Versionshistorie Finanz ProfiT SQL

Die Zugangsrechte zu Stammdaten, Zentralen Einstellungen, Gesellschaften, Produkten,
Wertungsformeln, Benutzerliste und Benutzergruppen können jetzt differenziert nach
Leseberechtigung und Vollzugriff vergeben werden. Die jeweils erforderlichen
Berechtigungseinstellungen finden Sie in der Online-Hilfe zB. unter [Inhalt > Stichworte >
Benutzergruppen > Erforderliche Rechte].
Version 5.00.37.2
Datum 30.09.2011
Neuerungen
1 Menüpunkt für Wechsel der aktiven Firma
Für den einfacheren Wechsel der aktiven Firma wurde im Datei-Menü ein Menübefehl eingeführt,
der unabhängig von Benutzerrechten sichtbar und aktiv ist, sobald mehrere Firmenstammsätze
vorliegen.
Version 5.00.37
Datum 16.09.2011
Neuerungen
1 Kennzeichnung manuell geänderter Vertragsprovisionstabellen
In der Vertragsprovisionstabelle werden jetzt der Zeitpunkt der Erstellung und der Zeitpunkt der
letzten manuellen Änderung angezeigt. Außerdem kann den Verträgen jetzt unter der Rubrik
‚Provisionstabelle’ nach Verträgen gefiltert werden, deren Vertragsprovisionstabelle manuell
angepasst wurde. Ergänzend zu diesem Filtern nach Verträgen mit angepassten
Vertragsprovisionstabellen steht im Kontextmenü außerdem die neue Funktion „Ansehen“ / „Alle
Prov.tabellen aller sichtbaren Verträge“ zur Verfügung, womit der Zugang zu allen angepassten
Vertragsprovisionstabellen vereinfacht wird, zB. um geänderte Provisionstabellen auszudrucken.
Für bestehende Vertragsprovisionstabellen wird bei der Datenbank-Konvertierung als
Erstellungszeitpunkt der Erstellungszeitpunkt des Vertrags eingesetzt.
2 Separate Haftungsdauer für Dynamik-Provision
In den Produktdaten kann angegeben werden, dass bei diesem Produkt die Haftungsdauer für
Dynamik-Provision eine andere ist als die für AP-Provisionen (Registerblatt ‚AP’). Wenn die Option
gesetzt ist, kann…
a) für Dynamik-Provision in den Produktdaten eine eigene konstante Haftungsdauer angegeben
werden
b) eine Haftungsdauer Formel verwendet werden, welche die Dynamik-Haftungsdauer aus den
Vertragsparametern berechnet
c) die angegebene bzw. berechnete Haftungsdauer in den Abrechnungsdaten des einzelnen
Vertrags individuell überschrieben werden (Register ‚Abrechnung’, Schaltfläche ‚Details’).
3 Zusätzliche Datenfelder in Adressen
In Adressen, Registerblatt ‚Weitere Informationen’, sind in neuen Datenfeldern zusätzliche
Informationen für den Kundenkontakt zu speichern: ‚Bevorzugte Kommunikationsart’ (Anruf,
Email…), ‚Anredeform’ (Sie/Du, kann eine Rolle spielen bei Anrufen) und ‚beste Erreichbarkeit’ (zB.
mittwochs ab 14:00). In der Akquise werden diese Daten zusammen mit den Adressdaten
angezeigt.
4 Assistentenrolle bei Anwendung des Karrieresystems
Das Karrieresystem kann jetzt auch so eingerichtet werden, dass eine eventuelle
Assistentenvergütung die Firma belastet. Bisher wurde immer der Vermittler belastet.
In den Agenturdaten (Registerblatt ‚Karrieresystem’) wird festgelegt, welche Karrierestufe für die
Agentur verwendet wird, wenn Sie in der Assistentenrolle steht. Ist dort eine Stufe angegeben, so
wird diese zur Bestimmung der Höhe der Assistenten-Vergütung herangezogen. In diesem Fall
zählt der angegebene Stufenwert für AP und BP direkt; es wird keine Differenzprovision gebildet.
Dann wird der Assistent mit den festgestellten Werten an zweiter Stelle, hinter dem Vermittler, in