Versionshistorie Finanz ProfiT SQL - Implaneum GmbH

Bei der Erstellung manueller Umbuchungen im Provisionskonto einer Agentur („Bonusabführung
an...“, „Bonuszahlung von...“, „Storno Bonusabführung an...“, „Storno Bonuszahlung von...“,
„Auszahlung nach...“ und „Umbuchung von...“) wird jetzt die entsprechende Gegenbuchung im
Provisionskonto der anderen Agentur mit erstellt.
4 Versicherte Personen im Vertrag
Bei der Bearbeitung der Versicherten Personen im Vertrag kann über das Kontextmenü (Auswahl
Ansprechpartner VN) auf evtl. vorhandene Ansprechpartner bei der Kundenadresse zugegriffen
und diese als Versicherte Person(en) übernommen werden.
Korrekturen
1 Darstellung von Auszahlung an andere Agentur in Abrechnung und Kontoauszug
Auszahlungen auf ein anderes Provisionskonto und die entsprechenden Gegenbuchungen auf der
Empfängerseite werden bei den Summierungen im Berichtsfuß des Abrechnungsdokuments und
des Provisionskontoauszugs und in der Abrechnungs-Saldenliste jetzt gesondert behandelt und
sind nicht mehr im Umsatz mit/ohne Mehrwertsteuer enthalten.
Nach Möglichkeit werden bei der Auszahlung auf ein anderes Provisionskonto auch Umsätze mit
und ohne MwSt mit getrennten Buchungen übertragen (wenn weder bei Umsätzen mit und ohne
MwSt ein negativer Saldo vorliegt).
2 Datumseingaben in Akquise-Historie
Eingabe des aktuellen Tagesdatums per Doppelklick (über das Kalender-Element) war nicht
möglich, da das Kalender-Element keine Änderung signalisierte.
3 Öffnen Akquise-Historie-Datensätze
Das Öffnen von Akquise-Historie-Datensätze per Doppelklick zur Bearbeitung machte Probleme,
wenn mehr als 50 Datensätze vorhanden sind und die Bearbeitungsposition hinter dem 50. Satz
liegt (segmentierte Datenlieferung des SQL-Servers). Im Moment der Positionierung war erst das
erste Datenpaket mit max. 50 Datensätzen vorhanden und der gesuchte Datensatz wurde nicht
gefunden.
4 Rückbelastungen mit Mehrwertsteuer
Bei Rückbelastungen mit Mehrwertsteuer wurde seit Einführung des neuen MwSt-Satzes nicht der
in der Rückforderungs-Freigabe angegebene MwSt-Satz verwendet, sondern der aktuelle Satz; und
das mit falschem Vorzeichen.
5 AP ‚Prozent Inkasso’ bei einmaliger Prämie
Bei Verträgen mit AP-Provisionseinheit ‚Prozent Inkasso’ und einmaliger Prämie konnte je nach
Einstellungen in den Produktdaten nach erfolgter Abrechnung der AP-Freigabe eine weitere AP-
Rate als erwartete Provision berechnet werden.
Version 5.00.33a
Datum 25.06.2008
Neuerungen
1 Erweiterung der Akquise-Funktionalität
Der Bereich Akquise wurde überarbeitet und in seiner Funktionalität erweitert. Die einzelnen
Erweiterungen sind...
- Verbesserte Auswahl eines Standardablaufs. Bei der Auswahl ist ersichtlich, aus welchen
Elementen ein Standardablauf besteht.
- In Adressen: anlegen von Akquise-Abläufen für alle sichtbaren Adressen. Es werden neue
Akquisedatensätze angelegt oder wahlweise bestehende mitverwendet und ein
Standardablauf angehängt (Kontextmenu Adressen „Neu | Neue Akquise zu allen
Adressen“).
Damit ist es z.B. möglich, eine Mailingaktion aus Adressen heraus zu starten und für alle
verwendeten Adressen einen Akquisevorgang mit einem gewünschten Standardablauf
anzulegen. Über die Zu-Erledigen-Liste kontrollieren Sie später die Durchführung der
einzelnen Punkte des Standardablaufs.
- In Adressen: anzeigen aller vorhandenen Akquisedatensätze für alle sichtbaren Adressen