Versionshistorie Finanz ProfiT SQL

- KFZ
Inter
- Krankenversicherung
Volkswohlbund
- Selbständige Pflegerentenversicherung
- Selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung
2 Agentur-Vertragsspiegel / Bestandsübergabe
- Der Agentur-Vertragsspiegel besitzt jetzt eine dritte Anzeigespalte für den Statistikwert der
Verträge gemäß Statistikeinstellung (bisher vorhanden: Wertungssumme und Karrierepunkte)
- Die Bestandsübergabe kann jetzt auch nach Postleitzahlen durchgeführt werden.
3 Kunden-Vertragsspiegel
Der Kunden-Vertragsspiegel kann jetzt wahlweise auch über einen Access-Bericht ausgedruckt
werden (mit vorheriger Druckvorschau am Bildschirm). Damit ist jetzt eine Ausgabe auf virtuelle
Drucker (zB. ELO-Drucker) möglich. Der Bericht passt sich automatisch dem abgespeicherten
Spaltenlayout der Bildschirmmaske an.
4 Weitere Neuerungen
- In den Berichten ‚Schadensbearbeitungsvorgänge’ und ‚Schadensübersicht zum Vertrag / zum
Kunden’ sind jetzt auch das Wiedervorlagedatum und ggf., wenn ein Wiedervorlagedatum
gesetzt ist, der Wiedervorlagegrund enthalten.
- Im Bericht ‚Schadensbearbeitungsvorgänge’ sind jetzt auch erfasste Schadensfälle zu
Fremdverträgen enthalten.
- In den Berichten ‚Nachbearbeitungsvorgänge’ steht jetzt auch eine Spalte ‚Änderungsart’ für die
Detailangabe zur Nachbearbeitungsart ‚Vertragsänderung’ zur Verfügung.
- Der Bericht ‚Ablaufende Verträge’ war bisher bereits seitenweise nach Vermittler-Agentur
gruppiert. Jetzt wird in der Kopfzeile der Gruppierung auch die volle Agentur-Bezeichnung
(Agenturnummer, Name, Vorname) ausgegeben.
Korrekturen
1 Serienbrief-Beschreibung
Bei der Dokumentation eines Serienbriefes wurde die vom Benutzer vergebene Bezeichnung bzw.
die Bezeichnung des eingesetzten Serienbriefes auf 38 Zeichen abgeschnitten.
2 Kontoinhaber in DTA-Satz
Ein anderslautender Kontoinhaber wurde zwar in den Zahlungsträger-Datensatz übernommen,
nicht aber in die DTA-Datei.
Version 5.00.29
Datum 31.01.2007
Neuerungen
1 ELO-Schnittstelle: Rechtevergabe
Die Einstellungen zur ELO-Schnittstelle (Hauptansicht / Einstellungen / Einstellungen DMS) können
jetzt so gewählt werden, dass Finanz ProfiT beim Anlegen eines neuen Objekts in ELO die
Zugangsberechtigungen zu diesem Objekt setzt; und zwar für den anlegenden Benutzer und für
alle übergeordneten Agenturen, soweit sie über ein Benutzerkonto in Finanz ProfiT und ein
gleichnamiges Benutzerkonto in ELO besitzen.
Weiter ist einstellbar, welche Rechte vergeben werden sollen: Standard-ELO-Rechte (zB. R, RW,
RWE) oder Rechte entsprechend den vorhandenen Finanz ProfiT Rechten. Ist letztere Einstellung
gewählt, erhält eine in ELO neu angelegte Adresse die Zugangsberechtigungen, die seinen
Rechten in Adressen in Finanz ProfiT entsprechen; analog gilt dies für Verträge, Akquise und
Agenturen.
2 Umleitung Provision inaktiver Agenturen
Für die Umleitung von Provision inaktiver Agenturen ist bei der einzelnen Agentur (Agentur /
Register ‚Abrechnung’) jetzt auch die Einstellung möglich: ‚an eine andere Agentur’. Zusätzlich
stellen Sie noch ein, an welche Agentur. Hier können Sie jede beliebige aktive Agentur einsetzen.