das Programm stellt dann automatisch die AP-Zahlweise ebenfalls auf ‚Inkasso’. Resultat

ist eine AP, von der die Ratenhöhe, nicht aber die Ratenzahl bestimmbar ist; es ist jeweils immer
die nächste Rate offen. Nach Freigabe und Abrechnung einer Rate wird die Fälligkeit um das
Inkasso-Intervall weitergeschaltet.
4 Berichte zu Schadensbearbeitung
Das Layout wurde so geändert, dass eine Trennung nach Gesellschaft möglich ist.
5 Freigabedatum
Freigaben erhalten bei ihrer Erstellung jetzt ein Datum. Im Bericht ‚Freigegebener Umsatz’ und in
der Abrechnung kann nach diesem Kriterium gefiltert werden.
6 Lokale Datenbank
Die lokale Datenbank ‚FFlokal.mdb’ speichert private Daten des Benutzers (bzw. der
Arbeitsstation). Wenn Finanz ProfiT als Terminalserver-Anwendung installiert ist, ist diese
Exklusivität nicht mehr gegeben. Darum sollte die lokale Datenbank FFlokal.mdb im Benutzerprofil
(z.B. Unterverzeichnis ‚Eigene Daten’) liegen. In diesem Fall wird mit dem Eintrag ‚LokaleDB’ im
Abschnitt [Finanz ProfiT SQL] in der ebenfalls im Benutzerprofil gespeicherten INI-Datei BFP.INI
der Speicherort der lokalen Datenbank angegeben.
Korrekturen
1 Akquise-Karteikarte aus Zu-Erledigen-Liste
Beim Drucken von Akquise-Karteikarten aus der Zu-Erledigen-Liste wurde die Historie der
Vorgänge nicht mit ausgegeben.
2 BP-Betrag ändern in Freigabe
Bei der Provisionseinheit „Prozent Inkasso“ wurde nach jeder Abrechnung einer Freigabe der BP-
Betrag neu berechnet. Damit gingen bei der Freigabe eingegebene Betragsänderungen wieder
verloren.
3 Vorschussquittung
Die Saldo-Bestimmung beim Ausdruck der Vorschussquittung wurde so geändert, dass der Saldo
auch beim nachträglichen Druck einer zurückliegenden Buchung korrekt ist.
4 Vorgänge, erweiterter Modus
Die Anzeige der Vorgänge im erweiterten Modus funktionierte nicht mehr.
5 Vertrag kopieren über Vorlage
Das Einfügen der Vorlage in einen neuen Vertrag funktionierte zwar, es erschien aber eine
Fehlermeldung.
6 Memo anlegen zu Agentur-Fixzahlung
Das Anlegen eines Memos zu einer Agentur-Fixzahlung scheiterte, wenn die Fixzahlung im selben
Vorgang gerade neu angelegt wurde.
7 Stornierte Verträge im Abrechnungsdokument
Buchungen zu nachträglich stornierten Verträgen tauchten im Abrechnungsdokument beim
nachträglichen Ausdruck fälschlicherweise nicht auf; ihre Beträge waren aber im Eingangssaldo der
Folgeabrechnung berücksichtigt.
Version 5.00.10a
Datum 01.09.2003
Korrekturen
1 Positionierung überarbeitet
Die Form der Positionierung, wie sie z.B. beim Sprung vom Vertrag zur Kundenadresse, vom
Vertrag zur Agentur oder von der Agentur zur Agenturadresse angewandt wird, ist überarbeitet, da
bei der früheren Form bei großer Datenbank Formular und Recordset nicht synchron sein konnten.
2 Abrechnungsdokument erstellen
Der Abrechnungspunkt ‚Abrechnungsdokument erstellen’ konnte zu Time-out führen, wenn
momentan in der Temporärtabelle ‚Agentur-Gruppierungen’ sehr viele Einträge (> 50.000) geführt
wurden.
3 Memo anlegen
Die Verbindung zu einem gerade neu angelegten Kundenadresse-Memo (nach Sprung vom
Vertrag zur Kundenadresse) wurde trotz Speichern-Befehl erst nach Positionsänderung in den

Adressen in der Datenbank gespeichert und stand anderen Plätzen demzufolge erst dann zur
Verfügung.
