Versionshistorie Finanz ProfiT SQL
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- Unter „Berichte / Abrechnung / Übersichten“ steht ein zusätzlicher Bericht „Alle<br />
Stornosicherheiten“ zur Verfügung, der ähnlich filterbar ist wie o.a. Bearbeitungsdialog und die<br />
selben Daten zeigt.<br />
5 Dokumentieren von Bestandsübergabe<br />
Verträge und/oder Adressen, die mit der Funktion „Bestandsübergabe“ aus dem Vertragsspiegel<br />
einer Agentur heraus an eine andere Agentur übergeben werden, erhalten einen Eintrag in ihren<br />
Vorgängen. Um später zB. diese Verträge wieder zu finden, filtern Sie in Verträge, Rubrik<br />
‚Vorgänge’, nach dem Text „Bestandsübergabe von Agentur xxxxx“ (xxxxx ist die Agenturnummer<br />
der abgebenden Agentur)<br />
6 Dokumentieren von Akquise-Emails<br />
Analog zur Dokumentation von Akquise-Serienbriefen können nun auch Akquise-Emails wahlweise<br />
in den Vorgängen und / oder als angehängter (erledigter) Akquisevorgang in der Akquise-Historie<br />
dokumentiert werden.<br />
7 Dokumentationsvorlagen<br />
Die vom „Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie-Dokumentation“ erarbeiteten Dokumentenvorlagen<br />
(Beratungsprotokolle, Risikoanalyse...) wurden dem aktuellen Stand des Arbeitskreises angepasst.<br />
8 Export von Aufgaben nach Outlook: Erinnerungszeitpunkt<br />
Werden Aufgaben mit aktivierter Erinnerung (Terminplaner-Optionen / Outlook) nach Outlook<br />
exportiert, so wird der Outlook-Erinnerungszeitpunkt auf den Folgetag des Exports gesetzt, bzw.<br />
auf den Aufgabenbeginn, wenn der Export noch vor Aufgabenbeginn erfolgt.<br />
Korrekturen<br />
1 ELO-Schnittstelle<br />
Die Änderungen betreffen nur betreffen nur ELOplus-Funktionen.<br />
- beim Aktualisieren der Berechtigungen werden die Rechte jetzt auch an untergeordnete<br />
Dokumente weitergegeben. Aktualisieren der Berechtigungen wird ausgeführt...<br />
- im Menübefehl ‚Ablage aktualisieren’<br />
- im Menübefehl ‚Alle Ablagen’ / ‚Berechtigungen aktualisieren’<br />
- bei aktivierter automatischer Archiv-Ablage beim Speichern einer Änderung (an der Adresse<br />
oder am Vertrag) in <strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong> (nicht nach Änderungen im Benutzerkonto-System von<br />
<strong>Finanz</strong> <strong>ProfiT</strong>!)<br />
- beim Aktualisieren der Bezeichnungen wird jetzt auch erkannt, wenn sich die neu benannte<br />
Ablage einer Adresse nach Namensänderung im falschen ELO-Schrank befindet (dann, wenn<br />
sich der Anfangsbuchstaben des Namens ändert). In diesem Fall wird die Ablage in den<br />
richtigen Ordner verschoben, der ggf. auch erst angelegt wird. Die Funktion greift auch bei<br />
bereits bestehenden Fällen falscher Einordnung.<br />
Aktualisieren der Bezeichnungen wird ausgeführt...<br />
- im Menübefehl ‚Ablage aktualisieren’<br />
- im Menübefehl ‚Alle Ablagen’ / ‚Bezeichnung aktualisieren’<br />
- bei aktivierter automatischer Archiv-Ablage beim Speichern einer Änderung an der Adresse,<br />
die relevant für die Namesbildung in ELO ist.<br />
2 Bericht Haftungsvolumen<br />
Hier konnte es durch eine Formatierungseinstellung des Access-Berichtes zu Summierungsfehlern<br />
kommen.<br />
Version 5.00.33d<br />
Datum 15.01.2009<br />
Neuerungen<br />
1 Funktionsweise Auszahlungsart ‚An andere Agentur’<br />
Die Funktionsweise Auszahlungsart ‚An andere Agentur’ wurde überarbeitet. Wurde eine solche<br />
Weiterleitung bisher wie eine Auszahlung gehandhabt und war damit den entsprechenden<br />
Voraussetzungen unterworfen (Auszahlung aktiviert, Auszahlungsminimum, nur ein positiver
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