Versionshistorie Finanz ProfiT SQL - Implaneum GmbH

Bei Angabe eines vom Empfängernamen abweichenden Kontoinhabers, war bisher im Dialog
‚Zahlungsdetails’ noch der reguläre Empfängername sichtbar und erst in der DTA-Datei wurde der
Kontoinhaber eingesetzt. Das wurde jetzt geändert, so daß auch schon in den ‚Zahlungsdetails’ der
abweichende Kontoinhaber sichtbar ist.
Nur in der DTA-Abschluß-Liste ist auch weiterhin der Empängernamen sichtbar, damit sich der
Vorgang besser identifizieren lässt.
2 Befehl ‚Schadensbearbeitung’ im Vertrags-Kontextmenü
Bei Aufruf der Schadensbearbeitung über das Kontextmenü in Verträge konnte geschehen, dass
nach Rückkehr ins Vertragsformular durch einen internen Fehler das besagte Kontextmenü
beschädigt und der Befehl ‚Schadensbearbeitung’ im Kontextmenü inoperabel war.
3 Bericht ‚Ablaufende Verträge’ filtern nach Fremdvertrag
In diesem Bericht fehlte die Möglichkeit, nach Fremdverträgen zu filtern; der Eintrag ‚Fremdvertrag’
fehlte in der Filterauswahl.
Version 5.00.31
Datum 30.11.2007
Neuerungen
1 Angaben Vermittlerregister
In Agenturen stehen auf dem Registerblatt ‚Weiteres’ neue Eingabefelder zur Verfügung für die
Abbildung der erforderlichen Daten zur Vermittler-Registrierung: Registrierungsnummer, Datum des
Eintrags und zuständige Registerstelle. Die Felder sind enthalten im Serienbriefexport Agenturen
und im Serienbriefexport Vertrag. Nach den Feldern kann gefiltert werden
2 Serien-Email in Akquise
Im Kontextmenü in Akquise steht ein neuer Befehl ‚Serien-Email senden’ zur Verfügung. An die
Emailadressen der Kundenadressen aller ausgefilterten Akquise-Vorgänge wird ein personalisiertes
Email gesendet. Der Email-Text besteht aus unformatiertem Text und wird vom Programm durch
die vorangestellte Briefanrede der Kundenadresse ergänzt. Im Gegensatz zur Erstellung eines
Serienbriefes und anschließendem „Senden an Email“ können hier Anhänge mitverschickt werden.
3 Prämie Rückversicherung
Die Funktionalität für den Einzug von Rückversicherungsprämien bemessen an der Provisionshöhe
wurde weiterentwickelt:
- In den Firmenstammdaten - Register „Abrechnung“ - können jetzt neben den bisherigen
Einstellungen auch beliebige Produktbereiche definiert werden, die bei der Berechnung der
Provisionshöhe außer acht gelassen werden sollen.
- Sie haben jetzt die Möglichkeit über „Berichte / Abrechnung / Beiträge Rückversicherung.../
Grundlage für Beitragshöhe“ die Provisionsbuchungen (und deren Summe) zu sichten, die bei
einem folgenden Prämieneinzug berücksichtigt werden.
Dazu können Sie wahlweise nach einer Agentur oder Gruppe filtern. In jedem Fall filtern Sie
nach Firma, wenn mehrere Firmenstammdatensätze angelegt sind, und bei „Enthalten in
Abrechnung“ stellen Sie ein „Noch nicht abgerechnet“.
Wichtig: Sind mehrere Firmen angelegt, funktioniert dieser Bericht erst mit
Provisionsbuchungen, die bereits mit dieser Programmversion erstellt wurden.
4 Serienbriefe erstellen
Das Erstellen von Serienbriefen wird jetzt im Dialog „Einstellungen Serienbriefe“durch einen
Assistenten unterstützt, welcher das Seriendruck-Dokument aus einer Vorlage und die Datenquelle-
Datei erstellt.
5 Zusätzliche Seriendruckfelder
- In Agenturen: Registerdaten der Agentur
- In Verträgen: Registerdaten des Vermittlers, drei freie Textfelder aus Kundendatensatz.
- In Akquise: dritte Telefonnummer unter dem Namen ‚Telefon3’ und ‚MobilTel’.
6 Abrechnungsfreigabe
Im Freigabedialog im Vertrag und im Freigabeformular wird der Inhalt eines vorhandenen Vertrags-
Memos in einem kleinen Fenster eingeblendet.