Dix ans de prise de participation dans le transport ... - base TEMIS

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Seize groupes ont fortement amélioré leur position dans le classement : • trois Américains, Fedex qui passe de la 7 e à la 3 e place, CF Emery de la 25 e à la 8 e , Expeditors de la 48 e à la 28 e . • trois groupes ayant une activité maritime, Hapag Lloyd de la 14 e à la 12 e place, Bolloré SCAC de la 23 e à la 14 e , DFDS de la 33 e à la 17 e . • quatre groupes Français, Gefco de la 22 e à la 18 e position, STEF/TFE de la 40 e à la 24 e , Norbert Dentressangle de la 48 e à la 29 e , Giraud de la 49 e à la 31 e . • trois Britanniques, Hays de la 27 e à la 16 e place, Christian Salevesen de la 36 e à la 25 e , Tibbett & Britten de la 46 e à la 20 e . • Le Belge Ziegler de la 34 e à la 27 e , l’Allemand Dachser de la 35 e à la 23 e et le Néerlandais Frans Maas de la 41 e à la 27 e position. Il s’est donc produit entre 1990 et 2000 un remaniement profond du classement des opérateurs intervenant de façon significative dans le transport de marchandises en Europe. Peu de modifications à la tête du classement sauf pour Fedex, mais trente-cinq pour cent des entreprises du nouveau classement ont sérieusement amélioré leur rang. Il y a donc un renforcement des positions de la dizaine d’entreprises leaders et la manifestation d’un dynamisme important pour environ soixante-dix pour cent des entreprises de notre échantillon. DAEI-SES – Dix ans de prise de participation dans le TRM, mai 2004 29
CHAPITRE 3 Les différentes stratégies des opérateurs 3.1 Les quatre options de base Pour faire face aux difficultés propres au secteur transport, faiblesse des recettes unitaires, importance des investissements, utilisation d’une main d’œuvre nombreuse et dispersée géographiquement, les entreprises ont adopté différentes stratégies de développement autour de quatre axes : • La dimension du marché avec notamment deux points de vue : - l’ouverture sur une large palette de services ou la spécialisation sur quelques services pointus, - l’aire géographique des services offerts. • La part des moyens propres et du recours à la sous-traitance ou à des accords techniques et commerciaux. • La croissance interne par ouverture d’agences ou externe par rachat d’entreprises. • Le rythme du développement. 3.2 La dimension du marché Le choix de la dimension du marché et la cohérence dans le temps de celui-ci avec le développement de l’entreprise constitue un facteur important de la performance des entreprises. De façon plus commune et pour reprendre l’expression de J. Arpentinier, président de Ducros Services Rapides alors que son entreprise était en pleine croissance européenne en 1992, « il ne faut pas oublier dans quelle catégorie on boxe ». Si l’audace est une des qualités de l’entrepreneur, la juste mesure de son gabarit et de ses possibilités en est une autre. L’expérience des dix dernières années ont clairement révélé qu’il y avait plusieurs marchés sur lesquels s’opposent les soixante-dix plus gros opérateurs du transport, et que le passage d’un marché à l’autre est un obstacle souvent impossible à franchir. Le marché des postes et des express internationaux. C’est de loin celui qui a le plus concentré l’attention ces dernières années, dominé par l’affrontement de deux géants, la Deutsche Post et UPS, avec en challenger Fedex et les trois autres grandes postes européennes ainsi que DHL et TNT. Dans ces activités où la notion de « world wide » prend tout son poids, les investissements sont tellement importants que l’appui apporté par le courrier national qu’il soit américain, allemand, français, britannique ou néerlandais, est la condition de la survie face aux aléas des engagements à l’étranger. Le marché des grands opérateurs internationaux. Sur ce marché s’affrontent une vingtaine de grandes entreprises, souvent cotées en Bourse, au chiffre d’affaires dépassant 1,5 milliard d’euros mais avec un plafond aux alentours de 7,6 milliards d’euros. L’effectif dépasse dix mille personnes, mais reste loin des centaines de milliers d’employés du marché précédent. On y trouve des compagnies maritimes ayant des activités terrestres, comme P&O, DFDS, SDV Bolloré, Hapag Lloyd, Maersk Lines, Nedlloyd, des filiales présentes ou anciennes de compagnies de chemin de fer nationales, comme Géodis, ABX, BTL, Schenker, une compagnie de transport routier d’Etat privatisée NFC Exel, des filiales de groupes financiers ou industriels comme Hays, Gefco, Thyssen Haniel, et quelques groupes familiaux de transport dont l’ancienneté ou l’introduction en Bourse ont permis d’entrer sur ce marché, comme Danzas, Kuehne & Nagel, Mayne Nickless, Panalpina, 30 DAEI-SES - Dix ans de prise de participation dans le TRM, mai 2004
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