Direkt zur Präsentation der 41. Hauptversammlung am 13.08.2013
Direkt zur Präsentation der 41. Hauptversammlung am 13.08.2013
Direkt zur Präsentation der 41. Hauptversammlung am 13.08.2013
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>41.</strong> Ordentliche <strong>Hauptvers<strong>am</strong>mlung</strong> 2013<br />
<strong>der</strong> Gesundheitswelt Chiemgau AG<br />
Bad Endorf, 13. August 2013
Schlagzeilen:<br />
Medien spiegeln bewegtes Jahr <strong>der</strong> GWC AG
<strong>Hauptvers<strong>am</strong>mlung</strong> 2013<br />
1. Wo stehen wir heute<br />
2. Kennzahlen Geschäftsjahr 2012<br />
3. Ausblick
<strong>Hauptvers<strong>am</strong>mlung</strong> 2013<br />
1. Wo stehen wir heute<br />
2. Kennzahlen Geschäftsjahr 2012<br />
3. Ausblick
Geschäftsbereich Medizin
Weitere Verbesserung des Operativen Ergebnisses<br />
Geschäftsbereich Medizin<br />
2012<br />
2011<br />
Veränd.<br />
Umsatz 1)<br />
37,0 Mio. €<br />
36,1 Mio. €<br />
+ 2,5 %<br />
Operatives<br />
Ergebnis 1)<br />
+ 2,9 Mio. €<br />
+ 2,7 Mio. €<br />
+ 7,1 %<br />
Belegungsquote<br />
Simssee Klinik<br />
92,3 %<br />
92,1 %<br />
+ 0,2 PP<br />
Belegungsquote<br />
Klinik St. Irmingard<br />
97,8 %<br />
96,6 %<br />
+ 1,2 PP<br />
Reh<strong>am</strong>aßnahmen<br />
Amb. Rehazentren<br />
Bad Endorf u. RO<br />
928<br />
795<br />
+ 16,7 %<br />
1)<br />
Zahlen inkl. Konzerninnenumsätze und -aufwendungen
Highlights 2012 / 1. Halbjahr 2013<br />
Geschäftsbereich Medizin<br />
Strategische Erweiterungen des Leistungsportfolios und -spektrums (I)<br />
Trauma-Spezialstation<br />
(Klinik St. Irmingard)<br />
Erweiterung Psychosomatik<br />
um 40 Betten (Simssee Klinik)
Highlights 2012 / 1. Halbjahr 2013<br />
Geschäftsbereich Medizin<br />
Strategische Erweiterungen des Leistungsportfolios und -spektrums (II)<br />
Simssee Klinik ist ANOA-Klinik<br />
Onkologische Frühreha<br />
(Klinik St. Irmingard)<br />
Volle Zulassung DRV Bund<br />
(ARZ Rosenheim)
Highlights 2012 / 1. Halbjahr 2013<br />
Geschäftsbereich Medizin<br />
Erfolgreiche Projektrealisierungen im Energiebereich<br />
Gasbetriebenes BHKW<br />
(Klinik St. Irmingard)<br />
Wechsel von Heizöl auf Erdgas<br />
(Simssee Klinik)
Highlights 2012 / 1. Halbjahr 2013<br />
Geschäftsbereich Medizin<br />
Realisierung von wichtigen Investitionen<br />
Neues Patientenrestaurant<br />
(Simssee Klinik)<br />
Optimierung Essensversorgung<br />
(ARZ Rosenheim)<br />
Erneuerung <strong>der</strong> Kühlhäuser<br />
(Klinik St. Irmingard)
Highlights 2012 / 1. Halbjahr 2013<br />
Geschäftsbereich Medizin<br />
Erfolgreiches Geschäftsjahr 2012 für Gesundheitsakademie Chiemgau<br />
‣ Ziel: Bündelung des konzernweiten Knowhows<br />
als eigenes Produkt/Dienstleistung<br />
‣ Dienstleistungen <strong>der</strong> Gesundheitsakademie<br />
Chiemgau dienen als guter Imagetreiber<br />
‣ Positive Geschäftsentwicklung in 2012 durch<br />
Steigerung <strong>der</strong> externen Umsätze um 176 %<br />
(+ 125 Tsd. €) bringt für Organkreis und<br />
Konzern positiven Ergebnisbeitrag<br />
‣ Auszug aus Referenzliste:<br />
Marco Polo, Meggle, Alz-Chem, H<strong>am</strong>berger,<br />
VR-Bank Rosenheim-Chiemsee, WEKO,<br />
ADAC Stiftung Sport, RoMed-Kliniken
Auslaufen<strong>der</strong> Versorgungsvertrag SBK (Siemens BK)<br />
Simssee Klinik – Status spezifische strategische Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
Maßnahmen<br />
Ausbau bestehen<strong>der</strong><br />
strategischer<br />
Geschäftsfel<strong>der</strong><br />
Strategische<br />
Zielplanung<br />
Aktivitäten<br />
‣ Antragsstellung für Erweiterung<br />
(Ziel: + 40 Betten) <strong>der</strong><br />
Psychosomatischen Krankenhaus-<br />
Abteilung<br />
