Versionshistorie Finanz ProfiT SQL - Implaneum GmbH

werden, die im Exklusivzugriff eines Finanz ProfiT Benutzerkontos liegen. Auch Mehrfach-
Exklusivzugriff eines Benutzerkontos wird vom Offline Modul unterstützt. Das heißt, es darf mehr
als eine Agenturnummer im Exklusivzugriff eingetragen sein, wenn die Kundenlizenz dies erlaubt.
Die Daten dieser Agentur(en) (inklusive untergeordneter) können als Auszug aus der
Hauptdatenbank auf einen Client-Rechner geladen werden.
Bei erneuter Synchronisierung werden dann auf dem Client Rechner neu erfasste Daten und
geänderte Daten in die Hauptdatenbank zurückgespielt.
8 Dokumentenpfad in Adresse und Akquise
In Adressen und Akquise kann jetzt analog zu Verträge und Schadensbearbeitung ein
Dokumentenpfad eingeführt werden. Wenn die eingebaute Suchfunktion benutzt wird, versucht das
Programm in einem allgemeinen Dokumentenverzeichnis (einzustellen unter
Arbeitsplatzeinstellungen) für die aktuelle Adresse/Akquise ein Unterverzeichnis anzulegen. Als
Verzeichnisnamen für das Unterverzeichnis wird die Interne Nummer des Datensatzes verwendet.
Ist das Verzeichnis einmal angelegt, zeigt Ihnen die eingebaute Suchfunktion alle dort abgelegten
Dokumente. Sie können eines oder mehrere markieren, Finanz ProfiT öffnet sie dann mit der
zugeordneten Applikation.
9 Separate Mailing-Adresse
In Adressen kann eine zweite Mailing-Adresse angegeben werden, bestehend aus Anrede, zwei
Namenszeilen, Straße, PLZ und Ort.
Die separate Mailing-Adresse findet Anwendung in der...
- Anschrift in Serienbriefen in Adressen
- Anschrift in Serienbriefen an Ansprechpartner in Adressen
- Kunden- und Vermittleranschrift in Serienbriefen in Verträge
- Kunden- und Vermittleranschrift in Serienbriefen an Versicherte Personen
- Kunden- und Vermittleranschrift in Serienbriefen in Vertragsschadensbearbeitung
- Kunden- und Vermittleranschrift in Serienbriefen in Vertragsnachbearbeitung
- Agenturanschrift in Serienbriefen in Agenturen
- Kunden- und Agenturanschrift in Serienbriefen in Akquise
10 Neue Berichte
- unter ‚Berichte / Controlling / Umsatzlisten / Produktbezogener Umsatz’ steht entsprechend
einer Anregung von SELSA AG ein neuer Bericht ‚Produktionsübersicht’ zur Verfügung, der die
Umsatzzahlen (Punkte, Karrierepunkte, Nettojahresbeitrag, Vertragssumme) agentur-,
gesellschafts- und bereichsweise gruppiert und summiert.
- unter ‚Berichte / Abrechnung / Übersichten’ steht ein neuer Bericht ‚Fällige Stornoreserven’ zur
Verfügung, der die in einem einstellbaren Zeitraum zur Freigabe fälligen Stornoreserve-
Buchungen nach Wahl vertragsweise oder agenturweise summiert.
- unter ‚Berichte / Abrechnung / Provisionstabellen’ steht ein neuer Bericht ‚Provisionstabellen
Agentur, Vermittlersätze’ zur Verfügung. Analog zur bereits vorhandenen Liste der
Vermittlersätze in den Produktprovisionstabellen zeigt er die Vermittlersätze in den
Agenturprovisionstabellen einer Agentur.
11 Weitere Neuerungen
Adressen
- in ‚Adressen’ stehen neue Felder zur Verfügung: Geburtsort, ein ‚Seit’-Datum zum
Familienstand, IBAN *) zur Bankverbindung und die Option ‚InfoScore-Eintrag vorhanden’
- in ‚Adressen’ kann nach ‚Anzahl vorhandener Verträge’ und ‚Anzahl vorhandener aktiver
Verträge’gefiltert werden
- die Kopfzeile des Ausdrucks des Kundenvertragsspiegels enthält jetzt die interne Nummer
des Kundendatensatzes
Verträge
- in ‚Verträge’ steht als neues Feld die IBAN *) zur Inkasso-Bankverbindung zur Verfügung.
- das Feld ‚Versicherungsnummer’ in ‚Verträge’ wurde auf 30 Zeichen erweitert
- in ‚Verträge’ kann jetzt nach ‚AP ganz offen’, ‚AP teilweise ausbezahlt’ und ‚AP überbezahlt’
gefiltert werden (Rubrik ‚Provision’).
- in ‚Verträge’ kann jetzt nach offenen, abgeschlossenen und vorhandenen
Nachbearbeitungen gefiltert werden (Rubrik ‚Nachbearbeitung’).