Versionshistorie Finanz ProfiT SQL - Implaneum GmbH

Version 5.00.34 (Konvertierung erforderlich)
Datum 16.04.2009
Neuerungen
1 Dokumentenverwaltung in Agenturen
Im Bereich Agenturen steht jetzt ebenso eine integrierte Dokumentenverwaltung zur Verfügung,
analog zu ‚Adressen’, ‚Akquise’, ‚Verträge’ und Schadensbearbeitung. Möglich ist auch das
Einscannen von Dokumenten. Alle Dokumente werden im eingestellten Ablageverzeichnis der
einzelnen Agentur abgelegt. Das Ablageverzeichnis kann auch automatisch erzeugt werden,
ausgehend von einem eingestellten Basispfad.
2 Neue Datenfelder in Kfz-Zusatzinformationen
In den Zusatzinformationen zu Kfz-Verträgen wurden die folgenden Datenfelder eingeführt:
- Partnerwerkstatt (zum Ankreuzen)
- GAP-Deckung (zum Ankreuzen)
- Fahrzeugbenutzer (auswählbare Begriffe); die Begriffe können unter „Verträge / Einstellungen /
Listeneinträge / Fzg.benutzer“ gepflegt werden.
3 Eingabefeld Steuer-Id
Für die neue, persönliche Steuer-Id steht in der Selbstauskunft ein neues Eingabefeld zur
Verfügung.
4 Erweiterte Funktionalität bei der Bearbeitung von Stornoreserven
- In der Funktion zur manuellen Freigabe von Stornoreserve (Freigabe-Formular / Kontext (rechter
Mausklick) / „Stornosicherheit freigeben“) kann jetzt auch nach beliebigen Vertragszustände
gefiltert werden. Hier nach ‚Storniert’ filtern zu können ist schon deshalb wichtig, weil die
Abrechnungsfunktion „Fällige Stornosicherheit-Freigaben durchführen“ bei stornierten Verträgen
nicht mehr greift; stornierte Verträge müssen individuell behandelt werden.
- Unter „Berichte / Abrechnung / Übersichten“ steht ein zusätzlicher Bericht „Alle
Stornosicherheiten“ zur Verfügung, der ähnlich filterbar ist wie o.a. Bearbeitungsdialog und die
selben Daten zeigt.
5 Dokumentieren von Bestandsübergabe
Verträge und/oder Adressen, die mit der Funktion „Bestandsübergabe“ aus dem Vertragsspiegel
einer Agentur heraus an eine andere Agentur übergeben werden, erhalten einen Eintrag in ihren
Vorgängen. Um später zB. diese Verträge wieder zu finden, filtern Sie in Verträge, Rubrik
‚Vorgänge’, nach dem Text „Bestandsübergabe von Agentur xxxxx“ (xxxxx ist die Agenturnummer
der abgebenden Agentur)
6 Dokumentieren von Akquise-Emails
Analog zur Dokumentation von Akquise-Serienbriefen können nun auch Akquise-Emails wahlweise
in den Vorgängen und / oder als angehängter (erledigter) Akquisevorgang in der Akquise-Historie
dokumentiert werden.
7 Dokumentationsvorlagen
Die vom „Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie-Dokumentation“ erarbeiteten Dokumentenvorlagen
(Beratungsprotokolle, Risikoanalyse...) wurden dem aktuellen Stand des Arbeitskreises angepasst.
8 Export von Aufgaben nach Outlook: Erinnerungszeitpunkt
Werden Aufgaben mit aktivierter Erinnerung (Terminplaner-Optionen / Outlook) nach Outlook
exportiert, so wird der Outlook-Erinnerungszeitpunkt auf den Folgetag des Exports gesetzt, bzw.
auf den Aufgabenbeginn, wenn der Export noch vor Aufgabenbeginn erfolgt.
Korrekturen
1 ELO-Schnittstelle
Die Änderungen betreffen nur betreffen nur ELOplus-Funktionen.
- beim Aktualisieren der Berechtigungen werden die Rechte jetzt auch an untergeordnete
Dokumente weitergegeben. Aktualisieren der Berechtigungen wird ausgeführt...
- im Menübefehl ‚Ablage aktualisieren’
- im Menübefehl ‚Alle Ablagen’ / ‚Berechtigungen aktualisieren’