‣ Erhöhung <strong>der</strong> Bettenkapazität in <strong>der</strong><br />
Geriatrischen Reha-Abteilung<br />
‣ Durchführung Strategischer<br />
Zielplanungsprozess<br />
‣ Umstellung <strong>der</strong> Energieversorgung<br />
Status
Stärkung Krankenhausbereich Orthopädie<br />
Simssee Klinik – Status spezifische strategische Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
Maßnahmen<br />
Erstellung und<br />
Umsetzung eines<br />
Umsatz- und<br />
Budgetsicherungsprogr<strong>am</strong>ms<br />
Aktivitäten<br />
‣ Aktiver Aufbau enger Kooperationsnetze<br />
und Beziehungen (z. B. externe Visitendienste,<br />
verstärkte Akquisetätigkeit)<br />
‣ Ausbau <strong>der</strong> Spezialisierung durch neues,<br />
zusätzliches Behandlungskonzept (ANOA)<br />
Status<br />
in Bearbeitung
Internes Wachstum (I)<br />
Klinik St. Irmingard – Status spezifische strategische Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
Maßnahmen<br />
Ausbau Betten-<br />
Kapazitäten <strong>zur</strong><br />
Fallzahlsteigerung<br />
Aktivitäten<br />
‣ Aufbau und Umsetzung<br />
Projektorganisation<br />
‣ Nächster Meilenstein: Erarbeitung<br />
Entscheidungsgrundlage<br />
Status<br />
in Bearbeitung<br />
Aufbau eines Trauma-<br />
Kompetenzzentrums<br />
(Psychosomatik)<br />
‣ Erarbeitung räumliches<br />
Umsetzungskonzept<br />
‣ Start in einem ersten Umsetzungsschritt<br />
ab Oktober 2012<br />
‣ Erfolgreicher Ges<strong>am</strong>tprojektabschluss<br />
im Mai 2013
Internes Wachstum (II)<br />
Klinik St. Irmingard – Status spezifische strategische Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
Maßnahmen<br />
Aufbau eines neuen<br />
Geschäftsfeldes<br />
Onkologische Frühreha<br />
Aktivitäten<br />
‣ Konzeptvorstellung bei einweisenden<br />
Akut-Krankenhäusern<br />
‣ Vertragsverhandlungen Private<br />
Krankenversicherungen<br />
‣ Start Januar 2013<br />
Status
Ergebnisverbesserungsprogr<strong>am</strong>m<br />
ARZ Rosenheim – Status spezifische strategische Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
Maßnahmen<br />
Antrag auf <strong>am</strong>bulante<br />
AHB-Zulassung bei<br />
DRV Bund<br />
Ausbau <strong>der</strong> Behandlungskapazitäten<br />
Gewinnung neuer<br />
Zielgruppen<br />
Aktivitäten<br />
‣ Stellung Zulassungsantrag sowie Visitation<br />
des Rehazentrums durch DRV Bund<br />
‣ Qualifizierung Arzt zum Sozialmediziner<br />
‣ Erhöhung <strong>der</strong> Therapeutenzahl<br />
insbeson<strong>der</strong>e in den Spitzenzeiten <strong>der</strong><br />
Nachfrage<br />
‣ Erweiterung <strong>der</strong> Behandlungsplätze durch<br />
kleinere Umbaumaßnahmen<br />
‣ Aufbau von Angeboten zum Betrieblichen<br />
Gesundheitsmanagement für externe<br />
Firmen aus Rosenheim und Umgebung<br />
‣ Ansprache von potentiellen Firmenkunden<br />
in Rosenheim und Umgebung<br />
Status
Geschäftsbereich Chiemgau Thermen
Umsatzmin<strong>der</strong>ung konnte nicht komplett kompensiert werden<br />
Geschäftsbereich Chiemgau Thermen<br />
2012<br />
2011<br />
Veränd.<br />
Umsatz 1)<br />
4,2 Mio. €<br />
4,5 Mio. €<br />
-6,9 %<br />
Operatives<br />
Ergebnis 1)<br />
Instandhaltungen /<br />
Investitionen<br />
- 0,9 Mio. €<br />
0,7 Mio. €<br />
- 0,8 Mio. €<br />
0,3 Mio. €<br />
Besucher Therme 191.725 205.698<br />
Besucher Sauna 2) 68.808 2) 74.303<br />
- 16,1 %<br />
+ 140,7 %<br />
-6,8%<br />
-7,4%<br />
1) Zahlen inkl. Konzerninnenumsätze und -aufwendungen<br />
2)<br />
in 2012 6-wöchige Schließung <strong>der</strong> Saunalandschaft aufgrund <strong>der</strong> Notwendigkeit von Sanierungsarbeiten
Highlights 2012 / 1. Halbjahr 2013<br />
Geschäftsbereich Chiemgau Thermen<br />
Investitionsintensivstes Jahr seit 2007<br />
Saunawelt nach<br />
Sanierung<br />
Neue stimmungsvolle<br />
