MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

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• Nel corso del 1999, il Gruppo Marcolin acquisisce il controllo del gruppo francese Cébé, attivo nella produzione e commercializzazione di occhiali, maschere ed accessori sportivi prevalentemente sul mercato europeo. • Nel luglio 1999, le azioni della Società sono ammesse alla quotazione al MTA. • Nel corso del 1999 il Gruppo Marcolin sottoscrive un accordo per la produzione e distribuzione di occhiali a marchio Roberto Cavalli Eyewear. • Nel 2001, il Gruppo Marcolin acquisisce il controllo della società americana Creative Optics Inc., operante sul mercato nordamericano, successivamente incorporata mediante fusione nella Marcolin USA Inc. • Nel mese di agosto 2003, il Gruppo Marcolin sottoscrive un accordo per la produzione e distribuzione di occhiali da sole per il mercato statunitense, con i marchi Kenneth Cole New York, Reaction Kenneth Cole ed Unlisted nel canale dei Department Stores; nel mese di ottobre 2004 viene concluso un accordo anche per la produzione e distribuzione, sempre negli Stati Uniti ed in particolare nel canale degli ottici, di occhiali da vista e da sole con i marchi Kenneth Cole New York e Reaction Kenneth Cole. • Ad ottobre 2003, il Gruppo Marcolin conclude un accordo con Timberland Co. per la produzione e distribuzione a livello mondiale di montature da vista ed occhiali da sole con il marchio Timberland. L’Emittente diviene quindi titolare, tra le altre, delle licenze per i marchi Kenneth Cole, Timberland, Cover Girl Eyewear, NBA Eyewear e Mossimo Vision, e si identifica quale uno dei principali operatori sul mercato americano. • A novembre 2004, Andrea e Diego Della Valle entrano nel capitale di Marcolin; i componenti della Famiglia Marcolin cedono azioni rappresentanti il 12,184% del capitale sociale di Marcolin a DDV Partecipazioni S.r.l., società controllata da Diego Della Valle, ed ulteriori azioni rappresentanti il 12,184% del capitale Marcolin ad ADV Partecipazioni S.r.l., società controllata da Andrea Della Valle. A dicembre 2004 viene siglato tra la Famiglia Marcolin ed Andrea e Diego Della Valle un patto di sindacato di voto e di blocco (il Patto Parasociale) a cui, alla Data del Prospetto Informaivo, risultano sindacate n° 32.160.079, pari al 70,872% del capitale sociale di Marcolin. • A dicembre 2004, Marcolin e Roberto Cavalli rinnovano anticipatamente la licenza per la produzione e distribuzione di occhiali Roberto Cavalli Eyewear e stipulano un nuovo accordo di licenza per Just Cavalli Eyewear; entrambe le licenze hanno scadenza dicembre 2010. • A dicembre 2004, Marcolin sigla un accordo commerciale con Luxottica Group per la transizione della licenza Dolce&Gabbana a decorrere dal 1 ottobre 2005. • Nel gennaio 2005, ADV Partecipazioni S.r.l., DDV Partecipazioni S.r.l., Cirillo Coffen Marcolin, Maurizio Coffen Marcolin, Maria Giovanna Zandegiacomo, Monica Coffen (gli “Offerenti”) promuovono, ai sensi degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, lettera a) del TUF, un’Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria (l’”OPA”), avente ad oggetto n° 21.048.471 Azioni Marcolin ed alla quale sono state portate in adesione n. 7.830.550 azioni dell’Emittente, pari al 37,202% delle azioni oggetto dell’OPA e al 17,256% del capitale sociale sottoscritto e versato di Marcolin. • In aprile 2005, il Gruppo Marcolin sigla un accordo di licenza in esclusiva per la produzione e distribuzione a livello mondiale di montature da vista e occhiali da sole con il marchio TOM FORD. • A maggio 2005, Marcolin annuncia l’accordo di licenza con Ferrari S.p.A., per il design, la produzione e la distribuzione in esclusiva mondiale di montature da vista e occhiali da sole con il marchio Ferrari. Il contratto di licenza è pluriennale, con durata fino a dicembre 2010. • A maggio 2005, il Consiglio di Sorveglianza della società francese Cébé, azienda del Gruppo Marcolin operante nel comparto sportivo, autorizza la realizzazione di un progetto di riorganizzazione aziendale relativo alla parte produttiva, resosi necessario in seguito ai negativi risultati conseguiti dal gruppo Cèbè. • Ad aprile 2006, Marcolin, annuncia l’accordo di licenza in esclusiva per il design, la produzione e la distribuzione di montature da vista e occhiali da sole con il marchio WEB Eyewear; il contratto di licenza, ha scadenza alla fine del 2007. Nel medesimo mese viene annunciato il rinnovo della licenza Timberland fino al 2010. • A maggio 2006, Kenneth Cole Productions Inc. e il Gruppo Marcolin annunciano il rinnovo fino al 2011 degli accordi di licenza per la produzione e distribuzione di occhiali da sole con i marchi Kenneth Cole New York, Kenneth Cole Reaction e Unlisted e di montature da vista con i marchi Kenneth Cole New York e Kenneth Cole Reaction. • A giugno 2006, Marcolin e Montblanc annunciano il rinnovo fino al 2009 dell’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione a livello mondiale di occhiali da sole e montature da vista Montblanc. 44
5.2 Investimenti 5.2.1 Investimenti effettuati dall’Emittente Nel seguito si espongono i dati relativi ai principali investimenti effettuati dal Gruppo Marcolin negli esercizi 2003, 2004 e 2005: (euro migliaia) 2005 2004 2003 Terreni e fabbricati 14 41 142 Impianti e macchinari 821 166 335 Attrezzature industriali e commerciali 1.422 1.469 1.453 Altri beni 695 745 1.439 Immobilizzazioni in corso e acconti 150 56 632 Totale immobili impainti e macchinari 3.102 2.477 4.001 Diritto di brevetto e utilizzo opere d'ingegno 628 36 126 Concessioni, licenze, marchi 42 390 287 Altre 38 229 1.142 Immobilizzazioni in corso e acconti - 1.399 610 Totale immobizzazioni immateriali 708 2.054 2.165 Il valore degli investimenti effettuati ne corso degli ultimi tre esercizi è riconducibile alla capitalizzazione dei costi sostenuti per la realizzazione interna di stampi ed attrezzature destinate allo sviluppo dei nuovi modelli, agli investimenti effettuati per l’implementazione del nuovo sistema ERP denominato SAP e alle migliorie su beni di terzi effettuate per la nuova piattaforma logistica di Longarone. 5.2.2 Investimenti in corso di realizzazione Nel corso del primo semestre 2006 sono stati effettuati investimenti per un valore totale di Euro 1.683 migliaia principalmente destinati al potenziamento della capacità produttiva del reparto plastica dello stabilimento di Longarone (BL). Tali investimenti sono stati sostenuti facendo ricorso alle complessive disponibilità finanziarie dell’Emittente. 5.2.3 Principali investimenti futuri I futuri investimenti programmati dalla Società, saranno principalmente destinati al potenziamento delle capacità produttive degli stabilimenti italiani, attività già avviata come sopra descritto, nonché nel completamento dell’implementazione del nuovo sistema ERP soprattutto in Cébé ed in Marcolin Usa. Il valore dei suddetti investimenti sarà finanziato attraverso l’utilizzo di parte dei proventi rinvenienti dall'aumento di capitale 45
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