4 Stornoreserve-Satz Eigenvertrag
Bei Eigengeschäft (Kennzeichnung des Vertrags als ‚Eigengeschäft’) wurde bei der Feststellung
des privaten Agentur-Stornoreservesatzes auch für andere als die Vermittleragentur der spezielle
Agentur-Stornoreservesatzes für Eigengeschäft verwendet, wenn vorhanden.
5 Online Inkasso
- Beim Erstellen der Auflistung aller fälligen Beträge war die Liste nicht vollständig, da das
Formular-Recordset als Grundlage verwendet wurde.
- Die Berichte zu Online-Inkasso waren nicht korrekt sortiert.
6 Agentur Bestandsübergabe
Beim Aktivieren der Funktion trat eine Fehlermeldung auf und die Funktion wurde abgebrochen.
Version 5.00.10
Datum 08.08.2003
Neuerungen
1 USt-Id und Steuernummer
Konvertierung erforderlich
In den Stammdaten der Firma und in den Agenturdaten können USt-Id und Steuernummer der
Firma und der einzelnen Agenturen angegeben werden. Eingesetzt werden sie im
Serienbriefexport, im Abrechnungsdokument und im Rechnungsdruck.
2 Firmenauskunft
Beim Anlegen einer Selbstauskunft zu einer Adresse kann der Datensatz optional als
Firmenauskunft gestaltet werden. Der Umstieg zwischen Selbstauskunft und Firmenauskunft ist
auch später in beiden Richtungen möglich. Möglich ist aber immer nur Selbstauskunft oder
Firmenauskunft.
3 Weitere Verbesserungen
Korrekturen
- Feld ‚Wertungssumme’ in Serienbrief-Export für die Produktgeber-Rechnung aufgenommen.
1 Agenturen: ‚Karrieresystem anwenden’
Änderung der Flagge ging bei ‚Speichern’ nicht durch bis zur Datenbank, sondern erst beim
Verlassen des geänderten Datensatzes.
2 Neuanlage, Ändern der Vorlagewerte
Bei Neuanlage einer Agentur oder eines Vertrags mit Verwendung von ‚Aus Vorlage’ wurden
Änderungen in einem Feld des Neuanlage-Dialogs im neuen Datensatz mit den ursprünglichen
Vorlage-Werten überschrieben.
3 Rückgängig neuer Datensatz
Das Verhalten für ‚Rückgängigmachen neuer Datensatz’ wurde auf den Stand von 5.00.08
zurückgenommen.
4 Suchen bei gesetztem Filter
Das Zusammenspiel zwischen Filter- und Suchfunktion wurde überarbeitet.
5 Vertrag ‚Zum Vermittler’
Nach dem Sprung zum Vermittler vom Vertrag aus waren bei großer Datenbank Formular und
Recordset nicht synchron.
Version 5.00.09c
Datum 02.07.2003
Neuerungen
1 Mandant-Firma in Provisionsstruktur bei Karrieresystem
Seit 07.2001 wird bei Anwendung des Karrieresystems die Firmenagentur der Firmenzuordnung

des Vertrags in die Provisionsverteilung eingetragen, auch wenn sie nicht oberste Agentur in der
Vertriebsstruktur ist. Neu ist jetzt, dass die Provisionsverteilung neu erzeugt wird, wenn sich die
Firmenzuordnung eines bereits gespeicherten Vertrags ändert (bisher war dies nur der Fall bei
Änderung der Vermittleragentur oder des Produkts).
Korrekturen
1 Memo in Produktdaten
Der Verweis auf ein neu angelegtes Memo zu Produktdaten ging verloren, wenn gleich
anschließend nach der Anlage des Memos das Produktdaten-Formular verlassen wurde. Damit
konnte auf das neu anlegte Memo nach dem Wiederöffnen der Produktdaten nicht mehr zugegriffen
werden.
2 Wertungsformel testen
Verbesserte Fehlerbehandlung; bisher ließ sich das Programm bei fehlerhaft eingegebenen Test-
Parametern nicht mehr bedienen.