Beckenbeleuchtung
Highlights 2012 / 1. Halbjahr 2013<br />
Geschäftsbereich Chiemgau Thermen<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Eintritte im Saunabereich nach <strong>der</strong> Teilsanierung<br />
7.000<br />
6.000<br />
Anzahl <strong>der</strong> Eintritte - kumuliert<br />
5.000<br />
4.000<br />
3.000<br />
2.000<br />
Kumuliert<br />
6.060 mehr<br />
Saunaeintritte<br />
und 57 TEUR<br />
mehr Umsatzerlöse<br />
in 10 Monaten<br />
1.000<br />
0<br />
Sept. 11 vs.<br />
Sept. 12<br />
Okt. 11vs.<br />
Okt. 12<br />
Nov. 11 vs.<br />
Nov. 12<br />
Dez. 11 vs.<br />
Dez. 12<br />
Jan. 12 vs.<br />
Jan. 13<br />
Feb. 12 vs.<br />
Feb. 13<br />
Mrz. 12 vs.<br />
Mrz 13<br />
Apr. 12 vs.<br />
Apr. 13<br />
Mai 12 vs.<br />
Mai 13<br />
Jun. 12 vs.<br />
Jun. 13
Highlights 2012 / 1. Halbjahr 2013<br />
Geschäftsbereich Chiemgau Thermen<br />
Aufbau neuer Dienstleistungen <strong>zur</strong> Gewinnung neuer Zielgruppen<br />
Latein<strong>am</strong>erikanische Nacht<br />
Cabana Bar<br />
Aqua-Zumba ® -Party
Highlights 2012 / 1. Halbjahr 2013<br />
Geschäftsbereich Chiemgau Thermen<br />
Weiterer Ausbau <strong>der</strong> Vertriebs- und<br />
Marketingaktivitäten<br />
‣ Optischer Relaunch des Internetauftritts<br />
‣ Online-Vermarktung von Gutscheinen<br />
‣ Gezielte, großflächige Werbeaktionen<br />
‣ Intensivierung Social Media Marketing<br />
‣ Produktion von Videofilmen über die<br />
einzelnen Leistungsbereiche<br />
‣ Schaffung einer eigenen Stelle „Vertrieb“<br />
‣ Kooperation mit <strong>der</strong> DB Regio
Highlights 2012 / 1. Halbjahr 2013<br />
Geschäftsbereich Chiemgau Thermen<br />
Energie(kosten)einsparung im ständigen Fokus<br />
Wärmeenergieversorgung:<br />
‣ Umstellung Wärmeversorgung<br />
auf Erdgas<br />
Stromversorgung:<br />
‣ Neue Progr<strong>am</strong>mierung <strong>der</strong><br />
Regelung <strong>der</strong> Lüftungsanlagen<br />
‣ Neue Progr<strong>am</strong>mierung <strong>der</strong><br />
Mess- und Regeltechnik für<br />
Badewasserdesinfektion<br />
‣ Umsetzung stromsparende<br />
LED-Technik<br />
in Tsd. kWh<br />
3.800<br />
3.600<br />
3.400<br />
3.200<br />
3.000<br />
2.800<br />
2.600<br />
2.400<br />
Entwicklung des Stromverbrauchs 2008 - 2012<br />
-17,9%<br />
2008 2009 2010 2011 2012
Produktivität<br />
Chiemgau Thermen – Operative Maßnahmen<br />
Maßnahmen<br />
Organisatorische<br />
Anpassungen<br />
Aktivitäten<br />
‣ Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Öffnungszeiten<br />
‣ Punktuelle<br />
Personalrestrukturierungen<br />
Status<br />
Energetische<br />
Optimierung<br />
‣ Prozessuale Effizienzsteigerungsmaßnahmen<br />
‣ Umstellung <strong>der</strong> Energieversorgung<br />
‣ Optimierung <strong>der</strong> Anlageneffizienz
Differenzierung<br />
Chiemgau Thermen – Operative Maßnahmen<br />
Maßnahmen<br />
Zielgruppenoptimierung<br />
Aktivitäten<br />
‣ Ansprache neuer Zielgruppen durch<br />
Erweiterung des Angebotes<br />
„Erholung und Erlebnis“<br />
Status<br />
Vertriebs- und<br />
Marketingoptimierung<br />
‣ Stärkung <strong>der</strong> bestehenden Kundengruppen,<br />
insb. durch verstärkte<br />
Vertriebsaktivitäten<br />
‣ Ausbau Onlinevertrieb & -marketing<br />
in Bearbeitung
Optimierung Brandschutz<br />
Chiemgau Thermen – Operative Maßnahmen<br />
Maßnahmen<br />
Umsetzung <strong>der</strong><br />
wichtigsten Brandschutzoptimierungsmaßnahmen<br />
Prüfung von<br />
Regressansprüchen<br />
Prüfung des weiteren<br />
notwendigen Umfangs<br />
<strong>der</strong> Brandschutzmaßnahmen<br />
inkl. Zeitplan<br />
Aktivitäten<br />
‣ Planung<br />
‣ Bauliche Umsetzung im Betrieb<br />
‣ Schadensersatzklage gegen<br />
Architekten seitens <strong>der</strong><br />
