Prospetto di BASE - Banca Popolare del Cassinate

Banca Popolare del Cassinate S.C.p.A.
Prospetto di Base
Programma Emissione
3.2 RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI ..................................................................................... 104
B. 4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA
NEGOZIAZIONE ............................................................................................................................................... 105
4.1 DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ............................................................................................. 105
4.2 LA LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI ........................... 105
4.3 FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA DEI REGISTRI................. 105
4.4 VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ............................................................................... 105
4.5 RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ................................................................................................... 106
4.6 DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI ........................................................................................ 106
4.7 TASSO DI INTERESSE NOMINALE E LE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE ......................... 106
4.8 DATA DI SCADENZA DEL PRESTITO E PROCEDURA DI RIMBORSO DEL CAPITALE .......................................... 107
4.9 IL RENDIMENTO EFFETTIVO ....................................................................................................................... 107
4.10 RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI ............................................................................................. 107
4.11 DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI.......................................................................................... 107
4.12 DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ................................................................................. 107
4.13 RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ................................................ 107
4.14 REGIME FISCALE ...................................................................................................................................... 108
B.5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA ...................................................................................................................... 109
5.1 STATISTICHE RELATIVE ALL'OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITA DI SOTTOSTAZIONE DELL'OFFERTA
....................................................................................................................................................................... 109
5.2 PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE ............................................................................................. 111
5.3 FISSAZIONE DEL PREZZO ............................................................................................................................ 112
5.4 COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE ......................................................................................................... 113
B. 6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE ................................................... 113
6.1. MERCATI REGOLAMENTATI E MERCATI EQUIVALENTI ............................................................................... 113
6.2. STRUMENTI FINANZIARI GIÀ AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE SU MERCATI REGOLAMENTATI E/O MERCATI
EQUIVALENTI .................................................................................................................................................. 113
6.3. NOME E INDIRIZZO DEI SOGGETTI CHE SI SONO ASSUNTI IL FERMO IMPEGNO DI AGIRE QUALI INTERMEDIARI
NELLE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO ............................................................................................. 113
B. 7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI........................................................................................................ 115
7.1 CONSULENTI LEGATI ALL'EMISSIONE ......................................................................................................... 115
7.2 INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A REVISIONE ................................ 115
7.3 PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA ........................................................................... 115
7.4 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI ..................................................................................................... 115
7.5 RATING DELL'EMITTENTE ........................................................................................................................... 115
7.6 CONDIZIONI DEFINITIVE............................................................................................................................. 115
C — NOTA INFORMATIVA " BANCA POPOLARE DEL CASSINATE S.C.P.A. — OBBLIGAZIONI ZERO COUPON" .......... 116
C.1 — PERSONE RESPONSABILI E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' ............................................................ 116
C. 2 FATTORI DI RISCHIO .................................................................................................................................. 117
AVVERTENZA GENERALE ................................................................................................................................. 117
2.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI Al TITOLI OFFERTI ........................................................................................ 117
2.2 DESCRIZIONE SINTETICA E FINALITA’ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI .......................................................... 122
2.3 OBBLIGAZIONE ZERO COUPON .................................................................................................................. 123
2.4 ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI ......................................................................................................... 124
2.5 SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE/SOTTOSCRIZIONE ED EVENTUALI COSTI. METODO DI
VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO........................................................................................................... 124
2.6 COMPARAZIONE CON UN TITOLO A BASSO RISCHIO EMITTENTE DI SIMILARE SCADENZA ........................... 125
C. 3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI ........................................................................................................ 126
3.1 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL'EMISSIONE e ALL'OFFERTA ..................... 126
3.2 RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI ..................................................................................... 126
6