MARCOLIN S.P.A. PROSPETTO INFORMATIVO MARCOLIN S.P.A.

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4.10 INDICAZIONE DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO EFFETTUATE DA TERZI SULLE AZIONI DELL’EMITTENTE NEL CORSO DELL’ULTIMO ESERCIZIO E DELL’ESERCIZIO IN CORSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 4.11 REGIME FISCALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 4.11.1 Tassazione applicabile alla sottoscrizione delle Azioni e all’esercizio dei relativi diritti di opzione. . . . . . . . . . . 182 4.11.2 Dividendi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 4.11.3 Plusvalenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 4.11.4 Tassa sui contratti di borsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 4.11.5 Imposta di successione e donazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Capitolo 5 - CONDIZIONI DELL’OFFERTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 5.1 CONDIZIONI, STATISTICHE RELATIVE ALL’OFFERTA, CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA 188 5.1.1 Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 5.1.2 Ammontare totale dell’Offerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 5.1.3 Periodo di validità dell’Offerta e modalità di sottoscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 5.1.4 Revoca e sospensione dell’Offerta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 5.1.5 Riduzione delle adesioni e modalità di rimborso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 5.1.6 Ammontare delle adesioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5.1.7 Ritiro della adesione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5.1.8 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Azioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5.1.9 Pubblicazione dei risultati dell’Offerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5.2 PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5.2.1 Destinatari e mercati dell’Offerta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 5.2.2 Impegni a sottoscrivere gli strumenti finanziari dell’Emittente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 5.2.3 Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 5.2.4 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 5.2.5 Over Allotment e Greenshoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 5.3 FISSAZIONE DEL PREZZO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 5.3.1 Prezzo di Offerta e spese a carico del sottoscrittore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 5.3.2 Comunicazione del Prezzo di Offerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 5.3.3 Limitazione del diritto di opzione degli azionisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 5.3.4 Eventuale differenza tra Prezzo di Offerta e costo per i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e gli alti dirigenti, o persone affiliate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 5.4 COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 5.4.1 Indicazione dei responsabili del collocamento dell’Offerta e dei collocatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 5.4.3 Impegni di sottoscrizione e garanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 5.4.4 Data di stipula degli accordi sottoscrizione e garanzia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Capitolo 6 - AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 6.1 MERCATI DI QUOTAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 6.2 ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 6.3 ALTRE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E COLLOCAMENTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 6.4 INTERMEDIARI NELLE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 6.5 STABILIZZAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Capitolo 7 - POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA . . . . . . . . . . 193 7.1 POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 7.2 NUMERO E CLASSE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI DA CIASCUNO DEI POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 7.3 IMPEGNI DI LOCK-UP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Capitolo 8 - SPESE LEGATE ALL’OFFERTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 8.1 PROVENTI NETTI E STIMA DELLE SPESE LEGATE ALL’OFFERTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Capitolo 9 - DILUIZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 9.1 AMMONTARE E PERCENTUALE DELLA DILUIZIONE IMMEDIATA DERIVANTE DALL’OFFERTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Capitolo 10 - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 6
PRINCIPALI DEFINIZIONI Si riportano qui di seguito le principali definizioni riportate nel presente Prospetto Informativo. Aumento di Capitale in Opzione L’aumento scindibile e a pagamento del capitale sociale di Marcolin, per o Aumento di Capitale un importo di massimi nominali Euro 8.715.915,00, mediante emissione di massime n. 16.761.375 Azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, con sovrapprezzo unitario di Euro 1,26, da offrire in opzione agli azionisti dell’Emittente ai sensi dell’art. 2441, comma 1°, cod. civ., in ragione di n. 3 nuove azioni ogni n. 8 azioni possedute Azioni Le n. 16.761.375 azioni ordinarie della Società, ciascuna del valore nominale di Euro 0,52, oggetto dell’Offerta in Opzione Azionisti Rilevanti Ha il significato indicato nella Sezione Prima, Capitolo 18, Paragrafo 18.1 del Prospetto Informativo Borsa Italiana Borsa Italiana S.p.A. Codice di Autodisciplina Il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto ed approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Data del Prospetto Informativo La data di deposito del presente prospetto informativo presso la CONSOB EBIT Acronimo di Earnings Before Interests and Taxes (risultato prima delle imposte, oneri e proventi finanziari e straordinari, differenze di cambio) EBITDA Acronimo di Earnings Before Interests Taxes Depreciations and Amortisation (risultato prima delle imposte, oneri e proventi finanziari e straordinari, differenze di cambio, ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni di attività materiali e immateriali) Gruppo Marcolin o Gruppo Marcolin S.p.A. e le società da questa direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e dell’art. 93 del Testo Unico Marcolin S.p.A. o Marcolin Marcolin S.p.A. con sede legale in Domegge di Cadore (BL) - Frazione o Emittente o Società o Capogruppo Vallesella, Via Noai, 31 direzione e uffici: Longarone (BL) – Località Villanova, 4 iscritta al registro delle imprese di Belluno al n. 01774690273 Monte Titoli Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, via Mantegna, n. 6 MTA Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana Offerta o Offerta in Opzione L’offerta in opzione agli Azionisti di Marcolin delle Azioni Offerta in Borsa Ha il significato indicato nella Nota di Sintesi, Paragrafo E.5 del Prospetto Informativo Patto Parasociale Ha il significato indicato nella Nota di Sintesi, Paragrafo B.7 del Prospetto Informativo 7
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