Marktgemeinde Bad Endorf<br />
‣ Abstimmung und Festlegung des<br />
ges<strong>am</strong>ten umzusetzenden Brandschutzkonzeptes<br />
in Gesprächen mit<br />
Landrats<strong>am</strong>t, Staatsregierung und<br />
Marktgemeinde<br />
Status<br />
in Bearbeitung<br />
in Bearbeitung
Geschäftsbereich<br />
Thermenhotel Ströbinger Hof
Belegung Rekordjahr 2011 konnte nicht gehalten werden<br />
Geschäftsbereich Thermenhotel Ströbinger Hof<br />
2012<br />
2011<br />
Veränd.<br />
Umsatz 1)<br />
1,38 Mio. €<br />
1,42 Mio. €<br />
-2,5 %<br />
Operatives<br />
Ergebnis 1)<br />
+ 44 Tsd. €<br />
+ 84 Tsd. €<br />
- 47,9 %<br />
Hotelgäste<br />
8.039<br />
8.043<br />
-0,0 %<br />
Übernachtungen 2)<br />
23.123<br />
24.940<br />
-7,3 %<br />
Ø Verweildauer<br />
2,9 Tage<br />
3,1 Tage<br />
-7,1 %<br />
1) Zahlen inkl. Konzerninnenumsätze und -aufwendungen<br />
2)<br />
Schließung Ströbinger Hof für 1 Woche im November wegen technischer Sanierungsarbeiten
Highlights 2012 / 1. Halbjahr 2013<br />
Geschäftsbereich Thermenhotel Ströbinger Hof<br />
Bestätigung <strong>der</strong> 3-Sterne<br />
Qualitätsklassifizierung<br />
Eröffnung Restaurant für<br />
Öffentlichkeit<br />
Qualitätsverbesserung<br />
durch WLAN
Finanzielles Sanierungskonzept erarbeitet<br />
GWC AG – Strategische Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
‣ Notwendige gebäudliche Sanierungen in folgenden Teilbereichen <strong>der</strong> Chiemgau<br />
Thermen:<br />
- Optimierung Brandschutz<br />
- Sanierung Flachdächer<br />
- Sanierung Tiefgarage<br />
- Sanierung Sanitärbereich<br />
- Sanierung technischer Anlagen<br />
‣ Erarbeitung eines finanziellen Sanierungskonzeptes durch die GWC AG<br />
‣ Inhalte des Sanierungskonzeptes in Bezug <strong>zur</strong> Marktgemeinde:<br />
- Vorfinanzierung <strong>der</strong> gebäudlichen Sanierungen durch die Marktgemeinde (7,2 Mio. €)<br />
- Refinanzierung über Eigentumsübertrag Grundstücke/Gebäude von GWC AG<br />
an Marktgemeinde sowie Darlehensrückführung bei Erreichung bestimmter<br />
Liquiditätskennzahlen <strong>der</strong> GWC AG<br />
- Im Rahmen <strong>der</strong> Erstellung des Konzeptes wurden auch etliche weitere<br />
Alternativlösungen geprüft und dargestellt.
Sanierung Bohrung Endorf 2<br />
GWC AG – Strategische Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
Maßnahmen<br />
Erarbeitung von<br />
alternativen<br />
Sanierungskonzepten<br />
Gespräche bzgl.<br />
etwaiger temporärer<br />
Zwischenlösungen<br />
Identifizierung von<br />
Möglichkeiten <strong>der</strong><br />
finanziellen<br />
Unterstützung<br />
Aktivitäten<br />
‣ Intensive Gespräche mit spezialisierten<br />
Ingenieuren <strong>zur</strong> Identifizierung<br />
günstigerer Sanierungsmöglichkeiten<br />
‣ Erarbeitung Zwischenlösung<br />
Flanschschelle<br />
‣ Gespräche mit dem Berg<strong>am</strong>t bzgl.<br />
etwaiger Zwischenlösungen<br />
‣ Gespräche mit verschiedenen<br />
staatlichen Institutionen (u. a.<br />
Wirtschaftsministerium)<br />
Status<br />
Gespräche<br />
geführt,<br />
<strong>der</strong>zeit<br />
keine Unterstützung
Aktuelle Situation Bohrungen (Endorf 2 und GT Endorf 3)<br />
GWC AG – Strategische Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
‣ Projekt Flanschschelle<br />
‣ Ziel:<br />
- Abdichtung des Flanschkopfes<br />
- technische Übergangslösung für einige Jahre<br />
‣ „Grünes Licht“ für Konzept Flanschschelle<br />
durch Berg<strong>am</strong>t erhalten<br />
‣ Projektumsetzung inklusive vorbereiten<strong>der</strong><br />
Arbeiten wird bis Frühjahr 2014 dauern<br />
‣ Pumpe <strong>der</strong> Bohrung GT Endorf 3 seit<br />
November 2012 defekt. Derzeit Nutzung des<br />
Heilwassers <strong>der</strong> Bohrung Endorf 2.