Version 5.00.09b
Datum 15.06.2003
Neuerungen
1 Bericht ‚Ablaufende Verträge’
In den Berichten unter Nacharbeit / Nacharbeit ist ein neuer Bericht ‚Ablaufende Verträge’
verfügbar. Er liefert direkt eine Liste der ablaufenden Verträge (Fremdverträge separat filterbar),
ohne die Funktion ‚Ablaufende Verträge’ in ‚Verträge’ nutzen zu müssen.
2 Spalte ‚Haftungsdauer’ im Abrechnungsdokument
Für Provisionszuweisungen und Umbuchungen aufs Stornoreservekonto wird die eingestellte
Stornohaftungsdauer angezeigt.
Version 5.00.09a
Datum 06.06.2003
Neuerungen
1 Agenturgruppen anzeigen/bearbeiten
In der Übersicht der Agenturgruppen und beim Bearbeiten der Agenturgruppen kann die Anzeige
auf einen Teilbaum reduziert werden. Dies bringt bessere Übersicht und schnellere Bearbeitung.
2 Weitere Verbesserungen
- in die Berichte ‚Agentur-Vertragsspiegel’ und ‚Kunden-Vertragsspiegel’ wurde das Druckdatum
aufgenommen.
Version 5.00.09
Datum 23.05.2003
Neuerungen
1 Seriendruck aus Geburtstagsliste
Konvertierung erforderlich
Aus dem Dialog ‚Geburtstagsliste’ (zu erreichen unter Adressen / Bearbeiten / Geburtstagsliste;
nicht zu verwechseln mit dem Bericht ‚Geburtstagsliste’) ist jetzt ein direkter Serienbriefexport
möglich. Dies betrifft Geburtstage von Kunden ebenso wie Geburtstage von Kundenangehörigen
(unter Ansprechpartner/Angehörige erfasste Personen).
2 Vertragszustand ‚Abgelehnt’
In Auswahllisten zur Berichtsselektion ist auch der Zustand ‚Abgelehnt’ verfügbar.
3 Sortierung Abrechnungsdokument
Es wurde eine neue Sortierordnung „nach Vertragsgruppe“ eingeführt. Dadurch werden Buchungen
zu Gruppenverträgen zusammengehalten.

4 Agenturgruppen anzeigen/bearbeiten
In der Übersicht der Agenturgruppen und beim Bearbeiten der Agenturgruppen kann die Anzeige
auf einen Teilbaum reduziert werden. Dies bringt bessere Übersicht und schnellere Bearbeitung.
5 Weitere Verbesserungen
- in die Berichte ‚Agentur-Vertragsspiegel’ und ‚Kunden-Vertragsspiegel’ wurde das Druckdatum
aufgenommen.
Korrekturen
1 Geburtstagsliste: Kundenangehörige
Kundenangehörige und Versicherte Personen tauchten aufgrund eines Fehlers nicht in der
Geburtstagsliste auf.
2 Kontoübersicht Agentur bei Exklusivzugriff
Bei Exklusivzugriff ist der Zugang zur Kontoübersicht trotz fehlender Zugangsrechte geöffnet, wenn
es sich um die eigene Agentur handelt.
3 ‚Policierungsdatum’ erforderlich
Diese Produkt-Einstellung wird nur dann beachtet, wenn die Status-Folge des Produkts auf
Unerledigt – Aktiv – Gekündigt eingestellt ist.
4 Agentur-Vertragsspiegel
Verträge mit Zustand ‚Nachbearbeitung’ tauchten nicht auf.
5 Kontoübersicht Agentur bei Exklusivzugriff
Bei Exklusivzugriff ist der Zugang zur Kontoübersicht trotz fehlender Zugangsrechte wieder
geöffnet, wenn es sich um die eigene Agentur handelt.
Version 5.00.08c
Datum 22.04.2003
Neuerungen
1 Gesamtsaldo in Provisionsabrechnung
Keine Konvertierung
Im Abrechnungsdokument wird in Zukunft der Vorschusskontostand zum Abrechnungsstichtag mit
ausgewiesen und mit dem Provisionskontostand saldiert. Diese Funktion kann über die lokalen
Abrechnungseinstellungen (-> Arbeitsplatz-Einstellungen) deaktiviert werden.
