Freiwilliges Öffentliches Übernahmeangebot (Barangebot) - BaFin

I. ALLGEMEINE INFORMATIONEN, INSBESONDERE AUCH FÜR AKTIONÄRE AUSSERHALB DER BUNDES-
REPUBLIK DEUTSCHLAND
1. Durchführung des Übernahmeangebots nach den Vorschriften des deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes
Das nachfolgende Übernahmeangebot der Bilfinger Berger AG, Mannheim (im folgenden „Bilfinger Berger“), wird als freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb der Aktien der Rheinhold & Mahla Aktiengesellschaft, München, (im folgenden
„Rheinhold & Mahla“) nach deutschem Recht unter Einhaltung der Bestimmungen des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes („WpÜG“) durchgeführt. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot als öffentliches Angebot nach den
Bestimmungen einer ausländischen Rechtsordnung durchzuführen. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind keine
Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen der Angebotsunterlage oder des darin enthaltenen Angebots beantragt
oder veranlaßt worden.
2. Veröffentlichung der Angebotsunterlage
Die Angebotsunterlage wird gemäß § 14 Abs. 3 WpÜG durch Bekanntgabe im Internet (www.bilfinger.de) sowie durch Bereithalten
zur kostenlosen Ausgabe veröffentlicht. Die Angebotsunterlage kann von Bilfinger Berger, Investor Relations, Carl-Reiß-
Platz 1-5, 68165 Mannheim, Tel. 0621-459-22 55, eMail: skle@bilfinger.de, und von der Dresdner Bank AG, Jürgen-Ponto-
Platz 1, 60301 Frankfurt am Main, Fax 069-713 198 66, kostenfrei bezogen werden. Hierauf wird durch eine entsprechende
Bekanntmachung in der Börsen-Zeitung hingewiesen. Die Angebotsunterlage wird ferner über die Depotbanken an die Aktionäre
von Rheinhold & Mahla mit girosammelverwahrten Aktien verteilt. Darüber hinaus ist keine Veröffentlichung der Angebotsunterlage
erfolgt oder beabsichtigt. Insbesondere ist keine Veröffentlichung nach ausländischem Recht beabsichtigt.
Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Internet und der Abdruck in der Börsen-Zeitung dienen ausschließlich der
Einhaltung der Bestimmungen des deutschen WpÜG und bezwecken weder unmittelbar noch mittelbar die Abgabe eines
Angebots nach ausländischem Recht oder die Veröffentlichung des Angebots nach ausländischem Recht oder die öffentliche
Werbung für das Angebot.
Die Versendung, Verteilung oder Verbreitung dieser Angebotsunterlage unterliegen möglicherweise dem Anwendungsbereich
kapitalmarktrechtlicher Beschränkungen ausländischer Rechtsordnungen. Mit Ausnahme der Veröffentlichung der Angebotsunterlage
nach den Vorschriften des WpÜG und der Verteilung der Angebotsunterlage durch die Depotbanken darf die Angebotsunterlage
deshalb durch Dritte weder unmittelbar noch mittelbar im bzw. in das Ausland versandt, veröffentlicht, verteilt,
verbreitet oder weitergegeben werden, soweit dies nach den jeweils anwendbaren ausländischen Bestimmungen unzulässig
ist. Sollte es dennoch zur Versendung, Veröffentlichung, Verteilung oder Verbreitung der Angebotsunterlage außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland kommen, übernimmt Bilfinger Berger keine Gewähr, daß dies mit den jeweils anwendbaren ausländischen
kapitalmarktrechtlichen Vorschriften vereinbar ist.
Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in den Besitz der Angebotsunterlage gelangen und die das Angebot
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland annehmen wollen, werden aufgefordert, sich mit ihrer Depotbank in Verbindung zu
setzen, sich über die jeweiligen ausländischen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften zu informieren und diese einzuhalten.
3. Gegenwärtiger Aktienbestand des Bieters, gemeinsam handelnde Personen, Stimmrechtszurechnungen
Bilfinger Berger hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage keine Aktien an der Zielgesellschaft. Es
gibt keine Personen, die im Rahmen dieses Übernahmeangebots gemäß § 2 Abs. 5 WpÜG gemeinsam mit Bilfinger Berger
handeln. Bilfinger Berger sind keine Stimmrechte nach § 30 WpÜG zuzurechnen.
4. Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots
Bilfinger Berger hat die Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots am 6. Juni 2002 gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1
WpÜG veröffentlicht.
II. GRUNDLAGEN UND ZIELSETZUNGEN DES ÜBERNAHMEANGEBOTS
1. Beteiligte Unternehmen
a) Der Bieter
Bilfinger Berger ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft deutschen Rechts mit Sitz in Mannheim, die im Handelsregister des
Amtsgerichts Mannheim unter HRB 4444 eingetragen ist. Das im Handelsregister eingetragene Grundkapital der Gesellschaft
beträgt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage EUR 108.917.253,00 und ist in 36.305.751 auf den Inhaber
lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 3,00 eingeteilt. Die Aktien von Bilfinger
Berger sind unter der Wertpapier-Kenn-Nummer 590900 zum Börsenhandel im amtlichen Markt an allen acht deutschen
Wertpapierbörsen zugelassen. Die Bilfinger Berger Unternehmensgruppe ist in den Geschäftsfeldern Bauen Inland, Bauen
Ausland, Entwickeln und Betreiben sowie Umwelttechnik tätig.
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