Konzernverflechtung<br />
GWC AG – Strategische Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
Maßnahmen<br />
Än<strong>der</strong>ung des<br />
Pachtvertrag zwischen<br />
Marktgemeinde und GWC<br />
AG bzgl. Chiemgau<br />
Thermen<br />
Bereinigung <strong>der</strong><br />
Eigentumsverhältnisse an<br />
Grundstücken und<br />
Gebäuden (im Bereich <strong>der</strong><br />
Chiemgau Thermen)<br />
Aktivitäten<br />
‣ Arbeitskreis „Chiemgau Thermen“ mit<br />
Vertretern des Marktgemein<strong>der</strong>ates Bad<br />
Endorf sowie <strong>der</strong> Gesundheitswelt<br />
Chiemgau AG<br />
‣ Feststellungsklage, um Rechtssicherheit<br />
bzgl. Kündbarkeit <strong>der</strong> Verträge zu<br />
erhalten<br />
‣ Arbeitskreis „Chiemgau Thermen“ mit<br />
Vertretern des Marktgemein<strong>der</strong>ates Bad<br />
Endorf sowie <strong>der</strong> Gesundheitswelt<br />
Chiemgau AG<br />
Status<br />
<br />
Entscheidung<br />
erwartet
Konzernstruktur & Wachstum<br />
GWC AG – Strategische Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
Maßnahmen<br />
Investorensuche<br />
Überprüfung <strong>der</strong><br />
Konzernstruktur<br />
Wachstum in<br />
attraktiven<br />
Teilsegmenten<br />
Aktivitäten<br />
‣ Strukturierte Suche nach Investoren für<br />
die Chiemgau Thermen mit<br />
professioneller Unterstützung<br />
‣ Prüfung von kapitalseitigen<br />
Strukturierungsalternativen<br />
‣ Überprüfung <strong>der</strong> Beteiligungsstrukturen<br />
‣ Identifizierung von Wachstumsopportunitäten<br />
im Rahmen <strong>der</strong><br />
finanziellen Möglichkeiten<br />
- interne Wachstumsopportunitäten<br />
- externe Wachstumsopportunitäten<br />
Status
Gute Noten für die Gesundheitswelt Chiemgau<br />
Gesundheitswelt Chiemgau AG<br />
Kundenzufriedenheit<br />
Erfolgreiche Zertifizierung<br />
Allgemeine Kundenbefragung<br />
2012<br />
1,7<br />
1,6<br />
1,5<br />
1,6<br />
1,4<br />
1,6
<strong>Hauptvers<strong>am</strong>mlung</strong> 2013<br />
1. Wo stehen wir heute<br />
2. Kennzahlen Geschäftsjahr 2012<br />
3. Ausblick
Umsatz und Operatives Ergebnis gesteigert<br />
Wesentliche Kennzahlen des GWC-Konzerns<br />
2012<br />
2011<br />
Veränd.<br />
Konzernumsatz<br />
42,0 Mio. €<br />
41,4 Mio. €<br />
+ 1,3 %<br />
Operatives Ergebnis<br />
2,2 Mio. €<br />
2,0 Mio. €<br />
+ 8,8 %<br />
Betriebsergebnis<br />
0,8 Mio. €<br />
1,5 Mio. €<br />
- 42,2 %<br />
Konzernergebnis<br />
1,2 Mio. €<br />
- 11,9 Mio. €<br />
Erläuterung:<br />
Konzernergebnis = konsolidierter Jahresüberschuss nach Steuern, Zinsen und außerordentlichem Ergebnis<br />
Betriebsergebnis = konsolidiertes Ergebnis vor Zinsen, Beteiligungsergebnis Steuern und außerordentlichem Ergebnis<br />
Operatives Ergebnis = Betriebsergebnis bereinigt um Son<strong>der</strong>- und Einmaleffekte
Ergebnismargen auch in 2012 gesteigert<br />
Wesentliche Kennzahlen – Geschäftsbereich Medizin<br />
2012<br />
2011<br />
Veränd.<br />
93,6 %<br />
Bettenauslastungsrate<br />
94,1 %<br />
+ 0,5 PP<br />
Betriebsergebnis 1) 2,2 Mio. € 2,1 Mio. € + 7,2 %<br />
Behandlungstage (stationär) 219.196 216.947 + 1,0 %<br />
Umsatz 1) 37,0 Mio. € 36,1 Mio. € + 2,5 %<br />
Operatives Ergebnis 1) 2,9 Mio. € 2,7 Mio. € + 7,1 %<br />
1)<br />
Zahlen inkl. Konzerninnenumsätze und -aufwendungen
Hoher Instandsetzungsbedarf belastet Betriebsergebnis<br />
Wesentliche Kennzahlen – Geschäftsbereich Tourismus<br />
2012<br />
2011<br />
Veränd.<br />
280.001<br />
Besucher Thermen 1)<br />
260.533<br />
- 7,0 %<br />
Betriebsergebnis 2) - 1,3 Mio. € - 0,6 Mio. € - 136,0 %<br />
Übernachtungsgäste<br />
8.039 8.043 - 0,0 %<br />
Umsatz 2) 5,6 Mio. € 6,0 Mio. € - 5,9 %<br />
Operatives Ergebnis 2) - 0,9 Mio. € - 0,7 Mio. € - 23,8 %<br />
1)<br />
Thermalbad & Sauna; 2) Zahlen inkl. Konzerninnenumsätze und -aufwendungen
Cashflow gegenüber 2011 gesunken<br />
Kapitalflussrechnung - GWC-Konzerns<br />
Organkreis<br />
Gemeinnützig<br />
Konzern<br />
Veränd.<br />
Operativer Cashflow<br />
0,70 Mio. €<br />
1,23 Mio. €<br />
1,93 Mio. €<br />
- 42,8%<br />
Investitionstätigkeit<br />
- 0,38 Mio. €<br />
- 0,59 Mio. €<br />
- 0,98 Mio. €<br />
+ 16,3 %<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
0,00 Mio. €<br />
- 0,17 Mio. €<br />
- 0,17 Mio. €<br />
+ 7,7 %<br />
