Versionshistorie Finanz ProfiT SQL - Implaneum GmbH

wenn zuvor einmalig die neue (Hilfs-)Funktion „Prov.verteilung speichern“ im Bearbeiten-Menü für
den Vertrag ausgeführt wurde.
Die beiden bisher schon vorhandenen Berichte mit vertragsweise zusammengefassten AP- und
BP-Provisionsbeträgen finden Sie jetzt unter „Berichte / Controlling / Provisionen / Offene
Provisionen / Offene Provisionen vertragsweise“.
2 Sicherheit in Provisions-Berichten
Alle Berichte im Abschnitt „Berichte / Controlling / Provisionen“ sind jetzt so ausgelegt, dass sie
auch für Benutzer mit Exklusivzugriff freigegeben werden können. Die Berichte im Abschnitt
„Berichte / Abrechnung“ sollten weiterhin dem internen Verwaltungspersonal vorbehalten bleiben.
Eine Ausnahme sollte nur für „Berichte / Abrechnung / Abrechnungen“, also für den Druck der
Abrechnungsdokumente gemacht werden.
3 Karriereinformation im Abrechnungsdokument
- Bei aktivierter Option „Ausdruck mit Karriere-Info“ werden jetzt beim Vermittler für AP-
Buchungen in einer zusätzlichen Spalte die Karriere-Punkte des Vertrags angezeigt und
aufsummiert. Bei ratierlicher AP gilt dies für die AP-Buchung der ersten Rate.
- Bei aktivierter Option „Ausdruck mit Karriere-Info“ werden die bereits bisher angezeigten
Karriereinformationen jetzt für die einzelne Abrechnung gespeichert, damit der Ausdruck
reproduzierbar wird. Bisher wurden bei späterem Ausdruck an dieser Stelle die aktuellen
Augenblickswerte angezeigt.
4 Felder ‚Erweiterte Bewertung’
- die drei Eingabefelder ‚Erweiterte Bewertung’ können jetzt in den Produktdaten als Mussfelder
deklariert werden.
- für die drei Felder können unter ‚Vertrag / Einstellungen / Feldnamen’ benutzerdefinierte
Feldnamen vergeben werden.
5 Schadensbearbeitung
Die Datensätze auf dem bisherigen Registerblatt ‚Termine’ im Dialog ‚Schadensbearbeitung’
wurden umfunktioniert zu Vorgängen. Entsprechend wurde die Textkapazität des einzelnen
Datensatzes erheblich erweitert; es besteht jetzt keine Beschränkung für die Länge des
eingegebenen Textes mehr.
6 Ablaufende Verträge
Die Funktion ‚Ablaufende Verträge prüfen’ kann jetzt wahlweise auf Eigen- oder Fremdverträge
beschränkt werden.
7 Vertragsänderungen
Auf dem Registerblatt ‚Abwicklung’ im Vertragsformular steht eine Unterstützungsfunktion für
bestimmte Vertragsänderungen (Status, Vertragssumme, Beitrag, Zahlweise, Versicherungssteuer)
zur Verfügung. Hier wird die zu ändernde Vertragsgröße markiert und anschließend der neue Wert
eingegeben oder eingestellt. Der Vorteil dieser neuen Funktion ist die ausführliche Dokumentation
der Änderungen in den Vorgängen mit jeweils altem und neuem Wert.
8 Weitere Neuerungen
- in den Berichten ‚Wettbewerb’ und ‚Rennliste’ waren bisher nur die Qualitätsstufen ‚aller Umsatz’
und ‚nur gesicherter Umsatz’ möglich, wobei ‚gesichert’ mit ‚policiert’ gleichzusetzen ist. Jetzt
sind die Qualitätsstufen
möglich.
‚alles eingereichte Geschäft’
‚bereits policierter Umsatz’
‚bereits freigegebener Umsatz’ *)
‚bereits abgerechneter Umsatz’ **)
*) es existiert für den Vertrag schon zumindest eine Provisionsfreigabe oder es wurde schon
Provision (AP oder BP) abgerechnet
**) es wurde für den Vertrag schon Provision (AP oder BP) abgerechnet
- in ‚Verträge’ wird auf dem Registerblatt ‚Untersparten’ jetzt zur internen Information der
Jahresbeitrag (netto und brutto) angezeigt.
- im Bericht ‚Adressklassifizierung’ wird jetzt auch eine Spalte ‚Karrierepunkte’ angezeigt, um eine
Adressklassifizierung nach Karrierepunkten überprüfen zu können.
- im Bericht ‚Abgerechneter Umsatz’ werden jetzt auch eine Spalte ‚Punkte’ (Inhalt siehe