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Negociables sean ofrecidas, incluyendo en los Estados Unidos a QIBs sobre la base de la Regulación 144A,
como se describe más completamente en el “Plan de Distribución” en el Prospecto adjunto y en este
Suplemento de Precio (todos dichos inversores están referidos en el presente como “inversores potenciales”).
Los esfuerzos de colocación puede consistir en una variedad de métodos de marketing que han sido
demostrados exitosos en operaciones pasadas, los cuales esperamos que incluyan, los siguientes:
• una reunión informativa internacional y una local (“road shows”) en las que potenciales inversores,
como gerentes de fondos de pensión, compañías aseguradoras y empresas de corretaje, serán
invitadas a participar;
• una conferencia telefónica global donde potenciales inversores, incluyendo inversores argentinos que
puedan no haber participado en las reuniones informativas, tendrán la oportunidad de realizar
preguntas de la administración de la Compañía
• la administración de la Compañía también estará disponible a inversores potenciales, tanto en la
Argentina como en otros países fuera de la Argentina, a través de:
(i) conferencias telefónicas individuales;
(ii) reuniones individuales;
(iii) reuniones grupales;
• una reunión informativa electrónica, una presentación audio/visual a través de Internet que permita a
inversores potenciales que no pueda asistir a las reuniones informativas y a las conferencias
telefónicas globales indicadas anteriormente a tener acceso a nuestras reuniones informativas;
• distribución (en original o electrónicamente) del Prospecto preliminar o final y del Suplemento de
Precio, como sea el caso, relativo a las Obligaciones Negociables y a nuestro Programa, en
castellano en la Argentina o en documentos de oferta substancialmente similares en inglés en países
fuera de la Argentina;
• haciendo disponible a potenciales inversores argentinos, a requerimiento, en nuestras oficinas de
copias del Suplemento de Precio y el Prospecto referido anteriormente, y designando una persona de
contacto para responder a preguntas de inversores; y
• cumpliendo con los requerimientos de comunicación y publicación locales de la CNV para una
oferta pública en la Argentina (incluyendo, sin limitación, publicaciones en diarios de circulación
general en la Argentina y en el Boletín Oficial de la BCBA).
Las Obligaciones Negociables serán colocadas entre el público inversor por oferta pública según los
términos de la Ley de Obligaciones Negociables y la Resolución Conjunta y mediante el proceso de
colocación denominado "bookbuilding" (que se construye en función de la demanda recibida), de
conformidad con, y en cumplimiento de, los requisitos establecidos por la Resolución Conjunta y las Normas
de la CNV.
Durante el período de recepción de ordenes de compra, que será de seis días hábiles contabilizados a
partir del día hábil siguiente al de la fecha de publicación de este Suplemento de Precio y del aviso pertinente
en el Boletín de la BCBA, los Colocadores Locales recibirán dichas órdenes y las volcarán en un libro de
registro, con las formalidades establecidas en el artículo 57, inciso d) del Capítulo VI de las Normas de la
CNV (el "Registro") que será llevado en la Argentina por los encargados del mismo, por un medio
computarizado informado a la CNV, quienes a su vez actuarán coordinadamente con los Representantes para
incorporar las ordenes de compra que se reciban de los distintos centros financieros internacionales donde
operan los Representantes. En el Registro se deberá identificar potenciales inversores, detallar la fecha y hora
en que fueron efectuadas, la cantidad de valores negociables requeridos, el límite en precio –en su caso, y
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