Veränd. Finanzmittel<br />
0,32 Mio. €<br />
0,47 Mio. €<br />
0,78 Mio. €<br />
- 67,0 %
Reduzierte Investitionen stützen Cashflow<br />
Cashflow – Organkreis 2012 vs. 2011<br />
in Tsd. €<br />
1.000<br />
-300<br />
700<br />
-27<br />
345<br />
318<br />
-382<br />
-655<br />
2011<br />
+ 273<br />
2012 Op. Cashflow Investitionen<br />
Veränd. Finanzmittel
Ergebnis durch Rückstellungsauflösung entlastet<br />
Rückstellung für drohende Verluste<br />
in Tsd. €<br />
- 352<br />
(- 2,6 %)<br />
13.305<br />
12.953<br />
2011 2012
Die GWC AG ist weiterhin überschuldet<br />
Eigenkapital<br />
in Tsd. €<br />
Gesundheitswelt<br />
Chiemgau AG -<br />
Einzelabschluss<br />
Gesundheitswelt<br />
Chiemgau AG -<br />
Konzernabschluss<br />
- 771<br />
+ 60,9 %<br />
- 8.674<br />
+ 2,1 %
<strong>Hauptvers<strong>am</strong>mlung</strong> 2013<br />
1. Wo stehen wir heute<br />
2. Kennzahlen Geschäftsjahr 2012<br />
3. Ausblick
Entwicklung 1. Halbjahr 2013:<br />
1. Halbjahr 2013 vs. 1. Halbjahr 2012 – Konzern<br />
1. Hj. 2013<br />
1. Hj. 2012<br />
Veränd.<br />
Simssee Klinik<br />
Berechnungstage o. IVG 1)<br />
70.249<br />
70.783<br />
-0,7 %<br />
Klinik St. Irmingard<br />
Berechnungstage o. IVG 1)<br />
38.746<br />
37.954<br />
+ 2,1 %<br />
ARZ Rosenheim<br />
Amb. Reh<strong>am</strong>aßnahmen<br />
469<br />
447<br />
+ 4,9 %<br />
Ströbinger Hof<br />
Übernachtungen<br />
10.810<br />
11.385<br />
-5,1 %<br />
Chiemgau Thermen<br />
Eintritt Therme<br />
Eintritt Sauna<br />
87.768<br />
39.755<br />
94.840<br />
37.558<br />
-7,5 %<br />
+ 5,8 %<br />
1)<br />
ohne Individualgast
Konzernergebnis 2013 deutlich unter Vorjahr erwartet<br />
Prognose – GWC-Konzern 2013<br />
• Konzern-Umsatzsteigerung im ersten Halbjahr 2013: + 1,9 %;<br />
Konzern-Betriebsergebnis im ersten Halbjahr 2013: - 55,0 %<br />
• Für das Ges<strong>am</strong>tjahr 2013 wird ein mo<strong>der</strong>ater Anstieg des<br />
Konzernumsatzes erwartet.<br />
• Das Konzernergebnis 2013 wird deutlich unter dem Vorjahresergebnis<br />
abschließen.<br />
• Das Betriebsergebnis des Organkreises wird auf dem Niveau des Jahres<br />
2012 liegen, wobei Anlaufkosten für die Entwicklung neuer Geschäftsfel<strong>der</strong><br />
sowie Personalkostensteigerungen in <strong>der</strong> Klinik St. Irmingard durch<br />
Ergebnisverbesserungen in den Chiemgau Thermen kompensiert werden.<br />
• Das Betriebsergebnis <strong>der</strong> gemeinnützigen Simssee Klinik wird aufgrund<br />
hoher Instandhaltungsaufwendungen im Vergleich zu 2012 erheblich<br />
sinken.
Spannungsfeld für die Zukunft<br />
Ausblick GWC AG<br />
Ausblick<br />
Weiterentwicklung<br />
Geschäftsbereiche<br />
Zukunft GWC AG
Geschäftsbereich Medizin
Rahmenbedingungen<br />
Geschäftsbereich Medizin<br />
‣ Steigende Zahl an defizitären<br />
Krankenhäusern<br />
‣ 1,1 Mrd. € Unterstützung für<br />
Krankenhäuser ab 01.08.2013<br />
‣ PEPP – Pauschalierendes<br />
Entgeltsystem Psychiatrie und<br />
Psychosomatik<br />
‣ Rehabilitation spielt weiterhin<br />
untergeordnete Rolle<br />
‣ Weiterhin gedeckeltes Reha-Budget<br />
‣ Präventionsgesetz im September<br />
2013 im Bundesrat
Strategische Leistungspositionierung<br />
Geschäftsbereich Medizin<br />
‣ Leistungserbringung in gezielten stationären Marktsegmenten<br />
- Orthopädie<br />
- Psychosomatik<br />
- Onkologie<br />
- Kardiologie<br />
- Geriatrie<br />
‣ Wir bewegen uns mit unserem Leistungsportfolio in insges<strong>am</strong>t<br />
stabilen, zum Teil auch wachsenden Marktsegmenten.<br />
‣ Spezialisierungen stärken unsere Position.<br />
‣ Klare Positionierung im <strong>am</strong>bulanten Markt
Ergebniserwartung 2013 deutlich reduziert<br />
Ziele und eingeleitete Maßnahmen – Simssee Klinik<br />
Ziele<br />
Ausbau <strong>der</strong> Kapazitäten in<br />
Wachstumsmärkten<br />
Fallzahlsteigerung/<br />
Stärkung <strong>der</strong> Abteilung KHB<br />
Orthopädie<br />
Fortsetzung <strong>der</strong> räumlichen<br />
Mo<strong>der</strong>nisierung<br />
Maßnahmen<br />
‣ Umsetzung <strong>der</strong> Erweiterung <strong>der</strong> Abteilung<br />
Psychosomatik<br />
‣ Stärkung <strong>der</strong> Abteilung Geriatrie<br />
‣ Organisatorische Umstrukturierung<br />
‣ Umsetzung Marketing- und Akquisekonzept<br />