Korrekturen
1 Suchfunktion in Akquise
Beim Suchen nach der Agenturnummer in Akquise trat ein Fehler auf.
2 Logos und Telefonnummer
Logos und Telefonnummern wurden umgestellt.
Version 5.00.08b
Datum 11.04.2003
Neuerungen
1 Indatex Schnittstelle überarbeitet
Keine Konvertierung
Zugriff auf die Mitarbeiternummern der Finanz ProfiT Agenturen bei Gesellschaften, die vom
Indatex Portal unterstützt werden.
Erweiterter Import:
- Online erfasste Verträge können nach Finanz ProfiT importiert werden, noch bevor sie
policiert von Indatex zurückkommen.
- es können Verträge importiert werden, die in einem anderen Maklerprogramm erfasst und
nach Indatex exportiert wurden (-> faktisch Schnittstelle zu allen Maklerprogrammen, die
ebenfalls Indatex unterstützen).

Version 5.00.08a
Datum 03.04.2003
Neuerungen
1 Einbindung Datenexport Chegg.Net
Keine Konvertierung
Es werden zusätzliche Programme installiert, die den Chegg.Net Export durchführen (siehe Online
Hilfe „Weitere Programmbereichen“ / „Schnittstellen“.
Version 5.00.08
Datum 25.03.2003
Neuerungen
1 Assistenten-Regelung über Bonussystem
Keine Konvertierung
Vergütungen an Assistenten können jetzt auch über das Bonussystem realisiert werden. Dazu wird
eine beliebige Bonusvereinbarung erstellt; begünstigte Agentur ist aber nicht eine konkrete Agentur
aus der Vertriebsstruktur, sondern hier wird „Agentur 0 – (Assistent im Vertrag)“ ausgewählt.
Die Vereinbarungen für den Assistenten werden bei AP und BP beachtet (je nach Auslegung der
Vereinbarung) und die Bonushöhe kann relativ zur Gesamtprovision oder absolut in
Provisionseinheiten oder absolut in Währungseinheiten angegeben werden.
Belastet werden kann - analog zum Bonussystem - jede beliebige Agentur, die aus dem jeweiligen
Vertrag Provisionsanspruch hat.
Korrekturen
1 Undo-Funktion
In der Undo-Funktion (Rückgängig) beendete sich Access meist kommentarlos. Die fehlerhafte
Access- Funktion wurde jetzt durch ein eigenes Work-around ersetzt.
2 Ausdruck aus ‚Orga-Adressen’
Beim Serienbrief-Export und Listendruck aus ‚Orga-Adressen’ (Geschützte Mitarbeiter) wurde die
bestehende Basisfilterung nach Kategorie = ‚OR’ nicht automatisch beachtet.
Version 5.00.07
Datum 7.03.2003
Neuerungen
1 Deckblatt für Bündelverträge
Konvertierung erforderlich
In den Produktdaten wird ein neues Merkmal eingeführt: „Vertragsbündel-Produkt“
(Bündeldeckblatt). Produkte mit diesem Merkmal sind nicht abrechenbar, in der Statistik neutral und
Verträge zu diesem Produkt werden besonders dargestellt.
2 Bonussystem wahlweise AP / BP
Bonusvereinbarungen können wahlweise für AP oder BP gelten. Bestehende Bonusvereinbarungen
werden bei der Konvertierung auf AP definiert.
3 Vorgänge: Benutzer wird eingetragen
Zu jedem neu erstellten Vorgang wird der angemeldete Benutzer mit abgespeichert.
4 Bonuszahlungen
Bei Angabe der Bonushöhe als Absolutwert kann jetzt als Einheit neben ‚Provisionseinheit des
abgerechneten Produkts’ auch die Einheit ‚aktuelle Währung’ eingesetzt werden, dh. es kann z.B.
ein Bonus von 100€ pro Vertrag realisiert werden.
Korrekturen
1 Akquiseberichte
Durch die Umstellung der Auswahllisten und –schalter in Version 5.00.06 wurden die Abfragen von

vier Akquise-Berichten im Berichtsmodul mit Fehlermeldung ‚Anwendungs- oder objektorientierter
Fehler’ abgebrochen.
