Versionshistorie Finanz ProfiT SQL - Implaneum GmbH

In den Produktdaten kann angegeben werden, dass bei diesem Produkt die Haftungsdauer für
Dynamik-Provision eine andere ist als die für AP-Provisionen (Registerblatt ‚AP’). Wenn die Option
gesetzt ist, kann…
a) für Dynamik-Provision in den Produktdaten eine eigene konstante Haftungsdauer angegeben
werden
b) eine Haftungsdauer Formel verwendet werden, welche die Dynamik-Haftungsdauer aus den
Vertragsparametern berechnet
c) die angegebene bzw. berechnete Haftungsdauer in den Abrechnungsdaten des einzelnen
Vertrags individuell überschrieben werden (Register ‚Abrechnung’, Schaltfläche ‚Details’).
3 Zusätzliche Datenfelder in Adressen
In Adressen, Registerblatt ‚Weitere Informationen’, sind in neuen Datenfeldern zusätzliche
Informationen für den Kundenkontakt zu speichern: ‚Bevorzugte Kommunikationsart’ (Anruf,
Email…), ‚Anredeform’ (Sie/Du, kann eine Rolle spielen bei Anrufen) und ‚beste Erreichbarkeit’ (zB.
mittwochs ab 14:00). In der Akquise werden diese Daten zusammen mit den Adressdaten
angezeigt.
4 Assistentenrolle bei Anwendung des Karrieresystems
Das Karrieresystem kann jetzt auch so eingerichtet werden, dass eine eventuelle
Assistentenvergütung die Firma belastet. Bisher wurde immer der Vermittler belastet.
In den Agenturdaten (Registerblatt ‚Karrieresystem’) wird festgelegt, welche Karrierestufe für die
Agentur verwendet wird, wenn Sie in der Assistentenrolle steht. Ist dort eine Stufe angegeben, so
wird diese zur Bestimmung der Höhe der Assistenten-Vergütung herangezogen. In diesem Fall
zählt der angegebene Stufenwert für AP und BP direkt; es wird keine Differenzprovision gebildet.
Dann wird der Assistent mit den festgestellten Werten an zweiter Stelle, hinter dem Vermittler, in
die Vertragsprovisionstabelle eingesetzt. Seine Vergütung wird entweder in der Vermittler-Zeile
oder in der Firmen-Zeile der Vertragsprovisionstabelle subtrahiert, je nach Einstellung dieser
Auswahl. Die Gesamtsummen innerhalb der Vertragsprovisionstabelle bleiben damit unverändert
5 Produktabhängige Feldbezeichner für ‚Erweiterte Bewertung’
Im Produktdialog unter ‚Weitere Einstellungen’ können produktabhängige Bezeichnungen für die 3
Felder ‚Erweiterte Bewertung 1’ bis ‚Erweiterte Bewertung 3’ im Vertrag vergeben werden.
Eingetragene Bezeichnungen überschreiben im Einzelfall die unter Einstellungen / Feldnamen
definierten Bezeichnungen. Eingetragene Bezeichnungen beziehen sich nur auf das
Vertragsformular, nicht auf Filter- oder Suchausdrücke oder dergleichen.
6 Signatur zum Benutzerkonto
Zu jedem Benutzerkonto (mit Ausnahme des nicht änderbaren Kontos ‚Supervisor’) kann eine
Signatur hinterlegt werden (Benutzerliste / Ändern). Eine vorhandene Signatur wird als zusätzliches
Seriendruckfeld an jeden Serienbriefexport angehängt. Sie können in der Signatur zB. den Namen
und die Durchwahl des Mitarbeiters hinterlegen und dieses im Serienbrief einsetzen.
7 Verbesserungen im Kunden-Vertragspiegel
- Die Anzeige kann jetzt auch nach frei wählbaren Vertragszuständen gefiltert werden. Dazu ‚Nur
selektierte Zustände’ anstelle ‚Alle Verträge’ einstellen und dann über die Schaltfläche ‚Auswahl’
die gewünschten Zustände auswählen. Die getroffene Auswahl wird gespeichert.
- Die Option ‚Nur selektierte Elemente drucken’ kann jetzt auch im Druckmodus ‚Ms Access
Bericht’ angewendet werden.
8 Aktualisierung verbundener Objekte
Nach Änderungen in einem Adressdatensatz werden verbundene Objekte (Ansprechpartner,
Versicherte Personen oder Gesellschaft, wo eine Verbindung zu dieser Adresse eingesetzt ist) nun
automatisch aktualisiert.
9 Weitere Neuerungen
- Versicherte Person im Abrechnungsdokument: produktabhängige Funktion; in den Produktdaten
(Register ‚Allgemein’, unten rechts) kann diese Option aktiviert werden. In diesem Fall wird in
einer zweiten Zeile unter dem VN-Namen der VP-Namen ausgegeben (der erste, wenn mehrere
vorhanden sind).
- Benutzerdefinierte Feldnamen im Filterdialog: die Feldnamen für Textfeld 1…3 und Datum 1…3
(in Adressen, Akquise) werden jetzt auch in der Feldauswahl des Filterdialogs korrekt angezeigt.
- Filtern in Verträge nach Nachbearbeitungsart: in den Verträgen kann jetzt auch nach Verträgen
mit einer bestimmten Nachbearbeitungsart gefiltert werden (zB. Nachbearbeitungsart