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Generalidades
PLAN DE DISTRIBUCION
En esta oferta, J.P. Morgan Securities LLC. y Santander Investment Securities Inc. actúan como
representantes (los “Representantes”) de los compradores iniciales, dentro de los cuales, además de los
Representantes, se encuentra BNP PARIBAS Securities Corp. (los “Compradores Iniciales”) en los términos
y condiciones del contrato de colocación de las Obligaciones Negociables a ser celebrado entre nosotros y los
Representantes (el “Contrato de Colocación”). De conformidad con los términos y condiciones del Contrato
de Colocación, cada Comprador Inicial acordará comprar mancomunada pero no solidariamente, y nosotros
acordaremos vender a dicho Comprador Inicial las Obligaciones Negociables, en el monto de capital que
oportunamente se informe mediante un aviso complementario al presente Suplemento de Precio que se
publicará por un día en el Boletín de la BCBA y en la página web de la CNV (www.cnv.gov.ar) en el ítem
“Información Financiera”.
Las Obligaciones Negociables serán ofrecidas al público en la Argentina a través de J.P. Morgan Chase
Bank, N.A., Sucursal Buenos Aires y de Banco Santander Río S.A. (como “Colocadores Locales
Principales”) y BNP PARIBAS Sucursal Buenos Aires (el “Co-Colocador Local” y conjuntamente con los
Colocadores Locales Principales, los "Colocadores Locales") que se encuentran autorizados por las leyes y
reglamentaciones vigentes en la Argentina para ofrecer y vender al público valores negociables al público en
la Argentina. En este sentido, nosotros, como emisor, y los Colocadores Locales celebraremos un contrato de
colocación local bajo ley de la Argentina.
El Contrato de Colocación establecerá que las obligaciones de los Compradores Iniciales de comprar las
Obligaciones Negociables están sujetas tanto a la aprobación de cuestiones legales por los asesores legales
como a otras condiciones. Los Compradores Iniciales deberán comprar todas las Obligaciones Negociables si
adquieren cualquier Obligación Negociable. Hemos sido notificados de que los Compradores Iniciales
proponen revender las Obligaciones Negociables al precio de oferta establecido en la tapa de este Suplemento
de Precio dentro de los Estados Unidos a QIBs (como se los define en la Regulación 144A) en virtud de la
Regulación 144A y fuera de los Estados Unidos en virtud de la Regulación S de la Ley de Títulos Valores de
los Estados Unidos (la “Regulación S”). Ver el capítulo “Restricciones a la transferencia” en el Prospecto
adjunto. El precio al cual las Obligaciones Negociables son ofrecidas puede ser modificado en cualquier
momento sin aviso.
Las Obligaciones Negociables no han sido ni serán registradas bajo la Ley de Títulos Valores de los
Estados Unidos o cualquier ley de valores negociables estadual y no pueden ser ofrecidas o vendidas dentro
de los Estados Unidos a, o por cuenta y beneficio de, personas estadounidenses (como se definen en la
Regulación S) excepto en transacciones exceptuadas de, o no sujetas a, el requisito de registración de la Ley
de Títulos Valores de los Estados Unidos. Ver “Notificación a inversores” en el Prospecto adjunto.
En consecuencia, en relación con la ventas fuera de los Estados Unidos, los Compradores Iniciales
acordarán que, excepto por lo permitido por el Contrato de Colocación y lo establecido en el capítulo
“Restricciones a la transferencia” en el Prospecto adjunto, no se ofrecerán o venderán las Obligaciones
Negociables dentro de los Estados Unidos a, o por cuenta y beneficio de, personas estadounidenses (i) como
parte de su distribución en cualquier momento, o (ii) de otra manera, hasta 40 días después del ultimo día del
comienzo de esta oferta y al día de cierre, y habrá enviado a cada colocador al cual vende Obligaciones
Negociables durante el periodo de cumplimiento de la distribución de 40 días una confirmación u otra
notificación estableciendo las restricciones a las ofertas y ventas de las Obligaciones Negociables dentro de
los Estados Unidos a, o por cuenta y beneficio de, personas estadounidenses.
Hasta 40 días después del inicio de esta oferta, cualquier oferta o venta de las Obligaciones Negociables
dentro de los Estados Unidos por un agente colocador que no participe en esta colocación puede violar los
requisitos de registro de la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos, a menos que dicha oferta o venta
sea realizada en cumplimiento de la Regulación 144A.
Acordaremos que, por un período de 60 días desde la fecha de este Suplemento de Precio, sin el previo
consentimiento por escrito de los Compradores Iniciales, no ofreceremos, venderemos o contrataremos para
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