‣ Verankerung ANOA-Konzept<br />
‣ Für 2013 sind signifikante Instandhaltungsmittel<br />
eingeplant, so dass ein Ergebnis<br />
deutlich unter dem Niveau von 2012 zu<br />
erwarten ist<br />
‣ Aufbau Privatstation / Komfortzimmer
Etablierung <strong>der</strong> neuen Geschäftsfel<strong>der</strong><br />
Ziele und eingeleitete Maßnahmen – Klinik St. Irmingard<br />
Ziele<br />
Ausbau <strong>der</strong> Kapazitäten in<br />
Wachstumsmärkten<br />
Spezialisierung<br />
Maßnahmen<br />
‣ Etablierung <strong>der</strong> Räumlichen<br />
Übergangslösung in <strong>der</strong> Psychosomatik<br />
‣ Genehmigungsantrag für eine weitere<br />
Erhöhung <strong>der</strong> psychosomatischen<br />
Kapazität<br />
‣ Etablierung Trauma-Kompetenzzentrum<br />
‣ Pilotprojekt Onkologische Frühreha<br />
Ausbau Betten- und<br />
Raumkapazität<br />
‣ Aufbau eines Projektstrukturplans<br />
‣ Vorplanungen und -gespräche <strong>zur</strong><br />
Schaffung einer Entscheidungsgrundlage
Positives Ergebniswachstum erwartet<br />
Ziele und eingeleitete Maßnahmen – ARZ Rosenheim<br />
‣ Ambulanter Reha-Markt<br />
mit stetig steigenden Fallzahlen<br />
Entwicklung Ambulante Reh<strong>am</strong>aßnahmen (2000-2011) 1)<br />
140.000<br />
120.000<br />
100.000<br />
80.000<br />
60.000<br />
40.000<br />
20.000<br />
0<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
‣ Stabilisierung <strong>der</strong> Erfolge<br />
‣ Option <strong>zur</strong> räumlichen Erweiterung <strong>der</strong> Einrichtung<br />
1) Quelle: Reha-Bericht DRV
Geschäftsbereich Chiemgau Thermen
Rahmenbedingungen<br />
Geschäftsbereich Chiemgau Thermen<br />
‣ Hohe Konkurrenzdichte in Region<br />
‣ Staatliche Subventionierungen von Mitbewerbern<br />
‣ Keine effiziente Anlagenstruktur<br />
‣ Un<strong>zur</strong>eichende touristische Infrastruktur in Bad Endorf<br />
‣ Hohe Wetterabhängigkeit<br />
‣ Vielzahl von konkurrierenden Angeboten im Bereich Erholung,<br />
Entspannung, „vom Alltag abschalten“<br />
‣ Erhebliche Baumängel <strong>am</strong> Pachtobjekt<br />
‣ Un<strong>zur</strong>eichende Parkplatzsituation
Ziel: Umsatzstabilisierung<br />
Eingeleitete Maßnahmen – Chiemgau Thermen (1)<br />
Ziele<br />
Umsatzstabilisierung und<br />
-verbesserung<br />
Maßnahmen<br />
‣ Inhaltliche Optimierung / Weiterentwicklung einzelner<br />
Profit-Center (mit darstellbaren finanziellen Mitteln)<br />
- PROMOVEO<br />
- Therme (u. a. im Liege-/Ruhebereich)<br />
‣ Etablierung Motto-Progr<strong>am</strong>m „Entspannung und Erlebnis“<br />
durch attraktive Events<br />
‣ Vertriebs-Offensive<br />
- intensive Kooperation mit Bayerischer Oberlandbahn (Violia)<br />
und DB Regio<br />
- markanter Anstieg Kooperationen mit<br />
regionaler Übernachtungsbetriebe<br />
- Ausbau Kooperationen mit Busunternehmen<br />
- Ausbau Cross-Selling<br />
‣ Erweiterung Sitzplatzkapazität Außenterrasse Thermenbistro
Weitere Ziele<br />
Eingeleitete Maßnahmen – Chiemgau Thermen (2)<br />
Ziele<br />
Entwicklung neuer Produkte /<br />
Stärkung des Themas<br />
Jodsolewasser<br />
Weitere Reduzierung <strong>der</strong><br />
Energiekosten<br />
Maßnahmen<br />
‣ Konzepterarbeitung (inkl. Beantragung Mittel aus<br />
För<strong>der</strong>progr<strong>am</strong>m für Heilbä<strong>der</strong>)<br />
‣ Überlegungen einer Kooperation mit Paracelsus-<br />
Institut in Bad Hall (Jod-Forschung)<br />
‣ Erstellung eines Energiekonzeptes<br />
- Umsetzung eines gasbetriebenen BHKW
Geschäftsbereich<br />
Thermenhotel Ströbinger Hof
Rahmenbedingungen<br />
Geschäftsbereich Thermenhotel Ströbinger Hof<br />
‣ Wettersituation beeinflusst Buchungsverhalten entscheidend<br />
‣ Kurzfristige Stornierungen Reisegruppen<br />
‣ Mit Hotel Endorfer Hof weiterer Konkurrent auf dem Markt<br />
‣ Sehr preissensibler Markt (vorgenommene Preisanhebung<br />
konnte nicht durchgesetzt werden)<br />
‣ Un<strong>zur</strong>eichende touristische Infrastruktur in Bad Endorf
Ziel: Erhöhung <strong>der</strong> Zimmerauslastung<br />
Eingeleitete Maßnahmen – Thermenhotel Ströbinger Hof<br />
Ziele<br />
Erhöhung <strong>der</strong><br />
Zimmerauslastung (1)<br />
durch Neustrukturierung Vertrieb<br />
Erhöhung <strong>der</strong><br />
Zimmerauslastung (2)<br />
durch Gewinnung neuer<br />
Zielgruppen<br />