2 eMail senden
Das Tastenverhalten in den Eingabefeldern wurde geändert: Eingabetaste ergibt jetzt eine neue
Zeile.
3 Berichte ‚Abgerechneter Umsatz’ und ‚Abgerechnete Provision’
Die in den beiden Berichten berücksichtigten Buchungsarten wurden erweitert und angeglichen.
Berücksichtigt sind die Buchungsarten:
AP BP Dyn
Abschlussprovision Bestandsprovision Dynamikprovision
Provisionsbelastung Provisionsbelastung
Provisionskorrektur Provisionskorrektur
Courtage Courtage
Korrektur Courtage Korrektur Courtage
4 Bericht ‚Abrechnung’ bei Exklusivzugriff
Bei aktiviertem Exklusivzugriff wurden im Agentur-Auswahlmodus ‚Alle’ alle
Abrechnungsdokumente angezeigt. Dies ist jetzt verhindert. Darüber hinaus werden für den
Anzeigemodus ‚Selektiv’ nur noch die zugelassenen Agenturen zur Auswahl angeboten.
Version 5.00.06
Datum 14.02.2003
Neuerungen
1 Zusätzliche Datenfelder / Filterkriterien
Neu hinzugekommen sind die Datenfelder...
Beruf in Adressen
Berufstatus in Adressen
weitere 5 Auswahllisten in Verträge
20 Selektionsschalter in Verträge
Konvertierung erforderlich
Neue Filterkriterien sind alle oben beschriebenen neuen Datenfelder und zusätzlich...
Frei verfügbares Eink. in Adressen
Nächste AP-Fälligkeit in Verträge *)
Nächste BP-Fälligkeit in Verträge *)
Nächste AP Raten-Nummer in Verträge *)
Nächste BP Raten-Nummer in Verträge *)
Letzter Prämien-Einzug in Verträge *)
*) bezogen auf Hauptprodukt im Vertrag
2 Zusätzliche Datenfelder in Zusatzinformationen PHV
Hinzugekommen sind neue Eingabefelder für die Deckungshöhe für Mietsachschäden und
Schlüsselverlustschäden in den PHV-Zusatzinformationen.
3 Auswahllisten und -schalter
Auswahllisten und –schalter wurden in separaten Detailtabellen zusammengefasst.
4 Suchfunktion
Um Missverständnissen bei negativen Suchergebnissen vorzubeugen, wurde die Access-
Suchfunktion aus der Symbolleiste entfernt (außer Abrechnungsfreigabe). Dafür wurde die von
Finanz ProfiT definierte Suchfunktion erweitert...
- auf die Suchmodi ‚Ganzer Feldinhalt’, ‚Anfang des Feldinhaltes’ und ‚Teil des Feldinhaltes’
- beim Aufruf der Suchfunktion wird in ersten (obersten) Eingabefeld des Suchendialogs wenn
möglich der Feldnamen der aktuellen Cursor-Position vorgesteuert.
- bei positiver Suche wird in der Statuszeile bis zur nächsten Positionierung die Anzahl der
Suchergebnisse angezeigt

Korrekturen
Der Aufruf der Access-Suchfunktion über Ctrl-F ist aber weiterhin möglich.
1 Freigabe löschen
Programm hängt beim Löschen einer einzelnen Freigabe in der Freigabeliste.
2 Akquise, Erledigt-Termin setzen
Setzen des Erledigt-Termins per Doppelklick im Datumsfeld führte zu Fehlfunktionen.
Version 5.00.05
Datum 27.01.2003
Korrekturen
1 Ausdruck von Agentur-Provisionstabellen
Konvertierung erforderlich
Aus der Formularansicht ‚Alle Provisionstabellen einer Agentur’ heraus funktionierte das Drucken
dieser Provisionstabellen als Liste nicht
2 Bericht Agenturbezogener Umsatz
Der Bericht „Controlling / Umsatzlisten / Agentur-/Gruppenumsatz / Alle Agenturen /
Agenturbezogener Umsatz“ ließ sich nicht nach einer bestimmten Agenturgruppe filtern.
3 Bericht Abrechnung
Die Zeile „Saldo per ...“ konnte unter bestimmten Umständen keine Werte enthalten.
