Versionshistorie Finanz ProfiT SQL - Implaneum GmbH
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- Im Kunden-Vertragsspiegel steht jetzt auch die Spalte ‚Vermittler-Name’ zur Verfügung.<br />
Version 5.00.38.03<br />
Datum 25.04.2012<br />
Neuerungen<br />
1 Datenbank-Konvertierung und -Erstellung<br />
Diese Änderung hat nur interne Bedeutung. Die Funktionen Datenbank-Konvertierung, –Erstellung<br />
und –Export werden jetzt von ‚DBmanager.exe’ übernommen. Das Tool ‚DBinstaller.exe’ wird damit<br />
nicht mehr benötigt.<br />
2 Investment Schnittstelle<br />
Die Investment Schnittstelle wurde um 4 mögliche Abrechnungsarten erweitert (siehe Online Hilfe,<br />
Investment Schnittstelle)<br />
Version 5.00.38.02 (Konvertierung erforderlich)<br />
Datum 15.04.2012<br />
Neuerungen<br />
1 Funktion ‚Ablaufende Verträge’<br />
Die Funktion ‚Ablaufende Verträge’ wurde erweitert. Es können jetzt zentral die folgenden Aktionen<br />
für den Fall des Vertragsablaufs eingeplant werden:<br />
- Aufgabe vorlegen, dann Vertrag verlängern<br />
- Aufgabe vorlegen, dann Vertrag beenden<br />
- Nur Aufgabe vorlegen<br />
- Nur Vertrag verlängern<br />
- Nur Vertrag beenden<br />
Dazu können die Dauer der Kündigungsfrist (in Monaten), der Vorlagezeitraum der Aufgabe und die<br />
Verlängerungsdauer (in Monaten) eingestellt werden. Alle diese Einstellungen können pro Produkt<br />
individuell überschrieben werden, plus ‚Aus’ als Aktion (dh. Verträge dieses Produkts werden nicht<br />
bearbeitet).<br />
2 Hinweise auch in ‚Agenturen’<br />
In ‚Agenturen’ können jetzt (ebenso wie bisher bereits in ‚Adressen’ und ‚Verträge’) jeweils auf dem<br />
Registerblatt ‚Weiteres’ der Agentur ein oder mehrere Hinweise zugeordnet werden. Zugeordnete<br />
Hinweise tauchen im Übersichtsfenster links auf. Zum Entfernen des Hinweises können Sie auch<br />
den Eintrag im Übersichtsfenster anklicken. Die verfügbaren Hinweistexte pflegen Sie in<br />
‚Agenturen’ unter dem Menübefehl Einstellungen / Listeneinträge... / Registerblatt<br />
‚Hinweistexte’.<br />
3 Benutzerdefinierte Filter in ‚Zu erledigen’-Liste<br />
In der ‚Zu erledigen’-Liste der Akquise stehen jetzt auch benutzerdefinierte Filter zur Verfügung, um<br />
die Menge der angezeigten Vorgänge gezielt zu selektieren. Damit stehen in dieser Liste nun drei<br />
Arten von Filter zur Verfügung, die frei kombinierbar sind:<br />
- benutzerdefinierter Filter<br />
- Filtern nach Vorgangstyp durch einfachen Klick<br />
- Wenn nach Vorgangstyp gefiltert ist, zusätzlich filtern nach gleichen Aufgaben (Voraussetzung<br />
für die Anwendung der Funktion ‚Alle gleichen Schreiben’)<br />
4 Berechtigung zum Anzeigen der Tabellenansicht<br />
Im Dialog ‚Benutzergruppen’ wurde eine neue Einstellung ‚Tabellenansicht’ eingeführt. Mit dieser<br />
Einstellung kann bei untergeordneten Berechtigungen die Anzeige der Tabellenansicht verhindert<br />
werden, und damit die Möglichkeit zum Erstellen eines Auszugs aus der Datenbank.<br />
5 Provisionskontoauszug mit laufendem Saldo<br />
Unter „Berichte / Controlling / Provisionen / Provisionskonten“ wurde ein neuer Bericht<br />
„Kontoauszüge saldiert“ eingeführt, der im Gegensatz zum normalen Kontoauszug fortlaufenden
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