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StrategieNur auf Branchenmit Aufwärtstrend setzenMöglichst breit diversifiziert in die Branchen investieren, die sich gerade im Aufwärtstrend befinden und in Abwärtsphasengeschützt sein – und das möglichst zu geringen Kosten. Der Assenagon Trend Sektor 80 stellt sich dieser Herausforderung.Nicht immer profitieren alle Branchen vonAufwärtsphasen an der Börse, und in manchenZeiten erwischt es den ein oder anderenSektor ganz besonders arg. So erlittbeispielsweise die Autoindustrie inmittendes weltweiten Konjunktureinbruchs infolgeder Lehman-Brothers-Pleite massiveKursverluste. Auch die Finanzindustrieund die Versorger mussten kräftig Federnlassen. Hauptverlierer im Monat Septemberwar laut Assenagon die Rohstoffbranchemit -17,50 Prozent, gefolgt vomAutomobilbereich mit -12,80 Prozent, denFinanzdienstleistern (-9,60 Prozent) unddem Baubereich (-9,30 Prozent). AndereSegmente wie die Gesundheitsbranchekonnten die vergangenen Monate undJahre kräftige Zuwachszahlen verzeichnen.Und auch im September schrieb derSektor mit +0,80 Prozent schwarze Zahlenbei den Monatsrenditen. Mit +2,10 Prozentschnitten nur die Versorger, die in der Vergangenheitunter starken Einbußen leidenmussten, noch besser ab. Damit bewahrheitetsich die alte Börsenweisheit, dassman in Krisenzeiten eher auf defensive,nichtzyklische Werte setzen sollte.The Trend is your FriendGenau diese Trends festzustellen, das istdas Ziel des Assenagon Trend Sektor 80(WKN: A0YH7K). Er investiert ausschließlichin europäische Branchen, die intaktepositive Trends aufweisen. Bei fallendenAktienkursen wird entweder in aussichtsreichereSektoren oder in den Rentenmarktumgeschichtet. Damit verfolgt derFonds also eine Trendfolge-Momentum-Strategie: Herangezogen werden quantitativeSignale, die Faktoren wie Sektormomentumund -volatilität einbeziehen.Zum weiteren Schutz wird bei steigendenKursen eine Höchststandsicherung eingebautSie liegt bei 80 Prozent des währendder Laufzeit erreichten Kurshochs. Nähertsich dagegen der Fondswert bei wiederfallenden Kursen dem Höchststandsicherungsniveau,wird automatisch in denRentenmarkt umgeschichtet. Und genaudas ist derzeit der Fall. Der Fonds ist derzeitin keine einzige Branche investiertund legt aktuell das investierte Vermögenüber ETFs ausschließlich in kurzlaufendendeutschen Staatsanleihen an. Mit dieserStrategie erzielte der Fonds im Septemberein leichtes Kursplus von 0,43 Prozent unddamit gegenüber dem deutschen Aktienmarkteine Überrendite in Höhe von 5 Prozent.Auch die Volatilität kann durch dieseMethode kräftig gesenkt werden. Betrugdiese beim DAX seit Fondsauflage am12. Januar 2010 rund 19,70 Prozent, soliegt sie bei der ETF-Anlagelösung geradeeinmal bei 10,66 Prozent. Der AssenagonTrend Sektor 80 (WKN: A0YH7K) wird vomAnbieter in die Risikoklasse 3 (risikobereit)eingeordnet. Er schüttet seine Erträgejährlich aus. Die Gesamtkostenquote beträgt1,57 Prozent p. a.Seite 20 November 2011
StrategieAnlagelösungen auf ETF-BasisIn den vergangenen Monaten sind immer mehr ETF-Anlagelösungen auf den Markt gekommen. In dieserRubrik möchten wir Ihnen diese Produkte künftig näher vorstellen.Liste ausgewählter in Deutschland verfügbarer ETF-AnlagelösungenFondsname Berater Strategie WKN KursKostenp.a.Perf.FeeFWhrgVol. /Mio.EUR%1 Monat%YTDARERO - Der Weltfonds Prof. Weber GmbH passiv gemanagt DWS0R4 122,71 0,45 % - EUR 171,10 -2,72 -11,00ARTUS Europa Core Satelliten ARTUS Direct Invest Trendfolge A0M2H1 44,31 1,80 % - EUR 11,70 -2,51 -10,34ARTUS Global Selection ARTUS Direct Invest Trendfolge A0M2H0 39,88 1,80 % - EUR 11,20 -3,13 -20,51ARTUS Welt Core Satelliten ARTUS Direct Invest Trendfolge 532143 41,56 1,80 % - EUR 9,57 -2,56 -11,18Assenagon Trend EM 75 (P) Assenagon Trendfolge A1CXTJ 49,15 1,60 % - EUR 61,10 -0,47 -Assenagon Trend Sektor 80 (P) Assenagon Trendfolge A0YH7K 46,33 1,30 % - EUR 30,80 -0,52 -BV Global Balance BV & P Vermögen aktiv gemanagt A0MVXF 93,33 1,25 % - EUR 24,95 0,45 -6,20dbx Portfolio Total Return db x-trackers passiv gemanagt DBX0BT 128,55 0,72 % - EUR 87,94 0,13 -7,23CS IndexSelection Income Oriented Credit Suisse AM aktiv gemanagt A0YBLJ 99,70 1,10 % - EUR 6,40 - -9,20CS IndexSelection Balanced Credit Suisse AM aktiv gemanagt A0YBLC 99,80 1,20 % - EUR 4,50 - -10,67CS IndexSelection Capial Gains Oriented Credit Suisse AM aktiv gemanagt A0YBLF 97,95 1,30 % - EUR 4,69 - -14,35DSC Constant Profit Global Dr. Seibold Capital aktiv gemanagt A0M13T 66,84 2,00 % - EUR 6,14 -6,11 -26,43ETF-Dachfonds (P) Veritas aktiv gemanagt 556167 11,93 1,50 % 15 % (HR) EUR 424,00 -1,89 -16,22ETF-Dachfonds Aktien Veritas aktiv gemanagt 556168 10,40 1,50 % 15 % (HR) EUR 4,10 -2,35 -18,17ETF-Dachfonds Renten Veritas aktiv gemanagt 556169 11,12 0,75 % 15 % (HR) EUR 2,67 -0,98 1,12ETF-Dachfonds Emerg. Markets +Money Veritas aktiv gemanagt 976332 19,30 1,50 % 15 % (HR) EUR 5,63 -0,72 -9,69ETF-Dachfonds Quant Veritas aktiv gemanagt 556162 27,65 1,50 % 15 % (HR) EUR 1,23 -0,79 -11,29EXtra ETF Defensiv Indexzert. Isarvest passiv HV5EXD 9,91 0,90 % - EUR - - -0,90EXtra ETF Balance Indexzert. Isarvest passiv HV5EXB 9,48 0,90 % - EUR - - -5,20EXtra ETF Wachstum Indexzert. Isarvest passiv HV5EXW 9,10 0,90 % - EUR - - -9,00ETF-Portfolio Global Veritas Weltportfolio (BIP) A0MKQK 9,10 0,89 % - EUR 30,30 -2,57 -17,50Gerling Portfolio Multi ETF-Strategie AmpegaGerling aktiv gemanagt A0NGJ6 18,32 1,00 % - EUR 10,93 -2,20 -7,98Gerling Portfolio Global ETF AmpegaGerling passiv gemanagt 984735 14,35 1,00 % - EUR 21,80 -0,30 -15,25IndexTrend Europa Control AVANA Invest Trendfolge A0RHDC 109,96 0,60 % 15 % (HW) EUR 31,80 -1,37 6,25IndexTrend Europa Dynamic AVANA Invest Trendfolge A0RHDB 117,69 1,20 % 15 % (HW) EUR 26,72 -2,01 -7,40IndexTrend Emerging Markets AVANA Invest Trendfolge A0RGWN 90,69 1,20 % 15 % (HW) EUR 15,07 -0,97 -11,28IndexTrend Commodities AVANA Invest Trendfolge A0RGWR 87,06 1,20 % 15 % (HW) EUR 1,89 -8,42 -10,34PAM-KS Index Flex P.A.M., Hamburg aktiv gemanagt A0Q92X 108,96 1,50 % 10 % (HR) EUR 12,00 -1,39 -7,02Quelle: www.extra-funds.de, Stand 24.10.2011. Alle Angaben ohne Gewähr.AD-VANEMICS-ETF-DACHFONDSDer neue ETF-Dachfonds des Assetmanagers Advanced DynamicAsset Management bietet eine dynamische Asset Allokation,die auf der Marktanalyse des TrendmanagementsystemsINDEXPICKING von Axxion basiert.Das INDEXPICKING ist ein System zur technischen Analysevon Kapitalmarktindizes, die unterschiedliche Assetklassen wieAktien, Renten und Rohstoffe abbilden. Ein wesentlicher Bestandteilist die Fokussierung auf das Risikomanagement. Soverstehen sich die Fondsmanager nicht als klassische Trendfolger,sondern als Trendmanager. Durch die Analyse von Trendintensitätund Trendrisiko soll frühzeitig das Risiko für Trendwechselerkannt werden. Ziel ist es, in den Indizes investiert zu sein,die die stabilsten Trends und das geringste Trendrisiko aufweisen.Darüber hinaus werden durch einen relativen Vergleichdie attraktivsten Indizes des gesamten Anlageuniversums bestimmt.Neben klassischen Risikoparametern wie der Volatilitätwerden auch Liquiditäts- und Konzentrationsrisiken der Indizesbei der Analyse berücksichtigt. Basierend auf mathematischenund statistischen Regeln trifft das INDEXPICKING eine Allokationsentscheidung,die auf täglicher Basis überprüft wird. Als Datenbasisdienen ausschließlich historische Indexdaten.Die Zeichnungsfrist für Deutschland und Österreich ist für AnfangNovember geplant. Das Fondsmanagement strebt danachein Börsenlisting in Frankfurt und Stuttgart an.Ausführliche Informationen zu den ETF-Anlagelösungen finden Sie unter www.extra-funds.de/investierenSeite 21 November 2011
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Seite 5: Kunden interessieren sich für die
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