Versionshistorie Finanz ProfiT SQL - Implaneum GmbH

- Neben den gängigen Filterbegriffen ist es jetzt auch möglich, abgerechneten Umsatz aus
einer bestimmten Abrechnung oder abgerechneten Umsatz, für den noch kein
Abrechnungsdokument existiert, aufzulisten; gruppiert nach Agentur, Gesellschaft oder
Produkt.
7 Beratungsprotokolle
Finanz ProfiT bietet Ihnen zwei Wege an, Ihrer Dokumentationspflicht nachzukommen:
a) die Schnittstelle zur Internetplattform LCD-Logistik.
Interessierte Kunden können sich ab sofort unter www.versicherungsberatung.de
registrieren. Die Freigabe der Internetplattform erfolgt dann ab 1.6.2005.
b) Finanz ProfiT stellt Ihnen die von einem Arbeitskreis aus Berufsverbänden und
Versicherungsunternehmen ausgearbeiteten Dokumentenvorlagen zur Verfügung. Sie rufen
eine Vorlage in Adressen oder Akquise über die Symbolleiste, Symbol ‚EU-Vermittlerrichtlinie’,
Menüpunkt ‚Vorlagen für Dokumentation’ auf.
Die Dokumentenvorlagen werden in voraussichtlich 3 bis 4 Wochen mit einem Zwischen-
Update nachgeliefert, sobald die Zertifizierung durch den Arbeitskreis vorliegt.
Bei beiden Verfahren landen die erzeugten Protokolle in einem zentralen Protokollverzeichnis,
einzustellen unter Zentrale Einstellungen / Protokolle.
Auf abgespeicherte Protokolle können Sie über das Kontextmenü des Kundendatensatzes
zugreifen, Menübefehl ‚Ansehen / Beratungsprotokolle zu dieser Adresse’.
8 Weitere Änderungen
- Die Geburtstagsliste kann (bei zentraler Vorlage) auf eine bestimmte Agentur beschränkt
werden. Ausserdem kann eine bestimmte Altersgruppe ausgefiltert werden.
- Mit der Schaltfläche [A->B] kann ein bestehender Karriereplan umbenannt werden
- bei der Auswahl gespeicherter Filter wird im Filterauswahldialog eine Vorschau auf den
Filterausdruck geboten
- Gespeicherte Filter können jetzt im Filterauswahldialog direkt gelöscht werden
- Angabe des Assistenten als Seriendruckfeld in Akquise aufgenommen
- Agenturgeburtstage werden unter Berichte / Übersichten / Kundenlisten / Geburtstagsliste
nicht mehr mit ausgegeben.
- Anlegen der Semaphor-Datei mit Filesystem-Objekten
Korrekturen
1 Statistische Bewertung von Bündelprodukten
Bei Einstellung "Wertung nach Jahresprämie" erhalten jetzt Verträge zu Bündelprodukten als
Statistikwert Null, da sonst die doppelte Summe aller Jahresprämien des Vertragsbündels
vorhanden wäre. Entsprechend Jahresprämie gewertet werden nur die Unterverträge des Bündels,
also die normalen Produkte. Wenn das Update vorliegt, muss zur Korrektur zunächst auf eine
andere Einstellung (zB. "Wertung nach Wertungsumme") gegangen werden und dann zurück auf
"Wertung nach Jahresprämie", damit die Statistikwerte neu berechnet werden.
2 Öffnen von Agentur-Provisionstabellen
Beim Öffnen der Provisionstabellen einer einzelnen Agentur über den Auswahldialog (Schaltfläche
„Prov.Tabellen“ in Agenturen) wurde nach Auswahl einer bestimmten Tabelle nicht diese
positioniert, sondern der erste Datensatz angezeigt.
Version 5.00.21d
Datum 23.2.2005
Verbesserungen
1 Filtern nach Lesezeichen
In allen Programmbereichen, in denen Lesezeichen gesetzt werden können, steht jetzt auch die
Funktion zur Verfügung, nach gesetzten Lesezeichen zu filtern. Verwenden Sie dazu die
Schaltfläche rechts neben der Schaltfläche für den Filtererstellungsdialog.
2 Schnittstelle zu Braun Finanzanalyse
Finanz ProfiT besitzt jetzt eine Schnittstelle zu MWS Braun Finanzanalyse (Adressen / Menü Datei /
Export / Nach Braun Finanzanalyse). Die Schnittstelle beschränkt sich auf den Export der Daten
des aktuellen Kunden. Es werden seine Adressdaten und alle analyse-relevanten Daten aus einer