Erschließung zusätzlicher<br />
Umsatz- und Ergebnisquellen<br />
Maßnahmen<br />
‣ Verstärkter Ausbau <strong>der</strong> Vertriebskanäle<br />
(Sonnenklar-TV, HRS, etc.)<br />
‣ Stärkung des Vertriebes durch eigenen<br />
Vertriebsmitarbeiter<br />
‣ Aufnahme neuer Pauschalen (z. B. Golf-<br />
Pauschale)<br />
‣ Erarbeitung eines Nischenkonzeptes im<br />
Gesundheitstourismus<br />
‣ Etablierung Gastronomiekonzept<br />
Restaurant für die Öffentlichkeit
Flankierende Ziele<br />
Gesundheitswelt Chiemgau AG<br />
Ziele<br />
Gesunde Mitarbeiter<br />
Maßnahmen<br />
‣ Projekt Erarbeitung eines BGM-Konzeptes<br />
- Projekt gestartet<br />
Reduzierung <strong>der</strong><br />
Energiekosten<br />
Mo<strong>der</strong>nisierung IT-Hardund<br />
Software<br />
‣ Projekt Erstellung eines Energiekonzeptes<br />
für die Tochtergesellschaften <strong>der</strong> GWC AG<br />
- Projekt-Vorphase gestartet<br />
‣ Konzernweiter Servertausch gestartet<br />
‣ Konzernweiter Client-Tausch und<br />
Aktualisierung Betriebssystem ab 2014
GWC AG steht vor sehr kritischen Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
Zukunft GWC AG<br />
Themen<br />
Notwendige Sanierungen<br />
(Brandschutz, Dachsanierungen,<br />
Tiefgarage etc.)<br />
Sanierung Bohrung Endorf 2<br />
Feststellungsklage <strong>zur</strong> Klärung <strong>der</strong><br />
Kündbarkeit <strong>der</strong> Pachtverträge<br />
Grobkonzept <strong>der</strong> Marktgemeinde<br />
Bad Endorf<br />
Status<br />
‣ Wichtigste Maßnahmen bei Optimierung Brandschutz<br />
<strong>der</strong>zeit in Umsetzung<br />
‣ Detailplanungen <strong>der</strong> übrigen notwendigen<br />
Sanierungen in Bearbeitung.<br />
‣ Umsetzung dieser notwendigen Sanierungen wird<br />
erhebliche Finanzmittel binden, die einer externen<br />
Unterstützung bedürfen.<br />
‣ „Grünes“ Licht für mehrjährige Übergangslösung vom<br />
Berg<strong>am</strong>t erhalten<br />
‣ Klage <strong>am</strong> 21.03.2013 eingereicht<br />
‣ Urteil wird <strong>am</strong> 28. August 2013 erwartet<br />
‣ Inhalte sind den Verantwortlichen <strong>der</strong> GWC AG bisher<br />
nicht bekannt<br />
‣ Grobkonzept-Vorstellung im August 2013 geplant; erst<br />
danach Bewertung seitens <strong>der</strong> GWC AG möglich
Vorbehalt bei zukunftsgerichteten Aussagen<br />
Bei den in dieser Präsentation veröffentlichten Angaben, die sich auf die zukünftige<br />
Entwicklung des Gesundheitswelt Chiemgau Konzerns und seiner Gesellschaften beziehen,<br />
handelt es sich lediglich um Prognosen und Einschätzungen und d<strong>am</strong>it nicht um feststehende<br />
historische Tatsachen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf allen uns <strong>der</strong>zeit<br />
erkennbaren und verfügbaren Informationen, Fakten und Erwartungen. Sie können daher nur<br />
zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Veröffentlichung Gültigkeit beanspruchen. Da zukunftsgerichtete Aussagen<br />
naturgemäß mit Ungewissheiten und in ihren Auswirkungen nicht einschätzbaren<br />
Risikofaktoren – wie etwa Än<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> wirtschaftlichen Rahmenbedingungen – behaftet<br />
sind o<strong>der</strong> zugrunde gelegte Annahmen nicht o<strong>der</strong> abweichend eintreffen können, besteht die<br />
Möglichkeit, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und die Entwicklung des Unternehmens<br />
von den Prognosen wesentlich unterscheiden. Die Gesundheitswelt Chiemgau ist stets<br />
bemüht, die veröffentlichten Daten zu kontrollieren und auf aktuellem Stand zu halten.<br />
Dennoch kann seitens des Unternehmens keine Verpflichtung übernommen werden,<br />
zukunftsgerichtete Aussagen an später eintretende Ereignisse bzw. Entwicklungen<br />
anzupassen. Eine Haftung o<strong>der</strong> Garantie für Aktualität, Richtigkeit, und Vollständigkeit dieser<br />
Daten und Informationen wird demnach ausdrücklich noch konkludent übernommen.
<strong>41.</strong> Ordentliche <strong>Hauptvers<strong>am</strong>mlung</strong> 2013 <strong>der</strong><br />
Gesundheitswelt Chiemgau AG<br />
Bad Endorf, 13. August 2013
![Qualitätsbericht, Klinik St. Irmingard [260913970]](https://img.yumpu.com/47154920/1/184x260/qualitatsbericht-klinik-st-irmingard-260913970.jpg?quality=85)
Change language