arcor s.a.i.c. u$s 200.000.000 - Consejo Profesional de Ciencias ...

TERMINOS Y CONDICIONES DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES
Los siguientes puntos bajo el presente título “Términos y condiciones de las Obligaciones Negociables”
son los términos y condiciones correspondientes a la clase de Obligaciones Negociables ofrecidas a través de
este Suplemento de Precio y los mismos deberían ser leídos junto con el capítulo “Descripción de las
Obligaciones Negociables” del Prospecto que se adjunta al presente y los términos y condiciones adicionales
descriptos más adelante en el capítulo “Términos adicionales de las Obligaciones Negociables”.
1. Emisor ..............................................................Arcor S.A.I.C.
2. Clase N°............................................................1
3. Título ................................................................Obligaciones Negociables simples no convertibles en
acciones a una tasa de interés fija anual con vencimiento
en 2017.
4. Contrato de Fideicomiso................................Las Obligaciones Negociables son emitidas de
conformidad con el contrato de fideicomiso celebrado
entre la Compañía, The Bank of New York Mellon, como
Fiduciario, Co-Agente de Registro, Agente Principal de
Pago, Agente de Pago en Londres y Agente de
Transferencia, The Bank of New York Mellon
(Luxembourg) S.A. como Agente de Pago en
Luxemburgo y Agente de Transferencia, y Banco
Santander Río S.A., como Agente de Registro, Agente de
Pago, Agente de Transferencia, y Representante del
Fiduciario en la Argentina (el “Contrato de
Fideicomiso”).
5. Monto de capital total .....................................U$S 200.000.000
6. Precio de Emisión............................................Será informado mediante un aviso complementario al
presente Suplemento de Precio que se publicará por un
día en el Boletín de la BCBA, y en la página web de la
CNV (www.cnv.gov.ar) en el ítem “Información
Financiera”.
7. Fecha de Emisión.............................................Es aquella fecha en que se emitan las Obligaciones
Negociables de acuerdo a los decidido en conjunto por la
Compañía y los Representantes lo cual tendrá lugar a los
tres días hábiles siguientes al último día de Período de
Suscripción y que será informada mediante un aviso
complementario al presente Suplemento de Precio que se
publicará por un día en el Boletín de la BCBA, y en la
página web de la CNV (www.cnv.gov.ar) en el ítem
“Información Financiera”.
8. Moneda Especificada ......................................Dólares estadounidenses.
9. Fecha de Vencimiento .....................................Será a los siete años de la fecha de emisión, en la fecha
que se informará mediante un aviso complementario al
presente Suplemento de Precio que se publicará por un
día en el Boletín de la BCBA, y en la página web de la
CNV (www.cnv.gov.ar) en el ítem “Información
Financiera”.
L:/A1358EPD18.doc S-4