Versionshistorie Finanz ProfiT SQL

eines Dokumentes in ‚Speichern unter’ etwa im Textverarbeitungsprogramm eingesetzt
werden.
3 Feldinhalte teilweise ersetzen
Die Funktionen zum Ersetzen von Feldinhalten (Menü ‚Pflege’) wurden erweitert. In einer Auswahl
von Datenfeldern können jetzt Feldinhalte auch teilweise ersetzt werden. Damit könnte zB. in
Telefonnummern eine bestimmte Vorwahl, in Emailadressen ein Domänenname oder in o.a.
Dokumentenverwaltung ein Teilpfad im Feld ‚Dokumentenpfad’ ausgetauscht werden.
4 Unterdrückung Verstorbener in Geburtstagsliste
Für Volladressen haben Sie die Möglichkeit über einen selbst definierten Familienstand (zB.
‚verstorben’; einzupflegen unter Adressen / Einstellungen / Listeneinträge / Andere Auswahllisten /
Familienstand) die entsprechenden Adressen zu kennzeichnen. Findet das Programm einen
solchen Eintrag ‚verstorben’, ‚gestorben’ oder ‚verschieden’, wird dies in der Geburtstagsliste
berücksichtigt.
Analog dazu haben Sie auch für Ansprechpartner / Angehörige die Möglichkeit über einen selbst
definierten Status (zB. ‚verstorben’; einzupflegen unter Adressen / Einstellungen / Listeneinträge /
Andere Auswahllisten / Status Ansprechpartner) die entsprechenden Ansprechpartner zu
kennzeichnen. Findet das Programm einen solchen Eintrag ‚verstorben’, ‚gestorben’ oder
‚verschieden’, wird dies in der Geburtstagsliste berücksichtigt.
5 CSV-Export abgerechneter Umsatz
Über den Bericht „Berichte / Abrechnung / Umsatz / Abgerechneter Umsatz“ ist nun auch ein CSV-
Export möglich: verwendet wird der im Berichts-Filterdialog definierte Filter, dh. es werden genau
die Datensätze exportiert, die auch im Bericht sichtbar sind, aber mit bedeutend mehr Datenfeldern.
Version 5.00.32
Datum 15.02.2008
Neuerungen
1 Bedingungswerke Hausratversicherung
Die Bedingungswerke für Hausratversicherungen können jetzt unter Hauptansicht / Menü
Einstellungen / Tarife vom Benutzer selbst gepflegt werden. Bisher waren die Bezeichnungen fest
vorgegeben.
2 Hinweissystem
In ‚Adressen’ und ‚Verträge’ können jeweils auf dem Registerblatt ‚Weiteres’ der Adresse bzw. dem
Vertrag ein oder mehrere Hinweise zugeordnet werden. Zugeordnete Hinweise tauchen im
Übersichtsfenster links auf. Zum Entfernen des Hinweises können Sie auch den Eintrag im
Übersichtsfenster anklicken. Die verfügbaren Hinweistexte pflegen Sie in ‚Adressen’ und ‚Verträge’
getrennt jeweils unter dem Menübefehl Einstellungen / Listeneinträge... / Registerblatt
‚Hinweistexte’.
3 ELO-Schnittstelle
- Unter „Einstellungen / Einstellungen DMS / Rechte“ können jetzt Finanz ProfiT
Benutzergruppen angegeben werden, welche immer Zugriffsrechte auf von Finanz ProfiT
erstellte ELO-Objekte erhalten sollen; vorausgesetzt, die Rechtevergabe ist aktiviert. Welche
Rechte erteilt werden, ist von den übrigen Einstellungen am selben Ort abhängig (siehe auch
Online-Hilfe).
- Unter „Einstellungen / Einstellungen DMS / Dokument“ kann jetzt eine Ablagemaske für
Strukturelemente (Knoten) und eine Ablagemaske für Dokumente eingestellt werden. Bisher
war nur eine einzige Ablagemaske einstellbar und die wurde für alle von Finanz ProfiT
erstellten ELO-Objekte verwendet.
4 Schadensbearbeitung
- Auf dem Registerblatt ‚Bearbeitung’ der Schadensbearbeitungsmaske sind zusätzliche
Felder für Angaben zu den Bearbeitern bei VU, Makler und VN vorhanden. Ebenso sind
zusätzliche Angaben zum Schadensgegner möglich.
- Zur Vervollständigung der Wiedervorlagefunktion wurde jetzt eine Schaltfläche ‚Erledigt’
eingeführt. Durch die Schaltfläche wird der aktuelle Wiedervorlage-Eintrag gelöscht und
gleichzeitig unter Verwendung des Textes ‚Wiedervorlage-Aktion’ ein neuer Vorgang zum