Versionshistorie Finanz ProfiT SQL

- Erfassung der Daten aller Einheiten des Objekts
- Erstellen und Verwalten von Reservierungen
- Terminkontrolle für die einzelne Einheit (analog zur Terminkontrolle im Vertrag)
- Zuordnen von Einheiten zu einem Finanz ProfiT Vertrag (Kaufvertrag)
5 Verträge zusammenführen
Im ‚Bearbeiten’-Menü der Verträge ist eine neue Funktion ‚Zusammenführen’ verfügbar
(Supervisor-Anmeldung erforderlich). Die Funktion hilft Ihnen, zwei oder mehrere
Vertragsdatensätze zum selben Kunden und zur selben Versicherungsnummer in einen Vertrag
zusammenzuführen.
Erforderlich kann dies zum Beispiel werden, wenn derselbe Kundenvertrag über eine
Importschnittstelle mehrfach importiert und zwischenzeitlich das Produktmapping für diese
Importschnittstelle sich geändert hat. In diesem Fall kann beim neuen Import auch ein neuer
Vertrag mit anderem Produkt angelegt werden. Wurde dann auch noch für jede Kopie des Vertrags
getrennt Provision freigegeben und abgerechnet, ist dieses Problem manuell nicht mehr zu
handhaben. Abhilfe schafft hier diese Funktion.
Voraussetzung ist allerdings, dass die fraglichen Verträge auf dieselbe Kundenadresse verweisen
und nicht auf Adressduplikate; ansonsten ist zuerst im Adressformular ein Adressdublettenabgleich
durchzuführen.
Version 5.00.29e
Datum 15.08.2007
Neuerungen
1 Manuelle Buchungen im Provisionskonto zu Vertrag zuordnen
Manuelle Buchungen können jetzt auf folgende Arten einem Vertrag zugeordnet werden:
- keine Zuordnung
- zuordnen zu Vertrag wie Markierung im geöffneten Provisionskonto *)
- zuordnen zu aktuellem Vertrag in ‚Verträge’ **)
*) Funktioniert nur, wenn schon Provisionsbuchungen zum Vertrag existieren
**) Funktioniert auch, wenn noch keine Provisionsbuchungen zum Vertrag existieren
2 Manuelle Auszahlung Provisionskonto-Guthaben
Im Kontextmenü des Provisionskontos gibt es einen neuen Menübefehl „Guthaben ausbezahlen“.
Damit öffnet sich der Eingabe-Dialog für eine neue Buchung, wobei Auszahlungsbetrag und
Buchungsart bereits korrekt vorgegeben sind.
3 Buchungen direkt in Provisionshistorie am Vertrag bearbeiten
Im Kontextmenü der Provisionshistorie gibt es einen neuen Menübefehl „Buchung bearbeiten“.
Damit öffnet sich der Änderungsdialog für Buchungssätze, wie bisher bereits vom Provisionskonto
her bekannt. Voraussetzung ist natürlich, dass die Buchung noch nicht in einem
Abrechnungsdokument enthalten ist.
4 Schnittstelle zu Braun Finanzanalyse
Die bereits vorhandene Export-Schnittstelle zu MWS Braun Finanzanalyse wurde nun um den
Import erweitert (Adressen / Menü Datei / Import / Aus Braun Finanzanalyse). Es werden die
Kunden-Adressdaten, Selbstauskunftdaten und evtl. vorhandene Verträge übernommen.
Importierte Vertragsdaten werden nur als Fremdverträge angelegt, zunächst ohne Möglichkeit der
Abrechnung. Normalerweise sollte für die von MWS Braun Finanzanalyse übergebene Gesellschaft
ein entsprechendes Produkt in der Finanz ProfiT Datenbank angelegt sein.
Allerdings reicht es auch aus, wenn in der Finanz ProfiT Datenbank für alle 12 Vertragsarten
(Typen von Zusatzinformationen) jeweils ein Produkt ohne Gesellschaftszuordnung existiert.
Wird dann für die von MWS Braun Finanzanalyse übergebene Gesellschaft kein passendes
Produkt gefunden, weicht die Importfunktion auf das entsprechende Produkt ohne
Gesellschaftszuordnung aus. Der von MWS Braun Finanzanalyse übergebene Gesellschaftsnamen
wird in diesem Fall im Feld 'Sonstiges' im Vertrag hinterlegt. Nachteil ist, dass in diesem Fall zB. für
ein Kündigungsschreiben an die Gesellschaft per Serienbriefexport die Anschrift der Gesellschaft
nicht zur Verfügung steht.