bei Wertpapieremissionen, Dietmar Jakal, Vorstand, icubic AG - Xetra

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ISS direkte Platzierung an InteressengruppenKlassischer Ablauf*) einerWertpapieremissionISS ermöglicht den Zugang zu “IhrenInvestoren”• Wertpapieremission angestrebt• Emissionskonsortium mandatiert• Wertpapierprospekt gebilligt• Vermarktungskonzept erstellt• Start der Platzierung über dasEmissionskonsortium• (Teil-)Wertpapieremission in Eigenregie• Für eine „Stakeholder-Tranche“ innerhalbder Emission bestimmt der Emittent diePlatzierungd.h. der EmittentKein direkter Zugang zu demEmittenten nahestehendenInvestoren wie Mitar<strong>bei</strong>ter, Kunden,Zulieferer.Geringfügiger Einfluss auf denInvestorenkreis und möglicheVermarktungskanäle• bestimmt wer zeichnen darf und soll• kennt die Zeichner• bindet Zeichner ans Unternehmen• kann Anreize bieten, durch„Produkterwerb an der Quelle“• legt Zeichnungswege fest(z.B. kostenfrei via Webseite)Abbildung Prozess für institutionelleInvestoren!*) stark verkürztAbbildung Prozess Retail-Investoren!4
ISS Funktionen bieten echte MehrwerteHerzstück und Navigator• Webbasierte Plattform• Integration <strong>bei</strong>m Emittenten• Keine Kosten für Soft- oder Hardware• Modularer Aufbau• Integration zentraler Dienstleister• Vollständige Kontrolle derEmissionsprozesse• Flexible und automatisierte Anbindungzu externen DienstleisternISS ist ein praxiserprobterund zuverlässiger Service:> 30 Anleihemissionen mit mehr alsEUR 1 Mrd. Emissionsvolumen begleitet5
Seite 1 und 2: Innovation:Einbindung von „Stakeh
Seite 3: icubic im ÜberblickGründung: 1999
Seite 7 und 8: ISS Zeichner-ModulZeichner-Modul•
Seite 9 und 10: ISS Konsortium-ModulKonsortium-Modu
Seite 11 und 12: ISS kann für verschiedene Emission

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