4 Adress-Auswahllisten
In großen Datenbanken fassen die Adress-Auswahllisten in ‚Ansprechpartner’, ‚Versichterte
Personen’ und ‚Gesellschaften’ nicht alle Adressen. In diesem Fall wird jetzt nach Eingabe der
Anfangsbuchstaben in das Auswahllistenfeld die geladene Auswahl bei Bedarf immer weiter
eingegrenzt.
5 Neuanlage und Löschen
Neuanlage und Löschen in den Bereichen Vertrag, Agentur und Akquise wurde überarbeitet, um
Schwierigkeiten in großen Datenbanken zu umgehen.
Version 5.00.04
Datum 23.01.2003
Neuerungen
1 Vertragsgruppen
Konvertierung erforderlich
- Das Zusatzfenster ‚Vertragsgruppe’, das die Mitglieder der aktuellen Vertragsgruppe auflistet,
zeigt jetzt automatisch die Summe der Bruttobeiträge an (dabei ist davon ausgegangen, dass
alle Teilverträge einer Gruppe dieselbe Zahlweise besitzen).
- Der Vertragsspiegel des Kunden kann jetzt wahlweise u.a. nach Vertragsgruppen sortiert
dargestellt werden.
- In den Produktdaten kann das Eingabefeld ‚Vertragsnummer’ als Muss-Feld eingestellt werden
(-> ‚Erfordert Eingabe von...’).
2 Kunden-Vertragsspiegel
Kann jetzt wahlweise chronologisch / nach Gesellschaft / nach Vertragsgruppen sortiert dargestellt
werden. Außerdem ist die Begrenzung auf die Anzeige ‚aktive Verträge’ / ‚Fremdverträge’ möglich.
3 Bonuszahlungen
Die Angabe der Bonushöhe in Bonusvereinbarungen kann jetzt neben einer Prozentangabe
(Prozent der abgerechneten Provision) auch eine absolute Angabe enthalten (als Einheit wird vom
Programm die Provisionseinheit AP des abgerechneten Produkts eingesetzt).
4 Schadensbearbeitung
- Die Übersicht aller Schadensfälle ist jetzt in Verträge außer dem Kontextmenü auch über das
Untermenu ‚Übersichten’ erreichbar.
- Im Dialog der Schadensbearbeitung steht jetzt über das Kontextmenü und über Schaltflächen

eine Suchfunktion zur Verfügung.
- Weitere Felder für die Angabe der gegnerischen Gesellschaft und Versicherungsnummer.
Korrekturen
1 Timing Probleme bei Vertragsanlage
Auftauchenden Timing Problemen bei der Neuanlage eines Vertrags wurde dadurch begegnet,
dass nach erfolgter Anlage des neuen Datensatzes das Vertragsformular auf diesen neuen Vertrag
heruntergefiltert wird. Zusammen mit allen anderen Verträgen ist der neue Vertrag später wieder
mit der Kommando-Folge Alles / Letzter Datensatz auffindbar.
Dasselbe gilt bei der Neuanlage von Akquise-Datensätzen.
2 Offene Unterlagen
Wenn die Option ‚Vertragsunterlagen nicht löschen, wenn abgeschlossen’ aktiviert war, dann
tauchten nicht vorhandene Unterlagen eines Vertrags im Bericht ‚Offene Unterlagen’ und in der
Unterlagenanforderung auch dann weiterhin auf, wenn die Unterlagenüberwachung für diesen
Vertrag bereits abgeschlossen war.
3 Kunden-Vertragsspiegel
Der Wechsel zwischen ‚Verträge als Versicherungsnehmer’ und ‚Verträge als Versicherte Person’
funktionierte nicht korrekt.
4 Eingabedialog ‚Andere Abrechnungsart’
Der Dialog übernahm Provisionsbasis und Provisionssatz nicht korrekt aus dem zugrunde
liegenden Formular (Freigabeformular oder Dialog ‚Freigabe zum Vertrag’).
5 Namensangaben zur Agentur
An zwei Stellen in Kontoübersichten (Prov.konto und Vorschusskonto) war bei leerem Feld
‚Vornamen’ die Namensangabe zur Agentur leer.
