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Promotora CMR Falabella S.A.
Notas a los Estados Financieros
Nota 12 – Otros Pasivos Financieros (continuación)
c) Resguardos y restricciones financieras:
c.1) Líneas de Bonos
Con fecha 27 de febrero de 2012, la Superintendencia de Valores y Seguros efectuó la inscripción en el Registro
de Valores, bajo el Nº 703 y 704, Bonos al portador desmaterializados a nombre de Promotora CMR Falabella
S.A. por un monto máximo de UF 3.000.000 y UF 2.000.000, respectivamente. La primera emisión no podrá
exceder UF 3.000.000.
A la fecha no se han realizado emisiones con cargo a estas líneas.
Principales resguardos y restricciones financieras:
El control del Emisor deberá mantenerse en la sociedad S.A.C.I. Falabella, directa o indirectamente. Para estos
efectos, se estará a lo establecido en los artículos N° 97 y siguientes de la Ley de Mercado de Valores.
Si durante la vigencia de los Bonos emitidos con cargo a la Línea, conforme a sus últimos Estados Financieros, el
Emisor destinare un monto superior al 30% del Total de Activos a la colocación de uno o más bonos
securitizados, a fin de constituir el activo subyacente de tales emisiones, el Emisor deberá ofrecer a cada uno de
los Tenedores de Bonos Elegibles una opción de rescate voluntario, en idénticas condiciones para todos ellos, en
conformidad con lo establecido en el artículo N° 130 de la Ley de Mercado de Valores, en los términos indicados
en el Contrato de Emisión.
El Emisor y/o sus Filiales no podrán constituir garantías reales, que garanticen nuevas emisiones de bonos,
efectos de comercio, cualquier otra operación de crédito de dinero o cualquier otro crédito, en la medida que el
monto total acumulado de todas las obligaciones garantizadas por el Emisor y/o sus Filiales exceda el 7,5% del
Total de Activos del Emisor.
Mayor detalle se puede encontrar en los respectivos contratos de emisión.
No se contemplan límites en índices o relaciones de endeudamiento del Emisor.
c.2) Efectos de Comercio
Con fecha 27 de febrero de 2012, la Superintendencia de Valores y Seguros efectuó la inscripción en el Registro
de Valores, bajo el Nº 090, 091 y 092, Pagarés al portador desmaterializados a nombre de Promotora CMR
Falabella S.A. por un monto máximo de UF 1.000.000, UF 1.000.000 y UF 1.000.000, respectivamente.
A la fecha no se han realizado emisiones con cargo a estas líneas.
Principales resguardos y restricciones financieras:
El control del Emisor deberá mantenerse en la sociedad S.A.C.I. Falabella, directa o indirectamente. Para estos
efectos, se estará a lo establecido en los artículos N° 97 y siguientes de la Ley de Mercado de Valores.
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