PROSPETTO DI BASE

INDICE
SEZIONE I - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ................................................................... 12
1. PERSONE RESPONSABILI DEL PROSPETTO DI BASE ...............................................12
1.1 INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI ....................................................12
1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ ....................................................................12
SEZIONE II - DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGRAMMA ................................................... 13
SEZIONE III - NOTA DI SINTESI .......................................................................................................... 14
1. FATTORI DI RISCHIO ........................................................................................................14
1.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL’EMITTENTE ................................................14
1.2 FATTORI DI RISCHIO ASSOCIATI AI TITOLI OFFERTI ...........................................14
2. INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE...............................................................................17
2.1 STORIA ED EVOLUZIONE DELL’EMITTENTE..........................................................17
2.2 DENOMINAZIONE LEGALE EMITTENTE..................................................................17
2.3 RATING ..........................................................................................................................17
2.4 PANORAMICA DELLE ATTIVITA’..............................................................................17
2.5 MERCATI DI ATTIVITA’ ..............................................................................................17
2.6 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA......................17
2.7 ASSETTO DI CONTROLLO DELL’EMITTENTE.........................................................19
2.8 VARIAZIONI DELL’ASSETTO DI CONTROLLO........................................................19
3. DATI ECONOMICI FINANZIARI E PATRIMONIALI ED ATTESTAZIONI
DELL’EMITTENTE .....................................................................................................................20
3.1 DATI ECONOMICO/FINANZIARI E PATRIMONIALI SELEZIONATI
DELL’EMITTENTE....................................................................................................................20
3.2 QUALSIASI EVENTO RECENTE VERIFICATOSI NELLA VITA DELL’EMITTENTE
SOSTANZIALMENTE RILEVANTE PER LA VALUTAZIONE DELLA SUA SOLVIBILITA’
21
3.3 PROSPETTIVE DELL’EMITTENTE..............................................................................21
3.4 INFORMAZIONI SU TENDENZE, INCERTEZZE, RICHIESTE, IMPEGNI O FATTI
NOTI CHE POTREBBERO AVERE RIPERCUSSIONI SIGNIFICATIVE SULLE
PROSPETTIVE DELL’EMITTENTE, ALMENO PER L’ESERCIZIO IN CORSO....................21
3.5 CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI NELLA SITUAZIONE FINANZIARIA
DELL’EMITTENTE....................................................................................................................21
4. STATISTICHE RELATIVE ALL’OFFERTA E CALENDARIO PREVISTO .................21
5. RAGIONI DELL’OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI.............................................22
6. OFFERTA E AMMISSIONE A QUOTAZIONE.................................................................23
6.1 DETTAGLI DELL’OFFERTA.........................................................................................23
6.2 PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA E AMMONTARE TOTALE
DELL’OFFERTA........................................................................................................................23
6.3 AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DELL’IMPORTO SOTTOSCRIVIBILE .........23
6.4 PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE ...........................................................................23
6.5 MODALITA’ E TERMINI PER IL PAGAMENTO E LA CONSEGNA DEGLI
STRUMENTI FINANZIARI .......................................................................................................23
6.6 PREZZO DI EMISSIONE................................................................................................23
6.7 RIMBORSO.....................................................................................................................24
6.8 PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE PER LE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE
24
6.9 CATEGORIE DI POTENZIALI INVESTITORI..............................................................24
6.10 CRITERI DI RIPARTO ...................................................................................................24
6.11 DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELL’OFFERTA.........................................................24
6.12 SPESE LEGATE ALL’EMISSIONE ...............................................................................24
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