6 Memo-Schaltflächen
Die Memo-Schaltfläche in Produkte war fälschlich permanent inaktiv.
6 Spaltenbreiten in Berichten
In einigen Berichten wurde die Breite zu schmaler Spalten entsprechend korrigiert.
Version 5.00.03
Datum 20.12.2002
Neuerungen
1 Filterung
Konvertierung erforderlich
In ‚Adressen’ ist jetzt wahlweise eine Filterung nach Ansprechpartner-Daten und nach
Selbstauskunftdaten möglich; in ‚Verträge’ steht wahlweise eine Filterung nach Versicherte-
Personen-Daten und nach Zusatzinformationsdaten zur Verfügung. Die Umschaltung erfolgt über
das neue Eingabefeld ‚Filtern in...’ im Filter-Dialog.
Eingegebene Filterausdrücke für diese alternativen Filterarten können wie gewohnt gespeichert
werden und stehen damit später wieder zur Verfügung.
2 Nachträgliche Vorschussquittung
Im Dialogfenster ‚Vorschusskonto Agentur’ kann über die Druckfunktion neben einem Kontoauszug
jetzt auch eine Vorschussquittung für die markierte Buchung gedruckt werden.
3 Zweitwährung im Abrechnungsdokument
Im Abrechnungsdokument wurde die Darstellung aller Summen in DM entfernt.
Korrekturen
1 Konvertierung: Benutzerdefinierte Abrechnungsarten
Benutzerdefinierte Abrechnungsarten werden bei der Konvertierung einer Access-Datenbank jetzt
korrekt übernommen.
2 ImplaNeT-Schnittstelle
Das Schnittstellenprogramm wurde an die geänderte ImplaNeT-Datenbankstruktur angepasst.

Version 5.00.02
Datum 12.12.2002
Erste freigegebene Version von Finanz ProfiT SQL.
Verbesserungen gegenüber Finanz ProfiT Access 4.06-2 sind:
Neuerungen
1 Agentur-Konten
Verbesserter Zugang zu den gesammelten Konten einer Agentur.
2 Seriendruck von Zusatzinformationen
Die Funktion ‚Einzelner Serienbrief’, ausgeführt auf einem Vertrag mit Zusatzinformationen, liefert
die Zusatzinformationen im Seriendruck-Export mit.
3 Seriendruck von Verträgen
Im Seriendruck-Export von Verträgen sind jetzt Fax-Nr, eMail-Adresse und Bankverbindung der
Gesellschaft enthalten (vorausgesetzt, die Gesellschaft ist als Volladresse angelegt). Ebenso sind
Netto- und Bruttobeitrag enthalten.
4 Unterlagenüberwachung
Die Unterlagenüberwachung verwendet jetzt Serienbriefe zur Anforderung ausstehender
Unterlagen. Es wird unterschieden zwischen Agenturen mit eingetragener eMail-Adresse, solchen
mit eingetragener Fax-Nummer und Agenturen ohne beides. Dem entsprechend wird eine von 3
Vorlagen verwendet: Senden als eMail, Senden als Fax oder Anschreiben.
Die Serienbrief-Vorlagen können auch so gestaltet werden, dass die Anforderung (allerdings nur
per Anschreiben) direkt an den Kunden zu senden ist.
5 Statusfilterung in Kundenlisten
In Kundenlisten (‚Übersichten/Kundenlisten/Kunden zu Produkten’ und
‚Übersichten/Kundenlisten/Kundenliste VN/VP’) kann jetzt auch nach Status ‚Fremdvertrag’ gefiltert
werden.
6 Bericht ‚Fixzahlungen’
Der Bericht ‚Abrechnung / Fixzahlungen’ kann jetzt nach verschiedenen Kriterien sortiert werden.
7 Berichte ‚Nachbearbeitung’
Die Berichte ‚Nachbearbeitung’ (alle/offene) sind jetzt nach Agentur / Kunde / Vertrag sortiert.
8 GWS-Berichte
Für den Soll-Ist-Vergleich im GWS-Bericht ist eine monatsabhängige Gewichtung der
Jahresumsatzvorgaben möglich. Außerdem wird im Bericht eine Zeile mit den
Monatsdurchschnittswerten angezeigt.